Apoyando el aprendizaje de habilidades empresariales mediante la ...
Sistema financiero: apoyando el crecimiento y la...
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Asamblea XXXIII de ANIF
Superintendente Financiero
Jorge Castaño Gutiérrez
Bogotá, Octubre 9 de 2019
Sistema financiero: apoyando el crecimiento y la sostenibilidad en 2019
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Trazamos un camino
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Estabilidad financieraAhorro del público administrado con responsabilidad.
Supervisión prospectivaIdentificar y mitigar los efectos de la
materialización de los riesgos a través de un enfoque de supervisión
preventiva.
Promoción de las nuevas tecnologías para un mayor oferta de productos y servicios.Desarrollos disruptivos al servicio de los consumidores, que mejoren la inclusión y promuevan una mejor experiencia.
Respeto hacia el consumidor
Mejores prácticas de atención al consumidor.
Impulsados por cuatro objetivos para el desarrollo y la profundización del sistema financiero
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4
Que son posibles gracias a la madurez del sistema construida a lo largo de los años…
Supervisión comprensiva y
consolidada
0601
02
0304
05Activos
$1,861.1 billones
+8.5%
Autoridades con responsabilidades claras
y con esquemas de coordinación efectiva
Supervisión de conductas
Supervisión de conglomerados
financieros: 13 en total
Convergencia a los más altos estándares en materia
prudencial y de información
Código País, adopción de las NIIF,
auditoría y aseguramiento (NAI)
Supervisión que se anticipa a la materialización de los riesgos
que pueden generar inestabilidad financiera
Altos estándaresprudenciales
Mejores estándares de gobierno corporativo, de revelación, transparencia y calidad de la información
Supervisión Basada en Riesgos
Protección al consumidor
financiero
Institucionalidad
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5
Más del 61% de las utilidades obtenidas por los EC son reinvertidas para fortalecimiento patrimonial, lo que se traduce en una mayor oferta.
Activos
$1,861.8 b+8.5%
Índice de profundización
Activos/PIB
183.95%Cartera/PIB*
47.9% Solvencia establecimientos de crédito
15.89%+6.89 pp por encima del mínimo
regulatorio
Utilidades acumuladas
$58.7 b• Establecimientos de crédito $7.6 b• IOE $2 b• Aseguradoras $1.6 b• AFPC $762.6 mm• Soc. prima media: $106.2mm• Fiduciarias $406.2mm• Intermediarios de valores $67.4 mm• Resto $144.7 mm
Recursos de terceros administrados
$46 b
Liquidez EC
206.2%
Fuente. SFC. Cifras a Julio de 2019
…Y a la solidez que se reafirma con las cifras de los principales indicadores de los establecimientos de
crédito
* Según el índice de competitividad global 2019 del WEF fue uno de los pilares por los cuales Colombia mejoró en el ranking (33 en 2018 a 1 en 2019)
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Número de afiliados RAIS16.078.391
56.5%43.5%
Así como de los administradores del ahorro de largo plazo para la vejez
Número de pensionados
RAIS169.908
Rendimientos FPO
$25b
Aportes FPO
$13.1b
Cifras acumuladas enero - julio 2019
Sistema General de Pensiones – Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)
Recursos administrados
Julio 2018
$234b
Julio 2019
$265.4b
Incremento
$31.4bCifras a julio de 2019
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7
De las sociedades fiduciarias, que acumularon activos administrados por $580.4 billones a julio de 2019 (57.3% PIB)
24.389Negocios fiduciarios
FIC: 104FCP: 52
Total fondos: 156
Fondos de inversión
Cifras a 31 de julio de 2019FIC: Fondos de inversión colectiva?FCP: Fondos de capital privado
27Sociedadesfiduciarias
Valor activos FIC + FCP
$80.8b
Valor activos fiducias $414.7b
Fideicomitentes ?Persona natural: 24,058?Persona jurídica: 35,225?
Inversionistas ?FIC:1,672,670?
FCP: 1,215?
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8
De los intermediarios de valores como administradores de recursos de terceros
Los activos administrados a julio de 2019 alcanzaron $115 billones entre contratos de comisión, fondos y APT (11.5% PIB).
Valor activos: $82.5bContrato de comisión
FIC: $25.7bFCP: $4bFMI: $0.6b
Total fondos: $31b
Fondos de inversión
127
Cifras a 31 de julio de 2019
23Intermediarios de valores
SCBV: 21SAI: 2
Valor de APT: $3b
Administración de portafolios de terceros
Clientes contrato comisión + administración de valores*:?
Personas naturales: 659.036?Personas jurídicas: 11.476?
?* Datos a mayo 2019?
Clientes FIC*: ?Personas naturales: 85.961?Personas jurídicas: 15.632?
* Datos a mayo 2019?
