Productos y servicios financieros vinculados con las remesas familiares y su

aporte para la inclusión financiera

Pablo Marroquín Banco de Guatemala

CONTENIDO

1. Etapas de una estrategia de inclusión financiera integral

2. Evolución de los principales indicadores en Guatemalao Ofertao Demanda

3. Innovaciones y tendencias recienteso Sistema de pagoso Bancao Servicios financieros móviles

Ciclos de retroalimentación continua

a) Recopilación de datos y diagnóstico�Recopilación de datos

de la oferta� Recopilación de datos

de la demanda�Análisis de datos

d) Implementación de estrategia� Reformas� Respuesta del sector privado� Establecimiento de la

arquitectura para laimplementación (por ejemplo,un Consejo Nacional o grupode trabajo)

b) Formulación de estrategia� Acuerdos en la definición y

visión de la inclusiónfinanciera

� Consulta con las partesinteresadas del sectorpúblico y privado

� Elaboración de un plan deacción y objetivos

c) Monitoreo y evaluación� Seguimiento del progreso

por medio de indicadoresbásicos

� Identificar el cumplimientode la estrategia o realizarajustes

Fuente: Financial Inclusion Strategies: Global Tren ds and Lessons Learnt from the AFI Network. AFI,Apr il, 2014.

1. Etapas de una estrategia de Inclusión Financiera

2. La profundización financiera en Guatemala sigue siendo b aja al compararla conotros países de la región, aunque ha crecido levemente…

… no obstante, Guatemala tiene el mayor nivel de cobertura de habitantes poragencia bancaria en la región …

… derivado del crecimiento importante en las agencias banca rias ...

1,377 agenciasDiciembre 2006 Junio 2014

3,429 agencias

… y de los establecimientos de agentes bancarios, principal mente en la región SurOccidente y Metropolitana …

Fuente: Superintendencia de Bancos

Fuente: Banca corresponsal e inclusión financiera, modelos de negocio Latinoamérica.

… aunque por debajo de los indicadores de otros países en Lati noamérica ...

… al igual que el número de cajeros automáticos.

Panam

á

Ecuad

orChile

Argen

tina

Rep. D

omin

icana

Venez

uela

México

Uruguay

Colom

bia

Brasil

Guatem

ala

Bolivia

Perú

048

121620242832364044485256606468727680

Fuente: FELABAN. Indicadores básicos de bancarizaci ón para América Latina. 2012.

Número de cajeros automáticos (ATMs) por cada 100,000 habitantes adultos

Año 2010

Fuente: Micoope

Cooperativas Federadas Entidades de Microfinanzas

Fuente: Ministerio de Economía.

Por su parte, el área rural ha sido atendida por las Cooperati vas y las Entidades deMicrofinanzas.

En lo que respecta a las remesas, las mismas siguen evolucion ado positivamenteen 2014...

Guatemala Remesas familiares en US dólares y

como porcentaje del PIB

* Preliminar.** Estimado para finales de año.Fuente: Banco de Guatemala .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

0.0400.0800.0

1,200.01,600.02,000.02,400.02,800.03,200.03,600.04,000.04,400.04,800.05,200.05,600.06,000.0

Millones US$

Remesas/PIB 9.6 10.6 11.0 12.0 12.1 11.0 10.4 10.0 9.2 9.5 9.5 9.5

Tasa de variación interanual de remesas familiares

Período: 2003 - 2014

* Al 31 de agosto.Fuente: Banco de Guatemala.

200420

052006

2007

20082009

2010

201120

122013

2014*

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

-5.0

-10.0

Porcentaje

9.2%*

… derivado, en parte, a una mejora del mercado laboral en los E stados Unidos deAmérica …

Desempleo y remesas familiares Período: 2006 - 2013

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de los Es tados Unidos de América y Banco de Guatemala.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agosto

4

6

8

10

12

14

16Porcentaje

0

5

10

15

20

-5

Desempleo hispano (eje izquierdo)

Tasa de variación interanual de remesas (eje derecho)

7.5

9.2

… de tal manera que continuarán siendo un rubro importante en los ingresos dedivisas al país…

Principales ingresos de divisas al país

Período: 2005 - 2014 -Estructura porcentual-

* A marzo.

