Comisión para la Defensa y

Promoción de la

Competencia

Seguridad Alimentaria y Competencia: La Experiencia

de Honduras

José Arturo Ochoa

Director Económico CDPC

Agosto 2015

INDICE1

Aspectos Generales

2Precios de los

Alimentos

3Rol de la Política de Competencia

4La Estructura de

las Cadenas Agroalimentarias

5Los Estudios Realizados

6Elementos Pro Competitivos y Conclusiones

Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personastienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientesalimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferenciasen cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

La Política de Competencia busca recrear las condiciones que tiendan aasemejarse a mercados eficientes, actuando sobre los agentes económicoscon el objetivo de evitar conductas anticompetitivas (acuerdos de precios,reparto de mercado, comportamientos exclusorios, etc.) y/o limitar laconformación de estructuras de mercado oligopólicas o monopólicasmediante fusiones y adquisiciones que puedan restringir o distorsionar lacompetencia.

La normativa que regula estos aspectos es de Orden Público.- aplicable atodas las áreas de la actividad económica, aun cuando se encuentrenreguladas por sus leyes especiales, reglamentos o resoluciones.

Aspectos Generales

Alimentos para la producción de Biocombustibles.

Reducción de la superficie de la tierra dedicada a la agricultura (en favordel desarrollo urbano e industrial).

Aumento de la demanda de alimentos (China, India)

Cambio Climático

Elevada Volatilidad de los Precios Mundiales de los Alimentos

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

ene.-

90

oct.

-90

jul.-9

1

ab

r.-92

ene.-

93

oct.

-93

jul.-9

4

ab

r.-95

ene.-

96

oct.

-96

jul.-9

7

ab

r.-98

ene.-

99

oct.

-99

jul.-0

0

ab

r.-01

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02

oct.

-02

jul.-0

3

ab

r.-04

ene.-

05

oct.

-05

jul.-0

6

ab

r.-07

ene.-

08

oct.

-08

jul.-0

9

ab

r.-10

ene.-

11

oct.

-11

jul.-1

2

ab

r.-13

ene.-

14

oct.

-14

Índice de Precios de los Alimentos

Indice de Precio

de los Alimentos

Indice de Precio

de la Carne

Indice de Precio

de Lacteos

Indice de Precio

de Cereales

Indice de Precio

de Aceites

Indice de Precio

de Azucar

Los precios de loscommodities no se reflejanen los mercados nacionalesa la velocidad con quecambian en el mercadointernacional.

Elevada Volatilidad de los Precios Internos de los Alimentos

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

ene.-

03

sep.-

03

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04

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sep.-

05

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07

sep.-

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ene.-

09

sep.-

09

may.-

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ene.-

11

sep.-

11

may.-

12

ene.-

13

sep.-

13

may.-

14

Honduras: Índice de Precio de los Alimentos

Existe un claro problema detransmisión de precios, queen muchos casos serelaciona directamente conlas políticas adoptadas porlos países, ya sea paraproteger a los productoreso de índole fiscal.

La Política de Competencia surge como una política complementaria a lapolítica comercial y productiva, para una mejor asignación de recursos,que actúa sobre las disfunciones del mercado y permite una mejordistribución de los ingresos.

La Política de Competencia Vrs. Otras Políticas

Productos de baja

calidad

Pocas opciones

Precios altos

Bajo crecimiento

Pocos incentivos para

innovar

Mercado nacional

distorsionado

Política Comercial:

•Altos aranceles

•Licencias de importación

•Cuotas

•Medidas Fito y Zoosanitarias

Co

mp

ete

ncia

ex

tern

a

Política Productiva:

•Control de precios

•Aseguramiento de precios al productor

•Restricciones a la inversión extranjera

•Concesiones monopólicas

•Subsidios sectoriales

•Aval de acuerdos entre productores y la

industria

Fre

no

a la

pre

sió

n

co

mp

eti

tiva

ex

tern

a

PIB Per Cápita US$

Alimentos Básicos *

Azúcar Carnes Lácteos Aceites y Grasas

Frutas y Hortalizas

<500 61% 14% 3% 5% 11% 5%

500-999 53% 15% 8% 5% 11% 9%

1000-1499 38% 18% 7% 6% 20% 10%

4000-4500 45% 21% 9% 6% 12% 7%

>4500 46% 15% 15% 8% 11% 5%

• Cereales (arroz, maíz, trigo y sus derivados), leguminosas (frijol) y tubérculos (papa y yuca)Fuente: FAO

