Sector Industria Textil - gob.mx · 5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o...

Industria textilSituación macroeconómica

La industria textil comprende fibras naturales y químicas, hilados y tejidos. Esta industria es intensiva en maquinaria y equipo, con gran impacto en costos por combustibles y electricidad. Tiene poca flexibilidad para producir tejidos de moda, debido a que se requieren grandes inversiones para adquirir nuevo equipamiento para la producción de textiles de innovación. La industria textil tiene vinculación transversal con otras industrias productivas, como la automotriz, aeronáutica, muebles, entre otras.

Producto Interno Bruto Industria Textil 2013-2015

Millones de pesos

Variación a Precios Constantes

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

Promedio enel sexenio (%)

2013

2014

2015

36,537

38,494

43,221

-0.2

2.0

5.6

7.5

2.4(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 313 y 314 del SCIAN.

11

(2)

% del PIB manufacturero (1)(1)

1.3

1.3

1.4

Empleo Industria Textil 2013-2015

Personal Ocupado(Promedio)

% del empleo manufacturero

Variación

Anual(%)


2013

2014

2015

112,711

114,792

120,894

2.6

2.6

2.6

5.6

1.8

5.3

14,195 personas13.3%

4.3Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Promedio enel sexenio(%)

IED hacia la Industria Textil 2013-2015

Millones de dólares corrientes

% de la IED manufacturera

Variación

Anual(%)


2013

2014

2015

80

128

76

0.3

0.9

0.5

113.1

60.7

-40.4

26.9

Situación macroeconómica

Fuente: Secretaría de Economía. Subsectores 313 y 314 del SCIAN.

Industria textil

2


Industria textil

Inversión Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 410.5 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria textil de México, lo que representa el 63.9% del total de IED recibida en esta industria.

Los países inversionistas son EE.UU. (86.4%) y Japón (12.6%), Singapur, Canadá y Australia contribuyeron con el 1% restante.

IED hacia México en la Industria Textil proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

Nota: El análisis considera los subsectores 313 y 314 del SCIAN.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.

(Millones de dólares)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Promedio 2007-2012: 29.4 Mdd

Promedio 2013-2015: 78.1 Mdd

38.3 37.429.6

48.0

-2.3

25.2

83.8 88.5

61.9

3

Industria textil

En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la Industria Textil se ubicó en 52.6% del valor de la producción manufacturera global de los subsectores 313 y 314, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%.

4

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

51.9 50.5 52.6

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Subsectores 313 y 314.

Situación macroeconómicaInversión Extranjera Directa

Comercio Exterior

Industria textil

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

Comercio textil:

Comercio textil con el TPP:

775,855 Mdd

7,235Mdd

4,627 Mdd

0.9% del comercio

64.0% del comercio de esta industria

Exportaciones textiles por destino 2015:1,384 Mdd - 0.4% del total exportado

Importaciones textiles por origen 2015:5,851 Mdd - 1.5% del total importado

Comercio de México con el TPP: industria textilMiles de millones de dólares

4.3 3.7 3.8 4.0 4.04.0

1.1 1.1 1.0 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9

3.7

0.9

Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP

EE.UU.

Resto del MundoCanadá

Resto del TPP

EE.UU.


Resto del TPP

61.2%

33.2%

3.2%

2.4%

36.7%

2.3%

59.7%

3.6 2.7 3.3

1.3%

5

Industria textil

6

Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

5903.20.01 Telas impregnadas con poliuretano de fibras sintéticas o artificiales.

5402.33.01 Hilados de poliésteres.

5911.90.01 Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o aparatos.

5402.45.01 Hilados de filamentos de nailon, excepto los comprendidos en las fracciones 5402.45.02 y 5402.45.04.

5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

52

44

41

30

29

729

5.6%

4.8%

4.4%

3.2%

3.1%

78.9%

Principales productos importados del TPP

5903.90.02 Las demás telas impregnadas con plástico de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.

5903.20.01 Las demás telas impregnadas con poliuretano de fibras sintéticas o artificiales.

5603.12.99 Los demás de tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales.

5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales.

5209.42.01 Tejidos de mezclilla en los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados.

Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

282

253

186

157

116

2,709

7.6%

6.8%

5.0%

4.2%

3.1%

73.2%

Fuente: Banco de México.

Industria textil

7

Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria

Comercio textil en el mundo representa el 1.4% del comercio total.

Comercio textil del TPP representa el 17.6% del comercio total de la industria.

87.4% 12.6%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales textiles

2015

81.0% 19.0%2011

201587.5% 12.5%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales textiles

TPP Resto del mundo

77.0% 23.0%

Exportaciones textiles del TPP Importaciones textiles del TPP

EE.UU.

VietnamCanadá

Resto del TPP

JapónEE.UU.

