Retos de competitividad - WTC...

Retos de Competitividad del País

Instituto Mexicano para la Competitividad

México, Distrito Federal

XX de XX de 2004

2

Esta Presentación:

Apertura económica y competitividadApertura económica y competitividad

Problemas estructurales que limitan la Problemas estructurales que limitan la

competitividadcompetitividad

Conclusiones y líneas de acciónConclusiones y líneas de acción

3

Proceso de apertura no se ha capitalizadoProceso de apertura no se ha capitalizado

Economía Economía CerradaCerrada

TransiciónTransición Economía Economía AbiertaAbierta

19881988 20002000

Tasa de Crecimiento del PIB Real Por habitanteTasa de Crecimiento del PIB Real Por habitante

19701970

-1.6

1.5

-2.11980-1988 1988-2000 2001-2003

Fuente: IMCO con datos de INEGI

Proceso de aperturaProceso de apertura

4

Ha crecido sustancialmente la participación del flujo Ha crecido sustancialmente la participación del flujo comercial en el PIBcomercial en el PIB

Exportaciones e Importaciones como porcentaje del Exportaciones e Importaciones como porcentaje del PIBPIB

Fuente: IMCO con datos del Fondo Monetario Internacional

18%

29%

40%

20%

35%

23%

56%

21%

56%

China Estados Unidos México

1982 1992 2002

Para México:

Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%.

Si las importacionesaumentan 10%, el PIB disminuye 2.9%

Para México:

Si las exportaciones aumentan 10%, el PIB crecerá 2.7%.

Si las importacionesaumentan 10%, el PIB disminuye 2.9%

5

y también la IED por habitantey también la IED por habitante

5,7%

1,8%

4,2%

México Brasil China

146,5

95,1

38,5

México Brasil China

Crecimiento Promedio Anual Crecimiento Promedio Anual 19961996--20022002

Valores en dólares por Valores en dólares por habitante 2002habitante 2002

Fuente: IMCO con datos de OECD, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Asian Development Bank y World Bank

6

47

3233

3231

42 42

45

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pero, la percepción internacional sobre competitividad está a Pero, la percepción internacional sobre competitividad está a la bajala baja

Índice de crecimiento de la competitividadÍndice de crecimiento de la competitividad

Lugar de México respecto al total de países

Fuente: IMCO con datos del WEF, Global Competitiveness Repórt , 1996-2003.

Evolución de la competitividad del país según el WEFEvolución de la competitividad del país según el WEF

7

Síntoma claro es el dramático deterioro de las Síntoma claro es el dramático deterioro de las exportacionesexportaciones

* Excluye Petróleo e incluye maquiladoras.

Fuente: IMCO con datos de Banco de México

Crecimiento promedio anual de exportaciones / importaciones*Crecimiento promedio anual de exportaciones / importaciones*

17,8%16,8%

0,6%0,9%2,4% 2,1%

1995-2000 1988-2000 2001-2003

Exportaciones Importaciones

8

Hemos perdido participación de mercado en EUAHemos perdido participación de mercado en EUA

Fuente: IMCO con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. (USDOC), 2003. www.ustr.gov

Importaciones de EUAImportaciones de EUA

6,1%

7,8%

10,1%

8,3%

10,4%

9,2%

1985 1999 2003

China México

http://www.ustr.gov

Importaciones

9

Recientemente China nos alcanzó en competitividad de costosRecientemente China nos alcanzó en competitividad de costos

Elaboración: IMCO

Evolución del costo de un bien promedio de cada economíaEvolución del costo de un bien promedio de cada economíaCosto en 1995 = 100 USDCosto en 1995 = 100 USD

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

China

Mexico

10

Esto se debe principalmente a ventajas obtenidas en Esto se debe principalmente a ventajas obtenidas en factores de producciónfactores de producción

* Supone la manufactura de un bien promedio cuyo costo en 1995 = 100 USDElaboración: IMCO

Contribución al ahorro por factor de producciónContribución al ahorro por factor de producción ChinaChina

MéxicoMéxico

Costo en 1995

Mano de Obra

Energía

Transporte

Capital

Costo en 2003

100

-1.1

29.5

-2.7

8.0

66.3

100

-6.1

-1.9

-3.0

41.1

69.9

11

Esta Presentación:





Problemas Estructurales que LimitanProblemas Estructurales que Limitanla Competitividad: Marco Conceptualla Competitividad: Marco Conceptual

