Sector Agroalimentario Nuevo León - Campo...

Sector Agroalimentario

Nuevo León

2018-2019

1.Características generales del estado

2.Producción primaria y agroindustria

3.Comercio exterior agroalimentario

4.Financiamiento y programas de apoyo

PRODUCTORES

Marginación

Alta 71.5%

Media 17.6%

Baja 10.9%

100%

Características Generales

Nuevo León

Población Total 5.1 millones de personas

Extensión Territorial

6.5 millones de hectáreas3.3% del territorio nacional

Población Rural 315,619 personas (6 de cada 100 personas en NL)

Municipios 51 (44 rurales)

Productores Primarios

34 mil productores

Población Ejidal 37 mil personas (15% de Pob. Rural y 0.8% de Pob. Tot.)

Fuente: SEDAGRO con información de INEGI.

IX Censo Ejidal, INEGI 2008.

Fuente: Estudio Estratificación de

Productores, UANL.

72.7% Agricultores

22.3% Pecuarios

4.8% Silvicultores

0.08% Acuacultores

100%*

Porcentajes con base en el VIII Censo

Agropecuario del INEGI.

La distribución de productores por subsector

hace referencia a la actividad principal de ellos;

no obstante que un productor puede dedicarse

a 2 ó 3 actividades.

*

Praderas

Cuerpos de agua

Asentamientos humanos

Bosque

Agricultura de temporal

Agricultura de riego

Agostadero

Praderas

Cuerpos de agua

Asentamientos humanos

Bosque

Agricultura de temporal

Agricultura de riego

Agostadero

NORTE

Bovinos, producción de

granos (sorgo y trigo),

pastos y nuez.

La acuacultura y pesca deportiva, 1,093embalses con 27,675 ha. Especies acuícolasprioritarias: Tilapia, Bagre, Lobina, Truchaarcoiris y Peces de ornato.


Uso del suelo (Potencial productivo primario)

USO DE SUELO

SUPERFICI

R

(HA)

%

Agrícola 392,415 6.1

Riego 115,758 1.8

Temporal 276,657 4.3

Ganadero/forestal 5,535,938 85.8

Praderas riego 18,470 0.3

Praderas temporal 527,167 8.2

Agostadero 4,990,301 77.3

Maderable 376,514 5.8

Otros usos 150,633 2.3

Total 6,455,500 100

Fuente: SEDAGRO con información de la SADER e INEGI.

CENTRO

Hortalizas, frutales

(cítricos), pastos,

granos, aves,

bovinos, ovinos,

porcinos y miel.

SUR

Frutales, granos,

forrajes, hortalizas (papa,

ajo, tomatillo, tomate de

invernadero), caprinos y

silvicultura.

En Nuevo León el 29.5% de la superficieagrícola es de riego

Agropecuario

Abastecimiento Público

Industria Autoabastecida

Principales Presas Mm3

“El Cuchillo” 1,123

“Cerro Prieto” 300

R. Gómez “La Boca” 39

“Salinillas” 19

“V. Carranza” (Coah.) 614

Actividad 1/ (hm3/ año)

Agrícola 1,474

Abastecimiento Público 533

Industria Autoabastecida 85

2,092

Nota: 1 hm3 es equivalente a 1 Mm3

Superficial Subterránea

829 644

377 156

0 85

1,206 886

Fuente: CONAGUA. Subdirección General de Administración del Agua. Estadística del Agua en México, 1/ Edición 2018

TIPO DE FUENTE 1/


Uso del agua

Distritos de Riego

•004 Don Martín

•031 Las Lajas

14,871 Ha

3,852 Ha

622

709

421

974

311

438

817

677705

656614

646

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Prom.1960-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Precipitaciones

Fuente: SEDAGRO con información de CONAGUA. Cifras preliminares 2018.

Registros de Precipitaciones

mm

Milímetros (mm)


Grado de marginación por municipio, 2015

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

La CONAPO clasifica a NL como la 2da. entidad

federativa con menor marginación del país solo

después de la Cd. de México.


Rezago social, 2010

Por Localidad

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.

Por Municipio

El CONEVAL

clasifica a NL

como la entidad

federativa con

menor rezago

social del país.

Fuente: Encuesta intercensal de Población - INEGI, 2015; Elaboración propia con información de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014.

Y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo II Trim.-19 INEGI, 2019.