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Las primas crecieron 2,6% real: seguros de vida contribuyeron con 51% ($14,6b) y los seguros generales con 49% ($13,8b).
* Cifras a julio/2019** Cifras período agosto 2018 julio 2019
2,27% a 2,91%Incremento en la profundización de los
seguros en los últimos 10 años
1,49% a 1,85%Incremento en la profundización en los
últimos 10 añossin seguros seguridad social
2,7% a 2,8%Incremento de la penetración en la región
(2010-2018)Fuente cifras: Sigma 2-2011 y 3-2019
$588,153 Colombia - Gasto promedio por habitante
en seguros
2,27% a 2,91%Incremento en la profundización de los
seguros en los últimos 10 años
1,49% a 1,85%Incremento en la profundización en los
últimos 10 añossin seguros seguridad social
2,7% a 2,8%Incremento de la penetración en la región
(2010-2018)Fuente cifras: Sigma 2-2011 y 3-2019
$588,153 Colombia - Gasto promedio por habitante
en seguros
9
Y de la industria aseguradora
*Activos $82,2b
• Vida $ 51,1b• Generales $ 30,1b• Soc. de capitalización $ 1,0b
• Vida $ 14,6b• Generales $ 13,8b
• Vida $ 1,7b• Generales $ 0,5b• Soc. de capitalización $ 0,02b
• Vida 52,7%• Generales 49,8%
**Índice siniestralidad
51,3%
**Utilidades $2,2b
**Primas $28,4b
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10
El crecimiento del total de la cartera sigue siendo jalonado por el portafolio de hogares y una mayor recuperación de la cartera comercial (la SFC monitorea la originación de la cartera).
La desaceleración de la cartera vencida es común en todos los portafolios excepto en vivienda (la SFC implementó estrategias de contención de riesgo).
La mejora en los indicadores de calidad por riesgo y mora aun es lenta en razón al efecto de menor crecimiento e la cartera bruta de empresas.
Los indicadores de liquidez no muestran señales de alarma (la SFC promovió la convergencia a mejores estándares en este frente IRL ajustado y CFEN).
R. Operativo: Mayor frecuencia y complejidad de ataques cibernéticos.
R. Lavado: Seguimiento a actividades asociadas a delitos fuente según la Evaluación Nacional de Riesgos.
Alto Neutro Alto
Nulo Neutro Alto
Alto Neutro Nulo
Riesgo 2 Colas:Crecimiento Real
Riesgo 1 Cola Derecha:Cartera Vencida, Cartera en Riesgo, Indicadores de Calidad
Riesgo 1 Cola Izquierda:Indicadores de Cobertura,Indicador de Percepción por RC
Percentil: 10 50 90
Donde el monitoreo de las señales de riesgo permiten anticipar su materialización y actuar
preventivamente
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Factores que pueden afectar el pronóstico para la cartera bruta y la cartera vencida
Incertidumbre externa que puede afectar el desempeño de los principales socios comerciales.
Tendencia del desempeño del mercado laboral.
Señales mixtas en la disposición a comprar vivienda y durables.
Permanencia de la confianza del consumidor en terreno negativo.
11
Fuente: SFC. Proyecciones Delegatura Riesgo de Crédito y Contraparte.
Proyección a diciembre 2019Crecimiento real cartera bruta
Proyección a diciembre 2019Crecimiento real cartera vencida
¿Qué esperar al cierre de 2019 en materia de cartera bruta?
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12
Solidez que promueve una mayor oferta de
productos y servicios
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13
Así lo demuestran las estadísticas de seguimiento de la inclusión financiera
Por edad
Baby Boomers(4165 años)
91.4%
Mayores (65 años)
83.5%
Millennials(26 40 años)
83.8%
Centennialls(18 25 años)
62.1%
82.3%
Indicador de inclusión financiera
28.4 millones de adultos tenían un
producto financiero, un incremento de 1.3pp frente a marzo 2018.
Indicador con actividad
69.2%
23.8 millones de adultos tienen
productos activos y/o vigentes
Nivel de uso
Adultos con algún producto activo
sobre los adultos con productos
84.1%
Por ruralidad
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
89.8% 71.6% 66.1% 55.4%
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades a marzo de 2019.
Por género
80.7%83.5%
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Oficinas
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Informe de Operaciones primer semestre de 2019
% Participación del canal % Crecimiento del canal en los últimos 12 meses
14
En las que se evidencia además un cambio de comportamiento de los clientes frente a los canales digitales: reto para la inclusión y
el desarrollo
Móvil
Cajeros
DatáfonosCorresponsales bancarios
147% 24% 22%
13%
2%
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Mejorar la vida de las
personas
Administrar mejor los riesgos
Crear nuevas oportunidades
para la inclusión financiera
En donde además la tecnología es el elemento diferenciador y la clave de la transformación en los
negocios
Ser máseficientes
15
Toda la cadena de valor de la industria financiera se ha visto impactada.
