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Situación y perspectivas del Sector del Granito

Vigo, 11 de abril de 2013

Introducción

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http://clustergranito.com/

Cadena de valor del granito

4

Formación

Centro Tecnológico

Maquinaria

Extracción Colocación Elaboración

Servicios logísticos

Principales magnitudes del sector del granito gallego

• La industria gallega es la 2ª más importante de Europa y la 4ª del mundo, compitiendo con grandes países productores como China, Italia, India o Brasil.

• El sector del granito gallego representa el 85% del total de la producción nacional.

• La Cadena de Valor da empleo a cerca de 6.300 personas en Galicia.

• El granito se ha convertido en la segunda mercancía por movimientos en el

Puerto de Vigo.

5

Escenario nacional

6

Situación y perspectivas del sector del granito

Nuevos hogares en España en el horizonte 2015

7

Fuente: CatalunyaCaixa a partir de datos del INE y elaboración propia

1978-1998

1999-2009

2010-2015


8

2011 2012 ESPAÑA 3TR 4TR 1TR 2TR 3TR 4TR

Viviendas Iniciadas -33,9 1,8 -8,6 -28,7 - -

Transacciones de Viviendas

-5,0 -28,7 -35,4 21,4 -10,7 76,1

Préstamos Hipotecarios

-10,3 -15,1 7,7 1,1 -4,6 -20,9

Consumo de cemento -21,0 -27,9 -8,8 1,1 -4,6 -20,9

Ocupados Construcción

-4,2 -6,9 -7,1 0,5 -4,7 -5,5

VAB Construcción -2,9 -3,8 -5,5 - - -

Fuente: SiViCom, INE, Ministerio de Fomento

Cuadro mando España


9

Mercado Nacional Evolución de los segmentos de referencia para el sector del granito

Fuente: SiViCom, IHS Global Insight

PREVISIONES

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Construcción Residencial Estructuras Varias

Escenario internacional

10


11

Nivel de Actividad Económica TCAC PIB real 2011-2022

3,21%

2,66%

4,14%

1,36%

4,20%

3,64%

4,89%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Total Mundo Norteamérica Sudamérica Europa

Occidental

África y

Oriente Medio

Europa del

Este

Asia


80

100

120

140

160

Europa del Este

Total Construcción Residencial

Estructuras Varias


12


2013-2018 TCAC Tasa

crecimiento acumulada

Construcción Total

1.9% 10.0%

Residencial 1.7% 8.9%

Estructuras 2.7% 14.2%

2013-2018 TCAC Tasa


Construcción Total

4.8% 26.7%



75

80

85

90

95

100

105

Europa Occidental


Estructuras Varias


13

40

50

60

70

80

90

100

110

Norteamérica


Estructuras Varias

2013-2018 TCAC Tasa


Construcción Total

5.8% 32.3%

Residencial 8.7% 52%


2013-2018 TCAC Tasa


Construcción Total

4.8% 26.6%




80

100

120

140

160

180

200

Sudamérica


Estructuras Varias


14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R. Unido

Corea

Japón

Canada

Australia

Arabia Saudí

Brasil

China

México

Rusia

Turquía

Indonesia

India

Venezuela

EEUU

Obra residencial Crecimiento acumulado horizonte 2015


0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Japón

Emiratos Árabes

R. Unido

Noruega

Corea

Polonia

EEUU

México

China

Australia

Brasil

Rusia

India

Indonesia

Venezuela

Estructuras Varias Crecimiento acumulado horizonte 2015

Mercados Premium

15

• Los países con mayores oportunidades para el sector de la piedra natural a medio y largo plazo se centran en:

Estados Unidos Mexico Gran Bretaña Polonia Rusia Arabia Saudí

Competidores

16

El comercio internacional de piedra se recupera de la crisis

• Los productos fabricados con granito son los que generan un mayor tráfico internacional.

17

India lidera las exportaciones de granito en bruto

• India sigue liderando el ranking mundial de exportaciones de granito en bruto. El gigante asiático gana terreno con un incremento del 121%.

18

Principales países exportadores de granito en bruto

Exportación 2010 2011 %

India 3.747.990 4.335.808 +16%

China 565.484 1.251.524 +121%

Brasil 1.171.057 1.181.312 +1%

Noruega 663.705 1.035.131 +56%

Turquía 244.194 552.325 +126%

Finlandia 308.752 412.306 +34%

Sudáfrica 363.224 373.290 +3%

España 294.224 274.242 -7%

Resto 2.493.356 2.404.088 -4%

China, gran player en el mercado internacional de granito

• China exportó más de 8 millones de toneladas en 2011, lo que supone el 71% del total de las exportaciones mundiales de estos productos.

