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Rodríguez Alemán Carlos

Institución

Banobras

Nafin

Bancomext

SHF

Banjército

Bansefi

TOTAL

Resumen de la Banca de Desarrollo

468

340,542 723

El presente reporte está elaborado con información disponible al 2 de mayo de 2017.

Fuentes: CNBV (Reportes R12, R24) y BANXICO.

Marzo - 2017

(mdp) (mdp)

686,746 2,644

Análisis Financiero con Información Oportuna

Información consolidada con subsidiarias

Activo Total Resultado NetoAcumulado

121,554 394

67,096 567

41,264 79

1,721,688 4,875

464,484

DirectorioVicepresidencia Técnica

Lic. Gloria Paola Fragoso ContrerasVicepresidentaTel. 14547640

[email protected]

Dirección General de Análisis e Información

Lic. Rodrigo Aguirre AriasDirector General

Tel. [email protected]

Dirección General Adjunta de Análisis y Administración

Mto. Francisco Moisés Santana FigueroaDirector General Adjunto


Equipo de Soporte de Tarjetas Oportunas

Act. Ramón A. Mena SánchezDirector



Rodríguez Alemán Carlos

Marzo - 2017 Notas

Activos Bancarios = + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización + Préstamo de Valores + Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros + Deudores por Reporto + Cartera Comercial + Cartera Consumo + Cartera Vivienda + Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal

Pasivos Bancarios = + Depósitos de Exigibilidad Inmediata + Depósitos a Plazo + Títulos de Crédito Emitidos + Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores + Colaterales Vendidos o Dados en Garantía + Ajustes de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros + Obligaciones en Operaciones de Bursatilización


Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des

Activos 340,542 360,521 362,686 314,593 -5.5 8.2 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 24,104 29,168 19,556 15,610 -17.4 54.4 83,253

Inversiones en valores 123,894 127,166 120,506 121,971 -2.6 1.6 688,925

Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 1,524 1,103 978 2,448 38.1 -37.7 22,100

Deudores por reporto 9,244 11,847 19,440 11,850 -22.0 -22.0 19,863

Cartera vigente 173,662 181,624 190,554 157,204 -4.4 10.5 845,402

Créditos como AFGF */ 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058

Cartera vencida 1,926 2,014 2,044 841 -4.4 129.0 25,242

Estimaciones preventivas -3,722 -3,781 -3,730 -2,638 -1.6 41.1 -36,427

Otros activos 9,910 11,379 13,338 7,308 -12.9 35.6 72,273

Pasivos 316,546 336,688 339,396 293,556 -6.0 7.8 1,588,574

Depósitos de exigibilidad inmediata 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194

Depósitos a plazo 101,677 109,848 115,549 83,848 -7.4 21.3 507,022

Títulos de crédito emitidos 27,848 28,718 29,015 28,307 -3.0 -1.6 227,357

Préstamos interbancarios y de otros organismos 44,159 53,032 49,165 53,243 -16.7 -17.1 148,138

Acreedores por reporto 121,461 121,440 119,930 120,518 0.0 0.8 593,477

Otros pasivos 21,402 23,651 25,737 7,640 -9.5 180.1 85,386

Capital contable 23,996 23,833 23,291 21,037 0.7 14.1 133,114

Capital contribuido 24,290 24,290 24,290 22,590 0.0 7.5 90,963

Capital ganado -294 -457 -999 -1,553 -35.7 -81.1 40,722

Participacion no controladora 0 0 0 0 0.7 2.8 1,428

*/ Cartera de crédito como agente financiero del Gobierno Federal.

Estado de Resultados Mar-17 Feb-17 Mar-16 Var anual (%) *

B. Des Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16

Margen financiero 1,478 864 1,136 30.1 8,710 614 408 456 432

Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 210 145 99 111.3 798 65 65 80 64

Ingresos por intereses de inversiones en valores 2,094 1,222 1,178 77.8 10,116 873 596 626 597

Ingresos por intereses de operaciones de reporto 870 555 221 294.7 5,683 316 266 289 276

Ingresos por intereses de cartera de crédito 2,563 1,693 1,822 40.6 15,106 870 799 894 863

Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 60 44 55 10.0 1,798 16 17 27 20

Gastos por intereses de la captación tradicional -1,352 -865 -866 56.1 -9,693 -487 -415 -450 -430

Gastos por intereses de préstamos interbancarios -283 -198 -198 42.9 -1,274 -85 -91 -107 -89

Gastos por operaciones de reporto y cobertura 2,548 1,645 1,161 119.4 11,274 903 799 846 815

Otros gastos por intereses -138 -87 -14 893.4 -2,562 -50 -31 -56 -55

Estimación preventiva para riesgos crediticios -285 -141 -380 -25.0 -1,653 -144 -60 -82 -94

Margen financiero ajustado por creación de reservas 1,192 722 756 57.8 7,057 470 348 374 338

Comisiones y tarifas (neto) 138 84 178 -22.7 1,695 54 31 53 78

Gastos de administración y promoción -435 -278 -367 18.5 -3,331 -157 -143 -134 -349

Resultado del otorgamiento de crédito 895 529 567 57.9 5,420 367 236 293 67

Resultado por intermediación -1 108 15 -109.5 357 -110 42 67 30

Otros ingresos (egresos) de la operación 135 83 142 -5.1 932 52 63 20 -1,724

Resultado de la operación 1,029 720 724 42.1 6,709 309 341 380 -1,627

Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 5 4 -39 -112.0 7 0 2 3 6

Impuestos a la utilidad (neto) -311 -166 -110 183.3 -1,840 -144 -79 -88 350

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0

Resultado neto 723 558 576 25.5 4,875 165 263 294 -1,272

Participación no controladora 0 0 0 7.7 -7 0 0 0 0

Resultado neto con participación de las subsidiarias 723 558 576 25.5 4,883 165 263 294 -1,272

* La variación anual esta topada superiormente a 10,000 e inferiormente a -10,000.

Feb-17 Dic-16 B. Des

Número de Módulos 0 0 2,492

Número de comisionistas 0 0 1,989

Monto de Operaciones realizadas (mdp) 0.00 0.00 12

Número de operaciones realizadas 0 0 11,214

Indicadores de Comisionistas

Banca de Desarrollo -

Flujos acumulados (mdp) Flujos mensuales (mdp)

Marzo - 2017

MF = Ingresos por Intereses - Gastos por Intereses

CN = Comisiones Netas

Activos Productivos Netos = Cartera Vigente + Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en Valores + OVD NetasGAP = Gastos de Administración y Promoción

EPRC = Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios

Bancomext


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17

Activos Productivos Netos (mdp)

Disponibilidades y Cuentas de Margen Inversiones en Valores y OVD's Netas

Cartera Vigente

0.9 0.9

0.7 0.5

1.3 1.4

2.8 2.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0


% Resultado del Otorgamiento de Crédito (Flujos 12m)Activos Productivos Netos (promedio 12m)

GAP EPRC Resultado del otorgamiento de crédito MF + CN

951 861

4.9

3.8

0.0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

0

240

480

720

960

1,200


%mdp Resultado Neto y ROE (Flujos 12m)

Resultado Neto ROE (Der)

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


Margen Financiero (Flujo mensual)

Ingresos por Intereses Gastos por Intereses Margen Financiero

Portafolio de Valores (mdp)

Por Tipo de Instrumento Para NegociarDisp. para la

VentaCons. a Vto. TOTAL B. Des

Inversiones en valores 123,681 56 157 123,894 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des

Sin restricción 2,196 56 157 2,409 35,897 -3,752 -5,936 -1,908 -5,287

Deuda Gubernamental 196 0 157 353 12,128 -3,814 -6,003 -1,973 -2,799

Deuda Bancaria 2,000 0 0 2,000 14,546 0 0 0 0

Otros títulos de deuda 0 0 0 0 5,787 0 0 0 -316

Acciones 0 56 0 56 3,436 0 0 0 0

Reportadas 121,485 0 0 121,485 580,941 -3,814 -6,003 -1,973 -2,483

Deuda Gubernamental 121,485 0 0 121,485 577,318 0 0 0 0

Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 63 67 65 -2,489

Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 -16 -14 -14 -16

Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628

En Préstamo o Garantía 0 0 0 0 5,759 0 0 0 0

Deuda Gubernamental 0 0 0 0 5,743 62 67 65 -861

Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 16 14 14 16

Otros títulos de deuda 0 0 0 0 0

Acciones 0 0 0 0 10

Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des

Apoyo financiero total n.a. 213,924 222,403 188,730 n.a. n.a. n.a.

