Tecnológico de MonterreyCultura Emprendedora

Desde sus inicios, el Tecnológico deMonterrey ha fomentado el espírituemprendedor; por lo que una de lasestrategias de su Misión hacia el2015 está encaminada a lograr estefin

Para dar un paso más en la consolidación de la CulturaEmprendedora, se crea el

Instituto para el Desarrollo de Emprendedores

plataforma integral para la formación de los futurosempresarios y para el desarrollo y consolidación de lasempresas que promoverán el crecimiento económico denuestro país.

Formación de Emprendedores

Desde el inicio de su carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey, los alumnos reciben la formación necesaria para crear y dirigir una empresa a través de:

• Curso Sello de Desarrollo de Emprendedores

• Modalidad Emprendedora

A través de una serie de cursos y talleres impartidos a lo largode la carrera profesional se fortalecen las competencias paragestar y desarrollar una nueva empresa, aprovechando lainfraestructura de apoyo que ofrece la institución para lacreación de la misma

• Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas

Se enfoca al desarrollo de profesionistas que detectanoportunidades y retos, incubando y propiciando nuevosnegocios, además de que poseen las habilidades paraadministrar empresas familiares.

Para quienes desean continuar actualizándose y fortaleciendo suscompetencias emprendedoras, se han creado las siguientes maestrías:

• Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial

• Maestría en Innovación Empresarial y Tecnológica

• Maestría en Creación y Fortalecimiento de Empresas Familiares

Incubadoras de Empresas

Con el fin apoyar a quienes desean iniciar un negocio propio o profesionalizar uno ya existente con el

respaldo y la guía de expertos en diferentes áreas de conocimiento, se han creado las Incubadoras de

Empresas

Para estimular el crecimiento deempresas con alto potencial, se hancreado las Aceleradoras de Empresas, lascuales operan en los siguientes campus:

Aceleradoras de Empresas

• Chihuahua• Ciudad de México• Ciudad Juárez• Cuernavaca• Estado de México• Guadalajara• Monterrey (EGADE)

• Puebla• Querétaro• Saltillo• Santa Fe• Tampico• Toluca• Veracruz

Se basa en el incremento de las ventas, empleos, visión de mercado, innovación,planes de atracción de inversión y habilidades empresariales, así como en lareducción de los gastos y costos, haciendo que las actividades de la empresa seanmás eficientes

Mecanismo de Aceleración

Fondos Federales y

Estatales

Empresa GacelaTecnológico de

Monterrey

ApoyosProceso de Aceleración

Más empleos y crecimiento económico

Parques Tecnológicos

El Tecnológico de Monterrey haimpulsado fuertemente la creaciónde Parques Tecnológicos a través delos cuales, se propicia lainvestigación, la innovación enemprendedores y empresas, laincubación y aceleración de nuevosnegocios, y la atracción deempresas de alto valor

Fondos de Capital

Como parte esencial para el impulsoemprendedor se creó la Dirección deFondos de Capital, a través de la cual sevinculado a más de 1,000emprendedores con opciones definanciamiento reales a través de fondos,principalmente del sectorgubernamental.

Programas

• Fondo PYME

Apoyo a programas y proyectos que fomentan la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Capital Semilla

Capital dirigido a empresas que desean escalar su empresa a un nivel superior para rondas avanzadas con inversionistas.

• Club de inversionistas

Club compuesto por destacados empresarios del país con miras a invertir su capital en proyectos que sean prometedores y que formen parte de alguno de las incubadoras, aceleradoras o parques del Tecnológico de Monterrey.

Enlace E+E

Integrado por un grupo de egresados y amigosdel Tecnológico de Monterrey con experienciaexitosa en la gestión de empresas, la RedENLACE E+E, nace para apoyar a nuevasempresas tanto de las Incubadoras yAceleradoras del Tecnológico de Monterrey,como de la comunidad.

