PROFECO: ENCUESTA NACIONAL DE LA LECHE - El portal … · • El 40% de la población dice conocer...
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TIPO DE ESTUDIO:
FECHA DE LEVANTAMIENTO:
POBLACIÓN OBJETIVO:
NIVEL DE CONFIANZA Y
ERROR DE ESTIMACIÓN:
REPRESENTATIVIDAD:
MÉTODO DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS:
Nacional
Nacional urbano
Del 9 al 12 de
noviembre de 2011
Hombres y mujeres mayores de
18 años decisores de compra de
leche en el hogar Encuestas cara a cara en
vivienda
El margen de error de estimación
, es del +/2.5%, con un 95% de
intervalo de confianza
METODOLOGÍA DE MUESTREO:
Se seleccionaron 128 AGEBs
con 12 entrevistas por AGEB.
Dando un total de 1,537
entrevistas a nivel nacional
La muestra estuvo diseñada bajo
un esquema de muestreo
probabilístico, polietápico y
proporcional al tamaño,
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN
PARA LAS AGEBS
MARCO MUESTRAL Marco muestral de propósitos
múltiples del INEGI, construido a
partir de la información
demográfica y cartográfica obtenida
durante el conteo de población y
vivienda de 2005 utilizando el
sistema IRIS-SCINCE
NOTA METODOLÓGICA
RESUMEN EJECUTIVO
• La principal razón por la que la gente dice consumir leche, es por salud o por nutrición (62%)
• Las marcas más compradas por la población son Lala (29%) y Alpura (15%) principalmente entera y en Tetrapack.
• Sólo el 4% de la población dice que lo que consume es Fórmula Láctea y sólo el 8% considera que lo que consume es Producto Lácteo Combinado.
• El 40% de la población dice conocer lo que es una fórmula láctea, pero sólo el 17% responde de manera espontánea alguna de las definiciones más cercanas a lo que es fórmula láctea; esta respuesta es del 23% al hacerla de manera guiada.
• Las principales marcas que mencionan como que conocen de “fórmula láctea” son Nan (21%), Nido (17%), Lala (13%) y Nutrileche (8%). Las que dicen haber comprado, tienen una distribución similar: Nido (25%), Nan (22%), Lala (12%) y Nutrileche (10%).
• La principal razón por la que la población dice comprar fórmula láctea de manera espontánea es por su sabor (32%), por recomendación (19%) o por prescripción médica (18%).
• El 61% de la población seguiría comprando fórmula láctea si supiera que sus propiedades son diferentes a las de la leche frente al 34% que no lo haría.
• Al 76% de la población le interesaría conocer las diferencias entre la fórmula láctea y la leche.
• Sólo el 26% de la población dice conocer lo que es un “producto lácteo combinado.” Pero el 14% consideran que se trata de derivados de la leche y el 8% que se trata de producto elaborado a base de sólidos lácteos y otros ingredientes.
• Las principales marcas que mencionaron como que conocen de “producto lácteo combinado” son Lala (19%), Alpura (13%) y Yakult (6%). Las marcas de “productos lácteo combinado que dicen haber comprado son Lala (32%, Alpura (23%) y Danonino (14%)
RESUMEN EJECUTIVO- análisis de datos
• Quienes responden con definiciones cercanas a lo que es la fórmula láctea, dicen comprarla principalmente por
que les gusta su sabor y en menor medida, por su precio.
• Aquellos que dicen haber comprado fórmula láctea tienden a comprar leche Conasupo-Liconsa. Los que dicen no
haber comprado fórmula láctea, tienden a comprar leche Lala y Alpura.
• Quienes dicen sí haber comprado producto lácteo combinado, tienden a comprar leche Lala. Los que dicen no
haber comprado producto lácteo combinado, tienden a comprar leche Alpura y leche Conasupo-Liconsa.
• Las marcas asociadas a fórmula láctea tienden a ser Nutrileche, Nido y Nan.