Cartera total 175,589 183,639 192,598 158,045 -4.4 11.1 870,644

Comercial 175,476 183,525 192,481 157,914 -4.4 11.1 810,617

Empresas 145,942 149,361 157,303 129,261 -2.3 12.9 306,158

Entidades financieras 24,372 25,199 26,207 19,891 -3.3 22.5 251,285

Bancarias 17,389 17,057 17,101 15,477 1.9 12.4 99,452

No Bancarias 6,983 8,142 9,106 4,414 -14.2 58.2 151,834

Entidades gubernamentales 5,162 8,966 8,971 8,762 -42.4 -41.1 253,174

Estados y Municipios 0 0 0 0 n.a. n.a. 150,634

Otros 5,162 8,966 8,971 8,762 -42.4 -41.1 102,540

Consumo 14 14 15 18 -1.1 -20.8 29,362

Tarjeta de Crédito 0 0 0 0 n.a. n.a. 233

Personales 14 14 15 18 -1.1 -20.7 27,194

Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381

Automotriz 0 0 0 0 n.a. -100.0 1,244

Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310

Vivienda 99 99 102 114 -0.7 -13.2 29,607

Crédito como AFGF * 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,058

Garantías** n.a. 30,285 29,805 30,685 n.a. n.a. n.a.


**/ Garantias, cartas de crédito, avales y seguros de vivienda. (Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles)

Índice de Morosidad* (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual

(pp)B. Des

Cartera total 1.10 1.10 1.06 0.53 0.00 0.56 2.90

Comercial 1.09 1.09 1.06 0.53 0.00 0.57 1.58

Empresas 1.29 1.32 1.27 0.59 -0.03 0.70 2.95

Entidades financieras 0.16 0.16 0.16 0.33 0.00 -0.17 1.51

Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consumo 29.38 29.05 28.17 23.98 0.33 5.40 0.63

Vivienda 5.36 5.32 5.20 5.85 0.04 -0.50 41.28

* Índice de Morosidad (IMOR i ) = Cartera Vencida i / Cartera Total i

Pérdida Esperada (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (pp)Var anual

(pp)B. Des

Cartera total 2.12 2.06 1.94 1.67 0.06 0.45 4.18

Comercial 1.92 1.88 1.81 1.53 0.04 0.40 2.65

Empresas 2.15 2.14 2.05 1.68 0.01 0.46 3.85

Entidades financieras 0.88 0.86 0.83 0.95 0.03 -0.07 2.98

Entidades gubernamentales 0.49 0.50 0.49 0.50 -0.00 -0.01 0.86

Consumo 37.17 38.20 32.00 28.74 -1.03 8.43 1.78

Vivienda 11.04 11.07 7.33 11.92 -0.03 -0.88 30.82

*Pérdida Esperada i = EPRC i / Cartera Total i

Tasas de interés implícitas (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)

Var anual (PP)

B. Des

Tasa de interés activa 1 5.65 5.39 5.03 4.23 0.26 1.42 6.55

Tasa de interés pasiva 2 4.37 4.16 3.79 2.95 0.21 1.42 5.13

Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.28 1.23 1.24 1.28 0.04 -0.00 1.42

1: Ingresos por intereses flujo 12m / Activos Bancarios promedio 12m ; 2:Gastos por intereses flujo 12m / Pasivos Bancarios promedio 12m

Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%) B. Des

Número de créditos garantizados n.a. 6,356 6,428 5,713 n.a. n.a. n.a.

Valor del monto del crédito inducido n.a. 26,138 25,408 23,738 n.a. n.a. n.a.

Monto garantizado n.a. 30,285 29,805 30,685 n.a. n.a. n.a.

*/ Garantias y avales. No se considera la información de cartas de crédito y seguros de vivienda. Las cifras a Mar-17 aún no se encuentran disponibles.

Indicadores financieros (%) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (PP)

Var anual (PP)

B. Des

IMOR 1.10 1.10 1.06 0.53 0.00 0.56 2.90

Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 80.61 79.74 78.73 75.57 0.87 5.04 95.56

MIN (flujo 12 meses) 2 1.56 1.50 1.49 1.50 0.06 0.06 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.25 0.29 0.21 0.33 -0.04 -0.08 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 3.83 4.43 3.29 4.91 -0.60 -1.08 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.56 0.55 0.55 0.53 0.01 0.03 0.86

ICAP 6 n.d. 19.51 19.02 12.70 n.a. n.a. n.d.

5: Gastos de Administración y Promoción / Activo Total

Opciones

Swaps

Paquetes de derivados

Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards

Marzo - 2017 Banca de Desarrollo -

Oper. c/derivados netas

Por Tipo

Cobertura

6: ICAP = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales

Bancomext

Operaciones con Derivados (Netas) (mdp)

Futuros

Forwards

Oper c/derivados netas = Operaciones con valores y derivados activas - Operaciones con valores y derivados pasivas

1: Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar + Títulos Disponibles para la venta sin restricción Títulos para negociar + Préstamos Interbancarios (de Exigibilidad Inmediata y de Corto Plazo)

2: MIN(flujo 12 meses) = Margen Financiero (acumulado 12 meses) / Activos Productivos promedio 12 meses3: ROA(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Activos promedio 12 últimos meses4: ROE(flujo 12 meses) = Resultado Neto (acumulado 12 meses) / Capital Contable promedio 12 últimos meses

Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN

ROA (12 Meses)ROE (12 Meses)

Eficiencia Operativa

ICAP

B. Des

Bancomext

19.51

0.56

1.10

80.61

1.56

0.253.83

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

4.7

5.0

5.4

5.8

6.1

6.5

0.0

7.0

14.0

21.0

28.0

35.0


%% IMOR

Consumo (Izq) Empresas (Izq) Vivienda (Der)

0

50

100

150

200

250


mmdp Apoyo Financiero

Cartera de Crédito Cartera como AFGF Garantías

0.0

2.8

5.6

8.4

11.2

14.0

0.0

9.0

18.0

27.0

36.0

45.0


%% Pérdida Esperada

Empresas (Izq) Consumo (Izq) Vivienda (Der)



Activos 67,096 64,173 64,793 61,272 4.6 9.5 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 8,238 7,310 7,444 7,585 12.7 8.6 83,253

