Tendencias digitales en Latam - comScore

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© comScore, Inc. Proprietary. Ciclo de Webinarios AMDIA OM Latam Marcos Christensen www.amdia.org.ar En Twitter @AMDIAWeb En Twitter @OMLatam Tendencias Digitales en Latam Un panorama completo sobre los usuarios Latam en Internet Country Manager de comscore Argentina & Uruguay

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12 de febrero 2014 Marcos Christensen, Country Manager de comScore Argentina & Uruguay, presenta datos y tendencias en consumo de Retail, Noticias, Deportes y Redes sociales.

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Ciclo de Webinarios AMDIA OM Latam

Marcos Christensen

www.amdia.org.ar

En Twitter @AMDIAWebEn Twitter @OMLatam

Tendencias Digitales en LatamUn panorama completo sobre los usuarios Latam en Internet

Country Manager de comscore Argentina & Uruguay

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Contenidos

EXPLORANDO EL PANORAMA

Escenario Global

Escenario Digital Latinoamérica

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

Social Media

Finanzas: Banca Online

Deportes

Retaii

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

EL CONSUMIDOR MULTIPLATAFORMA

EVOLUCION DE LOS MEDIOS DIGITALES

MEDIR LO QUE IMPORTA

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ESCENARIO GLOBAL

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Distribución de la Audiencia GlobalAsia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

9% Oriente Medio - África

10% América Latina

14% América del Norte

41% Asia Pacífico

26% Europa

Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

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Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente- África

Latinoamérica

Dic-12

Dic-13

Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 12 MesesAsia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online

Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%)

+4,4%

11 %+3% +26%

+6,6%

+4%

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

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América del Norte

Europa

Latinoamérica

Asia Pacífico

Medio Oriente- África

35.7

28.1

22.3

20.7

15.4

Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad OnlineEn América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados

Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Media Global: 24,4Horas por Mes

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

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La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

Tota

l V

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s (0

00)

Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Lati-noamérica

Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Puerto Rico

16

5,3

39

67

,01

5

25

,09

1

18

,05

6

12

,43

1

9,1

32

6,1

21

5,5

11

1,4

68

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© comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al MesEl usuario en Brasil consume 9 Horas Más que el Usuario Latinoamericano Promedio

Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Chile

México

Colombia

Venezuela

Puerto Rico

31.4

22.3

19.9

19.7

19.0

15.0

14.7

14.6

11.3

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© comScore, Inc. Proprietary. 10Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Principales Propiedades de Internet en LatamGoogle y Microsoft Continúan Liderando el Mercado

G

oogle S

ites

F

aceb

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M

icro

soft

Sites

Y

ahoo S

ites

T

erra

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efonic

a

W

ikim

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U

OL

A

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ork

M

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doLibre

G

lobo

157,350

141,177

126,006

104,314

67,732

54,761 52,92248,760 48,737 45,989

59,0

15

50,7

33

31,5

45

17,7

31

12,6

74

4,47

7

13,1

94

5,71

0

4,86

1

11,3

14

Total Visitantes Únicos (000)

Promedio Visitantes Diarios (000)

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COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

#FuturoDigital13

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Social Networking

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© comScore, Inc. Proprietary. 13

Dic-2012

Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Ago-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dic-2013

1,225,541

1,346,878

126,003153,541

Global América Latina

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012- Dic 2013 Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Total Visitantes Únicos (000)

Crecimiento de los Usuarios de Redes SocialesLa Audiencia Latam Alcanzó 153 Millones de Usuarios

+10%

+22%

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© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

3 de los 10 Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica.

Promedio de Horas por Visitante al Mes

Global

América Latina

Federación Rusa

Turquía

Brasil

Países Bajos

Italia

Argentina

Tailandia

Canadá

Perú

Reino Unido

Polonia

6.1

9.4

14.9

14.2

13.9

10.2

10.1

9.2

8.8

8.2

8.1

7.9

7.8

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© comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam: Facebook.com, Twitter y Linkedin Lideran el MercadoMientras, Ask.fm, Taringa.net y Tumblr continúan creciendo

FACEBOOK.COM

TWITTER.COM

Linkedin

ASK.FM

TARINGA.NET

TUMBLR.COM*

BADOO.COM

Orkut

XPG.COM.BR

Yahoo Profile

140,363

28,127

27,426

21,848

17,766

14,715

6,205

5,787

4,814

3,947

50,294

3,474

1,862

3,715

1,174

1,634

934

616

298

222

Promedio Visitantes Diarios (000) Total Visitantes Únicos (000)

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Banca Online

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© comScore, Inc. Proprietary. 17

El Promedio de Audiencia de Sitios de Finanzas en Chile es mayor al promedio Global y Latinoamericano

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

México

Colombia

Puerto Rico

Argentina

Perú

Chile

Brasil

Venezuela

América Latina

Global

15.7

23.4

24.9

28.1

29.2

43.5

45.4

60.1

33.5

34.7

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© comScore, Inc. Proprietary. 18

eCommerce y Retail

Page 19: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam tuvo un crecimiento mayor al promedio global en la categoria Retail en el ultimo año.

