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SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios Lorenza Martínez Trigueros Marzo 2018
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SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos InterbancariosLorenza Martínez TriguerosMarzo 2018
Índice
Introducción
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
Rol del SPEI en la inclusión financiera
Consideraciones finales
2SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
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• Cualquier interacción económica necesita de un pago, de una u otra forma. La sociedad, al
momento de tomar decisiones económicas, debe tomar en cuenta muchos factores.
• En este sentido, en la medida en que las transacciones se realicen de forma más fácil y
rápida, mejor serán las decisiones que tome la sociedad. Es decir, en la medida en que los
canales a través de los cuales se realizan los pagos sean imperceptibles para el usuario, se
generará mayor valor agregado y bienestar en la sociedad.
• El contar con servicios de pagos electrónicos es la manera en que las transacciones se
vuelven cada vez menos perceptibles y permiten a la economía del país llevarlas a cabo de
manera más sencilla, rápida, económica y segura.
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En México, se ha observado una importante adopción de los servicios de pago electrónico. Eluso de cheques es cada vez menor y a comparación del uso de efectivo, en los últimos años lastransferencias electrónicas han mostrado tasas de crecimiento superiores.
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Distribución de transacciones por medio de pago en México
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Tasa de crecimiento anual de número de operaciones 2016-2017
TC y TDRetiros de
efectivo Transferencias Cheques Domiciliaciones
Tasa de crecimiento anual
promedio 2006-2017
15.7% Tarjetas
4.4% Retiros en cajeros automáticos
8.7% Transferencias
-6.7% Cheques
21% Domiciliaciones
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• Para maximizar los beneficios de la imperceptibilidad de las transferencias electrónicas, esimportante que estas utilicen sistemas de pago que cuenten con altos estándares deseguridad y operen de manera continua y eficientemente.
• Durante la última década, los sistemas de pagos rápidos, “Fast payments” (FP), han sidodesarrollados en varias jurisdicciones.
• Un pago rápido es aquel en el que la transmisión del mensaje de pago y la disponibilidad delos recursos para el beneficiario del pago ocurre en tiempo real o casi en tiempo real y conuna disponibilidad de servicio 24/7.
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• Los sistemas de pagos rápidos son de importancia estratégica en la modernización de lossistemas de pagos de cualquier jurisdicción.
• En la actualidad, muchos países están incluyendo sistemas de pagos rápidos. Méxicocomenzó a adoptar este tipo de sistemas de pagos desde 2004.
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Millones de Transferencias SPEI Anuales
Menores a 8000 Mayores a 8000
Se incorporan pagos a nómina del gobierno y la primer institución no bancaria al SPEI.
Se eliminan tarifas con base en el monto de transacción.
Se reduce el tiempo de procesamiento a 30 segundos.
Se incorporan pagos de pensiones del gobierno.
Pagos móviles 24/7 en menos de 5 segundos.
Pagos de bajo valor 24/7.
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Aspectos generales
• El Banco de México, en su rol como operador y catalizador, desarrolló e implementó elsistema SPEI, que actualmente es la infraestructura de los mercados financieros másimportante del país por los volúmenes que opera y por su relevancia para las otrasinfraestructuras.
• En el SPEI participan todos los bancos del país y otras instituciones financieras no bancarias.
• Antes del SPEI el costo promedio de las transferencias para los clientes de los bancos era de$100 y las transferencias tenían que ser por un monto mínimo de $50,000.
• Actualmente el costo promedio está debajo de $5, y varios bancos las ofrecen sin costo paraalgunos tipos de cuenta. Para pagos móviles por SPEI, algunos bancos cobran $1.
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Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)2
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Evolución del SPEI
• En los últimos años, el SPEI se ha venido transformando de un sistema de pagos de alto valora un sistema de pagos de bajo valor.
• Entre 2010 y 2017, los pagos de bajo valor crecieron a una tasa anual promedio de 32%,mientras que la transacción promedio de este tipo de pagos disminuyó de $3,000 a $1,950.
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Millones de Transferencias SPEI Anuales
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Valor promedio de transacciones de bajo valor v.s. número de transacciones
Valor promedio de transacciones menores a 8,000 Número de transacciones
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Evolución del SPEI
• Banco de México cobra una tarifa fija anual a los participantes del SPEI, lo que les permite aestos eliminar el costo marginal por transferencia durante el año.
• Los bancos deben ofrecer a sus clientes los servicios del SPEI; los pagos se envían y acreditanen un máximo de 5 segundos en su servicio de banca por Internet de las 06:00 a las 17:30horas en días hábiles.
• En 2006 se incorporó la primera institución no bancaria y en 2009 la primera SOFIPO al SPEI.
• Desde mayo de 2015 los pagos móviles por SPEI se envían y acreditan en un máximo de 5segundos y bajo un esquema 24/7.
• Desde diciembre del 2017, todos aquellos pagos por un monto de hasta $8,000 sonprocesados en un esquema 24/7, y enviados y acreditados en un máximo de 5 segundos.
• En 2017 el SPEI promedió 1.3 millones de pagos al día y 7.2 millones en su día más activocon tiempos de liquidación a cuentas receptoras menores a 10 segundos.
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Estructura del SPEI
• El SPEI puede ser considerado un sistema híbrido de pagos en dos sentidos:
Utiliza un algoritmo de compensación multilateral para reducir la necesidad de liquidezde los participantes, ejecutando ciclos de compensación y liquidación aproximadamentecada 3 segundos. En general, el algoritmo de compensación selecciona un conjunto depagos que pueden ser compensados acorde a los recursos disponibles en las cuentas delos participantes y la prioridad de pagos pendientes por compensar.
El SPEI es un sistema que procesa pagos de alto valor en horarios laborales (6:00 a18:00) y pagos de bajo valor (menores a $8,000) en un esquema de 24/7.
• Además, es un sistema que cuenta con una serie de medidas técnicas y operativas paragarantizar un servicio sin interrupciones, teniendo así una disponibilidad de sistema de99.99%.
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• Al ser el servicio financiero más básico, los pagos son una entrada a la inclusión financiera.Los pagos electrónicos han permitido a los proveedores de servicios de pago generarservicios que dan mayores beneficios a costos menores, incentivando a más gente utilizareste tipo de servicios.
• Una de las principales causas de la baja penetración de los servicios de pago en economíasen vías de desarrollo, es que no existe claridad respecto a los casos de negocio para lasinstituciones financieras de proveer este tipo de servicios a comunidades con baja densidadpoblacional o de bajos ingresos.
Existen limitantes respecto a llevar sucursales o terminales punto de venta acomunidades alejadas. Sin embargo, a medida en que se adoptan servicios de pagoelectrónico, pueden bajar los costos de provisión de servicios financieros a estascomunidades.
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Rol del SPEI en la inclusión financiera3
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• En un estudio realizado por cuatro economistas (Bachas, Gertler, Higgins, Seira) respecto ladistribución de los apoyos gubernamentales (Prospera) mediante tarjetas prepagadas, seobservó lo siguiente:
Entre 2009 y 2012 se empezó a distribuir los apoyos en tarjetas y ya no en efectivo.
De manera inmediata los beneficiarios utilizan los cajeros (no se observó problema deaprendizaje) y se observa un conocimiento bastante preciso de las comisiones oausencia de estas de los diferentes servicios.
Cada vez hacen menos consultas de saldo y ahorran más. Van incrementando suconfianza en el banco.
El ahorro se ve acompañado de una reducción en el consumo de bebidas alcohólicas,azúcar, cigarros y entretenimiento. Incluso gastos de transporte.
El impacto en el ahorro es mucho mayor que lo observado en otros programas deinclusión financiera en el mundo.
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Rol del SPEI en la inclusión financiera3
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• Los sistemas de pagos rápidos pueden contribuir de manera importante a la creación devalor en los servicios de pago al reducir los costos de provisión de los servicios e incrementarel valor agregado para usuarios finales, mejorando así el costo-beneficio que promueve laprovisión y adopción de estos servicios.
Eliminan la necesidad de terminales punto de venta para recibir pagos electrónicos.
Son vitales para cumplir los requerimientos de la oferta y demanda para la provisión deservicios de pago existentes y los nuevos servicios de pago que aprovechan lapenetración de tecnologías de información, dispositivos móviles y el incremento delpoder computacional.
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• El principal rol del SPEI en este sentido, es permitir a las instituciones financieras conectarse a unainfraestructura que permita la interoperabilidad, el acceso a un sistema de calidad y que a su vezexplote las economías de escala y externalidades positivas.
• Para cumplir este rol, Banco de México trabaja constantemente para mejorar las capacidades delsistema así como sus niveles de servicio a los usuarios finales:
Calidad: Los bancos que ofrecen servicios de transferencia iniciadas a través de móviles, así comolas transacciones de bajo valor, deben operar 24/7.
Simplificación: Los niveles de servicio entre bancos e instituciones no bancarias ofreciendoservicios de transferencia electrónica están siendo homologados, simplificando al usuario final elacceso al estatus y recibos de sus pagos.
Menores precios: El esquema de comisiones a los participantes se diseñó para incentivar unmayor uso del sistema por parte de estos. En promedio, las comisiones a los usuarios finales hanbajado de $7.6 a $3.4 desde 2009.
Seguridad: Por regulación los participantes deben mejorar sus políticas y procesos para prevenir ycontrolar los riesgos relacionados con el acceso, operación y mantenimiento de lasinfraestructuras tecnológicas que se usan para el acceso al SPEI.
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Rol del SPEI en la inclusión financiera3
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• Los pagos rápidos pueden ser un instrumento clave para la implementación de iniciativas de inclusiónfinanciera, pues pueden reducir los costos de la provisión de servicios de pago al explotar laseconomías de escala y externalidades de red.
• Las características del SPEI ha permitido su adopción por parte de grandes segmentos de la población.El Banco de México se ha concentrado en incrementar el nivel de servicio a usuarios finales, haciendoel sistema más seguro y permitiendo a distintos tipos de instituciones financieras participar en elsistema. Entre algunos servicios adicionales que ya se tienen o que se están trabajando se encuentran:
La capacidad de los usuarios finales de ligar su número telefónico para realizar transacciones demanera más sencilla.
Los Certificados Electrónicos de Pago (CEP), que permiten a los usuarios revisar el estatus de sustransacciones.
En los siguientes meses ya se podrán hacer pagos directos a los créditos.
• El SPEI permite interoperabilidad entre todos los participantes lo que implica que pueden dar el mismoservicio tanto el banco más grande como la institución más pequeña, teniendo acceso a la mismacalidad de servicio.
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• El objetivo es proveer una infraestructura de calidad que funcione como catalizador de lainnovación a la que distintos proveedores de servicios de pago puedan adherirse con el finde montar sus servicios de pago y aprovechar el valor agregado que provee dichainfraestructura.
• En este sentido, las Sociedades Financieras Populares pueden generar productos y serviciosque utilicen la infraestructura ya existente con el fin de aprovechar la interoperabilidad delos sistemas de pago existentes, aprovechando así los beneficios derivados de las economíasde escala y red.
• En su carácter de entidad financiera supervisada, las SOFIPOS son potenciales participantes.
• Adicionalmente las SOFIPO pueden acceder a los beneficios que proporciona el SPEI a travésde los servicios que participantes del sistema de pagos ofrecen a sus clientes ocompartiendo un proveedor común que genere una red de pagos para estas instituciones.
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