Seminario AFP: Ajuste o Reformas Fernando Avila S Asociación de AFP.
Resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras · Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente...
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Resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras
IndicadordeEducaciónFinancieraenElSalvadorAgosto2016
Irina Cisneros HenríquezCoordinadora
ProgramadeEducaciónFinancieradeElSalvador
Contenido1. ConceptoCapacidadesFinancieras2. Síntesismetodológica3. CoberturaDepartamental4. ContenidodelCuestionario5. Análisisdelosresultados
– DatosIniciales– EconomíadelHogar– ProductosyServiciosFinancieros– ConductasyActitudeshaciaelDinero– EvaluacióndeConceptosFinancieros– PlaneaciónParaelFuturo– OtrosAspectos
6. MetodologíadeCálculodelIndicador7. IndicadordeEducaciónFinanciera(EF)8. IndicadordeEFporDepartamento9. ComparaciónanivelInternacional10.Conclusiones
Capacidades Financieras
ü Conocimientos,comportamientosyaptitudesqueserelacionanparalatomadecisionesfinancieras.
SíntesisMetodológicadelaEncuestaObjetivo:Obtenerlainformaciónnecesaria,quepermitamedirelniveldeconocimiento,informacióncomportamientosyaptitudesdelapoblaciónsalvadoreñaenrelaciónasusfinanzas,conelpropósitodecontinuarymejorarlasaccionesrealizadashastaelmomentoenelpaísparaincrementarlascapacidadesfinancierasenlapoblación.
Metodología
Tamañodelamuestran=4,829Margendeerror± 5%Niveldeconfianzaentreel90%y99%(calculadoparacadadepartamento)Unidaddemuestreo: personasmayoresde18años,tomadoresdedecisionesfinancierasSeleccióndelamuestra:aleatoriaporbarridodesectores
CuestionarioAplicado
Elaboradoenbasea OECD/INFE,Financial Literacy SurveyCuestionario:7secciones
73preguntas
TrabajodeCampo
Fechaderecolección:25dejunioal16dejulio2016Técnicaderecolección:encuestascaraacaraenhogaresDuracióndelcuestionario:15-20minutosCobertura:NacionalRepresentatividad: DepartamentalCasaEncuestadora: AskLatinamerica
OECD:OrganizaciónparalaCooperaciónyDesarrolloEconómicoINFE:InternationalNetworkon Financial Education
CoberturaDepartamental61%
TOTAL DE MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL 262
TOTAL DE MUNICIPIOS VISITADOS 159
ContenidodelCuestionario
DatosIniciales EconomíadelHogar
ProductosyServiciosFinancieros
ConductasyActitudeshaciaelDinero
EvaluacióndeConceptosFinancieros
PlaneaciónParaelFuturo
OtrosAspectos
Sección1.DatosGenerales
47% 53%
GéneroHombre Mujer
CaracterísticasdelaMuestra
57% 43%
ÁreaGeográficaUrbana Rural
Porcentajestotalesn=4,829
47.75%
41.66%
9.48%
1.08%
0.02%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Norecibíingresos
MenosdeUS$250.00
MásdeUS$1000.00
DeUS$500.01aUS$1000.00
DeUS$250.01aUS$500.00
RangodeIngresosMensuales
34.17%
26.49%
23.55%
6.40%
3.71%
3.35%
2.34%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Trabajador(a)porcuentapropia/dueño(a)osociodeunnegociopropio
Trabajoatiempocompleto/parcialcomoempleado
Mededicoalosquehaceresdelhogarylafamilia
Otro
Estoyretirado(a)(recibojubilación)
Estoydesempleado(a)
Estoyestudiando 30.69% 31.75% 25.82%
11.20%
0.54% 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
18-32 33-47 48-62 63-77 másde78
RangosdeEdadesdeEncuestadosOcupacióndeEncuestados
Sección2.EconomíaparaelHogar
§ TomadedecisionesfinancierasenelhogaryestabilidaddelosingresosPorcentajestotales,n=4,829
Considerandotodoeldineroqueingresaensuhogarcadames,¿diríaustedqueel
ingresodesuhogaresestableono?Porcentajequerespondesi
33% 53%
RURAL URBANO
n=2099 n=2730
¿Quiénmanejaytomalasdecisionessobredineroensuhogar?
