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Industria químicaSituación macroeconómica

La importancia de la Industria Química radica en la transformación del petróleo y gas para producir una gran variedad de productos que incluyen desde materiales de uso generalizado, hasta materiales de alto contenido tecnológico y de vanguardia para otras industrias. Es una industria clave para integrar cadenas productivas, ya que demanda insumos de más de 30 ramas industriales y provee a más de 40 ramas industriales, de las cuales se pueden mencionar algunas como: automotriz, textil, vestido, construcción, agricultura, electrodomésticos, entre otras.

En 2014, México ocupó el 4to. lugar en valor de mercado en el continente americano con 35.8 mil millones de dólares (mmdd), es decir, 3.8% del valor del mercado químico, detrás de EE.UU. con 602.2 mmdd (64.3%), Brasil con 167.3 mmdd (17.9%) y Canadá con 47.9 mmdd (5.1%).

En 2015, esta industria ocupó el 3er. lugar en valor del PIB dentro de las manufacturas con 10.7%, sólo detrás de la industria alimentaria con 20.8% y la de fabricación de equipo de transporte con 19.1%.

Producto Interno Bruto Industria Química 2013-2015

Millones de pesos

Variación a precios constantes

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

Promedio enel sexenio (%)

2013

2014

2015

324,298

280,567

274,047

0.8

-1.3

-1.4

-1.8

-0.6(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256 y 3259 del SCIAN.

11

(2)

% del PIB Manufacturero (1)(1)

11.9

9.7

8.8

1

MarketLine Industry Profile. Chemicals in Mexico. February, 2015.NOTA: Para el cálculo del PIB y del empleo se consideró la rama 3254 de la Industria Farmacéutica, misma que también formó parte del análisis de la Ficha Farmacéutica.MarketLine Industry Profile.

1

Empleo Industria Química 2013-2015

Personal Ocupado(Promedio)

% del Empleo Manufacturero

Variación

Anual(%)

Acumulado en el sexenio

2013

2014

2015

157,434

155,500

151,457

4.8

4.6

4.3

-2.9

-1.2

-2.6

-10,054 personas-6.7%

-2.2

Nota. Con información del subsector 325 del SCIAN el cual considera la rama 3254 que también forma parte de la Industria Farmacéutica.Fuente: Secretaría de Economía. Subsector 325 del SCIAN.

Promedio enel sexenio(%)

IED hacia la Industria Química 2013-2015

Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Variación

Anual(%)

Promedio enel sexenio (%)

2013

2014

2015

1,856

3,267

1,001

6.2

22.1

6.6

4.3

76.1

-69.4

-17.4

Situación macroeconómica

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256 y 3259 del SCIAN

Industria química

2

Inversión Extranjera Directa

Inversión Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 7,288.4 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria química de México, lo que representa el 48.6% del total de IED recibida en esta industria.

3

Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (95.6%); Japón (2.1%); y Canadá (1.6%); Perú, Chile, Australia, Singapur y Nueva Zelandia aportaron el 0.7%.

Industria química

IED hacia México en la Industria Química proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

Nota: El análisis considera el subsector 325 del SCIAN dentro del cual está integrada la rama 3254 que también forma parte de la Industria Farmacéutica.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

-500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Promedio 2007-2012: 727.4 Mdd

Promedio 2013-2015: 974.7 Mdd

757.41,084.6

126.1-200.7

2,108.8

487.9 749.1

2,004.3

170.9

(Millones de dólares)

Situación macroeconómica

En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria química se ubicó en 51.3% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3259, superior al registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

43.0 44.7 51.3

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3259.NOTA: Para el cálculo del Valor Agregado se consideró la rama 3254 de la Industria Farmacéutica, misma que también formó parte del análisis de la Ficha Farmacéutica.

Valor agregado

Industria química

4

Industria químicaComercio Exterior

Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

Comercio de químicos:

Comercio de químicos con el TPP:

775,855 Mdd

32,716 Mdd

22,616 Mdd

4.2% del comercio

69.1% del comercio de esta industria

Exportaciones químicas por destino 2015:

7,481Mdd - 2.0% del total exportado

Importaciones químicas por origen 2015:

25,235Mdd - 6.4% del total importado

EE.UU.

Resto del MundoResto del TPP

EE.UU.Resto del MundoResto del TPP

45.5%

3.0%

7.3%26.5%

5.4%

Chile

44.2%

Fuente: Banco de México.Mdd: Millones de dólares.

68.0%

5

Industria química

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6

Comercio de México con el TPP: industria químicaMiles de millones de dólares

3.03.6 4.0 3.9 3.9

3.0

13.3 14.7

16.2

12.5

15.5

18.719.8

20.1 20.6

4.1

18.5

3.32.4 3.1

Fuente: Banco de México.

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

Industria química

Principales productos exportados al TPP

3907.60.99 Los demás de poli(tereftalato de etileno).

2917.36.01 Ácido tereftálico y sus sales.

