Sectores estratégicos de inversión en Durango

Presentación

Por su posición geográfica privilegiada en la

región norte-centro del país, y localizada en

la parte central del corredor interoceánico

Mazatlán-Frontera Noroeste, Durango

extiende hoy sus capacidades para

incorporarse a los nuevos mercados

mundiales brindando oportunidades para

inversionistas nacionales y extranjeros con

potencial para abastecer directamente a los

consumidores o para la proveeduría de

cadenas productivas de integración vertical

y que dan vida a los sectores productivos y

comerciales del país y del mundo.

Ubicación estratégica de Durango en el Mapa de las

principales regiones de negocios (clusters) en México

Durango y su relación potencial con los

principales fabricantes electrónicos en México

Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)

Actividades secundarias

Variación porcentual anual

(diciembre 2014 / diciembre 2013)P

P Cifras preliminares

Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México

Durango: 4.9

Actividad Industrial

Variación porcentual anual

(diciembre 2014 / diciembre 2013)P

Fuente: INEGI > Estadística > PIB y Cuentas Nacionales de México

P Cifras preliminares

4.9

Como resultado del fuerte impulso a la infraestructura y de la conformación del Corredor

Económico del Norte de México, así como de la nueva promoción económica, hoy existen

en Durango oportunidades que antes no teníamos.

• Servicios logísticos y de comercio exterior. (Clúster logístico y de comercio exterior).

• Procesos que den mayor valor agregado a los productos del sector primario:

- Minería

- Ganadería (ciudad pecuaria)

- Agricultura (clúster agroindustrial/invernaderos)

- Industria forestal

• Desarrollo turístico, de convenciones y del sector servicios.

• Desarrollo inmobiliario.

• Generación de energías alternativas (clúster solar)

• Desarrollo de la industria del software

• Industria automotriz (clúster automotriz)

Oportunidades de negocios en Durango

Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el estado de

Durango cuenta con 55,722 Unidades Económicas, lo que representa el 1.3% del total en

nuestro país.

Entre las principales actividades económicas se encuentran:

• Industria manufacturera: 20.2 %

• Comercio: 14.1 %

• Servicios inmobiliarios y de alquiler: 12.5 %

• Construcción: 10.8 %

• Otras actividades: 42.4 %

Al último trimestre de 2014, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a

744,530 personas, lo que representó el 59.8% de la población en edad de trabajar. En

este rubro, que representa la tasa de participación en la actividad económica (cociente

entre la PEA y la población de 15 o más años de edad), Durango ocupa la posición

número 17 entre las entidades federativas, por encima de la media nacional que es de

59.5.

Población Económicamente Activa

• Ocupada: 94.5 %

• Desocupada: 5.5 %

Fuente: Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras durante el cuarto trimestre 2014 [12 de febrero de

2015]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

SECTORES TRADICIONALES

• Alimenticio

• Minero

• Metal – mecánico

• Forestal y maderero

• Agropecuario

• Turismo

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

• Aeronáutica

• Eléctrica

• Alimenticio

• Industria Agropecuaria

• Textil y de vestido

• Servicios de tecnología – Software

• Minería

• Turismo

• Industria del mueble

• Logística

• Automotriz – autopartes

• Energía solar

CLUSTERS EN DESARROLLO

CLUSTER DE

TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

CLUSTER

ENERGÍAS

RENOVABLES

CLUSTER

MINERO

CLUSTER

AUTOMOTRIZ -

AUTOPARTES

CLUSTER DE

LA INDUSTRIA

DE LA MADERA

CLUSTER

TEXTIL CLUSTER

AGROINDUSTRIAL

CLUSTER

TURÍSTICO

Distribución Geográfica de las Empresas Minero‐ Metalúrgicas

Sonora

23.51%

Chihuahua

14.73%

Durango

11.01% Sinaloa

10.15%

Zacatecas

7.43%

Jalisco

6.44%

Oaxaca

4.33%

Guerrero

3.22%

Michoacán

2.10%

Nayarit

2.72%

Resto

14.36%

CLUSTER MINERO

Empresas explorando

en el estado

Necesidades y requerimientos en tecnología y talento

humano para el trabajo en minas:

• Diseño e instalación de redes eléctricas y subestaciones bajo tierra

• Instalación y mantenimiento de equipo minero

• Automatización minera

• Mecanización minera

General:

Específicos:

• Asesoría en instalación y mantenimiento predictivo y preventivo de equipo

electromecánico de minas.

• Asesoría en modernización tecnológica de la mediana y pequeña minería

(planeación, seguridad, ventilación, método de explotación)

• Análisis de aguas potable y residual, industriales y domésticas.

