Tendencias de Consumo - O'Higgins Horticrece
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Centro de Evaluación Rosario, 30 de Noviembre 2016
Alvaro Alegría Matus- Ingeniero Agrónomo Mg en Economía
Tendencias en el consumo
ÍNDICE
1. Hortalizas y tendencias en el consumo
2. Algunos desafíos
1. Hortalizas y tendencias en el consumo
Caracterización del Sector a nivel mundial
• Producción mundial de hortalizas al año 2013 :
1.135 millones de toneladas
• Superficie 1990: 31 millones de ha
• Superficie 2013: 58 millones de ha
• Lugar N° 61 en producción en el mundo
• Lugar N° 12 en producción en Latinoamérica,
con un 2% de la producción (1,5 millones de
toneladas)
CRECIMIENTO CLASE
MEDIA
INTERCONECTIVIDAD
TECNOLOGÍASOBRE ESTIMULACIÓN
STRESS
URBANIZACIÓN
PRIORIZACIÓN DE LA
SALUD Y BIENESTARSUSTENTABILIDAD MILLENNIALS
GOOD LIFERS GENERACIÓN Z
ALIMENTOS
FUNCIONALES
CRECIMIENTO DE LO
LOCAL
OBESIDAD “SUPER HEROINAS” EN
LATAM
CAMBIO CLIMÁTICO
Tendencias de Consumo de Alimentos Demanda por lo más práctico y cómodo posible
Nuevos envases de alimentos más
prácticos
La producción crece el
doble que la población
mundial
La tendencia es aumentar el consumo de productos especializados
hortícolas, (con valor agregado), como productos orgánicos, productos
de IV gama y nuevas variedades, súper alimentos, entre otras.
TENDENCIA GLOBAL – Aumento producción y superficie
• Producción hortícola crece 4% anual
• La categoría de mayor crecimiento son los Productos hortícolasespecializados
En EEUU creció 4 veces el consumo de productos
orgánicos en 10 años
• 83% incremento en hectáreas cultivadas (FAO)
• OMS recomienda duplicar consumo de hortalizas
• La búsqueda de propiedades alimenticias, vitamínicas, sabores,gourmet, entre otros
• Nuevas variedades, súper alimentos, nuevaspresentaciones
TENDENCIA GLOBAL–Nuevas características o propiedades
TENDENCIA LOCAL – Consumidor Chileno
Nuevo consumidor
Tendencias y oportunidades en Chile HOY (2 ejemplos)
Producto “Práctico y cómodo” en Jumbo,
Rancagua
Rodaja de Zapallo $1.119/kg
Zapallo “ listo para cocinar” $3.638/kg
+ 225%
Producto “sabor” en Jumbo, Rancagua
Tomate larga vida $999/kg
Tomate cherry dulce$6.468/kg
+ 547%
Fotos tomadas en mayo 2015, Jumbo Rancagua
Tendencias y oportunidades en Chile HOY3er país con el estilo de vida menos
saludable en América (después de
Estados Unidos y México): 80% de
sedentarismo y 50% de sobrepeso de
población mayor de 15 años
1 de cada 3 niños chilenos de menos
de 6 años tiene sobrepeso u obesidad
Fuente: La tercera. 28/02/2015. Basado en datos de Minsal.
Tendencias y oportunidades en Chile HOYTiendas especializadas
(orgánico)
Creciendo al 30% al año, de
forma sostenida
Problema de salud pública
1 de cada 3 niños chilenos y 1
de cada 2 adultos
tiene sobrepeso
Supermercados valoran
hortalizas de nicho
Representan 15% de ventas –
llegará al 25% en 2020
Gastronomía en auge
Hoteles y Restaurantes crecen
16%
Circuitos gastronómicos
Chefs mediáticos
Tendencias y oportunidades en Chile HOYProducto fresco orgánico hoy: 6% del total
de las ventas
Crecimiento este año: 50%
Estimado para 2020: 10% del total de las
ventas del departamento
Mínimamente procesado hoy: 8% de toda
la sección de Frutas y Vegetales
Crecimiento este año: 50%.
