Sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 2

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*

Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Producción de Leche 1948-‐2011

Leche Ajustada Leche MAC

Fuente: FAO/MAC

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1948-2012

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Fuente: FAO/MAC

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?

Estadísticas Oficiales

1948-2012

7 Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)

Producción Leche y Carne

2%

240,000108,00070%270

55,92312

671,079n/a

Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas

5,160,000 6,600,000

43% 55%

45%210

779,6254

3,118,500

2,322,000 2,970,00060%n/an/a

1,364,248,603

n/a

En resumenRebaño

Rebaño (Cab.)Hembras Adultas (45%)

% pariciónDias de ordeño

Vacas dia en ordeñoLt/día/vacalt/día/país

Lt/día/país/TotalLt/año/país

15,000,000 1,705,310,753

Lt/año/país aproximado12,000,000 1,364,248,603

3,789,579

25,000,000 2,842,184,589

17,000,000 1,932,685,52120,000,000 2,273,747,67123,000,000 2,614,809,822

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ganado Cebú Ganado Mestizo (Doble Proposito)

Ganados Puros y/o Alto Mestizaje Lechero

Ganado Cebú Ganado Mestizo(Doble Propósito)

Ganado PuroLechero

3%

55%

42%

Producción de Leche

Producción de Carne

95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne

El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).-

La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne.

En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%),pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%).

Cómo se explica eso?.

10

Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro .



95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne

-

Es éste el rebaño nacional?

Bovinos, -‐19%

Leche, 109%

-‐60%

-‐40%

-‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2003 2007 2010 2011

Título del eje

PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)1999-‐2011

Base = 1999


1.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:

2.  El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:

3.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:

4.  Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:

21 millones de cabezas


14millones de cabezas

12,5 millones de cabezas

………………………..

…………………………………………

…….……………

………………………………………

Cuál es la cifra real?

1.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:

2.  El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:

3.  Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:

4.  Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:



14millones de cabezas

12,5 millones de cabezas

………………………..

…………………………………………

…….……………

………………………………………

Bovinos, -‐19%

Leche, 109%

-‐60%

-‐40%

-‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2003 2007 2010 2011

Título del eje

PRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)1999-‐2011Base = 1999

X X

X


Estimación ajustada

FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios


Ganado Cebú Ganado Mestizo Ganado Puro .



95% de la Producción d e Leche y 60% de la Carne

- NO HAY VACAS producir

por encima de los 1.650 millones lt/

año,

BAJO NUESTRO ACTUAL

SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA

125129174192

227284309

313330372

421453

481521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.431

1.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

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200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

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2.00019

48

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*

Producción de Leche 1948-2011

FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios


125129174192

227284309

313330372

421453

481521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.431

1.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

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1.200

1.400

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2.00019

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1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*


Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, que cumplió con su cometido y se agotó


0

10

20

30

40

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100

2726

3436

4145

475048

46

5351

565859

62

68

79

707275

8386

91

95

90

94 94949190

87909090

8789

8888

94

86

747376

81

65636363

61

555454

49474646464645

4850

* Estimado* Estimado

99

1955 2010

FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios


2010 - 2011

Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50

Quesos59%

Leche Liquida21%

Leche en polvo17%

Derivados3%

Leche Higienizada

63%

Leche No Higienizada

37%

1990

Quesos88%

Leche Liquida9%

Leche en polvo1%

Derivados2%

Higienizada13%

No Higienizada

87%

2011



Industria de Transformación y envasado.

Sector de manufactura y

procesamiento de leche cruda

2.677.000 lt/die 82%

560.000 lts/die 18%

Privado Estatal

40 principales receptoras de leche cruda

Recepción Diaria

aproximada

Acumulado Diario

1 PARMALAT/INDULAC . 380.000 380.000 2 Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 720.000 3 Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 1.040.000 4 Lácteos ELANDES 260.000 1.300.000 5 Nestlé de Venezuela 250.000 1.550.000 6 Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 1.770.000 7 Lácteos Venezuela Machiques 200.000 1.970.000 8 Lácteos Pacomela C.A. 180.000 2.150.000 9 DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 2.280.000