VietnamJapón

Resto del TPP

México

43.9%

23.6% 32.8%

29.4%

11.6%9.2%

5.0%

14.8%

12.7%

17.1%

8

Participación de México como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP (en referencia a América Latina y el Caribe*)

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria

Exportaciones

Importaciones

El 55.7% de productos textiles que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 75.3% de productos textiles que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

8

283.3

BrunéiDarussalam

Nueva Zelandia Australia

55.7%

75.3% 71.0%

52.9%

33.0%

21.3%

44.6%52.4%

12.0% 8.2%19.9%

0.2% 5.3% 0.9% 0.0%

34.0%

EE.UU Canadá PerúJapón VietnamSingapur

12.2% 12.0% 8.1%4.6%

21.5%

ChileMalasia

Industria textil

0.0%


La industria del vestido es intensiva en mano de obra, tiene experiencia productiva y exportadora centrada principalmente en productos básicos, debido a que pocas empresas han incursionado en diseño y moda. La industria del vestido tiene fuerte presencia de Pymes y gran impacto en el empleo manufacturero. Las recientes medidas para combatir la subvaluación le han permitido una mayor dinámica productiva.

Producto Interno Bruto Industria del Vestido 2013-2015

Millones de pesos

Variación a Precios Constantes

Anual a precios constantes (%)



2013

2014

2015

68,913

70,109

78,216

3.3

-2.8

7.2

7.6

2.5(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsector 315 del SCIAN.

% del PIB manufacturero (1)(1)

2.5

2.4

2.5

Industria del vestido

Empleo Industria del Vestido 2013-2015

Personal Ocupado(Promedio)

% del empleo manufacturero

Variación

Anual(%)


2013

2014

2015

310,061

313,001

316,571

7.2

7.0

6.7

2.8

0.9

1.1

14,899 personas4.9%

1.6

Promedio enel sexenio(%)

9

(2)

IED hacia la Industria Textil 2013-2015

Millones de dólares corrientes

% de la IED manufacturera

Variación

Anual(%)


2013

2014

2015

92

113

23

0.3

0.8

0.2

15.0

23.2

-79.6

-33.9

Fuente: Secretaría de Economía. Con base en el sector 315 del SCIAN.

Industria del vestidoSituación macroeconómica

10

De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 639.7 (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del vestido en México, lo que representa el 81.6% del total de IED recibida en esta industria.

Los países inversionistas son EE.UU. (98.3%) y Canadá (1.5%), Perú y Japón participaron con el 0.2%.

IED hacia México en la Industria Textil proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

Nota: El análisis considera el subsector 315 del SCIAN.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.

(Millones de dólares)

120

100

80

60

40

20

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Promedio 2007-2012: 72.6 Mdd

Promedio 2013-2015: 68.0 Mdd

62.7

91.6

49.5

114.0

63.6 54.2

88.1

98.0

18.0


11



En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la Industria del Vestido se ubicó en 35.2% del valor de la producción manufacturera global del subsector 315, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.

12

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

34.5 32.5 35.2

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Subsector 315.


Comercio Exterior

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

Comercio de vestido:

Comercio de vestido con el TPP:

775,855 Mdd

9,227 Mdd

5,996 Mdd

1.2% del comercio

65.0% del comercio de la industria

Exportaciones de vestido por destino 2015:5,318Mdd - 1.4% del total exportado

Importaciones de vestido por origen 2015:3,910 Mdd - 1.0% del total importado

Comercio de México con el TPP: industria de vehículos ligerosMiles de millones de dólares

6.9 5.2 4.9 5.1 5.35.7

1.2 1.0 0.90.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0

5.1

0.9

Importaciones provenientes del TPPExportaciones destinadas al TPP

EE.UU.


Resto del TPP

EE.UU.

Resto del MundoVietnam

Resto del TPP

94.9%

3.3%1.2%

14.7%5.8%

78.1%

5.4 4.6 4.9

13


0.6%

1.3%

14

Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

6203.42.99 Los demás pantalones de algodón.

6109.10.01 T-shirts y camisetas de punto, de algodón.

6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, incluidos patrones.

6109.90.01 T-shirts y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.

6303.92.99 Los demás visillos y cortinas, rodapiés de fibras sintéticas.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

1,202

513

486

334

248

2,358

23.4%

10.0%

9.5%

6.5%

4.8%

45.9%

Principales productos importados del TPP

6307.90.99 Los demás artículos confeccionados incluidos patrones.

6109.10.01 T-shirts y camisetas de punto, de algodón.

6203.42.99 Los demás pantalones de algodón.

6109.90.01 T-shirts y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.

6203.43.99 Los demás pantalones de fibras sintéticas.

Resto

2015Mdd

Part. imp. prov.

del TPP

128

57

57

48

27

539

14.9%

6.7%

6.6%

5.6%

3.2%

63.0%

Fuente: Banco de México.