3402.20.99 Las demás preparaciones de limpieza para la venta al por menor.

2811.11.99 Los demás de fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico).

3105.40.01 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

297

184

161

136

122

3,175

7.3%

4.5%

3.9%

3.3%

3.0%

77.9%

Principales productos importados del TPP

3901.20.01 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.

2902.43.01 p-Xileno.

3815.12.99 Los demás catalizadores sobre soporte, con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa.

3901.10.01 Polietileno de densidad inferior a 0.94.

2902.50.01 Estireno.

Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

1,000

816

740

595

552

14,838

5.4%

4.4%

4.0%

3.2%

3.0%

80.0%

Fuente: Banco de México.

Análisis a nivel de fracción arancelaria

7

Industria química

8

Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria

Comercio de químicos en el mundo representa el 6.1% del comercio total.

Comercio de químicos del TPP representa el 23.6% del comercio total de esta industria.

74.5% 25.5%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales químicas

2015

79.3% 20.7%2011

201574.4% 25.6%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales químicas

TPP Resto del mundo

78.2% 21.8%

Exportaciones químicas del TPP

Importacionesquímicas del TPP

EE.UU.

JapónCanadá

Resto del TPP

SingapurEE.UU.

JapónMéxico

Resto del TPP

Canadá

18.4%

11.6%

13.4%12.6%

13.7%

9.3% 9.6%

26.6%

46.0%

38.8%

Industria química

9Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.

Exportaciones

Importaciones

Ejemplo:

El 53.0% de productos de químicos que EE.UU exporta a ALyC, los destina a México.El 39.0% de productos de químico que EE.UU importa de ALyC, provienen de México.

283.3

BrunéiDarussalam

Nueva Zelandia Australia

53.0%

39.0%

72.5%

23.5%26.8%

31.4%

50.3%

12.9%

29.7%

22.6%

17.5%

23.9%

18.0%

1.8%0.0%

19.3%

EE.UU. Canadá PerúJapónVietnam Singapur

20.7%18.0%

13.9%

0.9%11.0%

ChileMalasia

0.0%

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Industria química

Resultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria química de México

Acceso a mercadosMéxico es un mercado importante para la inversión en la industria química, destacando la integración de las cadenas productivas y el potencial de crecimiento de la producción. Respecto a las exportaciones, México destaca como sexto exportador mundial de ácido sulfúrico, séptimo en los demás ácidos inorgánicos e hidróxido y peróxido de magnesio; y noveno en metales alcalinos , por mencionar algunos.

El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria química. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta industria proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores, para ingresar a nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que participan también en el TPP.

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

EE.UU.

Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

MalasiaVietnam

Inmediato

100.0%

100.0%

100.0%

99.4%

99.4%

99.3%

97.3%

96.8%

91.8%

90.6%

2 3 4 5 6 7 8 10 11

0.1%

0.6%

0.1% 0.6%

0.4%

Japón

5.4%

2.7%

1.1%

4.5%

1.9%

95.9%

10

1

0.6%

2.3%

0.5%

1.3%

1.3%

0.4% 3.9%

1.8%

Fuente: Secretaría de Economía.

1. Fuente: Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales en 2015 de partidas: 28.05; 28.07; 28.11 y 28.16.

Industria química


Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria química de México

México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 88.9% de los productos de esta industria, 10.7% en un plazo de 10 años y el 0.5% restante en 5 años.

11

Acceso a mercados

Reglas de origen

A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas.

Las reglas que se acordaron en el TPP para la industria química permiten a las empresas contar con la flexibilidad necesaria para acceder a la proveeduría global de insumos, siempre que se lleven a cabo determinados procesos productivos en la región, para lo cual se cuenta con los siguientes grupos de reglas específicas:

Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Singapur, Canadá y Japón eliminarán el 100% de sus aranceles de importación a los productos de esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.

Tres países, Chile, Australia y Nueva Zelandia, abrirán su mercado de forma inmediata para más del 99% de los productos del sector. Chile y Australia desgravarán el resto de los productos al cuarto año; mientras que Nueva Zelandia lo hará en el segundo y séptimo año.

Brunéi Darussalam otorgó acceso inmediato en el 97.3% de los productos de la industria química y el resto quedará libre de arancel de importación para el séptimo año. EE.UU. desgravará sus aranceles de manera inmediata para el 96.8%, y para el 3.2% restante, los eliminará en 5 y 10 años. Es importante mencionar que México mantiene libre comercio con EEUU. en el marco del TLCAN.

Por su parte, Perú, Malasia y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para un 95.9, 91.8 y 90.6% respectivamente, del universo de productos de la industria, mientras que para el resto lo harán en un plazo máximo de 11 años.

12

Industria química


Reglas compuestas o mixtas

Existen reglas donde se exige, además de un proceso de transformación, que un determinado porcentaje en peso de los insumos, que varía entre el 45% y el 50%, sea originario de los países del TPP.

Ejemplos: Insecticidas, fungicidas, herbicidas, polímeros de cloruro de vinilo, polímeros acrílicos y resinas fenólicas.

