Pública del Estudio de mercado y determinación de - … · Pública del Estudio de mercado y...

Versión preliminarVersión preliminar

Presentación

Pública del

Estudio de

mercado y

determinación de

capacidad del SPN

Presentación de Resultados Preliminares del Proyecto

Versión preliminar

Versión preliminarVersión preliminar2

La siguiente presentación contiene los resultados preliminares del estudio de Capacidad

Instalada realizado por la consultoría internacional IDOM Consulting. Los datos se

encuentran en revisión en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así

como por algunos participantes del estudio. Los datos aquí presentados están sujetos a

modificación sin previo aviso.


A. Introducción

B. Inversiones realizadas en el sexenio

C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)


El presente proyecto tiene como objetivo asesorar a la CGPMM en la proyección

de demanda en los principales puertos del SPN y en la estimación de la

capacidad actual y futura del mismo

• En 2012 existía una saturación significativa del SPN, siendo fundamental la inversión en

infraestructura portuaria, así como la mejora de la operación de las terminales en sus distintas

maniobras.

• En los próximos años se estima que el movimiento de mercancía en los puertos Mexicanos (Ej.

inversiones en la industria automotriz, que incrementará su capacidad en un 40%, la

reforma energética que cambiará los flujos de mercancía existentes, etc).

• Por eso mismo, es necesario contar con información válida sobre la capacidad de carga por

línea de negocio y puerto del SPN Se debe definir una metodología para su estimación en

cada una de los subsistemas que impactan en la operativa del puerto, teniendo en

consideración los condicionantes de infraestructura, equipamiento y características del

mercado.

Introducción


A. Introducción



Versión preliminar6

La inversión para las APIs Federales en el sexenio 2013-2018 se estimaba más de

72.000 millones de pesos, siendo predominante la inversión privada

De acuerdo a los datos actuales se prevé que se supere esta cifra

Inversiones realizadas en el sexenio

Fuente de Recursos

Inversiones 2013-2016

(MDP)


(MDP)


(MDP)

% sobre el total 2013-

2018

Fiscales 5,121 900* 6,021 8%

Privados 25,478 29,889 55,367 75%

Propios 9,934 2,827** 12,761 17%

TOTAL 40,533 33,616 74,149 100%

9.934 12.761

25.479

55.3675.121

6.021

29.889

2,827

900

2013-2016

40,534

Total

74,149

2017-2018

33,616

PrivadosFiscales Propios

Gráfica de inversiones 2013-2016 y 2017-2018(2013-2018; Millones de Pesos)

Inversiones 2013 - 2018(2013-2018; Millones de Pesos)

*Incluye solo 2017. Para el año 2018 no habrá recursos fiscales

** Recursos correspondientes a 2017. No considera el uso de

disponibilidades bancarias acumuladas

Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y 2018.


El desglose de inversiones muestra que la mayor parte de los recursos se dedicarán a

los puertos del Golfo, en especial a la ampliación del puerto de Veracruz

Inversiones realizadas en el sexenio

Fachada PuertoInversiones 2013-2016

(MDP)


(MDP)


(MDP)

Fuente inversiones 2013-2018

% Fondos Fiscales

% Fondos Privados

% Fondos Propios

% Puerto /Total

GOLFO

Altamira 5,064.74 1,410.63 6,475.37 2% 59% 39% 9%Tampico 982.82 152.28 1,135.10 13% 66% 21% 2%

Tuxpan 7,107.30 330.15 7,437.45 0% 95% 5% 10%Veracruz 4,207.23 26,838.10 31,045.33 11% 81% 8% 42%

Coatzacoalcos 1,294.57 322.94 1,617.50 11% 56% 33% 2%

Dos Bocas 385.13 478.31 863.44 3% 75% 22% 1%

Progreso 1,083.22 364.84 1,448.05 58% 27% 15% 2%

Subtotal 20,124.99 29,897.25 50,022.24 N/A N/A N/A 68%

PACÍFICO

Ensenada 880.74 127.56 1,008.30 14% 52% 34% 1%

Guaymas 746.44 169.37 915.80 44% 17% 39% 1%

Topolobampo 504.35 246.36 750.71 0% 58% 42% 1%

Mazatlán 335.82 110.71 446.53 26% 43% 31% 1%

Puerto Vallarta 33.73 287.82 321.55 0% 86% 14% 0.5%

Manzanillo 7,223.77 1,039.25 8,263.01 0% 70% 30% 11%Lázaro Cárdenas 9,989.34 1,694.82 11,684.15 0% 80% 20% 16%