15

Comercio ExteriorImportancia comercial de la industria

Comercio textil en el mundo representa el 3.0% del comercio total.

Comercio textil del TPP representa el 21.9% del comercio total del industria.

92.9% 7.1%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales del vestido

2015

64.9% 35.1%2011

201591.4% 8.6%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales del vestido

TPP Resto del mundo

63.3% 36.7%

Exportaciones de vestido del TPP Importaciones de vestido del TPP

EE.UU.

VietnamCanadá

Resto del TPP

MéxicoEE.UU.

AustraliaJapón

Resto del TPP

México

55.3%

16.9% 60.7%

11.3%6.0%

3.6%

12.2%

12.0% 17.7%


4.3%

PParticipación de México como origen de las importaciones y destino de lasexportaciones de países TPP (en referencia a América Latina y el Caribe*)

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria

Exportaciones

Importaciones

El 30.6% de productos de vestido que Vietnam exporta a ALyC, los destina a México.El 73.0% de productos de vestido que Vietnam importa de ALyC, provienen de México.

283.3

BrunéiDarussalam

Nueva Zelandia Australia

30.6%

73.0%

30.1%

46.2%38.2%

52.8%43.5%

56.9%

27.4%

34.9%

13.4%

0.8% 0.6%

8.4%

0.6%

37.4%

EE.UU Canadá PerúJapónVietnam Singapur

37.3%

14.5%18.2%

0.0%

32.6%

ChileMalasia

15.2%

16


Resultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria textil-vestido de México

Acceso a mercadosLa industria de textil-vestido mexicana se ha consolidado como una industria altamente integrada con grandes oportunidades de incrementar su participación en el mercado internacional.

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios comerciales.

México logró ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para esta industria en los países miembros del TPP. Singapur no aplicará impuestos a la importación para todos los productos de la industria a partir de la entrada en vigor del Tratado.

Vietnam, Malasia, Japón y Brunéi Darussalam quitarán sus aranceles de importación de forma inmediata en más del 95% de los productos de la industria. Mientras que Nueva Zelandia, Australia, Chile y Canadá igualmente reducirán por completo los impuestos de importación para más del 81% del universo arancelario de la industria al momento en que aplique el Tratado.

1

17

Industria textil - vestido

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

EE.UU.Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

99.5%

99.4%

99.1%

95.1%

88.5%

86.6%

81.2%

81%

72.3%

10.6%

3 4 5 6 7 8 11 13 16 *

2.5%

5.7%

11.6% 18.5%

9.4%

Japón

7.3%

13.1%

4.9%

0.1%

16.3%9.5%

10.9%

* Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorporen dichos productos. Fuente: Secretaría de Economía.

3.9%

9.1% 2.4%

0.6%0.9%

0.4%

59.3%

0.2%


Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria textil-vestido de México

Por su parte, EE.UU. otorgará acceso inmediato a México para el 72.3% de los bienes textiles y del vestido, el resto de los productos tendrán plazos de desgravación de 5, 11 y hasta 13 años. No obstante, los bienes originarios de la industria que se exporten bajo el TLCAN seguirán exentos de arancel.

Perú ofreció a todos los países TPP un plazo largo de eliminación de aranceles dentro de la industria. El acceso en la gran mayoría de los productos textiles y del vestido (77.9%) tendrán plazos de 11 y 16 años, mientras que el 11.6% de los productos quedarán libres de arancel de importación en el año 6, y sólo el 10.6% se desmantelarán a la entrada en vigor del Tratado.

Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria, México negoció plazos largos de desgravación, entre 10 y 16 años, para el 75.5% del universo arancelario; el 1.2% de los productos eliminarán su arancel de importación en 5 años y el 23.3% se desgravará de forma inmediata.


18



19

Capítulo de Textiles y Prendas de Vestir, incluyendo reglas de origen

El TPP incluye un Capítulo específico para Textiles y Prendas de Vestir, que define disciplinas específicas para el industria, entre ellas:

Cooperación entre autoridades aduaneras: Se definen compromisos para que las autoridades aduaneras de las Partes intercambien información, brinden asistencia que permita identificar e imponer sanciones a infracciones aduaneras, así como evitar la evasión de impuestos, contrabando y fraude. Verificaciones sobre origen e ilícitos aduaneros: Además de los mecanismos de verificación definidos en el capítulo de reglas de origen, existe la opción para realizar verificaciones más estrictas, incluso visitas de manera sorpresiva, a fin de comprobar el cumplimiento de reglas de origen y, en su caso, determinar la existencia de ilícitos aduaneros en las operaciones de comercio exterior de las empresas.

Salvaguardia especial: Se establece una salvaguardia especial, que permite incrementar los aranceles a fin de responder al daño grave o la amenaza de daño grave a la industria nacional en el caso de un repentino aumento de las importaciones derivado de la desgravación arancelaria.