Servicios

• Mentoría

• Orientación estratégica a través del apoyo de Comités Consultivos

• Asesoría en temas de especialidad con base en la experiencia de los empresarios de la red

• Vinculación con consultores aliados

• Vinculación con contactos de negocio

• Vinculación con organismos que puedan ofrecer financiamiento e inversión

Ejemplos de empresas en los Parques Tecnológicos

Instituto para el Desarrollo de Emprendedores

Tecnológico de Monterrey

Formación EmprendedoraRed de Incubadoras de EmpresasRed de Aceleradoras de Empresas

Red de Parques TecnológicosFondos de Capital

Red Enlace E+E

http//ide.itesm.mxwww.emprendetec.com

RED DE INCUBADORAS DE EMPRESASAbril 2010

Misión

Contribuir a la creación, desarrollo, consolidación ycrecimiento de empresas innovadoras, apoyando así laformación de emprendedores, con la finalidad de generarempleos y lograr un crecimiento económico y social en lasdistintas regiones de nuestro país.

Objetivos de la Red de Incubadoras

• Ofrecer a alumnos, egresados y comunidad emprendedora un modelo de desarrollo de nuevas empresas.

• Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo social de su comunidad.

• Que los campus contribuyan a través de su incubadora al desarrollo de su región de influencia.

Redes de Incubadoras

Incubadora de Base Tecnológica

Instituto para el Desarrollo de Emprendedores

Incubadoras de Tecnología Intermedia

Instituto para el Desarrollo de Emprendedores

Incubadoras Sociales

Instituto para el Desarrollo Social Sostenible

Desarrollo del proyecto

» 18 Incubadoras de Tecnología Intermedia» 6 Incubadoras Mixtas (AT/TI)» 2 Incubadora de Alta Tecnología» 1 Incubadora Virtual

OctubreInicia operación laprimera incubadora deempresas en el campusMonterrey

Mayo Inicia operación delportalEmprendetec.comcomo acompañamientoal modelo deincubación.

Mayo La Red de Incubadorasde Empresas recibecertificación porparte de Secretaría deEconomía.

Abril La Red de Incubadorasde Empresas, estáintegrada por 26incubadorasdistribuidas en el país,las cuales atienden amás de 1,700 proyectosy empresas.

2001 2003 2004 2010

Datos estadísticos actuales

26Incubadoras de

empresas presenciales

•18 Incubadoras de Empresas de

Tecnología Intermedia• 2 Incubadoras de

Empresas de Alta Tecnología

• 6 Incubadoras de Empresas Mixtas

•Más de 4500 empleos directos se han

generado

• 1,836 Empresas apoyadas en el modelo de incubación

• 746 Empresas que se encuentran en etapa de pre incubación

• 1,090 Empresas que se han constituido

1 Incubadora virtual

Modelo de Incubación de

Empresas

Pre incubación

Creación

IncubaciónDesarrollo

Post Incubación

Consolidación

Empresa

Capacitación

Tutoreo

Asesoría

Experiencia profesional

Fundamentos del Modelo

Etapas de Modelo

- Elaboración de la idea, desarrollo y terminación del Plan de Negocios

- Constitución Legal de la Empresa.

Preincubación

1- Facilita y guía a las

empresas en su proceso de implantación, operación y desarrollo.

Incubación

2- Consolidación y

crecimiento

Postincubación

3

Tipos de incubadora

Incu

bado

ra F

ísic

a1. Ofrece a los emprendedores y empresarios servicios de asesoría y tutoría, además de espacios físicos donde trabajar.

2. Todos las empresas en incubación dentro de los campus, tienen la opción de utilizar Emprendetec.com como herramienta de acompañamiento al proceso de incubación.

Incu

bado

ra V

irtu

al 1. Los servicios de apoyo se brindan a través del portal Emprendetec.com

2. Permite atender un mayor número de proyectos.

3. Disponible independientemente de la ubicación geográfica.

4. Permite compartir recursos entre las Incubadoras del Tecnológico de Monterrey.

Dirección de Parques Tecnológicos Vicerrectoría Asociada de Emprendimiento

Sistema Tecnológico de Monterrey

El contenido de este documento es confidencial por lo que no podrá distribuirse y/o difundirse por ningún medio sin la previa autorización del emisor original. Copyright © Tecnológico de Monterrey | José Manuel Aguirre 2009

