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REPORTE MENSUAL 2018 Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice. SEPTIEMBRE FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO
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REPORTE MENSUAL
2018
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
SEPTIEMBRE
FUSIONES Y ADQUISICIONES
MÉXICO
$23.2
$15.8
$8.6
$11.4
$4.4
$6.3
2014
2015
2016
2017
Acum. Sep '17
Acum. Sep '18
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
En septiembre 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 11, disminuyendo 8%
respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de
US$243 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas
acumuladas a septiembre del 2018 fueron 156 y US$6,264 millones respectivamente,
representando una disminución en volumen de 12% y un crecimiento en valor de 43%
respecto al mismo periodo del año pasado.
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
229
226
210
240
178Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ millones)
México F&A septiembre 2018Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
156
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
21
17
24
14
18
27
2119 18
16
12 11
Oct17'
Nov17'
Dic17'
Ene18'
Feb18'
Mar18'
Abr18'
May18'
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
$7.3
$13.4
$9.6
$8.9
$8.7
$3.4
2014
2015
2016
2017
Acum. Sep '17
Acum. Sep '18
Empresas mexicanas realizaron 4 transacciones en el extranjero con un valor reportado de US$507
millones. Por otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a septiembre 2018
es de 31 con un valor reportado de US$3,353 millones, representando un decremento en valor de
61% y una disminución en volumen de 3% respecto al mismo periodo del año pasado.
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
53
47
49
39
32
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales US$ mil millones
31
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
México F&A septiembre 2018Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
0
1
2
3
4
5
6
Oct17'
Nov17'
Dic17'
Ene18'
Feb18'
Mar18'
Abr18'
May18'
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
57
21
21
18
16
12
10
Otros
Bienes Raíces
Financiero
Minería
Energía
Consumo
Industrial
La industria de bienes raíces y la industria financiera lideran el total de fusiones y
adquisiciones acumuladas en el año con 21 transacciones anunciadas en México,
representando el 13% del total, respectivamente. Por otro lado, el sector industrial lidera el
total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de México en el extranjero con 9
transacciones anunciadas.
*Telecomunicaciones, Petróleo & Gas, Industrial, TI, Infraestructura y Salud
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a septiembre 2018: 156
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a septiembre 2018: 31
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
*
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
9
5
3
1
4
1
17
INDUSTRIALPETRÓLEO & GAS
SALUD
CONSUMO
TI
ENERGÍA
BIENES RAÍCES
OTROS
México F&A septiembre 2018Seale & Associates
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TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Wal-Mart Inc., supermercados con base en Estados Unidos, anunció la adquisición del Delivery Technologies SpA, que opera con el nombre de Cornershop y con base en Chile y México, por US$225 millones
Tarsus Group plc, empresa irlandesa organizadora de eventos, anunció la adquisición de E.J. Krause de México, S.A. de C.V., organizadora de eventos con base en México, por US$18 millones
Grupo AXO, operadora mexicana de tiendas de ropa, anunció la adquisición de TENNIX S.A. de C.V., tiendas mexicanas de calzado deportivo que opera con el nombre de taf, por un monto no revelado
First Cash, Inc., casas de empeño estadounidenses, anunció la adquisición del 154 casas de empeño en México, por un monto no revelado
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
154 Casas de Empeño en
México
México F&A septiembre 2018Seale & Associates
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Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Arca Continental a través de su subsidiaria AC Bebidas, empresa mexicana de bebidas no alcohólicas, anunció la adquisición adicional de 38.52% de participación de Corporación Lindley S.A., empresa peruana de bebidas no alcohólicas, por US$507 millones y representando múltiplos valor empresa de 11.0x EBITDA y 2.2x ventas, Arca Continental tiene a la fecha una participación igual al 99,78% de las acciones.
Ropa Siete Leguas S.A. de C.V., empresa textil mexicana, anunció la adquisición de SantistaSA, empresa de textiles brasileña, por un monto no revelado
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A septiembre 2018Seale & Associates
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TRANSACCIÓN DEL MES
WAL-MART INC.,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEDELIVERY TECHNOLOGIES
(CORNERSHOP)
El 13 de septiembre de 2018, Wal-Mart Inc., supermercados
con base en Estados Unidos, anunció la adquisición del Delivery
Technologies SpA, que opera con el nombre de Cornershop y
con base en Chile y México, por US$225 millones
COMPRADOR
+11,000 TIENDAS
Cornershop tiene presencia en
varias ciudades de México y
Chile
Walmart Inc. planea
posteriormente vender
Cornershop a Walmex
Cornershop fue fundada por
dos chilenos, Daniel
Undurraga y Juan Pablo
Cuevas, y por un sueco,
Oskar Hjertonsson
Cornershop es una plataforma de entrega a
domicilio de supermercados, farmacias y tiendas de
especialidad
FUNDADA EN 1962
+2.3 MILLONES DE EMPLEADOS
OBJETIVO
LEVANTAMIENTO INICAL DE US$1 MILLÓN EN 2015
FUNDADA EN 2015
+1,000 REPARTIDORES
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, El ComercioMéxico F&A septiembre 2018Seale & Associates
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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE 2018
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN SEPTIEMBRE 2018
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
México F&A septiembre 2018Seale & Associates
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MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Miami | Ciudad de México | Monterrey
adquirió adquirió
vendido sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió 61% de
participación de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intlectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
consecionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de
adquirió
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraVicepresidente
Carlos HernándezVicepresidente
Alejandro MontemayorAsociado
Sofía Félix Business Development
Andrés CárdenasAnalista
Armando RíosAnalista
Miguel LealAnalista Junior
Diego HernándezAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Established presence in
Monterrey , Mexico
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