Promoción de Clusters enPromoción de Clusters en …exc. hoteles) • Gran variedad de empresas...

Promoción de Clusters enPromoción de Clusters en América Latina

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible

Dr. Roy ZúñigaDr. Roy ZúñigaDecano y Director del Decano y Director del

CLACDSCLACDSCLACDSCLACDSMayo, 2008Mayo, 2008

Desarrollo de Clusters Sostenibles – Muestra de Clusters

A d C t i P ACSXXIAgenda Centroamericanapara el Siglo XXI

G t l

Post – ACSXXI

Costa Rica:Guatemala: Vegetales congelados, industria alimentaria, turismo, industria forestal

Honduras: Agroindustria industria forestal turismo

Costa Rica: Banano, café (cooperativas), turismo, lácteos, azúcar, dispositivos médicos

Ecuador: C ó í d flAgroindustria, industria forestal, turismo,

camarón, piña orgánica, purosEl Salvador:

Pesca, turismoNicaragua:

Camarón, maíz, madera, flores, artesanías (cerámica, paja toquilla y cuero), agrotecnología

Perú:gPuros, industria forestal, ganadería bovina, turismo

Costa Rica: Industria alimentaria, café, turismo

P á

Perú:Algodón, camélidos

Bolivia: Soya, quinoa

Panamá:Turismo Argentina (NOA):

Turismo, cítricos

Venezuela:Venezuela: Software

Condiciones Mínimas para el Desarrollo de Clusters Potenciales

• Grupo de empresas en la misma industria

• Espacio geográfico delimitadoEspacio geográfico delimitado

• Proveedores de productos finales y de servicios

• Potencial de crecimiento en el mercado globalg

• Potencial para desarrollar industrias relacionadaslocalmentelocalmente

Estrategia, Estrategia,

La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacionalg ,

Estructura y Rivalidad

Empresarial

g ,Estructura y

Rivalidad Empresarial

GobiernoGobierno

C di iC di i

• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y

l j C di iC di iCondiciones de Factores

Condiciones de Factores

en las mejoras sostenidas

• Competencia vigorosa entre rivales locales

Condiciones de Demanda Condiciones de Demanda

Industrias Relacionadas y de Apoyo


• Clientes locales sofisticados y exigentes

• Segmentos especializadosque pueden servirse

• Cantidad y costo de los factores (insumos)

y de Apoyo y de Apoyo que pueden servirse globalmente

• Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas

• Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas

• Calidad de los factores • Especialización de los

factores

relacionadas• Clusters en lugar de

industrias aisladas

Características predominantes en los clusters estudiadosCondiciones de

los FactoresCondiciones de la

demandaEstrategia,

estructura yIndustrias de apoyo y

relacionadaslos Factores demanda estructura y rivalidad

relacionadas

•RRNN y RRHHabundantes, poco sofist. y mal remunerados

•Poco exigente y dependiente del precioConsumidores locales

•Orientación a la exportación de bienes de bajo valor agregado

•Clusters carentes de industrias y organizaciones de apoyoy mal remunerados

•Factores creados pocoespec. e insuficientes (infraest. telecom, elect,..)

•Consumidores localespoco informados ysofisticados

•Escasa capacidad para valorizar en el mercado

de bajo valor agregado•Cadenas de valor que no incluyen la distribución

•Colusión para fijar

organizaciones de apoyo•Bienes de capital y tecnología importados

•Recursos humanos especializados son

•RRFF escasos y poco especializados

•Difícil acceso a nuevas tecnologías y baja

valorizar en el mercado internacional las peculiaridades culturales propias

•Prod. de export. de

Colusión para fijar precios

•Falta de estrategias de desempeño ambiental

•No hay estrat. de LP

especializados son importados

•No se desarrollan industrias complementarias

capacidad de innovación•Activos físicos obsoletos e inversión baja en bienes de capitalV lnerabilidad a

