SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA CACAOCULTURA · •Las condiciones atmosféricas desfavorables...
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SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA CACAOCULTURA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS JACOB ROJAS ARDILA PRESIDENTE EJECUTIVO Bucaramanga, septiembre de 2013
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SITUACIÓN MUNDIAL Y
NACIONAL DE LA
CACAOCULTURA
FEDERACIÓN NACIONAL DE
CACAOTEROS
JACOB ROJAS ARDILA
PRESIDENTE EJECUTIVO
Bucaramanga, septiembre de 2013
SITUACIÓN MUNDIAL
PRODUCCIÓN POR CONTINENTES 2012/13
ESTIMADO (MILES TONELADAS)
Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 1 y 2.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO 2012/2013
CONTINENTE2012/13
Toneladas
África 2.826
Asia y Oceanía 534
Américas 606
TOTAL 3.966
Fuente: Boletín de estadísticas de la ICCO.
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
Papúa
Nueva
Guinea
Brunei
Malasia
Filipinas
Singapur
Sri Lanka
India
Madagascar
Costa
de
Marfil
Ghana
Nigeria
Camerún
CongoTanzania
Brasil
Bolivia
Perú
Ecuador
Colombia
Venezuela
Costa
Rica
Costa
Rica
CubaMéxico
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR PAISES (Miles de toneladas)
PAÍSES 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*
CAMERÚN 223,6 208,5 228,5 206,5 225,0
COSTA DE MARFIL 1.223,2 1.242,3 1.511,3 1.485,9 1.475,0
GHANA 662,4 632,0 1.024,6 879,3 820,0
NIGERIA 250,0 235,0 240,0 235,0 220,0
TOGO 105 101,5 142,5 34,5 15,0
OTROS PAÍSES 52,2 66,4 77,1 77,2 71,0
TOTAL ÁFRICA 2.516,4 2.485,7 3.224,0 2.918,4 2.826,0
PAISES 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*
BRASIL 157,0 161,2 199,8 220,0 195,0
COLOMBIA 35,9 40,0 35,2 42,6 45,0
REP. DOMINICANA 55,0 58,3 54,3 72,2 60,0
ECUADOR 135,0 149,8 160,5 190,0 185,0
PERÚ 36,2 42,9 54,4 58,2 60,0
OTROS PAÍSES 58,5 63,7 56,7 56,5 61,4
TOTAL AMÉRICA 477,6 515,9 560,9 639,5 606,4• Estimada
Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 2
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO 2012/2013
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR PAÍSES (Miles de toneladas)
PAÍSES 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13*
INDONESIA 490,0 550,0 440,0 450,0 450,0
MALASIA 22,4 15,1 7,5 4,0 7,0
NUEVA GUINEA 59,4 39,4 47,6 38,7 45,0
INDIA 11,8 13,0 14,5 13,0 15,0
OTROS PAISES 14,1 15,6 16,8 14,8 17,1
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 597,7 633,1 526,4 520,5 534,1
TOTAL MUNDIAL 3.591,7 3.634,7 4.311,3 4.078,4 3.966,5•Estimada.
Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 2
MOLIENDAS POR PAISES 2012/13
ESTIMADO (MILES DE TONELADAS)
Fuente: Boletín ICCO XXXIX No. 1 y 2.
PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA BOLSA
N.Y. VS. NACIONAL (DOLARES) ENERO -
AGOSTO 2013
Fuente: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras 2013, ICCO y Banco de la Republica.
MES$ US N.
YorkNal $US
Variacion
Absoluta
Variacion
PorcentualT.R.M.
Enero 2.241,37 2.091,64 -149,73 -6,68 1.769,69
Febrero 2.171,83 2.028,36 -143,47 -6,61 1.790,65
Marzo 2.129,80 2.012,70 -117,10 -5,50 1.813,75
Abril 2.273,17 2.021,02 -252,15 -11,09 1.830,30
Mayo 2.322,56 2.136,02 -186,54 -8,03 1.847,92
Junio 2.255,38 2.062,89 -192,49 -8,53 1.909,87
Julio 2.274,49 2.027,57 -246,92 -10,86 1.901,45
Agosto 2.453,00 2.140,97 -312,03 -12,72 1.902,11
Promedio de Variación: US$-200,05
PRECIOS PROMEDIOS BOLSA N.Y. VS
NACIONAL (DOLARES) ENERO-JUNIO 2013
PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA BOLSA
N.Y. VS. NACIONAL (PESOS) ENERO - AGOSTO
2013
Fuente: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras 2013, ICCO .