Población Ocupada en el Sector Primario

Sur 28%

población

rural43

,651

43,9

30

45,4

80

38,0

34

30,0

82

38,2

86

34,2

39

42,6

42

0

20,000

40,000

60,000

Prom.05-15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2do Trim2019


Población ocupada

Agroalimentario, 5.4%

Construcción, 9.5%

Electricidad, Gas y Agua, 1.3%

Minería, 0.9% Comercio y Transporte, 26.4%

Servicios Financieros y Profesionales, 38.1%

Manufacturas (sin agroindustria), 18.4%

Fuente: INEGI. Cifras revisadas 2017

Lugar no. 25 en aportación

al PIB Agropecuario Nacional

(1.1%)

Lugar no. 4 en aportación al

PIB Agroindustrial Nacional

(7.7%)

Lugar no. 7 en aportación al

PIB Agroalimentario Nacional

(4.9%)

Participación en

PIB Nacional

Nuevo León

Estructura del PIB por Gran División

1,278,657 mdp a precios de 2013

1,553,123 mdp a precios corrientes

PIB Agropecuario

Recuperación del PIB del sector agropecuario: de -7.2% en 2015 a 2% en 2018.

-7.2

-3.8

-0.4

2.0

-10

-7

-4

-1

2

5

8

2015 2016 2017 2018R

Total Sector Primario

Fuente: INEGI, variación anual del ITAEE. 2018R: Cifras revisadas.

Productos que

repuntaron

2016 2017 2018

Ave Ave Ave

Pastos y

praderasHuevo Bovino carne

Naranja Papa Huevo

Chile verdePastos y

praderasPapa

Tomate rojo NaranjaPastos y

praderas

Trigo grano Nuez Naranja

Nuez Tomate rojo Mandarina

VARIACIÓN ANUAL (%)

PIB Primario1er Trimestre

2019

México 5.8%

Nuevo León 12.0%

Ganadería

• 1° en ganado de registro (Sede 5

Asociaciones Nacionales de Registro).

• 2° en Rastros TIF Bovinos

• Uno de los estados con mayor no.

engordas bovinas aprobadas

• 6° en Huevo.

• 1° en UMAS.

• Miel con calidad de exportación.

Agroalimentario

4° en PIB Agroindustrial.

7° en PIB Agroalimentario.

Agricultura

1° producción plantas de nogal

2° en repollo

3° en mandarina

4° en naranja y toronja

5° en nuez

6° en papa

8° en chile jalapeño

Agricultura protegida en crecimiento.

Producción Agroalimentaria

Fortalezas del sector agroalimentario

Nuevo León• Mercado con demanda y capacidad de compra.

• Actitud empresarial.

• Dinamismo económico estatal.

• Ubicación geográfica TLCAN

• Moderna infraestructura AMM.

Sector Agropecuario

• Fuente productiva de 6 de cada 100

neoleoneses

• 0.5% del PIB estatal

• 1.1% del PIB agropecuario

nacional

Sector Agroalimentario (Agropecuario +Agroindustria)

• 5.4% del PIB estatal

• 4.9% del PIB agroalimentario

nacional

Producción Agroalimentaria

Aportación al PIB

Fuente: SEDAGRO con información de INEGI.

Forestal y

acuícola

0.2 %

Producción anual 14,470 Mdp

Agrícola

36%

Pecuario

62.8%

Principales Principales

38% Hortalizas 45.1% Bovino carne

31% Frutales 22.7% Ave carne

22% Forrajes 19.8% Huevo

9% Granos 7.7% Porcino

Fuente: SIAP-SADER y SEMARNAT, 2018

Producción Agropecuaria

Valor por subsector

Producción Pecuaria 2016

Producción Pecuaria

Valor por principales municipios y resumen

Especie Volumen Ton ó

*Miles Lts

Valor Miles $

CarneBovino carne 53,733 4,167,655

Ave carne 68,504 2,091,458

Porcino carne 17,881 712,072

Caprino carne 1,581 142,037

Ovino carne 1,414 104,270

Otros productosAve Huevo 86,899 1,829,740

Cera y Miel 220 10,774

Leche bovina* 23,273 147,682

Leche caprina* 3,926 25,526

Total 9,231,214Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.

Lugar de aportación respecto a la producción nacional (volumen)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-SADER 2018

Valor de principales productos pecuarios

Y participación respecto del volumen nacional

2.7%

2.1%

3.0%

1.2%

2.9% 0.2%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

BOVINO CARNE AVE CARNE HUEVO PORCINO CARNE CAPRINO-OVINOCARNE

LECHE

Mil

lon

es

de

Pe

so

s

Valor Participación respecto a la producción nacional (Volumen)

13° 15° 6° 14° 15° 27°

Composición del Volumen y Valor Pecuario

Nuevo León

Fuente: SEDAGRO con información del SIACON-SADER (2000-2018).