• Levantamientos topográficos georeferenciados.

• Montaje de plantas de lavado.

• Evaluación y certificación de trabajadores del sector minero, inicialmente en

ocupaciones críticas.

• Mediciones de calidad de las emisiones en chimeneas.

• Selección de equipo minero.

• Asesoría en selección y montaje de equipos automatizados para procesos.

• Modernización y equipamiento nueva generación para minas.

• Sistemas de seguimiento, monitoreo y control de condiciones de seguridad y

operación de mina (sensores remotos, controles lógicos programables y redes

industriales)

• Diseño, adecuación y adaptación de equipo minero para minería bajo tierra

acorde con la geología y minería del país.

• Diseño y adaptación de software ajustados al tipo y condiciones de la minería.

• Nuevos sistemas y materiales para el sostenimiento de minas (reemplazar el

uso de madera).

• Construcción de plantas piloto en la industria carboquímica

• Hornos y sistemas de coquización del carbón ambientalmente limpios y

sostenibles.

• investigación y desarrollo de la cogeneración de energía eléctrica

aprovechando los gases derivados de la coquización del carbón.

• Producción con tecnología de escala.

• Soldadura y grabado laser

En el mediano plazo:

En la década de los noventa, la industria textil se favoreció con la apertura comercial y

aprovechó las ventajas arancelarias, en especial las del TLCAN.

Desde el año 2000 afronta una creciente competencia de países asiáticos, principalmente

China. En los últimos años ha enfrentado una crisis que se traduce en la baja de

producción, empleo y ventas, además de una continua pérdida de competitividad.

Recientemente, el desarrollo tecnológico ha venido a impactar de manera favorable,

especialmente con el surgimiento de las computadoras y las tecnologías de información,

desde equipos que se controlan manualmente hasta los automatizados que operan en

línea de manera integrada.

CLUSTER TEXTIL

PANORAMA EN DURANGO

La comarca lagunera de Durango se ha especializado en la fabricación de prendas

exteriores para exportación, jeans y pantalones especialmente en telas de algodón, cuya

mayor exportación se debe, en gran medida a la fuerte demanda de estos productos por

partes de los clientes de Estados Unidos.

Sin embargo, como todo el sector, hoy enfrenta los mismos problemas de producción y

falta de capitales que han disminuido notablemente su crecimiento y generación de

empleo.

Después de vivir por años una sensible

recesión en la actividad industrial del

estado de Durango, el programa de

entrega de uniformes impulsado por el

Gobierno del Estado vino a reactivar la

industria textil en el estado, ya que muchos

talleres comenzaron a operar de manera

constante con este apoyo.

Luego de tres años que se comenzaron a

entregar los uniformes, se han creado

1400 empleos y muchos empresarios

textiles han expandido sus pequeñas

plantas, realizando trabajos para otras

empresas nacionales y extranjeras;

incluso, una gran parte de estos empleos

se han creado en la zona rural.

INTEGRACIÓN TEXTIL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO

Superficie total de Durango

CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA

Producción maderable

Durango tiene una productividad de 1.9 m3 ha/año. Debe destacarse que la

productividad media en México es de 1 m3/ha/año y que la producción nacional

asciende a 6.4 millones de m3. Esto significa que Durango tiene una productividad muy

por encima de la media nacional y genera alrededor del 28.9% de la producción nacional

maderable.

El municipio con mayor volumen autorizado es Pueblo Nuevo con 630,561 m3 rta (22%

del total autorizado para Durango). Le siguen los municipios de San Dimas 623,377 m3

rta (22%), Guanaceví con 414,545 m3 rta (14%), Durango con 263,509 m3 rta (9%), y

Santiago Papasquiaro con 214,998 m3 rta (7%). Estos cinco municipios suman el 75%

del volumen total autorizado para Durango, el otro 5% se divide entre los 16 municipios

restantes.

Infraestructura en los núcleos agrarios

Existen 54 aserraderos propiedad de ejidos y comunidades forestales. De ellos 43 están

en operación y 11 de ellos están sin trabajar generalmente por conflictos internos.

También existen 10 ejidos que han instalado fábricas para procesar productos

secundarios sin que cuenten con aserraderos. Se trata de ejidos con poco volumen que

tienen operando estas fábricas para dar empleo a sus ejidatarios y avecindados.

Desarrollo del Cluster para el sector de la

madera en el estado de Durango

Cadena de Valor Forestal

Manejo Producción

Primaria

Transformación

Primaria

Transformación

Secundaria

Mercado

Bosque Natural

Plantaciones

Comerciales.