MESESPrecio Bolsa
N.Y. $
Precio Interno
$Diferencia
Enero 3.966.530 3.701.561 -264.969
Febrero 3.888.770 3.631.874 -256.896
Marzo 3.862.925 3.650.543 -212.382
Abril 4.160.583 3.699.069 -461.514
Mayo 4.291.905 3.947.190 -344.715
Junio 4.307.483 3.939.850 -367.633
Julio 4.324.829 3.855.330 -469.499
Agosto 4.665.876 4.072.362 -593.514
PROSPECTIVAS MUNDIALES
• África seguirá siendo la mayor región productora de
cacao, con un 70% de la producción mundial en
2012/13.
• Se espera que las cuotas de Asia y Oceanía y de las
Américas se sitúen en el 16% y el
14%, respectivamente.
• Las condiciones atmosféricas desfavorables (Vientos
y clima seco) podrán causar una baja en la
producción mundial de cacao del 3% llegando a 3,97
millones de toneladas. La baja se dará especialmente
en África Occidental (Costa de
Marfil, Ghana, Guinea, Liberia y Togo) .
• Un factor destacable para el periodo cacaotero 2012/13 en Costa
de Marfil, es el aumento notable de la calidad del grano tras la
reforma del sector, lo que provocará una reducción de la
diferencia de precio de mercado entre el cacao de Costa de
Marfil y el de Ghana.
• Es previsible que la ampliación reciente de la capacidad de
elaboración en los países productores de cacao, especialmente
en Asia, se traduzca en un aumento del volumen de moliendas
en origen, a 1,7 millones de toneladas (Aumento de 13.000
toneladas ó un 1%), cifra que representa más del 43% de las
moliendas mundiales en 2012/2013.
PROSPECTIVAS
• Los precios del cacao en la Bolsa de Nueva York han tenido una
reacción al alza en las ultimas semanas, llevando a que el pasado
lunes 16 de septiembre se alcanzara el precio mas alto del cacao en
el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York. US$2.638 por
tonelada.
• Aproximadamente 1,05 millones de toneladas fueron vendidas a
finales de julio del 2013, el 74% de la producción anual
prevista, debido a un nuevo sistema de comercialización en Costa
de marfil, instaurado el año pasado y que lleva a que la mayoría del
grano se subaste entre abril y junio en lugar de septiembre a
noviembre.
PROSPECTIVAS
PROSPECTIVAS
• Se prevé que las moliendas en los países importadores
de cacao se incrementen durante la campaña actual
2012/13, para situarse en 2.279 millones de toneladas
(Aumento de 47.000 toneladas), correspondiendo gran
parte del incremento a Europa.
• Se estima un crecimiento muy lento de la demanda de
algo menos del 1% para situarse en 3,99 millones de
toneladas, como consecuencia de la situación
económica mundial más bien incierta.
• En particular, se aprecia ya cierta preocupación por el
posible impacto de la situación económica sobre la
demanda a corto plazo en Asia, que durante los últimos
años ha destacado como mercado floreciente.
Para año cacaotero 2012/2013, la ICCO prevé una caída
en la producción del grano en los principales países
productores, especialmente por los efectos de las bajas
temperaturas, tiempo seco y vientos fríos en Costa de
Marfil y Ghana, y por la sustitución del área sembrada en
cacao por palma de aceite en Indonesia. Esta situación ha
presionado al alza las cotizaciones del grano, tanto en el
mercado de físicos, como en el de futuros. La baja se
prevé en un 3% para llegar a una producción de 3,97
millones de toneladas.
PROSPECTIVAS
• La recuperación en la zona Euro, donde existe un alto consumo de
productos elaborados con base en cacao advierte una recuperación
del precio, ya que se prevé un regreso a la normalidad de la demanda.
• Algo similar sucede con Estados Unidos donde también se espera una
recuperación de la demanda para el fin de año..
• Sin embargo a raíz del deterioro de la confianza del consumidor por los
efectos de la crisis de la deuda soberana en Europa, es improbable
que la demanda de cacao sea tan fuerte en EE.UU. y Europa como en
años anteriores. Por otro lado en los mercados emergentes, menos
expuestos a la caída de las perspectivas mundiales, el consumo de
cacao seguirá creciendo de manera constante.
