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Resultados Trimestrales 3Q 2017
29 de Noviembre 2017
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Índice
2
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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Resumen de Resultados Consolidados 3Q 2017
3
Ingresos Consolidados crecieron 3,0%.
Ganancia Bruta creció 4,7%, obteniendo un margen bruto de 51,7%,
aumentando 84 puntos base respecto al margen de 50,9% del 3Q’16.
Resultado Operacional cayó 9,4% y llegó a un 8,3% de margen
operacional.
EBITDA decreció 5,6%, alcanzando un margen EBITDA de 11,1%.
Utilidad Neta cayó 21,2%. Como porcentaje de los ingresos,
representaron un 5,7% en el 3Q’17.
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Resumen de Resultados Consolidados 9M 2017
4
Ingresos Consolidados crecieron 5,2% a septiembre 2017.
Ganancia Bruta creció 7,3% obteniendo un margen bruto de 54,2%,
aumentando 106 puntos base respecto al margen de 53,1% de 9M’16.
Resultado Operacional creció 3,0% y como porcentaje de ventas
alcanzó un 14,4%.
EBITDA creció 2,0%, alcanzando un margen EBITDA de 16,7%.
Utilidad Neta creció 6,3%.
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Índice
5
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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Columbia Colonia Shopping ColoniaShoe Express Herrera MontevideoHush Puppies Kids Montevideo Shopping Montevideo
Rockford Portal Talca Talca7veinte Florida Center SantiagoShoe Express Outlet Pudahuel Santiago
+3 +495
+1 +73
+7 +733TOTAL:
+3 +165
6
Hechos Relevantes del Periodo
Aperturas 3Q 2017#Tiendas m2 Cadena Tienda Cuidad
Patagonia Cusco Cusco
9
-8
1
Aperturas Cierres Aperturas Netas
6
-8
-2
Aperturas Cierres Aperturas Netas
Aperturas 3Q 2017 Nuevas Aperturas 3Q 2017
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7
Hechos Relevantes del Periodo
Tres de nuestras marcas están dentro de las más valoradas por los consumidores Chilenos
Source: Prolam Y&R
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Índice
8
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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36.471
6.5383.628 4.233
37.513
6.262 3.770 4.681
Chile Perú Colombia Uruguay
3Q16
3Q17
34.915
11.590
46.505
3.856 1.265 4.169
37.441
10.054
47.495
4.1451.131
4.677
Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay
3Q16 3Q17
7,2%
Ingresos (MM Ch$)
Ingresos por Filiales 3Q’17
-13,3%
2,1%
7,5% -10,6% 12,2%
Crecimiento SSS % Nominal(en moneda local)
Moneda Local
en CLP
Var. %
Var. %
7,0% -7,1% 13,3%
Metros Cuadrados a Septiembre 20172,9%
-4,2% 3,9% 10,6%
94,7%
4,1%
-5,8%
4,6%
Chile
Perú
Colombia
Uruguay
Ingresos
3Q'17 3Q'16 Var %
57.403 55.756 3,0%
60%
40%
Crecimiento explicado por:
60%
40%
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10
Buen performance de Ventas en Chile
2,7%
5,2%
2,6%2,4%
18,0%
7,2%
CALZADO VESTUARIO COMERCIO
Variación Ventas 3Q'17 ChileCNC Forus Retail
*Para el caso de la CNC, comercio representa el crecimiento del comercio en su conjunto. Para Forus, es el crecimiento de las ventas de vestuario, calzado y accesorios de Forus Chile.
