1

Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes

en el mercado internoIng. Agr. M. Sc. Adrian BifarettiJefe Departamento de Promoción Interna IPCVA

Lic. Miguel JairalaInformación Económica y Estadística IPCVA

Seminario Ganadería y Compromiso IPCVA. Rosario 27 de noviembre de 2008

2

Argentina…

64,1

100,8

61,4

67,4

76,3

79,982,790,0

40

60

80

100

120

50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 02

Consumo por habitante anual

Promedio anual por década

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1950-2004

En kilogramos por habitante por año

Fuente: PEEA-UCA, con datos de SAGPyA y ONCCA.

ó…Carnelandia?

3

Los estudios de mercado del IPCVA en Argentina

• El mapa del consumo de la carne vacuna • Relevamiento de precios en puntos de venta minoristas• El mapa de consumo de carne vacuna y carnes

sustitutas• El análisis integral de puntos de venta

• Observación de compradores• Entrevistas a compradores• Entrevistas “reflex”• Entrevistas etnográficas

• El Panel de Consumo• El Censo de puntos de venta minoristas en Capital

Federal y Gran Buenos Aires

4

¿Cuáles son los números del mercado interno de carnes?

5

OLA 1MAYO - JUNIO

OLA 2JULIO - AGOSTO

OLA 3SEPT - OCT

OLA 4NOVIEM. – DIC.

OLA 5*ENERO -

FEBRERO

OLA 6MARZO - ABRIL

OLA 7MAYO - JUNIO

OLA 8JULIO-AGOSTO

9,24

10,18

12,85 12,65 12,36

10,629,51 9,56

17,01 16,76 16,51

12,8

15,46 15,79

18,1218,36

157,19

170,54

156,57

195,64 195,1

175,32

174,58 173,14

EVOLUCIÓN PINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO - CAPITAL Y GBA

- MERCADO TOTAL CÁRNICO -

BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600)

KILOS

PESOS

PRECIO POR KILO

(PROMEDIO)

+2%+2%

-2%-2%

*

* MAYO ´08:12,42

PERÍODO DE MAYOR

CONSUMO

6

EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO - OLA 8 VS OLA 6 - CAP Y

GBA

VACUNAS POLLO CERDO

OLA 6MZO – ABR

OLA 7MAY - JUN

OLA 8JUL - AGO

OLA 6MZO – ABR

OLA 7MAY - JUN

OLA 8JUL - AGO

OLA 6MZO – ABR

OLA 7MAY - JUN

OLA 8JUL - AGO

KILOS MENSUALES

PROMEDIO (HOGAR)

12,18 15,46 15,79 6,18 7,35 7,05 1,47 1,25 1,83

$ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 156,57 195,64 195,1 38,64 42,75 44,46 20,69 19,47 24,65

PRECIO POR KILO PAGADO 12,85 12,65 12,36 6,26 5,82 6,30 14,1 15,54 13,49

BASE: TOTAL HOGARES (600)

77

PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO – OLA 8 – TOTAL PAÍS

VACUNAS POLLO CERDO

KILOS MENSUALES PROMEDIO (HOGAR) 15,02 6,90 1,82

$ PROMEDIO MENSUAL (GASTO) 189,2 47,09 25,31

PRECIO POR KILO PAGADO 12,6 6,82 13,9

BASE: TOTAL HOGARES (600)

46%

PESO %SOBRE VACUNA

25%

54%

12%

PESO %SOBRE VACUNA

13%

8

TAMAÑO DE MERCADO DE CARNES POR CLASE SOCIAL – TOTAL PAÍS

FÓRMULA CANTIDAD DE HOGARES X CONSUMO PROMEDIO

5%

15%

30%

25%

25%

263.438hogares

790.314hogares

1.317.190hogares

1.317.190hogares

1.580.628hogares

6%

14%

26%

26%

28%

HOGARES REPRESENTADOS: 5.268.759

5%

14%

25%

27%

29%

Mercado en Volumen Mercado en Pesos

9

GAP´S DE PRECIOS OTRAS CATEGORÍAS- PRECIO PROMEDIO PAGADO – CADENAS CAPITAL Y GBA -

AZÚCAR

1,47

1,39 1,41,37

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X KILO)

-6.3%-6.3%

ACEITE (TRADIC.)

