SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ.
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SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ
COLOMBIA
2
COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MEXICO - COLOMBIA
Concepto
Año %
2006 2007 2008 20092009 Nov
2010 Nov
Prom. 06-09
TMAC 09/06
VAR 10/09
Balanza -31.5 26.0 40.8 -40.3 -19.0 2.5 -1.3
Exportaciones 44.0 61.0 76.2 93.1 87.1 90.1 68.6 28.3 3.5
Importaciones 75.6 34.9 35.4 133.3 106.1 87.6 69.8 20.8 -17.4
Comercio 119.6 95.9111.
6 226.4 193.2 177.7 138.4 23.7 -8.0
Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-COLOMBIA(Millones de Dólares)
3
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/
DE MÉXICO A COLOMBIAPreparacioneslácteas
(alimentacióninfantil)
19%
Otras preparaciones
alimenticias 10%
Maíz11%
Garbanzos.6%Artículos de
confitería5%
Preparaciones para salsas
4%
Otros45%
Preparaciones lácteas (alimentación infantil)Otros
Azúcar29%
Aceites de almendra de
palma11%
Aceite de palma18%
Extractos, esencias y
concentrados de café
7%
Café instantáneo
sin aromatizar
6%
Otros29%
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO PROVENIENTES DE COLOMBIA
RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA
• Exclusión del plátano, café, azúcar y alcohol etílico.
• Acceso inmediato libre de arancel para los siguientes productos de interés: Huevo fértil libre de
patógenos específicos,
Tomate,
Garbanzo,
Trigo duro,
Jugos de naranja y tomate, concentrados de jugos (de frutas y hortalizas),
• Cupo para harina y sémola de trigo; así como aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza. Se revisan en el onceavo año. Contaron con el respaldo de los sectores (CANIMOLT y ANIAME).
Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación para México:
4
Chicles y artículos de confitería,
Productos a base de cereales inflados o tostados, y productos para panadería,
Preparaciones alimenticias diversas,
Agua mineral y bebidas no alcohólicas, entre otros.
Concepto
Crecimiento de 10% cada año
Entrada en vigor Año 10
Monto de total cupo* (toneladas) 2,200 5,187
Harina de trigo 1,760 4,150
Sémola de trigo 440 1,037
OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN HARINA Y SÉMOLA DE TRIGO
(CUPO LIBRE DE ARANCEL)
ConceptoCrecimiento de 10% cada año
Entrada en vigor Año 10
Aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza (toneladas)
11,000 25,937
Arancel dentro de cupo* 24% 0%
OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN ACEITES
Nota 1: Las partes revisarán el año 11 los términos de acceso. Únicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El país exportador será el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF
HS PRODUCTOEXPORTACION
ES AL MUNDO
EXPORTACIONES A
COLOMBIA
CATEGORÍA DE
DESGRAVACIÓN
ARANCEL DE COLOMBIA
04070003 Huevo fértil 404 46 Libre de arancel 5
070200 Tomate 1,128,838 - Libre de arancel 15
07132001 Garbanzo 106,658 3,777 Libre de arancel 15
10011001 Trigo duro 232,738 - Libre de arancel MEP*/
11010001 y 11031101 Harina y sémola de trigo 31,458 443 Cupo MEP*/
150710, 150790, 151211,151219, 151411, 151419 y 151499
Aceites de soya, girasol, cártamo y canola 44,874 252 Cupo MEP*/
16023101 Preparaciones de pavo 171 - Libre de arancel 20
16024999Preparaciones de cerdo (chilorio) 1,780 - Libre de arancel 20
17041001 y 17049099Chicles y artículos de confitería sin cacao 451,286 3,338 Libre de arancel 20
19041001Productos a base de cereales inflados o tostados
109,898 1,587 Libre de arancel 20
19059099Los demás productos de panadería 172,732 831 Libre de arancel 20
200911, 200912 y 200919
Jugo de naranja 128,093 613 Libre de arancel 20
20095001 Jugo de tomate 183 - Libre de arancel 20
21069006 y 21069007 Concentrado de jugos 877 6 Libre de arancel 20
21069099Preparaciones alimenticias diversas 290,132 7,137 Libre de arancel 20
22021001Aguas gaseadas (refrescos) 170,240 39 Libre de arancel 20
220290Otras bebidas no alcohólicas 92,159 2,756 Libre de arancel 20
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE INTERES DE EXPORTACION NEGOCIADOS CON COLOMBIA, EXPORTACIONES PROMEDIO 2005-2009 (Miles de dólares)
*/ Mecanismo de Estabilización de Precios o Franja de Precios. Colombia eliminaría este sistema para las importaciones originarias de México.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
5
RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA
• Exclusión de la carne de porcino (interés de México y que Colombia no atendió debido a las exclusiones de México de café, azúcar y alcohol etílico).
