ANALISIS DE LA INDUSTRIA

INDUSTRIA DE LA EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PULPA DE FRUTA

CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL

Integrantes:

Teófilo Sánchez

Andrés Larco

Mariana Malta

Héctor Arcos

Maritza Navas

INDUSTRIA DE LA EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA

PULPA DE FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL

0. BREVE HISTORIA DE LA PULPA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR

En el Ecuador se trata de una industria que inició en el año 2000 luego del proceso de

dolarización, inicialmente las empresas se dedicaban únicamente a la producción agrícola y

la posterior comercialización de la fruta sin darle mayor valor agregado, con las exigencias

de la vida moderna y la tendencia al consumo de productos naturales presente en el

mercado actual, algunos emprendedores y empresas multinacionales identificaron la

oportunidad de brindarle al consumidor un producto natural que ahorrara el tiempo de

fabricación y redujera la cantidad de desperdicio derivada, es así como nace la idea de

vender el extracto de la fruta, jugos hechos en base de pulpa de fruta, etc… buscando de

esta manera brindar un mayor nivel de satisfacción del consumidor.

Existe una gran variedad de frutas de las que habitualmente se extrae la pulpa, dependiendo

del tipo de fruta existen ciertos porcentajes de aprovechamiento1 de la fruta que deben ser

considerados por parte de la industria para decidir el tipo de fruta o frutas con los cuales

resulta más conveniente trabajar. (VER ANEXO 1)

La Superintendencia de Compañías mantiene en su página web una clasificación de las

empresas por medio del CIIU2 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), esta

información es tomada de acuerdo al censo económico realizado por el INEC (Instituto

Nacional de Estadística y Censos), el CIIU es una clasificación sistemática de todas las

actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) cuya finalidad es la de

establecer una codificación armonizada a nivel mundial de las industrias existentes.

El nivel superior de la clasificación está compuesto por las siguientes secciones:

A - Agricultura, silvicultura y pesca

B - Explotación de minas y canteras

C - Industrias manufactureras

D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E - Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de

saneamiento

F - Construcción

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de

las motocicletas

H - Transporte y almacenamiento

I - Alojamiento y servicios de comida

J - Información y comunicación

K - Actividades financieras y de seguros.

L - Actividades inmobiliarias

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas

N - Actividades administrativas y servicios de apoyo

O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria

P - Enseñanza

Q - Servicios sociales y relacionados con la salud humana.

R - Artes, entretenimiento y recreación

S - Otras actividades de servicio

T - Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas

de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio.

U - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Nuestra tipo de industria se encuentra dentro del sector C Industrias Manufactureras,

específicamente el CIIU C1030.1 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.

Este CIIU tiene 7 clasificaciones distintas y el que mejor describe la actividad de

elaboración de pulpa de frutas es el C1030.12 Conservación de frutas, pulpa de frutas,

legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado, deshidratado, inmersión en

aceite o vinagre, enlatado, etcétera (VER ANEXO 2), sin embargo de acuerdo a lo

investigado pudimos determinar que en el Ecuador existen empresas que se dedican a la

elaboración y comercialización de pulpa de frutas sin encontrarse dentro de esta

clasificación.

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

La pulpa de fruta es un producto natural extraído de algunas frutas como banano, borojó,

durazno, fresa, guanábana, manzana, papaya, piña, etc, se obtiene separando la parte

comestible de la fruta –pulpa- de la cáscara y semillas mediante procesos industriales,

posteriormente es envasado en fundas de polietileno, –en fundas desde 100 hasta 500

gramos dependiendo del mercado objetivo -congelado y dispuesto para su entrega a los

consumidores o distribuidores finales.

No existe un proceso único para la extracción de la pulpa de la fruta y existen ciertos tipos

de frutas que requieren ciertas variaciones en el proceso de extracción, sin embargo de

acuerdo a lo revisado existen algunos pasos que generalmente se repiten en los diferentes

procesos de industrialización y diferentes tipos de fruta que nos dan una idea general del

proceso de extracción de la pulpa de fruta (VER ANEXO 3).