PROSPECTIVAS
PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO BOLSA
DE NEW YORK 2012 / 2013
2.420,46
2.445,64
2.379,38
2.241,37
2.171,83
2.129,80
2.273,17
2.322,56
2.255,382.274,49
2.453,00
2.561,23
2.000,00
2.200,00
2.400,00
2.600,00 $ US N. York
$ US N. York
SITUACIÓN NACIONAL
IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN
COLOMBIA
• Cultivo generador de mano de obra.
• Sustento de manera directa de unas 30.000 familias.
• Priorizado dentro de la apuesta exportadora y los productos
de talla mundial.
• Empleado como sustituto de los cultivos ilícitos.
• Ambientalmente sostenible.
• Alternativa económica y productiva para realizar proyectos
productivos, rentables y sostenibles.
• Existe en Colombia un área potencial óptima para siembra
de: 693.669 ha y 2.675.927 ha con restricciones menores.
• Diversidad genética, ambiental y cultural.
• Existencia del Plan Decenal Cacaotero.
• Alto potencial para incursionar en mercados
especializados en crecimiento.
• Expectativas de crecimiento del consumo de cacao
a nivel internacional.
• Un gremio organizado y sólido.
• Cultura cacaotera.
• El cacao colombiano está catalogado como fino de
sabor y aroma.
Condiciones que hacen atractivo
el cultivo
Características de la demanda
•Chocolates corrientes.
•Chocolate como alimento funcional.
•Industria cosmética.
•Chocolates tipo gourmet.
Incursionaremos en el mercado externo pero buscando nuevos
nichos de mercado, especialmente en Europa y Norte América.
PROSPECTIVAS DEL SUBSECTOR
• Se trabajará con cacaos ecológicos y certificados.
• Cacaos regionales con cualidades regionales y
características particulares .
• Cacaos exóticos cultivados con cualidades sensoriales y
organolépticas excepcionales.
• Cacaos de origen de calidades sobresalientes y
estandarizados en el tiempo.
• Plantaciones con un solo clon autocompatible y
altamente productivo.
PROSPECTIVAS DEL SUBSECTOR
ÁREA ESTIMADA CON CACAO
AÑOS 2007 A 2012
DEPARTAMENTOAÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antioquia 6.500 8.978 10.826 10.934 10.964 11.319
Arauca 8.497 8.564 8.564 8.954 9.130 9.771
Bolívar 2.763 2.130 3.063 3.134 3.134 3.134
Cesar 4.579 3.719 4.020 4.103 4.126 4.171
Córdoba 408 1.455 1.924 2.024 2.024 2.044
Cundinamarca 1.432 2.439 2.030 2.231 2.988 3.832
Huila 9.497 11.805 11.709 11.802 12.180 12.214
Meta 1.193 3.489 3.943 4.159 4.534 5.291
Nariño 11.154 10.355 10.236 10.696 10.696 12.548
Norte Santander 10.560 10.166 11.510 12.034 12.200 12.874
Santander 44.942 37.874 44.666 46.479 47.552 48.579
Tolima 7.973 10.389 9.869 10.079 10.215 10.376
Otros Dptos. 6.384 10.436 12.544 12.920 14.160 14.991
TOTAL 115.882 121.799 134.904 139.549 143.903 151.144
Fuente: Informes de Fedecacao - Fondo Nacional del Cacao. Información personal de los jefes de unidades técnicas en sus respectivas zonas.
PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS
AÑOS 2007 A 2012
DEPARTAMENTOSAÑOS (TONELADAS)
2008 2009 2010 2011 2012
SANTANDER 18.179 17.272 19.412 16.165 16.226
HUILA 3.323 3.009 4.237 2.172 3.708
ARAUCA 4.179 3.967 3.988 6.495 4.501
ANTIOQUIA 2.052 2.030 3.254 2.537 3.377
TOLIMA 2.114 2.059 2.892 1.569 1.986
N. SANTANDER 1.453 1.339 1.609 1.002 2.153
NARIÑO 1.970 1.795 1.152 2.289 2.882
META 622 676 965 563 1.023
CUNDINAMARCA 849 551 957 630 944
CESAR 944 882 735 729 914
OTROS
DEPARTAMENTOS 2.034 2.538 3.095 3.054 3.955
TOTAL 37.718 36.118 42.295 37.203 41.670FUENTE: Soportes de compra de cacao enviadas por las compañías procesadoras y exportadoras.
PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR TONELADA
EN PESOS 2010-2013
PRECIO PROMEDIO POR TONELADA (PESOS)
MES 2010 2011 2012 2013
VARIACION
2013/2012
ABSOLUTA %
Enero 5.077.862 5.406.041 4.688.253 3.701.561 -986.692 -21,05
Febrero 5.212.075 5.348.553 4.147.681 3.631.874 -515.807 -12,44
Marzo 5.043.696 5.387.997 3.960.020 3.650.543 -309.477 -7,82
Abril 5.180.965 5.535.390 3.704.343 3.699.069 -5.274 -0,14
Mayo 5.256.011 5.582.765 3.668.963 3.947.190 278.227 7,58
Junio 5.344.848 5.540.917 3.613.685 3.939.850 326.165 9,03
Julio 5.269.760 5.663.675 3.624.846 3.855.464 230.618 6,36
Agosto 5.261.866 5.686.231 3.792.118 4.072.362 280.244 7,39
Septiembre 5.417.009 5.786.520 4.227.753
Octubre 5.441.675 5.605.298 4.174.399
Noviembre 5.409.167 5.432.966 4.029.337
Diciembre 5.387.241 4.976.572 3.990.232
PROMEDIO 5.275.181 5.496.077 3.968.469 3.812.166 (124.910) -3,20
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO
2013 (Ton.)
Fuente: www.sicex.com
México
España
USA
ItaliaMalasia
Canadá
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE CACAO 2013 (Ton.)
Fuente: www.sicex.com
País origenTotal Peso
Neto (Ton)
ALEMANIA 13
ARGENTINA 50
BELGICA 50
CANADA 200
ESPAÑA 1.226
ESTADOS UNIDOS 326
FRANCIA 0,3
ITALIA 376
JAPON 0,2
MALASYA 426
MEXICO 2.150
HOLANDA 60
REINO UNIDO 0,1
RUSIA 0,3
SUIZA 10
TOTAL 4.888
Fuente: www.sicex.com
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CACAO
2013 (Ton.)
País de origenTotal peso
neto (Ton)
ECUADOR 25
PERÚ 55
REPÚBLICA DOMINICANA 50
VENEZUELA 269
TOTAL 399
IMPORTACIONES
PARTIDA ARANCELARIAAÑO 2012
CANTIDAD
(KILOS)
ENE-JUN 2013
CANTIDAD TON
18.02 Cáscara, películas y demás 129.675 189.710
18.03 Pasta de cacao 2.380.060 293.998
18.04 Manteca, grasa y aceite 19.970 0
18.05 Cacao en polvo 3.678.927 1.176.926
18.06 Chocolate y demás preparaciones 7.395.281 3.127.239
IMPORTACIONES OTROS
DERIVADOS
Fuente: www.sicex.com
EXPORTACIONES
PARTIDA ARANCELARIA
AÑO 2012
CANTIDAD
(KILOS)
ENE-JUN 2013
CANTIDAD
(KILOS)
18.03 Pasta de cacao 706.658 503.859
18.04 Manteca, grasa y aceite 2.345.968 1.357.942
18.05 Cacao en polvo 556.561 211.041
18.06 Chocolate y demás preparaciones 15.472.435 4.972.102
EXPORTACIONES OTROS
DERIVADOS
Fuente: www.sicex.com
OBJETIVO GENERAL
• Convertir a Colombia en un protagonista de clase mundial en el mercado
de cacao fino y de aroma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Incrementar productividad promedio de 309 Kg a 1.200 Kg/ha/año.
• Obtener productividades en cultivos modernos de 1.800 Kg/ha/año.
• Siembra nueva de 150.000 ha.
• Modernizar 80.000 ha: renovando 40.000 y rehabilitando 40.000
• Mejoramiento de la calidad de vida de 30.000 familias.
PLAN DECENAL CACAOTERO
PROYECCIÓN DE NUEVAS AREAS
(2011–2021)
DEPARTAMENTO HECTÁREAS
SANTANDER 25.100
HUILA 5.000
ARAUCA 4.000
ANTIOQUIA 12.000
TOLIMA 6.000
N. SANTANDER 12.000
NARIÑO 8.000
META 2.000
CUNDINAMARCA 1.000
CESAR 1.000
VALLE 500
CALDAS 500
RISARALDA 400
CAUCA 600
MAGDALENA 400
CORDOBA 200
BOLIVAR 200
BOYACA 400
CAQUETA 300
TOTAL 80.000
RENOVACIÓN
(2011–2021)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ton
elad
as
CON Plan Dmda Interna Sin Plan
ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN
2011- 2020
COSTOS PLAN (MILLONES DE PESOS)
Actividad2011-2014 2011-2021
Siembras nuevas 676.000$ 2.041.000$
Rehabilitación 85.500$ 120.000$
Renovación 168.000$ 320.000$
Asistencia técnica 17.891$ 67.452$
Campaña fitosanitaria 29.000$ 85.000$
Campaña de calidad 4.500$ 15.000$ Costo Total 980.891$ 2.648.452$
2011Departamento
Monto No. Oblig. Monto No. Oblig. Monto No. Oblig.
