Reunió prèvia comitè estratègic

Reunió prèvia comitè estratègic

Cluster Development16 juny 2008

| Reunió prèvia Comitè Estratègic | # 2

Pla d’Innovació Local – Objectius i resultats

Resultats: - Diagnosi: definint i compartint un diagnòstic de les fortaleses i

debilitats del sistema d’innovació de la zona. - Pla d’acció: arribant a un consens en prioritzar accions per

activar els factors d’innovació local. - Lideratge: identificar i involucrar els agents d’innovació locals

perquè prenguin part en el projecte. - Efecte multiplicador: facilitar l’elaboració de nous arguments

institucionals per justificar l’obtenció de recursos addicionals que permetin els conseqüents efectes multiplicadors

Millorar el sistema i les capacitats d’Innovació de Terrassa per estimular el seu creixement econòmic


Pla de treball

Comitè executiu

Reunió llançament

Viatge de Benchmarking

MES 1MES 2

Fase 1: Identificació dels agents

locals innovació (“Qui és Qui”)

Entrevistes individuals amb agents locals

Documentaciói entrevistes amb personal intern

2006-2007 MES 3

Presentació a representants institucionals i agents locals

2008

Març‘08

MES 2 MES 4

Acció 1

Documentfinal

Fase 2: Benchmark (USA), consens i lideratge

Juny‘08

Presentació

Resituació projecte

Pla d’accions

Acció 2

Acció 3

Acció 4

Acció 5

Comitè de Treball

Acció n

Grups de treballComitè Estratègic


DEMANDA

SOFIST.

MERCAT

LOCALS

SIGNIF.

Sistema de valor d’innovació: Terrassa

PROV. CONEIX.

I DE RECERC

A

TEIXIT EMPRESARIAL

ESTRATÈGIC

(Foment de Terrassa, CECOT,

Cambra de Terrassa)

FINANCER

(Fons cap. Risc Caixa Terrassa, Business Angels...)

ALTRES SERVEIS

ESPECIALITZATS

(patents, IP, assess. legal,...)

SUPORT A LA INNOVACIÓ

NOVES EMPRESES

EMPRESES

TRACTORES

ESPAIS D’INNOVACIÓ (espais, infraestructures...)


Evolució segmentada per negocis (cadena valor)

Font: Segons mostra d’empreses elaborada (>3 M€), a partir de SABI Online

VAR. TREB.

VAR. FACT.

>20% Fact.

10-20% Fact.

5-10% Fact.

2-5% Fact.

<2% Fact.

20% 40% 60% 80% 140%100% 120% 160% >200%

-20%

-40%

20%

40%

60%

80%

100%

>120%

-20%-40%

Entret.

OpticaSalutConst.

Alim.

Ecotecnologia

Autom

Habitat

Teixit tècnic automoció

Promot.

Tèxtil moda +

ind. relac.


TOP-10 negocis (per cadena de valor) Terrassa


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Fact. (M €) Últim any %Fact. Emp. %Emp.

Treb. Últim any %Treb.

1 Indústria de l'entreteniment 1731 32,52% 9 2,81% 10637 34,67%

2Construcció + ind. relacionades 845 15,88% 53 16,56% 3132 10,21%

3Ind. Alimentació + ind. relacionades 660 12,38% 40 12,50% 5543 18,07%

4 Promotores inmobiliàries 478 8,97% 64 20,00% 347 1,13%5 Salut 393 7,37% 16 5,00% 2379 7,75%

6Tèxtil moda + ind. relacionades 263 4,94% 41 12,81% 1653 5,39%

7 Teixit tècnic automoció 148 2,78% 7 2,19% 996 3,25%8 Habitat 143 2,69% 14 4,38% 713 2,32%9 Ecotecnologia 128 2,40% 6 1,88% 1065 3,47%10 Automoció 90 1,70% 9 2,81% 838 2,73%