Agro silvicultura

Vida Silvestre

Apicultura

Madera en Rollo

Leña

Ecoturismo.

Fauna cinegética

Madera aserrada

Tabla – Secado.

Estructura p/construcción.

Chapa.

Carbón Vegetal

Dimensionado de productos

maderables.

Dimensionado p/mangos de

herramientas.

Aserrín.

Astilla.

Material celulósico.

Madera cepillada y

subdimensionada.

Puertas, ventanas y

marcos.

Pisos, molduras y

laminados.

Mangos p/

herramientas.

Productos torneados.

Triplay.

Químicos derivados.

MDF.

Aglomerado.

Muebles.

Carpinterías.

Artesanías.

Casas prefabricadas.

Industria de

herramientas.

Productos torneados.

Construcción.

Tarimas.

Bases para colchón.

Industria Turística.

Mercados

internacionales.

T a l l e r e s y e m p r e s a s d e s e r v i c i o s

El área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es uno de

los sectores que mayormente pueden ser impulsados en el estado por su

carácter transversal y su potencial económico.

Las TIC pueden clasificarse en tres líneas fundamentales (INEGI 2013):

1 Tecnologías de la

información

• Hardware y componentes periféricos.

• Software

• Transmisión de conocimientos informáticos

2 Tecnologías de

telecomunicaciones

• Sistemas de telefonía

• Sistemas de televisión

• Sistemas de radiodifusión

3 Tecnología de redes • Internet

• Telefonía móvil

• Medios de conectividad

CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Basado en el modelo genérico propuesto por Pineda Serna, 2012 y Aparicio Coto, 2011 y el esquema de

“Monterrey International Media & Entertainment Cluster”

Hardware Sistemas de

comunicaciones

Software y servicios

de valor añadido

Proveedores de equipo

Servicios de

mantenimiento y

reparación

Servicio de Internet

Servicios de telefonía,

celular, conmutada y

digital

Desarrollo de

aplicaciones

Diseño de soluciones a

la medida

Infr

ae

str

uc

tura

S

erv

icio

s

• Infraestructura física

• Redes empresariales

• Sistema de información

• Financiamiento

• Mano de obra calificada

• Logística y transporte

• Capacitación

• Desarrollo de redes

• Proveeduría accesible y

oportuna

• Vías de transmisión

• Call centers

• Mano de obra

especializada

• Oferta de programación

• Desarrollo de

plataformas

• Redes de telecomunicaciones

• Tecnología de

telecomunicaciones

• Medios y vías de transporte

• Amplia oferta educativa

• Estudio de mercado

• Bases de datos

• Personal calificado en

programación

• Servicios administrativos

CLUSTER AUTOMOTRIZ - AUTOPARTES

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes,

A. C., una de las grandes oportunidades que tiene

la industria es fortalecer el mercado interno. Por ello

es fundamental el establecimiento de más

empresas del ramo y fortalecer el otorgamiento de

apoyos para el desarrollo tecnológico de la

industria. Con ello los fabricantes de autopartes en

el país podrán incrementar la capacidad de sustituir

importaciones del sector.

Según esta misma Asociación, el principal motivo

por el que las armadoras y algunos fabricantes de

autopartes importan sus piezas es el

desconocimiento de que existen fabricantes

competitivos en México, capaces de sustituir las

importaciones.

Como un propósito fundamental, Durango debe

seguir impulsando acciones para la atracción de

inversión al sector automotor.

Integración del Cluster Automotriz

La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector manufacturero

a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se

utilizan para suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también

se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.

Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción:

Tier 1: Proveedores

directos de las empresas

armadoras.

Entre los componentes que

desarrollan encontramos partes

del motor, sistemas de dirección

y suspensión, sistemas de aire

acondicionado, componentes

electrónicos, entre otros.

Tier 2: Abarca a las empresas

proveedoras de los Tier 1.

Estas manufacturan equipos y

productos que son utilizados en los

componentes más avanzados /

especializados de la industria

automotriz. Entre los productos

encontramos: partes forjadas, partes

estampadas, partes de inyección de

aluminio, partes fundidas, partes

plásticas, partes maquinadas, etc.

Tier 3: Son empresas

proveedoras de insumos

de los Tier 2.

Cumplen los requerimientos de

calidad necesarios que demanda

la industria automotriz.

Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte

para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.

