SAP Overview MM

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Proyecto Curso: MM Presentación

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  • Proyecto

    Curso: MM Presentacin

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    GESTION DE MATERIALESGestin de Materiales (MM)ndiceIntegracin de MM en SAPEstructura OrganizacionalSociedadesCentrosAlmacenesOrganizaciones de ComprasGrupos de comprasDatos MaestrosMaestro de materialesMaestros de proveedoresCompras de materialesCiclo de aprovisionamientos de materialesSolicitud de Pedido internaPeticin de Oferta o Cotizacin externa Oferta del clientePedido de comprasRecepcin de materialRecepcin de FacturaGestinMovimientos de mercaderasEstrategias de Liberacin

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    Integracin de MM a SAPIntroduccin a MM

    El mdulo de Gestin de Materiales est encargado de entregar una solucin para la gestin de los procesos, tanto de aprovisionamiento y control de inventarios de materiales como prestacin de servicios.

    El proceso de Aprovisionamiento abarca desde la deteccin de una necesidad - Materiales, Servicios, etc.- (Generada manual o automticamente) hasta la recepcin de los mismos y la posterior revisin de la facturacin enviada por el proveedor.

    El control de Inventarios se encarga de todo lo referente al manejo de las existencias en lo que hace a traslados, gestin de stocks, etc..

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    GESTION DE MATERIALESGestin de Materiales (MM)ndiceIntegracin de MM en SAPEstructura OrganizacionalCentroAlmacnOrganizacin de Compras / Grupo de comprasDatos MaestrosMaestro de materialesMaestro de serviciosMaestro de proveedoresCompras de materiales y serviciosCiclo de aprovisionamientos de materialesSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin de material Recepcin de FacturaCiclo de aprovisionamientos de serviciosSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin del servicio Recepcin de FacturaGestin de inventariosMovimientos de mercaderas

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    2.- Estructura Organizativa

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    2.- Estructura Organizativa

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    2.1 .- Estructura Organizativa: CENTROEn logstica se trata del Nivel elemental de subdivisin de una empresa desde el punto de vista de produccin, aprovisionamiento y planificacin de necesidades.Variedad de usos:Sede de una empresaCentro de distribucinOficina de ventasInstalacin de produccin

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    2.1 .- Estructura Organizativa: ALMACENEsta unidad va a permitir diferenciar stocks de material dentro de un centro. Permite hacer gestin de stocks por cantidad a este nivel, as como procesos de inventario.Variedad de usos:rea de una empresaSede dependiente de una mayor

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    2.1 .- Estructura Organizativa: Org. Compras/Gr. Compras

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    Unidad organizativa que adquiere materiales o servicios.Organizacin de compras

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    Grupo de comprasEncargado o grupo de encargados de compras.Responsable de un material o grupo de materiales.Canal de relacin con el proveedor.No est asignado a ninguna estructura de la empresa.

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    GESTION DE MATERIALESGestin de Materiales (MM)ndiceIntegracin de MM en SAPEstructura OrganizacionalCentroAlmacnOrganizacin de Compras / Grupo de comprasDatos MaestrosMaestro de materialesMaestro de serviciosMaestro de proveedoresCompras de materiales y serviciosCiclo de aprovisionamientos de materialesSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin de material Recepcin de FacturaCiclo de aprovisionamientos de serviciosSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin del servicio Recepcin de FacturaGestin de inventariosMovimientos de mercaderas

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    Datos Maestros

    Los Registros Maestros en la Gestin de Materiales son:

    * Maestro de Materiales* Maestro de Servicios* Maestro de Proveedores* Registro Info de compra

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    Maestro de materiales

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    La gestin de Servicios (MM-SRV) es un submdulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitacin, contratacin y recepcin de servicios.

    Maestro de ServiciosMaestro de servicios

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    Maestro de proveedores

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    GESTION DE MATERIALES - REGISTRO INFO DE COMPRAS

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    GESTION DE MATERIALESGestin de Materiales (MM)ndiceIntegracin de MM en SAPEstructura OrganizacionalCentroAlmacnOrganizacin de Compras / Grupo de comprasDatos MaestrosMaestro de materialesMaestro de serviciosMaestro de proveedoresCompras de materiales y serviciosCiclo de aprovisionamientos de materialesSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin de material Recepcin de FacturaCiclo de aprovisionamientos de serviciosSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin del servicio Recepcin de FacturaGestin de inventariosMovimientos de mercaderas

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    Ciclo de aprovisionamiento de materiales

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    GESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTOSOLICITUDES DE PEDIDO

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    GESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTO

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    GESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTOPETICION DE OFERTA / OFERTA

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    GESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTOPEDIDO

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    ESTRUCTURA DE UN PEDIDOGESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTO

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    GESTION DE MATERIALES - CICLO DE APROVISIONAMIENTOENTRADA DE MERCANCIA

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    GESTION DE MATERIALESGestin de Materiales (MM)ndiceIntegracin de MM en SAPEstructura OrganizacionalCentroAlmacnOrganizacin de Compras / Grupo de comprasDatos MaestrosMaestro de materialesMaestro de serviciosMaestro de proveedoresCompras de materiales y serviciosCiclo de aprovisionamientos de materialesSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin de material Recepcin de FacturaCiclo de aprovisionamientos de serviciosSolicitud Cotizacin Pedido Recepcin del servicio Recepcin de FacturaGestin de inventariosMovimientos de mercaderas

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    La gestin de stocks o inventario permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderas.