• Las marcas asociadas a producto lácteo combinado tienden a ser Alpura y Monarca.
• Es importante destacar que existe una confusión sobre lo que es la fórmula láctea y el producto lácteo combinado
que se demuestra cuando se comparan las definiciones que dan de ambos productos, tanto de manera
espontánea como guiada.
• Adicional a ello, el porcentaje de la población que identifica que está consumiendo fórmula láctea(4%) o producto
lácteo combinado (8%) es bastante reducido; y las marcas que asocian a estos productos tienden a no ser ninguno
de los dos.
CONCLUSIONES GENERALES
• Existe una confusión entre la población en los términos que se refieren a fórmula láctea y producto lácteo
combinado. Esto se observa a través de la variación en las respuestas cuando se les pregunta de manera
abierta o guiada (es decir, con una serie de opciones) sobre qué consideran que son estos dos productos.
Si a esto se le suma el tipo de productos que dicen consumir cuando se les pregunta qué marca de leche
consumen y lo que consideran que es, se muestra también que hay una confusión sobre los productos que
están comprando.
• Adicionalmente, podemos observar que el consumo de fórmula láctea, cuando es consciente, obedece a
razones de gusto, antes que de precio. Esto nos ayuda a entender que la población que consume de
manera regular fórmula láctea y está consciente de ello, no esté dispuesto a modificar estos hábitos.
• Es destacable que la mayor parte de la población se manifiesta a favor de conocer las diferencias, si estas
existieran, entre leche y fórmula láctea.
EN GENERAL, ¿CÚAL ES LA RAZÓN PRINCIPAL
POR LA QUE USTED O SU FAMILIA CONSUMEN LECHE?
62%
20% 18%
Salud/Nutrición Costumbre Sabor/Gusto
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
LA MAYORÍA DE LAS VECES ¿QUÉ MARCA DE
LECHES COMPRA?
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
6%
9%
11%
15%
29%
Fore Most
Jersey
Leche Jersy Nay
Los 19 hermanos
Monarca
Nido
Pradel
San Marcos
Nutrileche
Sello Rojo
Conasupo/Liconsa
Alpura
Lala
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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TOP OF MIND
Suma 100% con porcentajes
menores al 1%
LA MAYORÍA DE LAS VECES ¿QUÉ SUBMARCA/TIPO
DE LECHES COMPRA?
1%
7%
8%
11%
73%
No sabe
Semi-descremada
Deslactosada
Light
Entera (Clásica-Normal)
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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TOP OF MIND
¿GENRALMENTE, EN QUÉ PRESENTACIÓN COMPRA
LA LECHE?
3%
14%
18%
65%
Lata
Bolsa
Botella (plástico o vidrio)
Caja (Tetrapak)
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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TOP OF MIND
¿USTED CONSIDERA O SABE, QUE LA LECHE QUE
COMPRA ES (…)?
2%
4%
4%
8%
82%
Leche de soya
Fórmula láctea
No sabe
Producto lácteo combinado
Leche de vaca
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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TOP OF MIND
¿CADA CUÁNTO COMPRA LA LECHE?
5%
7%
9%
17%
33%
29%
Una vez al mes
Una vez cada 15 días (cada 2
semanas)
3 veces por semana (cada
tercer día)
2 veces a la semana
Una vez a la semana (4 veces
por mes)
Diario
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TOP OF MIND
LA LECHE QUE COMPRA LA MAYORÍA DE LAS VECES ¿CONTIENE IMPRESO EN SU ENVASE O EN
UNA ETIQUETA LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL DEL PRODUCTO O NO LO TIENE IMPRESO?
89%
7% 4%
Sí No No sabe
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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¿USTED HA LEÍDO ESTA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
DE LA LECHE QUE COMPRA O NO LA HA LEÍDO?
61%
39%
Sí No
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
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SIMO Consulting, México.
¿USTED CONOCE O SABE LO QUE ES UNA FÓRMULA LÁCTEA
O NO CONOCE?