Como lo mencionamos anteriormente cada fruta tiene su propio porcentaje de

aprovechamiento, en el anexo 4 podemos apreciar el aprovechamiento a través del proceso

de extracción de la pulpa de 4 tipos de frutas como guayaba, mango, tomate de árbol,

maracuyá3.

La principal ventaja para el consumidor es proporcionarle un producto natural que le

permite hacer jugos batidos y/o dulces en una cantidad menor al tiempo que usaría de

utilizar fruta sin procesar.

Pese a tratarse de un producto natural, la pulpa de fruta tiene detractores que aducen que en

el proceso de elaboración se pierden vitaminas y propiedades que se aprovecharían de

consumirse la fruta en su estado natural.

Según Gloria Bajaña4, gerenta del laboratorio Protal, de la Escuela Superior Politécnica del

Litoral (Espol), explica que la preparación del concentrado comienza con la selección de la

fruta. Luego se extrae la pulpa con la ayuda de máquinas especiales. Esa es la antesala de la

pasteurización.

“En esta etapa el concentrado se calienta hasta 70 grados centígrados. Después, para

envasar, el producto entra en un congelamiento rápido”. Esa variación de temperaturas es lo

que le resta el valor nutritivo a la fruta, ya que el frío o el calor extremos rompen las

moléculas de los nutrientes.

Bajaña explica que esa pérdida es compensada con vitaminas artificiales. “Algunos

empaques tienen el rótulo ‘enriquecido con...’ porque añaden vitaminas con un proceso

químico. Una de las más usadas es la C”.

1.1 SUSTITUTOS

Al tratarse de un producto elaborado a base de fruta, su principal sustituto es la fruta como

tal, sin embargo también debemos considerar bebidas elaboradas como jugos a base de

néctar, jugos elaborados con persevantes y colorantes, agua, bebidas energéticas, bebidas

gaseosas, bebidas alcohólicas y dulces a base de frutas o con sabores frutales en general.

Es decir este tipo de industria enfrenta un alto nivel de productos sustitutos existentes, por

lo tanto la rentabilidad del sector se podría ver afectada.

1.2 COMPLEMENTOS

La pulpa de fruta se usa principalmente para la elaboración de jugos, batidos y/o dulces, los

complementos por excelencia son el agua, azúcar y leche.

2. EMPRESAS REPRESENTATIVAS DE LA INDUSTRIA

Actualmente en el Ecuador existen 187 empresas que se encuentran legalmente constituidas

e identificadas en el sitio web de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas

Internas, (VER ANEXO 4) y que se dedican al procesamiento de la fruta para la obtención

de la pulpa, la cual es congelada y envasada en fundas de polietileno con diferentes

presentaciones dependiendo del mercado objetivo, sin embargo existen muchas pequeñas

empresas y emprendimientos domésticos que no se encuentran registrados ni cuentan con

los permisos adecuados, pero captan un porcentaje de mercado, estas pequeñas empresas no

han sido consideradas dentro de nuestro reporte (VER ANEXO 5).

En nuestra industria tenemos la presencia de 4 empresas que representan aproximadamente

el 90% del mercado.

3. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER PARA INDUSTRIA DE LA

EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PULPA DE

FRUTA CONGELADA DESTINADA AL CONSUMO DOMÉSTICO LOCAL

La pulpa de fruta se obtiene separando la parte comestible de la fruta de la cascara y

semillas por medio de un proceso de desintegración y tamizado5, no contiene persevantes ni

azucares, es un producto 100% natural en algunos casos se le adiciona vitaminas. En el

Ecuador existen 3 tipos de mercados claramente identificados, el mercado industrial el

mercado institucional y el mercado domestico (consumidor final).

El mercado industrial son las empresas que utilizan las pulpas de fruta para fabricación de

jugos, refrescos, helados, yogures, mermeladas etc, a nivel industrial.

El mercado institucional está compuesto por hoteles, bares, restaurantes, etc quienes

compran la pulpa de la fruta en grandes cantidades y la venden preparada en forma de

batidos, jugos, dulces, etc. al consumidor final.

