Situacion Actual de La Agricultura Protegida en Mexico
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La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C (AMHPAC), es una organización sin fines de
lucro que representa a 150 empresas relacionadas con la producción, empacado,
distribución y la comercialización de las hortalizas frescas producidas bajo invernadero,
malla sombra y macro túneles de México.
Representación en 23 estados de la República, extensión de 3,800 hectáreasProduciendo anualmente 1,050,000 toneladas Significando el 66% de las exportaciones hortícolas a Estados Unidos y Canadá
8,800 empleos directos y 20,000 indirectos por agricultura protegida.En 1999 se tenían en producción 721 hectáreas, para el año 2008 se tienen 9,068 hectáreas (44% invernaderos y 51% malla sombra).Rendimientos por hectárea desde 160 toneladas en malla sombra, hasta 500 toneladas en invernaderos de alta tecnología;Propicia polos de desarrollo regional o clúster; Inversiones que generan producción para el mercado interno, externo Nichos de mercado especializados (orgánicos, gourmet)Proyectos en redes de valor, desde la producción hasta la comercialización y el consumo.
Fuente: SAGARPA, Estrategia Nacional de Agricultura Protegida, 2009
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Greenhouse
Openfield
Agricultura protegida Campo
abierto
Precios en frontera De 2003 a 2008, ha pasado:
• Del 6.6 al 31.5% del volumen de exportación• Del 10.5% al 49% del valor de exportación• 54% de diferencia de precio en frontera
Fuente: AVQ, con datos de FAS, USDA, 2009
Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasadodrásticamente a las exportaciones desde la implementación del TLC en 1994. Las importaciones de frutas y hortalizas por los Estados Unidos han rebasadodrásticamente a las exportaciones desde la implementación del TLC en 1994.
• El incremento en las importaciones es el resultado de aumentos en el ingreso del consumidor e importantes avances en almacenamiento, empaque y transportación.
• El incremento en el consumo de frutas y hortalizas en los Estados Unidos tambiénconlleva a este crecimiento.
• El apetito de los estadounidenses por frutas y hortalizas ha estado influenciado por: – Tener más efectivo disponible para alimentos– Mejores métodos de distribución; y – Un mayor énfasis en comer saludablemente.
* Fuente: FreshPlaza / capitalpress.info – 5 de Octubre de 2007
• Una oleada de poblaciones etnicas también han impulsado la demanda por frutas y hortalizas.
• La demanda y disponibilidad de frutas y hortalizas es ahora de todo el año.
• Las exportaciones de frutas y hortalizas de Estados Unidos a México han crecido desde el TLC pero se mantienen por debajode los $500 millones de dólares.
• Mientras que las importaciones de Estados Unidos pasaron de cerca de $1 billon de dólares a $3.5 billones de dólares (al 2007).*
El mercado Norte Americano de jitomate está incrementadamente integrado. El mercado Norte Americano de jitomate está incrementadamente integrado.
• Los jitomates se mueven en todas direcciones entre y dentro de los Estados Unidos, México y Canadá:– Dependiendo de la temporada y tipo de jitomate.
• La producción de jitomate en invernadero ha crecido en los tres países:– Logrando considerable participación de mercado en tiendas de autoservicio al desplazar a los
jitomates verdes maduros (mature green tomatoes).
• Al 2006, el mercado detallista para los jitomates de invernadero se empezó a saturar, luego de un explosivo crecimiento en los 90’s.
• Mientras que el crecimiento en pepinos y pimientos morrones de invernadero está a la alza.
• El mercado del servicio de alimentos (foodservice) aún no está desarrollado para jitomates de invernadero.
• Compradores consolidados están buscando a grandes comercializadores capaces de ofrecerproducción todo el año.*
* Fuente: Roberta Cook, University of California – Davis, en el food blog del New York Times – 16 de Mayo de 2009; y overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes – 11 de Septiembre de 2006
La ventaja de México es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno.La ventaja de México es su habilidad para el mercado de alto precio de invierno.
Pero la rápida expansión de la producción de invierno arrastró los precios haciaabajo, al 2006.Los embarques Mexicanos de frutas y hortalizas Mexicanas a los EstadosUnidos pudieran reducirse 5% a 10% esta temporada (2008-9) comparadoscon el año anterior:A medida que los productores se retraen debido a la débil economia.Pero el volúmen inicial en 2009 ha sido fuerte, con incrementos esperadospara jitomates producidos en agricultura protegida.
“Ha sido difícil mantener consistencia en estos mercados. Hay una especiede demanda sin altibajos.” (Mike Smith, Sigma Sales Inc.)
