Proyecto: B iorrefinerías Trifuel con Certificados Verdes ... · WASTE BIOFUEL , desarrolla...
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WASTE BIOFUEL TOKEN (WBT) Lightpaper Enero de 2020 Proyecto: .... Biorrefinerías Trifuel con Certificados Verdes Europeos de “Doble Cómputo”. Producto: ... Bono verde con categoría senior (cupón 7%).
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WASTE BIOFUEL TOKEN (WBT)
Lightpaper
Enero de 2020
Proyecto: .... Biorrefinerías Trifuel con Certificados Verdes Europeos de “Doble Cómputo”.
Producto: ... Bono verde con categoría senior (cupón 7%).
ÍNDICE
Aviso Legal 3
Introducción 4
Información General y Datos del Emisor 5
Plan de negocio de la compañía 9
Producto o Servicio ofertado. 9
Tamaño y descripción del mercado 10
Uso de los fondos de la Emisión 11
WBT Token 12
Derechos de información 13
Validación de la Emisión por Entidad de Servicios de Inversión (EAF) 13
Factores de riesgo de la Inversión 14
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Aviso Legal
La información en este documento se proporciona meramente con fines informativos. No es exhaustivo y no implica ningún elemento de una relación u obligación contractual. Es necesario leer y comprender la información contenida en el Documento de Oferta de WASTE BIOFUEL para invertir en la emisión de tokens llevada a caba por esta.
Las inversiones descritas en este documento pueden ser muy arriesgadas e incluso pueden implicar la pérdida del monto total invertido. Los tokens que se pueden adquirir no serán custodiados por entidades legalmente autorizadas para proporcionar servicios de inversión y la tecnología de registro que se planea utilizar (tecnología blockchain) es novedosa y puede conllevar riesgos significativos.
Este documento no es un Folleto Informativo sujeto a revisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o cualquier otra autoridad administrativa.
EMISIÓN DE BONO VERDE
MEDIANTE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
Bajo normativa del Mercado de Valores, siguiendo criterios de CNMV
ESI Supervisor: Nº EAF: 212
STO (SECURITY TOKEN OFFERING)
WASTE BIOFUEL “WBT”
Febrero 2020
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1. Introducción
Cada año, se repite el proceso de pérdida de población en ámbitos rurales y este éxodo rural a la gran ciudad se deja notar en las áreas que se han venido en denominar por los expertos como 'la España vacía’.
Este movimiento de población de los pueblos a las ciudades lleva provocando años que amplias regiones de la península queden despobladas, y que las emisiones de carbono en las grandes ciudades sigan en aumento.
Las Biorrefinerías Trifuel “WASTE BIOFUEL”, implementan un modelo de negocio de economía circular, en entornos rurales, integrando toda la cadena de valor, desde la gestión de residuos de proximidad, a la transformación, producción, distribución y comercialización de combustibles renovables, aplicados a la movilidad sostenible.
Mejorando así la trazabilidad y la reducción de emisiones de Co2 en el sector agrícola y ganadero (uno de los principales emisores de carbono del mundo junto al transporte terrestre y marítimo) y sobre todo sentar las bases para la generación de empleo de calidad en las zonas rurales y contribuir a detener su éxodo a las grandes ciudades, contribuyendo así a la transformación del medio rural.
PROBLEMÁTICA
La despoblación de las zonas rurales, junto con el calentamiento global del planeta hace que deban implantarse urgentemente soluciones medioambientales en materia de movilidad terrestre y de repoblación de las zonas rurales.
SOLUCIÓN AL PROBLEMA
WASTE BIOFUEL, desarrolla biorrefinerías en zonas rurales, que producen tres tipologías de biocombustibles renovables certificados, estos son; (1) gas comprimido renovable, procedente de la materia orgánica, (2) biodiesel, procedente del cultivo de algas y (3) energía eléctrica renovable para autoconsumo, procedente de paneles solares fotovoltaicos.
Con nuestros nuevos biocombustibles y energía renovable, contribuimos notablemente a reducir las emisiones de Co2 y a la creación de empleo de calidad en dichas zonas.