El mercado domestico está constituido por las familias que adquieren el producto en

supermercados o tiendas con el objeto de satisfacer las necesidades de consumo individual

sin fines comerciales. (VER ANEXO 6)

El presente documento pretende establecer las fuerzas que influyen en el mercado

doméstico mediante el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, podemos observar en el diagrama

que el intermediario entre el consumidor final y la industria son las grandes cadenas de

supermercados quienes expende gran parte variedad de este producto en presentaciones de

400 y 500 gramos (VER ANEXO 7), quienes representarán a lo clientes de la industria y

los proveedores de materia prima son las fincas o haciendas, sin embargo en algunos de los

casos este tipo de industria esta integrada hacia atrás y los productores son dueños de las

fincas.

3.1 BARRERAS DE ENTRADA

3.1.1 Economías de Escala por el lado de la Oferta: En el Ecuador existen cuatro

compañías grandes, de acuerdo a lo investigado hemos podido determinar que existen

plantas procesadoras para obtener pulpa de fruta y producir a grandes escalas lo que

permite reducir los costos de los grandes productores, sin embargo existe un gran mercado

de productores informales.

3.1.2 Costos para los clientes por cambio de proveedor: Al tratarse de un producto

homogéneo constituido 100% por fruta congelada en presentaciones similares (400 - 500

gramos) y con un precio promedio de 1,75 dólares por unidad, el costo para el cliente por

cambio de proveedor es mínimo.

3.1.3 Requisitos de Capital: El costo aproximado de una planta procesadora de fruta para

la obtención de la pulpa es de aproximados USD$ 350.0006 dólares para la obtención de

200 TM anuales trabajando la planta al 100% de su capacidad (VER ANEXO 8), podemos

notar que el monto de establecer una planta de procesamiento es alto por lo tanto representa

una barrera de entrada fuerte para los nuevos competidores.

3.1.4 Ventajas de los competidores establecidos independientemente del tamaño: La

principal ventaja es la experiencia en el proceso per-se ya que el acceso a los proveedores

de frutas en nuestro país no representa una mayor dificultad, así mismo dado el poder

relativo de los compradores las empresas existentes dedicadas a la venta de pulpa de fruta

no pueden condicionar a los proveedores a dejar de comprarle a los nuevos entrantes o

potenciales competidores.

3.1.5 Acceso desigual a los canales de distribución: Esta siempre es una barrera de

entrada ya que al comenzar en un mercado nuevo la distribución del producto es un factor

que representa un costo adicional al producto en sí, las compañías ya establecidas cuentan

con sus maneras de hacer llegar la pulpa a los principales supermercados, si no se posee la

infraestructura adecuada la distribución podría volverse una barrera de entrada para un

nuevo competidor, sin embargo existen compañías que tienen líneas relacionadas al

negocio de la fruta y que pueden verse interesadas en ingresar a este mercado, por tanto ya

tendrían canales de distribución establecidos.

3.1.6 Políticas gubernamentales restrictivas: En el Ecuador el crear una nueva empresa

es un trámite engorroso y largo, una vez salvado este tema, se deben considerar permisos de

funcionamiento, reglamentaciones de seguridad industrial, registros sanitarios,

certificaciones del INEN, bomberos, etc.

Para una empresa de este tipo hay que considerar que la infraestructura debe estar diseñado,

adecuado y edificado de acuerdo a la actividad a realizar, por lo cual el ministerio de salud

publica mediante la subdirección de salud del guayas realiza el control y vigilancia sanitaria

con el que se corrobora el cumplimiento del, todo esto para obtener el permiso de

funcionamiento que autoriza la producción de alimentos durante un año.

Entre los requisitos ambientales debemos considerar todos los impactos ambientales que se

pueden generar producto de las labores cotidianas de la empresa de acuerdo a lo que

sugiere el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Medio Ambiente de acuerdo a la

legislación presente en el TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL.

Además el producto congelado se rige a la norma CAC/RCP 8-1976 del codex alimentario

y con respecto al rotulado se debe seguir lo que dice la norma técnica ecuatoriana de

productos alimenticios para consumo humano (NTE INEN 1334-1:2008 y NTE

INEN1334-22008).

Hay que considerar también el transporte ya que la logística es una parte fundamental de

este tipo de negocio, la legislación sanitaria de alimentos establece un registro de todos los

medios de transporte por medio del Ministerio de Salud Pública.

