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GeneralidadeS del Sector aSeGurador en colombia
durante el 2015, el sector asegurador colombiano estuvo conformado por las siguientes 35 compañías, las cuales son representadas por la Federación de aseguradores
colombianos (Fasecolda).
Sobre el Sector 5
En 2015 se materializó la vinculación de las siguientes entidades: Zurich y Berkley
reSultadoS de la induStria aSeGuradora a nivel
mundial
los resultados del documento el seguro mundial en 2015: en medio de un crecimiento constante de disparidades
regionales, publicado por Swiss re, muestran que del total de primas de seguros emitidas en 2015, a nivel mundial, tan solo el 3,5% es aportado por américa latina; de este porcentaje,
colombia tuvo una participación del 5%, situación que impone un reto para la industria colombiana, en el sentido de
mejorar su posición, ya que el país se encuentra por debajo de brasil, méxico, argentina y chile.
Sobre el Sector 7
Gráfico 1:
Participación por regiones y países. Primas emitidas en 2015. Fuente: SIGMA – Swiss Re.
Fuente: SIGMA – Swiss Re.
Grafico 2:
Participación en la industria aseguradora de América LatinaFuente: SIGMA – Swiss Re.
31,4%
32,3%
Norteamérica
Asia
Latinoamérica
Oceanía
Europa
África
1,6%
1,6%
3,5%
29,7%
16,0%
43,7%
11,2%
5,0%
4,7%
7,2%
12,3%
Brasil MéxicoArgentina
Venezuela
Chile
Colombia
Resto Latinoamérica
2013 2014 2015
46%45%44%
15%14%16%
9% 9%7% 7%6% 6% 5% 5% 5%
12%8%9% 11%
8%12%
Brasil México Argentina Resto Latinoamérica
Chile Colombia Venezuela
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA8
Las economías emergentes son países en vías de desarrollo que presentan un rápido crecimiento de su actividad económica a nivel interno y un incremento de sus relaciones comerciales con otros países; en esta transición tienen importantes cambios en su estructura
económica y, por ende, demandan más bienes y servi-cios, entre ellos los que ofrece la industria asegurado-ra. En este orden de ideas, se puede pronosticar que el mayor crecimiento de los seguros a nivel mundial se presentará en las economías emergentes.
Grafico 3:
Crecimiento de las primas emitidas 2014-2015
Fuente: SIGMA – Swiss Re
En los últimos años, el valor de las primas de la in-dustria aseguradora en Colombia ha registrado un crecimiento constante, el índice de penetración1 para 2015 fue del 2.64%, cifra que incrementó respecto al año anterior.
De acuerdo con el Informe de inclusión financiera 2015, elaborado por la Superintendencia Financiera
y la Banca de las Oportunidades, el índice de pe-netración para los seguros de daños2 fue del 1,4% y para los seguros de personas fue del 1,3% en 2015, frente a unos indicadores del 1,3% y el 1,2% en 2014, respectivamente.
Respecto al índice de densidad,3 se registra una dis-minución en el gasto promedio mensual en seguros
1 Primas emitidas con respecto al PIB. 2 No se incluyeron los seguros obligatorios de daños. 3 Primas emitidas con respecto a la población total.
Vida No vida Total Vida No vida Total
Mundo Mercados avanzados
Económias emergentes
América Latina
3,8%
2,5% 2,5%
2,6%4,0%
3,6%
9,8%9,0%
7,8%
2,2%
6,7%
-2,6%Brasil
América Latina
México Colombia Argentina Perú Chile
2,3%
7,5%
4,6%
7,9%
4,7%
6,4%7,6%
5,7%
8,4%
10,5%
5,2%
9,5%
11,7%
10,1%
13,2%
15,2%
20,5%
7,8%
Sobre el Sector 9
por individuo, pasó de 194 dólares per cápita en 2014 a 163 dólares per cápita en 2015. Según el Informe de inclusión financiera 2015, el gasto individual en seguros personales se ubicó en $213.381 y el gasto promedio por individuo en seguros de daños corres-pondió a $235.605.
