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Seminario Internacional
“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Resultados y Desafíos de la Banca de Segundo Piso en Paraguay
José MacielPresidente, Agencia Financiera de Desarrollo
Paraguay
6 de agosto, 2015
Seminario Internacional
“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Agenda
Rol y competencias de la AFD Hitos Productos y Resultados Desafíos
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Rol fundamental de la AFD
Afrontar la ausencia de financiaciónde mediano y largo plazo en elsistema financiero nacional.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Competencias
Única banca pública de segundo piso.
Único organismo ejecutor de los convenios de préstamos o donaciones para la financiación de proyectos y programas de desarrollo, con garantía del estado.
Único canal de préstamos del sector público a las entidades de intermediación financiera de primer piso públicas y privadas y otras entidades creadas por Ley.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Transparencia y Rendición de Cuentas
Regida por la Ley N°861 General de Bancos y Financieras.
Auditoría del Poder Ejecutivo. Contraloría General de la República. Superintendencia de Bancos. Firmas de auditoría independientes. Instituciones financieras internacionales (BID, KfW).
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Funcionamiento de la AFD
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Primeras reuniones informativas con gremios - Presentación Plan estratégico de la AFD – Búsqueda de masa crítica para amplia distribución de fondos.
Capitalización inicial de la AFD G.237.000 millones. Creación 7 primeros productos financieros.
2006-2007
2008-2010
La AFD se constituye en una efectiva herramienta anticíclica –Colabora en la reactivación de la economía, superado los impactos de la crisis financiera internacional y de una extensa sequia.
Préstamos internacionales del BID y el KfW. Primera emisión y colocación importante de bonos por G.120.000
millones (2009). Creación de productos Proeduc y Proforestal.
10 años de la AFD - Hitos
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
La AFD sigue creciendo y superando sus metas de aprobación. Socia de la ALIDE, signataria de convenios de cooperación institucional. Exitosa emisión y colocación de bonos por G.250.000 millones (2011). Nuevos productos Proinfra y Proregadio. Premios de la Secretaria de la Función Publica. Primera emisión y colocación de bonos a IPS por G.50.000 millones
(2012). Primeras operaciones forward por USD20 millones. Primera calificación de riesgo de la AFD: AAPY estable.
2011-2012
10 años de la AFD - Hitos
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
2013-2014
Consolidación como medio eficaz para el crecimiento económico y generación de empleo.
Primera emisión y colocación de bonos a la Caja Fiscal por G.200.000 millones (2013).
Administrador fiduciario del Fondex con recursos Fonacide. Nuevos productos Procrecer Transporte y Primera Vivienda. Designación de AFD como Fiduciario Fondo para APP. Apoyo en la elaboración del Proyecto de ley de Fondo de Garantía
para PYMES. Negociación de nuevo préstamos del BID Colocación de bonos por G.586.410 millones a entidades
previsionales Primera emisión a través de la Bolsa.
10 años de la AFD - Hitos
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Productos
Maquinarias y Silos Agrícolas
Proyectos PYMES
Proyectos Ganaderos
Sistemas de Regadío
Cooperativas de
Producción
Micro y Pequeñas Empresas
Maquinarias para Proyectos de
Infraestructura
Proyectos de Reforestación
Comercial
Educación Superior
Proyectos de Inversión
Sector Inmobiliario
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Resultados
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
19,1
39,731,3
37,6 41,752,9
80
150160
180
17,8
47,3
72,3
43
85,9
110,2
82,6
191,3
163,4
100,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Mil
lon
es
de
US
D
Meta de Aprobación Anual Préstamos Aprobados por Año
Proyecciones y aprobaciones
Fuente: AFD *Meta y aprobaciones, en función a datos de Jun/2006 a Jun/2015.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Préstamos aprobados
17,8 47,3 72,3 43,0 85,9 110,2 82,6 191,3 163,4 100,4
17
,8
65
,1
13
7,4
18
0,4
26
6,3
37
6,5
45
9,1
65
0,4 81
3,8
91
4,2
0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
MIL
LON
ES D
E U
SD -
AÑ
O
MIL
LON
ES D
E U
SD -
AC
UM
.
Prestamos Aprobados - Año
Prestamos Aprobados - Acum.
Fuente: AFD *Los datos del año 2015 corresponden al periodo de Ene- Junio/2015.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”Evolución de la Cartera de
Bancos y Financieras (Créditos > 3 años)
Fuente: AFD. *Los datos del año 2015 corresponden al periodo de Ene-Junio/2015.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1.645 2.375 3.422
4.472 6.230
7.984 9.622
11.030 13.195 12.897
8,2%12,6%
13,8%
15,5%
22,7%
24,8%
24,3%
26,9%
30,4% 32,0%
Cartera Sistema con Vtos. > a 3 Años.