La comercialización de alimentos en el país debe ser registrada para obtener el certificado

oficial según lo dispone el CÓDIGO DE SALUD, REGLAMENTO DE REGISTRO Y

CONTROL SANITARIO y REGLAMENTO DE LICENCIAS SANITARIAS, este

certificado es otorgado por el Ministerio de Salud Pública para lo cual se necesita el pago

de una tasa y el correspondiente informe técnico favorable, se debe obtener el registro

sanitario correspondiente al tipo de producto y el certificado de libre venta de alimentos que

garantizan que los productos están registrados en el Ecuador y son de libre venta.

Sin embargo de esto las empresas en el Ecuador empiezan a funcionar en muchas ocasiones

como pequeños emprendimientos antes de constituirse como una empresa, es el caso de

algunas de las compañías que hemos identificado.

3.1.7 Retaliación Esperada: No se encontraron evidencias históricas para determinar que

puedan existir represalias en contra de nuevos entrantes a esta industria.

3.2 PODER DE LOS PROVEEDORES

Entre los principales proveedores podemos encontrar a los proveedores de materia prima

(fruta fresca), el Ecuador es un país cuya producción principal son los productos primarios,

por lo tanto podemos encontrar muchos proveedores de frutas, además las frutas son

sustitutos perfectos entre si y no existe un costo alto asociado al cambio de proveedores,

por tanto el poder de los proveedores es bajo.

3.3 PODER DE LOS COMPRADORES

Los principales clientes de este tipo de industria son las grandes cadenas de supermercados

establecidos en el país los cuales tienen exigencias como precio, calidad, cantidad y

presentación del producto. Dado que los compradores concentran una gran cantidad del

producto elaborado para el consumo domestico y presentan exigencias que deben ser

cumplidas por parte de los productores existe un poder elevado en los compradores.

3.4 AMENAZAS DE SUSTITUTOS

El principal objetivo de la pulpa de la fruta es disminuir el tiempo de preparación de jugos,

batidos o dulces naturales, sin embargo existe gran variedad de productos sustitutos como

los jugos hechos a base de pulpa preparados y envasados listos para tomar los cuales se

encuentran en supermercados en diferentes presentaciones, tamaños, sabores y marcas, así

también podemos encontrar dulces a base de frutas y frutas almibaradas que podrían

considerarse sustitutos de la pulpa de fruta.

Siendo la amenaza de sustitutos alta, podría provocar una disminución en la rentabilidad de

la industria, por lo tanto el precio no podría ser muy superior a la de jugos envasados listos

para tomar, en el caso de que el precio de la pulpa de fruta suba por encima del precio de

los envasados sería muy probable que las cadenas de supermercados compren menor

cantidad de pulpa y adquieran mayor cantidad de sustitutos.

3.5 RIVALIDAD EXISTENTE

La rivalidad existente en esta industria es baja ya que no se documentan guerras de precios,

campañas publicitarias millonarias ni una mayor innovación del producto.

4. RESPUESTAS A ALGUNA INTERROGANTES SURGIDAS DURANTE EL

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

¿Qué barreras de entrada/ salida puede identificar en la industria?

Existe un costo aproximado determinado de USD. 330.000,00, monto que representaría una

barrera de entrada al nuevo competidor, sin embargo hay que considerar que muchas de las

empresas que ingresan a este mercado no inician de cero, sino que estando dentro del

negocio de las frutas expanden sus líneas de producción para abarcar nuevos mercados.

A largo plazo si se explota esta industria existirían barreras de entrada por la rivalidad el

poder de abastecimiento al mercado nacional.

Una barrera de salida es la recuperación de la inversión dado que se tendrían que vender

todos los activos (especializados), incluso se podría pensar en producir sin utilidad si es que

esto nos permite cubrir nuestros costos variables y nuestro costo de oportunidad.

¿Qué evidencia de interdependencia (rivalidad) existen en la industria?

Históricamente no se han registrado casos de guerras de precios ni enfrentamientos de las

compañías por lograr posicionamiento del mercado, pero las empresas en esta industria

intentan colocar sus productos en las grandes cadenas de supermercados quienes son los

principales clientes.