Manejo Sustentable del Medio AmbienteManejo Sustentable del Medio Ambiente

Sistema de Derecho Confiable y ObjetivoSistema de Derecho Confiable y Objetivo

Población Preparada y SanaPoblación Preparada y Sana

Sistema Político Estable y FuncionalSistema Político Estable y Funcional

Relaciones Internacionales BenignasRelaciones Internacionales Benignas

Macroeconomía EstableMacroeconomía Estable

Mercados de Factores EficientesMercados de Factores Eficientes

SectoresSectores PrecursoresPrecursores dede ClaseClase MundialMundial

Sectores Económicos CompetitivosSectores Económicos Competitivos

Desarrollo Desarrollo Económico Económico SostenibleSostenible

Gobierno Eficiente y EficazGobierno Eficiente y Eficaz

14

México es el único país cerrado a la inversión México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburosprivada en explotación de hidrocarburos

InversiInversióón privada sin restriccionesn privada sin restricciones

InversiInversióón mediante contratosn mediante contratos de participacide participacióón en la produccin en la produccióón y de riesgo, asociaciones n y de riesgo, asociaciones en participacien participacióón, n, jointjoint venturesventures, etc., etc.

InversiInversióón mediante contratos de serviciosn mediante contratos de servicios

No abiertos a la inversiNo abiertos a la inversióón privadan privada

15

Gas natural en México es caroGas natural en México es caro

6

5.39

4.57

3.53

2.412

Monterrey EUA Canada Brasil China Costoincremental

de largoplazo

Precios de gas naturalPrecios de gas natural

Fuente: IMCO

DólaresDólares-- MBTU s (eneroMBTU s (enero--octubre 2003)octubre 2003)

+/-

>>

2004

16

0

1

2

3

4

5

6

7

Tarifa nivel transmisión HTTarifa nivel transmisión HT--LL

US cts./ kWh (2002)US cts./ kWh (2002)

Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE

Norteamérica Europa Sudamérica Asia África

Méx

ico

EE.

UU

.

Ital

ia

Rei

no U

nid

o

Bél

gic

a

Ale

man

ia

Esp

aña

Fran

cia

Hola

nda

Bra

sil

Ven

ezuel

a

Arg

entina

Japón

Rusi

a

Sudáf

rica

T y

T

Can

adá

Sobre costo fallas

En consecuencia, la energía En consecuencia, la energía eléctrica también es eléctrica también es costosacostosa

17

Mercado de gas está altamente distorsionadoMercado de gas está altamente distorsionado

36%

365%

271%

194%

131%

79%

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

Rentabilidad de inversiónRentabilidad de inversión(TIR %)

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Balance nacional de gas, 2002 Balance nacional de gas, 2002 -- 20112011Escenario inversión históricaMiles de millones de pies cúbicos por día

Producción nacional de gasProducción nacional de gas

Importaciones netas totalesImportaciones netas totales

Demanda nacional promedioDemanda nacional promedio

Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE

US

D/M

BT

UU

SD

/MB

TU

18

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Enero

Febre

ro

Marz

o

Remuneraciones

Productividad

Gradual erosión de productividad laboralGradual erosión de productividad laboral

Índices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por TrabaÍndices de Remuneraciones Medias y Productividad Media por Trabajador* (1995=100)jador* (1995=100)

Notas: Industria Manufacturera excluye industria maquiladora de exportación

Remuneraciones en dólares por hora

Productividad por hora/hombre

Fuente: IMCO con datos de INEGI

19

Presencia significativa de sindicatos en sectores Presencia significativa de sindicatos en sectores estratégicos estratégicos

BajoBajoMedioMedioAltoAltoMuy AltoMuy Alto

Manufacturas Manufacturas MineríaMineríaSHCPSHCP

AutomotrizAutomotrizEducaciónEducaciónSaludSaludAzúcarAzúcarGobierno del DFGobierno del DFMetroMetroPescaPesca

Petróleo Petróleo ElectricidadElectricidadComercio InformalComercio InformalAutomotriz (VW)Automotriz (VW)

Fuente: IMCO

Grado de control y movilización de los sindicatos por sector Grado de control y movilización de los sindicatos por sector (algunos ejemplos ilustrativos)(algunos ejemplos ilustrativos)

20

Enormes pasivos laborales no fondeadosEnormes pasivos laborales no fondeados

12

1.776 25%

0,4

405

4,1

4.600

0,9

5,7%

64,3%

21%*1,237*

Población (millonesde personas)

Monto Actuarial delDéficit (Miles de

millones)

Proporción del PIB

* Valor promedio del rango.