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3Q '17 3Q '16 Var. %
Chile 1.565 1.501 4,3%
Uruguay 1.454 1.372 5,9%
Colombia 854 888 -3,8%
Perú 847 737 15,0%
Total 1.417 1.348 5,1%
11
Ventas por m2 por Países
Venta Retail x m2 (en monedas locales) del
trimestre:
Expresados en USD
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52,1% 47,2% 50,9% 50,7%40,3%
53,7%52,2% 49,0% 51,5% 51,4% 43,2%56,0%
Chile Retail ChileWholesale
ChileConsolidado
Perú Colombia Uruguay
3Q16
3Q17
18.201
5.469
23.670
1.956 510 2.238
19.528
4.927
24.455
2.130488
2.621
Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay
3Q16 3Q17
Ganancia Bruta 29.694 28.373 4,7%
51,7% 50,9% 0,8
12
Ganancia Bruta por Filiales 3Q’17
Ganancia Bruta (MM Ch$)
Margen Bruto %
3 bps 181 bps 69 bps 291 bps 236 bps59 bps
7,3%
-9,9%
3,3%
8,9%-4,2%
17,1%
Var. bps
Var. % AA
59%
41%
Crecimiento explicado por:
3Q'17 3Q'16 Var %
57.403 55.756 3,0%
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FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO
Var. % Inventarios ($CLP) sep-16
sep-17
FORUS CHILE FORUS FILIALES FORUS CONSOLIDADO
Var. Inventarios (días) sep-16
sep-17
13
Nivel de Inventarios
19%
6%
16%31
-38 10
3 26
12
FORUS COLOMBIA FORUS PERU FORUS URUGUAY
sep-16
sep-17
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-42,9%-25,3%
-38,5%-61,0% -55,2% -51,9%-44,0%
-29,0%-40,8%
-59,6% -59,2% -51,3%
Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay3Q16
3Q17
3.236 2.535
5.771
-396 -189
74
3.0482.015
5.063
-340 -181
222
Chile Retail Chile Wholesale Chile Consolidado Perú Colombia Uruguay
Resultado Operacional (MM Ch$)
3Q16 3Q17
4.765 5.261 -9,4%
8,3% 9,4%
14
Resultado Operacional por Filiales 3Q’17
-5,8% -20,5%-12,3%
-14,2% -4,5%197,6%
GAV’s (%)
-115 bps -364 bps -234 bps 138 bps -393 bps 59 bps
Var. % AA
Var. bps
Resultado Operacional 100%
Crecimiento explicado por:3Q'17 3Q'16 Var %
57.403 55.756 3,0%
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6.387 6.765 -5,6%
11,1% 12,1% (1,0)
3.268 4.148 -21,2%
5,7% 7,4% (1,7)
(291) 337 -186,3%Resultado No Operacional
Estado de Resultados Consolidados
15
Utilidad Neta
56% por Resultado No Operacional
44% por Resultado Operacional
EBITDA
Crecimiento explicado por:
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Índice
16
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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17
Desempeño del E-commerce in Chile
98% de los productos entregados a tiempo
-63% reducción en los días de despacho (comparado con el mismo evento del 2016)
72% de los productos despachados dentro de los primeros 3 días
99.95% del total de ordenes cumplidas
Un ejemplo de gran mejoría en la eficiencia y efectividad Cybermonday Noviembre 2017
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Índice
18
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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19
Nuevo Centro de Distribución en Uruguay
+33% Frecuencia de envíos
+3x Capacidad de recepción
+35% Productividad
+179%Crecimiento en metros cuadrados
-28,7%Ahorro de costos de arriendo
Mejoras en Eficiencias:
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Índice
20
1. Resumen de Resultados
2. Hechos Relevantes del Periodo
3. Resultados Financieros
4. E-Commerce
5. Nuevos Proyectos
6. Plan de Inversión 2018
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2
7 6
15
-2-3
-8
-13
04
-2
2
1Q'17 2Q'17 3Q'17 9M'17
Aperturas Cierres Aperturas Netas
13
2 05
Chile Perú Colombia Uruguay
21
Capex 2018
Capex 2018 US$ 10 MM 20 tiendas Evolución de Tiendas 9M 2017
* Considera solamente las aperturas y cierres(excluyendo las reconversiones y cierres/re-aperturas por remodelaciones)
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22
El presente documento tiene carácter puramente informativo, y parte de la información recogida en él contiene
proyecciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras.
Todas ellas, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son proyecciones de futuro, incluyendo, entre
otras, las relativas a la posición financiera, estrategias de negocios, planes de gestión y objetivos para operaciones
futuras de la Compañía.
Y como tales se encuentran sujetas y/o están afectas a variadas contingencias, (entre otras, competencia del sector,
preferencias y tendencias de gasto de los consumidores, condiciones económicas y legales del país, restricciones al
libre comercio y/o inestabilidad política en los distintos mercados en que opera la empresa), difíciles de predecir,
que podrían determinar que, en definitiva, no se verifiquen en la realidad.
Por lo mismo, la Compañía no garantiza la total efectividad de dichas proyecciones de futuro, pudiendo ellas diferir
de lo que aquí se informa, no siendo ello responsabilidad de la empresa ni de su administración.
Compliance
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