¿Cómo tomaría usted la elasticidad precio de la demanda en el análisis del desempeño

de su industria?

La elasticidad precio de la demanda es alta, dado que si los productores le suben el precio a

los supermercados es muy probable que estos se busquen otro proveedor o que prefieran

vender productos sustitutos como jugos o dulces.

¿Hay alguna empres líder en la Industria?

Si, en el 2011 las cuatro empresas líderes son TROPIFRUTAS S.A con ventas de 34

millones, TROPICALIMENTOS S.A con ventas aproximadas de 25 millones, EXOFRUT

y AGROFICIAL con ventas de 13 millones.1

¿Hay evidencia de colusión en la industria?, ¿Es la colusión una alternativa viable y

sostenible para las empresas en algunas de las industrias bajo su estudio?

No existe evidencia histórica de colusión en la industria, esto puede ser debido a que el

poder negociador de los compradores es alto, el producto no es de primera necesidad y

existen muchos productos sustitutos.

¿Creería usted conveniente que la industria debe ser auto regulada?

La autorregulación de la industria de la pulpa de fruta puede contribuir al incremento de la

competitividad mediante la optimización del uso de los recursos naturales, tratamiento de

desechos, certificaciones de calidad y buenas practicas de manufactura y la minimización

de los riesgos relevantes al medio ambiente y la salud humana, hacer alianzas con los

productores de materia prima determinando montos mínimos de compras para obtener

costos mas bajos, todo esto en pro de brindar un producto de primera calidad y bajo costo

para el consumidor final.

¿Creería usted conveniente que la industria debe ser regulada por el gobierno?

El ministerio de salud, ambiente e industrias regulan a la industria, a lo largo de la cadena

productiva, además PROECUADOR promueve la exportación de la pulpa de fruta por

medio de ferias, ruedas de negocios, showroom alrededor del mundo. Hay que tener en

1 http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgi-

bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&gohome=

cuenta el concepto de soberanía alimentaria que podría afectar la industria en algún

momento en el futuro.

¿Cómo se puede medir el grado de concentración de la industria?

Con el índice de Herfindahl-hirschman (HHI) podemos medir la concentración de mercado

por medio del porcentaje de participación de cada empresa en la industria, menos de 1.000

a ser un mercado competitivo, resultado de 1,000 a 1,800 a ser un mercado moderadamente

concentrado, y un resultado de 1.800 o mayor para ser un mercado altamente concentrado. 2

¿Es el número de empresas en la Industria un indicador informativo del grado de

concentración de la industria?

En la industria de la pulpa de la fruta identificamos 18 empresas, en un país de 13 millones

de habitantes con 18 empresas en una industria el mercado no se encuentra concentrado,

sin embargo determinamos que 4 de estas empresas representan el 90% de las ventas totales

anuales en el año 2011.

¿Cómo se mide el indicador relación de concentración?

El indicador HHI se calcula mediante una sencilla ecuación, sumando los porcentajes de

participación de cada empresa en la industria elevada al cuadrado.

En el caso de la pulpa de la fruta el índice es de 2424, lo que nos indica que la industria se

encuentra concentrada.

Lo que significa que existen grandes empresas que concentran el mercado, en nuestro como

lo señalamos anteriormente existen 4 empresas que por su nivel de ventas mantienen un

alto porcentaje de participación de mercado. (VER ANEXO 9)

¿Cómo se mide el indicador Herfindahl Index?

El índice Herfindahl brinda criterios de concentración económicas que se obtiene de la

suma de los valores conseguidos por ventas de cada empresa al cuadrado. Es utilizado para

satisfacer y explicar de mejor manera los comportamientos de demandas antimonopolísticas

Según el incremento o disminución del índice, representa una pérdida/ganancia en el poder

del precio o aumento/disminución de la competencia.

El índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y

sumando esas cantidades.

Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 10.000 (control monopólico)3

2 http://www.ine.es/

3 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl

¿Algún otro indicador de concentración de la industria?

Existen índices tales como Hall-Tideman, y Hanna-kay.

¿Hay evidencia de utilidades más allá de lo normal en la industria?