    * Actualizacin de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercanca* Salidas de Mercanca* Traspasos* ReservasGestin de inventario

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  • Proyecto SAP Curso: MM Presentacin

    ****Gestin de Materiales slo se puede entender como parte de un todo que, segn el giro de la empresa que implementa SAP, adquiere mayor o menor relevancia en el desarrollo del negocio de la empresa.Est ntimamente relacionado con otros mdulos, de los que se alimenta y a los que entrega informacin. Tal es el caso de SD, FI PP***La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definicin crtica del proyecto.MandanteEs en si mismo una unidad contable, organizativa y cerrada. Desde el punto de vista empresarial reproduce un grupo de empresas.SociedadEs una unidad organizativa para la cual se puede definir una contabilidad completa, cerrada en si misma. Representa una unidad jurdica independiente, por ej.: una empresa dentro de un grupo de empresas (mandante)CentroEs una unidad organizativa de logstica, que coordina la empresa desde el punto de vista de la produccin, aprovisionamiento, mantenimiento y planificacin.AlmacnEs una unidad organizativa que posibilita una diferenciacin de stocks de material dentro de un centroOrganizacin de ComprasEs un nivel de organizacin que estipula las condiciones de compra con un proveedor para uno o mas centros. Puede llegar a definirse una Organizacin de compras para todas las SociedadesGrupo de ComprasEs la clave que identifica a un encargado de compras o a un grupo de compradores

    **Un centro se define en el sistema por medio de una clave alfanumrica de cuatro caracteres que es exclusiva en el mandante, es decir, no puedo tener dos centros con la misma clave para dos sociedades diferentes que pertenezcan a un mismo mandante.*El almacn se define por medio de una clave alfanumrica de cuatro caracteres que es exclusiva del centro, es decir, se puede dar el caso de tener almacenes con los mismos 4 caracteres dentro de una misma sociedad, pero dependientes de distintos centros.*

    *La organizacin de compras es una unidad organizativa dentro de la logstica que subdivide la empresa segn las necesidades de compra. Una organizacin de compras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con los proveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones.Puede incorporar las compras en la estructura de la empresa mediante las asignaciones de la organizacin de compras a sociedades y centros. Esto significa que se puede tener en cuenta si en su empresa las compras se organizan de forma centralizada o descentralizada. Se puede tener una combinacin de estas dos formas de organizacin.Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organizacin de compras determinada puede pertenecer a varias sociedades de un mismo mandante. Se puede decidir no asignar la organizacin de compras a una sociedad (compras multisociedad).Existe una relacin m:n entre organizaciones de compras y centros. En otras palabras, se pueden asignar varios centros a una organizacin de compras y un centro a varias organizaciones de compras. Las diferentes opciones de asignacin entre sociedad, centro y organizacin de compras producen las siguientes categoras de organizacin de compras.****Un grupo de compras es una clave para un encargado de compras o un grupo de encargados de compras responsable/s de determinadas actividades de compra.Internamente, el grupo de compras es responsable del aprovisionamiento de un material o una clase de materiales.Externamente, se trata del canal principal para las relaciones comerciales de una empresa con sus proveedores.El grupo de compras no se asigna a otras unidades de la estructura de la empresa en SAP R/3.

    ***El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP. Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricacin

    TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,Con el tipo de material determinamos:vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)control de numeracincontrol de precios y actualizacin de cantidades/valorVistas del Maestro de MaterialesDatos GeneralesAsignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material, OtrosDatos ComprasUnidades de medida para compras, asignacin de centro, org. compras, grupo de compras, grupo de artculos Datos VentasUnidades de medida para ventas, asignacin de centro, org. ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos deestadsticas/rappels/materiales, Otros Datos CentroDatos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (pas, regin de origen, grupos deimportacin, grupos de exportacin), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...

    **La informacin que maneja el maestro de proveedores se divide en los siguientes niveles de acuerdo al alcance de cada dato. Datos generales: Son aquellos datos que siempre van a ser los mismos para todos los centros de una misma sociedad Datos de compras: Son los datos que van a ser utilizados al crear los pedidos y que aplican para una organizacin de compras en especial. Datos de contabilidad: Son aquellos que nos sirven para realizar las contabilizaciones para el proveedor. Esta informacin es a nivel centro y sociedad.

    Los datos de contabilidad y compras pueden ser actualizados de forma centralizada o independientemente entre s.

    *El registro info guarda la informacin ms relevante de compras de la relacin de un material y su proveedor.Los registros info son creados a nivel centro/Organizacin de compras.Con este archivo podemos conocer los precios y condiciones de compra que tenemos con un proveedor.Es posible tener muchos proveedores para un mismo material donde cada uno de ellos tiene informacin muy independiente.Los tipos de registro info ms comunes son:EstndarConsignacinPipeline

    Un mismo proveedor puede surtirnos un material tanto para consignacin como para almacenar en stock propio.