Salina Cruz 275.21 18.41 293.62 80% 6% 13% 0.5%

Chiapas 419.36 24.21 443.58 72% 23% 5% 1%

Subtotal 20,408.75 3,718.50 24,127.25 N/A N/A N/A 32%

Total 40,533.75 33,615.75 74,149.49 N/A N/A N/A 100%

Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y 2018.


A. Introducción




Con base en la información recabada, se definió una metodología que se aplicó en más

de 140 encuestas* para calcular la capacidad para cada una de las tres maniobras

principales de los operadores portuarios.

El valor de la capacidad es sensible a la forma de administrar, operar y explotar la instalación

portuaria. Por ello, las metodologías propuestas han sido estandarizadas teniendo en cuenta

las diferentes especificidades de las terminales, así como de las distintas líneas de negocio

Se ha definido la capacidad integral o restrictiva para cada terminal, determinando el mínimo de la

capacidad de las tres maniobras definidas

Transporte

marítimo

Almacenaje Entrega a transporte

terrestre

Cliente

final

Carga /

Descarga

Segunda

maniobra

Primera

maniobra

Tercera

maniobra

Estimación de capacidad futura del SPN (2018)

*Realizadas en sitio y por correo electrónico.


Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018)

La capacidad de la 1ª Maniobra (carga / descarga de buque) se ha determinado con la

siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo

Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

• Las posiciones de atraque de aquellos

muelles públicos que puedan ser utilizados por

diferentes operadores, se han repartido con

base en el porcentaje de mercancía

movilizado por cada operador respecto al

total del puerto para cada línea de negocio.

• Los ratios de descarga/carga de mercancía

(THBM/THBO) para la estimación de la

capacidad de 2016 se han tomado de las

estadísticas trimestrales publicadas por la

SCT. Para el caso de Pemex se han tomado

los datos aportados por las propias terminales.

• Para definir el % de ocupación máxima de los

muelles se ha tomado el Plan de desarrollo

Portuario de la UNCTAD, fijando como valor

de base un 70% para todas las líneas de

negocio, excepto para el caso de los

contenedores donde se ha tomado un valor

variable dependiente de las posiciones de

atraque.

Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto

vs

Metodología propuesta por IDOM

𝑪 =

𝑖=1

𝑛𝑁º 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑖

×𝑁º 𝑔𝑟ú𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑖

×𝑁º 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟ú𝑎 𝑖

×𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙



La capacidad de la 2ª Maniobra (almacenaje) se ha determinado con la siguiente

metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo



• La capacidad estática depende de la densidad

del producto almacenado y la tipología de

almacenaje según la línea de negocio

• No se han considerado dentro del estudio los

espacios de almacenaje fuera del área de

concesión portuaria.

• Se han tomado unos porcentajes de

ocupación máxima de las superficies o

volúmenes de almacenaje en función de cada

línea de negocio: Carga general y

contenedores (80%), Granel mineral y agrícola

(95%), Fluidos no petroquímicos (85%),

Vehículos (90%) y Petróleo y derivados (90%)Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto

vs


𝐶 =Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 × 𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜

𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 × Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜× 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎



La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre camión) se ha determinado

con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo



• A pesar de que las terminales puedan tener

una disponibilidad operativa mayor, la Aduana

restringe el flujo de salida de las mercancías

por la limitación del horario de atención en

las garitas. Este condicionante afecta a los

flujos de importación, en especial para la carga

contenerizada. Es por ello que en la

metodología de cálculo se ha considerado un

factor horario que tenga en cuenta el número

real de horas que dispone la terminal

• Para las terminales que son LDA*, se ha

estimado un máximo de 112h semanales

(16x7), correspondiente al horario de 6 a 22h,

de cara a no sobrestimar la capacidad.

