Taller sobre Transporte de Carga y Logística IIRSA Lima, 2014 · 2014-08-08 · FEPSA posee una...
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Taller sobre Transporte de Carga y Logística
IIRSA
Lima, 2014
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EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA
EN ARGENTINA
TRANSPORTE POR CARRETERA
TRASPORTE FERROVIARIO
TRASPORTE FLUVIAL
TRASPORTE AÉREO
DUCTOS (petróleo y minería).
El transporte en Argentina es mayoritariamente por camión, perdiéndose oportunidades de mayor eficiencia y competitividad.
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SISTEMA DE REGULACIÓN
Ferrocarriles del Estado
Privatizaciones (1992-1993)
Renegociación de contratos (acta acuerdo, 2008)
ADIF
SOFSE
Trenes Argentinos Carga y Logística S.A. (100% Estatal) como empresa que lidere el cambio.
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FERROCARRILES DEL ESTADO
1992/93 2008 2013
RENEGOCIACIÓN •ACTAS ACUERDO
•Creación de ADIF y SOFSE •Separación VERTICAL
PRIVATIZACIONES •Racionalización de la operatoria ferroviaria
•Cierre de varios ramales
RECUPERACIÓN DEL BELGRANO CARGAS Rescisión de concesión de la red del Belgrano, San Martín y Urquiza. Belgrano Cargas y Logística S.A. (100% Estatal) con participación de ADIF; SOFSE y AGP.
Se crea Trenes Argentinos Carga y Logística como empresa que lidere el cambio.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARGA
95% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 96% 97% 96% 96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Distribución Modal de Cargas (tn-km)
Carretero Agua y aéreo FFCCFuente: C3T, ONDAT, UTN (2013)
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6
FFCC (2012)
11.426.614
12%
CAMIÓN
2.989.780 79%
Fluvial (2012)
7.979.713 9%
2012
COSECHA 92.400.000 ton.
FFCC 11.430.000 12%
CAMIÓN 73.000.000 79%
FLUVIAL 8.000.000 9%
La matriz modal de transporte está concentrada en el automotor, lo cual implica pérdida de competitividad y mayor consumo de energía
Los granos se presentan, por su volumen y tipo de carga, como un producto que encuentra grandes ventajas en el ferrocarril.
En la actualidad, de la carga transportada por FFCC, los granos y sus derivados representan más del 50%.
En 2013, la participación del FF.CC. fue del 10,5% con una producción de 105 millones de toneladas.
Granos y derivados 2012 - Distribución Modal
(92,4 Millones de Ton producidas)
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y = 1E-06x3 - 0.0016x2 + 0.7919x - 43.002 R² = 0.5955
y = -0.0002x2 + 0.2965x + 3.416 R² = 0.8263
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Tari
fa p
or
Ton
Distancia
TARIFAS POR TONELADA. VARIACION DE ACUERDO A DISTANCIA (NCA, por cliente)
ACA
AGD
BUNGE
BURATOVICH
CARGILL
DREYFUS
LA VENCEDORA
Poly. (TODOS)
Poly. (OTROS NO AGD)
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CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE GRANOS
vs. CRECIMIENTO DE FFCC de CARGA
(2001-2013)
0
20
40
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80
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94
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11
20
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20
13
Mill
on
es
de
To
ne
lad
as
PRODUCCION DE GRANOS Transporte de Cargas FFCC
LA PRODUCCIÓN DE GRANOS AUMENTÓ 160%
EL VOLUMEN DE CARGA FFCC AUMENTÓ 70%
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SISTEMA INTEGRAL DE LOGÍSTICA
Gestionar la logística de cargas con una visión integral, partiendo de la demanda.
Apoyar la competitividad de las economías regionales desarrollando uno de los eslabones principales en la cadena de valor.
Favorecer la inclusión social mediante la integración de las regiones más aisladas.
EL SISTEMA es la estructura organizativa, donde existen procedimientos, prioridades y recursos necesarios para implementar determinada función.
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HERRAMIENTAS
• OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE
• INSTITO ARGENTINO DE TRANSPORTE
• CONSEJO FEDERAL DE LOGISTICA
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MAPA DEMANDA DE CARGA
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RED CONCESIONADA DE TRANSPORTE
FERROVIARIO
Características de los concesionarios
4,750 16%
5,094 18%
3,377 12%
15,305 54%
RED CONCESIONADA - Km
NCA FEPSA FERROSUR BCyL
3,701 20%
2,535 14%
2,907 16%
9,193 50%
RED OPERATIVA - Km
NCA FEPSA FERROSUR BCyL
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NCA FEPSA FERROSUR TA CyL
Red Concesionada (Kms) 4.750 5.094 3.377 15.305
Red Operativa (%) 78% 50% 86% 60%
Red NO Operativa (%) 22% 50% 14% 40%
Locomotoras 114 54 65 360
Locomotoras operativas 80 52 38 122
Vagones 5.673 1.907 4.634 13.400
Vagones operativos 3.899 1.648 2.195 7.392
CARACTERÍSTICAS DE LOS
CONCESIONARIOS
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Toneladas Transportadas (2003-2013)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tho
usa
nd
s
FEPSA FERROSUR NCA SA BCyL
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Trenes Argentinos Logística y Carga S.A.
No sólo se define por rentabilidad (a la hora de invertir).
Enfocada para apoyar un modelo productivo nacional.
Permite conocer el mercado desde adentro.
Conectividades Internacionales.
Una empresa 100% Estatal, liderando los cambios que se quieren realizar.
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Los principales productos son Granos (39%) y derivados (37%)
Los principales orígenes de la carga de NCA son las regiones de Córdoba, Tucumán y Santa Fe.
El principal destino de la carga de NCA son las terminales de Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín.
A esa región arriba más del 70% de las toneladas transportadas.
Respecto de los granos y subproductos, Rosario es el destino de más del 98% de la carga.
Concesionarias: NCA
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FEPSA posee una red concesionada de 5094 Km, el 18% de la red de carga ferroviaria del país, recorriendo las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.
El principal destino de la carga de FEPSA es la zona de Bahía Blanca a donde arriba cerca del 65% de las toneladas transportadas seguida de Rosario con el 28%.
FEPSA transporta principalmente granos, en particular Soja, Maíz y sus subproductos.
Concesionarias: FEPSA
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Concesionarias: FERROSUR
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Trenes Argentinos Carga y Logística
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Actores fundamentales
OPERADORES
LOGISTICOS
ESTADO CARGA-
DORES
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ESTADO REGULACIÓN
INVERSIÓN
ARTICULACIÓN
Público - público
Público - privada
Privada - privada
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Tucumán constituye el principal centro urbano de la región del NOA.
Posee un tejido vial y férreo que le permite acceder a los principales puertos y centros de consumo.
Concentra la distribución de la producción regional del NOA (principalmente granos, limones, azúcar y porotos)
25
EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA INFRAESTRUCTURA.
LA TRANSFERENCIA DE CARGA SE REALIZA ACTUALMENTE EN LA ESTACION MITRE (NCA) DEL AÑO 1891 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE S.M. DE TUCUMÁN
CASO 1:
El Centro Multimodal de
Transferencia de Cevil
Pozo
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27
Fuente: CAA y CNRT (2013)
1,857
2,470 2,448 2,189
1,789
18% 22% 21% 13% 13% 11% 14% 11% 9% 4% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1000
1500
2000
2500
Par
tici
pac
ión
FF
CC
Car
ga
(mile
s d
e to
n)
Producción de Azúcar y Participación del FFCC
NCA BELGRANO PRODUCCION AZUCARERA
0
1,000
2,000
3,000
Mile
s d
e t
on
.
Producción Azucarera
Tucu-mán 65%
Jujuy 22%
Salta 13%
Producción de Azúcar por Provincia
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CASO 2: VACA MUERTA (YPF)
VACA MUERTA CONSTITUYE UNA IMPORTANTE RESERVA DE PETRÓLEO Y GAS NO CONVENCIONALES.
SE ENCUENTRA EN LA CUENCA NEUQUINA Y TIENE UNA SUPERFICIE DE 30 MIL KM2, DE LOS CUALES YPF POSEE LA CONCESIÓN DE MÁS DE 12.000 KM2
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LA LOGÍSTICA COMO UN PAQUETE TECNOLÓGICO, COMO
CONJUNTO DE CAPACIDADES.
No solo el dualismo de infraestructura y facilitaciones.
La comercialización, las necesidades de los actores, la
característica de negocio, las necesidades de los
entramados productivos regionales.
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Muchas Gracias.