Abril 2010

OPORTUNIDADES PARA TRANSFORMAR EMPRESAS Y REGIONES

Orden de temas

1. La estrategia de parques tecnológicos del Sistema Tecnológico de Monterrey

2. Contexto y definiciones

3. Los Parques Tecnológicos del Tec

4. Ejemplos actuales

1. La estrategia del Sistema Tecnológico de Monterrey para

parques tecnológicos

Origen de la estrategia de Parques Tecnológicos (PT)

Competencia global exacerbada – dos caminos:

mano de obra barata Vs. economía del conocimiento

Misión y compromiso del

Tec: coadyuvar al desarrollo de sus

regiones

Fortaleza y DNA del Tec: emprendimiento, desarrollo empresarial

y conocimiento

Solo 7.3% del PIB industrial en

México es de alta tecnología*

“Impulsar economías basadas en

conocimiento”

+ de 20 años de experiencia enemprendimiento+ de 60 incubadoras en todo el país

* Secretaría de Economía, 2007

IV. Renovación de la industria existente

II. Importación y transplantación de industrias

I. Creación de Nueva Industria

III. Diversificación y trasformación de la industria existente

Desarrollo de empresas a partir de nuevos conocimientos

Atracción de empresas lideres

globales

Introducirnuevos productos y modelos de negocios

Modernizar las empresas

actuales

¿Cómo pueden las economías regionales prosperar en un una realidad cada vez más competitiva?

Industrial performance Center del MIT – Richard Lester

• Cuatro caminos para el desarrollo basado en innovación (MIT)

El origen de la actividad económica son las empresas

• Son herramientas para insertar empresas de alto valor en nuestras regiones a través de varios programas…

• Los PT se basan en una excelente infraestructura para hospedar a las empresas, aunada a actividades de interacción y vinculación entre las empresas, con los campus, y en general con los actores académicos, empresariales y de gobierno de la región

Incubación

Aceleración

Atracción de empresas tractoras

(“landing”)

Transformación de empresas a través

de I+D

Definición de los Parques Tecnológicos en el Tec de

Monterrey

Incubación(Red nacional de 65 Incubadoras)

Atracción de Empresas Globales (Landing)

Gobierno

Aceleración(Red nacional de 15 aceleradoras)

Centros de I+D

Capital ($)(Clubs de

inversionistas)

Parques Tecnológico

s

Los PT integran un ecosistema para una economía basada en emprendimiento,

innovación y conocimiento

• La Triple Hélice:academia, gobierno y sector empresarial

2. Contexto y definiciones

¿Qué no son los Parques Tecnológicos?• Parques industriales

– Los PT no admiten procesos de manufactura ni producción en masa

• Espacio para “arrendamiento” de oficinas (proyectos inmobiliarios)– Aunque el diseño de la infraestructura es importante, las

empresas deben justificar su establecimiento en el parque a través de actividades y proyectos de vinculación con el campus

• No son laboratorios adicionales para campus– Aunque pueden incluir laboratorios, deben necesariamente

incorporar empresas (en incubación, aceleración y/o landing) además de servicios de vinculación con la academia y las empresas

Definición aceptada internacionalmente de “Parque de Ciencia y Tecnología"

• Un Parque Científico es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él.

• A tal fin, un Parque Científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad.

IASP (international Association of Science & Technology Parks) International Board, 6 February 2002

Parques de Tecnología en el Tecnológico de Monterrey

• Deben ser instrumentos eficaces en la transferencia de tecnología, creación, y atracción de empresas con alto valor agregado.

• Deben ser modelos que capitalicen el conocimiento generado en las universidades y lo transformen en riqueza económica y social; se convierten en parte fundamental de los sistemas locales de innovación.

• Hay diversos modelos, todos requieren de un plan estratégico, infraestructura y un modelo de gestión especializado.

• La selección del modelo de Parque depende tanto de los recursos institucionales del Campus, de las alianzas que se logren, así como de las fortalezas de la región.

Contexto de operación de un Parque de Ciencia y Tecnología

Entorno regional

Gobierno

Servicios Profesionales

Entorno institucional

I+ D

Know-how

Estudiantes

Extensión

Entorno empresarial

Otras universidades

Empresas tecnológicas Centros de I+D, etc.

