1

1

LA IMPORTANCIA DE LA

AVICULTURA EN LA ECONOMÍA

Y SOCIEDAD ACTUALES

Antonio Callejo RamosDpto. Producción Animal

EUIT Agrícola - U.P.M.

Tema 1

2

1ª fase (agricultura de subsistencia)Inicio siglo XX – final años 50

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

―Autoconsumo mayor parte alimentos producidos– Autosuficiencia (baja dependencia del exterior)

• Empleo de tracción animal• Uso de estiércol como único abono• Alimentación animal con pastos comunales y residuos

de cosecha, de huerta y de cocina

– Existencia de ganadería autóctona muy variada, muy extensiva y de bajos rendimientos

2

3

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Dos cambios importantes1. Éxodo rural hacia zonas urbanas de

creciente industrialización

2. Cambio en el sistema de producción• Uso de tracción mecánica• Cultivo de variedades más productivas• Uso de fertilizantes químicos

2ª fase. Años 60 – final años 80

4

EVOLUCIÓN HISTÓRICA2ª fase. Años 60 – final años 80

Desarrollo socioeconómico

Aumento demanda de proteínas animales

Intensificación producción pecuaria

Ganadería no ligada a la tierra

Especies más productivas (aves y cerdos)Genética selectaAlimentados con piensos compuestos

3

5

EVOLUCIÓN HISTÓRICA2ª fase. Años 60 – final años 80

Consecuencias negativas del modelo de desarrollo ganadero

• Necesidad de elevadas inversiones

• Alta dependencia del exterior– Genética (sustitución de razas autóctonas)– Alimentación– Tecnología

• Desequilibrio geográfico

6

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Años 90 hasta la actualidad

Nuevas demandas y necesidades sociales

• Calidad sanitaria (Seguridad Alimentaria y Trazabilidad)

• Calidad organoléptica

• Variedad de oferta

• Bienestar de los animales (BPG)

• Respeto al medio ambiente (BPA-IPPC)

4

7

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE AVE 76,4 mill Tm (2003)

• USA 15,3• UE-25 8,5• BRASIL 8,4 • MÉJICO 2,4

• JAPÓN 1,1• CANADÁ 0,9• ARGENTINA 0,9

Pollo: 56 mill Tm (2004)

China 9,9

India: 1,7

Tailandia: 0,9

Malasia: 0,8

8

PRODUCCIÓN UE-25 DE CARNE DE AVE 11,3 mill (2004) (9 + 2,3)

• FRANCIA 2,0

• U.K 1,7

• ESPAÑA 1,3

• ITALIA 1,1

• ALEMANIA 1,1

• HOLANDA 0,5

58 %

Polonia 1,2

Hungría 0,5

Rep. Checa 0,23

5

9

PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE EN ESPAÑA 1,33 mill Tm (2003)

• Cataluña 353• Andalucía 213• C. Valenciana 200• Galicia 158• Castilla y Léon 91• Murcia 58• Madrid 52

69 %

84 %

10

15

16

17

18

19

20

21

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

kg/c

ab

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

% hogares % restauración % instituciones Total per cápita

CONSUMO DE CARNE DE POLLO EN ESPAÑA

6

11

Motivos del consumo masivo de carne de broliler

• Carne que proporciona proteína eficiente y nutritiva• Apta para todas las edades• Fácil de preparar• Sin contraindicaciones de tipo religioso

Inconvenientes de la carne de broiler

• Su consumo frecuente (barato) deriva en cansancio

• “Mala prensa”. Dudas de la opinión pública sobre los métodos de producción

• Opinión popular sobre la mejor calidad de los “pollos de antes” (carne más vieja carne más “hecha”)

• Consideración social de producto de “baja categoría”

12

MERCADO DEL POLLO EN ESPAÑA

• Uno de los principales países productores• Comercio internacional escaso• 3-4 % de consumo en forma de cocinados o

precocinados• Clara tendencia a aumentar el consumo de

pollo fuera del hogar (Instituciones)• Peso de la canal cada vez mayor• Aumento del despiece• Pigmentación (amarilla en Cataluña y el

Norte)

7

13

Razones del cambio en la forma de consumo (Carne Elaborados)

• Estancamiento del consumo de carne de pollo• Inicio del proceso de creación de MARCAS

CERTIFICADAS• Nuevas necesidades de consumo:

– Consumo fuera del hogar– Concepto de calentar y comer– Rapidez de preparación– Aparición de tiendas “gourmet”– Uso creciente del microondas

• Comidas a domicilio• Comidas para Instituciones (in situ o catering)

14

Evolución de la Industria Avícola

Productos Valor Añadido

•Mercados objetivo•Diferenciación•Incrementa el margen•Menor vulnerabilidad del coste del pienso

•Añade valor•Mercado diferente

•Proteína Básica•Coste razonable

Valor

Valor añadido•Deshuesado•Porcionado y pesado•Formado•Cocinados•Precocinados•Marinado•Especiado y Sazonado•Marcas blancas