Finalmente, la inocuidad en Nogales, Arizona, ha tomado un rol másimportante que nunca.*
* Fuentes: Produce Industry Insider, Market Update – 12 de Diciembre de 2008; yOverview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus on Tomatoes – 11 de Septiembre de 2006
Producción de Jitomate Fresco en Norte América 2004
EE.UU. Canadá México Total Norte
América
Producción de Jitomate de Invernadero (Miles de Tm*)
167.9 216.9 179.0 563.8
Producción en Campo (Miles de Tm)
1,739.3 26.9 1,967.8 3,734.0
Participación de Invernadero 9% 89% 8% 13% Rendimiento Promedio
(Tm por hactárea) 480 487 170 379
*Tm = toneladas métricasFuente: Cook y Calvin, University of California – Davis, 11 de Septiembre de 2006
Los productores de jitomate en Norte América están invirtiendo en invernaderos de capital intensivo sin una sólida base de información de la industria (a 2005).Los productores de jitomate en Norte América están invirtiendo en invernaderos de capital intensivo sin una sólida base de información de la industria (a 2005).
Entre los inicios de los 90’s y 2003, el área de jitomates de invernadero de Norte América creció cerca del 600% a 1,726 hectáreas.
De1998 a 2003, la producción de invernadero en Norte América creció 103%.
Canadá es una fuerza de mercado durante su temporada de Marzo a Diciembre.
Las fortalezas de su industria son altos rendimientos y calidad de productoconsistente.
La principal debilidad de la industria de invernadero Canadiense es que no produce jitomates en el invierno.
En los EE.U.U, grandes operaciones de invernadero están localizadas en el Suroestey Oeste:
– Donde las condiciones del clima les permite producir jitomates rentablementeen invierno, cuando los precios son más altos.
* Fuente: USDA / ERS, Roberta Cook y Linda Calvin – Abril 2005
Al 2005, México ya tiene más área de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Canadá. Al 2005, México ya tiene más área de jitomate de invernadero que Estados Unidos o Canadá.
• Los productores Mexicanos utilizan un amplio rango de tecnologías de invernadero, y los rendimientos promedio son comparativamente bajos.
• La principal fortaleza de México está basada en sus condiciones de clima:
– Permitiendo producción de invierno y potencial para ser un proveedor todoel año.
• El crecimiento continúa pero se está estabilizando en Canadá y EstadosUnidos, mientras continúa fuerte en México (al 2005).*
* Fuente: USDA / ERS, Roberta Cook y Linda Calvin – Abril 2005
México y Canadá representan cerca del 100% de las importaciones de jitomatefresco de Estados Unidos. México y Canadá representan cerca del 100% de las importaciones de jitomatefresco de Estados Unidos.
• Las importaciones representan cerca de 1/3 del consumo de jitomate en EstadosUnidos (al 2008):
– A principios de los 90’s era tan solo de 1/5.
• El valor total de las importaciones de jitomate fresco de México incrementó en 138% entre 1993 y 2004.
• Las importaciones de Canadá aumentaron 889% de 1989 a 2004. • Dado que la producción del jitomate de campo abierto en Estados Unidos es
estacional, México es el importador predominante de los Estados Unidos en primavera, otoño e invierno:
– Mientras que Canadá provee la mayoría de las importaciones durente los meses de verano.
• Los jitomates hidropónicos de invernadero de Canadá han tomado participación de mercado de México en la pasada década.
• Pero México permanece como la fuente primaria de las importaciones• de jitomate de Estados Unidos.*
* Fuentes: Agricultural Marketing Resource Center, revisado Enero 2009; yUSDA / ERS briefing room, Vegetales y Melones: Jitomatoes – Octubre 2008
La producción de invernaderos Mexicanos continúa incrementando, donde losjitomates de invernadero representan el 8% del total de la producción. La producción de invernaderos Mexicanos continúa incrementando, donde losjitomates de invernadero representan el 8% del total de la producción.
• Existen probablemente más de 3,200 hectáreas de plantaciones de jitomate de invernadero a lo largo y ancho de México.
• Los rendimientos en invernaderos tienden a variar significativamente:
– Y generalmente varian de 150 TM/ha (toneladas métricas por hectárea) a 200 TM/ha si se utiliza tecnología alta y media.*
• Varios métodos de producción han suscitado disputas comercialesentre los socios del TLC:
– Donde la definición de jitomates de invernadero se
ha vuelto un problema.**
* Fuente: Global Agricultural Information Network, Jitomates y Productos Anuales – 29 de Mayo de 2009** Fuente: Agricultural Marketing Resource Center, revisado Enero 2009
Los productores Mexicanos de campo abierto están haciendo el cambio haciainvernaderos.Los productores Mexicanos de campo abierto están haciendo el cambio haciainvernaderos.
