Taller de oportunidades de negocio en el sector de la pizarra y el … PRESENTACION... ·...

Taller de oportunidades de negocio en el sector de la pizarra y el granito

Noviembre 2014

Contenidos

1.Situación global del sector a nivel mundial

2.Situación de las exportaciones gallegas del sector a nivel mundial

3.Principales destinos de las exportaciones por zonas geográficas

4. Principales dificultades para la exportación

5. Análisis de las principales problemáticas que se puede encontrar la

pyme exportadora del sector

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las

exportaciones gallegas de cada sector

1. Situación global del sector a nivel mundial

Granito

• La industria gallega del granito es la segunda más importante de Europa (tras Italia) y

la sexta del mundo.

• Ante la crisis de la construcción en la Península Ibérica, EEUU y Arabia Saudí se

han convertido en objetivos prioritarios de nuestras exportaciones de granito

elaborado. Turquía y Marruecos ocupan la primera y segunda posición del ranking.

• Otros mercados estratégicos son: Egipto, México, Rusia, Reino Unido, y Polonia.

• España junto con Portugal, Grecia e Italia son los únicos países de las grandes

potencias que cuentan con previsiones negativas de crecimiento en el sector a corto

plazo.


5.752.198

1.939.085

1.121.202 1.071.440937.535

464.519257.439 233.022 154.471 142.144

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

China Italy India Turkey Brazil Spain Portugal Egypt Greece Canada

Principales países exportadores de granito elaborado, 2013. Taric 6802

Fuente: Intracen


Principales países importadores de granito elaborado, 2013. Taric 6802

Fuente: Intracen

2.972.668

875.209

701.979591.845

434.932379.432

316.228264.728

261.817

245.070

236.376

235.348

235.303

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Pizarra

• España es el primer país del mundo productor de pizarra. Su volumen de

exportaciones sobrepasa en un 80% las pizarras extraídas y elaboradas.

• Galicia elabora cerca del 70% de la producción nacional, el otro 30%

corresponde a la provincia de León.

• Gales es una de las zonas con mayor tradición y producción de pizarra del

mundo.

• En Europa hay importantes canteras en Portugal, Italia y Alemania.

322.161

168.836

48.38341.109

17.053 13.404 11.207 10.030 9.322 9.148

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Spain China Brazil RussianFederation

Germany UnitedKingdom

Canada India Italy Belgium

Principales países exportadores de pizarra manufacturada, 2013. Taric 6803

Fuente: Intracen

Principales países importadores de pizarra manufacturada, 2013. Taric 6803

Fuente: Intracen

167.473

116.042

82.53379.095

29.765

12.01310.578

9.813

9.381

8.0027.929 7.912

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2. Situación de las exportaciones gallegas del sector a nivel mundial

• En Porriño radica una de las principales canteras del mundo, donde cada año

se extraen más de 600.000 toneladas de granito en bloque.

• El "Rosa Porriño" es un material líder en el mercado internacional.

• La industria gallega transformadora de la piedra es la más avanzada del

mundo.

• Turquía es el principal comprador del granito gallego.

• Ante la perspectiva en el sector de la construcción en España de una tasa de

crecimiento negativa del -2,8% hasta el año 2016, la estrategia pasa por la

internacionalización.

Granito

Exportaciones gallegas de granito a nivel mundial

(Miles de Euros)

24.419,73

11.045,43

7.810,23

4.435,163.636,29 3.526,46

1.855,89 1.761,34 1.532,39 1.435,81 1.334,76

Turquía EstadosUnidos

Marruecos Francia Túnez Portugal Bielorrusia Argelia México ReinoUnido

Qatar

Exportaciones gallegas de granito. Princiapales países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Exportaciones gallegas de granito. Otros países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00


Pizarra

• Las exportaciones de pizarra aumentaron un 14,7% en el primer semestre de

2014.

• En este tiempo las pizarreras del Bierzo y Galicia destinaron a los mercados

internacionales 248.989 toneladas, que generaron una facturación de

134.039.063 euros.

• El precio de la pizarra experimentó una bajada generalizada: pasó de 540

euros de media, a tener un precio de 438 euros por tonelada en junio de

2014.

• Francia importó un 18% más que en el mismo período de 2013, e Inglaterra

un 22%.