Parque Tecnológico

VinculaciónIncubadoras

de empresasAceleradoras Landing

INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO REGIONAL

• Programa de Landing• Programas académicos• Cátedras y Centros de

Investigación• Redes de investigación,

desarrollo tecnológicos y apoyo a la industria

• Centros de Propiedad Intelectual

• Incubadoras y aceleradoras• Club de inversionistas• Vinculación con Gobiernos

Parques Tecnológicos

Networking de negocios

Acceso a fuentes de financiamiento

Recursos humanos especializados

Servicios tecnológicos

Asesoría de negocios

Oportunidades y beneficios para las empresas

Asegurar crecimiento de la

empresa y consolidación en

la región

Parques Tecnológicos

• Programas académicos

• Cátedras y Centros de Investigación

• Redes de investigación, desarrollo tecnológicos y apoyo a la industria

• Centros de Propiedad Intelectual

• Incubadoras y aceleradoras

• Landing• Club de

inversionistas

Reducir las brechas

educativas y tecnológicas

Crear nuevos clusters

Aumentar el Capital Humano especializado

Lograr un uso eficiente de incentivos públicos a empresas

Consolidar clusters actuales

Impactos y beneficios en la región

Incrementar Competitividad

de la Región

Incrementar Empresas de

Base Tecnológica

Incrementar Nivel de

Educación

Incrementar Empleo

Incrementar PIB

3. Los Parques Tecnológicos del Tec de Monterrey

Los Parques Tecnológicos y su definición en el Tecnológico de Monterrey

• Los parques tecnológicos son espacios físicos diseñados para hospedar empresas que aspiran a ser incubadas, aceleradas, y/o adaptadas a la región, a través de programas y actividades de interacción y vinculaciónentre las empresas, con los campus, y en general con los actores académicos, empresariales y de gobierno de la región.

Actualmente están operando 9 parques tecnológicos (2 de TecMilenio) y 4 campus con actividades de landing (3 de TecMilenio)

Se planean 8 más para iniciar operaciones entre el 2009 y 2010

Del 2004 a la fecha se han generado o mantenido en los PT más de 1,800 empleos de alto valor (profesionistas y posgraduados)

Actualmente hospedan más 90 empresas de alta tecnología, 18 de ellas extranjeras que llegaron a México por primera vez

A la fecha se ha invertido en los PT aproximadamente 500 millones de pesos (50% del Tecnológico de Monterrey, 10% del sector empresarial y 40% de gobiernos federal y estatales,)

Impacto de los Parques Tecnológicos del Sistema Tecnológico de Monterrey

Datos de los parques Tecnológicos del Sistema Tecnológico de Monterrey

OPERANDO

Campus

Chihuahua

Cuernavaca

Guadalajara

Hermosillo

Monterrey (CIT2)

Monterrey (CIDEP)*

Edo de México

UTM Ferrería*

UTM Las Torres

UTM Guadalajara*

UTM Culiacán*

UTM Villahermosa

CON FONDOS PARA CONSTRUIR EN 2010

Campus

León

Puebla

Culiacán

EN PLANEACIÓN EN 2010

Campus

Cd. de México

San Luís Potosí

Veracruz

Cd. Juárez

+ 6 proyectos más en evaluación

* Campus con actividades de landing

Crecimiento de los parques tecnológicos y de los campus con actividades de landing en el Sistema Tec

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010UTM Ferrería* UTM Ferrería*

CIT2UTM Ferrería*

CIT2PIT2

UTM Culiacán* UTM Las Torr

UTM Ferrería*CIT2PIT2

UTM Culiacán* UTM Las Torr

UTM Guadala*

UTM Ferrería*CIT2PIT2

UTM Culiacán* UTM Las Torr

UTM Guadala*UTM Villaherm

Guadalajara

UTM Ferrería*CIT2PIT2

UTM Culiacán* UTM Las Torr

UTM Guadala* UTM Villaherm

GuadalajaraCIDEP Mty*Cuernavaca

Edo. MexHermosillo

UTM Ferrería*CIT2PIT2

UTM Culiacán* UTM Las Torr

UTM Guadala* UTM Villaherm

GuadalajaraCIDEP Mty*Cuernavaca

Edo. MexHermosilloQuerétaro

12

56

13

8

12

0

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Campus con actividades de landing