• “Existe una tendencia general de los productores de campo abierto a la producción en invernadero. Todos los productores están volteando haciaallá y cada uno está cambiando.” (Jimmy Garza, Bebo Distributing, Texas)
• Garza dijo que las ventajas de la producción en invernadero incluye: – Mas altos rendimientos– Períodos más largos de producción
– Mejor costo efectividad en general
– Protección de la cosecha contra presiones por plagas y enfermedades
– Habilidad para producir nuevas variedades de mayor sabor.
Campo Invernadero
• “Los compradores están demandando mayor producción en invernadero porque significa mejorcalidad y mayor expansión de la vida de anaquel.”(Jimmy Garza, Bebo Distributing)
• “Hay una muy notable tendencia en México –construir invernaderos es considerado como algomoderno.” (Hugo Vlaminck, Grupo TripleH, Culiacán)*
* Fuente: José Escobedo, The Packer, 17 de Septiembre de 2008
Ventas de Jitomate Fresco en EE.UU.(Por Variedad; 2007-8)
Fuente: Sales review of 62% of U.S. grocery stores by The Perishables Group for 2007 and 2008;GroceryHeadquarters.com, Abril 2009
Las compras de pimiento morrón han aumentado 6% (desde 2007) en la últimaencuesta con consumidores estadounidenses 2008. Las compras de pimiento morrón han aumentado 6% (desde 2007) en la últimaencuesta con consumidores estadounidenses 2008.
• Con 70% que han comprado el año pasado.
• Consumidores casados y aquellos que ganan más de $100,000 dólares al año son los más propensos a comprar pimientos morrónes.
• Las compras de pimiento morrón son más propensas en hogares con niños, y en el Medio Oeste:
– Los compradores solteros son menos propensos
a comprar pimientos morrónes.*
* Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 – online survey of 1,169 U.S. households en Noviembre 2008
Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007, con 65% de los consumidores estadounidenses que los compran en 2008. Las compras de pepino incrementaron 2% desde 2007, con 65% de los consumidores estadounidenses que los compran en 2008.
• Los pepinos producidos en campo abierto aún dominan:
– Pero el interés en las variedades producidas en invernaderoincrementó levemente – 3% desde 2007.
• En 2006, la participación de mercado en autoservicios de Estados Unidos estuvo dominada por pepinos verdes de campo abierto (87%):
– Mientras que los pepinos Largos Ingleses (Long English) mantuvieron el 13% de participación.
Mirando hacia adelante de 2004 a 2020, los factores que conformarán el consumoen los Estados Unidos incluyen: Mirando hacia adelante de 2004 a 2020, los factores que conformarán el consumoen los Estados Unidos incluyen:
– Creciente ingreso
– Mayor educación
– Mejor conocimiento sobre la salud
– Más frecuentes comidas fuera de casa; y
– Aumento en la población que será de mayor edad y más diversa.
• Incremento proyectado en el consumo total de los EstadosUnidos entre 2000 y 2020:
– Jitomates consumidos en casa – 19%
– Jitomates consumidos fuera de casa – 20%
– Consumo per cápita de jitomates – 1.3%.*
* Fuente: USDA / ERS – Octubre 2004
Consumo Per Capita de Frutas y Hortalizas Frescas en EE.UU.(Libras)
Crecimiento Promedio Anual(1991 –2006)
Hortalizas Frescas 1.7%Frutas Frescas0.5%
Crecimiento Promedio Anual(1991 –2006)
Hortalizas Frescas 1.7%Frutas Frescas0.5%
Fuente: USDA / ERS
Más del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupación acercade la inocuidad de las frutas y hortalizas. Más del 40% de los consumidores estadounidenses expresan preocupación acercade la inocuidad de las frutas y hortalizas.
• Con 42% calificando esta preocupación en 5 ó 6 en una escala de 6 puntos.*
• La vasta majoría de compradores estadounidenses (83%) tienen ya sea algo o bastante confianza en la seguridad de la comida en el supermercado.
• Pero cerca de un tercio (31%), en algún momento, ha dejado de comprar algúnalimento por preocupaciones de seguridad.