3,553,44

3,363,25

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)

-8,5%-8,5%

HARINAS

1,35 1,25 1,181,05

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X KILO)

-22%-22%

ARROZ

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X KILO)

-44%-44%3,742,93

2,542,08

VINOS FINOS

97

6,24,7

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC)

-48%-48%

CHAMPAGNE

19,5 16,7 15,713,9

10 20 30 40

-29%-29%

SHAMPOO

16,913,5

12,19,3

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)

-45%-45%

CREMA BELLEZA

10 20 30 40

(PRECIOS PROMEDIO X KILO)

-42%-42%67,9 57,551,2

39,7

(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750 CC)

BASE: ISCAN CCR – BIMESTRE MAY/ JUNIO 2007

10

13,57

13,91

13

13,32

13,29

14,23

15,79

16,36

14,41

16,18

16,95

15,09

$ 195,10

$ 221,29

$ 183,43

$ 204,48

$ 205,74

$ 179,90

$ PROM./ KG

TOTAL 12,36

CLASE TOP 13,53

CLASE MEDIA ALTA 12,73

CLASE MEDIA TÍPICA 12,64

CLASE MEDIA RECUPERADA 12,14

CLASE BAJA 11,92

KILOS $

CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR CAPITAL Y GBA

- POR CLASES SOCIALES – AMBA VS INTERIOR - OLA 8

BASE: TOTAL HOGARES (600)

$ 176,35

$ 203,86

$ 178,71

$ 175,13

$ 167,71

$ 178,88

$ PROM./ KG

13,00

14,65

13,74

13,15

12,62

12,57

CAPITAL Y GBA INTERIOR

14% 17%

11

Diferencial de precios entre cortes vacunos

• El corte más caro, el lomo, tiene un precio promedio de $24, mientras que el corte sin hueso más barato, la carne picada común, tiene un precio de $8,50.

• Es decir, que el lomo es sólo 2,8 veces más caro que la carne picada común. En Estados Unidos, el corte más caro es el ojo de bife, cuyo precio es casi cuatro veces superior al de la carne picada común.

Bifaretti, A. y Jairala, M. “Aplicación de técnicas de investigación de mercado cuali y cuantitativas para analizar el consumo de carne vacuna y sus sustitutos en Argentina.Reunión Anual Asociación Argentina de Economía Agraria Año 2007.

12

EVOLUCION PARTICIPACION CARNE VACUNA Y SUSTITUTOS-TOTAL AMBA OLA 7-

(*) SEGÚN RELEVAMIENTO DE CHECK

OLA 1MAYO-JUNIO

OLA 2JULIO-

AGOSTO

OLA 3SEPT- OCT

OLA 4NOV. – DIC

OLA 5ENERO – FEB.

OLA 6MZO - ABRIL

OLA 7MAYO - JUNIO

CARNE VACUNA

SUSTITUTOS

PRECIO PROMEDIO PECHITO DE CERDO*

PRECIO PROMEDIO CARNE VACUNA*

PRECIO PROMEDIO POLLO*

(Pollo fresco entero)

78% 78% 78% 78% 75% 78%

22% 22% 22% 22% 25% 22%

74%

26%

NOTA: PRECIOS RELEVADOS SOBRE LOS SIGUIENTES CORTES: ASADO DE TIRA, BIFE ANCHO, BIFE ANGOSTO, BOLA DE LOMO, CARNAZA COMUN, CUADRADA, CUADRIL, FALDA CON HUESO, LOMO, NALGA, OSOBUCO, PALETA, PECETO, PICADA COMÚN, PICADA ESPECIAL, ROAST BEEF, TAPA DE NALGA, VACÍO, HAMBURGUESAS CASERAS Y CONGELADAS

OLA 7 VS OLA

1

+76%+76%

+42%+42%

+35%+35%

OLA 7 VS OLA

4

+29%+29%

+35%+35%

+9%+9%

1313

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EL CONSUMO DE CARNES Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENGH-INDEC

100

= G

AS

TO

DEL 1

ER

DEC

IL

DECIL DE INGRESO

Coeficientes de correlación:

INGRESO-CARNE: 0.80INGRESO-POLLO: 0.83

INGRESO-PESCADO: 0.94

Ingreso

Gasto en pescado

Gasto en pollo

Gasto en carne vacuna

CLASES BAJAS CLASES MEDIASCLASES ALTA Y

MEDIA ALTA

EN LOS DECILES DE MAYOR INGRESO HAY UNA

RUPTURA EN LA RELACIÓN DE CONSUMO DEL PESCADO Y POLLO RESPECTO DE LA

CARNE

CARNES: EL CONSUMO MÁS “DEMOCRÁTICO”