La actividad de landing es esencial en los parques tecnológicos

Atracción de inversión extranjera

Atracción de competencias empresariales de alto valor

Atracción de talento

“Empresas ancla” en los parques tecnológicos necesarias para el efecto de generación de empleos y empresas en los sistemas de innovación

51

Parques Tecnológicos en Operación (9) +*Campus con actividades de landing (4)

CIT2

TICs, Mecatrónica y Tecnologías Limpias

PIT2

Mecatrónica Automotriz

Tec Milenio

Las Torres

Tec MilenioFerrería*

Tec MilenioCuliacán*

.Tec MilenioGuadalajara*

Parque Científico y TecnológicoTICs y diseño digital Tec Milenio

Villahermosa

CIDEP@PIITDiseño e Ingeniería*

CEDETECEdo. de México

TICs, Mecatrónica

STAADISAeroespacial Automotriz

MODELO IMODELO IIMODELO IIIMODELO IV

Parque TecnológicoCampus Cuernavaca

Biotecnología y mecatrónica

Parque Tecnológico

Campus QuerétaroAeroespacial

Parques Tecnológicos en Planeación o Desarrollo (13)

MODELO IMODELO IIMODELO IIIMODELO IV

Parque de Agro-Bio-NegociosCuliacán

Parque TecnológicoAguascalientes

Parque TecnológicoSan Luis Potosí

Parque de Diseño y Animación Gráfica

Morelia

.

Parque Tecnológico

León

Parque Tecnológico

Irapuato

Parque TecnológicoPuebla

Parque Tecnológico de BiosaludCd. De México

Tec MilenioCancún

CBT MtyBiotecnología

Parque TecnológicoChiapas

Parque TecnológicoVeracruz

= En construcción durante el 2010Parque TecnológicoCd. Juárez

El modelo de desarrollo de Parques del Tec de Monterrey

• Dado que la adaptación de modelos que han sido exitosos en otras regiones del mundo no garantiza necesariamente buenos resultados en otras por lo que, se ha desarrollado una estrategia propia, con modelos adecuados a la idiosincrasia de las diferentes regiones de México, a las características de sus empresas, a la realidad política, y a los principios del Tecnológico de Monterrey.

• Considerando las características naturales, económicas, demográficas, políticas y sociales de las diversas regiones del país, el Tecnológico de Monterrey ha definido un modelo de desarrollo de de parques tecnológicos acordes con la realidad de dichas regiones y las condiciones nacionales.

• Estos modelos están basados en las mejores prácticas observadas en varios países del mundo, pero han sido cuidadosamente adaptados a la realidad mexicana.

Definición del modelo y }característica de un PT

Modelo de Parque

Tecnológico

Desarrollo de empresas

Desarrollo regional

Vocación regional Capacidad institucional

Incubación

Aceleración

I+D

TT

. . .

IOED

Megatendencias

Globalización

Technology Parks at Tec de Monterrey

ResearchBusiness

incubation Business

Acceleration LandingTechnology

Development

Funding, venture capital and networkingPublic (Federal, State, international) and private (venture capital, others)

Park Model IPark Model II

Park Model III y IV

Plan de desarrollo de un parque tecnológico

Evaluación y definición de la factibilidad

Opciones y estrategias de gestión de financiamiento

Decisión de seguir adelante

Planeación de la organización y las operaciones

Desarrollo de las unidades de gestión Construcción

Puesta en marcha

Plan de desarrollo de un parque tecnológicoACTIVIDAD OBJETIVO

1. Evaluación– Vocacionamiento– Identificar recursos (talento, infraestructura, ecosistema regional) y necesidades de la región– Identificar recursos financieros, propios y de asociados, públicos o privados – Identificar de opciones de infraestructura– Identificar solidez financiera del proyecto a largo plazo (modelo de negocios)– Identificar las opciones legales