40%
56%
4%
Sí No No sabe
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
20%
14%
2%
2%
2%
3%
4%
6%
7%
7%
16%
17%
No sabe
No responde
Otros
Leche, pero con menos proteínas que la leche de vaca
Leche baja en grasa
* Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
Leche con químicos
Leche en polvo
* Derivado de la leche (Ej. Yogurt, Danonino, Yakult, etc.)
* Producto elaborado a partir de los ingredientes propios de la leche
Leche en polvo especial para bebé (leche que toman los bebés)
Leche, pero vitaminada, con más hierro
PARA USTED, ¿QUÉ ES UNA FÓRMULA LÁCTEA?
* Respuestas que refieren a alguna definición correcta de “fórmula láctea”
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
17%
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, PARA USTED ¿QUÉ
ES UNA FÓRMULA LÁCTEA?
1%
4%
1%
3%
3%
4%
5%
7%
7%
9%
11%
17%
28%
No responde
No sabe
Leche pero con más agua
Leche, pero de menor calidad
Leche con químicos
Leche en polvo
* Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
* Derivado de la leche (Ej. Yogurt, Danonino, Yakult, etc.)
Leche baja en grasa
Leche, pero con menos proteínas que la leche de vaca
* Producto elaborado a partir de ingredientes propios de leche
Leche, pero vitaminada, con más hierro
Leche en polvo especial para bebé (leche que toman los bebés)
* Respuestas que refieren a alguna definición correcta de “fórmula láctea”
Nota: Respuesta guiada
23%
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
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LAS RESPUESTAS QUE REFIEREN A ALGUNA DEFINICIÓN CORRECTA EN LA PREGUNTA GUIADA
DE ¿QUÉ ES “FÓRMULA LÁCTEA”?, PROVIENEN DE LOS SIGUIENTES DE LA PREGUNTA ESPONTÁNEA:
Respuesta correcta FL
Respuesta incorrecta FL
No sabe
No responde
Espontánea Guiada respuesta correcta FL
8%
7%
5%
3%
23% TOTAL
(35%)
(31%)
(21%)
(13%)
(): Es la distribución considerando al total “Guiada respuesta
correcta FL” como un 100%
2%
6%
1%
2%
2%
3%
7%
8%
12%
18%
39%
No responde
No sabe
Leche que tiene menos proteínas que la leche de vaca
Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
Leche baja en grasa
Leche con químicos
Sustituto de la leche materna
Leche en polvo
Leche con características muy semejantes a la leche materna
Es leche pero vitaminada, con más hierro
Leche en polvo especial para bebé (leche que toman los bebés)
PARA USTED, ¿QUÉ ES UNA FÓRMULA PARA BEBÉS
O LACTANTES?
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de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, PARA USTED ¿QUÉ
ES UNA FÓRMULA PARA BEBÉS O LACTANTES?
2%
1%
2%
2%
4%
15%
35%
39%
No sabe
Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
Leche que tiene menos proteínas que la leche de vaca
Leche baja en grasa
Es leche pero vitaminada, con más hierro
Sustituto de la leche materna
Leche con características muy semejantes a la leche materna
Leche en polvo especial para bebé (leche que toman los bebés)
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Nota: Respuesta guiada
¿QUÉ MARCAS DE “FÓRMULA LÁCTEA” CONOCE?
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
6%
8%
13%
17%
18%
21%
No sabe
Al día
Mi Leche
Leche Bronca (Sin Marca)
Svelty
Danonino
Progress Gold
Aguascalientes
Conasupo - Liconsa
San Marcos
Sello Rojo
Alpura
Nutrileche
Lala
Nido
Ninguna
Nan
TOP OF MIND
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “FÓRMULA LÁCTEA” CONOCE?