mayor valor agregado por debajo de estándaresinternacionales

•Escasa capacidad de

y•Mercados internosconvulsos y desordenados

•Falta innovación en

•Organizaciones gremiales poco sofisticadas que centran esfuerzos en presionar por precios, incentivos y privilegios•Vulnerabilidad a

desastres y uso no sostenible de RRNN

• Inseguridad jurídica

•Escasa capacidad de diseño, reducido desarrollo de marca y poco conocimiento del cliente

productos y procesos•Falta gestión sofisticada de la logística nacional e internacional

incentivos y privilegios•Se carece de servicios logísticos sofisticados

internacional

Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Promoción

A lBenchmarking

Entrenamiento en benchmarking

Apoyo a la Implementación

Entrenamiento en análisis político, procesos de

Diagnóstico

Entrenamiento en metodología de clusters

iva

Trabajo en equipos

• Medidas potenciales para

cambio y negociación

Formulación de plan estratégico

g

Formación de equipos

• ¿Cuán competitivo es el cluster?

clus

ter

a In

icia

ti p penfrentar obstáculos clave

• Prácticas y políticas de los clusters de otras regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras

• ¿Cuál es el plan de acción paso por paso y el cronograma?G ti “ t ió ”

cluster?

• Factores del clima de negocios que ocasionan este nivel de competitividad ro

llo d

el

La para realizar mejoras• Recomendaciones

específicas -- medidas para influir sobre

política pública

• Garantizar “concertación” exitosa en el cluster

• Garantizar el liderazgo exitoso del proceso de cambio

• Principales oportunidades

• Principales obstáculos Des

arr

-- iniciativas del sector privado

¿Cómo mejoramos la situación actual?

Acción/Cambio

¿Cuál es la situación actual?

situación actual?

Diagnóstico de Sostenibilidad y Competitividad de Clusters -- PasosPosición y Definición

d l “Cl t ”Análisis del Clima

d N iEvaluación de las Industriasdel “Cluster” de Negocios

a Nivel del “Cluster”y Conclusiones

InicialesContexto Nacional

y GlobalDefinición del

“Cluster”

Fortalezas y Debilidades de las

Industrias

Análisis delClima deNegocios

• ¿Cuán importante es el cluster desde una perspectiva nacional?

• ¿“Límites” del cluster?

• ¿En cuáles elementos compite

Para las industriasescogidas:

• ¿Cuán competitiva es la industria?

Para las industriasescogidas:

• ¿Calidad del ambiente nacional de negocios

• ¿Calidad del ambiente nacional de negocios con respecto al “rombo”?

• ¿Problemas críticos por ac o a

• ¿Cuán fuerte es el cluster desde una perspectiva

e e e tos co p teel país y por qué?

• ¿Industrias más importantes en las que debemos

es a dust a

• ¿Cómo es la industria?

• ¿Nivel interrela-

ac o a de egoc oscon respecto al “rombo:”

– Factores

– Estrategia,

¿ ob e as c t cos poresolver y los obstáculos por superar?

• ¿Cuáles son los puntos clave de influencia para el

global, y qué lo impulsa?

• ¿Cuál es la posición global

concentrar el diagnóstico?

• ¿Estructura y papel de las entidades del

ciones locales en la industria?

• ¿Participantes clave/ejemplares?

estructura, y rivalidad de las industrias

– Demanda

cambio?

• ¿Cuáles son las soluciones posibles, con respecto a:-- Medidas en el sector

público?posición global, desde el punto de vista del producto, cliente e inversionista?

entidades del sector público y privado para vigilar/influir sobre el cluster?

• ¿Fortalezas y debilidades?

• ¿Cuál es el impacto del gobierno?

– Industrias relacionadas y de apoyo?

• ¿Cuáles son los puntos

público?

-- Medidas en el sector privado?

g ¿ pclave de influencia para el cambio?