•Despiece•Refrigerada, congelada•Envasada o granel•Salmuerizado

•Canal entera•Refrigerada, Congelada•Envasado o granel•Salnuerizado

Descripción/Ejemplos

Productos ElaboradosDespieceCanales de PolloCategoría

Fuente: A. Yagüe, 2005)

8

15

Segmentación de Productos

• Salud• Precio• Niveles de calidad• Variedad/Sabor• Envasado• Porción/Tamaño• Individuañ/Familiar• Facilidad de Loncheado• Congelado o Refrigerado

• Manejables• Niños/Jóvenes/Ancianos• Hombres y Mujeres• Sabores Regionales• Sabores Étnicos• Costes Bajos• Fácil preparación• “Microondable”• Desayuno/comidas/Cenas

Fuente: A. Yagüe, 2005)

16

Principales gamas de Elaborados Avícolas

PIZZASBOCADITOS

AHUMADOSMEDALLONES

CANELONESNUGGETSBUTIFARRAS

PINCHOSLASAÑACORDON BLEUFUET

PICADILLOROTÍESCALOPESBROCHETAS

JAMONCITOSPECHUGAS ASADAS

FLAMENQUINESCHORIZOS

ALAS DE POLLOMUSLOS ASADOSSAN JACOBOSSALCHICAHAS

POLLO ENTEROPOLLO ASADOFILETESHAMBURGUESAS

ADOBADOSCOCINADOSEMPANADASCHARCUTERÍA

Fuente: A. Yagüe, 2005)

9

17

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HUEVOS52 mill. Tm (2002)

• China 25• USA 5,5• UE-15 5,5• Japón 2,6• México 2,3• Brasil 1,0

Sistema de alojamiento en Países NO UE: BATERÍAS

18

CONTEXTO MUNDIAL DE MERCADO

• Prod. Prevista (2015): 72 mill Tm (+29%)

• Países desarrollados: ⇑⇑ ovoproductos

• Comercio internacional: albúmina, yema y huevo en polvo

• + relevancia: precio, seguridad alimentaria

• - importancia de origen y forma de producción del huevo

10

19

PRODUCCIÓN DE HUEVOS UE-157,5 mill. de Tm (2004) (Inc + Cons)

• Francia 1.000• España 983 • Alemania: 800• Italia: 795• U.K. 705• Holanda: 613• Polonia: 516• Hungría 352• Rep.Checa 242

48 %

20

PRODUCCIÓN DE HUEVOS en ESPAÑA1,033 mill. de docenas (2003) (Inc + Cons)

• C-LM 204,7• C-León 159,7• Cataluña 139,9• Andalucía 118,1• C. Valenciana 77,7• Galicia 60,6• Madrid 42,4

78 %

11

21

• Prod. alternativa de huevos UE: 11%– Holanda– Austria– U.K.– Irlanda– Dinamarca (15%)

• Prod.de huevos ecológicos UE-2002– 1,3 % de la producción

(25-30 %)

22

PRODUCCIÓN DE HUEVOS UE-255.300 + 1.000 miles de Tm (2001)

• Polonia, Hungría y Rep Checa (96 %)

• + 19 % de gallinas (312 + 58 = 370 mill.)

• Elevado % de autoconsumo y “camperas”

• ≠ Mercado y demanda consumidores

• Incremento del consumo

• Nuevo mercado

12

23

Contexto UE de mercado1.Legislación comunitaria sobre producción2.Normas de comercio internacional3.Costes de producción y precios del mercado

internacional4.Tendencias en mercado: oferta y demanda5.Crisis alimentarias (dioxinas, nitrofuranos)6.Sanidad animal7.Imagen social de alimentos y producciones animales

intensivas8.Empresas flexibles, con capacidad de respuesta a un

entorno cambiante9.Sector profesional: profesional, organizado y eficaz

24

1. Legislación comunitaria sobre producción

• BIENESTAR ANIMAL• MEDIO AMBIENTE• SEGURIDAD ALIMENTARIA• RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS• COSTES SOCIALES• DISPONIBILIDAD MTERIAS PRIMAS

PARA ALIMENTACIÓN• PROMOCIÓN DE SISTEMAS

ALTERNATIVOS

13

25

2. Normas de comercio internacionalObligan a operadores de países miembros en el

comercio internacional

3. Costes de producción y precios del mercado internacional

Afectado por le evolución del cambio €/$Equipamiento y maquinaria, cerelaes y materias

primas, genética, otros

• Reducción de aranceles a la importación• Euro revalorizado respecto al dólar

¿Como afectan al mercado del huevo

26

4. Tendencias en mercado: oferta y demanda• Nuevos hábitos de vida, de trabajo y, por tanto,

de consumo– más hogares unipersonales– menor tamaño de la unidad familiar– más consumo extradoméstico– mayor renta y demandas diferentes

• Nuevas presentaciones y variedades ofertas– Etiquetado e identificación– Huevos alternativos, enriquecidos, etc.– Ovoproductos

14

27

180

230

280

330

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

0102030405060708090100

% hogares % restauración% instituciones Consumo (kg/hab)