• La capacidad de los camiones ha sido

tomada en base a los parámetros definidos por

las terminales, excepto para el caso de los

camiones portacontenedores, en los que se ha

tomado un promedio de 2.7 TEUs.


vs


𝑪 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜

*LDA: Libre de Despacho Aduanero



La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre FFCC) se ha determinado

con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo



• La capacidad de equipos por ferrocarril

dependerá de la longitud de las vías, así como

del tipo de equipo asociado a cada línea de

negocio. Para el caso de las vías no

dedicadas a una sola línea de negocio se

utiliza un factor de uso de la vía que determine

el % de ocasiones en las que se utiliza la

infraestructura

• Se considera la limitación existente en el

desalojo de los equipos por parte del operador,

es decir, si bien puede haber diversas espuelas

con una capacidad determinada, la máxima

capacidad vendrá definida por la capacidad de

desalojo en el conjunto de las espuelas

• De manera similar a lo considerado en el caso

de los muelles, se ha establecido un factor de

ocupación máxima de las vías de ferrocarril,

fijando un 75% como valor de referencia

• Se considera una operativa de atención al

ferrocarril de 6 días/semana debido a que el

despacho de mercancías se encuentra limitado

por la programación de Aduana


vs


𝑪 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜


Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total cierre

de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y

46 millones de toneladas respectivamente

Estimación de capacidad actual del SPN

Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral

GOLFO

Altamira 42,007,528 36,083,552 34,385,087 26,167,741

Tampico 18,886,069 19,273,563 9,268,998 16,688,886

Tuxpan 28,121,138 15,243,411 21,457,630 24,758,811

Veracruz 37,533,154 42,837,225 31,293,611 30,251,624

Coatzacoalcos 57,546,525 9,946,026 20,945,196 54,853,823

Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768

Progreso 8,014,789 6,183,260 10,797,311 7,431,487

Subtotal 238,984,842 131,763,879 130,374,265 205,801,140

PACÍFICO

Ensenada 12,670,711 36,649,596 10,791,477 6,957,647

Guaymas 33,471,694 11,251,798 15,291,234 15,552,289

Topolobampo 20,321,158 7,612,794 11,839,295 14,887,590

Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757

Manzanillo 61,607,340 47,709,459 56,026,057 42,339,250

Lázaro Cárdenas 54,819,659 70,421,661 68,786,562 42,081,072

Salina Cruz 23,105,366 945,381 1,936,116 22,235,476

Chiapas 2,404,093 2,901,426 5,915,979 1,428,379

Subtotal 228,785,281 180,308,600 172,317,883 157,647,460

Total 467,770,123 312,072,479 302,692,148 363,448,600


Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total al cierre

de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y

46 millones de toneladas respectivamente


Fachada PuertoCarga

GeneralContenedores

Granel Agrícola

Granel Mineral

Fluidos Vehículos PetróleoCapacidad

Integral

GOLFO

Altamira 3,390,915 7,902,683 748,914 5,432,119 8,489,759 203,351 N/A 26,167,741

Tampico 2,910,960 120,931 748,800 3,219,420 210,281 N/A 9,478,494 16,688,886

Tuxpan 571,335 5,368,543 1,769,460 546,741 1,794,044 445,065 14,263,623 24,758,811

Veracruz 2,094,700 13,343,473 7,229,327 2,801,263 1,102,766 1,404,196 2,275,899 30,251,624

Coatzacoalcos 1,882,936 128,097 4,657,375 3,072,062 7,085,739 N/A 38,027,614 54,853,823

Dos Bocas 4,643,736 N/A 232,960 407,680 297,193 N/A 40,067,199 45,648,768

Progreso 239,616 720,162 2,556,510 569,865 177,829 N/A 3,167,505 7,431,487

Subtotal 15,734,198 27,583,889 17,943,346 16,049,150 19,157,611 2,052,612 107,280,334 205,801,140

PACÍFICO

Ensenada 1,861,663 1,359,002 809,083 2,927,899 N/A N/A N/A 6,957,647

Guaymas 584,000 379,369 1,846,728 8,573,573 943,758 N/A 3,224,861 15,552,289

Topolobampo 6,916,848 N/A 2,828,682 2,154,019 N/A N/A 2,988,041 14,887,590

Mazatlán 8,272,800 666,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757

Manzanillo 3,560,597 21,514,737 1,710,113 6,968,504 3,905,500 177,829 4,501,970 42,339,250