Inversiones en valores 14,042 14,194 15,039 14,564 -1.1 -3.6 688,925

Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,100

Deudores por reporto 3,700 2,300 3,901 5,490 60.9 -32.6 19,863

Cartera vigente 38,674 37,773 35,858 31,586 2.4 22.4 845,402


Cartera vencida 446 437 433 365 2.0 22.3 25,242

Estimaciones preventivas -513 -469 -453 -390 9.3 31.4 -36,427

Otros activos 2,509 2,628 2,572 2,072 -4.5 21.1 72,273

Pasivos 53,399 50,654 51,653 49,461 5.4 8.0 1,588,574

Depósitos de exigibilidad inmediata 11,779 9,778 9,505 8,616 20.5 36.7 27,194

Depósitos a plazo 32,142 31,044 30,601 30,472 3.5 5.5 507,022

Títulos de crédito emitidos 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,357

Préstamos interbancarios y de otros organismos 270 210 210 210 28.6 28.6 148,138

Acreedores por reporto 5,819 5,966 5,924 6,507 -2.5 -10.6 593,477

Otros pasivos 3,388 3,657 5,413 3,656 -7.3 -7.3 85,386



Capital ganado 8,844 8,666 8,287 6,958 2.1 27.1 40,722

Participacion no controladora 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,428






Ingresos por intereses de inversiones en valores 237 154 143 64.9 10,116 82 74 80 75

Ingresos por intereses de operaciones de reporto 49 34 59 -16.2 5,683 15 13 22 29

Ingresos por intereses de cartera de crédito 1,159 759 923 25.6 15,106 400 373 387 368


Gastos por intereses de la captación tradicional -316 -203 -201 57.4 -9,693 -113 -95 -108 -103


Gastos por operaciones de reporto y cobertura 123 79 66 86.5 11,274 44 41 38 27

Otros gastos por intereses -2 -1 -1 191.8 -2,562 0 -1 0 0

Estimación preventiva para riesgos crediticios -132 -72 -59 124.4 -1,653 -60 -17 -55 -15

Margen financiero ajustado por creación de reservas 1,129 750 1,009 11.9 7,057 379 378 373 393




Resultado por intermediación 7 5 2 270.9 357 2 4 1 -2

Otros ingresos (egresos) de la operación 41 27 15 173.6 932 13 12 15 7

Resultado de la operación 773 522 688 12.3 6,709 251 256 266 182

Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 n.a. 7 0 0 0 0

Impuestos a la utilidad (neto) -205 -136 -223 -7.8 -1,840 -69 -74 -62 -53


Resultado neto 567 385 465 21.9 4,875 182 181 204 129

Participación no controladora 0 0 0 n.a. -7 0 0 0 0

Resultado neto con participación de las subsidiarias 567 385 465 21.9 4,883 182 181 204 129










Marzo - 2017





Banjército


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000




Cartera Vigente

4.7 4.9

0.5 0.7

4.44.7

9.610.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0




1,575

1,93514.3

15.1

13.6

14.0

14.4

14.8

15.2

15.6

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500




-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700







Inversiones en valores 10,906 0 3,135 14,042 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des

Sin restricción 5,986 0 2,229 8,215 35,897 0 0 0 -5,287

Deuda Gubernamental 647 0 1,730 2,377 12,128 0 0 0 -2,799

Deuda Bancaria 5,339 0 0 5,339 14,546 0 0 0 0


Acciones 0 0 0 0 3,436 0 0 0 0

Reportadas 4,920 0 907 5,827 580,941 0 0 0 -2,483


Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 0 0 0 -2,489


Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628



Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16


Acciones 0 0 0 0 10



Cartera total 39,120 38,210 36,291 31,950 2.4 22.4 870,644

Comercial 0 0 0 0 n.a. n.a. 810,617

Empresas 0 0 0 0 n.a. n.a. 306,158

Entidades financieras 0 0 0 0 n.a. n.a. 251,285

Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 99,452

No Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 151,834

Entidades gubernamentales 0 0 0 0 n.a. n.a. 253,174


Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540

Consumo 28,655 27,641 25,631 21,463 3.7 33.5 29,362

Tarjeta de Crédito 233 234 220 204 -0.4 14.3 233

Personales 27,174 26,175 24,235 20,221 3.8 34.4 27,194

Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381

Automotriz 1,240 1,223 1,162 960 1.4 29.1 1,244

Otros 7 9 13 77 -22.0 -91.1 310

Vivienda 10,465 10,569 10,660 10,487 -1.0 -0.2 29,607


Garantías** n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.




(pp)B. Des

Cartera total 1.14 1.14 1.19 1.14 -0.00 -0.00 2.90

Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58

Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95

Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51


Consumo 0.12 0.11 0.11 0.08 0.01 0.04 0.63

Vivienda 3.94 3.86 3.81 3.32 0.08 0.62 41.28



(pp)B. Des

Cartera total 1.31 1.23 1.25 1.22 0.08 0.09 4.18

Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65

Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85



Consumo 1.23 1.13 1.13 1.04 0.10 0.19 1.78

Vivienda 1.44 1.39 1.45 1.52 0.05 -0.08 30.82



Var anual (PP)

B. Des



Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 7.19 7.14 7.05 6.81 0.04 0.37 1.42



Número de créditos garantizados n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

Valor del monto del crédito inducido n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

Monto garantizado n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.



Var anual (PP)

B. Des

IMOR 1.14 1.14 1.19 1.14 -0.00 -0.00 2.90

Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 131.74 131.38 131.60 132.15 0.36 -0.41 95.56

MIN (flujo 12 meses) 2 7.90 7.84 7.68 7.30 0.06 0.60 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 3.06 3.05 2.94 2.74 0.01 0.32 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 15.14 15.16 14.89 14.27 -0.01 0.87 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 4.21 4.21 4.19 4.08 -0.00 0.13 0.86

ICAP 6 n.d. 21.63 20.77 20.41 n.a. n.a. n.d.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards



Por Tipo

Cobertura


Banjército


Futuros

Forwards




Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des Banjército

21.63

4.21

1.14

131.74

7.90

3.0615.14

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1


%% IMOR


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45




1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

0.0

0.3

0.6

0.8

1.1

1.4






Activos 686,746 695,853 708,131 626,638 -1.3 9.6 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 12,950 12,876 13,400 12,879 0.6 0.6 83,253

Inversiones en valores 275,292 268,174 289,246 227,377 2.7 21.1 688,925

Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 19,837 22,090 23,104 21,127 -10.2 -6.1 22,100

Deudores por reporto 430 8,050 2,000 1,560 -94.7 -72.4 19,863

Cartera vigente 362,846 369,904 369,321 346,397 -1.9 4.7 845,402

Créditos como AFGF */ 977 1,048 1,071 1,302 -6.7 -24.9 1,058

Cartera vencida 3,426 3,765 3,599 2,163 -9.0 58.4 25,242

Estimaciones preventivas -9,307 -9,212 -9,113 -8,966 1.0 3.8 -36,427

Otros activos 20,295 19,159 15,501 22,799 5.9 -11.0 72,273

Pasivos 643,543 653,545 667,551 587,043 -1.5 9.6 1,588,574


Depósitos a plazo 213,772 244,833 221,003 202,621 -12.7 5.5 507,022

Títulos de crédito emitidos 95,443 95,498 102,553 100,702 -0.1 -5.2 227,357

Préstamos interbancarios y de otros organismos 44,878 37,582 45,939 45,459 19.4 -1.3 148,138

Acreedores por reporto 266,177 245,399 271,964 209,343 8.5 27.1 593,477

Otros pasivos 23,272 30,232 26,092 28,918 -23.0 -19.5 85,386



Capital ganado 21,668 20,773 19,045 18,961 4.3 14.3 40,722





Margen financiero 3,262 1,504 1,899 71.8 8,710 1,759 670 834 777


Ingresos por intereses de inversiones en valores 5,418 2,839 2,327 132.8 10,116 2,579 1,372 1,467 1,418


Ingresos por intereses de cartera de crédito 6,913 4,454 4,502 53.6 15,106 2,459 2,144 2,311 2,111


Gastos por intereses de la captación tradicional -4,659 -2,989 -2,639 76.6 -9,693 -1,670 -1,462 -1,527 -1,348


Gastos por operaciones de reporto y cobertura 4,272 2,789 2,149 98.8 11,274 1,483 1,355 1,434 1,398

Otros gastos por intereses -418 -221 -265 57.9 -2,562 -197 -131 -90 -90

Estimación preventiva para riesgos crediticios -193 -99 -276 -30.1 -1,653 -94 -59 -40 381

Margen financiero ajustado por creación de reservas 3,069 1,405 1,623 89.1 7,057 1,665 611 794 1,158

Comisiones y tarifas (neto) 186 120 154 20.6 1,695 66 45 75 85


Resultado del otorgamiento de crédito 2,607 1,047 1,230 112.0 5,420 1,560 467 581 605

Resultado por intermediación 691 881 -118 -687.7 357 -189 352 529 -584

Otros ingresos (egresos) de la operación 223 155 187 19.0 932 68 112 42 -2,485

Resultado de la operación 3,521 2,083 1,299 171.0 6,709 1,439 931 1,152 -2,464

Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 n.a. 7 0 0 0 0



Resultado neto 2,644 1,738 941 180.8 4,875 906 750 988 -1,762


Resultado neto con participación de las subsidiarias 2,644 1,738 941 180.8 4,883 906 750 988 -1,762










Marzo - 2017





Banobras


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000




Cartera Vigente

0.8 0.7

0.30.1

1.41.7

2.5 2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0




2,227

2,960

5.8

7.1

0.0

2.4

4.8

7.2

9.6

12.0

0

900

1,800

2,700

3,600

4,500




-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000







Inversiones en valores 270,147 0 5,144 275,292 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des

Sin restricción 3,352 0 5,144 8,496 35,897 10,089 11,586 6,450 -5,287

Deuda Gubernamental 156 0 5,144 5,300 12,128 10,940 12,869 6,725 -2,799

Deuda Bancaria 0 0 0 0 14,546 0 0 0 0

Otros títulos de deuda 0 0 0 0 5,787 -316 -80 537 -316

Acciones 3,196 0 0 3,196 3,436 0 0 0 0

Reportadas 265,950 0 0 265,950 580,941 11,256 12,949 6,188 -2,483


Deuda Bancaria 196 0 0 196 2,531 -851 -1,283 -275 -2,489


Acciones 0 0 0 0 0 17 29 4 -1,628


Deuda Gubernamental 845 0 0 845 5,743 -867 -1,312 -279 -861

Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16


Acciones 0 0 0 0 10



Cartera total 366,271 373,668 372,920 348,560 -2.0 5.1 870,644

Comercial 365,136 372,461 371,687 347,079 -2.0 5.2 810,617

Empresas 106,401 107,363 107,386 106,466 -0.9 -0.1 306,158


Bancarias 19,183 19,255 19,265 8,757 -0.4 119.1 99,452

No Bancarias 4,829 5,119 5,353 0 -5.7 n.a. 151,834

Entidades gubernamentales 234,724 240,725 239,683 231,856 -2.5 1.2 253,174

Estados y Municipios 150,634 150,059 147,782 142,664 0.4 5.6 150,634

Otros 84,090 90,666 91,901 89,192 -7.3 -5.7 102,540

Consumo 10 10 10 10 -0.2 -1.1 29,362


Personales 6 6 6 6 0.0 0.0 27,194

Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381

Automotriz 4 4 4 4 -0.5 -2.7 1,244

Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310

Vivienda 149 150 152 170 -1.0 -12.6 29,607

Crédito como AFGF * 977 1,048 1,071 1,302 -6.7 -24.9 1,058





(pp)B. Des

Cartera total 0.94 1.01 0.97 0.62 -0.07 0.31 2.90

Comercial 0.92 0.99 0.95 0.60 -0.07 0.32 1.58

Empresas 3.16 3.45 3.29 1.97 -0.29 1.19 2.95



Consumo 97.47 96.13 95.85 95.23 1.35 2.25 0.63

Vivienda 35.48 34.65 34.34 34.65 0.83 0.83 41.28



(pp)B. Des

Cartera total 2.54 2.47 2.44 2.57 0.08 -0.03 4.18

Comercial 2.11 2.13 2.09 2.08 -0.02 0.03 2.65

Empresas 5.04 5.32 5.16 4.39 -0.27 0.65 3.85

Entidades financieras 1.01 1.22 1.23 0.93 -0.21 0.08 2.98

Entidades gubernamentales 0.89 0.79 0.81 1.05 0.10 -0.16 0.86

Consumo 97.10 96.85 96.21 95.37 0.25 1.73 1.78

Vivienda 28.55 27.43 27.24 28.50 1.12 0.05 30.82



Var anual (PP)

B. Des






Número de créditos garantizados n.a. 48 47 46 n.a. n.a. n.a.





Var anual (PP)

B. Des

IMOR 0.94 1.01 0.97 0.62 -0.07 0.31 2.90

Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 92.75 92.60 92.13 93.63 0.15 -0.88 95.56

MIN (flujo 12 meses) 2 1.52 1.37 1.35 1.44 0.15 0.09 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.44 0.36 0.19 0.36 0.08 0.08 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 7.13 5.84 3.09 5.78 1.30 1.35 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.45 0.45 0.44 0.50 -0.00 -0.06 0.86

ICAP 6 n.d. 14.89 13.75 14.04 n.a. n.a. n.d.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards



Por Tipo

Cobertura


Banobras


Futuros

Forwards




Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des Banobras

14.89

0.45

0.94

92.75

1.52

0.447.13

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

31.5

32.4

33.3

34.2

35.1

36.0

0.0

24.0

48.0

72.0

96.0

120.0


%% IMOR


300

320

340

360

380

400

420




25.8

26.4

27.0

27.6

28.2

28.8

29.4

0.0

24.0

48.0

72.0

96.0

120.0






Activos 41,264 42,917 37,010 46,492 -3.8 -11.2 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 5,120 3,719 4,293 5,574 37.7 -8.1 83,253

Inversiones en valores 27,842 34,066 23,741 32,109 -18.3 -13.3 688,925

Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 0 0 0 0 n.a. n.a. 22,100

Deudores por reporto 4,850 1,629 4,421 4,670 n.a. 3.9 19,863

Cartera vigente 1,856 1,977 2,028 2,174 -6.1 -14.6 845,402


Cartera vencida 133 136 137 124 -2.0 7.8 25,242

Estimaciones preventivas -182 -180 -172 -151 1.4 20.4 -36,427

Otros activos 1,645 1,569 2,561 1,992 4.9 -17.4 72,273

Pasivos 39,057 40,742 34,881 44,454 -4.1 -12.1 1,588,574

Depósitos de exigibilidad inmediata 15,415 8,963 11,329 18,644 72.0 -17.3 27,194


Títulos de crédito emitidos 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,357

Préstamos interbancarios y de otros organismos 400 437 433 540 -8.6 -26.0 148,138

Acreedores por reporto 9,943 12,534 12,546 12,560 -20.7 -20.8 593,477

Otros pasivos 7,330 13,277 5,250 7,618 -44.8 -3.8 85,386



Capital ganado 274 241 196 105 13.7 161.9 40,722





Margen financiero 330 195 209 57.5 8,710 135 90 104 88




Ingresos por intereses de cartera de crédito 55 37 56 -2.4 15,106 19 18 19 19





Otros gastos por intereses 0 0 0 n.a. -2,562 0 0 0 0

Estimación preventiva para riesgos crediticios -32 -29 -32 0.4 -1,653 -3 1 -29 -15

Margen financiero ajustado por creación de reservas 298 166 178 67.7 7,057 132 91 75 73




Resultado por intermediación 9 6 -4 -328.7 357 3 3 3 7

Otros ingresos (egresos) de la operación 15 13 42 -64.8 932 2 21 -9 23


Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 0 0 -13.7 7 0 0 0 0

Impuestos a la utilidad (neto) -85 -53 -23 263.8 -1,840 -32 -44 -8 -31


Resultado neto 79 47 54 47.0 4,875 32 31 16 54





Número de Módulos 2,492 2,171 2,492

Número de comisionistas 1,989 1,740 1,989


Número de operaciones realizadas 11,214 7,288 11,214




Marzo - 2017





Bansefi


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000




Cartera Vigente

7.38.4

0.6

0.2

0.3

0.98.2

9.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0




112

159

6.2

7.6

0.0

1.8

3.6

5.4

7.2

9.0

0

36

72

108

144

180




-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300







Inversiones en valores 9,211 17,579 1,051 27,842 622,597 Mar-17 Feb-17 Mar-16 B. Des

Sin restricción 7,354 9,520 1,051 17,925 35,897 0 0 0 -5,287

Deuda Gubernamental 0 5,377 1,047 6,424 12,128 0 0 0 -2,799

Deuda Bancaria 7,002 2,523 0 9,525 14,546 0 0 0 0

Otros títulos de deuda 351 1,620 5 1,976 5,787 0 0 0 -316

Acciones 0 0 0 0 3,436 0 0 0 0

Reportadas 1,858 8,059 0 9,916 580,941 0 0 0 -2,483

Deuda Gubernamental 766 7,576 0 8,342 577,318 0 0 0 0

Deuda Bancaria 0 0 0 0 2,531 0 0 0 -2,489

Otros títulos de deuda 1,092 483 0 1,575 1,092 0 0 0 -16

Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628



Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16


Acciones 0 0 0 0 10



Cartera total 1,990 2,114 2,165 2,298 -5.9 -13.4 870,644

Comercial 1,320 1,376 1,304 1,142 -4.1 15.5 810,617

Empresas 75 77 80 94 -1.9 -19.9 306,158


Bancarias 0 0 0 0 n.a. n.a. 99,452

No Bancarias 1,245 1,299 1,224 1,048 -4.2 18.7 151,834



Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540

Consumo 670 738 861 1,155 -9.2 -42.0 29,362


Personales 0 0 0 0 n.a. n.a. 27,194

Nómina 381 435 523 677 -12.6 -43.8 381

Automotriz 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,244

Otros 289 302 339 478 -4.2 -39.5 310

Vivienda 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,607


Garantías** n.a. 26 28 31 n.a. n.a. n.a.




(pp)B. Des

Cartera total 6.70 6.44 6.33 5.38 0.26 1.32 2.90

Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58

Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95



Consumo 19.91 18.46 15.92 10.71 1.45 9.21 0.63

Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28



(pp)B. Des

Cartera total 9.15 8.50 7.94 6.58 0.65 2.57 4.18

Comercial 2.00 1.96 2.00 1.12 0.04 0.88 2.65

Empresas 1.84 1.84 1.61 0.85 -0.00 0.99 3.85



Consumo 22.77 20.25 16.47 11.94 2.52 10.83 1.78

Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.82



Var anual (PP)

B. Des







Valor del monto del crédito inducido n.a. 51 66 171 n.a. n.a. n.a.

Monto garantizado n.a. 26 28 31 n.a. n.a. n.a.



Var anual (PP)

B. Des

IMOR 6.70 6.44 6.33 5.38 0.26 1.32 2.90


MIN (flujo 12 meses) 2 2.43 2.28 2.09 1.85 0.15 0.58 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.37 0.35 0.31 0.28 0.02 0.09 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 7.65 7.35 6.55 6.18 0.30 1.46 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 5.47 5.35 5.28 5.13 0.12 0.34 0.86

ICAP 6 n.d. 20.97 18.80 21.53 n.a. n.a. n.d.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards



Por Tipo

Cobertura


Bansefi


Futuros

Forwards




Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des Bansefi

20.97

5.47

6.70

208.32

2.43

0.377.65

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0


%% IMOR


2

2

2

2

2

2

2




0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0






Activos 464,484 496,016 503,541 388,834 -6.4 19.5 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 30,674 32,784 15,698 31,203 -6.4 -1.7 83,253


Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. -1,238 968 253 3,717 -227.8 -133.3 22,100

Deudores por reporto 0 152 20 470 -99.9 -100.0 19,863

Cartera vigente 198,922 201,579 212,135 166,996 -1.3 19.1 845,402

Créditos como AFGF */ 80 85 94 107 -5.3 -25.0 1,058

Cartera vencida 2,123 2,160 2,178 1,583 -1.7 34.2 25,242


Otros activos 25,139 32,146 38,782 19,826 -21.8 26.8 72,273

Pasivos 435,540 467,286 475,432 362,833 -6.8 20.0 1,588,574


Depósitos a plazo 116,414 133,912 143,471 130,855 -13.1 -11.0 507,022

Títulos de crédito emitidos 99,190 98,707 90,340 67,246 0.5 47.5 227,357


Acreedores por reporto 190,076 199,610 202,689 128,048 -4.8 48.4 593,477

Otros pasivos 8,470 8,442 8,581 9,997 0.3 -15.3 85,386



Capital ganado 7,039 6,860 6,233 5,092 2.6 38.2 40,722

Participacion no controladora 1,428 1,393 1,399 1,233 2.5 15.8 1,428







Ingresos por intereses de operaciones de reporto 3,693 2,487 1,626 127.1 5,683 1,205 1,237 1,250 1,223

Ingresos por intereses de cartera de crédito 3,139 2,048 1,866 68.3 15,106 1,091 968 1,081 1,018

Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 15 10 38 -59.4 1,798 5 4 7 18

Gastos por intereses de la captación tradicional -2,643 -1,689 -1,685 56.9 -9,693 -954 -832 -857 -840


Gastos por operaciones de reporto y cobertura 3,364 2,268 1,080 211.4 11,274 1,096 1,162 1,106 1,085

Otros gastos por intereses -370 -264 -11 3,309.2 -2,562 -107 -184 -80 -5


Margen financiero ajustado por creación de reservas 767 600 851 -9.9 7,057 167 227 373 194



Resultado del otorgamiento de crédito 435 436 656 -33.7 5,420 -1 130 306 194

Resultado por intermediación -101 -34 -168 -39.9 357 -67 25 -59 22

Otros ingresos (egresos) de la operación 417 282 330 26.4 932 135 139 143 -589

Resultado de la operación 751 684 818 -8.2 6,709 67 294 390 -373

Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 4 9 3 37.3 7 -5 9 0 3



Resultado neto 468 455 743 -36.9 4,875 13 136 319 -236

Participación no controladora -7 -10 -10 -25.8 -7 2 -5 -5 13

Resultado neto con participación de las subsidiarias 476 465 753 -36.8 4,883 11 141 324 -249










Marzo - 2017





Nafin


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000




Cartera Vigente

1.4 1.2

0.60.6

1.3

0.8

3.3

2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5




1,3311,044

5.2

3.8

0.0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

0

320

640

960

1,280

1,600




-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000








Sin restricción 10,636 6,501 4,627 21,764 35,897 -7,993 -8,397 -2,722 -5,287

Deuda Gubernamental 7,198 6,028 4,489 17,715 12,128 -6,292 -8,046 -2,348 -2,799

Deuda Bancaria 1,527 193 133 1,852 14,546 0 0 0 0

Otros títulos de deuda 1,821 281 5 2,107 5,787 0 0 0 -316

Acciones 90 0 0 90 3,436 0 0 0 0

Reportadas 182,226 0 8,388 190,614 580,941 -6,292 -8,046 -2,348 -2,483

Deuda Gubernamental 179,918 0 8,388 188,306 577,318 0 0 0 0

Deuda Bancaria 2,309 0 0 2,309 2,531 -1,701 -352 -374 -2,489

Otros títulos de deuda 0 0 0 0 1,092 0 -1 0 -16

Acciones 0 0 0 0 0 -1,645 -301 -323 -1,628

En Préstamo o Garantía 2,219 0 0 2,219 5,759 0 0 0 0

Deuda Gubernamental 2,209 0 0 2,209 5,743 -56 -50 -51 -861

Deuda Bancaria 0 0 0 0 5 0 0 0 16


Acciones 10 0 0 10 10



Cartera total 201,045 203,738 214,313 168,579 -1.3 19.3 870,644

Comercial 200,810 203,499 214,062 168,300 -1.3 19.3 810,617

Empresas 50,469 52,786 60,485 43,364 -4.4 16.4 306,158

Entidades financieras 137,052 135,440 135,889 112,014 1.2 22.4 251,285

Bancarias 49,150 51,806 53,818 49,118 -5.1 0.1 99,452

No Bancarias 87,902 83,634 82,071 62,897 5.1 39.8 151,834

Entidades gubernamentales 13,289 15,274 17,688 12,921 -13.0 2.8 253,174


Otros 13,289 15,274 17,688 12,921 -13.0 2.8 102,540

Consumo 13 12 12 12 12.0 14.9 29,362



Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381


Otros 13 12 12 12 12.0 14.9 310

Vivienda 141 142 145 160 -0.9 -11.9 29,607

Crédito como AFGF * 80 85 94 107 -5.3 -25.0 1,058





(pp)B. Des

Cartera total 1.06 1.06 1.02 0.94 -0.00 0.12 2.90

Comercial 1.05 1.05 1.01 0.93 -0.00 0.12 1.58

Empresas 1.09 1.11 1.00 0.00 -0.02 1.09 2.95

Entidades financieras 1.14 1.15 1.15 1.40 -0.01 -0.26 1.51


Consumo 26.84 30.61 31.11 20.72 -3.77 6.12 0.63

Vivienda 7.25 8.15 7.94 8.91 -0.90 -1.66 41.28



(pp)B. Des

Cartera total 2.89 2.80 2.63 2.74 0.09 0.15 4.18

Comercial 2.45 2.35 2.21 2.33 0.10 0.12 2.65

Empresas 1.47 1.40 1.32 1.45 0.07 0.02 3.85


Entidades gubernamentales 0.50 0.50 0.50 0.54 0.00 -0.04 0.86

Consumo 25.30 34.54 34.88 28.19 -9.24 -2.89 1.78

Vivienda 5.96 5.91 5.99 6.65 0.05 -0.70 30.82



Var anual (PP)

B. Des



Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 0.86 0.90 0.89 1.33 -0.05 -0.48 1.42








Var anual (PP)

B. Des

IMOR 1.06 1.06 1.02 0.94 -0.00 0.12 2.90


MIN (flujo 12 meses) 2 1.05 1.08 1.08 1.46 -0.04 -0.42 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.22 0.30 0.29 0.35 -0.09 -0.13 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 3.81 5.34 4.96 5.21 -1.53 -1.40 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.67 0.66 0.69 0.84 0.01 -0.16 0.86

ICAP 6 n.d. 13.28 13.26 13.88 n.a. n.a. n.d.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards



Por Tipo

Cobertura


Nafin


Futuros

Forwards




Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des Nafin

13.28

0.67

1.06

103.12

1.05

0.223.81

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0

8.0

16.0

24.0

32.0

40.0


%% IMOR


0

50

100

150

200

250

300




0.0

1.4

2.8

4.2

5.6

7.0

0.0

8.0

16.0

24.0

32.0

40.0






Activos 121,554 113,652 120,660 118,473 7.0 2.6 1,721,688

Disponibilidades y Cuentas de margen 2,166 3,367 5,839 5,816 -35.7 -62.8 83,253


Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 1,976 2,542 2,775 812 -22.3 143.5 22,100

Deudores por reporto 1,638 1,738 6,396 9,170 -5.7 -82.1 19,863

Cartera vigente 69,442 61,653 62,341 55,907 12.6 24.2 845,402


Cartera vencida 17,187 17,178 17,148 17,231 0.1 -0.3 25,242


Otros activos 12,775 8,782 8,404 15,093 45.5 -15.4 72,273

Pasivos 100,489 92,487 99,742 100,760 8.7 -0.3 1,588,574



Títulos de crédito emitidos 4,877 4,825 4,681 6,357 1.1 -23.3 227,357


Acreedores por reporto 0 0 0 0 n.a. n.a. 593,477

Otros pasivos 21,523 16,592 11,630 12,043 29.7 78.7 85,386

Capital contable 21,065 21,166 20,918 17,713 -0.5 18.9 133,114


Capital ganado 3,190 3,290 3,042 1,437 -3.0 122.0 40,722

Participacion no controladora 0 0 0 0 -1.5 21.6 1,428




Margen financiero 1,120 648 721 55.4 8,710 472 430 219 520

Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 34 21 53 -35.9 798 12 10 11 10

Ingresos por intereses de inversiones en valores 1,206 867 721 67.3 10,116 339 471 396 320


Ingresos por intereses de cartera de crédito 1,276 797 1,004 27.0 15,106 479 419 378 509

Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 1,436 685 992 44.8 1,798 752 562 122 238




Otros gastos por intereses -1,634 -937 -1,047 56.1 -2,562 -698 -653 -283 -195


Margen financiero ajustado por creación de reservas 601 326 247 143.4 7,057 275 238 88 379


Gastos de administración y promoción -270 -160 -293 -8.1 -3,331 -109 -87 -74 -318


Resultado por intermediación -249 -206 -7 3,580.1 357 -43 -140 -66 35

Otros ingresos (egresos) de la operación 102 17 -21 -584.3 932 85 0 17 305


Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas -1 0 -5 -74.4 7 -1 0 0 18

Impuestos a la utilidad (neto) -75 10 -109 -30.9 -1,840 -86 0 11 -125


Resultado neto 394 183 68 477.6 4,875 211 113 71 307

Participación no controladora 0 0 0 -14.3 -7 0 0 0 0











Marzo - 2017





SHF


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000




Cartera Vigente

1.5 1.6

2.8

1.6

1.34.0

4.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0




-1,032

548

-6.3

2.9

-7.2

-4.8

-2.4

0.0

2.4

4.8

-1,200

-800

-400

0

400

800




-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500








Sin restricción 6,374 373 15,306 22,053 35,897 -3,632 -2,853 -5,416 -5,287

Deuda Gubernamental 3,931 373 0 4,304 12,128 -3,632 -2,853 -5,416 -2,799

Deuda Bancaria -1,322 0 0 -1,322 14,546 0 0 0 0

Otros títulos de deuda 3,615 0 15,306 18,920 5,787 0 0 0 -316

Acciones 151 0 0 151 3,436 0 0 0 0

Reportadas 4,501 4,010 0 8,512 580,941 -3,632 -2,853 -5,416 -2,483

Deuda Gubernamental 4,476 4,010 0 8,486 577,318 0 0 0 0

Deuda Bancaria 26 0 0 26 2,531 0 0 0 -2,489


Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,628

En Préstamo o Garantía 2,695 0 0 2,695 5,759 0 0 0 0

Deuda Gubernamental 2,689 0 0 2,689 5,743 0 0 0 -861

Deuda Bancaria 5 0 0 5 5 0 0 0 16


Acciones 0 0 0 0 10



Cartera total 86,630 78,831 79,489 73,138 9.9 18.4 870,644

Comercial 67,875 60,082 60,787 53,400 13.0 27.1 810,617

Empresas 3,271 3,275 3,279 3,305 -0.1 -1.1 306,158

Entidades financieras 64,605 56,807 57,508 50,094 13.7 29.0 251,285

Bancarias 13,729 14,207 14,551 11,286 -3.4 21.7 99,452

No Bancarias 50,875 42,600 42,957 38,809 19.4 31.1 151,834



Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 102,540

Consumo 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,362



Nómina 0 0 0 0 n.a. n.a. 381


Otros 0 0 0 0 n.a. n.a. 310

Vivienda 18,754 18,749 18,702 19,738 0.0 -5.0 29,607






(pp)B. Des

Cartera total 19.84 21.79 21.57 23.56 -1.95 -3.72 2.90

Comercial 8.02 9.07 8.99 9.91 -1.05 -1.89 1.58

Empresas 99.52 99.52 99.44 99.20 0.00 0.32 2.95



Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63

Vivienda 62.61 62.56 62.49 60.49 0.05 2.12 41.28



(pp)B. Des

Cartera total 19.50 21.26 20.98 22.46 -1.77 -2.96 4.18

Comercial 7.99 8.86 8.79 9.85 -0.86 -1.85 2.65

Empresas 77.72 76.91 76.80 76.35 0.81 1.37 3.85



Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78

Vivienda 47.53 47.18 46.74 40.87 0.35 6.66 30.82



Var anual (PP)

B. Des



Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.02 1.04 1.13 1.86 -0.02 -0.84 1.42



Número de créditos garantizados n.d. 21,895 22,290 26,454 n.a. n.a. n.a.

Valor del monto del crédito inducido n.d. 0 79,011 71,207 n.a. n.a. n.a.




Var anual (PP)

B. Des

IMOR 19.84 21.79 21.57 23.56 -1.95 -3.72 2.90


MIN (flujo 12 meses) 2 3.61 3.43 3.24 3.31 0.18 0.30 1.78

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.49 0.33 0.20 -0.93 0.16 1.42 0.44

ROE (flujo 12 Meses) 4 2.88 1.94 1.22 -6.28 0.94 9.16 5.99

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 1.39 1.40 1.42 1.34 -0.01 0.05 0.86

ICAP 6 n.d. 14.87 14.04 13.41 n.a. n.a. n.d.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards



Por Tipo

Cobertura


SHF


Futuros

Forwards




Opciones

Swaps


IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des SHF

14.87

1.39

19.84

92.44

3.61

0.492.88

2.90

95.56

1.78

0.44 5.99

0.86

16.16

59.2

60.0

60.8

61.6

62.4

63.2

0.0

24.0

48.0

72.0

96.0

120.0


%% IMOR


0

20

40

60

80

100

120

140




36.4

39.2

42.0

44.8

47.6

50.4

0.0

18.0

36.0

54.0

72.0

90.0





Balance General (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)

Activos 1,721,688 1,773,131 1,796,822 1,556,302 -2.9 10.6

Disponibilidades y Cuentas de margen 83,253 89,223 66,231 78,668 -6.7 5.8

Inversiones en valores 688,925 710,598 722,983 596,442 -3.0 15.5

Operaciones con valores y derivados y ajuste por val. 22,100 26,704 27,110 28,104 -17.2 -21.4

Deudores por reporto 19,863 25,716 36,178 33,210 -22.8 -40.2

Cartera vigente 845,402 854,510 872,237 760,264 -1.1 11.2

Créditos como AFGF */ 1,058 1,133 1,165 1,409 -6.6 -24.9

Cartera vencida 25,242 25,690 25,539 22,306 -1.7 13.2

Estimaciones preventivas -36,427 -36,103 -35,781 -33,190 0.9 9.8

Otros activos 72,273 75,661 81,160 69,089 -4.5 4.6

Pasivos 1,588,574 1,641,402 1,668,656 1,438,107 -3.2 10.5

Depósitos de exigibilidad inmediata 27,194 18,740 20,834 27,261 45.1 -0.2

Depósitos a plazo 507,022 556,667 560,023 486,173 -8.9 4.3

Títulos de crédito emitidos 227,357 227,748 226,589 202,612 -0.2 12.2

Préstamos interbancarios y de otros organismos 148,138 157,447 165,452 175,212 -5.9 -15.5

Acreedores por reporto 593,477 584,949 613,054 476,976 1.5 24.4

Otros pasivos 85,386 95,851 82,703 69,873 -10.9 22.2

Capital contable 133,114 131,729 128,166 118,196 1.1 12.6

Capital contribuido 90,963 90,963 90,963 85,963 0.0 5.8

Capital ganado 40,722 39,373 35,804 30,999 3.4 31.4

Participacion no controladora 1,428 1,393 1,399 1,233 2.5 15.8



Mar-17 Feb-17 Ene-17 Dic-16

Margen financiero 8,710 4,889 6,190 40.7 3,821 2,313 2,576 2,743

Ingresos por intereses de disp. y ctas de margen 798 523 488 63.7 275 248 274 243

Ingresos por intereses de inversiones en valores 10,116 5,842 4,997 102.5 4,274 2,911 2,931 2,709

Ingresos por intereses de operaciones de reporto 5,683 3,765 2,500 127.3 1,918 1,868 1,897 1,817

Ingresos por intereses de cartera de crédito 15,106 9,789 10,174 48.5 5,317 4,721 5,069 4,888

Ingresos por comisiones de crédito y otros ingresos 1,798 922 1,325 35.7 876 649 273 394

Gastos por intereses de la captación tradicional -9,693 -6,213 -5,807 66.9 -3,480 -3,026 -3,187 -2,961

Gastos por intereses de préstamos interbancarios -1,274 -838 -1,052 21.1 -436 -398 -439 -431

Gastos por operaciones de reporto y cobertura 11,274 7,399 5,101 121.0 3,875 3,663 3,737 3,574

Otros gastos por intereses -2,562 -1,510 -1,337 91.6 -1,052 -1,000 -510 -345

Estimación preventiva para riesgos crediticios -1,653 -919 -1,528 8.2 -734 -421 -498 -208

Margen financiero ajustado por creación de reservas 7,057 3,970 4,663 51.3 3,087 1,892 2,078 2,535

Comisiones y tarifas (neto) 1,695 1,121 1,725 -1.8 574 534 587 758

Gastos de administración y promoción -3,331 -2,147 -3,016 10.5 -1,185 -1,052 -1,095 -2,124

Resultado del otorgamiento de crédito 5,420 2,945 3,373 60.7 2,476 1,375 1,570 1,169

Resultado por intermediación 357 760 -280 -227.4 -403 286 474 -492

Otros ingresos (egresos) de la operación 932 576 695 34.0 355 348 228 -4,463

Resultado de la operación 6,709 4,281 3,788 77.1 2,428 2,009 2,272 -3,786

Participación en subsidiarias no consolidadas y asociadas 7 13 -41 -116.9 -6 11 3 27

Impuestos a la utilidad (neto) -1,840 -929 -900 104.4 -911 -546 -383 978

Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0

Resultado neto 4,875 3,366 2,847 71.2 1,510 1,474 1,892 -2,781

Participación no controladora -7 -10 -10 -25.8 2 -5 -5 13

Resultado neto con participación de las subsidiarias 4,883 3,375 2,857 70.9 1,507 1,479 1,897 -2,794


Feb-17 Dic-16

Número de Módulos 2,492 2,171

Número de comisionistas 1,989 1,740

Monto de Operaciones realizadas (mdp) 11.86 5.89

Número de operaciones realizadas 11,214 7,288


Banca de Desarrollo


Marzo - 2017






0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000




Cartera Vigente

1.4 1.4

0.70.5

1.31.5

3.5 3.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0




5,164

7,507

4.6

6.0

0.0

1.6

3.2

4.8

6.4

8.0

0

1,800

3,600

5,400

7,200

9,000




-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000






VentaCons. a Vto. TOTAL

Inversiones en valores 622,597 28,519 37,809 688,925 Mar-17 Feb-17 Mar-16

Sin restricción 35,897 16,450 28,514 80,862 -5,287 -5,601 -3,596

Deuda Gubernamental 12,128 11,778 12,567 36,473 -2,799 -4,033 -3,011

Deuda Bancaria 14,546 2,715 133 17,395 0 0 0

Otros títulos de deuda 5,787 1,901 15,814 23,502 -316 -80 537

Acciones 3,436 56 0 3,491 0 0 0

Reportadas 580,941 12,069 9,295 602,304 -2,483 -3,954 -3,548

Deuda Gubernamental 577,318 11,586 9,295 598,199 0 0 0

Deuda Bancaria 2,531 0 0 2,531 -2,489 -1,568 -585

Otros títulos de deuda 1,092 483 0 1,575 -16 -15 -14

Acciones 0 0 0 0 -1,628 -272 -319

En Préstamo o Garantía 5,759 0 0 5,759 0 0 0

Deuda Gubernamental 5,743 0 0 5,743 -861 -1,295 -265

Deuda Bancaria 5 0 0 5 16 14 14

Otros títulos de deuda 0 0 0 0

Acciones 10 0 0 10

Apoyo financiero (mdp) Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)

Apoyo financiero total n.a. 1,047,099 1,067,682 934,648 n.a. n.a.

Cartera total 870,644 880,200 897,776 782,570 -1.1 11.3

Comercial 810,617 820,944 840,321 727,834 -1.3 11.4

Empresas 306,158 312,860 328,533 282,491 -2.1 8.4

Entidades financieras 251,285 243,119 245,446 191,805 3.4 31.0

Bancarias 99,452 102,325 104,735 84,637 -2.8 17.5

No Bancarias 151,834 140,793 140,711 107,168 7.8 41.7

Entidades gubernamentales 253,174 264,964 266,342 253,539 -4.4 -0.1

Estados y Municipios 150,634 150,059 147,782 142,664 0.4 5.6

Otros 102,540 114,905 118,560 110,875 -10.8 -7.5

Consumo 29,362 28,415 26,529 22,657 3.3 29.6

Tarjeta de Crédito 233 234 220 204 -0.4 14.3

Personales 27,194 26,195 24,255 20,245 3.8 34.3

Nómina 381 435 523 677 -12.6 -43.8

Automotriz 1,244 1,227 1,166 964 1.4 29.0

Otros 310 323 364 567 -4.1 -45.4

Vivienda 29,607 29,709 29,761 30,669 -0.3 -3.5

Crédito como AFGF * 1,058 1,133 1,165 1,409 -6.6 -24.9

Garantías** n.a. 166,899 169,906 152,078 n.a. n.a.




(pp)

Cartera total 2.90 2.92 2.84 2.85 -0.02 0.05

Comercial 1.58 1.62 1.57 1.34 -0.04 0.24

Empresas 2.95 3.04 2.86 2.17 -0.09 0.78

Entidades financieras 1.51 1.56 1.55 1.90 -0.05 -0.39

Entidades gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consumo 0.63 0.64 0.68 0.69 -0.02 -0.06

Vivienda 41.28 41.08 40.86 40.33 0.20 0.96



(pp)

Cartera total 4.18 4.10 3.99 4.24 0.08 -0.06

Comercial 2.65 2.62 2.54 2.58 0.03 0.06

Empresas 3.85 3.89 3.68 3.54 -0.04 0.31

Entidades financieras 2.98 3.01 2.94 3.25 -0.03 -0.28

Entidades gubernamentales 0.86 0.77 0.78 1.01 0.10 -0.15

Consumo 1.78 1.69 1.69 1.67 0.09 0.11

Vivienda 30.82 30.47 30.08 27.06 0.35 3.77



Var anual (PP)

Tasa de interés activa 1 6.55 6.26 5.87 5.11 0.29 1.44

Tasa de interés pasiva 2 5.13 4.90 4.52 3.56 0.23 1.58

Margen financiero (Tasa activa - Tasa pasiva) 1.42 1.36 1.35 1.55 0.06 -0.14


Variables de Garantías* Mar-17 Feb-17 Dic-16 Mar-16 Var mens (%) Var anual (%)

Número de créditos garantizados n.a. 411,721 493,444 928,280 n.a. n.a.

Valor del monto del crédito inducido n.a. 315,314 400,951 344,391 n.a. n.a.

Monto garantizado n.a. 142,928 145,854 131,945 n.a. n.a.



Var anual (PP)

IMOR 2.90 2.92 2.84 2.85 -0.02 0.05

Coeficiente de liquidez (flujo 12 meses) 1 95.56 95.04 94.65 93.55 0.51 2.00

MIN (flujo 12 meses) 2 1.78 1.71 1.68 1.83 0.07 -0.04

ROA (flujo 12 Meses) 3 0.44 0.43 0.33 0.35 0.01 0.09

ROE (flujo 12 Meses) 4 5.99 5.86 4.51 4.58 0.13 1.41

Eficiencia operativa (flujo 12 meses) 5 0.86 0.86 0.87 0.92 0.00 -0.06

ICAP 6 n.d. 16.16 15.46 14.19 n.a. n.a.


Opciones

Swaps


Negociación

Futuros

Marzo - 2017

Forwards

Marzo - 2017 Banca de Desarrollo


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IMOR

Liquidez

MIN



ICAP

B. Des

16.16

0.86

2.90

95.56

1.78

0.445.99

39.7

40.0

40.3

40.6

41.0

41.3

41.6

0.0

0.7

1.4

2.1

2.8

3.5


%% IMOR


0

200

400

600

800

1,000

1,200




23.8

25.2

26.6

28.0

29.4

30.8

32.2

0.0

0.9

1.8

2.7

3.6

4.5





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