No se encontraron registros históricos que comprueben alguna anomalía en las utilidades

reportadas por las 4 empresas registradas en la entidad reguladora.

¿Cómo la crisis económica mundial actual ha afectado a la industria?

Dadas las políticas generadas por el gobierno y lo índices de crecimiento económicos

obtenidos en los últimos años, no ha existido una afectación superlativa en el sector para las

empresas ya existentes, aunque la falta de créditos por lo exigente de las garantías bancarias

ha impedido la aparición de nuevos inversionistas en el sector.

5. POSICIÓN DEL GRUPO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA

INDUSTRIA

Esta industria requiere un nivel de inversión alto (mas de USD$. 300.000), existen grandes

empresas que han acaparado el mercado y poseen la infraestructura necesaria para lograr

economías de escala que son alcanzables solo en el largo plazo para aquellos que quisiera

entrar en este tipo de negocio, así mismo los canales de distribución son un factor

importante a considerar, ya que de entrar en este mercado sería necesario buscar alianzas

estratégicas que nos ayuden a colocar nuestro producto en los supermercados a un costo

menor, todo esto conlleva a que la tasa de retorno para nuevos emprendedores sea baja lo

que disminuye el atractivo de la industria.

Adicional a lo mencionado anteriormente, hay que considerar que existen gran cantidad de

productos sustitutos, incluso la fruta puede ser considerada como un sustituto perfecto y de

menor valor, la pulpa en si tampoco se consideraría como producto de primera necesidad

por lo tanto su consumo se verá afectado directamente en caso de una disminución del

ingreso real, es un producto que por sus características (el ser y enorgullecerse de ser 100%

natural) no se puede diferenciar mas que en presentaciones y empaques.

Lo interesante de este tipo de industria es la producción para la exportación, ya que este

tipo de productos naturales son de gran demanda en mercados extranjeros como el estado

unidense y el europeo.

En conclusión, hay que hacer un buen plan de negocios y un estudio de mercado adecuado

para determinar la factibilidad de invertir en este tipo de industria que puede sonar

prometedora pero tiene sus dificultades.

REFERENCIAS

1. www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia

2. http://btpucp.pucp.edu.pe/ciiu/

3. http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-

frutas4.shtml

4. http://www.elcomercio.com.ec/noticias/sabores-pulpa-fruta-

ofertan_0_160184044.html

5. WWW.MICIP.GOV.EC

6. http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20In

versi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Parq

ue%20Acu%C3%A1tico.pdf

7 .www.supercias.gov.ec

ANEXO 1: Porcentaje de aprovechamiento de algunas frutas al extraer la pulpa

ANEXO 2: Empresas ecuatorianas dentro de la actividad C1030.12 Conservación de

frutas, pulpa de frutas, legumbres y hortalizas mediante el congelado, secado,

deshidratado, inmersión en aceite o vinagre, enlatado, etcétera

NOMBRE PROVINCIA CANTONSECTOR

ECONOMICO

SUBSECTOR

ECONÓMICO

ACTIVIDAD

ECONOMICA

AGROINDUSTRIA TROPICAL PAREDES (AGROTOPA) S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ANYBELIMP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

APROBYCEM S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

B2B ECUADOR S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

CONSERVAS DE PESCADO AMHEGA CIA LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

DAVIMIRCO S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

DELICIAS ECUATORIANAS S.A. DECUASA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ECOBANAN S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ECUAESTELAR S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ECUATORIANA DE SABORES ECUASABORES SA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ETAME S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

FRISOCORP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

FROZENFRUITS S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

FRUTTOS C. LTDA. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

HAMIOSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ILIECORP S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

INDUSTRIAL ENVASADORA LA REYNA CIA LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

JADE S.A. (JADESA) GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

JASPOL S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

MASPOSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

MULTIALIMENTOS S.A. MULTIALSA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

NAIMSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

NALOZA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

PATRELMI S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS C LTDA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

PRODAVET S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR SA GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

SUDAMEXPORT S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

VECONSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL C C10 C1030.12

ECUAVEGETAL SA LOS RIOS BABAHOYO C C10 C1030.12

AGROSOLUTIONS CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

ALIHUERTA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

ECUADORIAN NATURAL FRUIT PULP CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