2000 2005 2000 20052018 2018

% Volumen de Producción % Valor de Producción

Leche Huevo Porcino Carne Caprino-Ovino Carne Bovino Carne Ave Carne

Fuente: SENASICA-SADER , 2018.


Carne bovina, principal producto por valor

Rastros TIF – 1° lugar nacional

ENGORDA EN CORRAL

• Estabulación y exigente control sanitario.

• Capacidad Instalada: 200 mil cabezas por ciclo

2.2 ciclos

por año

Cabezas

sacrificadas

379 mil

97% en TIF

Número de

Rastros

8

Fuente: SENASICA-SADER , 2016-2018. Avance a Octubre 2019.


Exportación de ganado bovino en pie hacia los

Estados Unidos

2.3 % de la

exportación

nacional

Exportaciones de Ganado en Pie

Becerros y Vaquillas

(Miles de Cabezas)

AVANCE 2019:

26,789 cabezas.

39

30 29

2016 2017 2018


Asociaciones de criadores de razas de registro

Simmental-Simbrah

Socios NL: 45Ganado Registrado: 12,928 hembras y machos

Oficinas de 5 Asociaciones Nacionales de Razas Puras

Ganado registrado a junio de 2018

Charolais

Socios NL: 47

Ganado Registrado: 11,862

hembras y machosBeefmaster


Razas Italianas


Brangus Rojo


Grupo de

Cultivos

Sup.

Cosechada

(ha)

Volumen

(Ton.)

Valor

(Mdp)

Hortaliza 5,048.3 201,424.4 1,987.3

Frutal 37,589.1 441,264.9 1,596.0

Forraje 191,674.1 2,754,724.9 1,140.2

Grano 90,768.2 119,890.0 450.7

Otros cultivos 364.5 995.6 30.5

Oleaginosa 538.9 921.3 6.4

Total 325,983.1 3,519,221.1 5,211.1

Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.

Producción Agrícola

Valor por principales municipios y resumen

5.4%

5.0% 7.2%

1.0% 2.7%17.3% 1.4%

7.4% 0.6%0.4%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Papa Pastos Naranja Tomate rojo(jitomate)

Nuez Mandarina Trigo grano Toronja Sorgo grano Manzana

Mill

on

es

de

Pe

sos

Participación respecto a la

producción nacional

(Volumen)

Lugar de aportación respecto a la producción nacional (volumen)

6° 15° 9°5° 3° 9° 4°5° 4°

Valor de principales productos agrícolas

Y participación de cultivos estatales respecto al volumen nacional

19°

Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2018.

• Hortalizas: papa, chile, zanahoria, tomate verde, repollo, tomate rojo, ajo y calabacita.• Granos: sorgo, trigo, maíz y fríjol.• Frutales: naranja, nogal, mandarina, manzana, toronja, aguacate y durazno.• Forrajes : pastos, sorgo, alfalfa, avena, cebada, y maíz.•Otros: cártamo, soya, calabaza, girasol, etc.

Composición de la Superficie y Valor Agrícola

Nuevo León

% Valor de la Producción% Superficie Sembrada

2000 2005 2018 2000 2005 2018

Hortalizas Granos Frutales Pastos Otros cultivos

Fuente: Sistema RAW de la SADER, 2000-2018.

Sociales:

1) Agroparque Hortícola FIDESUR-Sandia

2) Agroparque Hortícola FIDESUR-Galeana

3) Agroparque Hortícola FIDESUR-Tanquecillos

4) Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable

11) Tecnoparque Caprino “El Erial”

Empresas Privadas:

5) Terranova/La Fortuna

6) El Madero (Agrodelta)

7) Green Valley

8) Rancho La Soledad

9) Productora y Comercializadora VILME

10) Agrícola Regiosol

2

1

3

Corredor productivo de hortalizas

5

7

6

4

8

Producción Agrícola

Siembra de hortalizas en el sur del estado

91011

Fuente: SADER y Delegación Estatal de SEMARNAT en Nuevo León y Gerencia Estatal de CONAFOR en Nuevo León

Forestal

Superficie, producción e infraestructura forestal

Superficie Estatal 6,455,500 Ha

Forestal 376,514 Ha

Porcentaje 5.8%

Empresas o Industrias Forestales

Carbonerías 303

Maderería 292

Aserraderos 49

Centros de acopio 42

Producción forestal

Promedio

2007-20182018

Maderable (m3R) 17,415 10,520

No maderable (Ton) 2,263 842

Especies Acuícolas prioritarias

Fuente: CONAPESCA. Cifras preliminares

Acuacultura

Producción Total de embalses 1,093

Superficie total 27,675 Ha

Tilapia

Bagre

Trucha

EspeciePeso vivo Valor

(toneladas) (miles de pesos)