Fuente: IMCO con datos de: Las Pensiones, la Equidad Social y las Finanzas Públicas y Análisis de la problemática de las pensiones en los distintos Estados de la República Mexicana , Act. José Luis Salas Lizaur y la Act. Rosa María Farell Campa. Presentación en el Colegio de México. Marzo 31 2004.

Empleados

Asegurados

Gobierno Federal

Gobiernos Estatales

IMSS

17.4 8,018 116%Total

0.14

1

1.1

1.4

Pasivo Pensional por Beneficiario

(Millones de pesos)









Sectores Precursores de Clase MundialSectores Precursores de Clase Mundial




22

Tenemos claras ventajas relativas en logística integral por Tenemos claras ventajas relativas en logística integral por nuestra cercanía con EEUUnuestra cercanía con EEUU

$2.679 $3.010

$4.637$5.190 $5.474 $5.437$110

$493

$384

$795$740 $822

Costo de transporte puerta a puerta 2004Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA

Costo de oportunidad2

Costo total del flete1

$6,214

$5,021

$5,985$6, 259

$3,503

$2,789

París, Francia Tokio, Japón Beijing, ChinaSeúl, CoreaSao Paulo, Brasil

Cd. México, México

Ciudad de origen:

26% 80% 115% 123% 124%

27 Días14 Días 29 Días 30 Días18 Días4 DíasTiempo de tránsito:

Diferencia 0%

Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta

Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney

http://www.maritimechain.com;

23

Sin embargo, nuestros costos absolutos de logística son muy Sin embargo, nuestros costos absolutos de logística son muy elevadoselevados

Valor agregado del sector transporte como % del PIB

México

3.9%

Elaboración IMCO

Fuente: INEGI y BTS

1.8%

USA

24

Somos intensivos en el modo de transporte más costoso: el Somos intensivos en el modo de transporte más costoso: el carreterocarretero

75,3%

60,5%

28,9%20,4%

69,0%

38,8%

76,5%

17,2%

20,9%

38,8%

38,4%

18,4%

2,7%

20,3%

7,5%

14,2%

17,0%28,7%

4,9%

58,5%

1,9%7,7%1,2%

12,5%15,3%4,5%

Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) -2002

Auto-transporte

Ferroviario

Marítimo

Aéreo

México1) Brasil EE.UU. Canadá Francia Japón China

0.03%

Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: OECD in FiguresStatistics on the member countries, 2003

Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCTElaboración AT Kearney

25

La curva de costos del autoLa curva de costos del auto--transporte refleja transporte refleja marcadas diferencias dentro del sector marcadas diferencias dentro del sector

Estimación Aproximada

Elaboración IMCOFuente: CANACAR, AT Kearney1) Para 650Km que es la distancia promedio nacional que recorre el ferrocarril

Costo US/TnKm

Grandes

13%

Medianas

18%

Pequeñas

24%

Micro

45%

0.025 0.025 0.029

0.044

Precio promedio

Retorno sobre ventas

54% 54% 47% 20%

Participación de Mercado

Empresas

Costos de auto-transporte por tipo de empresa

Costo de ferrocarril

0.027

0.055

Costo promedio

0.035

26

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

100 300 500 700 900 1.100

México Cobrada

México Tuce

USA

Cost

o d

e Tra

nsp

ort

e (U

S$ /

Ton-K

m.)

Distancia (Km.)

Curva de Costos de Transporte Ferroviario1)

(US$/Ton Km.)

Notas: 1) Datos del 2002Fuentes: Tarifas TUCE y descuentos sobre tarifas por producto y concesionario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

análisis A.T. Kearney Base de datos A.T. Kearney EE.UU. Muestra con más de 1,000 puntos para el caso de EEUU

25%

México tiene costos ferroviarios parecidos a los de EUA, y México tiene costos ferroviarios parecidos a los de EUA, y podría mejorar si el costo del diesel fuera más bajopodría mejorar si el costo del diesel fuera más bajo

27

Persisten rezagos en densidad telefónica, 2002

y = 3E-05x + 0.3339R2 = 0.7102

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

PIB percápita (Dls)

Línea

s Tel

efónic

as p

ercá

pita

IndiaIndonesia

ChinaMéxico México Brasil

OECD

CanadáEstados Unidos

Fuente: IMCO con datos de ITU y OECD

Polonia

Corea

Turquía

28

Cargos por servicio local son elevados, 2004Cargos por servicio local son elevados, 2004

4,51

17,39

México Corea

0,01

0,04

México Corea

Fuente: www.kt.co.kr, www.telmex.com.mx y www.x-rates.com

*Supone una llamada promedio con duración de 3 minutos

52,08

176,72

México Corea

Cargo por instalación (Dólares)