TOP-60 Empreses per facturació Terrassa

Nº EMPRESA NEGOCI

1 CIRSA Gaming Corporation Entreteniment

2 COPCISA Corp Construcció

3 Kern Pharma Farmacèutic

4 Telstar Tec. mèdiques

5 Construcciones Juanes Construcció

6 Circutor Eficiència energètica

7 Mútua Egara Serveis sanitaris

8 Grup Fausto San Jose Alimentari

9 Rieter Saifa (No HQ) Automoció teixit tècnic

10 Checkpoint Systems España (No HQ)

Seguretat electrònica

11 Carlos Rocha (No HQ) Catering

12 Labiana (ATC) Farmacèutic

13 Indicre Cacau en pols

14 Industrial Gradhermetic Habitat

15 IMC Toys Material infantil


>30 M €

>60 M €

>600 M €


TOP-60 Empreses per facturació Terrassa Nº EMPRESA NEGOCI

16 Estamp Automoció

17 Laboratorios Miret Ind. Química Alimentació

18 Covercar Teixit tècnic automoció

19 Pastisart Molineria (congelada)

20 Promou CT Interpromo Promotora

21 Immobiliaria la clau Promotora

22 Vitalhogar Promotora

23 Tarrasa Carnes industrialitzadas

Carni

24 Grup Adi Logística i distribuïdor Ind. Química

25 Inmobiliaria A Terba Promotora

26 Comercial Font-Gas Retail manuf. disseny

27 Inmobiliaria Ambar Promotora

28 Alberto Aroca Promotora

29 Hilados Egarfil Tèxtil

30 IMI Norgren (No HQ) Automatismes maq.Font: Segons mostra d’empreses elaborada (>3 M€), a partir de SABI Online

>30 M €

>20<30 M €



Nº EMPRESA NEGOCI

31 Lamp Habitat

32 Pont Aurell y Armengol Teixit tècnic automoció

33 Amenities Pack Packaging

34 Construcciones Baldo Construcció

35 Intier Automotive (No HQ) Teixit tècnic automoció

36 Aksys Insonit (No HQ) Automoció

37 Calzados Lamolla (Casas) Calçat

38 Immobiliaria Rocfort Promotora

39 Genfins Tèxtil i moda

40 Dequitex Teixit tècnic altres

41 Nopco Paper Technology (No HQ)

Paper

42 Navid Construcció

43 Nifco Spain (No HQ) Plàstics Automoció

44 Ingenec Medi Ambient Construcció

45 Plataforma de distribución cárnica

Carni (retail)


>10<20 M €


Nº EMPRESA NEGOCI

46

Diseño y Textura (Ditex) Tèxtil i Moda

47

Sepisa Materials construcció

48

Carnicas Ginés Carni

49

Puig Codina Tèxtil i moda

50

Elastic Berger (No HQ) Teixit tècnic automoció

51

Creaciones de velours internacionales (Crevin)

Teixit Habitat

52

Schlegel Taliana (No HQ) Habitat/Materials Constr.

53

Skeyndor Cosmètica/Salut

54

Embamat Packaging i envasos

55

Sociedad de Transformación de Plásticos

Indústria del Plástic

56

Quemadores Beralmar Maq. Construcció

57

Total Trim Teixit tècnic automoció

58

Cideyeg Arts gràfiques alimentació

59

Martin Lloveras Maquinaria per alimentació

60

Ductel (Agatex) Tèxtil i moda



>10<20 M €


Diagnosi Inicial – Conclusions Sistema d’innovació local molt potent (en varietat,

complexitat i qualitat dels agents)- el segon millor de Catalunya?

Bon enteniment i complicitat entre els agents clau (Ajuntament, UPC, Cecot, Cambra, Caixa, Mútua,...)

Realitat empresarial força diversificada amb forces empreses líders en els seus mercats (o nínxols de mercat): joc, alimentari (sobretot retail alimentari), segments de la salut i teixit tècnic (automoció) destaquen com clústers consolidats

Nous negocis diferencials basats en coneixement com l’enginyeria òptica i la fotònica i, potencialment, aspectes de l’aeronàutica i l’ecotecnologia

Atracció dels joves estudiants amb més talent de Catalunya (aero UPC)

+


Diagnosi Inicial – Conclusions Sistema d’innovació infrautilitzat (si es compara amb el seu

potencial)- cost de la no innovació Manca d’una visió de futur clara d’una part del sistema

(Ajuntament, Universitat) cap al sector empresarial Manca de nous projectes emblemàtics d’innovació que

facin jugar totes les peces clau del sistema Cert biaix cap a projectes “continent” basats en gestió de

l’espai, territori o immobles més que no pas projectes “contingut” gestionats en xarxa- necessitat de redefinir projectes històrics amb focus negoci

No s’aprofiten prou les sinergies amb resta del territori, siguin comarcals (Sabadell + triangle innovació Rubí+SC+Cerdanyola) o d’altres (com 22@) que enriquirien encara més el sistema d’innovació

Necessitat de millorar la gestió dels lideratges

-


Projectes/clusters identificats

Massa crítica

Potencialcreixeme

nt

Innovador

Dinamitzac.