3% 19%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6%
12% 12%
25% 34%
39%
No sabe
Ninguna
Santa Clara
Leche Bronca (Sin Marca)
Svelty
Yaqui
Danonino
Yakult
Aguascalientes
Al día
Mi Leche
Monarca
Sello Rojo
Enfagrow
Conasupo - Liconsa
SMA
San Marcos
Enfamil
Alpura
Nutrileche
Lala
Nan
Nido
Respuesta múltiple
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Respuesta múltiple. Porcentaje de personas que a total
entrevistados (N=1537) respondieron, en cualquiera de
sus menciones, el nombre de la marca por considerarla
fórmula láctea. SIMO Consulting, México.
¿ALGUNA VEZ HA COMPRADO “FÓRMULA LÁCTEA”
O NO LA HA COMPRADO?
51%
47%
2%
Sí No No sabe
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “FÓRMULA LÁCTEA” HA COMPRADO?
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
5%
5%
10%
12%
22%
25%
No sabe
Aguascalientes
Al día
Monarca
Sello Rojo
San Marcos
Svelty
Conasupo/ Liconsa
SMA
Enfagrow
Alpura
Danonino
Nutrileche
Lala
Nan
Nido
TOP OF MIND
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “FÓRMULA LÁCTEA” HA COMPRADO?
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
4%
5%
5%
5%
5%
7%
9%
13%
20%
31%
44%
Ninguna
No sabe
Aguascalientes
Al día
Mi Leche
Santa Clara
Yakult
Enfamil
Monarca
Svelty
Sello Rojo
Conasupo/ Liconsa
San Marcos
SMA
Danonino
Alpura
Enfagrow
Nutrileche
Lala
Nan
Nido
Respuesta múltiple
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Respuesta múltiple. Porcentaje de personas que a total
entrevistados (N=1537) respondieron, en cualquiera de
sus menciones, el nombre de la marca por considerarla
fórmula láctea. SIMO Consulting, México.
¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE COMPRÓ O COMPRA
“FÓRMULA LÁCTEA?
8%
1%
2%
4%
16%
18%
19%
32%
Otro
Es la única que venden
Me equivoqué y creí que era leche
Para probarla o conocerla
Por su precio
Por prescripción médica
Me la recomendaron
Me gusta o les gusta su sabor
TOP OF MIND
6% Es buena para mis hijos 2% Por su contenido
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE COMPRÓ O COMPRA
“FÓRMULA LÁCTEA?
11%
2%
4%
8%
25%
26%
27%
45%
Otro
Es la única que venden
Me equivoqué y creí que era leche
Para probarla o conocerla
Por su precio
Por prescripción médica
Me la recomendaron
Me gusta o les gusta su sabor
10% Es buena para mis hijos 1% Por su contenido
Respuesta múltiple
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Nota: Respuesta guiada
Respuesta múltiple. Porcentaje de personas que a total
entrevistados (N=1537) respondieron, en cualquiera de
sus menciones, las razones por las que
compran/compraron fórmula láctea. SIMO Consulting,
México.
¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA “FÓRMULA LÁCTEA?
1%
7%
6%
8%
8%
10%
11%
14%
18%
17%
No responde
Otro
3 veces por semana (cada tercer día)
2 veces por semana
Variable
Una vez cada 15 días (cada 2 semanas)
Diario
La compré solo una vez
Una vez a la semana (4 veces por mes)
Una vez al mes
Antes la compraba
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
SI USTED SUPIERA QUE LAS PROPIEDADES (CARACTERÍSTICAS) EN EL CONTENIDO
DE UNA FÓRMULA LÁCTEA SON DIFERENTES A LAS DE LA LECHE, ¿AÚN ASÍ
COMPRARÍA FÓRMULA LÁCTEA O NO LA COMPRARÍA?
61%
34%
5%
Sí No No Sabe
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
SI SUPIERA QUE EXISTEN, ¿A USTED LE INTERESARÍA CONOCER LAS
DIFERENCIAS ENTRE UNA FÓRMULA LÁCTEA Y LA LECHE O NO?
76%
22%
2%
Sí No No sabe
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
SI SUPIERA QUE EXISTEN, ¿A USTED LE INTERESARÍA
CONOCER LAS DIFERENCIAS ENTRE UNA FÓRMULA
LÁCTEA Y LA LECHE O NO?
3%
1%
2%
14%
37%
43%
Otro
No piensa comprar o consumir
fórmulas lácteas
No le interesa
Porque uno cree que compra
leche y no es así
Para saber si perjudica al
organismo
Para saber qué es lo que
contienen
3% Por nutrición
¿POR QUÉ?
SI 76%
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
SI SUPIERA QUE EXISTEN, ¿A USTED LE INTERESARÍA CONOCER LAS
DIFERENCIAS ENTRE UNA FÓRMULA LÁCTEA Y LA LECHE O NO?
3%
3%
4%
8%
14%
18%
22%
28%
Otro
No sabe
Para saber qué es lo que
contienen
Para saber si perjudica al
organismo
Porque uno cree que compra
leche y no es así
No responde
No piensa comprar o consumir
fórmulas lácteas
No le interesa
3% No me gusta
¿POR QUÉ?
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
NO 22%
¿USTED CONOCE O SABE LO QUE ES UN “PRODUCTO
LÁCTEO COMBINADO” O NO LO CONOCE?
26%
70%
3% 1%
Sí No No sabe No responde
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
PARA USTED, ¿QUÉ ES UN PRODUCTO LÁCTEO
COMBINADO?
20%
35%
1%
1%
1%
4%
4%
6%
6%
8%
14%
No responde
No sabe
Leche, pero con menos proteínas
Leche en polvo
Leche en polvo para bebés o lactantes
Leche con proteína animal y vegetal
Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
Leche, pero vitaminada con más hierro
Leche con químicos
Producto elaborado a partir de sólidos lácteos y otros
ingredientes
Derivado de la leche (Ej. Yogurt, Danonino, Yakult, etc.)
Nota: Respuesta espontánea, codificada de
acuerdo al cuestionario
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
* Respuestas que refieren a alguna definición correcta de “producto lácteo combinado ” 22%
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, PARA USTED, ¿QUÉ ES UN
PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO?
1%
4%
1%
2%
2%
3%
5%
15%
17%
18%
32%
No responde
No sabe
Leche baja en grasa
Leche, pero con menos proteínas
Leche en polvo para bebés o lactantes
Producto que sabe y parece leche, pero no lo es
Leche con químicos
Producto elaborado a partir de sólidos lácteos y otros ingredientes
Leche con proteína animal y vegetal
Leche, pero vitaminada con más hierro
Derivado de la leche (Ej. Yogurt, Danonino, Yakult, etc.)
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Nota: Respuesta guiada
* Respuestas que refieren a alguna definición correcta de “producto lácteo combinado ” 47%
LAS RESPUESTAS QUE REFIEREN A ALGUNA DEFINICIÓN CORRECTA EN LA PREGUNTA GUIADA DE ¿QUÉ ES
“PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO”?, PROVIENEN DE LOS SIGUIENTES DE LA PREGUNTA ESPONTÁNEA:
Respuesta correcta PLC
Respuesta incorrecta PLC
No sabe
No responde
19%
7%
14%
8%
47%
(40%)
(15%)
(29%)
(17%)
(): Es la distribución considerando al total “Guiada
respuesta correcta PLC” como un 100%
Espontánea Guiada respuesta correcta PLC
TOTAL
¿QUÉ MARCAS DE “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” CONOCE?
11%
30%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
5%
6%
13%
19%
No sabe
Ninguna
Al día
Danonino
Conasupo/ Liconsa
Nan
Nutrileche
Svelty
Nido
Sello Rojo
Ades
Yakult
Alpura
Lala
TOP OF MIND
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” CONOCE?
5%
11%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
5%
5%
6%
11%
25%
35%
Otro
No sabe
Norteñita
Leche Bronca (s/ marca)
SMA
Yaqui
San Marcos
Al día
Conasupo/ Liconsa
Nutrileche
Sello Rojo
Svelty
Danonino
Nan
Nido
Ades
Yakult
No sabe
Alpura
Lala
Respuesta múltiple
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Respuesta múltiple. Porcentaje de personas que a total
entrevistados (N=1537) respondieron, en cualquiera de
sus menciones, el nombre de la marca por considerarla
producto lácteo combinado. SIMO Consulting, México.
¿ALGUNA VEZ HA COMPRADO “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” O NO?
48% 46%
6%
Sí No No sabe
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” HA COMPRADO?
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
6%
8%
14%
23%
32%
No sabe
Conasupo - Liconsa
Nan
Norteñita
Parmalat
Leche en envase de cristal (Sin Marca)
SMA
Nutrileche
Svelty
Al día
Sello Rojo
Nido
Ades
Danonino
Alpura
Lala
TOP OF MIND
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ MARCAS DE “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” HA COMPRADO?
6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2% 2%
3% 3% 3%
5% 6%
7% 9%
10% 23%
40% 55%
No responde
No sabe
Aguascalientes
La Unión
Parmalat
San Marcos
Santa Clara
Leche Bronca (Sin Marca)
Leche en envase de cristal (Sin Marca)
Yaqui
Conasupo - Liconsa
SMA
Norteñita
Nutrileche
Svelty
Nan
Sello Rojo
Al día
Nido
Ades
Danonino
Alpura
Lala
Respuesta múltiple
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
Respuesta múltiple. Porcentaje de personas que a total
entrevistados (N=1537) respondieron, en cualquiera de
sus menciones, el nombre de la marca por considerarla
producto lácteo combinado. SIMO Consulting, México.
CON LO QUE USTED SABE, ¿USTED CREE QUE LA “FÓRMULA LÁCTEA” ES MEJOR QUE EL
PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO O NO CREE QUE ES MEJOR?
38%
42%
20%
Sí No No sabe
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
La técnica estadística empleada se denomina análisis de residuos corregidos o ajustados donde, a partir de tablas de contingencia, se calcula el nivel de asociación entre las características de cada variable. El cálculo considera para cada celda los valores esperados y observados de la tabla. Los valores mayores a cero de los residuos indican una asociación positiva, e iguales a cero indican una ausencia de relación. Debido a que los residuos se distribuyen como una Normal (0,1), se consideran únicamente aquellos mayores a 2, ya que indican (con un nivel de confianza del 95%) la presencia de una asociación fuerte entre la variable de interés y la característica contra la que se cruzó.
A partir de la petición de la DGEC, y atendiendo a los objetivos del estudio se realizó este análisis para las marcas que compran los decisores contra si han comprado o no tanto fórmula láctea como el producto lácteo combinado.
TÉCNICA: ANÁLISIS DE RESIDUOS CORREGIDOS
PERFIL “SÍ HA COMPRADO FÓRMULA LÁCTEA”
*Nota: únicamente se
muestran los atributos de
aquellas variables con las que
se encontró fuerte asociación.
CONSIDERA QUE ES FÓRMULA LÁCTEA (ESPONTÁNEO)
Producto elaborado a partir de los ingredientes propios de la leche, Leche en Polvo
CONSIDERA QUE ES FÓRMULA LÁCTEA (GUIADO)
Producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, leche en polvo
especial para bebé
MARCAS DE FORMULA LÁCTEA QUE CONOCE
Conasupo-Liconsa, Nido, Nan, Nutrileche, Svelty, Danonino, Progress Gold
MARCAS DE LECHE QUE COMPRA:
Conasupo-Liconsa, Fore Most, Jersey, Monarca, Nido, Nan, Svelty,
Yaqui, Fortileche, Santa Mónica, Imperial
OTROS ATRIBUTOS
NSE: C TÍPICO, D+ Edad: 35 a 50 años Estado Civil: Casados/as
Con hijos
• Compraría Fórmula Láctea aún si supiera que las propiedades de la fórmula láctea son
diferentes a las de la leche.
• Le interesaría conocer las diferencias entre fórmula láctea y producto lácteo
combinado.
PERFIL “NO HA COMPRADO FÓRMULA LÁCTEA”
*Nota: únicamente se
muestran los atributos de
aquellas variables con las que
se encontró fuerte asociación.
CONSIDERA QUE ES FÓRMULA LÁCTEA (ESPONTÁNEO)
CONSIDERA QUE ES FÓRMULA LÁCTEA (GUIADO)
MARCAS DE FORMULA LÁCTEA QUE CONOCE
Ninguna (respuesta textual)
MARCAS DE LECHE QUE COMPRA:
Lala, Alpura, Sello Rojo, Nutrileche, Leche Bronca, Zaragoza
OTROS ATRIBUTOS
NSE: AB Estado Civil: Soltero/a
No tiene hijos
No hay asociación fuerte con ninguna respuesta
Leche pero vitaminada con más hierro. Producto que sabe y parece
leche pero no lo es
• No compraría Fórmula Láctea aún si supiera que las propiedades de la fórmula láctea son
diferentes a las de la leche.
• No le interesaría conocer las diferencias entre fórmula láctea y producto lácteo combinado.
Producto lácteo combinado, fórmula láctea.
CONSIDERA QUE LA LECHE QUE COMPRA ES:
PERFIL “SÍ HA COMPRADO PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO”
*Nota: únicamente se
muestran los atributos de
aquellas variables con las que
se encontró fuerte asociación.
CONSIDERA QUE ES PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO (ESPONTÁNEO)
Leche con sólidos lácteos y otros ingredientes, derivado de la leche, producto
que sabe y parece leche pero no lo es
Derivado de la leche.
MARCAS DE PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO QUE CONOCE:
MARCAS DE LECHE QUE COMPRA:
Lala, Monarca, Fortileche y Sello de Oro.
OTROS ATRIBUTOS
GÉNERO: FEMENINO
NSE: NO SE ENCONTRÓ
CONSIDERA QUE ES PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO (GUIADO)
Al día, Alpura, Lala, Sello Rojo, Ades, Danonino, Yakult
•Considera que la Fórmula láctea es mejor que el Producto Lácteo Combinado.
•Lee la información nutrimental de la leche que compra
Leche de vaca.
CONSIDERA QUE LA LECHE QUE COMPRA ES:
*Nota: únicamente se
muestran los atributos de
aquellas variables con las que
se encontró fuerte asociación.
CONSIDERA QUE ES PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO (ESPONTÁNEO)
Leche pero vitaminada con más hierro, no sabe, no responde
Leche con proteína animal y vegetal, leche pero vitaminada con más hierro,
leche pero con menos proteína
MARCAS DE PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO QUE CONOCE:
MARCAS DE LECHE QUE COMPRA:
Alpura, Conasupo-Liconsa, Sello Rojo, Jersey, Leche Jersy Nay, San
Marcos, Vakita, Imperial
OTROS ATRIBUTOS
GÉNERO: MASCULINO
NSE: AB
CONSIDERA QUE ES PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO (GUIADO)
Ninguna, No sabe
PERFIL “NO HA COMPRADO PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO”
•Responde que no sabe, cuando se le pregunta si considera que la Fórmula láctea es
mejor que el Producto Lácteo Combinado.
• No lee la información nutrimental de la leche que compra
ASOCIACIÓN ENTRE TIPO DE LECHE QUE CREEN QUE ES Y LA MARCA DE
LECHE QUE COMPRAN
Marca % Dentro de
la población
Sello Rojo 9%
Fore Most 2%
Pradel 2%
Marca
% Dentro
de la
población
Nutrileche 6%
Nido 2%
Nan 1%
Marca
% Dentro
de la
población
Conasupo-
Liconsa 11%
Jersey 2%
Jersy Nay 2%
Aguascalientes 1%
*Nota: únicamente se muestran los nombres (y sus porcentajes asociados) de aquellas marcas con las que se
encontró fuerte asociación para cada una de las respuestas.