10 General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 2.400.000 11 CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 2.500.000 12 CONVELAC 95.000 2.595.000 13 UPACA/MARALAC 68.000 2.663.000 14 Lácteos La FÉ 65.000 2.728.000 15 Lácteos Santa María 55.000 2.783.000 16 Lácteos RA 55.000 2.838.000 17 Lácteos Santa Bárbara 50.000 2.888.000 18 Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 2.933.000 19 Lácteos Yaracuy 35.000 2.968.000 20 Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 3.003.000 21 Lactuarios Maracay 25.000 3.028.000 22 Lácteos San Simón 25.000 3.053.000 23 Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 3.078.000 24 Lácteos La Victoria 22.000 3.100.000 25 Lechería Puerto Cumarebo 17.000 3.117.000 26 Zulia Láctea 15.000 3.132.000 27 Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 3.146.000 28 Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 3.157.000 29 ALPINA Productos Alimenticios 10.000 3.167.000 30 Lácteos La Medianía 9.000 3.176.000 31 Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 3.185.000 32 Echel 8.000 3.193.000 33 Coleche 8.000 3.201.000 34 Pasteurizadora Mérida 8.000 3.209.000 35 Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 3.216.000 36 Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 3.222.000 37 Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 3.227.000 38 Lácteos El Chao 5.000 3.232.000 39 Lácteos Don Manuel 3.000 3.235.000 40 Lácteos San Pedro 2.000 3.237.000

Recepción de las 40 principales empresas del sector

Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones

2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día

Industria de Transformación y envasado Sector de manufactura e Importaciones

2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.

Leche en polvo, 79%

Suero en Polvo 5%

Quesos 10%

UHT 6%

FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios

Estatal 49%

Privada 51%

174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%).

Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en polvo,

quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las importaciones

totales del lapso señalado.


Leche en Polvo 42%

Leche Líquida 14%

Quesos 41%

Otros Derivados 3%

Industria de Transformación y Envasado Consumo Aparente promedio 2007-2011

CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011

Leche en Polvo L/Liq-‐Past. L/Liq/UHT Quesos

Industrial Quesos

Artesanales Otros

Derivados TOTAL

Importaciones netas (MM lt) 786 0 10 145 0 0 941 Producción Nacional (MMlt) 155 232 64 412 361 64 1.289

Vol MM Lt Consumo Aparente(1) 940 232 75 557 361 64 2.230

% del Mercado 42% 10% 3% 25% 16% 3% 100% 14% 41%


Crecimiento del Consumo de lácteos en el mundo

32% = 1,6% Anual

En conclusión:

Cada día hace más falta PRODUCIR LECHE

Crecimiento deñ Consumo 2009-2011

Producción Mundial 2009-2011

Mientras la producción Mundial crece al 1,6% Anual

El Consumo crece a un

Promedio del 2,8%

Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores


1. Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno

2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR)

Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado

30

Nominal

Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg

% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22

-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Subsidio Privado -‐ -‐ -‐41% -‐ -‐34% -‐11% -‐ -‐ -‐ -‐

103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%

-‐87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario

12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% -‐ -‐Estado Estado Privado Estado Privado Privado -‐ Estado -‐ -‐

Item

% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio

Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐

Leche Pasteurizada Referencia

Perdidas

Magnitud de los subsidios

Visión Grafica de la Utilid

ad o (perdida)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50

Valor equivalente (Bs/lt)

0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilidad

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsidios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional


Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdidas



ad o (perdida)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilidad

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsidios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

31

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Ejemplo distorsión c/Colombia Valor Cambio 1800 p/US$ Valor l/leche 900 p ==è 50cUS$ Valor frontera Bs 22 ==è Valor l/leche frontera = 11 Bs


32

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdidas



ad o (perdida)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilidad

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsidios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional


33

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdidas



ad o (perdida)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilidad

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsidios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Nominal



-‐15,36 3,64 -‐18,00 14,78 -‐19,44 -‐0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-‐69% 16% -‐41% 64% -‐34% -‐11% 11% 103% 12% 57%

Subsidio Dir. -‐52% -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐


103%

64%57%

16% 12%

-‐11%-‐34%

-‐41%

-‐11%-‐34%

-‐41%-‐45,11%

-‐49,18%-‐59,57%



Item


Recurso subsidiado

PVP Bs/

Quesos Frescos

Artesanales

60,00

8,57

-‐


Perdid

as

Magni

tud de

los su

bsidio

sVis

ión Gr

afica

de la

Utilid

ad o (

perdi

da)

Data

Libre

Quesos Frescos

Artesanales

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

7,00 26,00 26,00 38,00 38,00

Quesos Frescos

Artesanales

En Síntesis.

Regulados

Leche UHT Nacional

10,50 10,50


0,88 3,25 3,25 4,22

Quesos Nacionales

10,50 10,50 5,78

Leche Pasteurizada

5,20

4,22 7,22

Leche UHT Importada

6,50

-‐

Utildad (Perdida)

-‐ -‐ -‐45,11% -‐

Utilida

d

Subsidio Cambiario

-‐35,47% -‐49,18% -‐ -‐59,57%

Quesos Importados

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

ItemLeche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

Quesos Importados

Quesos Nacionales

Leche Pasteurizada

Leche Pasteurizada

LP

Leche UHT Importada

Leche UHT Nacional

Subsid

ios

Leche en Polvo

Subsidiada

Leche en Polvo

Importada

Leche en Polvo

Nacional

De la mayoría de países de latinoamericanos

se ha importado Leche UHT

De la mayoría de países de latinoamericanos

se ha importado Leche UHT

Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT fue de origen importado (Dólares preferenciales

para importar AGUA.


