Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José.
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Retos Banca Privada, 14-15
Gerardo CorralesBAC San José
Un Pesimista ve dificultades en cada oportunidad
Un Optimista ve oportunidades en cada dificultad
Soy Optimista, no parece muy útil ser de otra manera
Winston Churchill
FODA BANCA PRIVADA
GE job title/4
4
SWOT Analysis
SWOT Analyisis
• Experiencia corporativa.• Servicio al cliente.• Innovación.• Flexibilidad.• Eficiencia Operativa• Sistemas de Información.• Time to Yes- Time to Cash..
• Escala.• Fondeo Moneda Local• Cobertura geográfica.• Limites de Crédito.• Estructura de Fondeo ( CD ).
• Generación Y• Cross Selling.• Bancarización.• Banca para el Desarrollo.
• Control de Precios• Mayor requerimiento de capital• Sobreregulación.• Pérdida Market Share. Guerra de Precios
Déficit Fiscal.. Competitividad del país
Opportunities
Strengths Weaknesses
Threats
GE job title/5
5
Evolución y Ejecutoria
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRÉDITO
Públicos Privados Otros
56%
44%
enero-95
51%37%
12%
agosto-99
45%
41%
14%
agosto-04
50%
32%
18%
agosto-09
51%
30%
19%
agosto-14
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAPTACIÓN
Públicos Privados Otros
83%
15%
2%
enero-95
76%
16%
8%
agosto-99
68%
24%
8%
agosto-04
58%30%
11%
agosto-09
56%30%
14%
agosto-14
CRÉDITO Públicos Privados Cooperativas Otros
60%14%
16%
11%
Colones, Agosto 2009
58%
14%
17%
11%
Colones, Agosto 2014
34%
63%
3%
Dólares, Agosto 2009
41%
55%
3%
Dólares, Agosto 2014
CAPTACIÓN Públicos Privados Cooperativas Otros
65%
17%
9%
9%
Colones, Agosto 2009
62%17%
13%
8%
Colones, Agosto 2014
52%44%
2%
Dólares, Agosto 2009
46%
50%
3%
Dólares, Agosto 2014
Corporativo Hipotecario Consumo Tarjeta Prendario
51%
29%
16%3%
Públicos, agosto 2012
52%
28%
16%
3% 2%
Públicos, agosto 2014
49%
28%
6%
12%5%
Privados, agosto 2012
51%
25%
7%
12%
5%
Privados, agosto 2014
$12.054 MM
$6.848 MM
$14.468 MM
$8.754 MM
Corporativo Hipotecario Consumo Tarjeta Prendario
8%
10%
80%
2%
Cooperativas, agosto 2012
32%
58%
5%5%
Caja de Ande, agosto 2012
8%
8%
82%
2%
Cooperativas, agosto 2014
2%
30%
60%
4%5%
Caja de Ande, agosto 2014
$2.117 MM
$713 MM
$2.807 MM
$894 MM
Institucional Corriente Ahorros Plazo
12%
23%
18%
47%
Públicos, agosto 2012
25%
24%
9%
42%
Privados, agosto 2012
20%
20%
17%
43%
Públicos, agosto 2014
22%
23%
9%
45%
Privados, agosto 2014
$18.967 MM
$10.366 MM
$15.093 MM
$7.999 MM
Institucional Corriente Ahorros Plazo
30%
0%5%65%
Cooperativas, agosto 2012
59%
41%
Caja de Ande, agosto 2012
26%
0%5%
69%
Cooperativas, agosto 2014
44%
56%
Caja de Ande, agosto 2014
$3.022 MM
$306 MM
$2.212 MM
$229 MM
CRÉDITO, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014
BN
CR
BC
R
Po
pu
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C
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11% 10% 10%7%
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5%
17%
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20% 17%
3%
17%
0%
13%6%
2% 0% 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1%
$28.052 MM
$16.416 MM
$11.636 MM
CAPTACIÓN, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014T
OTA
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11% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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26%
18%15%
7%13%
3%7%
2% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0%
BN
CR
BC
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lar
BA
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tiva
s
Sco
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Mu
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les
Da
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BC
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an
cie
ras
Imp
rosa
Ca
tha
y
Ca
ja d
e A
nd
e
Ba
nso
l
Ge
ne
ral
21%17%
5%
14%
1%
12%
2%7%
3% 4% 4% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 1%
$27.057 MM
$16.552 MM
$10.505 MM
Ejecutoria del Sector Agosto 2014 vrs Agosto 2013
Utilidad Neta Agosto 14-13, MM $
ROE y Ganancias Cambiarias, MM $
Rentabilidad Comparativa 2013
Impuestos y Participaciones, MM $
Crédito y Patrimonio, Bill $
Captación Vista y a Plazo, Bill $
Morosidad y Cobertura de Reserva
Principales Desafíos- Implementación Banca para el Desarrollo, inciso i o inciso ii
- Intentos de Regulación de Tasas de interés y comisiones
- Presión al alza intereses locales y externos
- Gestión Basada en Riesgos
- Introducción índices de Liquidez de Basilea III
- Concentración del Sector, mismo jugadores o nuevos players
- Generación Y y sus demandas ( Digital, Mobile, Monedero)
- Promoción de sanas prácticas de conductas de mercado
- Captación en Moneda Local vrs Bancos del Estado
- Competencia por market share vrs reglas de oro del negocio
- Deuda social y más impuestos
Saldo Recursos del Peaje