Reglas de Origen: Las reglas de origen aplicadas a la industria se denominan “de hilo en adelante”, lo que implica que para que un producto textil o del vestido pueda recibir el arancel preferencial del TPP tiene que utilizar hilos y telas de la región del TPP. Con esta regla se promueven las cadenas de suministro regionales.

Considerando la producción y abastecimiento de algunos materiales en la región, se definieron reglas de transformación simple para algunos productos de la industria, tales como: artículos de viaje, alfombras, telas recubiertas o impregnadas, bienes textiles de fibras vegetales y de seda, ropa para bebé de fibras sintéticas, encajes y sostenes.

Requisitos adicionales: Los elásticos e hilo de coser que se utilicen en una prenda de vestir deben ser de la región. Los hilados elastoméricos que se usen en la producción de bienes textiles tienen que ser originarios del TPP, sin excepción.

Lista de Productos de Escaso Abasto (LEA): Se estableció una lista acotada de materiales textiles, con características técnicas específicas y especificaciones particulares, que se podrán abastecer de fuera de la región y utilizar en la producción de ciertas mercancías textiles y prendas de vestir (requisito de uso final).

Con el fin de que las Partes puedan llevar un control de las importaciones de productos que utilicen los materiales de la LEA, se acordó que el país importador podrá requerir que en la documentación de importación se identifique el material utilizado de la LEA.

Ocho de los materiales incluidos son temporales y serán eliminados de la LEA cinco años después de la entrada en vigor del TPP.



Capítulo de Textiles y Prendas de Vestir, incluyendo la regla de origen

20

ACUERDOS CON VIETNAM y MALASIA: México convino acuerdos con Vietnam en la industria textil-vestido, para facilitar la implementación de algunos de los compromisos previstos en el Tratado así como evitar impactos negativos en la industria nacional.

Cupos (TPLs, por su siglas en inglés): México estableció ciertos cupos con Vietnam para limitar las importaciones de productos de acrílico que utilicen insumos incluidos en la LEA y de ropa para bebé de fibras sintéticas elaborada con insumos de terceros países. Fuera de estos cupos, dichos productos deberán cumplir con la regla de origen estricta de “hilo en adelante”.

Programa de Monitoreo Textil con Vietnam: A través de este acuerdo Vietnam establecerá un programa para monitorear la producción, la exportación e importación de bienes textiles y del vestido con destino a México, lo que permitirá a México o Vietnam determinar si está ocurriendo una infracción aduanera.

Acuerdo de Cooperación Aduanera entre México y Malasia: Las administraciones aduaneras correspondientes de ambos países negociarán y establecerán un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros que entrará en vigor al mismo tiempo que el TPP.

México y Malasia ya iniciaron comunicaciones para iniciar la negociación del Acuerdo en cuestión.

Anexo VectoresVECTOR DE VESTIDO

DEFINIDIO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE


610120016101300161013099610190016101909961021001610220016102300161023099610290016103100161031002610310036103100461031099610322016103230161032901610329996103310161033201610333016103339961033901610339026103399961034101610342016103429961034301610343996103490161034902

610349996104130161041399610419016104190261041903610419046104190561041999610422016104230161042901610429996104310161043201610433016104339961043901610439026104399961044101610442016104430161044399610444016104449961044901610449996104510161045201610453016104539961045901

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Fuente: Secretaría de Economía.

21

Anexo VectoresVECTOR DE VESTIDO


A SEIS DÍGITOS


6 1 0 1 2 06 1 0 1 3 06 1 0 1 9 06 1 0 2 1 06102206102306102906 1 0 3 1 06103226103236103296 1 0 3 3 16103326103336103396 1 0 3 4 16103426103436103496 1 0 4 1 36 1 0 41 96104226104236104296 1 0 4 3 16104326104336104396 1 0 4 416104426104436104446104496 1 0 4 5 1

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Fuente: Secretaría de Economía.Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 22

Anexo VectoresVECTOR TEXTIL



Industria textil

500400015005000150060001500710015007200150079001510400015 1 0 5 1 0 0 15 1 0 5 2 1 0 151052901510529995 1 0 5 3 1 0 1510539015105390251053999510540015 1 0 6 1 0 0 1510620015 1 0 7 1 0 0 1510720015 1 0 8 1 0 0 1510820015 1 0 9 1 0 0 1510990995 1 1 0 0 0 0 15 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 1 9 95 1 1 1 1 9 0 15 1 1 1 1 9 9 95 1 1 1 2 0 0 15 1 1 1 2 0 9 95 1 1 1 3 0 0 15 1 1 1 3 0 9 95 1 1 1 9 0 9 9

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Industria textil

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A SEIS DÍGITOS

Industria textil

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Industria textil

A SEIS DÍGITOS

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Sector Industria Textil - gob.mx · 5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o...

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