Creació emps

Posiciódiferenci

al

Òptica i relacionats

Alimentació i auxiliar

Salut i relac.

Oci/Joc

Ecotecnologia

Teixit tècnic

Audiovisual

Aeronàutic


3 grans àrees de treball Projectes tractors específics relacionats

amb indústria o clústers locals existents o més emergents (vinculats a un coneixement diferencial local)

Accions horitzontals de millora del sistema d’innovació relacionades amb aspectes com: emprenedoria, capital risc,…..

Gestió del procés, lideratge i organització


Negocis/clusters prioritzats Massa crítica

Potencialcreixeme

nt

Innovador

Dinamitzac.

creació temps

Posiciódiferenc

ial



Salut i relac.

Oci/Joc

Ecotecnologia

Teixit tècnic

Audiovisual

Aeronàutic


Enginyeria Òptica i Fotònica Caracterització de la cadena de valor

Proveïdors de primer nivell: empreses que desenvolupen tecnologia pròpia en enginyeria òptica i fotònica, fabriquen principalment components, els seus clients són els integradors

Integradors: empreses que integren els components (i la seva tecnologia) en una embedded system, normalment verticalitzen el seu producte a l’estar molt més a prop del mercat final

Mercat local: molt diferent segons el negoci, en el cas de salut seria la AAPP, en la il·luminació serà el consumidor final (gran consum)


Enginyeria Òptica i Fotònica Es van identificar 7 mercats en que

l’enginyeria òptica i fotònica


Enginyeria Òptica i Fotònica


Enginyeria Òptica i Fotònica

Proveïdors de primer nivell

L’AEI representa més del 50% en nombre d’empreses i en facturació

La tasa de creixement de la facturació és superior que a la resta de l’estat

La productivitat és superior en l’AEI, degut al 49% treballadors generen un 55% de la facturació total estatal



Potencialcreixeme

nt

Innovador

Dinamitzac.

Creació emps

Posiciódiferenc

ial



Salut i relac.

Oci/Joc

Ecotecnologia

Teixit tècnic

Audiovisual

Aeronàutic



41 emp. / 421 M €

CATERING

1 emp. / 44 M €

INGREDIENTS ALIMENTACIÓ

5 emp. / 80 M €

La cadena de valor de la Alimentació a Terrassa

PACKAGING I ARTS

GRÀFIQUES PER ALIMENTACIÓ

18 emp. / 155 M€

RETAIL

7 emp. / 27 M €

TRANSFORMACIÓ (1ra, 2na,

3ra)

MAQUINÀRIA PER IND.

ALIMENTARIA

7 emp. / 213 M €


Conclusions del grup de treball AlimentacióAccions possibles a realitzar

1. Difusió entre empreses (coneixement oferta tecnològica) Conèixer l’oferta tecnològica de les empreses

locals d’alimentació apareix com el factor clau que permet visualitzar futures oportunitats estratègiques de negoci entre aquestes

2. Coordinació de la cadena de valor alimentaria Es demostra indispensable que la millora de la

competitivitat de les empreses passi per una coordinació integral de la cadena alimentaria

3. La gestió de la innovació Per gestionar eficientment la innovació se l’ha

de fomentar en l’estructura interna de l’empresa (pot ser interessant aprofitar l’existència de l’Euncet)


Conclusions del grup de treball Alimentació

Accions possibles a realitzar4. Portar a terme aliances:

Proveïdor-client (dep. conjunts): la relació client-proveïdor apareix com el nucli principal d’interacció que pot desencadenar en accions conjuntes en benefici d’ambdues parts

Entre empreses locals: la proximitat i el bon feeling entre aquestes pot donar lloc a possibles aliances que aportin complementarietats

Amb centres de recerca: el CeRPTA i el futur Campus Alimentari (2012) poden ser un nexe d’unió per les empreses en el desenvolupament de projectes de R+D+i


Subàrees destacades (potencials projectes)1. Aliments funcionals:

• Hi ha dificultat a les pimes per superar les regulacions específiques, les proves d’homologació i certificacions d’aquests tipus d’aliments

• És un mercat de futur per tots els transformadors• Oportunitats sinèrgiques en el segment de precuinats

2. Sostenibilitat de tot el procés de fabricació: • Minimitzar l’emissió de diòxid de carboni en tot el procés• Millorar la gestió de la cadena de proveïdors• Disminuir el cost logístic del transport del producte fins

al consumidor final• R+D en nous materials més tolerants amb el medi

ambient



Subàrees destacades (potencials projectes)3. Caducitat del producte:

• Millorar el procés de conservació dels aliments• Allargar la vida útil del producte

• Prové de la sofisticació de la demanda de la gran distribució



ALIMENTACIÓ

SALUT

ÒPTICA

Subàrees destacades (potencials projectes) Interaccions amb els altres projectes

verticals ALIMENTACIÓ FUNCIONAL

OPTOMETRIAENVÀS INTEL·LIGEN

T



Properes passes Alimentació

1. Creació pàgina web de networking2. Preparació base de dades específica del

negoci+persones claus3. 2na reunió alimentació4. Reunió alimentació+salut



Potencialcreixeme

nt

Innovador

Dinamitzac.

Creació emps

Posiciódiferenc

ial



Salut i relac.

Oci/Joc

Ecotecnologia

Teixit tècnic

Audiovisual

Aeronàutic


PROV. CONEIX. I

DE RECERCA

SISTEMA DE VALOR DE LA SALUT

INDÚSTRIA FARMACÈUTIC

A

GRUP MÚTUA DE TERRASSA

SERVEIS SANITARIS

COSMÈTICA/ SALUT

CENTRE UNIVERSITA

RI DE LA VISIÓ

TECNOLOGIES MÈDIQUES

ESCOLA D’INFERMERI

A

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

CENTRE UNIVERSITA

RI DE LA VISIÓ

GRUP MÚTUA DE TERRASSA

USUARI

HOSPITAL

CLÍNIQUES

CENTRES ESTÈTICA

METGE

DEMANDA

SOFISTICADA

DEMANDA

SOFISTICADA

LOCAL


Conclusions del grup de treball SalutAccions possibles a realitzar1. Desenvolupar eines que millorin la

comunicació i el coneixement entre els integrants del clúster de Salut Conèixer l’oferta tecnològica de les empreses

locals juntament amb la demanda dels serveis sociosanitaris locals pot ser un bon punt de partida per visualitzar futures oportunitats estratègiques de negoci entres aquestes

2. Necessitat de millorar l’eficiència i la gestió Els centres assistencials necessiten un augment

de la tecnificació que es tradueixi en un increment de l’eficiència productiva (S’ha de buscar les empreses que poden contribuir a aquest fet)


Accions possibles a realitzar3. Identificar tecnologies horitzontals

compartides Buscar nexes d’unió tecnològics que beneficiïn

als agents implicats del clúster

4. Cosmètica+Pharma+Gent Gran Estudiar noves oportunitats de negoci per les

empreses farmacèutiques i cosmètiques en el segment de la gent gran (productes per Spa,...)

5. Atracció de talent (en els serveis sanitaris) El Consorci Sanitari i la Mútua de Terrassa es

poden convertir en un pol d’atracció de capital humà a través de la potenciació de les activitats de docència per posteriorment introduir-lo en els centres assistencials locals

Conclusions del grup de treball Salut


Subàrees destacades (potencials projectes)1. UPC+Salut= Optometria

La interacció entre el know how de la UPC i les seves aplicacions en l’àmbit de la salut ha permès posicionar Terrassa com a diferencial en aquest camp

2. La gent gran i els malalts crònics Terrassa ofereix un servei integral diferencial en

l’assistència sociosanitaria que es pot veure recolzat amb la incorporació de Caixa Terrassa

3. Salut+Alimentació Des del punt de vista de la cosmètica i la pharma

es poden trobar aplicacions farmacològiques en l’alimentació, la intersecció més important que apareix són els aliments funcionals



ALIMENTACIÓ

SALUT

ÒPTICA

Subàrees destacades (potencials projectes) Interaccions amb els altres projectes

verticals ALIMENTACIÓ FUNCIONAL

OPTOMETRIAENVÀS INTEL·LIGEN

T



Properes passes Salut Creació pàgina web de networking Preparació base de dades específica del

negoci+persones claus 2na reunió salut Reunió salut+alimentació


1. Reforç del teixit empresarial local Lideratge1.1 Màrqueting atracció

1.1.1Atracció d’empreses que reforcin els clústers existents ?