Consumo de los Principales Alimentos

Quintil Consumo Per Cápita

Alimentos

1 1,118.2 62.3%

2 1,522.8 54.1%

3 2,252.2 48.6%

4 3,154.4 42.0%

5 6,339.9 24.7%

Principales Características de las Cadenas Agroalimentarias

A pesar de la singularidad de cada agrocadena, de los estudioselaborados por la Comisión, se pueden identificar característicascomunes.

Granos/oleaginosas/azúcar frutas y hortalizas

Semilla Mejorada; pesticidas;

fertilizantes.

Lácteos/ carnes/huevos

Genética Animal; Medicina veterinaria

Insumos agropecuarios

Productores Agrícolas y/o pecuarios

Alimento Balanceado

MolineríaProcesamiento

Frutas/ hortalizasIndustria aceitesIndustria Azúcar

AgroindustriaPlantas beneficio

Ind. lactea

Canal Tradicional(pulperías, mercados)

Supermercados

ConsumidoresFuente: Petrecolla, Diego y Bidart Marina.- Condiciones de competencia en cadenas agroalimentarias claves de América Latina y el Caribe

Enfoque Estratégico de la CDPC

CARTERA ESTUDIOS DE MERCADO CON ENFOQUE DE COMPETENCIA

REALIZADA 2007 - 2014

No. SECTORES ECONÓMICOSEstudios

Realizados

1 AGROINDUSTRIA 8

2 INDUSTRIA 3

3 COMERCIO 1

4 SERVICIOS FINANCIEROS 3

5 SERVICIOS DE TRANSPORTE 3

6 ENERGIA 2

7 TELECOMUNICACIONES 3

8 SERVICIOS DIVERSOS PUBLICOS Y PRIVADOS 2

TOTAL 25

Enfoque de la CDPC en un sector estratégico y clave para el desarrollo económico del

país

Actividad de agronegocios representa el 13% del PIB en Honduras y alrededor de 40% del

PIB tomando en cuenta las actividades de procesamiento y servicios relacionados, así como

más de un tercio del empleo.

Alineado con el Plan “Visión de País 2010-2038” que considera la actividad agrícola como

un componente clave para el crecimiento económico.

Sector Limitaciones a la Libre Competencia

Agroquímicos y

Fertilizantes

Altamente concentrado, especialmente en fertilizantes.

La Ley Fito zoosanitaria en si misma limita la de entrada de nuevos

actores al mercado.

Poca claridad en la Ley Fito zoosanitaria en cuanto al registro de

plaguicidas genéricos de bajo precio.

Alimentos

Balanceados

para Consumo

Animal

Altamente concentrado y muy integrado verticalmente.

Alto poder de negociación de las empresas en la compra y en la

determinación del precio de los Granos.

Transporte de

carga terrestre

Cabotaje.- Reservado para empresas hondureñas. Aumenta el costo del

transporte.

Transporte

Marítimo

Organizada a escala global , a través de acuerdos

Granos Básicos

Heterogéneo en la producción

Mercados oligopólicos altamente concentrados en la industria de

harinas de maíz y en la industria de balanceados de sorgo;

un nivel de concentración moderado cercano a alto en la industria de

balanceados de maíz; y

un nivel de concentración bajo en la industria molinera del arroz.

Existencia de convenios de maíz, sorgo y arroz (cuotas de importación

reservadas prácticamente para la industria molinera)

Harina de Trigo Altamente concentrado

Alta capacidad ociosa (barrera a la entrada)

Intervención estatal (congelamiento de precio) distorsiona y no permite

correlación del precio interno con el externo.

Que Hemos Encontrado

Que Hemos Encontrado

Sector Limitaciones a la Libre Competencia

Avícola

Carne de Pollo

Alto grado de integración vertical

Oligopolio en la genética (granjas progenitoras)

Oligopolio en la incubación de pollitos, huevos embrionados,

Oligopolio en granjas de pollos de engorde (integradas a través de

contratos con terceros)

Oligopolio en la industria procesadora de aves para carne.