CONSUMO DE HUEVO EN ESPAÑA

28

5. Crisis alimentarias (dioxinas, nitrofuranos)Es esencial una buena imagenLas crisis dañan a un sector entero no diferenciado ni marquista

6. Sanidad animalLas enfermedades son un nuevo factor de los intercambios internacionales

15

29

7. Imagen social de alimentos y producciones animales intensivas

• Desprestigio de la ganadería intensiva– Influencia medios de comunicación

• Desconfianza del consumidor– OGM, harinas animales, antibióticos, aditivos– Bienestar y promoción de sistemas alternativos– Medio ambiente, gestión de residuos, emisiones

30

8. Empresas flexibles, con capacidad de respuesta a un entorno cambiante

• Mercado• Normativa• Innovación

• Sociedad• Competidores

16

31

9.Sector: profesional, organizado y eficaz

• Una voz y recursos para representar las empresas• Informado y profesional• Capaz de generar imagen positiva de su actividad• Colaboración y entendimiento con la Admón,

políticos y sociedad• Coordinación entre organizaciones de países UE• Capacidad de liderazgo y de orientar estrategias• Evolución y respuesta según necesidades de

empresas

32

• Composición nutritiva muy completa

• Alimento básico y fácil de preparar

• Propiedades reconocidas

• Prometedoras líneas de futuro

• Renovar la imagen de un alimento normal

• Generar información que el consumidor demanda

• Aprovechar otras informaciones positivas

17

33

Mercado huevo fresco en España

• Buena relación calidad/precio• Demanda de huevo moreno y grande• Decisión de compra:

– Frescura del huevo– Precio

• Tradición gastronómica• No marquista. Aún escasa diferenciación• Poca elasticidad precio/consumo

34

FUTURO DEL MERCADO DEL HUEVO

• Menores costes de producción– Buen nivel técnico, estructuras, terreno

• Capacidad exportadora– Huevos cáscara y ovoproductos (bajo coste)

• Buena imagen comercial interior– Huevos de calidad, buen precio, sanos

• Consumidores no preocupados por bienestar• Sector organizado y activo

OPORTUNIDADES

18

35

• Control sanitario mejorable• Sector no protegido frente a huevos import.• Competencia ampliación UE• RIESGO DE CRISIS ALIMENTARIAS

– Escaso control de residuos• ESCASO DESARROLLO COMERCIAL

– Huevo fresco y Ovoproductos (escasa gama)

FUTURO DEL MERCADO DEL HUEVO

Amenazas

36

FUTURO DEL MERCADO DEL HUEVO

• Poca inversión en investigación• Poca inversión en imagen y publicidad

– NO DIFERENCIACIÓN• Poca inversión en control y calidad:

– RIESGO PROBLEMAS SANITARIOS• Sector poco adaptado aún a normas comunitarias• Productores “profesionales” y “no profesionales:

– NO TRANSPARENCIA DEL MERCADO• Gran dependencia de costes de alimentación

Amenazas

19

37

Factores determinantes en el mercado del huevo del futuro-UE

NO OLVIDAR EL CONSUMO INDUSTRIALMercado creciente (20% actual a 40% prev.)

No elige el consumidor final: productos derivados, catering, instituciones, …

Diversificación de los productos por servicio y conveniencia (facilidad de uso, conservación, manipulación, seguridad alimentaria, …)

Competitividad en UE por factor teconológico y exigencias de validad/control/seguridad

38

OPCIONES DE DIFERENCIACIÓN• Distintos tipos de huevos según normas UE:

– Sistema de producción– Alimentación– Origen geográfico– Mayor frescura– Información adicional al consumidor

• Huevos alternativos• Huevos enriquecidos, funcionales• Huevos con marca de garantía certificada• Huevos diferenciados por rquerimientos éticos

20

39

Ventajas de la diferenciación

• Fidelizar al cliente y distinguirse de la competencia

• Ofrecer huevos con mayor valor añadido• Imagen de marca/alimento “moderno” que

responde a las demandas del consumidor• Ampliar gama y presencia de la marca en el

punto de venta• El punto de venta mejora sus ingresos por

espacio ocupado

40

Problemas de la diferenciación• Esfuerzo en I+D+desarrollo pasa ser novedoso• Cuesta que el consumidor entienda y pague la

diferencia de precio. • Deben demostrase las diferencias• ¿Desprestigio del huevo “normal”?• El huevo no es “diferente” a simple vista• IMPORTANTE comunicar bien la VENTAJA, y que

responda a las expectativas del consumidor• Rotan menos en el punto de venta ¿-frescos?• Acepta el comumidor –frescura y + precio a

cambio de otros factores de diferenciación

21

41

Problemas de la “NO diferenciación”

• Los huevos NO diferenciados pueden ser desplazados del mercado por cualquier otro más barato: Problemas para producción UE por sus mayores costes de producción y no protección ante importaciones

• Afecta más a huevos y derivados para industria, catering, hostelería, en cuyos criterios de compra pesan menos los factores “intangibles” que inciden en un mayor coste pero no se reflejan en una mayor calidad