14

ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA CARNE VACUNA

- RESULTADOS. PROPIA Y CRUZADA -

PRECIO CARNE VACUNA -0,249

PRECIO DEL POLLO 0,206

PRECIO DEL PESCADO 0,043

-1 0 1

ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDADNEGATIVA

BAJA ELASTICIDADPOSITIVA

INELASTICIDAD

ALTA ELASTICIDAD

ANTE UN AUMENTO DEL 10% EN EL PRECIO

DE LA CARNE, LA DEMANDA DE LA MISMA CAERÁ UN

2,5%

SI BIEN EL SIGNO CAMBIA (SI SUBE EL POLLO, AUMENTA EL

CONSUMO DE CARNES), TAMBIEN

SE PRESENTAN INDICES BAJOS DE

ELASTICIDAD

x-0,249

BAJA ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA

15

ELASTICIDADES CARNES, POLLO Y PESCADO

CARNE VACUNA POLLO PESCADO

PRECIO DE LA CARNE VACUNA -0.249 0.604 -0.634

PRECIO DEL POLLO 0.206 -0.605 0.003

PRECIO DEL PESCADO

0.043 0.001 -0.637

ELASTICIDADES PRECIO PROPIA, PRECIO CRUZADAS E INGRESO

-1 0 1

ALTA ELASTICIDAD BAJA ELASTICIDADNEGATIVA

BAJA ELASTICIDADPOSITIVA

INELASTICIDAD

ALTA ELASTICIDAD

SI BIEN LA ELASTICIDAD DEL

POLLO ES BAJA, SU MAYOR IMPACTO ( ALGO MÁS DEL

DOBLE QUE LA DE LA CARNE ) SE DEBE A

LA MENOR RELEVANCIA DE SU CONSUMO EN LA

DIETA DE LA DEMANDA

1616

- REAL -

- REAL -

SE MANTIENEN

LOS PARÁMETROS

.EL POLLO

SUBE POR SU PROPIO PRECIO

APLICACIÓN A LOS CONSUMOS DEL PANEL- CARNES -

REALAUMENTO 10%

PRECIOAUMENTO 5%

PRECIO

AUMENTO REAL NOV- DIC VS MZO-

ABRIL 30% (*) PRECIO

AUMENTO REAL NOV- DIC VS MAY –

JUN 35% (*) PRECIO

PRECIO PAGADO POR KILO DE

CARNE$10.23 $11.25 $10.74 $12.85 $12.65

CANTIDAD DE CARNE MENSUAL

CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA

4.17 4.07 4.10 3.85 3.04 3.8 3.92

CANTIDAD DE POLLO MENSUAL

CONSUMIDA EN KILOS PER CÁPITA

1,35 1,43 1,39 1,59 1,55 1,6 1.86

ELASTICIDAD CARNE/ PRECIO CARNES: -

0,249%

ELASTICIDAD POLLO/ PRECIO CARNE:

0,604%

ESCENARIOS DE AUMENTOS

(*) SEGÚN RELEVAMIENTO CHECK MARZO/ ABRIL – MAYO / JUNIO 2008

SEGÚNMODELO - REAL -

- REAL -

CAMBIAN LOS PARÁMETROS

SEGÚNMODELO

SEGÚNMODELO

SEGÚNMODELO

17

PARTICIPACIÓN TIPOS DE CORTES EN LA COMPRA DEL MES

- SEGÚN CLASE SOCIAL TOTAL PAIS -

TOTAL TOP MEDIA ALTAMEDIA TÍPICA

MEDIA RECUPERADA

BAJA

RUEDA 23% 25% 25% 24% 23% 22%

DIEZ COSTILLAS 10% 13% 11% 11% 11% 9%

PECHO 3 COSTILLAS... 24% 20% 21% 25% 24% 25%

COSTILLAR 11% 13% 11% 10% 10% 11%

Picada especial 12% 12% 13% 12% 11% 11%

Picada comun 8% 4% 6% 6% 9% 10%

ACHURAS 5% 4% 5% 5% 5% 6%

CARNES PREPARADAS 5% 4% 5% 5% 6% 5%

BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA DE CARNE VACUNA

7835 373 1138 1918 1999 2407

18

Precios relativos de diferentes cortes cárnicos

0 0,5 1 1,5 2

LomoPeceto

Pechito de cerdoCuadril

NalgaTapa de Nalga

VacíoBola de Lomo

CuadradaBife Angosto

Promedio Carne Arg.Asado de Tira

Picada EspecialPaleta

Bife AnchoRoast Beef

Carnaza ComúnPicada Común

FaldaPollo

OsobucoHamburguesas

Fuente: Relevamiento mensual de precios IPCVA

19

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS I - TOTAL PAÍSPOR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES

TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA

MEDIA RECUPERADA BAJA

BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81

PICADA ESPECIAL 1,67 1,65 1,61 1,82 1,81 1,49

AGUJA/ROAST BEEF 1,50 1,53 0,93 1,37 1,60 1,84

PICADA COMUN 1,13 0,68 0,85 0,83 1,47 1,31

PALETA 1,07 1,09 1,04 1,22 0,97 1,05

NALGA 1,01 1,18 1,06 1,04 1,08 0,89

ASADO DE TIRA/COSTILLAR 0,94 0,99 0,99 0,93 0,83 1,01

CUADRADA 0,76 0,79 0,70 0,51 0,82 0,93

BOLA DE LOMO 0,63 0,48 0,41 0,70 0,61 0,73

BIFE ANCHO 0,56 0,52 0,40 0,63 0,62 0,56

BIFE ANGOSTO 0,49 0,83 0,62 0,43 0,56 0,36

OSOBUCO CON HUESO 0,49 0,33 0,41 0,30 0,62 0,59

PECETO 0,36 0,64 0,48 0,52 0,33 0,16

COLITA DE CUADRIL 0,31 0,31 0,22 0,40 0,28 0,32

VACÍO 0,30 0,42 0,43 0,36 0,24 0,22

20

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS II - TOTAL PAÍSPOR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES

TOTAL TOP MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA

MEDIA RECUPERADA BAJA

BASE 100: KILOS PROMEDIO MENSUALES 15,02 15,58 13,95 15,26 15,77 14,81

TAPA DE ASADO 0,24 0,29 0,20 0,32 0,22 0,20HÍGADO 0,23 0,12 0,07 0,28 0,20 0,30

MATAMBRE 0,22 0,29 0,15 0,28 0,19 0,22

CHORIZO 0,22 0,31 0,27 0,16 0,22 0,22

CORAZÓN DE CUADRIL 0,18 0,28 0,24 0,21 0,17 0,13

CARNAZA COMÚN 0,17 0,07 0,09 0,20 0,27 0,14

TAPA DE NALGA 0,16 0,20 0,21 0,15 0,15 0,14

BIFE ANGOSTO CON LOMO 0,12 0,23 0,13 0,19 0,15 0,04

BIFE AMERICANO 0,12 0,16 0,11 0,16 0,12 0,10

FALDA CON HUESO 0,11 0,14 0,12 0,04 0,22 0,09

TORTUGUITA 0,11 0,13 0,07 0,21 0,09 0,08

LOMO 0,11 0,22 0,15 0,10 0,09 0,09

PALOMITA / CHINGOLO 0,11 0,12 0,11 0,14 0,09 0,09

MONDONGO 0,10 0,07 0,04 0,11 0,10 0,13

BIFE DE CHORIZO 0,10 0,07 0,11 0,14 0,07 0,09

21

Menos consumidos

(Debajo de 0,5 Kg)

BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (10.195)

DISTRIBUCION DE CORTES SEGÚN EN CONSUMO MENSUALTOTAL PAIS - EN KILOS

38,30%42,50%

19,20%

Consumo Medio (Entre 0,5 kg y 0,99

kg)

ASADO DE TIRA

CUADRADA

BOLA DE LOMO

BIFE ANCHO

0,94

0,76

0,63

0,56

Mas Consumido (Por encima de 1kg mensual)