Lázaro Cárdenas 2,958,821 12,720,150 616,444 20,293,350 624,637 763,906 4,103,764 42,081,072

Salina Cruz 96,360 268,281 242,725 227,864 N/A N/A 21,400,246 22,235,476

Chiapas 53,056 934,797 305,370 91,476 N/A N/A 43,680 1,428,379

Subtotal 24,304,145 37,842,955 8,359,145 41,236,685 5,473,895 1,051,559 39,379,076 157,647,460

Total 40,038,343 65,426,844 26,302,491 57,285,835 24,631,506 3,104,171 146,659,410 363,448,600


Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas,

Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, sin embargo,

se están revisando los datos de estos puertos con los operadores portuarios.


(*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad

depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar

las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad.

Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad

GOLFO

Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A en revisión

Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 concluye 2017

Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170

Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808

Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200

Seybaplaya 1,529,914 122,949 471,171 433,670

PACÍFICO

Acapulco 1,746,460 112,128 209,664 960,904

Guerrero Negro 11,434,500 N/A N/A en revisión

Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A

Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084

La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500

Pichilingue 4,415,241 952,650 1,490,944 2,669,456

Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018

Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590

San Juan de la Costa

5,104,361 8,668,750 N/A en revisión

Total 140,659,215 14,052,970 8,112,259 41,628,400


A 2018, los resultados obtenidos tras el análisis de los 30* puertos objeto del estudio,

muestran un total de capacidad integral disponible de 550 millones de toneladas

Puerto Fachada Capacidad 2018

APIs Federales

Golfo 243,657,955

Pacífico 173,341,990

Subtotal 416,999,945

APIs Estatales / Puertos no

concesionados

Golfo 97,880,909

Pacífico 35,994,413

Subtotal 133,875,322

Total 550,875,267

Línea de negocio Capacidad 2018Participación

% (2018)

Carga General 49,210,281 9%

Contenedores 77,876,088 14%

Granel Agrícola 36,647,130 7%

Granel Mineral 113,270,515 20%

Fluidos 29,168,424 5%

Vehículos 3,563,955 1%

Petróleo y derivados 241,138,874 44%

Total 550,875,267 100%


(*) Cuyutlán se considera como parte de Manzanillo y no se considera Puerto Vallarta al ser solo puerto para pasaje


En 2018 el SPN habrá prácticamente duplicado su capacidad respecto a lo movido en

2012


50403020100 15014013012011010090807060 190 200170 180 210 220 230 240 250160

Vehículos 3.6

1.8

Fluidos 29.210.4

Granel Agrícola 36.613.8

Carga General

Granel Mineral

49.216.7

Contenedores

70.0 113.3

77.941.2

Petróleo 241.1127.4

Capacidad

2018Movimiento 2012*

Crecimiento de capacidad de 2012 a 2018(2012 a 2018; Millones de Toneladas)

Capacidad

Actual

* En 2012 la saturación del sistema portuario estaba por encima del limite de capacidad

de operación que fija la UNTACD para no generar altos tiempos de espera a las naves


Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían

Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente


Capacidad a 2018 de puertos por línea de negocio(2018; Millones de Toneladas)

Salina

Cruz

Tampico Ensenada ChiapasMazatlán ProgresoTopolobampo GuaymasCoatzacoalcos Lázaro

Cárdenas

Veracruz

56.2

47.5

36.3

31.9

22.4

18.9 18.817.6

46.0

Dos Bocas Manzanillo Altamira Tuxpan

45.6 44.8

12.2

8.77.1

3.0

Vehículos

Fluidos

Granel Agrícola

Carga General

Granel Mineral

Contenedores

Petróleo





Fachada PuertoCarga

GeneralContenedores

Granel Agrícola

Granel Mineral

Fluidos Vehículos Petróleo Total (2018)

GOLFO

Altamira 7,202,084 11,543,635 748,914 6,961,832 8,757,387 203,351 842,400 36,259,603

Tampico 2,910,960 120,931 748,800 4,648,885 210,281 N/A 10,242,894 18,882,751

Tuxpan 786,304 5,368,543 2,150,381 702,250 2,048,833 445,065 20,378,823 31,880,199

Veracruz 3,143,020 16,900,334 11,634,047 5,133,901 1,510,446 1,404,196 6,300,843 46,026,787

Coatzacoalcos 1,882,936 128,097 4,888,542 3,072,062 8,242,540 N/A 38,027,614 56,241,791

Dos Bocas 4,643,736 N/A 232,960 407,680 297,193 N/A 40,067,199 45,648,768

Progreso 239,616 1,540,811 2,556,510 569,865 177,829 N/A 3,633,425 8,718,056

Subtotal 20,808,656 35,602,351 22,960,154 21,496,475 21,244,509 2,052,612 119,493,198 243,657,955

PACÍFICO

Ensenada 1,861,663 1,508,667 809,083 2,927,899 N/A N/A N/A 7,107,312

Guaymas 584,000 379,369 1,846,728 10,573,672 943,758 N/A 3,224,861 17,552,388

Topolobampo 6,916,848 N/A 5,893,164 3,017,041 N/A N/A 2,988,041 18,815,094

Mazatlán 8,272,800 666,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757

Manzanillo 3,842,318 22,917,986 1,710,113 7,723,534 3,905,500 164,657 4,501,970 44,766,078

Lázaro Cárdenas 4,443,781 15,351,442 924,667 20,293,350 1,245,137 1,124,734 4,103,764 47,486,875

Salina Cruz 96,360 314,496 291,270 319,010 N/A N/A 21,400,246 22,421,382

Chiapas 88,427 1,068,339 1,704,690 121,968 N/A N/A 43,680 3,027,104

Subtotal 26,106,197 42,206,918 13,179,715 44,976,474 6,094,395 1,399,215 39,379,076 173,341,990

Total 46,914,853 77,809,269 36,139,869 66,472,949 27,338,904 3,451,827 158,872,274 416,999,945





Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral

GOLFO

Altamira 61,354,925 46,999,062 39,745,559 36,259,603

Tampico 21,083,932 21,889,396 11,671,398 18,882,751

Tuxpan 36,478,450 24,735,294 29,145,310 31,880,199

Veracruz 60,606,376 57,364,604 47,517,672 46,026,787

Coatzacoalcos 58.754.008 11,683,554 23,882,156 56,241,791

Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768

Progreso 12,494,478 12,764,210 10,065,151 8,718,056

Subtotal 297,647,808 177,632,962 164,253,678 243,657,955

PACÍFICO

Ensenada 12,562,639 36,649,596 10,791,477 7,107,312

Guaymas 38,197,344 13,941,037 17,403,344 17,552,388

Topolobampo 25,032,532 10,382,941 14,168,895 18,815,094

Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757

Manzanillo 61,504,609 50,610,599 56,606,766 44,766,078

Lázaro Cárdenas 64,586,674 73,395,107 71,583,122 47,486,875

Salina Cruz 23,551,298 1,085,072 1,936,116 22,421,382

Chiapas 3,642,055 3,967,594 7,315,299 3,027,104

Subtotal 249,462,411 192,848,431 181,536,182 173,341,990

Total 547,110,219 370,481,393 345,789,860 416,999,945


Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas,

Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, con 74.6, 18.3

y 11.4 millones de toneladas respectivamente, 77% del total de estos puertos

Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad 2018

GOLFO

Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A 74,640,841**

Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 1,067,220

Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170

Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808

Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200

Seybaplaya 1,529,914 122,949 471,171 433,670

PACÍFICO

Acapulco 1,746,460 112,128 209,664 960,904

Guerrero Negro* 11,434,500 N/A N/A 11,434,500

Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A

Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084

La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500

Pichilingue 4,415,241 952,650 1,490,944 2,669,456

Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018

Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590

San Juan de la Costa 5,104,361 8,668,750 N/A 5,104,361**

Total 140,659,215 14,052,970 8,112,259 133,875,322


(*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad

depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar

las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad.

(**) Capacidad en revisión.

Pública del Estudio de mercado y determinación de - … · Pública del Estudio de mercado y...

Documents

Transcript of Pública del Estudio de mercado y determinación de - … · Pública del Estudio de mercado y...