Renta Fija mensual (Dólares)

Llamada local*, por 1 min. (Dólares)

Cargos Fijos Cargos Variables

0,08

0,22

México Corea

Llamada celular, por 1 min. (Dólares)

-74% -63%

-74%-71%

http://www.kt.co.kr

http://www.telmex.com.mxy

http://www.x-rates.com

29

28.7%

32.9%34.0%

38.8%

40.9%

35.7%

33.9%35.2%

37.3%38.6%

39.4%

44.1% 44.4%

46.7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Intermediación Financiera está recuperándoseIntermediación Financiera está recuperándose

Fuentes: IMCO con datos de INEGI, Banco de México

M4 / PIB M4 / PIB (%)(%)

30 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Créditos a entidadesfinancieras

Vivienda

Consumo

Créditos alFOBAPROA o al IPAB

Créditos a entidadesgubernamentales

Empresas

15.3%16.5%

18.6%18.7%

13.5%14.1%14.6%

Sin embargo, la cartera de crédito bancario a sectores Sin embargo, la cartera de crédito bancario a sectores productivos ha disminuidoproductivos ha disminuido

2.7% 2.7% del del PIBPIB

Cartera de Crédito Bancario Cartera de Crédito Bancario (% del PIB)(% del PIB)

Fuente: IMCO a partir de datos de CNBV

31

El mercado de capitales ha experimentado un aumento en El mercado de capitales ha experimentado un aumento en los últimos añoslos últimos años

Fuentes de Financiamiento al sector privadoFuentes de Financiamiento al sector privado

Fuente: Guillermo Prieto, BMV con datos de Banxico

El crédito otorgado por SOFOLES, SAPs, arrendadoras,

proveedores y los mercados de deuda dentro y fuera de

México, pasó del 27% en 1994 al 63% durante 2003.

El crédito otorgado por El crédito otorgado por SOFOLES, SOFOLES, SAPsSAPs, , arrendadoras, arrendadoras,

proveedores y los proveedores y los mercados de deuda mercados de deuda dentro y fuera de dentro y fuera de

México, pasó del 27% México, pasó del 27% en 1994 al 63% en 1994 al 63% durante 2003.durante 2003.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IV 1

994

IV 1

995

IV 1

996

IV 1

997

IV 1

998

IV 1

999

IV 2

000

IV 2

001

IV 2

002

II 20

03

Bancario No Bancario

32

No obstante, las necesidades de fondeo se financian No obstante, las necesidades de fondeo se financian primordialmente con utilidades retenidasprimordialmente con utilidades retenidas

Uso de recursosUso de recursos(% PIB)(% PIB)

Fuentes de recursos Fuentes de recursos

(% PIB)(% PIB)

*Por diferencia

Fuente: IMCO con datos de CNBV, Banxico, INEGI, BMV, SHCP. Datos del 2003

21,5

15,9

1,14,5

Nece

sidades

de f

ondeo

Sect

or

financi

ero

dom

ést

ico

IED

y d

euda

exte

rna

Rein

vers

ión,

pro

veedore

sy o

tros*

34

Las deficiencias regulatorias de nuestras instituciones Las deficiencias regulatorias de nuestras instituciones afectan nuestra competitividadafectan nuestra competitividad

Índice de Competitividad Índice de Competitividad para el para el Crecimiento, WEF (2000Crecimiento, WEF (2000--01)01)

Fuente: IMCO con datos del WEF, 2000-2001.

FinlandiaFinlandia

EE.UU.EE.UU.

CanadCanadaa

SingapurSingapur

AustraliaAustralia

JapónJapón

EspañaEspaña

Correa del SurCorrea del Sur

ChileChile

ChinaChina

PoloniaPolonia

LituaniaLituania

1o.1o.

2o.2o.

3o.3o.

4o.4o.

5o.5o.

21o.21o.

22o.22o.

23o.23o.

24o.24o.

28o.28o.

39o.39o.

41o.41o.

42o.42o.

43o.43o.

MexicoMexico

MéxicoMéxico

Mexico 2001Mexico 2001

Posición competitiva de México si adoptáramos las mejores prácticas de los países asiáticos en materia de eficiencia de las instituciones públicas

Posición competitiva de Posición competitiva de México si adoptáramos las México si adoptáramos las mejores prácticas de los mejores prácticas de los países asiáticos en materia países asiáticos en materia de eficiencia de las de eficiencia de las instituciones públicasinstituciones públicas

36

Regulación es una costosa fuente de externalidades negativasRegulación es una costosa fuente de externalidades negativas

112

111

91

78

67

66

50

11

7

2

2

15

7

7

12

15

16

11

7

4

2

5

MX sin SARE*

China

Alemania

Chile

Brasil

Francia

Japón

Reino Unido

EUA

Canadá

Mx con SARE**

Trámites

Días

12%

5%

15%

Costo de laregulación

Ingresostributarios no

petroleros

Beneficiospotenciales de la

desregulación

* Los datos de México sin SARE son los presentados en el estudio de López Silanes et al. (2001).

** Los datos de México con SARE refieren a un promedio del número de trámites y días que se requieren para abrir un negocio en tres municipios donde opera el SARE al 100 por ciento: Puebla, Los Cabos y Aguascalientes. Lo anterior se debe a que son los únicos datos disponibles hasta la fecha.

Fuente: IMCO con datos de Cofemer, Segundo informe de labores Enero 2002 - Junio 2003.

Número de trámites y días requeridos para abrir Número de trámites y días requeridos para abrir un negocio en diferentes paísesun negocio en diferentes países

Costo de la regulación y beneficio potencial de la Costo de la regulación y beneficio potencial de la mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)mejora regulatoria (Como porcentaje del PIB)

38

La escasez de capital humano preparadoLa escasez de capital humano preparadolimita la productividad del capitallimita la productividad del capital

7.1

7.67.5

7.8

8

1995 1997 1999 2001 2003

Secundaria24%

Sin Instrucción

8%

Primaria36%

Estudios Tecnicos

2%

Profesional14%

Preparatoria16%

Años de instrucción media de la PEAAños de instrucción media de la PEA

(1995(1995--2003) 2003)

Composición de la Oferta de Conocimientos de Composición de la Oferta de Conocimientos de la PEA (1995la PEA (1995--2003) 2003)

Fuente: IMCO con datos de INEGI, ANUIES

40

Sectores Económicos CompetitivosSectores Económicos CompetitivosEl grueso de nuestro inversión está asignada en sectores con El grueso de nuestro inversión está asignada en sectores con pobres perspectivas de éxito sostenido en la economía globalpobres perspectivas de éxito sostenido en la economía global

ComunicacionesComunicaciones

Equipo de CómputoEquipo de CómputoMaquinaria y equipo de alta Maquinaria y equipo de alta tecnologíatecnologíaSoftware y PatentesSoftware y PatentesBienes intensivos en Bienes intensivos en marketing e innovaciónmarketing e innovación

TransporteTransporteServicios BásicosServicios BásicosServicios FinancierosServicios Financieros

Producción Industrial:Producción Industrial:Commodities y Commodities y

productos primariosproductos primariosComponentesComponentesMaterias primasMaterias primas

Vieja economíaVieja economía Nueva economíaNueva economía

Bie

nes

B

iene

s

Com

erci

aliz

able

sC

omer

cial

izab

les

No

No

Com

erci

aliz

able

sC

omer

cial

izab

les

Fuente: IMCO

41

Costo de Fondeo vs. Retorno del CapitalCosto de Fondeo vs. Retorno del Capital

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Fin

an

cie

ro

Ace

ro

Re

tail

Ind

ust

rial V

idrio

Ce

me

nto

Min

erí

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Te

leco

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es

Alim

en

tos

En

tre

ten

imie

nto

Alim

en

tos

y B

eb

ida

s

Ind

ust

rial P

ap

el

Co

nst

rucc

ión

Au

tose

rvic

io

Retorno s/CapitalWACCRetorno PromedioWACC Promedio

Fuente: IMCO con datos de Bloomberg al 01/10/200433 empresas que componen el IPC de la BMV

42

Esta Presentación:





43

Para que México recupere su posición competitiva, Para que México recupere su posición competitiva, urgen cambios profundosurgen cambios profundos

Asegurar tengamos energía a costos competitivos

Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral

Mejorar nuestra ventaja en logística integral

Incentivar fondeo de proyectos productivos

por sector financiero

Simplificar tareas de gobierno

Ofrecer condiciones que den seguridad jurídica a inversionistas

Reposicionar sectores económicos clave

Asegurar tengamos energía a costos competitivosAsegurar tengamos energía a costos competitivos

Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento del Instrumentar reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboralmercado laboral

Mejorar nuestra ventaja en logística integralMejorar nuestra ventaja en logística integral

Incentivar fondeo de proyectos productivosIncentivar fondeo de proyectos productivos

por sector financieropor sector financiero

Simplificar tareas de gobiernoSimplificar tareas de gobierno

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