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16
Un reto que se asume con compromiso y responsabilidad
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17
Innovasfc se ha convertido en un referente de innovación pública
Fuente: SFC basado en Departamento Nacional de Planeación
elHub (“oficina de innovación”)
Identificación de oportunidades y barreras
para la innovación
INNOVACIÓN PÚBLICA es más que innovación en el sector público
laArenera (“sandbox”) Facilita la
experimentación en un ambiente controlado
Es un espacio abierto, incluyente
y colaborativo
regTech/supTechInnovación de
procesos, productos y cultura de supervisión
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18
Nuestro proceso se basa en agilidad y apertura… “lanzarse al agua”
125Innovadores
6Pilotos aprobados
18Solicitudes para testear
Captura de oportunidadesIdentificación de oportunidades Desarrollo de oportunidades
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19
Promoviendo la innovación sostenible y responsable desde innovaSFC
Reuniones solicitadas a elHubMayo 2018 Julio 2019
Concepto/ Idea
Demo/ Prototipo
Versión Beta, lista para
lanzamiento comercial
Lanzada en el
mercado
Listos para
escalar
En crecimiento y expansión
19
35
14
810
14
36Otro (19%)
Pagos electrónicos, giros y remesas
(21%)
Préstamos personas (9%)
Préstamos empresas (6%)
Seguros (10%)
Mercado de valores (15%)
RegTech(2%)
Gestión de riesgos y asesoría
financiera(13%)
125
75%Fintechs
Productos de ahorro (5%)
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20
La apertura de innovaSFC ha servido para ayudar a trazar la hoja de ruta del supervisor y del país
10%Información
sobre lo que hace
innovaSFC
20%
Requerimientos para obtener
licencia (Sedpe, crowdfunding)
Actividad realizada se
ajusta a normatividad34%
11%Vinculación
digital y requerimiento
s SARLAFT
26%
Interés por testear en el
sandbox
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21
El “Pipeline” de proyectos para testear en laArenera incluye:
5
2
8
5Proyectos no aprobados por no cumplir criterios de elegibilidad
Manifestaciones de interés – “Pipeline”
Proyectos en proceso de estructuración
Proyectos aprobados por el Comité de Innovación
+ 2 Fintechs+ 2 Comisionistas+ 1 SEDPE+ 5 Bancos+ 1 Aseguradora
CrowdfundingMercado de valoresProductos de ahorroSeguros
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22
Trabajamos en herramientas Suptech que permiten mejorar nuestras capacidades de supervisión
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Valores Y
Cloud
Analítica
Complejidad de la tecnología
Usabilidad
en la SFC
Baja Alta
Baja
Alta
DLT
Inteligencia Artificial (ML)
Blockchain
Proyecto de continuidad del negocio Cloud
Visualización y predicción sobre información de riesgo de crédito
Analítica
Análisis “inteligente” de reglamentosClasificación de quejas
Inteligencia Artificial
Reportería de información de cierre del mercado de valoresParticipación en múltiples sprints con bancos y autoridades locales
Blockchain
Prueba herramienta de conocimiento del cliente (KYC)
DLT
Cambiando el paradigma de: “supervisión por suspicacia”
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23
Solidez que nos permite redirigir los esfuerzos
en la estrategia
de protección
y educación financiera
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24
• Vulnerabilidades
• Riesgos
• Necesidades
• Sesgos cognitivos
Adoptando una metodología de Supervisión Basada en Riesgos para la identificación de conductas que puedan afectar al consumidor financiero a lo largo del ciclo del
producto
Ciclo de vida del producto
Estructuración
Comercialización
Fidelización
Desvinculación
1
2
3
4
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Implementación de sello de calidad SFC para programas de educación financiera de entidades vigiladas
Coordinación interinstitucional
Posicionamiento internacional y adopción de buenas prácticas
Monitoreo y evaluación
Educación financiera de calidad en entidades vigiladas
Contenidos y canales versátiles
Apropiación de la teoría de
economía del comportamiento
Inteligencia del consumidor
financiero
4
56
32
1 7- Marco de monitoreo y evaluación de impacto- Medición y comparación internacional
SFC en el International Network for Financial Education de OCDE
Estrategia dirigida por la caracterización permanente del
consumidor financiero
Enfoque sobre conocimientos, comportamientos y percepciones del
consumidor financiero
Ajustables al contexto de la población
- Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera- CONPES de inclusión y educación financiera
La estrategia de educación financiera de la SFC es integral y busca maximizar el bienestar del consumidor financiero al acceder al sistema
financiero
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Un presente con enormes desafíos y un futuro en el que queremos seguir
siendo protagonistas de la
transformación…
Un presente con enormes desafíos y un futuro en el que queremos seguir
siendo protagonistas de la
transformación…
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27
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