Estimado para 2020: 15% del total de las
ventas del departamento
Valoración de restaurantes
americanos de las principales
tendencias en 20141. “Producto Local” 79%
2. Hierbas raras o poco comunes
64%
3. Hojas verdes oscuras 61%
4. Producto orgánico 61%
kale mostaza de
hoja
col
abierta
AMÉRICA
Corazón y sistema circulatorio saludables
Dientes más saludables
Niveles saludables de colesterol
Piel más sana
Huesos saludables y fuertes
EUROPA
Corazón y sistema circulatorio saludables
Mejorar el sistema inmune
Dientes más saludables
Reducción de riesgo de contraer cáncer
ASIA
Mejor memoria
Mejor energía física
Dientes más saludables
Piel más saludable
Corazón y sistema circulatorio saludables
Áreas priorizadasEnvases y Embalajes
Ingredientes Funcionales
Alimentos para la 3era Edad
Alergias Alimentarias
Materias Primas
Alimentos Saludables
Punto de partida: Retos y Estrategia de Perú
Y en la Región?• Plantas de IV gama• Plantas deshidratadoras• Cultivos orgánicos• Hidroponía• Procesados• etc.
2. Algunos desafíos
ORGÁNICO
Personas en búsqueda de alimentos más naturales,
auténticos
Personas preocupadas por los ingredientes y su origen (cultivos, cadena
de valor)
PROTEINAS VEGETALES
FLEXITARIANOS
Reducen consumo de proteínas de origen animal y
buscan una dieta vegetariana
VEGETARIANOS
No consumen carnes, pescados
ni aves, pero si huevos y
productos lácteos
VEGANOS
Solo consumen productos de
origen vegetal
NATURALIDAD
Personas que buscan alimentos frescos, orgánicos, artesanales, con
ingredientes caseros, que tengan trazabilidad, cual es su origen
1.- Satisfacer una nueva demanda
SIN LACTOSA
Personas que son intolerantes a la lactosa
(percepción o diagnóstico)
SIN GLUTEN
Personas intolerantes al
gluten
Personas que evitan consumir
gluten
ALTO ENPROTEINAS
Personas que buscan alimentos altos en proteínas
(energía, control de peso, saciedad, masa muscular,
recuperación, fuerza)
Personas que consideran que tienen déficit de
proteínas
2.- DIVERSIDAD PRODUCTIVA
"El kale está de moda porque está de moda el raw food, y es junto con el brote de trigo
uno de los vegetales con más alto contenido de clorofila"
El KALE contiene mucho ácido fólico, el cual es muy importante durante el embarazo
Ácidos grasos omega-3, aunque en menor cantidad que el pescado.
MUCHA FIBRA Y ESCASAS CALORIAS
3.- ALIMENTOS FUNCIONALES
4.- SUPERMERCADOS
Entregar un espacio preferencial –
con condiciones de pago especiales
– a proveedores del entorno en
cada región
5.- EL NEGOCIO HORTICOLA DE VALOR
Hortalizas de Nicho
• MENOS rivalidad
• Criterios de compra muy diferentes
• Mayor Poder de negociación
•Negocio que SI captura el valor de las hortalizas
TENDENCIA GLOBAL – Canales de comercialización
• NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS alineados por la
demanda y que involucren nuevos canales de comercialización
2011 2012
Hortalizas 6.81% 8.7%
Frutas 1.05% 1.5%
Importados na 19%
Comparación 2011 / 2012
% transgresiones a la normativa de LMR Nacional (Res 33/2010):
6.- EDUCACIÓN
Serie 2000 (Fungicidas) Continuación
Disponibilidad de plaguicidas autorizados en hortalizas
0
2
4
6
8
10
12
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7.- REGISTROS
Centro de Evaluación Rosario, 30 de Noviembre 2016
Alvaro Alegría Matus- Ingeniero Agrónomo Mg en Economía
Tendencias en el consumo