Seminario DEL SUR AL MUNDO

Seminario DEL SUR AL MUNDO

MERCOUR-Alianza del Pacífico una RELACIÓN

estratégica

PABLO ELVERDIN

Buenos Aires, Abril de 2018

2

GPS Es una red de Instituciones agroindustriales privadas y especialistas del MERCOSUR que se propone contribuir a la integración regional y su proyección internacional

Desde 2013 GPS ha producido más de 40 documentos en

cuatro áreas principales: a. Geopolítica de los Alimentos b. Desarrollo Agroindustrial e Integración Regional del

MERCOSUR c. Inserción Internacional, Comercio e Inversiones d. Desarrollo Sustentable para la seguridad alimentaria Disponibles en https://grupogpps.org/category/publicaciones/

Permanentemente GPS participa de conferencias, eventos y

reuniones a nivel nacional, regional e internacional.

QUE ES EL GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR?

https://grupogpps.org/category/publicaciones/

MCS-AP: CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN

3

I. Relación Comercial Actual

II. Relación Comercial Agroindustrial

III. Los modelos de integración existentes

IV. Promover la vinculación más allá del comercio

V. Reflexiones finales

MCS-AP: COMERCIO TOTAL POR PAÍS

4

Promedio 2015-2017. En millones de US$

* Evolución anual acumulada

Fuente: TradeMap

Monto Evolución* Monto Evolución*

Argentina 57.552 0,8% 60.690 3,7% -3.138

Brasil 198.034 4,4% 153.249 -4,2% 44.785

Paraguay 8.503 1,4% 10.640 4,9% -2.137

Uruguay 7.447 0,1% 8.660 -4,1% -1.213

MERCOSUR 271.535 3,6% 233.238 -1,8% 38.297

Chile 62.887 1,9% 60.262 -1,6% 2.625

Colombia 34.815 1,9% 48.341 -5,9% -13.526

México 388.002 2,4% 400.889 2,8% -12.886

Perú 35.915 -2,1% 38.828 -4,9% -2.913

ALIANZA del PACÍFICO 521.619 2,3% 548.319 0,5% -26.701

Exportaciones ImportacionesSaldo comercial

MCS-AP: COMERCIO INTRA-REGIONAL TOTAL

5

Promedio 2015-2017. En % del total

Fuente: TradeMap

MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto

Argentina 20,3 7,9 71,8 26,4 5 68,6

Brasil 9,9 6,4 83,7 7,8 6,4 85,8

Paraguay 45,9 9,5 44,6 41,8 4,3 53,9

Uruguay 23,4 6,2 70,4 32,4 4,8 62,8

MERCOSUR 13,6 6,7 79,7 15,1 5,8 79,1

Chile 7,5 5,8 86,7 14,1 6,6 79,3

Colombia 4,1 8,8 87,1 5,8 10,5 83,7

México 1,4 1,7 96,9 1,6 0,8 97,6

Perú 4,1 7,6 88,3 8,6 10,9 80,5

ALIANZA del PACÍFICO 2,5 3,1 94,4 3,8 3 93,2

Exportaciones Importaciones

MCS-AP: PRINCIPALES 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN

6


País % País % País %

Brasil 16,5 Chile 4,2 China 8,1

- - - - USA 7,2

- - - - Vietnam 3,8

Argentina 7,4 - - China 19,9

- - - - USA 12,6

- - - - Países Bajos 5

- - - - Alemania 2,5

Brasil 33 Chile 6,8 Rusia 7,7

Argentina 10,5 - - Italia 3,3

Brasil 16,6 - - China 16,2

Argentina 5,2 - - USA 6,4

- - - - Países Bajos 3


- - - - USA 14

- - - - Japón 8,6

- - - - Corea del Sur 6,5

- - - - USA 29,8

- - - - Panamá 6,7

- - - - China 5,1

- - - - Países Bajos 4,1

- - - - Ecuador 3,9

- - - - USA 80,7

Canadá 2,8

China 1,5

Alemania 1,2

España 0,9

- - - - China 21,2

- - - - USA 16,2

- - - - Suiza 7,3

Canadá 6,1

- - - - Japón 3,7

Colombia

México

Perú

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Chile

MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto

39,8

61,3

47,4

61,6

49,6

54,5

Subtotal

47,3

87,1

MCS-AP: PRINCIPALES 5 ORÍGENES DE IMPORTACIÓN

7



Brasil 24,4 México 3,1 China 19

- - - - USA 12,2


Argentina 6,3 - - China 17,7

- - - - USA 16,5



Brasil 24,2 Chile 2,5 China 22,4


Brasil 18,2 México 2,5 China 18,9

Argentina 13 - - USA 8,8



- - - - Alemania 4

Brasil 4,4 México 7,3 USA 27,3

- - - - China 18,9


- - - - USA 46,7

- - - - China 17,8

- - - - Japón 4,4



Brasil 5,2 México 4,6 China 22,2

- - - - USA 20,4


Colombia

México

Perú

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Chile

55,8

MERCOSUR Alianza del Pacífico RestoSubtotal

63,9

50,2

75,8

61,4

58,2

62,1

76,3

8

Y QUE OCURRE CON EL COMERCIO AGROINDUSTRIAL?