41.71%
38.00%
7.83%
7.27%
5.20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Usted
Ustedysupareja
Ustedyotromiembrodelafamilia
Supareja
Otros
44%
§ CulturadeAhorroyPresupuesto
47.61%
59.12%
38.12%
55.64%
51.92%
40.88%
61.07%
44.36%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
¿Llevauncontroldesusgastosmensuales?
¿Sabecómohacerunpresupuestoparaplanearenquéutilizarásudinero?
¿Sufamiliaousteddestinanunapartedesusingresosaahorrar?
¿Ensufamilia,ustedeshablandelaculturadelahorro?
SI No
Porcentajestotales,n=4,829
Mujer Hombre Urbano Rural
55% 56% 62% 47%
36% 41% 45% 29%
58% 61% 68% 48%
48% 47% 55% 38%
PorcentajesdeSi,porgeneroyámbitogeográfico
§ RegistrosyControldeGastos
¿Acostumbraustedllevarunregistrodesusdeudas,gastos,ingresosyahorro?
(RM)
Porcentajestotales,n=4,829
44%
¿Sufamiliaoustedllevanunpresupuestooplandegastos?
Porcentajequerespondesi
¿Sufamiliasigueocumpleestepresupuesto?n=2,114
28.14%
24.10%
22.08%
16.44%
9.24%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Nollevaregistro
Gastos
Ingresos
Deudas
Ahorros
51.47% 46.93%
1.42% 0.19%
0% 20% 40% 60%
AvecesSiempreNunca
Nosabe
§ Usodeldineroquelesobra
¿Cuándolesobradineroenelmes,¿enqueloutiliza?
34.29%
21.10%
17.27%
17.21%
10.13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Nolesobra
Loguarda
Loahorra
Logastaenotrascosas
Loutilizaparapagardeudas
Porcentajesderespuestasporgéneroyámbitogeográfico
Porcentajestotales,n=4,829
RURAL URBANA HOMBRE MUJER10% 10% 10% 10%
17% 18% 17% 17%
13% 21% 19% 16%
19% 22% 21% 21%
41% 29% 33% 35%
§ Ahorro
38%
¿Sufamiliaousteddestinanunapartedesusingresosaahorrar?Porcentajequerespondesi
¿Podríadecirmeenquerangoseencuentralacantidadaproximadaqueahorranpormesen
suhogar?
Porcentajestotales,n=4,829
32.26%
22.16%
20.23%
19.09%
4.12%
2.13%
0% 10% 20% 30% 40%
Guardardineroencasa
SeguridadEconomica
Guardardineroenelbanco
Limitarsealosgastosindispensables
Invertirenelnegociooactividaddetrabajo
NoSabe
¿Queesparaustedahorrar?
32.64% 26.07%
18.27% 13.20%
8.84% 0.98%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Reducciondegastos
Ahorroenergíaeléctricayagua
Trabajomásparaaumentarmisingresos
Disminuyolassalidasdeesparcimiento
Disminuyocomidasfueradelhogar
Otros
¿Siustednecesitaraahorrar,podríadecirmecómoloharía?
51.50%
41.83%
5.90%
0.46%
0.31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Menosdelacuartapartedemiingreso
Noahorronada
Entrelacuartaparteylamitaddemiingreso
Noresponde
Másdelamitaddemiingreso
§ Crédito
49% 44% 7%
Unproblema Unasolución Nosabe
Paraustedelcréditoes:n=4,829
Alpedirunpréstamoocrédito,¿ustedconsiderasucapacidaddepago?
Porcentajequerespondesin=4,112
66%
88%
Conoceustedlosrequisitosquelepediránparaqueleotorguenuncréditoenunainstituciónfinanciera
Porcentajequerespondesin=4,829
Mencionecualesrequisitoslepediránparauncréditopersonal
n=3,193
23.79%21.63% 21.36%
16.88% 16.32%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Otros
CopiadeDUI
Fiador
§ Endeudamiento
26%
¿Ustedtienealgúntipodedeudas?Porcentajequerespondesi
n=4,829
¿Paraquéseendeudo?n=1,271
67.27%
26.59%
4.48%
1.65%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Menosdelacuartapartedemiingreso
Entrelacuartaparteylamitaddemiingreso
Másdelamitaddemiingreso
Noresponde
Rangoenqueseencuentralacantidadqueustedutilizaparapagardeudas
n=1,271
36.91%
31.66%
26.02%
5.41%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Parapagarotrasdeudasatrasadas
ParagastospersonalescomopagarTVy/oCelular
Paragastosdenegocio
Otros
Sección3.ProductosyServiciosFinancieros
Tarjetas
Ahorro
Préstamos
Inversiones
§ Reconocimientodeproductosyserviciosfinancieros¿Cuáldelossiguientesproductosfinancierosconoce?
