TERPEL Resultados 4T-15...En septiembre de 2015 la BVC renovó el Reconocimiento Emisores IR a...
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Marzo 2016
TERPEL
Resultados 4T-15
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HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE
2
Terpel proveedor de lubricantes de Carbones del Cerrejón
Terpel adquiere 6 plantas de abasto que
eran propiedad de Cenit
BVC renueva
Reconocimiento Emisor IR
EDS El Dorado (Bogotá D.C., Colombia)
Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)
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1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL
3
No. No. Ranking% Part.
Mercado*
Líneas de
negocio
8 -- 1 62%** (GNV)
-- 5 2 42%
116 -- 2 21%
40% EDS+IND
46% GNV
78% Aviación
57 -- 5 6%
35**** -- 2 11%
2.115*** 20 1
(*) Fuente: Terpel. Cifras a dic-15
(**) La participación en Ciudad de México es del 100%
(***) 1992 EDS de combustibles líquidos (209 propias) y 290 EDS de GNV, de las cuales 167 EDS son tanto de GNV como de líquidos
(****) 31 EDS de GNV, 9 EDS de combustibles líquidos y 12 EDS de GLP
No. EDS dic-14: Colombia-> 2089, Panamá-> 109, Ecuador-> 56, México-> 7, Perú-> 27
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2 RESULTADOS CONSOLIDADOS
4
EDS Gazel en México
EDS El Dorado (Bogotá, Colombia)
EDS Panamerican Travel Center en Panamá EDS Gazel en Perú
Operación Aviación en República Dominicana
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VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS
GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS
VOLUMEN DE VENTAS
(Millones Glns)
EBITDA*
(COP$ miles de MM)
RESULTADOS CONSOLIDADOS 2
5 * Colombia sin ingreso regalías exterior y sin gasto de
impuesto al patrimonio por COP$10,7 mil millones.
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COLOMBIA 3
6
Deuna EDS La América (Medellín, Colombia)
Tienda Altoque EDS Báscula (Bogotá, Colombia)
Ziclos EDS Autopista (Cali, Colombia)
Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)
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COMPOSICIÓN VOLUMEN ACUMULADO COMPOSICIÓN UTILIDAD BRUTA ACUMULADA
VOLUMEN = 1.863,98 Millones Galones
(+6,22% vs Dic.14) UTILIDAD BRUTA = COP$ 920,91 Miles MM
(3,3% vs Dic.14)
COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3
+%: Crecimiento acumulado %: Margen Bruto %: Participación en Total
7
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COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3
UTILIDAD NETA (COP$ MILES DE MM)
Disminución en utilidad neta del 16,5%
explicada en parte por mayor intereses de
deuda y el reconocimiento del impuesto al
patrimonio de COP$10,7 MM.
Decrecimiento del EBITDA del 0,5%, ya que
pese al crecimiento del volumen (6,22%), se
tuvo una pérdida por decalaje de COP$44.787
MM y menores márgenes en GNV y lubricantes
así como menor volumen en industria y GNV.
EBITDA* (COP$ MILES DE MM)
8
* Sin ingreso regalías exterior y sin gasto de impuesto al
patrimonio por COP$10,7 mil millones
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4 SITUACIÓN PATRIMONIAL
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En septiembre de 2015 la BVC renovó el Reconocimiento Emisores IR a Organización Terpel S.A.
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4 BALANCE CONSOLIDADO
BALANCE
(COP$ MILES DE MM)
ACTIVOS
PASIVOS
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CP 3%
LP 97%
FIJA 18%
IPC 61%
LIBOR 16%
TIIE 4%
4
DEUDA BRUTA*
(COP$ MILES DE MM)
COMPOSICIÓN PLAZO COMPOSICION TASA
DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA
11
Saldo de Caja Consolidado $287.992 MM
(*) USD/COP $3.149,47 PEN/USD $3,18 MXN/USD $17,34
Deuda a dic-14 COP$ 1.328 MM. Diferencia en cambio de deuda COP$ 84 mil millones
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DEUDA / EBITDA=2,7x EBITDA / INTERESES=7,1x
4
PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA (COP$ MILES DE MM)
PERFIL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO
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% CAPEX POR PAIS CAPEX POR NEGOCIO
CAPEX COP$ 427.226 MM
4 CAPEX CONSOLIDAD0
PROYECTOS PRINCIPALES
Expansión y fortalecimiento de red de EDS.
Inversión en la modernización e iluminación
de EDS y desarrollo de servicios
complementarios .
Mantenimiento de plantas y aeropuertos e
incremento de capacidad instalada.
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