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2. Información General y Datos del Emisor
El presente documento describe la emisión de valores del grupo SEROIL ENERGY EXPRESS SRL con NIF B-83127068, y razón social en la calle Maestro Turina, 3 1F, Código Postal 22520, Fraga (Huesca).
No obstante, el proceso de captación será llevada a cabo por una de sus filiales, TRADEA GREEN GAS SL, con C.I.F. B-25849522 y domicilio social en Camí del Frares nº 14, C.P 25191 Lleida (Lérida) España.
Contacto: [email protected]
Estructura Societaria
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TEAM
Somos pioneros en el mundo, en crear un nuevo modelo de biorrefinería energética, que genera energía y biocombustibles renovables cero emisiones, provenientes del sol (1), de la gestión de residuos orgánicos y plásticos (2) y del cultivo de algas (3), generando un gas renovable certificado, tal como existe con la electricidad en el sector eléctrico renovable, véase esquema siguiente:
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B2C (Estaciones de Servicio)
B2B (Venta al mayor Gas y Biodiesel mediante PPAs)
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Esquema de la aplicación de nuestro modelo de economía circular en el sector marítimo pesquero
Producción de biodiesel de 3ª generación, mediante cultivo de algas que absorben CO2
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3. Plan de negocio de la compañía
a. Producto o Servicio ofertado.
Nuestros productos resultantes de nuestras biorrefinerías son:
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b. Tamaño y descripción del mercado
El mercado europeo es prioritario en nuestro plan estratégico a cinco (5) años, por la validez de los certificados verdes renovables homologados comunitariamente en cualquier país miembro, ya que los precios del gas renovable fluctÚan enormemente, según zona geográfica y muy especialmente en los países nórdicos, donde la conciencia ambiental en estos exclusivos y limitados productos energéticos renovables certificados, como nuestro biometano comprimido o biodiesel de tercera generación, son muy apreciados y su precio es mayor.
Nuestro crecimiento pasa por fusiones y adquisiciones de antiguas plantas de biogás con tecnología obsoleta y la reconversión a nuestro modelo tecnológico de biorrefinería trifuel.
Nuestros principales clientes serán europeos, actualmente la demanda de gas renovable y sus futuros certificados asociados, no podrá ser atendida, ni valorizando todos los residuos orgánicos existentes en España, tan sólo se conseguiría satisfacer el 1% de la demanda interior en gas renovable certificado.
Los clientes que demandan nuestro producto pasan a ser desde grandes comercializadores, carentes de gas verde, empresas logísticas, distribuidoras de combustibles y sectores dispares que necesitan adquirir los certificados verdes para reducir sus sanciones y tasas por generar emisiones contaminantes de CO2,
Los restantes clientes de productos de alto valor añadido, como los productos procedentes del cultivo de algas “indoor” (Espirulina y Chlorella), serán preferentemente laboratorios, cosméticas y farmacéuticas, así como nuestro departamento de I+D, trabajará para el desarrollo de futuros productos propios.
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4. Uso de los fondos de la Emisión
Distribución emisión WBT según hitos de recaudación
Tal y como se expresa en el gráfico anterior, la utilización de los fondos recaudados en la STO (Security Token Offering) dependerá del importe obtenido finalmente.
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5. WBT Token
El token WBT (Waste Biofuel Token) representan en un bono verde senior con interés a tipo fijo emitido por el grupo SEROIL ENERGY EXPRESS SRL.
Los tokens consisten en un instrumento financiero de acuerdo con la Directiva 2014/65 / UE (MiFID II).
Detalles de venta de tokens:
Nombre del Token WBT (WASTE BIOFUEL TOKEN)
Emisor SEROIL ENERGY EXPRESS SRL
Máx. Nº Tokens a Emitir 150.000.000 WBT
Valor nominal del WBT 1 Euro por token
Divisa de Referencia € EURO
Inicio de la emisión 01/01/2020
Fin de la emisión 31/06/2020
Payment Transferencia Bancaria (€)-($), Bitcoin, Ether.
Derechos Económicos 7% interés anual (cupón fijo)
Type of Token ERC-20 con “whitelist” de inversores
Softcap 15.000.000€
Hardcap 150.000.000€
Duración 5 años
Amortización anticipada El emisor puede amortizar anticipadamente pagando los intereses pendientes de pago hasta la fecha de vencimiento del bono.