n=4,112
18.97% 13.26%
8.77% 8.01%
7.53%
6.84% 6.65%
6.21% 6.08%
5.56% 4.98%
3.67% 1.23%
1.13% 0.57%
0.36% 0.18%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
CuentadeAhorroCuentaCorriente
PréstamopersonalFondodepensiones-AFPPréstamoparanegocio
TarjetadecréditoSegurodevida
TarjetadedébitoPréstamoparavivienda
CuentadedepósitoaplazoSegurodesalud
NorespondeMicroseguros
DineroElectrónicoInversionesenBolsa,fondosmutuos
ServiciosdeAsistenciaInversionesentítulosvalores
§ Eleccióndeproductosyserviciosfinancieros
54.51%
16.00%
14.74%
11.06%
3.70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Comparaproductosdediferentesinstitucionesfinancierasantesdetomarsudecisión
Comparaproductosdeunamismainstituciónfinanciera
Nosabe
Nocomparaconningúnotroproducto
Intentacomparar,peronoencuentrainformacionsobreotrosproductos
¿Cuáldelassiguientesopcionesdescribemejorlamaneracomoeligeunproductofinanciero?n=4,112
§ Influenciaaltomaruncrédito¿Quéinformaciónsientequeinfluyeenustedalelegirunproductofinanciero?
n=4,112
51%
39%
31%
21%
15%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Recomendacionesdeamigosofamiliares
Afichesypancartaspublicitariasenlaentidad
Publicidadentelevisión
Publicidadenradio
Artículos/publicidadenperiódicos
PublicidadenInternet
§ UsoyconocimientosobreTarjetasdeCréditoPorcentajestotales,n=4,112
¿PoseeUstedtarjetasdeCrédito?Porcentajequerespondesi
11%
6%
RURAL URBANO
14%
n=1,634 n=2,478
ConocimientosobrelaTarjetadeCréditon=471
86%
89%
93%
68%
78%
14%
11%
7%
32%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Latasadeinterés
Lafechadecorte
Ellímitedecrédito
Nogenerainteresessipagaelsaldototaldelatarjeta
Tienecargosporretirardineroenefectivo
Si No
§ ConocimientodelosprocesosdeReclamoPorcentajestotales,n=4,112
Encasodetenerunproblemaconalgúnproductooserviciofinanciero,¿Adóndesedirigeenprimerainstancia,parainterponerunreclamoodenuncia?
Sisureclamonoesatendido,¿aquéotrainstitucióndebeopuedepedirayuda?
49%
39%
7%
4%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
DefensoríadelConsumidor
Nosabe
SuperintendenciadelSistemaFinanciero
BancoCentraldeReservadeElSalvador
Otro
69%
17%
10%
4%
0% 20% 40% 60% 80%
Alamismainstituciónconlaquetieneelproducto
Nosabeadonde
DefensoríadelConsumidor
Otro
Sección4.ConductasyActitudeshaciaelDinero
§ ActitudesyComportamientoshaciaelDineroPorcentajestotales,n=4,829
1%
84%
35%
49%
5%
24%
6%
15%
27%
26%
13%
3%
4%
10%
14%
9%
12%
9%
12%
15%
15%
11%
9%
97%
12%
55%
37%
86%
64%
86%
73%
58%
59%
76%
87%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Antesdecompraralgoconsiderocuidadosamentesipuedopagarloono
Utilizotarjetasdecrédito
Prefierovivireldíaadíaynomepreocupoporelmañana
Prefierogastardineroqueahorrarparaelfuturo
Pagomiscuentasatiempo
Estoydispuestoaarriesgaralgodemidinerocuandohagounainversión
Cuidomisfinanzaspersonales/familiares
Mepongometasfinancierasalargoplazoymeesfuerzoporlograrlas
Siempremegastotodomidineroenelmes
Eldineronuncamesobra
Induzcoamifamiliaaahorrar
Tratodequelascomprasesténenmipresupuestofamiliar
Completamenteendesacuerdo/endesacuerdo Indiferente Completamentedeacuerdo/deacuerdo
§ ActitudesyComportamientoshaciaelDineron=4,829
Algunosseencuentraenlasituaciónquesusingresosno
alcanzanparacubrirsusgastos.Enlosúltimos12meses,¿estoleha
pasadoausted?Porcentajequerespondesi
Enelcasoqueustedpierdasuprincipalfuentedeingresos,¿cuántotiempopodría
seguircubriendosusgastossinpedirprestadodinero?