19

Principales países exportadores e importadores de granito elaborado

Export. 2010 2011 %

China 8.041.778 8.109.174 +1%

India 1.066.859 1.162.279 +9%

Brasil 756.928 726.135 -4%

Italia 515.993 532.634 +3%

España 189.040 211.748 +12%

Resto 621.640 629.098 +1%

Import. 2010 2011 %

Corea del Sur 2.045.083 1.635.146 -20%

EEUU 1.478.602 1.297.633 -12%

Japón 811.718 789.733 -3%

Alemania 670.122 774.739 +16%

Canadá 197.681 535.366 +171%

Resto 3.418.108 3.428.946 =

Brasil exporta el 80% de su granito elaborado a EEUU

• Brasil exportó cerca de 2 millones de toneladas de granito en bruto en 2011.

• El granito elaborado brasileño se exporta mayoritariamente a EEUU.

20

Exportaciones brasileñas de granito en bruto Exportaciones brasileñas de granito elaborado

Italia reafirma su apuesta por el material elaborado

• Italia continua siendo el referente europeo de la industria de piedra natural.

• La caída de los movimientos de material en bruto confirma la apuesta de Italia por el material elaborado

21

Export 2010 2011 %

Granito 175.088 161.745 -8%

Import 2010 2011 %

Granito 883.132 867.430 -2%

Material Bruto

Export 2010 2011 %

Granito 515.923 532.634 +3%

Material Elaborado

El foco del granito elaborado italiano: Europa y EEUU

• Italia exporta unos volúmenes bastante similares de mármol elaborado y de granito elaborado pero los mercados a los que destina cada uno de estos materiales son bien distintos.

22

Exportaciones italianas de granito elaborado

Conclusiones

• La construcción a nivel nacional presenta malas perspectivas a medio y

largo plazo

• El stock de viviendas en España tardará de 5 a 7 años en desaparecer

• Mercados premium : Estados Unidos, México, Rusia, Arabia Saudí,

Reino Unido y Polonia

• El gran jugador mundial es China. Atención a Brasil e India

• Las áreas estratégicas son Europa (Este y Occidental) y América

(Norteamérica y Latinoamérica)

• Italia es el referente competitivo

• Atención al factor logístico

23

Diagnóstico del sector: Debilidades y Amenazas

24

Debilidades

• Fórmulas conservadoras en el ámbito de

marketing y comercialización

• Productos poco sofisticados Vs. Competidores

artificiales

• Instalaciones/inversiones enfocadas a

fabricación y bajo coste

• Imagen medioambiental y en PRL

• Tensiones de tesorería (impacto crack

construcción – restricción crédito)

Amenazas

• Gran stock de viviendas (crack construcción

española)

• Lanzamiento de productos sustitutivos

orientados a decoración y diseño

• capacidad transformación y comercialización

de BRIC

s

• Alta concienciación social de protección al

medio ambiente (normativa ambiental)

• Factor logístico (Puerto, Geoposición, etc.)

Diagnóstico del sector: Fortalezas y Oportunidades

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Fortalezas

• Liderazgo en el sector español (85% aprox.)

• Cadena de valor con una gran capacidad de

extracción y transformación (concentración)

• Experiencia en mercados internacionales

• Situación geográfica estratégica (fachada

atlántica)

• Importantes reservas en Galicia (materiales

estratégicos)

Oportunidades

• Producto natural y con características superiores

• Menor competencia con una estrategia de

diferenciación de producto

• Mk Tco.+ Nuevos productos frente a emergentes

• Comercialización cruzada con otros productos

• Puerto de Vigo: nexo de transporte

internacional

• Arquitectos y constructores españoles (marca

mundialmente reconocida)

Visión 2015

• El Clúster del Granito será un proveedor internacional de soluciones constructivas y decorativas basado en un producto diferenciado de carácter natural y sostenible (económica y medioambientalmente) valorizando la materia prima de origen gallego y accediendo a materiales estratégicos de forma global. El Clúster del Granito vertebrará sus actuaciones a lo largo de la cadena de valor, desde la extracción de materia prima hasta la colocación y mantenimiento de la solución constructiva y decorativa”.

26

Enfoque vigente

PRODUCIR GRANITO

(m3 ó m2 ó piezas especiales)

Nuevo enfoque

VENDER SOLUCIONES

CONSTRUCTIVAS Y/O

DECORATIVAS

PLAN DE COMPETITIVIDAD 2013-

2015

Objetivos del Plan Estratégico 2015

• Mejorar percepción + prestigio granito

• Facilitar diseño soluciones

– Constructivas

– Decorativas

• Incrementar grado internacionalización y acceso nuevos mercados

• Atenuar el impacto medioambiental

• Incrementar la cohesión y colaboración intersectorial

27

Nuevo modelo estratégico

28

Potenciar el modelo

industrial

Reordenar el sector

extractivo

Fomentar la innovación

Marketing técnico

Intensificar internacional

ización

Nuevos canales de

negocio

Información estratégica

de mercados

PLAN DIRECTOR 2013-15

PLAN OPERATIVO ANUAL

ACCIÓN SECTORIAL

http://www.sivicom.es/



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