PICADA ESPECIAL

AGUJA/ROAST BEEF

PICADA COMUN

PALETA

NALGA

1,67

1,5

1,13

1,07

1,01

KG KG

KG

BIFE ANGOSTO

OSOBUCO

PECETO

C. DE CUADRIL

VACIO

TAPA DE ASADO

HIGADO

MATAMBRE

0,49

0,49

0,36

0,31

0,3

0,24

0,23

0,22

22

OTROS 27,2%

PICADA ESPECIAL 6,9%

PICADA COMUN 15,2%

PARTICIPACIÓN DE LOS CORTES EN LA COMPRA DEL MESPRINCIPALES CORTES VACUNOS – ROSARIO – COMPARACIÓN

PECHO 3 COSTILLAS

RUEDA

RUEDA 19,0%

NALGA 7,2%BOLA DE LOMO 2,7%

CUADRADA 2,3%COLITA DE CUADRIL 2,6%

PECETO 1,5%TAPA DE NALGA 1,1%

TORTUGUITA 1,5%

DIEZ COSTILLAS

DIEZ COSTILLAS 13,5%

BIFE ANCHO 4,4%

BIFE ANGOSTO 2,6%

BIFE ANGOSTO CON LOMO 1,3%

BIFE DE CHORIZO 0,7%

CORAZÓN DE CUADRIL 0,8%

LOMO 2,0%

COSTILLAR

COSTILLAR 19,2%

ASADO DE TIRA/COSTILLAR 13,0%

VACÍO 2,4%

MATAMBRE 2,9%

OTROSPECHO 3 COSTILLAS 20,9%

AGUJA/ROAST BEEF 3,8%

PALETA 1,8%OSOBUCO CON

HUESO 3,6%

BIFE AMERICANO 0,4%

CARNAZA COMÚN 1,0%

FALDA CON HUESO 2,1%PALOMITA / CHINGOLO 2,9%

TAPA DE ASADO 3,2%

23

¿Cómo se ve a la carne vacuna respecto a las otras carnes?

247

80 79 78 76 75

34

1720

6353

50

41

61

30

19

43

48

6154

54

64

59

41

39

1

63

-34

-20

34 19

Lindo color Rico olor Tierna/ suave Sabor agradable/ rico Fácil de digerir Magra/ sin grasa

CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO

Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, de Pollo, Pescado y CerdoPreg.: Ahora vamos a evaluar cada uno de los tipos de carne que Ud. mencionó conocer por haber probado alguna vez en torno a una serie de atributos. A medida que se los voy leyendo le pido que me indique si el tipo de carne que Ud. conoce posee o no el atributo utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que No posee ese atributo y 10 significa que lo posee totalmente. Por supuesto que puede utilizar puntajes intermedios (ESPONTÁNEA - MÚLTIPLE)

SCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)

Continúa...

Hogares

Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez

25

8480 78 77 76

71 6965

3843

5

-23-20

3

20

72

2

30

52

65 66

76

57

64

62

42

13

44

5945

37

24

8

-19

6967

187

-6

11

Precio accesible Buena para lasalud

Aporte valornutricional

Rendidora Se adecúe alpaladar fliar.

Permitadiferentes

formas de prep.

Fácil depreparar

Preferida pormis hijos

CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO

Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, dePollo, Pescado y CerdoSCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)

…continuación

Hogares

Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez

26

Tratando de entender al…

“Homo Argentinensis Carnivorus…”

27

Somos fanáticos por la carne vacuna

28

Al peceto lo distingo…

29

CONOC. ESPONT.

CONOC. GUIADO

CONOC. TOTAL

ASADO/ COSTILLAR 65% 32% 97%

BOLA DE LOMO 39% 52% 90%

CUADRIL 36% 50% 85%

CUADRADA 33% 53% 86%

PECETO 33% 53% 86%

TAPA DE NALGA 29% 64% 82%

VACÍO 28% 60% 88%

LOMO 25% 59% 84%

PALETA 23% 59% 81%

PICADA DE 1º ESPECIAL 23% 66% 89%

BIFE ANCHO 22% 61% 83%

COLITA DE CUADRIL 20% 62% 82%

BIFE ANGOSTO 18% 61% 79%

ROAST BEEF 18% 53% 70%

FALDA 17% 66% 82%

MATAMBRE 16% 71% 87%

OSOBUCO 14% 65% 79%

PICADA DE 2º 14% 60% 74%

Conocimiento Espontáneo/ Guiado / Total deCortes de Carne Vacuna

Hogares

Base: Hogares Consumidoresde Carne Vacuna (1086 casos).