    **Determinacin de necesidades: El rea de especializacin puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de pedido. Si ha parametrizado un mtodo de planificacin de necesidades en el registro maestro de materiales, el Sistema SAP R/3 crear una solicitud de pedido de forma automtica.Determinacin de fuente de aprovisionamiento: Como encargado de compras, se le ayudar durante la determinacin de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar la determinacin de fuente de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y despus registrar las ofertas. Adems, se puede referir a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema.Seleccin del proveedor: El sistema simplifica la seleccin de proveedores realizando comparaciones de precios entre las distintas ofertas. Enva las comunicaciones de rechazo de forma automtica.Tratamiento de pedidos: Como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos manualmente o que el sistema los cree automticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos como, por ejemplo, de solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. Asmismo, tiene la opcin de trabajar con contratos marco.Control de pedido: Usted puede controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema. Tambin puede determinar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una factura de una posicin de un pedido. Puede reclamar entregas pendientes a los proveedores.Entrada de mercancas: Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remtase al pedido correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducir y podr verificar si las mercancas y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema tambin actualiza el historial del pedido.Verificacin de facturas: Cuando registre facturas, remtase al pedido o a la entrega anterior para poder verificar los clculos y la precisin general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada de mercancas le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio.Gestin de pagos: El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. La gestin financiera ejecuta este programa de manera regular.*Documento interno con el que se solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o un servicio. Se pueden crear en forma manual o automtica Se pueden definir procesos de liberacin

    Pedido Manual (Pedido de solicitudes de pedido asignadas) :Una vez que el sistema determina la fuente de aprovisionamiento existe un proceso en el que se escogen todas las solicitudes de pedido ya asignadas y se les crea el pedido.

    Pedido Automtico:En SAP R/3 es posible crear un pedido en forma automtico. Para llevar a cabo esta operacin es necesario cumplir las siguientes condiciones:- Activar el indicador de pedido automtico en el maestro de proveedores- Activar el indicador de pedido automtico en el maestro de materiales- Crear un registro info para relacionar el material y el proveedor- Tener a la fuente de aprovisionamiento como fija en el libro de pedidos

    Este proceso puede ejecutarse online o en batch.El sistema no puede convertir una posicin de solicitud de pedido si los datos estn incompletos o no se cumplen las condiciones.*Se va a realizar una solicitud de pedido o un orden provisional cuando la existencia este por debajo del punto de pedido.La cantidad a pedir va a variar dependiendo del indicador de reaprovisionamiento: Stock mximo Por tamao de lotePara calcular la fecha de re-aprovisionamiento de un material el sistema se basa en los siguientes tiempos:Tratamiento de compras:Tiempo que tarda la organizacin desde que surge la necesidad hasta que el comprador coloca el pedido al proveedor.Tiempo de entrega:Tiempo promedio que tarda nuestro proveedor en surtirnos el materialTratamiento de entrada de mercancas:Tiempo que tarda el material desde que es entregado por el proveedor hasta que el material est disponible.

    *Despus de detectar la necesidad de un material o de un servicio, el departamento de compras se encarga de convertir la solicitud de pedido en un pedido. El sistema puede soportar la compra con ayuda de peticiones de oferta durante la determinacin de fuentes de aprovisionamiento. La peticin de oferta se puede registrar manualmente o con referencia a una solicitud de pedido El sistema determina la direccin de los datos del registro maestro de proveedor correspondiente. Las peticiones de oferta se envan a los proveedores, quienes reexpiden las ofertas correspondientes. Las ofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin de oferta correspondiente. Mediante una comparacin de ofertas se determina la oferta ms interesante. Existe la posibilidad de grabar condiciones de ofertas interesantes como registros info de compras.*Un pedido es una solicitud formal de la empresa a algn proveedor para comprarle algn material o contratarle un servicio.

    Un pedido es una importante herramienta de la empresa para la planificacin y control del aprovisionamiento

    Un pedido contiene la siguiente informacin:ProveedorMaterial y/o servicioCantidadPrecioFechaCondiciones - De pago - De entrega

    *El documento de material consta de una cabecera de documento y por lo menos una posicin.

    La cabecera contiene, entre otros, la fecha de contabilizacin y el nombre del usuario que la ha creado.

    A nivel de posicin se deja constancia del material que se contabiliza, la cantidad y el almacn de centro.

    *El documento contable muestra la repercusin contable de los movimientos de material. La cabecera de documento contiene datos con validez global como por ejemplo, la fecha del documento, la fecha de contabilizacin, el perodo de contabilizacin, o la moneda del documento. A nivel de posicin se deja constancia de los nmeros de cuentas de mayor y del importe de contabilizacin correspondiente. El documento contable y de material son documentos independientes. La identificacin del documento de material se efecta mediante el nmero de documento de material y el ejercicio del documento de material. El documento contable se puede identificar de forma unvoca mediante la sociedad, el nmero de documento contable y el ejercicio. La sociedad en que se contabiliza el documento contable se deriva del centro en que tiene lugar el movimiento de mercancas.

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