Fuente: Banco de Guatemala.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Exportaciones Remesas Familiares Turismo Inv ersión Directa

55.2% 62.1%53.2% 54.9%

30.6%31.8%32.2%

8.9% 6.9%9.1%9.0%

28.7%

58.8%

9.2% 9.0% 5.6%

30.7% 30.4%

56.0%53.6%

26.1%

58.7%

28.1%

5.8%

57.4% 58.1%

29.2% 26.8%

5.8% 7.0%

5.2% 5.3% 5.7% 5.4% 4.7% 5.6% 6.1% 7.3% 7.5% 8.1%

Pago de deudaMantenimiento

hogar

Mejor calidad de vida

educación, salud

InversiónPropiedad /

Negocio

Emergenciassalud

Obsequiosnavidades/

cumpleaños

Familia inmediataingreso principal

Esposa ingreso principal

Padres/ hermanos

ingreso adicional

Esposa, hermanos

ingreso adicional

Padres-familiaingreso principal

Toda la familiaingreso

adicional

Medios de pago

Tarjeta prepago

Bancarización

Cuenta transaccional-ahorros

Seguros

Mejora de vivienda

Hipotecas

Nuevos negocios

Ahorra programado – inversión en educación, emergencia

Por el lado de la demanda, el tipo de remesas con mayor potenci al de bancarización havenido aumentado…

Fuente: Desafíos y oportunidades en la bancarización de remesas. Acción Insight, número 25.

� Prestación de servicios para mejorarla accesibilidad a los sistemas depago existentes ( vinculado contecnología móvil).

Google Wallet

Apple Pay

� Nueva moneda haciendo uso desistemas de pago existentes.

� Moneda nueva con su propiosistema de pago en formadescentralizada(encriptación)

I Servicios

Financieros

II Dinero Móvil

IV Moneda

Electrónica

III Crédito y MonedasLocales

Fuente: Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies, Quarterly Bulletin 2014Q3. Bank Of England. September, 2014.

3. Innovaciones en tecnologías de pagos …

� Nuevos sistemas de pago, condinero en moneda nacionalacredidato en tarjetasinteligentes.

… innovaciones en banca sin sucursales para la recep ción de remesas mediante un mecanismo distinto a una cuenta bancari a tradicional …

Retiro de efectivo• Transferir a un monedero

electrónico• Transferir a una tarjeta de débito

prepago

Sustitutos del efectivo• Transferir a una tarjeta de

regalo• Transferir el pago directamente

a los proveedores de servicios

Sin tecnología• Transferir a una red

de agentes no bancarios

Necesidades no básicas• Recarga de teléfono

Transferencias:� De efectivo a un

banco� Entre bancos (en

línea o no)� De un banco a

dispositivos móviles

Banca sin sucursales Banc a tradicional

Con tecnología

Fuente: CGAP. International Remittances through Branchless Banking. 2013.

… innovaciones en servicios financieros móviles (SFM ) …

Número de transacciones de pagos móvil Crecimiento anual

compuesto 2010-14

Bancarias No bancarias

* Proyectado

Fuente: World Payments Report , Octubre 2013.

