PROSPECTIVA DEL SECTOR MINERO EN...
Transcript of PROSPECTIVA DEL SECTOR MINERO EN...
PROSPECTIVA DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA
Arturo Quirós BoadaDirector Ejecutivo Cámara Asomineros
Cartagena, Mayo 17 2008Cartagena, Mayo 17 2008
MINERO EN COLOMBIA
CONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
Cámara de ASOMINEROS
• La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios deColombia. Fundada el 11 de septiembre de 1944. Agrupamás de 1,000 empresas del sector privado colombianoproductoras de bienes y servicios.
• ASOMINEROS fue fundada en 1932 con el fin derepresentar la minería organizada en el país. Agrupa 32empresas.empresas.
• La Cámara ASOMINEROS de la ANDI nace en mayo de 2003de la alianza entre ambas organizaciones para optimizar elcrecimiento del sector minero colombiano.
• Nuestro objetivo es promover y mantener un ambienteempresarial que acompañe la iniciativa y ejecución delsector público, en beneficio del desarrollo integral denuestra industria minera.
Cámara de ASOMINEROS
SERVICIOS
FUNDICION ESCOBARCIIGSACALINAGEOMINAS
MINERIA PEQUEÑA Y MEDIANA
BRINSACARBONES DE SAN FERNANDOAGREGADOS DEL NORTECARBOANTIOQUIALADRILLERA SAN CRISTOBALGEOMINAS
SERVIMINASPROMINERALES
LADRILLERA SAN CRISTOBALMINA LA MARGARITAMINERA EL ROBLEMINEROS NACIONALESTRITURADOS EL CHOCHO
CARBONES DEL CERREJON CERROMATOSOCONSORCIO MINERO UNIDODRUMMONDMINEROS S.A. ANGLOGOLD ASHANTIPAZ DEL RIOVALE
Cámara de ASOMINEROS
VALE RIOTINTOGREYSTAR RESOURCESMITSUI DE COLOMBIA CEMEX CEMENTOS ARGOS CARBONES DEL CARIBECARBONES DEL CESARSUMICOL
CONTENIDOCONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
UPME
INGEOMINAS (60% del total de títulos)
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍADirección de Minas
GOBERNACIONES DELEGADAS (6)
SERVICIO GEOLÓGICO CONTRATACIÓN
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERAESTRUCTURA INSTITUCIONAL MINERACámara de ASOMINEROS
AntioquiaBolívarBoyacá
REGALÍAS
CONTRATACIÓN
FISCALIZACIÓN
PROMOCIÓN
CATASTRO Y REGISTRO
FISCALIZACIÓN
FUNCIONES DELEGADAS POR EL MINISTERIO A INGEOMINAS Y GOBERNACIONES DELEGADAS
FUNCIÓN PROPIA
BoyacáCaldasCesarNorte de S.
PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA PROCESOS DE LA AUTORIDAD MINERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROSEN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS
Cámara de ASOMINEROS
CONTENIDOCONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
HIERRO1%PIEDRAS
PRECIOSAS5%
CALIZA5%
CALCAREOS1%
FOSFATOS1%
MAT. CONSTR.47%
Resto5%
TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007)TITULOS POR TIPO DE MINERAL (Dic 2007)Cámara de ASOMINEROS
831.350 ha. (29%)
30.096 ha. (1%)
240.164 ha. (8%)
METALES PRECIOSOS
17% CARBON18%
Total de Títulos Mineros: 6955Total Área (ha): 2.840.586 aprox.
856.017 ha. (30%) 882.779 ha. (31%)
Los Minerales de mayor área titulada son metales preciosos y carbón 31% y 30%, respectivamente.2,5% del área del país se encuentra adjudicado a minería
PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN PRINCIPALES PRODUCTORES MINEROS EN COLOMBIA EN EL 2007COLOMBIA EN EL 2007
Cerrejón
CerromatosoDrummond
Glencore
Mineros
Carbón: 70 Mtons. Creció 6,7%Cerrejón: 30 MtDrummond: 23 MtGlencore: 10 MtBoyacá: 2.3 MtCundinamarca: 1.8 MtNorte de Santander: 1.7 Mt
Níquel: 49,3 Ktons.
Norte de Santander
Boyacá
Cámara de ASOMINEROS
Oro: 15482 kg.
Caliza para Cemento: 13,2 Mt. Creció 10.3%
Esmeraldas: 3,4 Mkilates.Se redujo en un 40%.
Cundinamarca
Cámara de ASOMINEROS
EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA EXPORTACIONES MINERAS EN COLOMBIA -- 20072007
El sector minero representa 21% de las exportacione s colombianas y las expectativas son bastante favorables, dada la tendencia crecient e en precios.
Cámara de ASOMINEROS
RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA EN COLOMBIACOLOMBIA
� Colombia es reconocida como uno de los principales producto resde carbón del mundo. Ocupa el 10 lugar en producción y el 6 luga ren exportaciones.