n=4,829
63%
¿Quéhizoparacubrirsusgastoslaultimavezqueestolesucedió?
n=3,040
36%
32%
11%
8%
6%
2%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40%
Unasemanao…
Menosdeunmes
Dosmeses
Tresmeses
Nosabe
Seismeses
Másdeseismeses
Noresponde
31%
17%
13%
12%
8%
7%
7%
4%
1%
0% 10% 20% 30% 40%
Tomóprestadosalimentosodinerodefamiliaresoamigos
Redujolosgastos
Hizotrabajosextra,ganódineroextra
Otros
Obtuvobienesoalimentosfiados
Vendióalgoquelepertenecía
Empeñóalgo
Solicitóunpréstamorápidoenunainstitución
Norespondió
Sección5.EvaluacióndeConceptosFinancieros
Interés
Inflación
inversión
§ InflaciónPorcentajestotalesn=4,829
16%
¿Ustedsabeloqueeslatasadeinflación?Porcentajequerespondesi ImaginequeganoUS$100.00,peroselodaránenunaño,
silainflaciónsemantieneen2%anual.Luegodeunaño,¿ustedvaapodercomprar…?
n=764
RURALURBANO
n=2099n=2730
23.11% 6.34%86%
8%
4%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Menosdeloquepodríancomprarhoy
Lamismacantidad
Másdeloquepodríancomprarhoy
Noresponde/Nosabe
§ InterésSimplePorcentajestotales,n=4,829
ImaginequeustedprestóUS$20.00aunamigounanocheyélledevolviólosUS$20.00alasemanasiguiente.¿Suamigopagóinteresesporeste
préstamo?
87%
10%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
No
Nosabe
Si
SupongamosqueponeUS$100.00enundepósitoaplazofijo,conuninterésdel2%anual.¿Cuánto
habríaenlacuentaalfinaldelprimeraño,unavezqueserealizaelpagodeintereses?
55%
29%
10%
4%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nosabe
US$102.00
US$120.00
Noresponde
Otracantidad:
§ Inversión,diversificacióneinflaciónPorcentajestotales,n=4829
Cuandoseinvierte,silatasadeinterésesmásalta,existemásriesgoquepierdami
dinero
Unaaltainflaciónsignificaqueelcostodevidaestáaumentandomucho
Esmenosprobablequepierdatodomidinerosiloinviertoenmásdeunlugar
50% 26%
20% 4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
VerdaderoNosabe
FalsoNoresponde
54.7%
26.6%
14.8%
3.9%
0% 20% 40% 60%
Verdadero
Nosabe
Falso
Noresponde
68.3%
21.4%
6.9%
3.4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Verdadero
Nosabe
Falso
Noresponde
Sección6.PlaneaciónparaelFuturo
§ CapacidadparaafrontarimprevistosyconocimientosobreinstrumentosdeProtección
Porcentajestotales,n=4,829¿Tieneustedcapacidadparaafrontarungastoimprevistosinrecurriradeuda?Ej:funeral,enfermedad,accidente,etc.
Porcentajequerespondesi
31%
Quéinstrumentodeprotecciónconoce?
¿Paraquéconsideraquesirveunsegurodevida?
55% 41% 41%
19% 10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Segurodevida
Seguromédico
Ninguno
Segurodeauto
Segurodedaños
81.65%
9.77%
8.57%
0% 50% 100%
Paracubriralgúneventoinesperado
Nocreoquesirva
Creoquesólolonecesitanlaspersonasquearriesgansuvidaadiario
§ PrevisiónparalaVejez¿Cuentaconalgúnproductodeahorrooinversiónpara
elmomentodeturetirodiferenteaAFP?Mencionedosproductosdeahorrooinversión
paraelmomentodesuretiro
Porcentajestotales,n=4,829
47%
40%
32%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Noconoce
AFP´s
Seguro
Cuentasdeahorro
70%
18%
9%
3%
0% 20% 40% 60% 80%
Nocuentoconnada
Sí
Másadelanteloharé
Noresponde
§ SegurodeDepósito¿Sabeoconocesieldineroenunacuentadeahorrotieneunseguroencasoquela
instituciónquiebre?Porcentajestotales,n=4,829
¿Sabecuáleselmontomáximoaproximadodedineroqueseencuentracubiertoo
asegurado?Porcentajestotales,n=1,610
50%
27%
16%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nosabe
Síseencuentracubierto/asegurado
Noseencuentracubierto/asegurado
Dependesilainstitucióntieneonosegurode…
59%
22%
12%
7%
0% 20% 40% 60% 80%
Nosabe
Latotalidaddeldinerodepositado
AproximadamenteUS$10,000.00
AproximadamenteUS$5,000.00
Sección7.OtrosAspectos
§ Confianza,informaciónyeducaciónFinancieraPorcentajestotales,n=4,829
¿Confíaenlasinstitucionesfinancierasdelpaís?