MERCOSUR EN CIFRAS.- Población y Superficie

FUENTE: ALADI

Argentina17%

Brasil79%

Paraguay3%

Uruguay1%

Población Total: 242 Millones Hab

Argentina23%

Brasil72%

Paraguay3%

Uruguay2%

Superficie: 11.88 Millones Km2


Brasil74%

Argentina23%

Paraguay1%

Uruguay2%

PIB TOTAL

Brasil62%

Argentina32%

Paraguay4%

Uruguay2%

PIB AGRICOLA

Brasil72%

Argentina25%

Paraguay1%

Uruguay2%

PIB INDUSTRIAL

MERCOSUR EN CIFRAS- PIB

FUENTE: ALADI


MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones Agroalimentarias

FUENTE: ALADI

Argentina24%

Brasil73%

Paraguay1%

Uruguay2%

Participación en las Exportaciones Totales

Argentina34%

Brasil61%

Paraguay2%

Uruguay3%

Participación en las Exportaciones Agroalimentarias

Agroalimentarias62%

Otros38%


LACTEOS EN MERCOSUR

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Uruguay39%

Exportación de Lácteos 271.656 Tm (2010)

Producción de Leche 43.434 MM lt (2010)

Argentina24%

Brasil71%

Paraguay1%

Uruguay4%


Lácteos, Venezuela y MERCOSUR

El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.-

En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

44

Argentina24%

Brasil68%

Paraguay1%

Uruguay4%

Venezuela3%

Argentina24%

Brasil71%

Paraguay1%

Uruguay4%


MERCOSUR s/Venezuela


MERCOSUR c/Venezuela

45

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Uruguay39%

Argentina56%

Brasil5%

Paraguay0%

Venezuela0%

Uruguay39%


Con Venezuela en MERCOSUR


Sin Venezuela en MERCOSUR

47

Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola

123 Colombia456 Colombia789

101112131415

Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA AceitesAves Bovino Cerdo Naranja

DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS

Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)

48

Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola

1 Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina2 Brasil Argentina Brasil Argentina3 Argentina Argentina4 Brasil Paraguay Brasil Brasil Brasil5 Brasil Argentina Argentina67 Argentina Argentina Uruguay8 Brasil9 Uruguay

101112 Argentina13 Paraguay Brasil1415 Uruguay Paraguay Argentina Uruguay Uruguay

Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA AceitesAves Bovino Cerdo Naranja

DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS


49

-‐2,95%

10,68%

13,63%

-‐6,66%

10,00%

16,66%

MERCOSUR (NCM)

CAN (AEC)

Promedio Agrícola Promedio Global

Saldo

CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A

MERCOSUR


50

0% 100%

Colombia-Venezuela - MERCOSUR Un sector Lácteo Integrado?

BRASIL El país de

MERCOSUR limítrofe con Venezuela Y Colombia

Brasilia

Amazonas

Roraima

Acre

Amapá

Maranhao

Piaui

Ceará Rio Grande do Norte

Paraiba Pernambuco

Alagoas

Sergipé Bahía

Tocantins

Goias

Espirito Santo

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catalina

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Rondonia

Minas Gerais

La producción se concentra en el

Sur-este del país

Seis (6) Estados representan el 73% de

la producción.

BRASIL

Entre Colombia Venezuela y MERCOSUR se identifican

dos (2) grandes Zonas lecheras

Pero a ambas zonas las separan

5.000.000 de km2 de selva

Venezuela-Colombia Un sector Lácteo Integrado

La Región Natural Caribe coincide con la :

Cuenca Atlántica (40%) La Región Natural Andina engloba tres

Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico

•  Cuenca Occidental (15%)

•  Cuenca Central (32%):

•  Cuenca Pacífica(9%):

Los departamentos con llanuras no selváticas de

las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la

Cuenca Oriental (4%):

CUENCAS PRODUCTORAS DE

LECHE CRUDA

Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.