Leche
de vaca Fórmula
Láctea NO SABE
Marca % Dentro de la
población
Alpura 15%
Monarca 2%
Producto
Lácteo
Combinado
TÉCNICA RESIDUOS
CORREGIDOS
Esta técnica estadística sirve como
un marcador de tendencias cuando
se quiere conocer un perfil
específico dentro de una
investigación.
Se basa principalmente en encontrar
las diferencias entre valores
esperados de una respuesta en
función de la distribución total. Estas
se realizan, generalmente a través
de tablas de contingencia con
variables que trazan dichos perfiles.
NOTA
GÉNERO DEL ENCUESTADO
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
73% 27%
FEMENINO MASCULINO
3%
15%
28% 29%
25%
1 2 3 4 Más de 5
¿CÚANTAS PERSONAS VIVEN EN SU DOMICILIO?
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿QUÉ EDAD TIENE USTED?
3%
11%
9%
11%
13%
9%
10%
8%
7%
7%
4%
8%
18 y 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 años y más
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
HABITUALMENTE EN EL HOGAR INTERVIENEN DIFERENTES PERSONAS
EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS, ¿QUIÉN EN SU
FAMILIA DECIDE HABITUALMENTE LA COMPRA DE LA LECHE?
67%
19% 14%
Yo mismo/a Mi pareja y yo Alguien más y yo
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?
65%
19%
9% 5%
2%
Casada/o Soltera/o Unión Libre Viuda/o Divorciada/o
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
15%
20%
23%
33%
9%
AB C+ C D+ D/E
¿TIENE USTED HIJOS?
84%
16%
Si No
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿CUÁL ES SU PRINCIPAL OCUPACIÓN?
54%
20%
6% 5% 5% 5% 4% 1%
Hogar Empleado Profesionista
por cuenta
propia
Estudiante Comerciante
y/o
empresario
Jubilado o
pensionado
Oficio por
cuenta propia
Desempleado
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿ES USTED EL/LA JEFE DE FAMILIA?
52%
48%
Si No
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿HASTA QUE AÑO ESTUDIÓ USTED?
1%
2%
13%
6%
3%
1%
13%
5%
26%
6%
14%
10%
No responde
Posgrado
Licenciatura completa
Licenciatura incompleta
Carrera técnica completa
Carrera técnica incompleta
Preparatoria completa
Preparatoria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Primaria completa
Primaria incompleta
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿SU INGRESO MENSUAL PERSONAL ES
APROXIMADAMENTE DE…?
11%
37%
1%
1%
1%
3%
3%
5%
8%
12%
15%
3%
No contesta
No percibe ningún…
De $18,571 en…
De $12,996 a…
De $10,208 a…
De $8,066 a $10,207
De $6,424 a $8,065
De $5,156 a $6,423
De $4,060 a $5,155
De $2,937 a $4,059
De $1,521 a $2,936
De $1 a $1,520
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.
¿EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR ES
APROXIMADAMENTE DE…?
23%
1%
1%
1%
3%
3%
5%
8%
20%
25%
10%
No contesta
De $37,141 en adelante
De $25,990 a $37,140
De $20,416 a $25,989
De $16,131 a $20,415
De $12,847 a 16,130
De $10,312 a 12,846
De $8,119 a $10,311
De $5,873 a $8,118
De $3,042 a $5,872
De $0 a $3,041
PROFECO: Leche y Fórmula Láctea. Noviembre 2011. 1,537 Casos a Nivel Nacional. Margen de error
de +/- 2.5% con un nivel de confianza del 95%.
Perfil: Hombres y mujeres mayores de 18 años decisores de compra de leche en el hogar.
SIMO Consulting, México.