Porcentajequerespondesi
43%
Conquéfrecuenciaacostumbraleeroinformarseacercadecuentasdeahorro,inversiones,créditosyfondosparaelretiro?
¿Ustedharecibidoalgúntipodecapacitaciónsobreeducaciónfinanciera?
Porcentajequerespondesi
6% n=2,730 n=2,099
URBANO RURAL HOMBRE MUJER
n=2,283 n=2,546
45.8% 40.4% 45.8% 41.4%
57% 40%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nunca
Ocacionalmenteocuandolonecesito
Siempre
n=2,100
IndicadordelNiveldeEducaciónFinanciera
MetodologíaparaelCálculodelIndicador• SehautilizadolaPreliminaryGuidetoCreatingFinancialLiteracyScores,elaborada por la
OECD/INFE2015,adecuadoalaencuestadeElSalvador.
Paraelaborarlosetomaencuentalasumadetrespuntajes:conocimiento,comportamiento,actitudes;elpuntajepuedetomarunvalorentre0y20,(enelrestodepaísestomavaloresentre0y21).
ConocimientoFinanciero(6P)
ComportamientoFinanciero(9P)
ActitudesFinancieras(5P)
ConocimientoFinanciero(6)ValordelDineroenelTiempo InterésPagado CalculodeInterésSimple
Riesgoeinversión ConocimientodeInflación Diversificación
3.023.40
2.52
3.202.85 2.91 3.09 3.01 3.20
2.89 2.892.53
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años
25a39años
40 o> Baja Moderada Alta Severa
Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza
Puntajedeconocimiento 3.02
ComportamientoFinanciero(9)
5.15
5.35
4.89
5.195.11
5.44
5.26
5.01
5.32
5.07
4.86 4.91
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años
25a39años
40 o> Baja Moderada Alta Severa
Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza
PuntajedeComportamiento
PlaneaciónyseguimientoFinanciero Ahorro UsodelCrédito EleccióndeProductos
5.15
ActitudesFinancieras(5)Aquíseevalúalasactitudesdelaspersonashaciaelmanejoyplanificacióndeldinero
2.12
2.24
1.96
2.15
2.09
2.232.26
2.02
2.21
2.022.08
1.96
1.801.851.901.952.002.052.102.152.202.252.30
Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años
25a39años
40 o> Baja Moderada Alta Severa
Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza
PuntajedeActitud
2.12
IndicadordeEducaciónFinanciera,TotalPaís(20)PuntajedeConocimiento+PuntajedeComportamiento+PuntajedeActitudes
10.29
10.99
9.37
10.54
10.05
10.58 10.62
10.05
10.73
9.989.83
9.40
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Nacional Urbano Rural Hombres Mujeres 18a24años
25a39años
40 o> Baja Moderada Alta Severa
Áreageografica Género Edad NivelesdePobreza
Promedio Nacional deEducaciónFinanciera
10.29
IndicadordeEducaciónFinanciera,porDepartamento
ComparaciónanivelInternacional
15.14 15.04 14.69 14.53 14.43 14.25 14.19 13.87 13.78 13.6 13.46 13.33 13.31 12.86 12.77 12.3910.29
BVI
Germ
any
Hungary
Malaysia
Ireland
CzechRe
public
UnitedKind
om
Norway
Bolivia
Colombia
Ecuado
r
Estonia
Albania
Peru
SouthAfrica
Armen
ia
ElSalvado
r
FinancialLiteracyScore
BVI:BritishVirgin Islands
Resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras
IndicadordeEducaciónFinancieraenElSalvadorAgosto2016
Irina Cisneros HenríquezCoordinadora
ProgramadeEducaciónFinancieradeElSalvador