Cluster de Turismo en Costa RicaGobiernoGobierno

AzarAzar


Empresarial


Empresarial

• Muchas empresas y relativa rivalidad

• Buen sistema de parques nacionales (pocos servicios)

• Deficiencias información• Infraestructura

• Inestabilidad política países vecinos

• Premio Nobel de la Paz• Tendencias ecológicas a

nivel global

CondicionesCondiciones

Condiciones de DemandaCondiciones de Demanda

• Muchas empresas y relativa rivalidad en hoteles y restaurantes

• Menor rivalidad en aerolíneas, rent-a-cars, y tour-operadores

• Falta de diferenciación y enfoque (exc. hoteles)

• Gran variedad de empresas

• Infraestructura• Poca promoción país• Marco jurídico complejo

nivel global



• Recursos naturales únicos y amplia

• Gran variedad de empresas• Exceso de oferta (alta rivalidad)• Nuevas empresas con altos

estándares• Falta organización e

involucramiento del sector microempresarial

• Alto % de turistas de países desarrollados

• Exigen altos estándares de calidad y de servicio (clase mundial)

• Origen relativamente variado de turistas

Industrias Relacionadas

Industrias Relacionadas

Recursos naturales únicos y amplia biodiversidad

• Extensión geográfica pequeña• Gente amigable y hospitalaria• Cercanía a EEUU y Canadá• Democracia, estabilidad política• Educación (difusión inglés)

microempresarial • Origen relativamente variado de turistas (menor dependencia)

• 70% de turistas tienen grado universitario

• Falta desarrollo de turismo nacional (Monteverde)

• Bajo presupuesto de promocióny de Apoyoy de Apoyo

• Limitada colaboración entre hoteles, e.transportes, alimentación, atracciones y tour operadores (poco desar.asoc.industria)

• Industrias de apoyo: serv.financieros, comunicaciones, suplidores de

• Educación (difusión inglés)• Buena cobertura servicios básicos• Mal estado de carreteras• Creciente inseguridad pública• Sist. Información turística poco desarr.• Déficit de empleados y personal técnico• Déficit de recursos gerenciales

• Bajo presupuesto de promoción turística (publicidad verbal)

• Posicionamiento

alimentos, y salud para el turista en desarrollo• Institutos de idiomas y capacitación• Institutos científicos en recursos naturales y biodiversidad• Poco financiamiento a largo plazo

• Déficit de recursos gerenciales• Contaminación y basura (ecoturismo)

Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global

Evaluación / “Benchmarking”

• ¿Cuán competitivo es el cluster? • ¿Medidas potenciales para enfrentar los obstáculos

• ¿Cuál es el plan de acción paso por paso y el

Diagnostico Implementación

• ¿Cuáles factores del clima de negocios ocasionan este nivel de

titi id d?

enfrentar los obstáculos clave?

• ¿Cuáles prácticas y políticas de los clusters de otras

i d i d

paso por paso y el cronograma?

• Garantizar la “ t ió ” it lcompetitividad?

• ¿Cuáles son las principales oportunidades?

regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras?

“concertación” exitosa en el cluster

• Garantizar el liderazgo p

• ¿Cuáles son los principales obstáculos por superar?

• ¿Cuáles recomendaciones específicas deben implementarse?

medidas para influir sobre

gexitoso del proceso de cambio

obstáculos por superar?


-- medidas para influir sobre política pública

-- iniciativas del sector privado


Acción/Cambio


Características de un Cluster de Turismo de Clase Mundial

g ,Estructura y


g ,Estructura y


Una posición clara de mercado con


Condiciones de Factores C di iC di i

Una posición clara de mercado, con buena publicidad y promociónElevados niveles de rivalidad entre empresas competidoras de serviciosInversión para mantener y proteger

Singulares atributos climáticos, geográficos, culturales o

de Factoresde Factores Condiciones de DemandaCondiciones de Demanda

Inversión para mantener y protegerparques nacionales, playas y vida silvestreIncentivos de inversión del sector privado en empresas turísticas Exigente población de

históricosDestinos seguros y limpios, libres de amenazas al bienestar personalExcelentes servicios básicos e infraestructura IndustriasIndustrias

p pReglas y procedimientos claros y no burocráticos para inversiones

g pturistas locales que utilizan y se preocupan por las atracciones locales

infraestructuraProgramas especializados de capacitación para gerentes de hoteles y restaurantes, servicios de idiomas y traducción, guías de campo y otros

l d d l i d t i d i i



• Una masa crítica de las empleados de la industria de serviciosAcceso a la información las 24horas del día

industrias de apoyo locales• Foros para estimular la

colaboración entre industrias relacionadas

Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global

Evaluación / “Benchmarking”

• ¿Cuán competitivo es el cluster?