• Acceso libre de arancel:
Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación de Colombia:
Aceite de palma
Grasas y aceites vegetales (hidrogenados) y margarina (a partir del 7º año)
6
Galletas (a partir de el 10º año)
Mezclas y pastas para panadería o galletería
Cigarrillos (a partir del 5º año)
Chicharrones para microondas• Asimismo, se otorgó acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de
bovino, y leche en polvo y productos lácteos. Se revisan al onceavo año.
CARNE DE BOVINO
Concepto
Crecimiento de 10% cada año
Entrada en vigor Al año 10
Monto de cupo
(Toneladas)3,300 7,781
Concepto
Crecimiento de 10% cada año
Entrada en vigor Al año 10
Leche en polvo (toneladas) /a 4,950 11,672
Mantequilla (toneladas) /b 495 1,167
Grasa láctea anhidra (toneladas) /c 110 259
Quesos (toneladas) /d 2,310 5,447
Arequipe* (Dulce de leche) (toneladas) /e 550 1,297
Bebidas con leche (toneladas )/f 550 1,297
CU
PO
S L
IBR
ES
DE
AR
AN
CEL A
CO
RD
AD
OS
DE
MEX
ICO
A C
OLO
MB
IA
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS
Fracciones para carne de bovino: 02013001 y 02023001 a/ Fracciones: 04021001, 04021099, 04022101 y 04022199. b/ Fracciones: 04051001, 04051099. c/ Fracciones: 04059001, 04059099. d/ Fracciones: 04061001, 04069001, 04069002, 04069003, 04069004, 04069005, 04069006 y 04069099. e/ Fracciones: 19019003 f/ Fracciones: 19019003Nota 1: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio.
COLOMBIA - CONSIDERACIONES
• La negociación con Colombia representa un balance de intereses de ambas Partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante mercado en crecimiento. La presencia comercial de ambos países no es proporcional al tamaño y potencial de ambas de ambas economías.
• La negociación cuidó las sensibilidades más importantes de ambas economías; en el caso de México, sigue excluido café, azúcar y alcohol etílico y, para el caso de Colombia carne de cerdo.
• En productos lácteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa menos del 1% del consumo nacional).
• Algunos sectores productivos han señalado el riesgo sanitario que representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aquél país. En este sentido, es importante señalar que en la ampliación del Acuerdo Comercial con Colombia o en cualquier otra negociación comercial, NUNCA han estado sobre la mesa de negociación la relajación de las disciplinas sanitarias de nuestro país.
• Con o sin concesiones arancelarias, no entrará ningún producto de Colombia al mercado mexicano si no cumple con los requisitos establecidos por la SAGARPA/SENASICA. 7
PERÚ
COMERCIO AGROLIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO – PERÚ
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO – PERÚ, 2005-2009(Millones de dólares)
Nota: incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importación.Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009Promedio 2005-
09TMAC 09/05
(%)
Balanza -14.1 6.7 7.9 0.0 4.1 0.9
Exportaciones 16.2 28.3 34.4 41.8 34.8 31.1 21.0
Importaciones 30.3 21.6 26.5 41.8 30.7 30.2 0.3
9
A partir de 2006 y hasta la fecha, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Perú ha sido superavitaria.
En el periodo 2005-2009, la tasa de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras es muy superior a las importaciones.
Trigo cristalino
26%
Prep. para alim. infantil
25%
Prep. Alim. diversas
13%
Bebidas a base
de jugos9%
Pectinas3%
Otras bebidas3%
Tequila.2%
OTROS19%
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A PERÚ
Chiles frescos y secos48%
Semillas de hortalizas
10%
Harina de zempasúchitl.
10%
Prod. de panadería
4%
Frutos cocidos
4%
Espárragos3%
Harina de pescado
0%
Otros21%
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO
PROVENIENTES DE PERÚ
INTERESES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO
RESULTADOS AL MOMENTOPRODUCTO BENEFICIO
Tasa Base
Trigo durum Acceso inmediato 17
Harinas, sémolas y pastas
Desgravación arancelaria
25
Preparaciones para la alimentación infantil
Acceso inmediato 17
Preparaciones alimenticias
Desgravación arancelaria
12
Bebidas a base de jugos de frutas
Desgravación arancelaria
12
Pectinas Acceso inmediato 4
Bebidas no alcohólicasDesgravación arancelaria
12
Tequila Acceso inmediato 17
GarbanzosDesgravación arancelaria
0
Cerveza Acceso inmediato 17
Tomates (los demás)Desgravación arancelaria
12
Artículos de confitería (los demás)
Desgravación arancelaria
25
Las demás hortalizas frescas o ref.