MCS-AP: COMERCIO AGROINDUSTRIAL POR PAÍS

9

Promedio 2014-2016. En millones de US$

Fuente: Bianchi y Szpak, 2017.


Monto Monto

Argentina 35.714 1.770 33.944

Brasil 76.605 10.734 65.871

Paraguay 5.831 980 4.851

Uruguay 5.391 1.247 4.144

MERCOSUR 123.541 14.731 108.810

Chile 16.645 6.101 10.544

Colombia 7.062 5.967 1.095

México 26.004 25.696 308

Perú 7.694 4.525 3.169

ALIANZA del PACÍFICO 57.405 42.289 15.116

Saldo comercial

MCS-AP: COMERCIO AGROINDUSTRIAL INTRA-REGIONAL

10


Fuente: Bianchi y Szpak (2017)

MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto MERCOSUR Alianza del Pacífico Resto

Argentina 9,0 6,0 85,0 31,8 15,0 53,2

Brasil 1,6 1,6 96,8 39,3 11,0 49,7

Paraguay 17,3 15,0 67,7 73,0 8,1 18,9

Uruguay 13,4 5,5 81,1 70,7 6,2 23,1

MERCOSUR 5,0 3,7 91,3 43,3 10,9 45,8

Chile 7,8 8,2 84,0 44,6 9,3 46,1

Colombia 0,7 5,9 93,4 9,4 9,4 81,2

México 1,1 0,8 98,1 2,6 3,1 94,3

Perú 1,5 6,2 92,3 21,7 13,9 64,4

ALIANZA del PACÍFICO 3,1 4,3 92,6 11,6 6,1 82,3


MCS-AP: PRINCIPALES DESTINOS AGROINDUSTRIALES

11




Argentina Brasil 7,0 - - China 12,0 19,0


- - - - USA 5,0

Paraguay Brasil 12,0 Chile 10,0 Rusia 15,0 37,0


- - - - USA 6,0

- - - - Venezuela 5,0

Brasil 6,0 - - USA 25,0

- - - - Japón 10,0

- - - - China 9,0

- - - - USA 38,0

- - - - Bélgica 6,0


- - - - Reino Unido 5,0

- - - - Japón 5,0

- - - - USA 23,0


- - - - Ucrania 11,0

- - - - Macedonia 9,0

- - - - Turquía 6,0

- - - - USA 24,0

- - - - China 14,0



- - - - España 5,0

México

Perú

Brasil

Uruguay

Chile

Colombia

40,0

50,0

60,0

65,0

58,0


11,0

MCS-AP: PRINCIPALES ORÍGENES AGROINDUSTRIALES

12




Brasil 27,0 Chile 11,0 Ecuador 15,0

- - - - USA 7,0

Argentina 25,0 Chile 9,0 USA 11,0

Uruguay 8,0 - - China 6,0

Paraguay 6,0 - - - -

Brasil 42,0 Chile 7,0 USA 5,0

Argentina 27,0 - - - -

Argentina 35,0 Chile 5,0 - -

Brasil 29,0 - - - -

Paraguay 7,0 - - - -


Brasil 11,0 - - - -

Paraguay 11,0 - - - -

- - - - USA 21,0

- - - - Tailandia 11,0


- - - - Bolivia 7,0

- - - - Canadá 6,0

- - - - USA 73,0

- - - - Canadá 7,0

Argentina 12,0 Chile 8,0 USA 25,0

- - - - Canadá 10,0

- - - - Bolivia 10,0

Perú 63,0

Chile 57,0

Colombia 52,0

México 80,0

Brasil 65,0

Paraguay 81,0

Uruguay 76,0


Argentina 60,0

MCS-AP: PRIMERAS OBSERVACIONES

13

Las exportaciones totales de la AP duplica el volumen del MCS. A la inversa en agroindustriales.

Relevancia del comercio intra-MERCOSUR. Contraste con la Alianza del Pacífico.

El comercio entre bloques es de baja intensidad. A excepción de Chile.

Principales destinos de exportación de MCS y AP están por fuera de la región.

USA principal destino y origen de productos agroindustrial de la AP. A excepción de importaciones de Chile.

Oportunidades de complementación e incrementar el intercambio.

MCS-AP: MODELOS DE INTEGRACIÓN

14

MERCOSUR:

I. Nació como Unión Aduanera y estableció un Arancel Externo Común (AEC)

II. Obligatoriedad de negociar conjuntamente con terceros países

ALIANZA DEL PACÍFICO:

I. Constituido como plataforma de vinculación política, económica y comercial.

II. Zona de libre comercio que mantiene políticas comerciales independientes.

El marco de integración entre los bloques es a través de la ALADI, pre-existente a ambos.

MCS-AP: ACUERDOS VIGENTES

15

Fuente: Campos y Carciofi, 2017

MCS-AP: PREFERENCIAS VIGENTES

16

Importaciones del MCS desde la AP Exportaciones del MCS a la AP

Fuente: Campos y Carciofi, 2017.

En el marco de los ACE, el 70% de las exportaciones del MCS a AP tiene

arancel cero.

El 60% de las exportaciones de AP a MCS también.

Adicionalmente, el 27% de las compras del MCS a la AP y el 17% de los envíos a ese destino están en proceso de desgravación o se benefician de preferencias.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR

A definir

TRQ

100

80-99

50-79

1-49

0

MCS-AP: UTILIZACIÓN DE PREFERENCIAS

17

País otorgante de AP y beneficiario del MCS

País otorgante del MCS y beneficiario de la AP

Fuente: Campos y Carciofi, 2017.

Otorgante/Beneficiario Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Chile 33 36 1,4 3,9

Colombia 13,8 20,6 0,9 2,5

México 9,9 19,4 0,9 2,8

Perú 11,3 15,6 0,6 1,4

Otorgante/Beneficiario Chile Colombia México Perú

Argentina 8,4 3,1 5,8 4,4

Brasil 7 4,8 13,6 5,2

Paraguay 10 2,6 13,6 3,2

Uruguay 5,8 1,9 4,4 2,1

Porcentaje de ítems arancelarios, año 2012.

MCS-AP: EL ESTADO DE LA RELACIÓN

18

ALGUNOS AVANCES:

Argentina, Paraguay y Uruguay son observadores de la AP.

Chile, Colombia y Perú son Estados Asociados al MCS.

En Mayo de 2016, los cancilleres acordaron una agenda de convergencia.

PRINCIPALES ASUNTOS PENDIENTES:

Sólo una parte de los items desgravados son efectivamente utilizados.

Completar la negociación de los acuerdos vigentes.

Necesidad de avanzar en convergencia regulatoria.

MCS-AP: MÁS ALLÁ DEL COMERCIO

19

• Mayor incertidumbre política

• Debilitamiento de organismos de gobernanza global

• Incremento de barreras comerciales

• NECESIDAD DE ACERCAR POSICIONES EN DEFENSA DE MAYOR TRANSPARENCIA

MCS-AP: LA AGROINDUSTRIA COMO BASE PARA

ACERCAR POSICIONES

20

Latinoamérica posee el 28% de las tierras aptas para la expansión sustentable de la agricultura a nivel mundial (WB, 2012).

Cuenta con un tercio de los recursos de agua renovable del mundo (WB,2012).

La producción agrícola per cápita en la región creció un 80% más que el promedio mundial durante la primera década de este siglo.

En la mayoría de los casos, el crecimiento de la producción se da con técnicas más sustentables que las aplicadas en países desarrollados.

Latinoamérica se convirtió en el primer exportador neto de alimentos a nivel mundial.

Aprovechar ese protagonismo, requiere que los países involucrados sean percibidos como un polo de producción regional con grandes fortalezas.

Reducir las barreras injustificadas al comercio para poder colocar los superávits.

La actividad agroindustrial en la región tiene el potencial para generar riquezas en todas las cadenas involucradas y para la sociedad en su conjunto.

MCS-AP: REFLEXIONES FINALES

21

Regionalismo segmentado Poco aprovechamiento de oportunidades Oportunidad de aprovechar mayor dinamismo de

la agenda externa del MERCOSUR Necesidad de plantear un horizonte más amplio

del sistema de integración Mayor incertidumbre del contexto comercial y

político internacional, plantea necesidad de mejorar coordinación política regional.

Defensa común de órganos de gobernanza global y propuesta de nuevos temas de agenda

Muchas Gracias! [email protected]

@PabloElverdin

22

mailto:[email protected]

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