• Los consumidores se sienten más cómodos con alimentos producidos o cultivados en Estados Unidos que con productos importados:
– 90% de los compradores están muy o algo cómodos con los alimentos estadounidenses– Comparado con 42% con alimentos importados.**
* Fuente: The Packer / Fresh Trends 2009 – online survey of 1,169 U.S. households en Noviembre 2008** Fuente: Food Marketing Institute (FMI) Grocery Shopper Trends 2009 – online survey of 2,040 U.S. shoppers
Otros desarrollos en inocuidad:Otros desarrollos en inocuidad:
• AMHPAC está comprometida a ser certificada bajo Safe Quality Food Program del Food Marketing Institute:
– Todos los productores de invernadero de AMHPAC deben estar certificados para 2011.1
• Un grupo de productores hidropónicos Canadienses y estadounidenses formaron unanueva asociación en Junio de 2008 con su propio programa de certificación “Certified Greenhouse”:2
– Algunos críticos ven aquí un intento de políticas proteccionistas para productores de más altos costos.
• El estado de Sinaloa estableció el programa llamado “Sinaloa Safe Tomatoes”:
– Intento de separar a los agricultores – en caso de que problemas de inocuidad alimenticiaaparezcan con productos Mexicanos fuera de su estado.3
• El CPMA dice que los productores que exporten a Canadá pueden esperar másrequerimientos de inocuidad.4
• El congreso de Estados Unidos aprobó la legislación retomando la inocuidad:
– Requiriendo más inspecciones de productos importados, y creando un sistema de trazabilidadpara los productos alimenticios e ingredientes.5
1 Fuente: The Packer – 10 de Abril de 2009 2 Fuente: Reuters – 18 de Junio de 20083 Fuente: Agricultural Marketing Resource Center – revisado Enero 20094 Fuente: The Packer – 22 de Enero de 20095 Fuente: New York Times – 31 de Julio de 2009
Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesión, los crecientescostos y una percepción de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos.Los retos que enfrenta la industria se relacionan con la recesión, los crecientescostos y una percepción de exceso en el mercado de jitomate de Estados Unidos.
• ”Todos nosotros, alrededor del mundo, estamos siendo impactados por unaserie de interrupciones del mercado sin precedente.” (Bryan Silbermann, PMA)
• Las interrupciones incluyen:– Crecientes costos de insumos– Carencia de mano de obra– Economía débil; y – Altas demandas de inocuidad y sustentabilidad.
• La National Restaurant Association dice que los restaurantes estánenfrentando sus más duros tiempos en casi dos décadas.*
* Fuente: The Packer – 27 de Octubre de 2008
Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principalesretos son: incremento en los costos de combustible, carencia de mano de obra y un dólar débil.
Los productores Mexicanos de horticultura protegida dicen que sus principalesretos son: incremento en los costos de combustible, carencia de mano de obra y un dólar débil.
• “La principal desventaja (para los productores Mexicanos de invernadero) es la distancia al mercado, donde el producto tieneque viajar de la huerta al autoservicio, lo que toma un mínimo de uno a dos días.” (Fried De Schouwer, Greenhouse Produce Co.)
• Bryant Ambelang de Desert Glory dice que el precio de flete y fertilizantes es el doble que el año pasado.
• Para tener producción de invernadero todo el año, los productores deben operar en tres o más diferentes regiones en el país sin utilizar sistemas de calefacción.
– Otro problema es la falta de mano de obra en México debido a la migración de trabajadores a los Estados Unidos.*
* Fuente: The Packer – 17 de Septiembre de 2008
De Schouwer apunta a otros retos:De Schouwer apunta a otros retos:
• Control de plagas – especialmente en la costa oeste de México y en los estados del sur.
• México es una área de producción de invierno que yaenfrenta bajos rendimientos debido a la limitada cantidadde luz de día.
• El incremento en la producción en años anterioresdeprimió en general los precios de invierno.
• Y el débil dólar – por lo que los productores no estánteniendo las utilidades que solían tener.*
* Fuente: The Packer – 17 de Septiembre de 2008
A pesar de la mala economía y los asombrantes desafíos, muchos en la industriaestán optimistas sobre el largo plazo.A pesar de la mala economía y los asombrantes desafíos, muchos en la industriaestán optimistas sobre el largo plazo.
• Los expertos predicen que la demanda por productos agrícolas se duplicará en los siguientes 50 años a medida que la población mundial aumenta en 3 billones de personas más.
• El incremento en la productividad y el mejoramiento del manejo de los recursos naturaleses vitalmente importante para el éxito de la industria.
• Los productores de invernadero a nivel mundial están empezando a incorporar tecnologíanueva y ecológicamente eficiente en sus instalaciones:
– Para bajar costos de energia y conservar los recursos.