Representado el 74 % de población y 48 % de hogares del país.

Fuente: TNS-Gallup IPCVA 2005-2006

30

¿Cómo es el comportamiento de compra?

31

“ Sacame la grasita …”

32

Actitud del potencial comprador en la góndola

5% 7% 4% 4% 5% 7% 1%

81% 81% 81% 74%85% 80% 85%

14% 12% 15% 22%10% 13% 14%

Compra Directa

Compra con interacción

Interacciona pero No compra

TOTAL Masculino Femenino Cap. Fed. GBADías de Semana

Fin de Semana

DURACIÓN PROMEDIO (min) 3.93.9 4.04.0 3.83.8 3.43.4 4.14.1 3.63.6 3.73.7

Lee envase 81% 78% 83% 90% 77% 79% 85%

Compara 2 productos 55% 54% 55% 65% 50% 58% 47%

Toma producto y lo deja 51% 49% 52% 57% 49% 50% 55%

Aprieta la carne / presiona 19% 19% 20% 36% 12% 19% 20%

Se detiene en cartel de oferta 14% 14% 14% 23% 10% 11% 20%

Consulta a un empleado 11% 8% 12% 18% 8% 10% 14%

Consulta a su acompañante 11% 15% 9% 11% 10% 11% 10%

Mira una lista de compras 8% 8% 7% 8% 8% 8% 6%

MEDIA DE INTERACCIONES 2.72.7 2.72.7 2.72.7 3.23.2 2.52.5 2.72.7 2.62.6

La duración promedio

de la compra es de

3.9 minutos

33

Vos la mirás…y la carne parece medio negra…

34

Carnicería

SPMCap. Fed.

GBA ABC1 C2C3 DE

Por el color de la carne 78% 83% 81% 78% 77% 78% 82%

Cantidad de grasa 13% 19% 15% 15% 16% 16% 12%

Por el olor de la carne 16% 8% 15% 12% 14% 15% 11%

Por el color de la grasa 9% 11% 6% 12% 3% 10% 10%

Por la presentación 8% 5% 8% 7% 11% 7% 7%

Confianza en el lugar 7% - 6% 4% 5% 6% 4%

Por el tamaño de la pieza 4% 2% 1% 5% 6% 3% 2%

Por el color del hueso 2% 2% 2% 2% - 2% 3%

Por la categoría de la carne (vaca, ternera)

3% 1% 1% 3% 2% 2% 3%

Por la textura 2% - 3% 1% - 2% 1%

Cuando no está congelado - 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Fecha de venc./ envasado - 2% 1% 1% - 1% 1%

Es tierno 2% - 1% 1% 1% 1% 1%

OTRA 4% 3% 4% 3% 2% 4% 3%

Ns / Nc 4% 2% 2% 5% 5% 4% 3%

Base: Total Buyers (806) 560 246 365 441 88 413 305

Indicadores de Calidad de la carne¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere?

80%

15%

13%

10%

7%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

3%

3%

35

Motivos de Elección de Corte Habitual¿Por qué razones es éste su corte habitual?

-2%-2%--10%2%Porque lo uso para milanesas

-8%2%15%16%10%8%8%Tiene más formas de preparar

2%15%7%32%35%1%-12%Es uno de los más baratos

-17%19%15%6%19%23%15%Tiene menos grasa que otros

-13%4%20%16%11%35%16%Es más rendidor que otros

27%21%18%15%16%19%13%16%Estamos más habituados

806

2%

2%

3%

4%

4%

18%

21%

21%

22%

Total

444857596284104Base

55%19%19%12%21%23%18%Es el que más me/nos gusta

11%19%19%22%24%35%32%Es el más tierno

5%2%4%2%2%8%3%Por costumbre / tradición

21%27%37%14%15%21%10%Más fácil de preparar / Práctico

--2%2%---No tiene nervios

2%2%-2%3%2%-Es el más sano de todos

-6%2%3%8%2%1%Buena relación precio – calidad

-8%-3%-1%2%Tiene más cantidad de recetas

36%4%16%22%13%31%15%El de mejor sabor / más rico

AsadoBola de

lomoBife

angostoPaleta

Aguja/R. Beef

Colita de cuadril

Nalga

El precio tiene mayor incidencia en la elección del corte habitual para Aguja y Paleta, mientras que en el caso del Asado, por ejemplo, se asocia en mayor medida con el placer de comer “el que más nos gusta” + “el de mejor sabor”.