• ¿Medidas potenciales para enfrentar los obstáculos

• ¿Cuál es el plan de acciónpaso por paso y el

Diagnostico Implementación

cluster?

• ¿Cuáles factores del clima d i i t

enfrentar los obstáculos clave?

• ¿Cuáles prácticas y políticas de los clusters de otras

i d i d

paso por paso y el cronograma?

• Garantizar la “ t ió ” it lde negocios ocasionan este

nivel de competitividad?

• ¿Cuáles son las principales

regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras?

“concertación” exitosa en el cluster

• Garantizar el liderazgo ¿ p poportunidades?

• ¿Cuáles son los principales obstáculos por superar?

• ¿Cuáles recomendaciones específicas deben implementarse?

medidas para influir sobre

gexitoso del proceso de cambio

obstáculos por superar?


-- medidas para influir sobre política pública

-- iniciativas del sector privado Acción/Cambio


El d fí d l ió

Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación

El desafío de la acciónAunque estemos seguros de los pasos para mejorar q g p p j

nuestra competitividad, la estrategia política y las necesidades de nuestros clusters no se satisfacen automáticamentesatisfacen automáticamente.

Debemos reconocer la importancia del entorno y ó t f t élPremisas claves

cómo actuar frente a él…

• Ninguna empresa o industria puede sostenerse por sí sola

• Sin apoyo no podrán implementar sus decisiones

• Para ser competitiva necesita contar con el apoyo de actores clave

• Si no consiguen el apoyo, carecen de fuerza para surgir

• El apoyo tiene un costo• Se puede conseguir apoyo de parte de otros actores

p g

I t i d l t


Importancia del entornoOposición........................................................................Apoyo

Diferentes grupos que fomentan diversos

El análisis se concentra en responder: ¿Quién tiene qué? ¿Con qué

• PROTAGONISTAS

• RECURSOS

interesestiene qué? ¿Con qué propósitos? ¿Cómo?

• PROPOSITOS

• ESTRATEGIASLos grupos son diferentes en grado de

ó

Entre los principales resursos se encuentran: bienes servicios status organización, volumen

de recursos y composición

bienes, servicios, status, apoyo, lealtad, información, amenazas, violencia


Recursos Políticos

Autoridad LegitimidadEl derecho a hablar El reconocimientoen nombre de otros. legal (o reputación)Demostrada por la clase de de un actor o grupop g pdecisiones tomadas por un por el gobiernoprotagonista

Información Status Apoyop yQue puede ser Deferencia recibida A través de recursosobtenida y divulgada por posición en la políticos por parte dea través de distintos estructura social otros protagonistasmedios