Zulia

Falcón

Lara Yaracuy

Cojedes Portuguesa

Barinas Táchira

Mérida

Trujillo

Guárico Anzoátegui

Monagas

Apure

VENEZUELA ESTADOS

PRODUCTORES DE LECHE

Se identifican básicamente 14 Estados en 3 sistemas de

producción de leche: Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción) Cuenca Andina (8% de la producción) Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción

Meta

Caquetá

Putumayo

Valle delCauca

Nariño

Cauca Huila

Tolima

Cundinamarca

La Guajira

Cesar

MagdalenaAtlántico

Bolívar

Córdoba

Sucre

Boyacá

SantanderAntioquia

CaldasQuindío

NorteSantander

Zulia

Falcon

Lara Yaracuy

CojedesPortuguesa

BarinasTachira

Merida

Trujillo

Guaricoanzoategui

Monagas

Apure

Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras

integradas

La concentración espacial de la producción en

Colombia y Venezuela conforman

prácticamente una sola cuenca lechera Colombia

Venezuela

Rodrigo Agudo 60

Entre Colombia Venezuela

y MERCOSUR se identifican

dos (2) grandes Zonas lecheras

diferentes y separadas

por 5.000 k2 de selva

En síntesis

Brasil

Argentina-Uruguay

Colombia-Venezuela

61 Rodrigo Agudo

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537

Título del eje

COLOMBIACONSUMO APARENTE

(MM Lt Eq.)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398

Título del eje

VenezuelaCONSUMO APARENTE

(MM lt Eq.)

145 Lts/hab/año 2008* 95 Lts/hab/año 2008*

Rodrigo Agudo 62

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

20012002

20032004

20052006

20072008

MM Lts Eq.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398

Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537

CONSUMO APARENTECOLOMBIA-VENEZUELA

(MM lt Eq.)

127 Lts/hab/año 2011*

Rodrigo Agudo 63

Consideración final Por las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su

desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad

comercial.

El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la

necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo

binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.-

De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.-

Rodrigo Agudo 64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2726

3436

4145

475048

46

5351

565859

62

68

79

707275

8386

91

95

90

94 94949190

87909090

8789

8888

94

86

747376

81

65636363

61

555454

49474646464645

4850

* Estimado* Estimado

99

1955 2010

FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios 66

2010 - 2011

Esquema, que en términos de Soberanía Alimentaria nos ubica en la década de los 50

125129174192

227284309

313330372

421453

481521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.431

1.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1948

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*


67

125129174192

227284309

313330372

421453

481521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.431

1.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.00019

48

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*


Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple pastoreo, que cumplió con su cometido y se agotó


Quesos88%

Leche Liquida9%

Leche en polvo1%

Derivados2%

Quesos59%

Leche Liquida21%

Leche en polvo17%

Derivados3%

Leche Higienizada

63%

Leche No Higienizada

37%

1990

Higienizada13%

No Higienizada

87%

2012

69

Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal

70

Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos)

se acopia a una Industria formal

71

En consecuencia, hoy observamos que desde la

mayoría de los países latinoamericanos se está importado Leche de larga

duración –UHT- (60% Consumo)

Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay

“materia prima” con la calidad requerida


125129174192

227284309

313330372

421453

481521

595

716663

696748

863924

9701.023

980

1.1001.162

1.1991.256

1.311

1.3951.426

1.464

1.5321.593

1.774

1.639

1.4611.480

1.555

1.3861.4161.410

1.687

1.386

1.529

1.4071.344

1.3711.4051.431

1.440

1.3111.3721.3581.347

1.2011.200

1.307

1.3881.424

1.4671.482

1.4081.436

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1948

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

*

2010

*

Nuevo esquema tecnológico

2013 => 2020

72

La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años.

73

Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal

Zulia

Falcón

Lara Yaracuy

Cojedes Portuguesa

Barinas Táchira

Mérida

Trujillo

Guárico Anzoátegui

Monagas

Apure

73 Rodrigo Agudo

Rescatar la` producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país,

de oferta informal a leche de calidad

Bajo un esquema diferente de relación

“productor-industria”

74

74 Rodrigo Agudo

M E R C A D O


P R O D U C T O R

Finca de Ordeño

(Calidad en manos del productor)

Receptora Transportista

Receptora

INDUSTRIA

Transportista

SISTEMA TRADICIONAL

(No controla calidad

solo “exige”)

75

75 Rodrigo Agudo

M E R C A D O


P R O D U C T O R

Finca de Ordeño



Receptora

INDUSTRIA Problemas:

• Vialidad • Servicios • Seguridad • Mano Obra

SISTEMA TRADICIONAL

(No controla calidad

solo “exige”)

77

77 Rodrigo Agudo

M E R C A D O


P R O D U C T O R

Finca de Ordeño



INDUSTRIA

CLOA1

ESQUEMA PROPUESTO

Pleno control de la Calidad Aporta semovientes

alta producción

Finca de cría,

levante y bajo

ordeño

(1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA

(“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial)

X


En síntesis

Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro

futuro esta:

}  En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.-

}  En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia

La verdadera Misión AgroVenezuela es:

Apoyar el desarrollo de la producción Nacional


Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteos

1.  Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias

2.  Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes sub-sectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación”

3.  Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.-

4.  Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos.

5.  Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito

Sector lácteo venezolano. su futuro en un mercado integrado

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