� Tiene una explotación minera de talla mundial en ferroníque l.
� Es el mayor productor mundial de esmeraldas.
� Cuenta con un potencial promisorio en metales básicos y meta lespreciosos.
� Con el incremento de precios de los metales en el mercadomundial, Colombia experimenta un creciente interés en inve rsiónpara exploración minera.
CONTENIDOCONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
Cámara de ASOMINEROS
RESERVAS DE CARBÓN EN COLOMBIARESERVAS DE CARBÓN EN COLOMBIA
Fuente: INGEOMINAS 2004
Chiriguana
Gamarra
Puerto wilches
CIENAGA
Corredor carbonero
Corredor de Magdalena- Caribe
Corredor Altiplano Cundiboyacense
Corredor del Carare
Corredor del Pacifico
B/QUILLA
Cámara de ASOMINEROS
NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS FERREOSPROYECTOS FERREOS
PUERTOSPUERTOS
La CaroBogotá
Buenaventura
Medellin
Cali
Zazal
Bolombolo
La Felisa
La Tebaida
Neiva
Puerto Berrio
Carare
Envigado
Villa vieja
Espinal
Dorada
Cartago
Belencito
Lenguazaque
Corredor del Pacifico
Fuente: Ministerio de Transporte
CONTENIDOCONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
REGULACION MINERAREGULACION MINERA
Ley 689 de 2001: Código Minero.
� Define la Minería como una actividad social y pública
� Asigna los mismos derechos y obligaciones a inversionistas nacionales y extranjeros
Cámara de ASOMINEROS
� Simplificación de trámites mediante Licencia ambiental global
� Define los plazos de las fases del contrato minero� Exploración: 3 años� Construcción y montaje: 3 años� Explotación: 24 años, con extensión hasta 30 años.
� El Concesionario Minero es autónomo en la parte técnica, económica y comercial de su contrato minero.
TÉRMINOS CONTRACTUALES MINEROS
Cámara de ASOMINEROS
Inscripción Registro Minero
Nacional
Exploración técnica
Prórroga período
3 años 0-2 años
Construcción y Montaje
Prórroga período
3 años 0-1 años
ExploraciónPrórroga período
21 - 30 años 0-30 añosDuración de la concesión
Compromisos Medioambientales
30 años 0-30 años
GuíaMinero Ambiental
LicenciaAmbiental
REGULACION MINERAREGULACION MINERA
Ley 756 de 2003: Regalías.
Níquel y Sal � 12%
Carbón sobre 3 millones de toneladas año � 10%
Carbón hasta 3 millones de toneladas año � 5%
Minerales radioactivos � 10%
Cámara de ASOMINEROS
Minerales radioactivos � 10%
Oro en aluvión � 6%
Oro en veta y Plata � 4%
Hierro, Cobre, Platino y Minerales metálicos � 5%
Minerales no metálicos � 3%
Materiales de construcción, Calizas, Gravas � 1%
CONTENIDOCONTENIDO
Cámara de ASOMINEROS
1. La Cámara ASOMINEROS de la ANDI.
2. Estructura Institucional del Sector Minero.
3. La Producción Minera en Colombia.3. La Producción Minera en Colombia.
4. Prospectiva de la Minería del Carbón.
5. Regulación Minera.
6. Prospectiva de la Exploración en Colombia.
PROCESO MINEROPROCESO MINEROCámara de ASOMINEROS
Exploración
Etapa Tiempo aprox . Inversión (US$) aprox . Probabilidad de éxito
Prefactibilidad
Factibilidad
5 a 17 años
1 a 3 años
1 a 3 años
10 a 100 millones
10 a 80 millones
10 a 150 millones
Identificación de las oportunidades de inversión
< 1% (alto Riesgo)
< 50% (alto Riesgo)
>50% (Riesgo medio -bajo )
Vida de Mina(producción – transformación)
Cierre de Mina
Factibilidad
Construcción y Montaje
1 a 3 años
1 a 4 años
10 a mas de 20 años
1 a 5 años
10 a 150 millones
10 a mas de 2000 millones
Mas de 150 millones
>50% (Riesgo medio -bajo )
>95%
n.a
EL NEGOCIO MINEROEL NEGOCIO MINERORiesgoRiesgo MineroMinero
Riesgo de
Visitas Preliminares a áreas de interés
Perforaciones de exploración
Evaluación previa de viabilidad
Muestras en masa
Cámara de ASOMINEROS
Riesgo de deposito y proyecto.