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Garantías del Emisor
Al inversor se le entregará el “Bono senior tokenizado”, con las siguientes garantías basadas, en:
● Activos tangibles adquiridos con la emisión (solares, naves, maquinaria, vehículos, etc)
● Derechos intangibles adquiridos con la emisión que acontezcan en el curso del negocio como pueden ser los derechos de emisiones de Co2, certificados verdes, patentes, tokens, titulaciones de deuda de nuestros compradores de gas, biodiesel y energía renovable, si los hubiera, por la totalidad de los derechos percibidos por la firma de un PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) de 5 a 10 años, con una primera garantía para el titulizador y una segunda para el bonista, con opción a poder destinar la titulización de los ingresos al pago del bono y al principal.
● Prioridad y ventajas en canje de bonos por acciones en una hipotética futura salida a cotizar en mercados regulados a partir del 4 año desde su emisión y descuento preferente de un 10% sobre precio final marcado en la compra de dichas acciones hasta un máximo de su inversión en bonos tokenizados o bonos cotizados en un futuro mediante código ISIN.
Derechos de información
● Cuenta de Explotación trimestral
● Estado de Flujo de Caja trimestral
● Balance de Situación trimestral
● Información trimestral relativa a la evolución de los negocios de la Sociedad y las Filiales.
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6. Validación de la Emisión por Entidad de Servicios de Inversión (EAF)
Información del supervisor del proceso STO:
● José María Manzanares Allen
● DNI: 50825085F
● Nº EAF: 212
En cumplimiento de las exigencias del artículo 35.3 de la LMV, la ESI llevará a cabo las siguientes funciones con respecto al proceso de venta de Tokens del Emisor:
● Validación del Proyecto.
La ESI ha llevado a cabo una validación del proyecto de emisión de tokens, revisando la siguiente información:
○ Proyecto y Plan de Negocio que se pretende financiar. ○ Socios del Proyecto ○ Directivos del Proyecto (Key People) ○ Riesgo del Proyecto. La ESI llevará a cabo el análisis de estrés de los modelos para
identificar los peores posibles resultados del proyecto. En este caso se estudiarán tanto los riesgos derivados tanto del Emisor como de la volatilidad propia de las criptodivisas.
○ Estructura organizativa y procedimientos de control. ○ Cuentas anuales y auditorías de años anteriores.
La ESI lleva a cabo una supervisión general del proceso y validará que la información a entregar a los inversores que deberá ser clara, imparcial, no engañosa y referirse a las características y riesgos de los valores emitidos. Asimismo, se ha revisado la situación jurídica, económica y financiera del emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada.
La ESI exigirá que en la información a entregar a los inversores se incluyan advertencias acerca de la naturaleza novedosa de la tecnología de registro y del hecho de que la custodia de los instrumentos no se realiza por una entidad habilitada para prestar servicios de inversión. La ESI no será responsable, bajo ningún concepto. en ningún caso, ni bajo ninguna jurisdicción, de la evolución futura de la empresa ni de los instrumentos emitidos por esta.
● Dirección y Supervisión del Proyecto. la ESI ha dirigido y supervisado la elaboración de la documentación propia de la operación, en concreto los siguientes documentos:
○ El documento de Oferta ○ Anexo I - Acuerdo de Suscripción de Tokens ○ Anexo III - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Física como Cliente
Profesional. ○ Anexo IV - Notificación de Clasificación del Inversor Persona Jurídica como Cliente
Profesional ○ Anexo V - Fichas de KYC/PBC Due Diligence del Cliente
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7. Factores de riesgo de la Inversión
Los factores de riesgo de la inversión quedan detallados en su totalidad, en el folleto de la emisión de esta STO (Security Token Offering), el cual puede tener acceso en: www.wastebiofuel.com
FAQS:
● ¿Qué es una biorrefinería “Trifuel”? ● ¿Qué es el Gas Renovable Certificado? ● ¿Cómo convertimos el plástico de los envases caducados en biocombustibles? ● ¿Cómo fijamos el Co2 proveniente del biogás a las algas? ● ¿Qué es un “Green Data Center”? ● ¿Qué es una STO “Security Token Offering?
Más Información en: www.wastebiofuel.com [email protected]
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