Bagre 70.7 2,239

Besugo 13.24 271

Carpa 55.79 474

Lobina 39.95 1,196

Mojarra 217.14 6,605

Otras 0.25 20

Peces de ornato 0.1 5

Trucha 8.53 907

Total 405.69 11,715

2018

AGROINDUSTRIAUNIDADES

ECONÓMICASVALOR AGREGADO

CENSAL BRUTO (MDP)

Industria alimentaria 2,930 15,729

Industria de las bebidas y el tabaco 141 16,454

Industria de la madera 512 470

Pesca, acuacultura y serv. agrop. 21 34

Curtido y acabado de cuero y piel 49 284

Fabricación de maquinaria y equipo 27 891

Fabricación de insumos textiles 9 201

TOTAL 3,689 34,062

Fuente: Censo Económico 2014, INEGI.

Agroindustria

Censo económico (Agroindustrias)

3,689agroindustrias en

Nuevo León

79% de industria alimentaria

• Alimentos para animales

• Molienda de Granos y Semillas

Oleaginosas

• Azúcar, chocolates, dulces y similares

• Conservación de frutas, verduras y guisos.

• Productos Lácteos

• Empacado y procesamiento de carne

de ganado y aves

• Productos de Panadería y tortillas

• Otras industrias alimentarias.

Fuente: SIC-AGRO (DGLA-SAC-SADER); 2015-2017 SEyT – SAT.

Millones de dólares

Año Exportación Importación Saldo

2015 2,351 2,728 -378

2016 2,530 2,766 -236

2017 2,836 2,664 172Incluye agroindustria

Balanza Comercial Agroalimentaria

Principales productos de exportación e importación

Productos de importación

•Porcino (carne)

•Maíz blanco

•Maíz amarillo

•Ave carne

•Frijol

•Sorgo grano

•Arroz

•Queso

•Cacahuate

•Embutidos

•Bovino carne

•Trigo

•Manzana

•Uvas y fresas

Productos de exportación

•Naranja

•Jugo de Naranja

•Gajos de toronja

•Chiles

•Tomate

•Bovino (pie y cortes)

•Equino carne

•Miel

•Lechuga

•Pepino

Financiamiento

Banca de Desarrollo (FIRA y FND)

Financiamiento Agropecuario en NL(Millones de pesos)

Año

Ejercicio2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

II Trim

Corto Plazo 1,542 2,616 3,155 3,575 3,479 5,683 7,547 10,545 16,810 6,011

Largo Plazo 467 148 236 406 351 292 817 608 3,338 2,596

Total 2,009 2,764 3,391 3,981 3,829 5,974 8,364 11,154 20,148 8,607

Agropecuario 42% 37% 43% 43% 40% 45% 23% 15% 23% 36%

Agroindustrial 58% 63% 57% 57% 60% 55% 77% 85% 77% 64%

Fuente: Dirección Estatal de FIRA en Nuevo León y la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).

Inversión Canalizada al Agro

Oct. 2015 – Sep. 2019

/1 Incluye Programas Federales de ejecución directa de SADER, FIRCO y CONAZA; y Estatales de PRODERLEÓN y FIDESUR.

Gobierno Estatal, SADER, CONAGUA, CONAZA,

FIRCO, CONAFOR, PRODERLEÓN y FIDESUR. Millones de pesos

Subsector o Tipo de Programa Gobierno Productores Total Derrama

(Gob. + Prod.)

Programas de Inversión en Convenio $1,722.0 $558.2 $2,280.2

Sector Agrícola 247.4 137.4 384.8

Hidroagrícola 236.0 28.4 264.4

Sector Pecuario 292.0 168.9 460.9

Desarrollo Rural 187.0 72.4 259.4

Sector Forestal 402.4 125.0 527.4

Sector Acuícola 5.4 5.3 10.7

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 351.8 20.8 372.6

Programas de Inversión Federales/1 420.4 350.4 770.8

Programas Compensatorios 646.4 0.0 646.4

Prod. Bienestar, PROGAN, Rastros Tif y

Coberturas e Incentivos a la Comer.646.4 0.0 646.4

Total general $ 2,788.8 $ 908.6 $ 3,697.4

75% 25%

Sector Agroalimentario Nuevo León - Campo...

Documents

Transcript of Sector Agroalimentario Nuevo León - Campo...