SANTANDER 21,901$ 2,500 17,670$ 1,769 12,931$ 1,304
NARINO 11,423$ 1,007 13,518$ 1,112 7,732$ 611
PUTUMAYO 6,199$ 676 8,613$ 912 6,082$ 597
ARAUCA 4,794$ 266 6,685$ 386 3,161$ 160
BOYACA 3,169$ 352 5,719$ 443 3,319$ 301
TOLIMA 6,341$ 799 4,585$ 505 2,310$ 227
ANTIOQUIA 3,566$ 423 3,559$ 404 3,276$ 369
META 2,141$ 161 3,484$ 185 1,019$ 76
NTE SANT/DER 3,263$ 322 3,395$ 312 2,481$ 217
Otros Deptos(20) 17,194$ 2,245 15,375$ 1,651 9,711$ 960
Total general 79,990$ 8,751 82,603$ 7,679 52,025$ 4,822
2012 2013
COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO PARA CACAO POR
DEPARTAMENTOS 2011-2013
• Se han evaluado más de 350 árboles en
parcelas de los cuales se han seleccionado
67.
• Inclusión de los clones: FLE-2, FLE-3, FSA-
11, FSA-12, FSA-13, FTA-2, FEAR-5, FSV-
41, FEC-2, en el acuerdo No. 003 del
Consejo Nacional Cacaotero.
• Oferta tecnológica:
Modelos de siembra.
Matriz de compatibilidad.
Estudios genéticos FEC-2.
conocimientos aprovechables
Obtención de materiales sobresalientes por
características como:
• Alta producción: FLE-3, FEAR-5, FSA-13, FSV-41.
• Tolerancia a Moniliasis: FEC-2, FLE-2
• Sabor y aroma especiales: FEAR-5, FTA-2, FSA-13,
FSV-41.
conocimientos aprovechables
• Construcción de la ficha técnica integral de
materiales introducidos y regionales.
• Formación de un grupo de catadores iniciaron el
procesos 47 de los cuales quedan 13.
• Evaluación de la expresión de las características
físicas, químicas y organolépticas del grano de
cacao en tres regiones productivas de Colombia.
• Aislamiento y cuantificación del ADN genómico de
3 clones regionales y 2 universales 7, reconocidos
como resistentes a Moniliophthora roreri.
• Montaje de un laboratorio para investigación.
Conocimientos aprovechables
PREMIO 2010
MuestraProcedencia: Finca el Recuerdo Tame – Arauca - Parcela Fase
IIPropietario: Luis Uribe Melo Materiales: FEAR 5 - FSA 13 - FTA 2• 76% Íntercompatibilidad. I.M. 16 - I.G. 1.5 • FEAR 5 y FTA 2 Autocompatibles - FSA 13 Autoincompatible• Modelo moderadamente resistente a Monilia y Escoba de
Bruja
CONCURSO CACAO DE EXCELENCIA2010 Francia – Paris “Salón delChocolate”
Ganadores por América del Sur:
• COLOMBIA: Cacao suave, saborfrutal (frambuesa – pera)
MENCION HONORIFICA 2010
Muestra.Procedencia: Finca Valparaíso – Arauquita – Arauca -
Parcela Fase II
Propietario: Saul Tirado Fuentes
Muestra: FEAR 5 - FSA 13 - FTA 2 – ICS1 –FSA11
CONCURSO CACAO DE EXCELENCIA2011 Francia – Paris “Salón delChocolate”
Ganadores por América del Sur:
• COLOMBIA: Cacao suave, sabordulce caramelo
PREMIO 2011
www.fedecacao.com.co
47
00
G/T
VERSION
CÓDIGO
FECHA DE VERSION
DIAPOSITIVA
FEDERACIÓN
NACIONAL DE
CACAOTEROS05/08/2010
FONDO NACIONAL DEL CACAO