La Nalga y la Colita de Cuadril son los más reconocidos por su terneza y su bajo nivel de grasa. Adicionalmente, la Nalga (tal vez por su uso para milanesas) es percibida como el corte más rendidor.

El Buyer

36

¿Cuáles son los canales de venta minorista?

37

“Omar se llama mi carnicero…”

38

3,0%3,0%2,5%

23,0%

3,0%

53,5%

5,07,0%

TOTAL DE KILOS SEGÚN CANAL – TOTAL PAIS

AUTOSERVICIO

CANAL TRADICIONA

L

65%65%

SPM

HPM

CARNICERÍA DE BARRIO

CANAL MODERNO

35%35%

FRIGORÍFICO

AUTOSERVICIO ASIÁTICO

BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (21.441)

CARNICERÍA DE LA

CADENA

3.028.870 KG

GRANJA

Fuente: IPCVA- CCR Año 2008

39

Puntos de Venta de CarnesPor tipo de negocio

TOTAL Capital Federal GBA

TOTAL DE PDVs RELEVADOS 11.892 100% 2.616 100% 9.276 100%

Super/Hipermercado de cadena 277 2% 161 6% 116 1%

Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc) 296 3% 161 6% 135 1%

Autoservicio/Super Asiático 1.438 12% 725 28% 713 8%

Autoservicio/Super No Asiático 982 8% 148 6% 834 9%

Carnicerías de barrio 6.199 52% 979 37% 5.220 56%

Minimercados/Mercaditos 371 3% 130 5% 241 3%

Granjas / Pollerías 1.665 14% 226 9% 1.439 16%

Otros Negocios 664 6% 86 3% 578 6%

Fuente: IPCVA- TNS- Gallup Censo de puntos de venta en Capital Federal y GBA. Año 2008

40

GEOREFERENCIACIÓN DE PDVTIPO DE NEGOCIOCAPITAL FEDERAL

REFERENCIAS

41

Preferencia por carne de animales livianos

43

13%3%106kg y más

GBACapital FederalTOTAL AMBA

(CAPITAL Y GBA)

ZONA

4.1461.5585.704Base:

Ns/Nc

86 kg a 105 kg.

76 a 85 kg.

66 a 75 kg.

65 kg. o menos

4%2%

35%12%

27%30%

19%45%

2%8%

Peso de la Media Res que ComercializanCRUCE POR ZONA Y TIPO DE NEGOCIO¿Aproximadamente, qué peso tiene la media res que Usted habitualmente desposta en su negocio?

Base: PDV que venden carne vacuna y tienen forma de abastecimiento por media res o mixta

6 de cada 10 PDV utilizan una media res de 85 kg o menos.

Esta proporción aumenta en Capital Federal, en donde lo hacen 8 de cada 10 PDV. Lo contrario ocurre en GBA, en donde el 48% desposta una media res

de más de 85 kg.

26%

28%

29%

10%

3%

4%

3. Censo de Puntos de Venta

83%

48%

42

¿Qué perspectivas hay respecto al futuro del consumo de carnes?

43

Expectativas de ConsumoPensando en el consumo actual de su hogar…. Ud. diría que el mismo es mayor, igual…. que el consumo de hace seis años? Y pensando de acá a en 5 años ¿Ud. diría que el consumo en su hogar será mayor, igual….?

Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de carne

CARNE VACUNA

Bases: 858 casos

PESCADO

Bases: 318 casos

POLLO

Bases: 983 casos

CERDO

Bases: 185 casos

Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años

Hace 6 años En 5 años Hace 6 años En 5 años

No hay expectativas de cambios sustanciales con

respecto al consumo de cara a los próximos 5 años.

La mayoría de los entrevistados ve su consumo

futuro igual al presente.

El pescado pareciera presentar un crecimiento mayor que el resto de las

carnes

44

¿Qué tipo de acciones se pueden llegar a realizar en el mercado interno?

• Hay oportunidades para informar, comunicar, educar al consumidor…

• Hay espacios para trabajar con marketing si se quiere orientar a la demanda…

45

Gracias por su atención !!

Esmeralda 130 Piso 22Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel.: 011 – 43288152Email: a.bifaretti@ipcva.com.ar m.jairala@ipcva.com.ar www.ipcva.com.ar