Para el caso específico de dos productos de interés de México la regla de origen acordada es más estricta:

Para el poliestireno se exige que el estireno sea originario de la región del TPP.

Para el PET, el etilenglicol y el ácido tereftálico deben ser originarios de la región.

Adicionalmente, en ambos casos se deberá demostrar un valor agregado de al menos el 50% del valor del producto.

Valor de Contenido Regional: Para ciertos productos químicos se incluye una tercera opción de regla a través de la cual se exige el cumplimiento de un valor de contenido regional (VCR) de al menos el 40% del valor del bien (para determinados productos el VCR es de 45%).

Ejemplos: Vaselina, parafinas y ceras minerales.

Reglas de origen basadas en cambios de clasificación arancelaria (a nivel de subpartida o partida), las cuales permiten que en la fabricación de los productos abarcados se puedan utilizar insumos de fuera de la región del TPP.

Ejemplos: Glicerol, acetona, ácido azelaico, ácido sebácico, dextropropoxifeno y sus sales, nitrato de sodio.

Se reconocen diversos procesos químicos como transformación sustancial que confiere origen, tales como: reacción química, cambio de tamaño de partícula, materiales valorados, separación de isómeros y purificación .

Ejemplos: Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados; hexafluoroaluminato de sodio; tetracloroetileno.

2

Reglas alternativas

Los productos bajo este grupo pueden cumplir con un cambio en clasificación arancelaria, o con una transformación a través de un proceso químico, o bien con un valor de contenido regional, a saber:

2. Reacción Química: Es un proceso de transformación donde se obtiene una molécula con una nueva estructura química. Purificación: Es una operación química que consiste en la eliminación de un alto contenido de impurezas. Cambio de Tamaño de Partícula: Es un conjunto de operaciones químicas, encaminadas a la modificación del tamaño de partícula de un producto, a través de procesos como la disolución y precipitación. Materiales Valorados: Es un proceso químico que consiste en la preparación de soluciones aptas para uso analítico, de calibración o usos de referencia y que tenga grados precisos de pureza. Separación de Isómeros: Proceso químico que consiste en el aislamiento o separación de isómeros a partir de mezclas.

13

VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICADEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Anexo: Vector arancelario TIGIE

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE

251990012519900225199003251990992 7 07 1 0 0 1270720012707300127074001270750012 7 0 7 9 1 0 12707990127079902270799032707999927081001270820012 7 1 2 1 0 0 12712200127129001271290022712900327129004271290992 8 0 1 1 0 0 12801200128013001280200012803000128030002

280300992804100128042101280429012804299928043001280440012804500128046101280469992804700128047002280470032804709928048001280490012 8 0 5 1 1 0 1280512012805190128051999280530012805400128061001280620012807000128080001280910012809200128092099

28100001281000992 8 1 1 1 1 0 12 8 1 1 1 1 9 92 8 1 1 1 9 0 12 8 1 1 1 9 9 92 8 1 1 2 1 0 12 8 1 1 2 1 0 22 8 1 1 2 2 0 1281122022 8 1 1 2 9 0 128112902281129992812100128121002281210032812109928129099281310012813909928141001281420012 8 1 5 1 1 0 12 8 1 5 1 2 0 12815200128152002281530012816100128164001

2816400228170001281700022818100128181002281810992818200128182099281830012 8 1 9 1 0 0 1281990992820100128201099282090992 8 2 1 1 0 0 12821100228211003282120012822000128230001282410012824900128249099282510012825109928252001282530012825400128254099

28255001282550022825509928256001282570012825800128259001282590992826120128261901282619022826199928263001282690012826909928271001282720012 8 2 7 3 1 0 12827320128273501282739012827390228273903282739042827390528273906282739992827410128274199

282749992 8 2 7 5 1 0 1282759992827600128281001282890992 8 2 9 1 1 0 12 8 2 9 1 1 0 22 8 2 9 1 9 0 1282919992829900128299099283010012830900128309002283090992 8 3 1 1 0 0 12 8 3 1 9 0 0 1283190992 8 3 2 1 0 0 1283210992832200128322099283230012 8 3 3 1 1 0 1283319992 8 3 3 2 1 0 12833220128332401

2833250128332502283327012833290128332902283329032833290428332905283329992833300128334001283340022833409928341001283410992 8 3 42 1 0 128342901283429992 8 3 5 1 0 0 12835220128352401283525012835259928352699283529012835290228352903283529992 8 3 5 3 1 0 1

283539012835390228353999283620012836300128364001283640022836500128366001283691012836920128369901283699022836990328369904283699992 8 3 7 1 1 0 12 8 3 7 1 1 9 928371 9 012837199928372001283720992 8 3 9 1 1 0 128391999283990012839900228399003283990992 8 4 0 1 1 0 1

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DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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VECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

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A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE

Fuente: Secretaría de Economía.Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE

Fuente: Secretaría de Economía.Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en terminos de comercio total de México en los últimos tres años.

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Sector Industria Quimica - gob.mx · Industria química Situación macroeconómica La importancia...

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