Exportaciones gallegas de pizarra a nivel mundial

(Miles de Euros)

62.260,45

42.897,97

33.730,41

14.110,80

4.631,08 4.564,942.693,46 2.056,65

Francia Alemania Reino Unido Bélgica Irlanda Luxemburgo EstadosUnidos

Dinamarca

Exportaciones gallegas de pizarra. Principales países.(2013)


Mile

s d

e Eu

ros

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Exportaciones gallegas de pizarra. Otros países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


0,00

40.000,00

80.000,00

120.000,00

160.000,00

200.000,00

240.000,00

280.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de las exportaciones gallegas de pizarra y granito

Pizarra Granito

Mile

s d

e Eu

ros


3. Comparativa de los principales destinos por zona geográfica

26.204,09

12.847,73

8.943,698.076,99

5.719,374.383,59

3.681,95 3.452,432.746,05

1.943,56 1.687,96

Turquía EstadosUnidos

Francia Marruecos Reino Unido Portugal Túnez Bielorrusia Alemania Argelia éxico

Exportaciones españolas de GRANITO. Principales países. (2013)

101.258,23

52.799,1350.557,32

14.738,69

5.032,42 4.846,48 3.089,99 2.155,94 1.068,14

Francia Reino Unido Alemania Bélgica Irlanda Luxemburgo EstadosUnidos

Dinamarca Italia

Exportaciones españolas de PIZARRA. Principales países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


Comentarios:

• Los principales destinos son los mismos en el caso de España y Galicia tanto

para el granito como la pizarra.

• En España, Francia ocupa la tercera posición por delante de Marruecos en

destinos de granito.

• En España, el Reino Unido ocupa la segunda posición por delante de

Alemania en destinos de pizarra.

Comparativa de los principales destinos por zona geográfica

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIÓN

ESPAÑOLA DE GRANITO DE LAS

10 PRINCIPALES PROVINCIAS.

Ene-Ago 2014

Fuente: Estacom ICEX

Comparativa de los principales destinos por zona geográfica

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIÓN

ESPAÑOLA DE PIZARRA DE LAS

10 PRINCIPALES PROVINCIAS.

Ene-Ago 2014


4. Principales destinos por cada una de las zonas geográficas de las exportaciones gallegas correspondientes al sector

Exportaciones de Granito en bruto o desbastado por valor. Galicia


Exportaciones de Granito en bloques o placas por valor. Galicia


Exportaciones de Pizarra por valor. Galicia


Exportaciones de Manufacturas de pizarra para tejados y fachadas por valor. Galicia


Exportaciones de Manufacturas de granito por valor. Galicia

5. Análisis de las principales problemáticas que se puede encontrar la pyme exportadora del sector

La propia estructura productiva de la industria, configurada por empresas

pequeñas y de carácter familiar.

Una parte importante de los procesos productivos aún siguen muy

orientados al material en bruto y en bloque (producto con el que se

compite básicamente vía precio), dificultando su diferenciación y

diversificación en terceros países, y sin generar valor añadido.

La fuerte competencia que ejercen nuevos productores de granito como

China, India o Brasil.

El impacto ambiental de la actividad minera es muy importante.

La competencia cada vez mayor de productos cerámicos sustitutivos como

el gres porcelánico.

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorPizarra

FRANCIA

• La nueva normativa Grenelle 1 y 2 para luchar contra los gases de efecto

invernadero es una buena oportunidad para el sector de la pizarra, ya que se

primarán aquellos que tengan poco impacto medioambiental y mejoren la calidad del

aire. El plan previsto por el ejecutivo incluye obra nueva y rehabilitación.

• Calidad de infraestructuras de comunicación y transporte.

• Cercanía geográfica y pertenencia a la Unión Europea.

• Muy buena aceptación de la pizarra española.

• Mano de obra cualificada.

• Dinamismo demográfico y alto nivel de ahorro, con una deuda de los hogares baja,

siendo una gran oportunidad para la construcción y reformas en hogares.

Oportunidades de negocio

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorPizarraEvolución de las Exportaciones Gallegas de pizarra


6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorPizarra

Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorPizarra

• Al pertenecer a la UE no existen barreras arancelarias.

• La eliminación de la autopista del mar de Gijón ha supuesto una barrera logística

importante.

• En Francia es uso habitual exigir certificados de laboratorios independientes y

reconocidos en el sector para poder garantizar la trazabilidad y calidad del

producto.

• Es obligatorio presentar fichas técnicas de cada uno de los productos, con

especificaciones claras en lengua francesa.

• La figura del agente en Francia puede ser bastante útil a la hora de introducir

productos en estudios de arquitectura o presentarlo a prescriptores

especializados en materiales de alta gama. También son relevantes en el sector

las grandes cadenas como Leroy-Merlin o Point.P.

Barreras técnicas, arancelarias, administrativas, logísticas…


• Global Trade

• Kompass – Base de datos de Empresas

• Europages – Motor busqueda B2B

• TOBOC – Global B2B Marketplace

• World Industrial Reporter – Directorio de empresas mundial de Thomas Global

Importadores


• Francia grava desde el 2007 las rocas ornamentales y de construcción con la

“Taxe ROC”, que supone un 0,2% de la cifra de negocios de actividades de

extracción y fabricación de productos de piedra natural.

• Desde el 1 de julio de 2013, la Directiva sobre productos de construcción

89/116/CEE dejará de aplicarse en favor del Reglamento 305/2011 sobre

establecimiento de condiciones armonizadas de comercialización para

productos de construcción.

El fabricante deberá marcar su producto como CE y proporcionar una

declaración de rendimiento.

Marco normativo


• La AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) es la

agencia pública encargada de promocionar Francia como destino de las

inversiones.

Está presente en todas las Oficinas Comerciales de las Embajadas francesas,

y publica anualmente un "rapport" de situación con los nuevos proyectos

realizados.

Organismos de apoyo

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sector

ARABIA SAUDÍ

• Nombre oficial: Al Mamlaka Al Arabiya Al Saudia.

• Superficie: 2.149.690 km2.

• Población: 27.136.977 millones de habitantes.

• Capital: Riad

• Otras ciudades: Yeda, La Meca, Medina, Dammam, Taif , Buraida y Tabuk.

• Idioma: Árabe (lengua oficial, aunque el inglés predomina en la relacione

comerciales).

• Moneda: Riyal o real saudí. El cambio oficial está fijado en 1 USD = 3,745

SAR.

Datos básicos


Indicadores de comercio exterior de Piedra Natural en 2013

Exportación

(Millones €)

Importación

(Millones €)

Volumen de

Comercio

(Millones €)

Balanza

Comercial

(Millones €)

Posición

Competitiva

Francia 159.690,55 3.492,00 163.182,55 156.198,55 0,96

China 125.003,06 28.612,07 153.615,13 96.390,99 0,63

Reino Unido 75.260,75 1.306,10 76.566,85 73.954,65 0,97

Alemania 67.585,69 9.013,34 76.599,03 58.572,35 0,76

India 3.093,04 13.033,06 16.126,10 -9.940,02 -0,62

Arabia Saudita 54.704,82 0,10 54.704,92 54.704,72 1,00

Estados Unidos 57.566,12 915,00 58.481,12 56.651,12 0,97

Brasil 12.244,60 8.097,34 20.341,94 4.147,26 0,20

Marruecos 27.663,39 365,50 28.028,89 27.297,89 0,97

Emiratos Arabes Unidos 31.574,45 37,70 31.612,15 31.536,75 1,00

Turquía 32.479,92 16.008,71 48.488,63 16.471,21 0,34

Portugal 21.463,28 13.193,22 34.656,50 8.270,06 0,24

Fuente: Estacom ICEX y Elaboración Propia


21%

16%

10%9%

7%

8%

4%

4%

4%

3%

14%

Destino de las Expotaciones de Piedra Natural 2013 (€)

Francia

China

Reino Unido

Alemania

Arabia Saudita

Estados Unidos

Marruecos

Emiratos Arabes Unidos

Turquía

Portugal

Otros

Fuente: Estacom ICEX y Elaboración Propia



INVERSIONES:

- Apuesta estatal por programas de inversión pública (sobre todo en la construcción de viviendassociales, escuelas, hospitales y zonas de ocio). El gasto en obra civil y pública crecerá un 7,3%hasta el año 2016.

- También estimula proyectos de inversión privada y extranjera. Los más recientes son:construcción de tres refinerías, tres nuevos yacimientos de gas, el enorme complejopetroquímico Sadara en Jubail, una fábrica de aluminio en Ras Al- Khair, la extensión de la redferroviaria, y la Riad metro.

- Existen atractivos incentivos gubernamentales para sociedades con un mínimo de 25% decapital saudí.

- Las empresas que deseen participar en las licitaciones públicas deben clasificarse comoproveedores por parte de la Agencia de Clasificación de Contratistas, que depende del Ministeriode Asuntos Rurales y Municipales (MOMRA).



SITUACIÓN ECONÓMICA:- En los últimos años se ha producido una liberalización importante del comercio de importación

(disminución de aranceles) y se ha eliminado el control de cambios.- Cuentan con sistema bancario altamente concentrado, bien capitalizado. Es el más grande en el

Medio Oriente.- Buena clasificación de riesgo: A4.

EL MERCADO DE ARABIA SAUDÍ:- En Próximo Oriente se está viviendo un “boom del ladrillo”.- Exportaciones de piedra a Arabia Saudí:- Arabia Saudí es el centro de la cultura islámica y el país árabe más rico gracias a su industria

petrolera.



•EU Member State: Spain•Partner country: Saudi Arabia•Year(s): 2013•Export to: excelNew Search

http://madb.europa.eu/madb/statistical.htm?from=form&format=0&ahscode1=2516&cb_reporters=011&cb_partners=0632&list_years=2013&cb_measures=eq&submit=Search

http://madb.europa.eu/madb/statistical.htm?from=form&format=2&cb_reporters=011&cb_partners=0632&list_years=2013,&ahscode1=2516&submit=Search+HS+code





PROBLEMAS:

Limitada capacidad institucional, burocracia onerosa, y un sistema judicial opaco.Está gobernado por miembros de la familia real, que juegan un papel importante en el mundode los negocios.La economía depende de proveedores extranjeros para el suministro de todo tipo deproductos y la realización de infraestructuras.La mayor parte de la población trabajadora está constituida por inmigrantes de países árabes yasiáticos pobres.


Barreras técnicas, arancelarias, administrativas y logísticas

ETIQUETADODesde el 01/02/2009 todos los productos y paquetes que entren en Arabia Saudí debentener grabado el país de origen. La etiqueta “Made in Spain” debe estar en un lugar visible.

Los productos exportados necesitan disponer de etiquetas en lengua inglesa y árabe, con ladescripción del producto y del exportador.

RÉGIMEN ECONÓMICOElevado grado de libertad comercial.



NORMATIVA ADUANERA• Existe una unión aduanera entre los Estados Miembros del CCG.• Los códigos arancelarios están basados en la nomenclatura del Arancel Externo Común

(AEC) del• Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) que, a su vez, se basa en el

sistema armonizado.• Se prohíbe la importación de mercancías originarias de Israel.• No existen zonas francas como tal, pero se han previsto 4 zonas económicas especiales que

estarán totalmente operativas en 2015.



RÉGIMEN ADUANERO DE ARABIA SAUDÍ

- Partidas arancelarias:.Granito en bruto o desbastado: 2516.11.00.00 (Taric); 2516.11 (Arabia Saudí)..Granito en bloques, o en placas cuadradas o rectangulares: 2516.12.00.00 (Taric); 2516.12(Arabia Saudí)..Pizarra: 2514.00.00.00 (Taric); 2514.00.10 (crudo, en forma de bloques aserrados enArabia Saudí); 2514.00.90 (otra pizarra).

.Manufacturas de granito: 6802.23.00.00 (Taric); 6802.23 (Arabia Saudí).

.Manufacturas de pizarra: 6803.00.10.00 (Taric); 6803.10 (Arabia Saudí).

- Impuestos a la importación:. Arancel: 5%.. No hay impuestos indirectos ni medidas de defensa para estos productos.



DOCUMENTOS

-La autenticación de los documentos, que deben estar escritos en árabe, es responsabilidaddel exportador.

-En general, todos los productos están sometidos a certificaciones de calidad emitidas porla SASO (Saudí Arabian Standards Organization).

-Se requiere factura comercial, packing list y certificado de origen sellados antes de cadaexpedición por la Cámara de Comercio española.

- Desde la primavera de 2012, las oficinas de Aduanas de entrada de Arabia Saudí exigen unCertificado de Conformidad, separado para cada país de origen de las mercancías, y porcada fabricante.



Documentos necesarios para hacer el despacho de importación de la piedra en Arabia Saudí:

-Ship Pre-Arrival Notification Report-Master's Report-Manifest-Customs Import Declaration-Commercial Invoice-Pro Forma Invoice-Packing List-Certificate of Origin-Air Waybill-Bill of Lading-Manufacturer's Declaration-Delivery Order-Insurance Certificate-Registration for Product Conformity-Verification of Conformity-Commercial Registration



REGISTRO

Todas las empresas que operan en este país deben estar inscritas en el Registro de Comercio delMinisterio de Comercio e Industria. Además, es obligatorio también un registro del nombrecomercial.

No es necesaria la inscripción en la Cámara de Comercio del Reino para la realización de losdespachos aduaneros, pero sí para la creación de negocios e, incluso, para importar determinadasmercancías restringidas.

Para la mayor parte de las mercancías sólo las empresas de nacionalidad saudita tienen derecho aimportar mercancías.



MEDIOS DE PAGOEl crédito documentario es el instrumento de pago más utilizado.No hay restricciones específicas sobre las transacciones financieras, con excepción de lasprohibiciones a las importaciones y el uso de la moneda israelí.

FORMAS DE ACCESO AL MERCADOPreferentemente por medio de un agente o distribuidor, y han de ser de nacionalidadsaudí.


Importadores

1 - Países Árabes: ALWEN .- Dispone de información de compradores y exportadores en Oriente Medio. Sección: Repertorio B2B.

http://www.alwen.com

2 - Países Árabes: ArabO. Directorio de empresas de países árabes.http://www.arabo.com

3 - Países Árabes: Araboo. The Arab Guide. Directorio de empresas de países árabes.http://www.araboo.com/dir/

4 - Países Árabes: Directorio de empresas Zawya.http://www.zawya.com/cm/analytics/


Importadores

5 - Países Árabes: Gulf Tradanet. Directorios de empresas de países árabes.http://www.gulftradanet.com

6 - Países Árabes: Middle East Construction Week Directory. Directorio de empresas de la construcción y materiales de construcción de Oriente Medio.

http://www.constructionweekdirectory.com/

7 - Países Árabes: Programa de Financiación del Comercio Árabehttp://www.atfp.org.ae

8 - Países Árabes: Trade Arabia. La sección Business Directory contiene un buscador de empresas, principalmente de Países Árabes.

http://www.tradearabia.com


Marco Normativo

Arabia Saudí forma parte del Convenio que establece la Organización Mundial de laPropiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París para la Protección de la PropiedadIndustrial, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,y también es miembro de la Oficina de Patentes del consejo de Cooperación del Golfo.

Las PATENTES tienen una validez de 15 años, y si no es utilizada en una aplicaciónindustrial en los 2 años posteriores a su concesión, se otorgará una licencia para suuso a aquél que demuestre como explotarla.

La LEY DE MARCAS concede la propiedad exclusiva sobre la marca una vez que hasido registrada en el Ministerio de Comercio e Industria Saudí.


Marco Normativo

Entre el Consejo de Cooperación para los estados Árabes del Golfo (CCG) y la UE,existe un Acuerdo de Cooperación.

Desde el 1 de julio de 2014 existe un Tratado de Libre Comercio entre el CCG y laAsociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Arabia Saudita participa en el GCC- Tratado de Libre Comercio de Singapur (GSFTA).Es, además, miembro del Gran Tratado de libre Comercio Árabe (GAFTA).

Por otra parte, mantiene también acuerdos bilaterales con los siguientes paísesárabes: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen.


Marco Normativo

IMPUESTOS:

•Todas las empresas saudíes, las de los países del CCG (Consejo deCooperación del Golfo) y los autónomos deben pagar un impuestoreligioso (zakat) del 2,5%.

•Las empresas participadas en un 100% por capital extranjero (de paísesno miembros del CCG), están sujetas al impuesto de sociedades del 20%.En caso de participación conjunta de extranjeros y saudíes o nacionalesdel CCG, la parte de los beneficios atribuibles a los extranjeros está sujetaal impuesto de sociedades, mientras que la otra está gravada por elzakat.

•No hay IVA.


Organismos de Apoyo

• Embajada de España en Riad.

E-mail: [email protected]

Web: www.maec.es/embajadas/riad/es/home

• Agregaduría de Defensa

Tel: +9661 483 33 69

• Agregaduría del Interior

Tel: + 966 11 488 06 06 ext/ 144

• Oficina Comercial:

E-mail: [email protected]

• Consulado Honorario de España en Yeddah

Tel: +966 12 6525222

• Consulado Honorario de España en Al-Khobar

Tel: +966 13 849 38 68


Principales competidores

pizarra


Manufactura de pizarra

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorGranito en bruto o en bloque

6. Análisis en profundidad de los dos principales destinos de las exportaciones gallegas de cada sectorManufactura de granito

Taller de oportunidades de negocio en el sector de la pizarra y el … PRESENTACION... ·...

Documents

Transcript of Taller de oportunidades de negocio en el sector de la pizarra y el … PRESENTACION... ·...