Cartera del Sistema - En Millones de USD
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”Aprobaciones por sectores
económicosDistribución porcentual
INMOBILIARIO; 362.137.637
39,61%
AGRÍCOLA; 183.789.793
20,10%
GANADERO; 111.806.726
12,23%
INDUSTRIAL;11,35%
MICROEMPRESA9,28%
SERVICIOS2,70% COMERCIAL
2,63%
TRANSPORTE1,84% EDUCACIÓN
0,25%
SECTOR ECONOMICO MONTO USD
INMOBILIARIO 362.137.637
AGRÍCOLA 183.789.793
GANADERO 111.806.726
INDUSTRIAL 103.763.527
MICROEMPRESA 84.847.514
SERVICIOS 24.673.541
COMERCIAL 24.070.284
TRANSPORTE DE CARGA 16.840.000
EDUCACIÓN 2.323.021
TOTAL 914.252.043
Periodo Jun/2006 a Jun/2015
Fuente: AFD
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
BANCOS74,70%
COOPERATIVA DE PRODUCCION
10,21%
COOPERATIVA DE AyC.
8,86%
FINANCIERAS/EFP.6,53%
SECTOR ECONOMICO MONTO USD
BANCOS 680.211.219
COOPERATIVA DE PRODUCCION 93.383.465
COOPERATIVA DE AyC. 80.964.931
FINANCIERAS/EFP. 59.692.427
TOTAL 914.252.042
Periodo Jun/2006 a Jun/2015
Fuente: AFD
Aprobaciones por tipo de IFIDistribución porcentual
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Empleos generados
Periodo USD Beneficiarios Empleos Directos
Empleos Indirectos
Empleos Generados
Junio de 2015 21.411.937 242 1.056 1.747 2.803
2015 100.370.805 1.195 5.778 9.872 15.650
Junio de 2006 a Junio de 2015
914.252.043 42.041 94.033 133.322 227.355
Fuente: Los números correspondientes a impacto en la generación de empleos se obtienen a partir de documentos remitidos por las IFIs
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Fuente: AFD. *Los datos del año 2015 corresponden a una proyección a diciembre.
Crecimiento sostenible en la participación en la cartera de vivienda del sistema financiero
0,5
200,1
293,2
326,1
296,9
356,0375,6
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Mill
on
es
de
USD
Sistema Financiero AFD
Año: 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015Participacion Cartera Vivenda/AFD - Sistema Financiero
1,1% 22,0% 20,9% 25,1% 32,4% 34,5% 44,2%
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Fuente: AFD. Obs: datos proyectados para el año 2015.
Evolución 2006/2015 de Activos y
Costos Operativos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Activos 237.244 445.209 546.360 797.622 852.276 1.233.08 1.339.86 1.775.95 2.443.31 2.931.97
Costos Operativos 2.343 5.611 6.066 7.074 8.286 10.652 11.705 13.913 16.837 19.363
Eficiencia Operativa 0,99% 1,26% 1,11% 0,89% 0,97% 0,86% 0,87% 0,78% 0,69% 0,66%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
-
350.000
700.000
1.050.000
1.400.000
1.750.000
2.100.000
2.450.000
2.800.000
3.150.000
Efic
ien
cia
Op
era
tiva
en
%
Mill
on
es
de
Gu
aran
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Eficiencia Operativa = (Costos Operativos / Activos ) * 100
Eficiencia Operativa
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Fortalezas
• Bajo riesgo de crédito de sus contrapartes.
• Bajo desarrollo del mercado de financiamiento de largo plazo en Paraguay.
• Garantía del Estado paraguayo a sus obligaciones.
• Buen nivel de eficiencia.• Bajo nivel de
endeudamiento.
“AA+PY” - Calificación de Riesgo de la AFD (Feller-Rate Paraguay)
Riesgos• Presenta márgenes
relativamente bajos, lo que limita su capacidad de generación propia.
• Acceso limitado a capital nacional.
• Riesgo soberano del Paraguay.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Desafíos
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
….afrontar los cambios a través de un replanteamiento del enfoque para
adaptarse a la coyuntura presente así como para hacer frente a lo que
deparará el futuro.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Estructura fortalecida
Modificación del marco jurídico.
Agilización de procesos de desembolso.
Nuevos nichos de mercado.
Mayor participación en el crecimiento ordenado de empresas existentes.
Inclusión de nuevas empresas y nuevas personas al sistema financiero formal.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
La AFD pretende
Desarrollar e implementar productos innovadores.
Consolidar su organización interna.
Asegurar la sostenibilidad financiera de la institución con fondos competitivos y administración adecuada de los riesgos.
Adoptar prácticas de finanzas responsables en sus relaciones con las IFIs.
Ser un aliado de las IFIs para propiciar mayor inclusión financiera.
Acciones efectivas con instituciones del gobierno para alcanzar niveles de desarrollo que la población demanda.
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“BANCA DE SEGUNDO PISO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO”
Muchas Gracias!!!