EXPROPALM S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

FRUVESOL CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

GROUP COMERCIAL DE EXPORTACION GROUPCOMEX S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

MIDGO CIA. LTDA PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

PRODUCTORA DE ALIMENTOS VASCO DAVILA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

PROESEMICA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

PROVEFRUT S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

TERRABANANO S.A. PICHINCHA QUITO C C10 C1030.12

ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A. PICHINCHA RUMIÑAHUI C C10 C1030.12

Fuente:

http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=xts.run

&m=portal/cc.xts&gohome=

ANEXO 3: Proceso general de extracción de la pulpa de la fruta

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE PULPA DE FRUTA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

LAVADO Y CORTADO

OBTENCION DE LA PULPA Y ALMACENAMIENTO

FUENTE: WWW.MICIP.GOV.EC

ANEXO 4: Aprovechamiento a través del proceso de extracción de la pulpa de 4 tipos

de frutas: guayaba, mango, tomate de árbol, maracuyá

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-

frutas4.shtml

ANEXO 5: Tabla informativa de las empresas analizadas.

CIUDAD SUSCRITO AUTORIZADO 2.011 2.010 2.009 2.008

TROPIFRUTAS S.A 09909114559001 G4630.51 www.passina.com Guayaquil 7.500.000$ 10.000.000$ 1.000,00$ $34.430.000 $35.320.000 $30.340.000 $17.370.000 TROPIFRUTAS -$ 0

TROPICALIMENTOS S.A 0992233656001 G4630.99 www.fadesa.com Guayaquil 410.000$ -$ 1,00$ $25.590.000 $21.050.000 $17.960.000 $12.770.000 FACUNDO -$ 0

EXOFRUT S.A. 0990209898001 A0150.00 www.exofrut.com Guayaquil 2.700.000$ 5.400.000$ 100,00$ $13.787.753 $15.515.385 $0 $0 FRUTELLA 1,28$ 400

AGROFICIAL S.A. 0991213821001 A0122.02 www.fadesa.com Guayaquil 640.000$ -$ 1,00$ $13.925.412 $14.687.256 $0 $0 FADESA -$ 0

AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. 1791837576001 G4721.01 www.morvie.com Amaguaña 10.000$ -$ 1,00$ $3.192.350 $3.062.262 $0 $0 FRUTASI 1,79$ 500

ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. 17892082897001 C1030.12 www.tropicanoproducts.com.ec Quito 40.000$ 80.000$ 1,00$ $1.793.715 $1.662.759 $0 $0 TROPICANO -$ 0

ENVAGRIF C.A. 1791227433001 C1030.16 www.envagrif.com Tumbaco 2.000$ 4.000$ 0,04$ $1.741.882 $1.581.052 $0 $0 MARIA MORENA 1,68$ 500

FROZENTROPIC 17919439001 G4630.51 www.frozentropic.com Quito 31.900$ -$ 1,00$ $1.623.150 $1.501.202 $0 $0 FROZENTROPIC -$ 0

LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA 1790772446001 C1030.15 N/A Sangolqui 15.000$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 LA JUGOSA 2,10$ 500

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 0990820511001 C1030.12 www.natutropic.com Guayaquil 800$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 NATUTROPIC -$ 0

PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. 1791913019001 C1030.15 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 PULPA FRUTA -$ 0

PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. 1791846206001 C1030.15 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 FRESFRUT -$ 0

ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA 1791295161001 C1030.17 www.huertosa.com Quito 800$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 DEL HUERTO -$ 0

PALFRUT S.A. 0992184418001 G4781.00 www.palfrut.com Guayaquil 97.668$ 191.336$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 DELEYTTE -$ 0

PROESEMICA CIA. LTDA. 1792255333001 C1030.12 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 CRISNI 1,64$ 500

MIGDO CIA. LTDA. 17919004591001 C1030.12 N/A Quito 400$ -$ 1,00$ $10.000 $0 $0 $0 PACOSE 1,83$ 500

LEENRIKE FROZEN FOOD 1707255053001 N/A www.jugofacil.com.ec Quito -$ -$ -$ $10.000 $0 $0 $0 JUGO FACIL 1,75$ 500

FRUTEIRO (BRASIL) N/A N/A www.fruteiro.it Quito -$ -$ -$ $10.000 $0 $0 $0 FRUTEIRO 1,25$ 500

EMPRESA RUC CIIU PAGINA WEB

UBICACIÓNP.V.P.