Riesgos operativos y variación de precios
INFORMACIÓN
RIE
SG
O
Muestras en masa
Estudio de viabilidad
Desarrollo
Operación
Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007
PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIÓN EN PRESUPUESTO MUNDIAL DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOSMETALES NO FERROSOS
1989 1989 -- 2007 (miles de millones de dólares)2007 (miles de millones de dólares)
Cámara de ASOMINEROS
Fuente: Metals Economics Group - MEG
PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN METALES NO FERROSOS POR REGIONES METALES NO FERROSOS POR REGIONES
20072007
MéxicoPerúChileBrasilArgentina
Cámara de ASOMINEROS
Fuente: Metals Economics Group - MEG
PROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINAPROYECTOS MINEROS EN AMERICA LATINAUS$ mn Inicio / Start Up
México
Peñasquito Goldcorp Oro / Gold 1.490 2008Cananea: expansión Southern Copper Cobre / copper 285 2009El Boleo Baja Mining Cobre / copper 540 2009Cananea: nueva concentradora Southern Copper Cobre / copper 850 2011El Arco Southern Copper Cobre / copper 1.400 n.d.
Perú
Cerro Corona GoldFields Oro / Gold 320 2008Tia Maria Southern Copper Cobre / copper 934 2010Mina Justa Chariot Resources Cobre / copper 253 2010Los Chancas Southern Copper Cobre / copper 1.100 2011Las Bambas Xtrara Cobre / copper 1.000 2012Quellaveco Anglo American Cobre / copper 1.200 2012Toromocho Chinalco Cobre / copper 1.520 n.d.Michiquillay Anglo American Cobre / copper 1.000 n.d.Rio Blanco Zijin Cobre / copper 1.440 n.d.Ampliación Toquepala Southern Copper Cobre / copper 450 n.d.
Chile
Gaby (Gabriela Mistral) Codelco Cobre / copper 874 2008Andina: Expansión I Codelco Cobre / copper 226 2008Andacollo sulfuros Teck Cominco Cobre / copper 350 2009
inversión / InvestmetPaís / Country Compañía / Company Producto / Product
Cámara de ASOMINEROS
Andacollo sulfuros Teck Cominco Cobre / copper 350 2009Esperanza Antofagasta Minerals Cobre / copper 1.500 2010Los Bronces: Expansión Anglo American Cobre / copper 1.700 2010Collahuasi: Expansión I Anglo / Xtrata Cobre / copper 600 2010Cerro Casale Kinross Oro / Gold 1.960 2011Codelco Norte: Expansión concentradora Codelco Cobre / copper 1.325 n.d.Andina: Expansión II Codelco Cobre / copper 2.118 n.d.Collahuasi: Expansión II Anglo / Xtrata Cobre / copper 1.800 n.d.
Brasil
Onca Puma Vale Nìquel / Nickel 1.437 2008Itabiritos:planta de pellets Vale Hierro / Iron 759 2008Paragominas II Vale Bauxita / Bauxite 196 2008Fazendao Samarco Hierro / Iron 129 2008Carajás: expansión Vale Hierro / Iron 1.828 2009Vermelho Vale Nìquel / Nickel 1.452 2012Sistemas Minas Rio Anglo American Hierro / Iron 2.354 2011Salobo I Vale Cobre / copper 855 n.d.
Argentina
Gualcamayo Yamana Gold Oro / Gold 100 2008Pascua Lama Barrick Oro / Gold 2.300 2012Potasio Cerro Colorado Rio Tinto Potasio / Potassium 1.500 2011El Pachón Xtrara Cobre / copper 1.200 n.d.Agua Rica Yamana Gold Cobre / copper 2.050 n.d.Pirquitas Silver Standart Oro / Gold 146 n.d.
República Dominicana
Pueblo viejo Barrick / Goldcorp Oro / Gold 2.300 n.d.
Fuente: BNAmericas
REGULACION MINERAREGULACION MINERA
Modificaciones al Código de Minas.
• Reservar áreas de interés para el Estado.
• Propiciar la integración de áreas
• Ampliar las autorizaciones temporales
• Ampliar la fase de exploración
Cámara de ASOMINEROS
• Ampliar la fase de exploración
• Racionalizar el valor del canon superficiario
• Pago anticipado del canon superficiario
• Centralizar la presentación de las propuestas de concesión
• Asignación de áreas con base en criterios técnicos y económicos
• Cobro de la fiscalización minera
REGULACION MINERAREGULACION MINERACámara de ASOMINEROS
Comparación del Canon Superficiario en varios paíse s.
LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDOLAS MAYORES EMPRESAS MINERAS DEL MUNDO
Cámara de ASOMINEROS
Fuente: Thomson Datastream
LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES LAS MAYORES EMPRESAS MINERAS EN PAISES ANDINOSANDINOS
Cámara de ASOMINEROS
Fuente: Thomson Datastream
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Positivo Impacto de la Minería en la Sociedad.
Continuo crecimiento de la minería de Carbón.
Gran potencial de desarrollo de minería de metales.
Se requieren ajustes al Código de Minas para mejorar la competitividad del sector en atraer inversiones.
Cámara de ASOMINEROS
la competitividad del sector en atraer inversiones.
Se requiere estrecha coordinación con reglamentación ambiental, y un mayor análisis de impacto de aspectos ambientales como tasas, compensaciones, tiempos, consultas, etc en competitividad del sector.
Se requiere mejoramiento del catastro minero.