A pesar de su crecimiento, el consumo per cápita aun es bajo en

relación al promedio de la región.

Avícola

Huevos de

gallina

Alto grado de integración vertical

Oligopolio en la genética (granjas progenitoras)

Oligopolio en granjas de pollos de engorde

Monopolio en la distribución

Consumo per cápita por debajo del promedio de la región

Lácteos

Heterogéneo a nivel artesanal

Oligopolio en la industria procesadora de leche pasterizada

Elevadas barreras de entrada (capacidad instalada, contrato con

productores, preferencias del consumidor)

Consumo per cápita por debajo del promedio de la región

Azúcar Oligopolio en la industria

Monopolio en la distribución mayorista

Precios por encima del precio internacional

Supermercados Estructura Concentrada, con capacidad de establecer estándares

propios en cuanto a calidad, presentación, plazos de pago y otras

condiciones comerciales.

Fomentando la Competencia en los Sectores EstratégicosImpacto Económico Sobre los Consumidores Derivado de la Aplicación de Políticas Pro Competencia

Sector Estudiado Políticas Recomendadas

Azúcar

Fomentar la entrada de nuevos distribuidores de azúcar almercado.

Autorizar importaciones de sustitutos de la azúcar, especialmentepara la industria la utiliza como insumo.

Aplicar un programa de desgravación gradual a la importación delazúcar.

Maíz para la Industria de

Concentrados de Consumo Animal y

Humano

Revisar los mecanismos de participación y definición de lacompra/venta de los convenios de comercialización y de loscriterios de participación en la asignación de los contingentes deimportación en procura de promover la competencia empresarial.

Maíz para la Industria de Harinas de

Consumo Humano

Arroz

Sorgo para la Industria de

Concentrados de Consumo Animal

Alimentos Balanceados para

Consumo Animal

Desgravar aranceles para importar alimentos concentrados paraconsumo animal.

Harina de Trigo

Evitar la concertación del Gobierno y agentes económicos parafijar los precios y que los mismos sean producto de la oferta ydemanda y de la política individual de precios de cada empresa.

Agroquímicos y Fertilizantes Proponer una Política de Desarrollo de Productos Genéricos, que

incluya un proceso expedito de registro de insumos.

- Solo 1,200 pesticidas registrados en Honduras

en comparación con 2,500+ en Guatemala,

Costa Rica o Nicaragua.

- Consumo de fertilizantes 50% por debajo de países

vecinos.

- Tratamiento discrecional de solicitudes de registros distorsionando la igualdad

de condiciones en el mercado.

- Algunas solicitudes fueron procesados en 6 meses, otras en 3 años

Racionalizar procedimiento de

registros

+

Manuales de procedimiento

para consistencia

+

Base de datos en línea para

transparencia y facilitación de la

decisión del consumidor

(en curso)

Registro costo-efectivo con igualdad de condiciones

Proceso racionalizado y estandarizado

reduciendo tiempo de registro:

De 6 a 18 meses a 90 días

Mayor Oferta

Más opciones para al menos 35,000

agricultores: 300 productos registrados al año (un incremento

de 340%).

Precio

Precio de algunas pesticidas cayeron

hasta 9%.

Resultados del

DiagnosticoProducto ImpactoResultado

Promoviendo la Igualdad de Condiciones en el Proceso de Registro de Insumos Agrícolas en Honduras

Conclusiones

La Política de Competencia juega un rol preponderante enel equilibrio de las asimetrías de poder de mercado que seobservan en algunos eslabones de las cadenasagroalimentarias.

La oferta de insumos y bienes de capital es liderada porempresas multinacionales con actividades a gran escala yun fuerte componente tecnológico, que se caracteriza porel uso de patentes y otros derechos de propiedadintelectual.

Los factores pro competitivos orientados a disciplinar lasestructuras internas pasan por el nivel de aranceles,formas no arancelarias, las reservas para cabotaje, lascuotas de importación, entre otros.

Muchas Gracias!

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www.cdpc.hn