PESO EN

GRAMOS

CAPITAL VENTAS VALOR POR

ACCION

NOMBRE DEL

PRODUCTO

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/477.pdf /

Revista Vistazo, edición No. 1084-Octubre/2012, “500 MAYORES EMPRESAS DEL ECUADOR”

www.supercias.gov.ec

ANEXO 6: Diagrama de comercialización de la pulpa de fruta en el mercado

doméstico ecuatoriano

TROPIFRUTAS S.A

TROPICALIMENTOS S.A

EXOFRUT S.A.

AGROFICIAL S.A.

AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA.

ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A.

ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES

FROZENTROPIC

LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.

PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA.

PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA.

. ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA

. PALFRUT S.A.

. PROESEMICA CIA. LTDA.

MIGDO CIA. LTDA.

LEENRIKE FROZEN FOOD

FRUTEIRO (BRASIL)

DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE FRUTA AL MERCADO DOMESTICO

PROVEEDORES CLIENTESINDUSTRIA

FINCAS O HACIENDAS

FINCAS O HACIENDAS

FINCAS O HACIENDAS

FINCAS O HACIENDAS

CORPORACIÓN FAVORITA

CORPORACIÓN EL ROSADO

CONSUMIDOR FINAL

OTROS DISTRIBUIDORES

ELABORADO POR: TOP 5

ANEXO 7: Presentaciones de pulpa con representación en los 2 principales

supermercados del Ecuador

ANEXO 8: Cálculo de inversión inicial de una planta procesador de fruta para una

producción estimada de 200 TM anuales

Activo Fijo

Fase Industrial

Terreno $ 22.500,00

Maquinarias $ 174.384,00

Obras civiles $ 76.061,00

Vehículos $ 21.150,00

Muebles y enseres $ 8.637,00

Herramientas $ 855,00

Total de Activo Fijo Neto $ 303.587,00

Activo Diferido $ 12.115,00

Permisos $ 323,00

Publicidad $ 11.793,00

Capital de Trabajo $ 24.231,00

INVERSION TOTAL $ 327.818,00

DESCRIPCIÓN Año 0

INVERSIÓN INICIAL TOTAL

FUENTE:

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8864/1/Proyecto%20de%20I

nversi%C3%B3n%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20Par

que%20Acu%C3%A1tico.pdf

ANEXO 9: Cálculo del índice de concentración HHI

EMPRESAS

%

PARTICIPACION

% PARTICIPACION AL

CUADRADO

TROPIFRUTAS S.A 35,80 1281,344801

TROPICALIMENTOS S.A 26,61 707,8358221

EXOFRUT S.A. 14,33 205,4844466

AGROFICIAL S.A. 14,48 209,6081052

AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA. 3,32 11,01572197

ENFP TROPICANO PRODUCTS S.A. 1,86 3,477753895

ENVAGRIF C.A. 1,81 3,279664572

FROZENTROPIC 1,69 2,847798638

LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGOSA 0,01 0,000108092

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 0,01 0,000108092

PULPA & FRUTA PULPAFRUTA CIA. LTDA. 0,01 0,000108092

PULPAS FRESCAS FRESFRUT CIA. LTDA. 0,01 0,000108092

ALIMENTOS DEL HUERTO S.A. HUERTOSA 0,01 0,000108092

PALFRUT S.A. 0,01 0,000108092

PROESEMICA CIA. LTDA. 0,01 0,000108092

MIGDO CIA. LTDA. 0,01 0,000108092

LEENRIKE FROZEN FOOD 0,01 0,000108092

2424,895087

COMPETITIVA MENOR A 1000

MEDIANAMENTE CONCENTRADA 1000 A 1800

CONCENTRADA MAYOR A 1800

Indice de concentracion

ELABORADO POR: TOP 5