Desgravación arancelaria
12
Pepinos y pepinillosDesgravación arancelaria
12
SandíaDesgravación arancelaria
25
Galletas dulces Acceso inmediato 25
Huevo y ovoalbúminaAcceso inmediato y desgravación arancelaria
12
Carne de porcinoDesgravación arancelaria
25
Maíz Cupo
10
INTERESES DE EXPORTACION DE PERÚ OFERTA DE MÉXICO
PRODUCTO OFERTA DE MÉXICO
CebollaPreferencia vía estacionalidad
MangoPreferencia vía estacionalidad
UvaPreferencia vía estacionalidad
Naranja, toronja y limónPreferencia vía cupo agregado
Aceituna conservada (no apta para consumo humano)
Preferencia vía estacionalidad
Aguacate Preferencia vía cupo
EspárragoPreferencia vía estacionalidad
Plátano Preferencial vía cupo
Papa (cortada en trozos o rodajas cocidas en agua o vapor, cong.)
Preferencia arancelaria
AjoPreferencia vía estacionalidad
Pavo (excepto ahumado)Desgravación arancelaria a largo plazo
Leche evaporada y dulce de leche
Preferencial vía cupo global
Frijol Preferencia vía cupo
Chiles secos y frescosPreferencial vía cupo agregado
Harina de pescadoDesgravación arancelaria a largo plazo
LA
PR
OD
UC
CIÓ
N D
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Ú E
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ON
TR
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íCLIC
A A
LA
DE
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PERU - CONSIDERACIONES
• México dejó fuera de la negociación productos sensibles tales como: café, azúcar y lácteos. La oferta de México, en términos generales, consideraría esquemas de acceso limitado (cupos, estacionalidades y preferencias parciales).
• Es muy importante señalar que el estatus sanitario de México no se encuentra en negociación, por lo que el acceso a México de productos peruanos estará sujeto al cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios determinados por SAGARPA/SENASICA.
• La ampliación del ACE-8 busca dar certidumbre a las relaciones comerciales bilaterales y de inversión de ambos países.
11
ASPECTOS SANITARIOS
12
MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA
Acu
erd
o s
obre
las
Medid
as
Sanit
ari
as
y F
itosa
nit
ari
as
de
la O
MC
Obligaciones y derechos básicos: proteger la salud animal, vegetal y
humana.
Armonización: conformación de estándares, guías y recomendaciones aceptadas internacionalmente.
Equivalencia; aceptar las medidas de cada país, siempre y cuando alcancen el mínimo nivel de protección.
Determinación del riesgo a través de análisis.
Principio de trato nacional: mismo trato a los productos importados que a los nacionales.
No discriminación entre países.
Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).
Normas del Codex Alimentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentos (FAO).
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO).
Org
an
izaci
ones
in
tern
aci
onale
s en
mate
ria s
an
itari
a
Vin
cula
nte
s
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
•Ley de Desarrollo Rural Sustentable
•Ley Federal sobre Metrología y Normalización
•Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
•Ley Federal de Sanidad Animal
•Ley Federal de Sanidad Vegetal
•Ley de Bioseguridad de OGM’s
•Ley de Productos Orgánicos
•Diversos Ordenamientos Jurídicos: (Decretos, Acuerdos, Manuales y Circulares).
MARCO REGULATORIO NACIONAL
El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos
que los establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y
cuando estén sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a
nivel nacional.
México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema
de inocuidad para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior
se sostienen por un sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y
permite el acceso de los productos mexicanos a diversos mercados en el exterior.
Fiebre Aftosa
Palomilla del Nopal
Cáncer de los cítricos
Influenza Aviar de alta patogenicidad Mosca del Mediterráneo
Gusano Barrenador del Ganado
ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE LIMITAN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LAS CUALES MÉXICO ESTÁ LIBRE
Libre
TRATADOS (COMITES MSF) - 43 países: TLCAN, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio, Triángulo del Norte y Uruguay.
PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN: Japón y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Cuba).
TRATADOS COMERCIALES Y PROTOCOLOS DE COOPERACION
PAISES CON ACUERDO COMERCIAL PAISES SIN ACUERDO COMERCIAL
• 197 millones de toneladas de alimentos producidas / Fuente: SIAP-SAGARPA.
• Inventario ganadero en su conjunto (bovinos, cerdos, aves, equinos, ovinos, caprinos y
colmenas).
• 16 mil 580 millones de dólares de las exportaciones agropecuarias / Fuente: INEGI.
• La competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de México.
• La condición sanitaria de México le ha permitido la apertura de nuevos mercados, independientemente de la firma de los Acuerdos Comerciales.
QUÉ PROTEGEMOS Y CÓMO…
MSF(Equivalencia)
1. Análisis de riesgo, considerando país y producto
2. Reconocimiento de los servicios veterinarios y/o fito-zoosaniarios
3. Reconocimiento del sistema de inspección y estatus sanitario (plantas de proceso)
4. Establecimiento de requisitos sanitarios para la importación
5. Revisión periódica de las condiciones fito-zoosanitarias
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS