Salvador Alemany Presidente de Saba

2

1. CONTEXTO ECONÓMICO 2. BALANCE 2013 Y RETOS DE FUTURO 3. MOVILIDAD 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 5. ACUERDOS DESTACADOS DE LA JUNTA

3

CONTEXTO ECONÓMICO

4

2,8%

1,2%

2,3%

PREVISIONES CRECIMIENTO FMI 2014

PIB Mundial 2014 3,6 %

Fuente: FMI/Abril 2014

5

Estados Unidos

Zona Euro América del Sur

CRECIMIENTO ASIMÉTRICO ZONA EURO

6

• Estimación PIB Zona Euro 2014: 1,2%

• Diferentes velocidades entre las principales economías • Alemania, líder de la

recuperación europea

• Francia e Italia, con dudas sobre

su crecimiento

• España, mejora generalizada

MEDIDAS BCE

Depósitos Liquidez Créditos Rebaja tipos

7

PREVISIÓN AUMENTO PIB

6 países

11

180.000 plazas de

aparcamiento

8

parques logísticos 1%

1,2%

0,6%

0,9%

3,6%

BALANCE DEL 2013 Y RETOS DE FUTURO

9

MARCOS DE ACTUACIÓN

Cooperación Administraciones Públicas

Transparencia y sensibilidad entorno social

Calidad y diferenciación en el servicio al cliente

Especialización y organización empleados Saba

Creación de valor para los

accionistas

10

EJES DE ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN INTERNA

INNOVACIÓN COMERCIAL

CRECIMIENTO

11

NUEVOS CONTRATOS AENA I ADIF

12

52 ciudades

80.000 plazas

2011 2013 Proforma (2013 + ADIF y AENA)

13

Centros Plazas Vehículos rotación Ingresos EBITDA Margen EBITDA

327 180.000 61 M 223 M € 97 M € 43,5%

203 136.000 53 M 191 M € 76 M € 39,5%

16,8%

27,6%

77 millones €

EBITDA

190 millones €

Ingresos explotación

14

15

• Gestión activa del portafolio con desinversiones selectivas en función de su rendimiento y el encaje estratégico

• Fortalecimiento del balance frente nuevos proyectos • Protección del capital de los accionistas y herramienta de creación

de valor para el Grupo • Capital y prima de emisión inicial de 399 millones (precio

acciones) • Patrimonio inicial neto contable de 505 millones, para

aplicación de normas de consolidación

16

• Incrementar la eficiencia operativa

• Gestión activa de los contratos: rotación del portafolio

• Ser referentes: nuevas tecnologías, fórmulas comerciales y calidad de

servicio

• Sistemas de información enfocados a la consecución de objectivos

• Identificar y desarrollar oportunidades de crecimiento

BARCELONA

BAMSA

26 aparcamientos

12.000 plazas

25 años de concesión

17

MOVILIDAD

18

EL APARCAMIENTO, ELEMENTO CLAVE

Sostenibilidad

Ordenación del tráfico

Movilidad urbana

19

• Centro de Atención al Cliente: gestión en red

• Reducción congestión y mejora

movilidad VIA T Sistemas de información dinámicos Dispositivos smartphone, GPS, Web

20

• Intermodalidad

• Sistemas de pago/innovación

• Sostenibilidad

21

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

22

ESTRATEGIA SABA

23

Innovación y calidad de servicio

Movilidad sostenible Buenas prácticas

ambientales

Creación de valor

Factor inherente toma decisiones

24

INDICADORES MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL Y BUEN GOBIERNO

12.400

Integración laboral personas discapacitadas

Codigo Ético

puntos de luz (LEDs) -8%

Huella de carbono 2012 - 2013

3%

Difusión en todos los países Saba

plantilla Saba

ACUERDOS DESTACADOS DE LA JUNTA

25

Devolución reserva prima de emisión

0,0135 € brutos/acción

9,9 millones €

Fecha pago: 24 julio

26

Josep Martínez Vila Consejero Delegado de Saba

28

1. GESTIÓN 2013 2. EJERCICIO 2013 3. AVANCE EJERCICIO 2014 4. RETOS 2014

29

GESTIÓN 2013

30

31

EFICIENCIA ESTRATEGIA COMERCIAL CRECIMIENTO

COMPETITIVIDAD

TECNOLOGÍA

• Eficiéncia energética

• Extensión gestión unificada aparcamientos

• Simplificación y homogeneización herramientas de

soporte a nivel global

• Masa crítica: economías de escala en procesos de

compra y en la gestión en general

PRINCIPALES HITOS

32

PLAN EFICIENCIA

33

EBITDA 2011 2014

74% 2013

91% 2014 E

21% 2012

>20%

30millones €

Mejora EBITDA recurrente acumulado

Plan de implantación 2014 E

.

Calidad de servicio

Instalaciones

VIA T

Descuentos y promociones

Nuevos productos

Diferenciación

Fidelización

34

33 APARCAMIENTOS

30% Rotación y abonados Barcelona 1,2M Transacciones

con VIA T en 2013

800.000 transacciones hasta mayo 2014

Pioneros en el despliegue del VIA T

Previsiones transacciones 2014: más de 2,5 millones 35

36

• Descuentos y productos

• Programa de descuentos vinculados a VIA T y consumo

• Reserva plazas

• Pago por móvil

8.000 altas programa descuentos (2013-2014)

Geolocalización: red Saba

3.500 descargas Saba App (dede mayo 2013)

5.000 activaciones Vale Regalo (desde mayo 2013)

37

• Saba App. Disponible para iOS y Android

38

• Marca de referencia y ubicación privilegiada

• Calidad de servicio Flexibilidad y adaptación Fidelización clientes actuales • Sinergias comerciales red de parques

Crecimiento ocupación

40 clientes han ampliado contratos en espacio y/o tiempo, para una superficie de 175.000 m2

Blanes (Girona) Sevilla Cambrils (Tarragona) Sant Joan de Déu (Barcelona)

Vic (Barcelona) Assissi (Itàlia) Cremona (Itàlia) Verona Arsenale (Itàlia)

Aparcamientos

Parques logísticos

GESTIÓN DE CONTRATOS EXISTENTES

39

NUEVOS CONTRATOS 2013

Gestión: • Universidad Católica (Xile)

• Parque Titanium (Xile)

• Porto Business School (Portugal)

• Hospital Vila Franca de Xira (Portugal)

Propiedad: • Carles III (Barcelona)

Aparcamientos

40

NUEVOS CONTRATOS 2013

Concesión: • Castellar del Vallès

(Barcelona)

• La Seu d’Urgell (Lleida)

Aparcamientos

41

Alquiler: • Clínica CIMA (Barcelona)

• Verona Università Polo Zanotto (Itàlia)

• Peruggia Via Pascoli (Itàlia)

NUEVOS CONTRATOS 2013

Parques Logísticos

ocupación 84% Nuevos

contratos

30 m2

62.000

Mejora de la ocupación Destacan Airbus, Bimbo y Airfarm

42

NUEVOS CONTRATOS AENA Y ADIF

43

Red Saba en España

Aparcamientos AENA

Aparcamientos ADIF

NUEVO CONTRATO AENA

44

• Adjudicación gestión integral de 73 centros operativos en 14 aeropuertos del Lote Mediterráneo, con 57.000 plazas

• Contrato de gestión 5 años e importe de

42,5 millones €. Posibilidad 2 prórrogas adicionales

NUEVO CONTRATO ADIF

45

• Adjudicación gestión y explotación 72 centros operativos en 51 estaciones de ferrocarril con 22.700 plazas • Contrato de alquiler10 años y pago inicial de 141 millones € • Innovación tecnológica y operativa: gestión unificada y VIA T

• Transformación comercial y partenariado RENFE

INTEGRACIÓN APARCAMIENTOS AENA y ADIF

140 Centros operativos adaptados tecnológicamente

120 Profesionales implicados en el proceso

Éxito de la integración en la red Saba

DICIEMBRE 2013-ABRIL 2014

46

EJERCICIO 2013

47

Nº abonados

2012 2013

APARCAMIENTOS

-1%

48

-1,7%

2012 2013

51 M 50 M 32.245 31.804

Nº vehículos (rotación)

2013

PARQUES LOGÍSTICOS

m2 alquilados a final de año

49

% ocupación

2012 2013

82% 84% 451.482

INGRESOS POR ACTIVIDAD Y POR PAÍS

Ingresos por actividad de negocio

España 63%

Italia 22%

Chile 8%

Portugal 4%

Francia 2%

Ingresos por ámbito geográfico

Aparcamientos 78%

Parques Logísticos 22%

190 M € ingresos

50

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Ingresos

Resultado Explotación

EBITDA

Resultado neto

4

36

77

190

0,1 Millones €

+ 3%

51

-1%

Variaciones calculadas sobre 2012 sin desinversión Chile

Resultado Antes impuestos

INVERSIÓN 2013

76% expansión

37 millones €

Expansión aparcamientos 65%

Operativa aparcamientos 20%

Operativa logística 4%

Expansión logística 11%

52

BALANCE 2013

53

Balance consolidado a 31 de diciembre de 2013 Millones €

Activo Pasivo

1.121 Activos

no corrientes

295 Otros pasivos

499 Deuda financiera bruta*

380 Deuda financiera neta

49 Otros

activos

119 Inversiones financieras

temporales, efectivo y

equivalentes

*Deuda financiera contable, sin pasivo por derivados

.

4,9x Deuda financiera

neta/EBITDA

ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO

54

Tipo deuda

2018 vencimiento medio

96% deuda a largo plazo

4,5% tipo de interés medio

Tipo

Variable 49%

Tipo

Fijo 51%

.

EQUIPO HUMANO

España 61%

Italia 24%

Chile 10%

Portugal 3%

Andorra 1%

Francia 1%

Plantilla media por ámbito geográfico

1.123 trabajadores

88% contratos

indefinidos

55

AVANCE EJERCICIO 2014

56

ROTACIÓN Y ABONADOS ENERO-MAYO 2014

24 millones vehículos

+17%

57

36.061 abonados

+15%

EVOLUCIÓN ROTACIÓN 2011-2014

58

-5,2%

1,8%

-5,3%

16,7%

Var comparable perímetro Var. Total

mayo 2014 -5,2%

1,8%

-5,3%

16,7%

2011 2013 2012

2014

OCUPACIÓN y m2 ALQUILADOS MAYO 2014

59

m2 alquilados a final de mes

2014

83% 452.770

EBITDA 35 M €

Ingresos

explotación 84 M €

+9%

+12,6%

60

RETOS 2014

61

• Integración de Aena y Adif

• Obras relevantes

Barcelona y proyectos en Italia

Ampliación ZAL Toulouse

62

• Continuar plan de eficiencia:

despliegue internacional

Implementación del VIAT en

Chile e Italia

Plan de eficiencia energética

aparcamientos: Italia

Gestión Remota Chile

• Centro de Atención al Cliente 63

Gestión aparcamientos

Retos operativos internos

Retos comerciales

Proyectos de crecimiento

Tecnología

64

• Nuevos canales comerciales

• Nuevos medios de pago

• Vehículos más eficientes y conectados

• Accesibilidad de la información

65

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Potenciar:

• Conocimiento aparcamientos, productos y servicios

• Presencia Internet: señalización virtual, canal

cliente y e-commerce

• Señalización física de aproximación

• Acción comercial directa

• Red territorial propia y externa

• Acuerdos globales colectivos y empresas 66

Fidelización clientes: • Descuentos y bonificaciones • Nuevos productos • Más comodidad: VIA T y servicios adicionales

Optimización infraestructuras:

• Gestión de contratos • Utilización de espacios • Mejora ingresos: más servicios • Aparcamientos en gestión 67

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

AEROPUERTOS Y ESTACIONES FERROVIARIAS

68

Grandes cuentas: Aena, Adif y Renfe Implantación nuevas herramientas comerciales

• Venta productos cruzados • Sinergias en canales comerciales • Acciones conjuntas fidelización:

descuentos • Reserva electrónica: Aena • Mecanización procesos: Renfe

APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE BARCELONA

60%

Adjudicatario

40%

BAMSA 100%

• Concurso en proceso y pendiente de decisión

• 26 aparcamientos • 15 BSM • 11 concesión privada (10 Saba y 1 Amesa)

• 12.555 plazas

• Contrato 25 años

69

Consolidación de participaciones Rotación del portafolio Análisis de nuevas oportunidades Diversificación geográfica

70

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

71

72

Eficientes

Mejoras Economías

Referentes

Innovación Tecnología Comercial

Más grandes

Crecimiento Diversificación Selectividad

Generar valor para el accionista