Definir la factibilidad estratégica (alinear necesidades regionales con competencias del Campus)

Definir la factibilidad legal Definir la factibilidad de contar con

talento y recursos tecnológicos necesarios

Definir la factibilidad de infraestructura Definir la factibilidad financiera

2. Gestión del financiamiento y de la estructura legal– Gestionar fondos– Definir asociados y esquemas de asociación– Formular y realizar de acuerdos– Validación institucional del Tecnológico (legal e inmobiliaria)

Asegurar los recursos financieros para el proyecto y para la operación

Formalizar el grupo de participantes en el proyecto

Constituir el marco legal del Parque

3. Planeación de la organización y las operaciones– Diseño del plan estratégico– Diseño del modelo de negocios– Diseño del modelo de operación– Diseño de la infraestructura (especificaciones técnicas)

Contar con el plan estratégico y de negocios

Contar con el diseño conceptual y modelo de operación

Contar con el diseño arquitectónico y requerimientos de la construcción

4. Desarrollo de unidades de gestión– Tanto de vinculación como de gestión tecnológica

Establecer procesos claves• Admisión; gestoría tecnológica y

networking; “Brokerage”, “landing”; administrativos, etc.

5. Construcción– Procurar una gerencia profesional para el proyecto (especialistas en edificios de tecnología)– Desarrollo de la obra

Edificar el Parque

6. Puesta en operación Implementación de procesos Transferencia del modelo

José Manuel Aguirrejmaguirre@itesm.mx

Dirección de Parques TecnológicosVicerrectoría Asociada de Emprendimiento

Vicerrectoría de Desarrollo Académico y de Investigación

Incubadora virtual

Incubadora Virtual

• Está dirigida a emprendedores y empresarios quienes buscan flexibilidad y seguridad de contar con una herramienta disponible en cualquier momento y lugar, que guíe y apoye la creación y desarrollo de empresas exitosas.– Su operación y funcionamiento está sustentado en el Modelo de

Incubación de Empresas del Tecnológico de Monterrey y respaldada por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia en la creación y desarrollo de PyME’s

Acompañamiento

Asesor altamente

especializado

Cursos en línea

Vinculación con centros de

investigación

Vinculación con fuentes de

financiamiento

Asesorías básicas de negocios

Tutor

Asesores especializados

PortalEmprendetec.com

¿Qué es Emprendetec?

• Emprendetec es una herramienta tecnológica, de apoyo y acompañamiento para emprendedores y nuevos empresarios interesados en crear, desarrollar y robustecer su empresa. – Medio de comunicación seguro y confiable, entre expertos de

negocio y emprendedores el tiempo que permanezcan inscritos dentro del Modelo de Incubación de Empresas del Tecnológico de Monterrey.

– Herramienta complementaria a los productos y servicios que ofrece el programa de desarrollo de empresas al que pertenezca el emprendedor /empresario

Oficina Virtual

Secciones en área pública

Directorio de negocios

Publicaciones

Asesorías regionales

Capacitación

Registro de emprendedores

Sección área privada

Interacción con expertos

Portal Emprendetec

Directorio de negocios

Sección de consulta de información (disponible) de las empresas incubadas en la Red de Incubadoras.

Oferta Educativa

Preincubación Incubación• Desarrollo de un Plan de

Negocios

• Mercadotecnia

• Finanzas para Emprendedores

• Protección Legal

• Mercadotecnia y Ventas

• Aspectos Legales que regulan una empresa

Seguimiento en Tiempo Real - Intranet

• La Intranet del Instituto para el Desarrollo de Emprendedores es un sitio web que permite mantener concentrada la información más importante y actualizada, así también muestra los principales indicadores del modelo de incubación de empresas.

¿Cómo funciona la Intranet?

CoordinadoresTutores

AsesoresEmprendedores

Intranethttp://ide.itesm.mx

IndicadoresReportes ejecutivos Mapa Redes

IntranetSitio Público:• Información general

• Organigrama

• Estadísticas

• Contacto

• Noticias

• Indicadores generales

•

Intranet - Indicadores