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

Dic-2012

Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Ago-2013

Sep-2013

Oct-2013

Nov-2013

Dic-2013

1,149,6251,235,421

96,978 106,810

Global América Latina

+7%

+10%

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© comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam esta por detrás de la media Global en categoria Retail.Brasil tiene el mayor alcance dentro de la región.

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

Colombia

Venezuela

Perú

México

Puerto Rico

Chile

Argentina

Brasil

América Latina

Global

52.0

55.7

56.1

60.3

62.7

65.3

66.3

74.8

64.6

75.9

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© comScore, Inc. Proprietary. 21

Retail - Las Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia en los Últimos 12 Meses

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

May

or

Cre

cim

ien

to

Crecimiento(%) del Total de Visitantes ÚnicosDic 2012 – Dic 2013

Sports/Outdoor

Mall

Home Furnishings

Retail - Food

Fragrances/Cosmetics

Department Stores

Consumer Electronics

Apparel

Books

Toys

83

75

69

64

58

47

44

42

36

32

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© comScore, Inc. Proprietary. 22

Deportes

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© comScore, Inc. Proprietary. 23Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

La Audiencia Online de Sitios de Deportes en Latam se encuentran muy por Encima de la Media Mundial

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

Puerto Rico

Colombia

Venezuela

México

Argentina

Brasil

Perú

Chile

América Latina

Global

19.2

30.5

32.5

36.8

45.1

49.0

51.5

52.8

41.4

38.5

Page 24: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre2013, Latan Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Propiedades de Deportes en LatamGlobo Deportes es la propiedad lider en America Latina.

Total De Visitantes Únicos (000)

G

lobo E

sporte

s

Y

ahoo S

ports

U

OL E

sporte

T

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Sports

E

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F

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Inte

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L

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sporte

s

O

LE.CO

M.A

R

18,272

11,538

9,627 9,162

6,102 5,825 5,3644,027 4,006 3,991

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© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

Page 26: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 26Fuente: comScore Video Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos OnlineBrasil registra el mayor número de videos vistos por espectador

Videos Promedio por Espectador

al Mes 102,9163,1119,481,2

% Alcance de Video Online

Argentina Chile Colombia Brasil México

95,5%

91,5%89,6%

86,6%

81.30%

134,7

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© comScore, Inc. Proprietary. 27

Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido, cada vez más unidos

“Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan las cosas que los espectadores realmente quieren

ver’”– Chris Anderson, TED

EPIC Split Volvo Trucks

• + 54 MM VIews• + 2,6 MM Shares

•25% de la circulación en otros idiomas (no inglés)

Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly

Page 28: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 28

Omnívoros Digitales

Page 29: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros)

Chile México Argentina Brasil

87,0%85,0%

92,1% 92,1%

11,0%

10,6%

6,2% 5,8%

1,7%3,6%

1,6% 2,0%

0,3% 0,9% 0,1% 0,1%

OtroTabletMóvilPC

Participación de PV (%) desde Diferentes

Dispositivos

Page 30: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 30Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 PaísesParticipación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Chile Argentina Brasil México

69,9%61,8%

55,2% 51,4%

21,9%

15,2% 32,0%30,6%

3,5%

13,2%

8.3%8,6%

3.4%3,8%

3,2%4,8%

0,8%3,4%

0,3%3,1%

RIM

Windows Phone

Otro

iOS

Android

Page 31: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.

EVOLUCION DE LOS MEDIOS DIGITALES

Page 32: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 32

Etapa 1

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Compra de medios principalmente en medios reconocidos en offline: Diarios, Revistas, Radios, Canales de TV, etc

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher

Page 33: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 33

Etapa 2

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Compra de medios incluye medios No-Tradicionales con la ayuda de herramienta de planificación. (Long Tail)

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher

PLA

NN

ING

CU

RR

EN

CY

AD SERVER TRADING CURRENCY

Page 34: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 34

Chapter 3

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Introduccion de Adnetworks / Exchanges (Perdida de control sobre donde se muestran los avisos)

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

PublisherN

ET

WO

RK

S &

E

XC

HA

NG

ES

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LAN

NIN

GC

UR

RE

NC

Y

AD SERVER TRADING CURRENCY

Page 35: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 35

Chapter 4

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Inicios del behavioural targeting, datos de terceros y fuentes externas.