*

Modelo de

negocio

Operador móvil (pero con

enfoque creciente en

alianzas)

Centralizado en bancos

(alianzas bancos –

operadores)

Alianzas multilaterales

Servicios

de pagos

móviles

Remesas internas, ahorro,

pago cuentas

Remesas internacionales,

información de cuentas

P2P, plataformas nacionales

Entorno

regulatorio

Básico, KYC, AML. Normas para entidades no

bancarias

Regulaciones complejas de dinero

electrónico y de interoperabilidad

Demanda de pagos móviles, modelos de negocios, servicios y entornos

regulatorios en países seleccionados

Alto

Bajo

Corea del Sur

EE.UU.India

FilipinasBrasil

Kenia

Nigeria

Sr. Lanka

Economías desarrolladas Economías desarrolladas

De

ma

nd

a r

ela

tiv

a d

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ion

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cue

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Alto

Bajo

De

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vo

lum

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de

tra

nsa

ccio

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s co

n a

lta

ve

loci

da

d

Fuente: Mobile money – the next wave of growth –. EYGM Limited, 2014.

o Análisis de datoso Productos y servicios de publicidad y comercialización

(basada en ubicación)o Programas de fidelizacióno Ofertas y promociones

o Pagos en puntos de ventao Billeteras móvileso Soluciones de procesamiento de tarjetas de crédito

basadas en dispositivos o Facturación directa al operadoro Pagos de salarioso Microfinanzaso Servicios de seguroso Servicios de inversióno Remesas internacionaleso Remesas internaso Pagos de red para móvileso Pagos de facturaso Administración de cuentas

Alt

a m

ad

ure

z d

e l

os

serv

icio

s

Mercadeo móvil

Ba

ja m

ad

ure

z d

e l

os

serv

icio

s

Servicios financieros móviles (banca y pagos)

Competencia: relaciones con los clientes

El gasto de minoristas se duplicará en 2015 con relación a

2012.

Compras móviles

o Productos y servicios (buscados y descubiertos)o Compras sociales (ubicaciones y redes)o Compras con comparación de precioso Apoyo y atención al clienteo Pedidos y entrega

Competencia: experiencia de los clientes

Las compras a través de dispositivos móviles representan el

9.5% en las ventas digitales de “e-commerce” en Estados

Unidos en el 2013.

Competencia: servicios financieros y procesos de pago

Los pagos móviles representaron el 3.3% del volumen

global de transacciones sin utilizar dinero en efectivo en el

2012

Especialistas en marketing y tecnología, minoristas. Instituciones financieras, operadores móviles.

Dinero móvil

Fuente: Mobile money – the next wave of growth –. EYGM Limited, 2014.

Implementación de servicios financieros móviles con respecto a los costos de recibir remesas internacionales

Estos países podrían beneficiarse más si permitieran enviar remesas mediante SFM

Costo de recibir remesas internacionales,$ por transacción

El tamaño de los círculos refleja el valor relativo del ingreso anual de remesas

% de implementación de SFM

Alto (>10%)

Medio(1-10%)

Bajo(<1%)

Gana

Filipinas

Malasia Sudáfrica

Bangladés

Fuente: World Economic Forum . Mobile Financial Services De velopment Report 2011.

Pakistán

HaitíBrasil

Kenia

Operadores móviles: Recibir remesas internacionales, facilitando elproceso ya sea teniendo el dinero en el celular para efectuar pagoso retirando el efectivo.

Corresponsales no bancarios: Bancos que tienen nuevos canalesde distribución, ofreciendo servicios en comercios minoristas comofarmacias, gasolineras, tiendas de barrio, etc.

Banca por Internet: La mayoría de bancos tienen servicios queofrecen a sus clientes por Internet.

Intermediarios financieros no bancarios: IMFs, CACs apuntanprimordialmente a la población rural y tienen un alcancenotablemente mayor.

Gobierno como

activador• Implementación de un

marco regulatorio

equilibrado

• Proceso de monitoreo

a través de

mecanismos de

retroalimentación

• Gobierno como

facilitador• Organización y

divulgación de datos.

• Facilitación para otros

sectores en utilizar SFM

para aumentar la

productividad

Etapa

formativa

• Gobierno como

participante• Pagos G2P a través

de SFM

• Reducción de las

ineficiencias

Etapa de

ampliación

Futuro

potencial

Impulsando nuevas

eficiencias

Construyendo

nuevas capacidades

El rol del Gobierno

Fuente: World Economic Forum . Mobile Financial Services Development Report 2011.

MUCHAS GRACIAS