• “En el largo plazo, la categoría de invernadero tiene un enorme potencial de crecimiento, especialmente con productos tales como pepino sin semilla – que se desempeña muybien en Canadá pero apenas empieza a tener un punto de apoyo en los Estados Unidos.”(Kevin Batt, The Oppenheimer Group)*
Compra
* Fuente: Produce Merchandising – Marzo 2009
Las tendencias demográficas en Estados Unidos son también favorables:Las tendencias demográficas en Estados Unidos son también favorables:
Proyección de la Población Total en EE.UU(Millones)
Fuente: U.S. Census Bureau – 2008
Oportunidades para los productores de invernadero.Oportunidades para los productores de invernadero.
• El mercado de servicio de alimentos (foodservice) aún no está desarrolladopara los invernaderos:
– Y diferentes segmentos del servicio de alimentos son mercados de alto grado de crecimiento.*
• Como se hizo notar anteriormente, el envejecimiento de la población de los Estados Unidos, combinado con las tendencias hacia la salud y bienestar, representa una oportunidad que se está cristalizando:
– “Los consumidores parecen entender que comer sano promueve el sanoenvejecimiento.”
• Un reciente estudio con consumidores muestra que, a pesar del alto nivel de importancia puesto en el sabor, los compradores estadounidenses estánsolamente algo satisfechos con sus frutas y hortalizas:
– La vasta majoría (79%) dicen que pagarían más por frutas y hortalizas que tenganmejor sabor.**
* Fuente: Roberta Cook, University of California – Davis: Overview of the Greenhouse Vegetable Industry: Focus onTomatoes – 11 de Septiembre de 2006
** Fuente: PMA, Consumer Perceptions on Flavor and Taste – Abril 2007
• La actual situación está en proceso de cambio.• Mientras que las macro tendencias apuntan a un continuo
crecimiento, parece claro que la crisis está en el camino:
– Debido a la depresión económica, hay abastecimiento excesivoy problemas de inocuidad.
• Las regulaciones del gobierno también están cambiando.• La siguiente investigación primaria (entrevistas con consumidores y
ejecutivos comerciales) debe ayudar a actualizar la actual situacióny aclarar algunas incertidumbres.
• La Fase II de la investigación secundaria proporcionará mayor información sobre los temas anteriores, y también abordará:
– Los competidores de invernadero– Integración de la industria, incluyendo cruce-fronterizo– Asuntos regulatorios– Etiquetado de País de Origen – La industria Canadiense de invernadero– Entrada al mercado Canadiense– Mayores perspectivas sobre la producción protegida Mexicana.
Superficie total1,003 ha
Unidades productivas1,041
CON APOYOCON APOYO 707707
INSTITUCIÓN UNIDADES
Alianza para el campo 681
S.R.A. – jóvenes emprendedores
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FUNPROJAL 11
SEP - Uncader 1
U. de G. 1
FONAES 1
SIN APOYOSIN APOYO 334334
Rango en HaRango en Ha No. de UnidadesNo. de Unidades %%
Hasta 0.05 317 30.4
0.05 a 0.1 200 19.2
0.11 a 0.5 379 36.4
0.51 a 1.0 64 6.1
1.01 a 5.0 55 5.4
5.01 a 10.0 16 1.5
Más de 10.01 10 1.0
EquipamientoEquipamiento No. De No. De UnidadesUnidades
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TermTermóómetrometro 423 40.6
HigrHigróómetrometro 175 16.8
CE metroCE metro 235 22.6
pHpH metrometro 276 26.5
InyecciInyeccióón de CO2n de CO2 10 0.9
CalefacciCalefaccióónn 38 3.7
VentilaciVentilacióón n ForzadaForzada
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X Productividad= Rendimiento ton./ha.
Productividad = $ por tonelada producida
Productor-técnico
Productividad, calidad y diferenciación
MercadoMercado
Organización
Productor
Rentabilidad Rentabilidad ==
RentabilidadEquidadEquilibrio ecológico
Generar riqueza, distribuirla equitativamente ysin deterioro del medio ambiente
Aptitud Climática de Almería
A. Calefacción necesariaB. Cultivo protegido posible sin climatizaciónC. Necesidad de emplear técnicas de reducción de temperaturasD. Temperaturas excesivamente altas
Tomada de la ponencia: Técnicas de Horticultura Protegida.Eduardo Rodríguez Díaz. Febrero 2008
Adaptado de Nisen et al. 1988
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Región Rendimientokg/m2
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