1.2 Suport estratègic

1.2.1 Creació programes a mida per empreses key players: els top 60 facturen > 10 M €

?

1.3 Capital 1.3.1 Captació d’ajuts, línies de finançament i subvencions focalitzats en els clústers prioritzats

?

1.4 Espais 1.4.1 Cerca d’espais per les empreses ?

1.5 Formació 1.5.1 Crear i/o orientar programes existents de formació especialitzats segons les necessitats dels clústers prioritzats

?

1.6 Infraestructures 1.6.1 Vincular infraestructures tecnològiques amb els clústers prioritzats

?

2. Foment de l’entrepreneurship Lideratge2.1 Capital 2.1.1 Reunions de difusió de la xarxa BANC a Terrassa per donar-

la a conèixer als emprenedors de la ciutat2.1.2 Potenciar que hi hagin més empresaris locals que formin part de la xarxa BANC

?

2.2 Suport estratègic

2.2.1 Promocionar gestors professionals (managers) per les empreses spin-off de base tecnológica

2.2.2 Identificar xarxa d’empreses proveïdores de serveis especialitzats (legals, financers, maketing, ...) que puguin prestar serveis gratuïts durant els 2 primer anys de vida de les empreses

2.2.3 Pull d’experts que assessorin les start-ups del viver d’empreses

2.2.4 Programa de seguiment de spin-offs (passat 2-3 anys): management program

2.2.5 Programa “coneixe’ns”, dinars entre la industria local i les empreses dels espais de negocis

?

Pla d’accions horitzontals


3. Capacitació de l’administració pública local Lideratge

3.1 Formació 3.1.1 Realització de programes i/o cursets enfocats en la formació dels agents de promoció econòmica

?

3.2 Visió empresarial

3.2.1 Ús d’una BBDD “sofisticada” amb la incorporació de proveïdors de coneixement

?

4. Programa d’atracció de talent4.1 Accions de difusió internacional

4.1.1 Creació d’una xarxa internacional de contactes per atraure nous perfils professionals

?

4.2 Infraestructures

4.2.1 Estratègia urbanística per atraure i retenir talent 4.2.2 Treballar conjuntament amb les empreses de referència del territori en els serveis i instal·lacions necessàries per atraure professionals (reunió 60 empreses conèixer necessitats)

?

5. Vinculació entorn/territori5.1 Networking agents

5.1.1 Creació d’una xarxa d’agents innovadors que participin activament en el procés de dinamització local

?

5.2 Plataforma virtual

5.2.1 Creació d’una pàgina web que integri tots els continguts del pla d’innovació

?

5.3 Difusió ciutadans

5.2.2 Jornades de sensibilització de la innovació cap als ciutadans ?

Pla d’accions horitzontals


Gestió del procès, lideratge i organització Coordinació dels agents clau per millorar

flux d’informació i endegar accions de millora de la innovació

Liderar el comitè estratègic amb l’objectiu de consensuar, validar i involucrar els participants en les accions horitzontals

Co-liderar el seguiment dels diferents grups de treball

Coordinar-nos amb la resta del territori per aprofitar les sinergies que se'n derivin


Estructura coordinació projecte •Area Innovació i Desenvolupament Estratègic

i Econòmic (Ajuntament de Terrassa)

•Foment de Terrassa (Ajuntament de Terrassa)

•Societat del Coneixement (Ajuntament de Terrassa)

•Acc1ó (Cidem+Copca)

•Cluster Development (consultora)

Comitè

executiu

(Direcció) Projecció de la Ciutat i Innovació + Cluster Development

Comitè

estratègic

Coordinació

•AJUNTAMENT DE TERRASSA•Agents clau del sistema d’innovació

• Caixa de Terrassa•Cambra de Terrassa•Cecot•Leitat•UPC Terrassa

Assignació per projectes que es defineixinGrups de treball

Ad hoc

Reunió prèvia comitè estratègic

Documents

Transcript of Reunió prèvia comitè estratègic