A pesar del crecimiento de la industria aseguradora colombiana en los últimos años, los resultados
de los índices de penetración y densidad, ana-lizados a la luz de los niveles de otras naciones de Latinoamérica, evidencian una gran oportu-nidad de mejora, ya que países como Brasil, Ar-gentina, Chile y México, que se caracterizan por tener economías emergentes como es el caso colombiano, tienen niveles más altos de pene-tración y densidad.
Grafico 4:
Densidad (primas por habitante en USD)
Fuente: Fasecolda
Gráfico 5:
Penetración (primas/PIB)Fuente: Fasecolda
2014 2015
Brasil MéxicoArgentina América LatinaChile Colombia PerúVenezuela
613 630
379447 422
332 304251
735
241 220 198 194 163116 115
2014 2015
Brasil MéxicoArgentina América LatinaChile Colombia PerúVenezuela
4,24,7
3,6 4 3,9 3,9
3 3,3 3,13,12,5 2,6
2,1 2,21,8 1,9
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA10
reSultadoS GeneraleS del Sector aSeGurador
colombiano
Sobre el Sector 11
Durante el 2015, el sector asegurador colombiano benefició a personas, empresas y al Estado quie-nes, de no haber tenido un seguro, hubieran tenido que cubrir con su propio patrimonio las pérdidas o daños sufridos o causados a terceros.
4 Impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas y otras entidades legales.
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
provinieron de las primas
emitidas
88$provinieronde ingresos financieros
12$
INGRESOS
Valor del amparo otorgado por la aseguradora por cada póliza
expedida
Ingresos generados por el portafolio de inversiones de las
aseguradoras
En este sentido, la industria aseguradora colombiana, con el ánimo de evidenciar el compromiso y con sus clientes, presenta los resultados más importantes en términos de riesgos asegurados y dinero devuelto a la sociedad en reclamaciones, entre otros aspectos relevantes de la industria en general y de cada ramo.
Para los resultados generales de la industria se incluye el total de impuestos pagados durante el 2015, mientras que en los resultados
por ramo se especifica el pago del impuesto de renta4 y los otros impuestos están incluidos en el rubro de gastos generales.
Se hace la aclaración que la distribución de los egresos corresponde
a la proporción de los mismos sobre el total de ingresos, es decir, a las primas emitidas más los rendimientos financieros.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA12
8$
2$
RESERVAS47
SINIESTROS$ 19
GASTOS GENERALES
$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
9COMISIONES$
IMPUESTOS
GASTOS
Costo asumido por la aseguradora por la
realización del riesgo cubierto por las pólizas
del seguro.
Son los gastos en que debe incurrir la
aseguradora para la administración del negocio,
pueden ser gastos de personal o administrativos.
Valor pagado a los intermediarios por la venta
de los seguros.
Recursos que destina una compañía de seguros para respaldar las obligaciones
derivadas de los contratos de seguros.
8REASEGURO$ 3$ 2$
Es el seguro del seguro. Corresponde al valor que la
aseguradora paga al reasegurador por la
cobertura parcial o total de los riesgos asumidos.
Recursos que por ley deben destinar las ARL a
programas de promoción y prevención de los riesgos
laborales.
Proporción de la prima que por ley en algunos ramos
(SOAT, ARL, incendio, terremoto, hogar y minas) se
transfiere a terceros.
Tributo que pagan obligatoriamente las personas
y empresas al estado, para financiarlo y que este pueda
realizar sus funciones.Este rubro incluye los
impuestos de renta, industria y comercio, predial, de
vehículos, gravamen a los movimientos financieros,
entre otros.
CONTRIBUCIONESPROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Sobre el Sector 13
comportamiento de la industria aseguradora durante los últimos cinco años
2$
UTILIDAD NETAGanancia neta de la empresa después de deducir de la totalidad de sus ingresos los costos y gastos, así como el impuesto de renta. Es el valor a entregar a los accionistas
BILL
ONE
S DE
PES
OS
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Prevención ARL
Contribuciones de Seguros (resta)
Impuestos
Utilidad neta
Gráfico 6
Gráfico 7
Total gastos y utilidad neta del sector asegurador colombiano
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA14
Cuando revisamos y comparamos la rentabilidad del activo (ROA) del sector asegurador con rela-ción a otros del sistema financiero, encontramos resultados similares, ahora bien, si comparamos la
rentabilidad del sector asegurador con relación a sectores como alimentos, bebidas y construcción, se deja en evidencia que hay sectores que tienen una mayor rentabilidad.
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Portafolio y Fasecolda
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONSTRUCCIÓN
FONDOS PENSIONES
BPO
SERV. PÚBLICOS
SEGUROS
AGRO
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
TELECOMUNICACIONES
BANCOS
COOPERATIVAS
COMERCIO
7,0
5,0
3,5
3,0
3,0
2,9
2,1
2,0
2,0
1,9
1,8
1,0
3,0
Gráfico 8
Retorno sobre activos 2015
Es aquel que reconoce el pago de una suma de di-nero al beneficiario, en caso de fallecimiento o super-vivencia del asegurado, en un periodo determinado. Existen dos mecanismos para contratar este seguro en caso de fallecimiento, puede ser de forma indivi-dual o en grupo, este último se ofrece a través de una entidad que agrupa a varias personas aseguradas.
reSultadoS por ramo
SEGURODE VIDA
el seguro en el ciclo de vida
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA16
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
millones
Cubrió 1.5 de riesgos asegurados
UTILIDAD NETA13$
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
19SINIESTROS
VIDA INDIVIDUAL
provinieron de las primas
emitidas
88$
$ 36GASTOS
GENERALES
$ 15REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
12$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
12COMISIONES$ 4$ 1$
RESERVAS IMPUESTO DE RENTA
Sobre el Sector 17
Gráfico 9
Total ingresos del seguro de vida individual
Gráfico 10
Total gastos y utilidad neta del seguro de vida individual
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
10
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
10
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA18
SEGURO DE VIDAGRUPO Y COLECTIVO
millones
Cubrió 26.5 de riesgos asegurados
UTILIDAD NETA9$
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
37SINIESTROS
VIDA GRUPO Y COLECTIVO
provinieron de las primas
emitidas
97$
$ 33GASTOS
GENERALES
$ 2REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
3$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
15COMISIONES$ 2$ 2$
RESERVAS IMPUESTO DE RENTA
Sobre el Sector 19
Gráfico 11
Total ingresos del seguro de vida grupo y colectivo
Gráfico 12
Total gastos y utilidad neta del seguro de vida grupo y colectivo
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
12
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
0,5
2,0
1,5
2,0
2,5
3,5
3,0
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
12
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA20
Es aquel que indemniza o permite el acceso del be-neficiario a servicios médicos tales como clínicas, especialistas y laboratorios, entre otros.
SEGURODE SALUD Cubrió 649.000
riesgos asegurados
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
61SINIESTROS
UTILIDAD NETA
salud
provinieron de las primas
emitidas
97$
$ 19GASTOS
GENERALES
$
3$
11$
provinieron de ingresos financieros
3$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
6$RESERVASCOMISIONES
Sobre el Sector 21
Gráfico 13
Total ingresos del seguro de salud
Gráfico 14
Total gastos y utilidad neta del seguro de salud
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
14
13
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
0,5
1,0
1,5
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
14
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA22
Es aquel que ofrece el pago de una prestación, en caso de fallecimiento o incapacidad permanente y to-tal del asegurado, que se genere como consecuencia de un accidente.
SEGUROPERSONALESDE ACCIDENTES
millones de riesgos asegurados
Cubrió 19.4
UTILIDAD NETA6$
6REASEGURO
$ 8$RESERVAS
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
25SINIESTROS
accidentes personales
provinieron de las primas
emitidas
98$
$ 39GASTOS
GENERALES
$
provinieron de ingresos financieros
2$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
16COMISIONES$
Sobre el Sector 23
Gráfico 15
Total ingresos del seguro de accidentes personales
Gráfico 16:
Total gastos y utilidad neta del seguro de accidentes personales
15
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
16
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
0,5
(0,5)
1,0
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
16
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA24
Es aquel que garantiza la educación superior del be-neficiario, a través de un plan de ahorro a largo plazo, que permite recaudar el capital necesario para el pago de la educación universitaria de pre-grado y en algunos casos estudios de postgrado del beneficiario.
SEGUROEDUCATIVO
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
35SINIESTROS
educativo
provinieron de las primas
emitidas
49$
$ 5GASTOS
GENERALES
$ 78REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
51$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
2COMISIONES$ -1$ 1$
RESERVAS IMPUESTO DE RENTA
PÉRDIDA NETA20$
29.000personas fueron aseguradas
millones de primas emitidas192.000$
millones en pago de matrículas en
educación superior
106.000$
Sobre el Sector 25
Gráfico 17
Total ingresos del seguro educativo
Gráfico 18
Total gastos y utilidad neta del seguro educativo
17
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-0,05
0,100,150,200,250,30
0,350,400,45
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
18
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
0,2
0,3
0,1
(0,2)
(0,1)
1,4
1,5
1,6
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
18
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA26
Es aquel que garantiza las sumas adicionales que sean necesarias para completar el capital que finan-ciará las pensiones por invalidez y supervivencia de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, cuando los recursos que componen las cuentas de ahorro in-dividual sean insuficientes.
• Más de 13.2 millones personas5 se en-contraban afiliadas al RAIS en 2015, de los cuales 5.9 millones son cotizantes.
• El sistema pensional otorgó cerca de 15.517 pensiones por invalidez y 24.096 pensiones por sobrevivientes.
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
89SINIESTROS
UTILIDAD NETA
SEGURO PREVISIONAL Y DE INVALIDEZ
provinieron de las primas
emitidas
90$
$ 6GASTOS
GENERALES
$
9$
-5REASEGURO$
provinieron de ingresos financieros
10$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
1IMPUESTO DE RENTA
$
5 Quienes, en caso de ser declarados inválidos cumplan con los requisitos determinados en la normatividad vigente, podrán acceder a una pensión de invalidez, vitalicia o temporal, que les permita sobrellevar la pérdida en su capacidad para laborar. En caso de muerte del afiliado, si el grupo familiar del fallecido cumple las condiciones exigidas en la normatividad, podrán adquirir una pensión, vitalicia o temporal, con el fin de soportar la ausencia del asegurado.
Sobre el Sector 27
Gráfico 19
Gráfico 20
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
1,0
1,5
0,5
(0,5)
2,0
2,5
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
20
19
20
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA28
Es una modalidad de pensión, a través de la cual se protege al pensionado contra los riesgos de longevi-dad y descapitalización, garantizándole el pago de una mesada pensional hasta su fallecimiento y hasta que sus beneficiarios ostenten el derecho.
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
33SINIESTROS
PÉRDIDA NETA
ley 100
provinieron de las primas
emitidas
85$
$ 2GASTOS
GENERALES
$
2$
67RESERVAS$
provinieron de ingresos financieros
15$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
46.000afiliados seleccionaron esta
modalidad de pensión
Cerca de
millones en pago de de mesadas pensionales
490.000$
Sobre el Sector 29
Gráfico 21
Total ingresos del seguro de renta vitalicia
Gráfico 22
Total gastos y utilidad neta del seguro de renta vitalicia
21
22
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-0,20,40,60,8
1,01,21,41,61,8
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
1,0
1,5
0,5
(0,5)
2,0
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Impuesto de renta
Utilidad neta
22
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA30
Tiene por objeto la protección de todas las víctimas de accidentes de tránsito, mediante el reconocimien-to a cada víctima del derecho al traslado desde el lugar del accidente al centro de salud más cercano;
a la atención médica completa desde la atención ini-cial de urgencias hasta su rehabilitación final; y a una indemnización económica, en caso de que la víctima presente una incapacidad permanente o fallezca.
Todos los actores viales están asegurados en caso de sufrir un accidente de tránsito, sean colombianos o extranjeros usuarios de las vías.
millones de vehículos asegurados7.6
45,7%
víctimas de accidentes de tránsito fueron atendidas
Más de
772.000
de los cuales el
son motos(3.5 millones)
millones de pesos a la Agencia Nacional de Prevención Vial para apoyar campañas de prevención que reduzcan la accidentalidad vial en el país
Aportó 58.000
millones de pesos al Fosyga, para atender a las personas que sufrieron un accidente de tránsito donde los vehículos involucrados no tenían SOAT.
Los tomadores del seguro aportaron
Aportó274.000
967.000millones de pesos al Fosyga
Siniestros pagados por
1.1 billones de pesos, de los cuales más del 90% fueron recursos que se destinaron a instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país.
Sobre el Sector 31
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
59SINIESTROS
sOAT
provinieron de las primas
emitidas
96$
$ 17GASTOS
GENERALES
$ 5RESERVAS$
provinieron de ingresos financieros
4$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
11COMISIONES$ 16
CONTRIBUCIONES$
PÉRDIDA NETA8$
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA32
Gráfico 23
Total ingresos del SOAT
Gráfico 24
Total gastos y utilidad neta del SOAT
23
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
24
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
1,0
1,5
0,5
(0,5)
2,0
2,5
2011 2012 2013 2014 2015
24
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
Sobre el Sector 33
Es aquel que permite prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos adversos de las enfer-medades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desa-rrollan, también denominados accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
La aseguradora asume, en virtud de este seguro, el pago de prestaciones económicas, tales como el subsidio por incapacidad temporal, indemnización
por incapacidad permanente parcial, pensión por in-validez, pensión por supervivencia y auxilio econó-mico; así como prestaciones asistenciales como la atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéu-tica, el servicio de hospitalización, el servicio odonto-lógico, el suministro de medicamentos, los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, las prótesis y las órtesis, la rehabilitación física y profesional, y los gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios.
millones de personas
aseguradas
9.6empresas aseguradas643.894 723.836
accidentes de trabajosufrieron un accidente de trabajo
DE CADA 100.000 trabajadores
DE CADA 1007.5trabajadores
99.2les diagnosticaron
una enfermedad de origen laboral
4.1recibieron una
pensión de invalidez por accidente de
trabajo
0.7recibieron una
pensión de invalidez por enfermedad
laboral
110.9recibieron una
indemnización de incapacidad parcial
permanente por accidente de trabajo
43.9 recibieron una
indemnización de incapacidad parcial
permanente por enfermedad laboral
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA34
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
54SINIESTROS
UTILIDAD NETA
arl
provinieron de las primas
emitidas
85$
$ 13GASTOS
GENERALES
$
8$
1REASEGURO$
provinieron de ingresos financieros
15$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
3COMISIONES$ 20
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
$ 1CONTRIBUCIONES
DE SEGUROS
$
Sobre el Sector 35
Gráfico 25
Total ingresos de ARL
Gráfico 26
Total gastos y utilidad neta de ARL
25
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
26
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
2
3
1
(1)
4
2011 2012 2013 2014 2015
26
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Costos riesgos laborales
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA36
el seguro en la protección del patrimonio
Cubre patrimonialmente al dueño del vehículo al pro-porcionar una compensación por los daños que sufra al automotor por causa de un accidente que genere la destrucción total o afectación parcial del carro, así como en los casos donde se presente el hurto de sus partes o el hurto total; también cubre los daños oca-sionados a bienes de terceros y una compensación económica por muerte o lesiones sufridas por perso-nas como consecuencia de un accidente de tránsito en donde el asegurado resulte responsable.
Garantiza la reparación del vehículo, a través de una indemnización monetaria o en especie, el pago de gastos legales y otros beneficios, según corresponda a lo pactado en la póliza.
2.345.294 automotores estaban asegurados contra hurtos, daños propios y a
terceros, aun así, la penetración del seguro de automóviles continúa siendo baja, pues representa apenas el 27,63%
del total del parque automotor.
Tan solo el 8% del total asegurado son motos, es decir,
Esta cantidad representa el 4,5% del total de motos que circulan en el país.
182.000
siniestros220.684
millones de pesos de valor asegurado promedio37.3
Sobre el Sector 37
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
59SINIESTROS
PÉRDIDA NETA
autos
provinieron de las primas
emitidas
88$
$ 26GASTOS
GENERALES
$
2$
3REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
12$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
11COMISIONES$ 2$ 1$
RESERVAS IMPUESTO DE RENTA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA38
Gráfico 27
Total ingresos del seguro de automóviles
Gráfico 28
Total gastos y utilidad neta del seguro de automóviles
27
28
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
-
2
3
1
(1)
4
2011 2012 2013 2014 2015
28
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
Sobre el Sector 39
Cubre patrimonialmente las pérdidas de los asegura-dos como consecuencia de la ocurrencia de desas-tres naturales y otros eventos como incendio, inunda-ciones, daños por agua, terrorismo, granizo y vientos fuertes. Así mismo, bajo las pólizas todo riesgo los asegurados pueden contar con coberturas adiciona-les como sustracción, cambios en la corriente, rotura de maquinaria y responsabilidad civil extracontrac-tual, entre otras.
PÉRDIDA NETA1$
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
28SINIESTROS
INCENDIO
provinieron de las primas
emitidas
92$
$ 19GASTOS
GENERALES
$ 1REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
8$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
8COMISIONES$ 45$
CONTRIBUCIONES
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA40
Gráfico 29
Total ingresos del seguro de incendio y aliadas
Gráfico 30
Total gastos y utilidad neta del seguro de incendio y aliadas
29
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-0,20,40,60,81,01,21,41,61,8
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
30
-0,20,40,60,81,01,21,41,61,8
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
(0,2)
2011 2012 2013 2014 2015
30
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
Sobre el Sector 41
Protege patrimonialmente a los empresarios y con-tratistas frente a los riesgos de construcción, daño interno de maquinaria industrial y protección de equi-pos de cómputo, principalmente con componentes electrónicos, entre otras coberturas.
UTILIDAD NETA6$
1REASEGURO
$ 38$RESERVAS
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
33SINIESTROS
ingenieria
provinieron de las primas
emitidas
95$
$ 15GASTOS
GENERALES
$
provinieron de ingresos financieros
5$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
7COMISIONES$
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA42
Gráfico 31
Total ingresos del seguro de ingeniería
Gráfico 32
Total gastos y utilidad neta del seguro de ingeniería
31
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-0,10,20,30,40,50,60,70,80,9
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
32
-0,10,20,30,40,50,60,70,80,9
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
(0,1)
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
32
Sobre el Sector 43
Garantiza al asegurado los recursos necesarios para pagar la indemnización a la persona afectada, por los daños que el asegurado le haya causado
PÉRDIDA NETA7$
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
50SINIESTROS
RESPONSABILIDAD CIVIL
provinieron de las primas
emitidas
92$
$ 21GASTOS
GENERALES
$ 2REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
8$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
12COMISIONES$ 22$
RESERVAS
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA44
Gráfico 33
Total ingresos del seguro de responsabilidad civil
Gráfico 34
Total gastos y utilidad neta del seguro de responsabilidad civil
34
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
(0,2) 2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Contribuciones
Impuesto de renta
Utilidad neta
33
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
34
Sobre el Sector 45
Protege el patrimonio del asegurado cuando este ha sufrido perjuicios económicos como consecuencia de un incumplimiento contractual. En materia estatal, se trata de una póliza tomada por el contratista del Estado para que, en caso de que incumpla sus obli-gaciones, la aseguradora pague la indemnización de los daños causados a la entidad contratante.
UTILIDAD NETA16$
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
16SINIESTROS
CUMPLIMIENTO
provinieron de las primas
emitidas
89$
$ 21GASTOS
GENERALES
$ 4REASEGURO
$
provinieron de ingresos financieros
11$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
18COMISIONES$ 24$ 1$
RESERVAS IMPUESTO DE RENTA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA46
Gráfico 35
Total ingresos del seguro de cumplimiento
Gráfico 36
Total gastos y utilidad neta del seguro de cumplimiento
35
BILL
ONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
36
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
BILL
ONE
S DE
PES
OS
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
36
Sobre el Sector 47
Protege al agricultor o ganadero frente a sequías, heladas e inundaciones, entre otros, que afectan el rendimiento de los cultivos o producen la muerte de las plantas o de los animales, motivando pérdidas económicas que son compensadas por el seguro.
el seguro y su contribución a la inclusión financiera
UTILIDAD NETA11$
1REASEGURO
$ -62$RESERVAS
DE CADA que recibió el
sector asegurador 100 pesos
139SINIESTROS
agrpecuaria
provinieron de las primas
emitidas
99$
$ 7GASTOS
GENERALES
$
provinieron de ingresos financieros
1$
LOS INGRESOS SE DESTINARON A:
4COMISIONES$
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA48
Gráfico 37
Total ingresos del seguro agropecuario
Gráfico 38
Total gastos y utilidad neta del seguro agropecuario
37
MIL
LONE
S DE
PES
OS
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
-
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2011 2012 2013 2014 2015
Primas emitidas Ingresos financieros
38
CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES
MIL
LONE
S DE
PES
OS
2011 2012 2013 2014 2015
Siniestros
Gastos generales
Comisiones
Reservas
Reaseguro
Impuesto de renta
Utilidad neta
-
120.000100.00080.00060.00040.00020.000
-20.000-40.000-60.000
-
38
Sobre el Sector 49
184.596 hectáreas aseguradas, 35.3%
más que en 2014
millones de pesos de valor asegurado985.000
es la prima promedio por hectárea
5.3millones de pesos es el valor asegurado promedio por hectárea
$355.251
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA50
Protege a las personas de bajos ingresos y sus bie-nes contra amenazas específicas (la muerte o inva-lidez de un miembro de la familia, un incendio, una inundación, entre otras), lo que les permite adminis-trar sus riesgos y cuidar su patrimonio. Se caracte-rizan por ser productos modestos en términos de primas y novedosos en su diseño y en sus canales de distribución.
• De enero a agosto de 2015, 15 compañías de segu-ros ofrecieron algún tipo de microseguro, haciendo posible la protección de cerca de 4,1 millo-nes de riesgos asegurados (esta información corresponde al 70% del mercado, es decir, 10 de las 15 compañías que comercializan microseguros.), especialmente en seguros vida grupo y accidentes personales.
• Los canales más importantes de comercialización fueron las empresas de servicios públicos, la ban-ca de seguros especializada en microcrédito y el sector solidario, cuya participación, en términos de primas emitidas, fue del 34 %, del 22 %, y del 20%, respectivamente.
$129.000 millones en primas emitidas. Como
resultado, se dio un crecimiento del 20% en los ramos de personas, explicado
principalmente por vida grupo (70%) y accidentes personales (16%)
de prima promedio mensual$4.177
El monto de siniestros pagados fue
El número de siniestros pagados fue de
$41 billones de valor asegurado vigente
21.127
millones de pesos$33.653
$9.8 millones de valor asegurado promedio