El "Cluster" de Turismo en Costa RicaOrganizaciones

de ApoyoHospedaje Servicios de Apoyo

ICT

CANATUR y Cámaras

Conservación de Medio Ambiente

de Apoyo

Alimentación

Restaurantes

Hoteles

Resorts

Campamentos

Bed and Breakfast

Albergues

Cabinas

Apartoteles

Financieros

Comunicaciones

Información y ReservaciónMedio Ambiente

Cámaras Regionales de Turismo

Infraestructura de

Catering

Ventas Informales

p

Motivaciones

Naturaleza y culturaAtracciones

y Reservación

Banca

Transporte

Carreteras

Aeropuertos

Puertos

Transportes

Negocios

Convenciones

Servicios de Salud

Aventura

Entretenimiento

Museos

Parques Nacionales

Alquiler de equipo

Aerolíneas

Alquiler de autos

Taxis

Colectivo

Otros servicios

FerrocarrilServicios de Salud

Capacitación

IncentivosRegalos / Souvenirs

Alquiler de equipo deportivo y recreativo

Casinos

Cruceros

Acuático

Salud

Seguridad

Migración yAduanas

Gerencial

Idiomas

Oficios vocacionales

Capacitación Promoción

Tour Operadores Hoteles

Líneas Aéreas

Gobierno

Mayoristas - Agencias de Viajes

Medios de Comunicación

Rol del Sector Público en la Mejora del Cluster de TurismoTurismo

Gobierno Central

Ley marco sector turístico

ICT

Posicionamiento nacionalCoordinación obras públicasCoordinación con entidades públicas de apoyo al clusterProyecto de educación turística

Promoción internacionalDesburocratizar ICTEstadísticas e informaciónForos de temas específicosy

(desde primaria)Seguridad ciudadanaConcesión de administración de puertos y aeropuertos

pSistemas de clasificación y estándaresConcientización de principales destinos turísticospuertos y aeropuertos

Transporte públicoSimplificar estructura impositiva

destinos turísticosIncentivar turismo nacionalZonificación turísticaComisión de educación turística

Campaña pública para promover turismo ecológico a cargo de una comisión pública/privada (estrategia de 5 años)

Apoyo al establecimiento de reservas biológicas privadas (Monteverde y Estación La Selva)(Monteverde y Estación La Selva)

Mejora de la adquisición y reporte de información

Rol del Sector Privado en la Mejora del Cluster de Turismode Turismo

CANATUR

Plan estratégico CANATUR

Empresas

Enfocar en aumento de la gPlan de capacitación de acuerdo a las necesidades del clusterEnfatizar desarrollo competitivoMás proactivo en el mercadeo y

productividad y la calidadSostenibilidad de los recursos críticos del turismoMejorar el nivel del personalMás proactivo en el mercadeo y

promoción del paísProveer indicadores de productividad y competitividadProveer información al turista

Mejorar el nivel del personalInnovación en el desarrollo de productos turísticosProgramas de mercadeo consistentes con elProveer información al turista

Interlocutor ante el EstadoPrograma de relaciones con la prensa

consistentes con el posicionamiento nacionalTurismo nacionalApoyar desarrollo curricular

Iniciativas privadas para mejorar la infraestructura Proyectos para prevenir la degradación ambiental

(Monteverde, Reserva La Amistad, INBIO)Mayor cooperación con el sector público para promociónMayor cooperación con el sector público para promoción

Inversión fuerte en industrias relacionadas

Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS

Definición de éxito

Principal: Surgimiento o intensificación de una dinámica dedesarrollo del cluster, valorada en términos de los grados decooperación y acción conjunta de las empresas que lo componen, apartir del proceso de promoción.

Secundaria: Logros concretos que han obtenido esos clustersdespués del proceso de promoción.

Ejemplos de los clusters de Lácteos y Azúcar en Costa RicaProcesos Exitosos de Desarrollo de Clusters

• Organización del sector. Se logró sinergia entre los participantes de la cadena. Productores, industriales y proveedores de insumos y su alineación con la Cámara de Productores y gobiernoy g

• Existe ahora una estructura de trabajo y coordinación entre las instituciones que facilita los cambios

• Establecimiento de una Guía Estratégica de Acción sectorial• Establecimiento de una Guía Estratégica de Acción sectorial– Alineación de la visión

• Alianzas de negocios entre actores que antes no tenían contacto (Monteverde distribuye productos de Leakerland)

• Diversificación de la oferta y calidad de productos en algunas empresas

• Mayor manejo de marcas

• Mayor velocidad de reacción a las oportunidades y amenazas de mercadomercado


Tipos de factores Tres etapas

Condiciones iniciales Etapa previa al proceso de promociónpromoción

Factores de intervención Durante proceso de promoción

F t d h bilit ió P d i l t ióFactores de habilitación Proceso de implementación (desarrollo)