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

PublisherN

ET

WO

RK

S &

E

XC

HA

NG

ES

PLA

NN

ING

CU

RR

EN

CY

Programmatic & 3rd PARTY DATA

AD SERVER TRADING CURRENCY

Page 36: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 36

Chapter 5

BRAND PERFORMANCE

Comparacion de Online y Offline: Market Mix Models Limitados

Advertiser

Agency

Advertiser

TV GRPs

Publisher

Publisher

Publisher

PRINT GRPs

DIGITAL vGRPs

Page 37: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 37

Chapter 6

BRAND PERFORMANCE

Marketing Mix Modeling Integrado

Advertiser

Agency

Advertiser

TV

Publisher

Publisher

Publisher

PRINT

DIGITAL

Page 38: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.

DESAFIO: MEDIR LO QUE IMPORTA

Page 39: Tendencias digitales en Latam - comScore

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La dictadura del clic: Lo único importante es la respuesta directa y el CTR

Aparte de quien hace clic, ¿qué ocurre con el resto de individuos impactados por una campaña?

¿Acaso la campaña no produce ningún efecto sobre ellos?

Page 40: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 40

REPORTE CLASICO

Impresiones O

rdenadas

Impresiones Servidas

Clics

CTR

Interacciones.

Page 41: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 41

3MS and the Media Ratings Council (US):

Industry organizations joined together for

Making Measurement Make Sense Initiative (3MS)

Page 42: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary.

Hablemos de lo que nadie quiere hablar

Página vista completa Porción vista por el usuario

12 Avisos servidos

Avisos “servidos”

11 nunca fueron vistos

1 solo visto por el usuario

Page 43: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 43

Principle 1. Crear un Standard de Impresiones “visibles” y contabilizar la

exposicion real en online.

Principle 2. Publicidad digital debe migrar a una moneda de cambio basada en

audiencias impactadas y no en impresiones brutas

Principle 3. Por que no todas las unidades son iguales, se debe crear un sistema de

clacificacion transparente.

Principle 4. Determinas cuales son las metricas que importan para que los los anuncianres

puedan evaluar la contribucion a la creacion de la marca.

Principle 5. Medios digitales deben poder compararse e integrarse con otros sistemas.

3MS Set 5 Guiding Principles

Page 44: Tendencias digitales en Latam - comScore

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La Misión de Hacer Mediciones con Sentido (3MS)

Page 45: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 45

Anuncios Vistos

Geografía Correcta

Seguridad de Marca

Trafico no humano

Entrega a Público Objetivo

Page 46: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 46

El panel global de dos millones de personas de comScore es utilizado conjuntamente con los datos

censales para validar la entrega a su audiencia objetivo.

=

Censal Panel

Un sólo tag es anexado a cada pieza creativa para otorgarle una vista completa de

la entrega de la campaña

¿Cómo funciona vCE ?

Público Objetivo• Edad

• Género

• Segmentos de comportamiento

Anuncios Vistos

Geografía Correcta

Seguridad de Marca

Fraude

Page 47: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 47

Nuevas métricas para campañas online.

Page 48: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 48

A veces la edad y género no son suficientes

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

54%

46%

Datos Demográficos: Mujeres, entre 25-54 años

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

30%

70%

Datos de Comportamiento: Sitios Intensivos - Recetas On-

line

Fuera de Target

Fuera de Target

En Target

vCE reporta sobre más de 80 segmentos de comportamiento

En Target

Page 49: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 49

Aumenta la confianza en la entrega por medio de una variedad de mediciones proactivas y reactivas

Recibe alertas al instante cuando un anuncio pasa a un “contenido no seguro” o “fuera de la geografía

correcta”

Bloquea la entrega para que el usuario nunca vea el anuncio o éste nunca

llegue fuera de la geografía deseada

Los usuarios frecuentemente reciben alertas al comienzo de una campaña para revisar los patrones de entrega y luego usarlos para establecer el bloqueo

ALERTANDO BLOQUEANDO

Page 50: Tendencias digitales en Latam - comScore

© comScore, Inc. Proprietary. 50

Page 51: Tendencias digitales en Latam - comScore

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comScore and Google Partner to Offer Actionable Audience Metric for Brands

EASE OF USE

Media buyers/sellers

will get third-party

measurement of campaigns

with a single click

CROSS-SCREEN

COMPARABILITY

AT SCALE

Neutral reach, frequency and

GRPs will be available to

clients for real-time

comparability to TV

NEUTRALITY

Having neutral data from vCE

in DoubleClick will enable

buyers/sellers to

act on insights

comScore vCE to be available to all DoubleClick customers for

measurement of display and video campaigns across screens,

including mobile

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© comScore, Inc. Proprietary. 52

Microsoft Advertising, Usatoday.com y Forbes.

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Preguntas?

Muchas gracias!

Marcos ChristensenCountry Manager de comscore

Argentina & [email protected]

@mechar@comscorelatam

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