• DELPHI (autopartes)

• DAWS (autopartes)

• KYUNGSHIN CABLE (autopartes)

• AAMSA (autopartes)

• ACV (equipo inoxidable)

• SUMITOMO (autopartes)

• PREFAMOVIL (pre-fabricado de concreto)

• LINAMAR (motores)

Inversión automotriz

Ubicadas estratégicamente en los municipios de Durango, Gómez

Palacio, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria y Francisco I. Madero.

El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical, desde el

campo hasta el consumidor final, de todo el proceso de producción de alimentos

u otros artículos de consumo basados en la agricultura.” (ASERCA, 2008).

CLUSTER AGROINDUSTRIAL

PIB Agroindustrial 2011 por entidad federativa

A nivel nacional, el Estado de México es la entidad que mayor

aportación realiza al PIB agroindustrial con el 19.1%, seguido por

Jalisco y el DF con 11.6% y 8.4% respectivamente; por su parte,

Durango ocupa la novena posición.

Durango se caracteriza por su producción de frijol, maíz, manzana y alimento para ganado:

alfalfa verde y avena forrajera. En cuanto a la producción pecuaria, es importante

productor de leche, carne de ave y huevo debidamente industrializados. Por su parte, las

exportaciones se concentran básicamente en ganado y sus derivados; siendo los

municipios que mayormente aportan a esta actividad Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí. En

pesca, pese a su condición geográfica, tiene relevancia en su producción de lobina y

bagre. Asimismo, el estado está consolidado como principal productor de madera en el

país.

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), Durango recibió 32 millones de dólares

en 2013, lo que representa el 0.09% de la IED que obtuvo el país para ese año. Las

industrias manufactureras concentraron la mayor inversión en el estado, seguidas por la

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. (PROMÉXICO, 2013).

En exportaciones agroalimentarias predominan productos como bovinos, tomates frescos,

uvas frescas, jugos y extractos vegetales, leche y sus derivados, entre otros (SAGARPA,

2011c).

Para el estado de Durango, con base en el grado de los procesos de

transformación, podremos clasificar a las agroindustrias tal como se observa en

la siguiente tabla.

1. Agroindustrias

alimentarias.

• Producción de vegetales, frutas, legumbres y hortalizas.

• Molienda de granos y semillas para obtención de aceites y grasas vegetales.

• Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves.

• Elaboración de dulces a base de azúcares, chocolates y frutas procesadas.

• Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados

• Elaboración de productos lácteos.

• Producción de cereales, condimentos, grasas y aceites comestibles.

2. Agroindustrias no

alimentarias.

• Plantas productoras de fibras.

• Plantas productoras de esencias y aceites esenciales.

• Hierbas finas y aromáticas.

• Tabaco.

3. Agroindustrias

productoras de bienes

intermedios.

• Elaboración de forrajes y alimentos para animales.

• Producción de insumos básicos para alimentos y otras industrias

4. Industrias ligadas a la

agricultura.

• Bebidas y alcoholes.

• Fibras textiles.

• Madera y subproductos forestales

• Edulcorantes, colorantes, aditivos

5. Industrias no ligadas a

la agricultura.

• Apicultura

• Productos medicinales

• Fertilizantes

• Piel y cueros para calzado y talabartería.

Estudio propio elaborado con base en información de:

• INEGI, Estructura del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, 2013, p. 143.

• CONACYT, Agenda de Innovación de Durango; México, Septiembre 2014.

Por su parte, la SAGARPA señala que los productos agroindustriales más

importantes para el estado son: alimentos para animales, productos lácteos,

productos cárnicos, molienda de granos y bebidas, entre otras.

Durango. Producción Agroindustrial, 2011

Fuente: SAGARPA (2011), Indicadores Estatales Agroeconómicos

Alimentos

para animales

29% Molienda

de granos

11% Productos

lácteos

24%

Productos

cárnicos

17%

Bebidas

7%

Otras

industrias

8%

Pan y tortillas

4%

Debido a su ubicación geográfica

terrestre, que lo convierte en una de

las zonas donde la radiación solar es

más fuerte, Durango es uno de los

estados que en un futuro estará

considerado entre los de mayor

demanda de espacios para la

instalación de plantas generadoras de

energía solar en México.

En Durango se están sentando las bases para la producción de energías

renovables. En lo que va de la administración federal, el presupuesto

asignado ha este rubro ha crecido 46 por ciento en términos reales; para este

2015 los fondos asignados son superiores a los 37 mil millones de pesos.

Actualmente en Durango se ha iniciado la construcción de la mayor planta

solar de todo el país, la que se espera que genere 100 megawatts.

CLUSTER ENERGÍAS RENOVABLES