Condiciones iniciales Factores de intervención Factores habilitadores


En el ámbito nacional• Entorno económico y político• La estructura socio-cultural del

Relacionados con CLACDS• Calidad del diagnóstico y

benchmarking

En el ámbito nacional• Capacidad pública y privada para

crear una red de apoyo al clusterpaís

• Existencia de programas nacionales de promoción declusters

g• Calidad del taller de planeamiento

estratégico• Competencia profesional y

compromiso de facilitadores• Seguimiento del proceso de

p y• Acceso a promotores de clusters

nacionales• Capacitación en el enfoque de

clusters• Seguimiento del proceso de

desarrollo de los clusters

En el ámbito del cluster• Desarrollo de organizaciones de

En el ámbito del cluster• Coyuntura durante el proceso de

En el ámbito del cluster• Motivación inicial conocimiento yDesarrollo de organizaciones de

productores• Estilo de relación previo entre los

actores del cluster

Coyuntura durante el proceso de promoción

• Surgimiento de líderes en el proceso

Motivación inicial, conocimiento y dirección estratégica

• Consolidación de liderazgo construtivo dentro del cluster

• Logro de resultados estimulantes la corto plazo

• Espacio para negociación de “suma positiva”

• Consolidación de una cultura de cooperacióncoope ac ó

• Creación de una organización estable para promover el cluster

I i R l i d l F


Importancia Relativa de los Factores

Condiciones inicialesLi it d l ibilid d d t b j l l t• Limitan o expanden la posibilidad de trabajo con el cluster

Factores de intervención• Generan un estímulo o impulso inicial

• Tienen costo de oportunidad

Factores habilitadores• Fuerzas transformadoras principalesp p

• Nada sustituye el esfuerzo coordinado de las empresas e instituciones del cluster

Características que favorecen la generación de ventajas competitivas en clusters estudiados por el CLACDS

Condiciones de Condiciones de la d d

Estrategia, t t

Industrias de apoyo l i dlos Factores demanda estructura y

rivalidady relacionadas

•Acceso a innovacionesimportantes (ej. Café en C t Ri )

•Se han logrado valorizar los RRNN con

t ió d d

•Avances en certificación de

lid d bi t l

•En clusters con desarrollo competitivo

di hCosta Rica)•Niveles de inversión significativos en bienes de capital avanzados (camarón en Ecuador y madera en

exportación de prod. industriales de mayorvalor agregado (segmentos sofisticados de textiles

calidad ambiental(banano en Ecuador y CR y turismo en CR)

•Esfuerzos por reducir

promedio mayor hay redes de proveedores locales de insumos, bienes de capital y servicios técnicos (café en Ecuador y madera en

Honduras)•Trasnacionales con capacidades logísticas propias (banano en Ecuador)

de algodón y alpaca en Perú)

•Altos niveles de competencia en

i i d h t l í

Esfuerzos por reducir impacto ambiental de industrias (Café en El Salvador y Ecoturismo en Costa Ri )

(en CR)

•Organizaciones gremiales fuertes y activas (Soya en B li i )•Turismo ecológico.

competitividad y conservación (CR y Roatán)

•Cercanía a grandes mercados

servicios de hotelería en CA con clientes internos y externos cada vez más sofisticados

Rica)•Diversificación de mercados (turismo boutique en CR)

Bolivia)•Aumento de la eficiencia de aduanas

•Tendencia a mayor sofisticación de los•Acervo cultural y riqueza

arqueológica•RRHH calificado (Equipos médicos en CR y software en Venezuela)

so s cados sofisticación de los servicios de logística internacional con el ingreso de grupos multinacionales

Venezuela)

Centro Latinoamericano para la Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo SostenibleCompetitividad y el Desarrollo Sostenible

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!Roy ZúñigaRoy Zúñiga

Decano CLACDSDecano CLACDS

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!www.incae.edu

Decano CLACDSDecano CLACDSINCAE Business SchoolINCAE Business [email protected]@incae.edu

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