Tiendas de Barrio / Colombia – Ocho (8) principales centros urbanos / Perfil de las tiendas y...

Tiendas de Barrio / Colombia – Ocho (8) principales centros urbanos / Perfil de las tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas compiten

Todos los Derechos Reservados - 2010

Dónde se captura la información? / Tiendas de Barrio

Tiendas de Barrio = Establecimientos atendidos por una (1) o más personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento. Su objeto o razón social es la de comercializar de manera regular productos de consumo masivo.


Alianza Ganadora! - Gremio + Fabricantes + Tiendas de Barrio


Accionabilidad – Fortaleza de la Metodología de MeikO

Ciudad Localidad Sublocalidad Microzona Establecimiento Caracterizado

X

Información Accionable + Conocimiento = Optimización de Recursos y Retorno sobre la Inversión Tangible


Importancia del Canal Tradicional

Las tiendas de barrio son determinantes para el desarrollo de los fabricantes de productos de consumo masivo. Pastas – Tradicional 76%, supermercados 24 Cervezas – Tradicional 92%, supermercados 8% Cereales Listos – Tradicional 36%, supermercados 64%

55% 59% 52%

45% 41% 48%

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

Total Pdctos Consumo Masivo Total Alimentos Total NO Alimentos

Estructura en Valor x Canales - Total 8 Ciudades / Trimestre I de 2010

Tiendas Supermercados

55% 59% 52%

45% 41% 48%

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

Total Pdctos Consumo Masivo Total Alimentos Total NO Alimentos

Estructura en Valor x Canales - Total 8 Ciudades / Trimestre I de 2010

Tiendas Supermercados


60% 59%

52%

68%64%

68%

47%

33% 31%

47%

25%31% 29%

48%

6%10%

1%7% 5% 3% 5%

41%12% 9% 12% 19% 7%

-500%

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

0%

30%

60%

90%

8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellin Bucaramanga

Estructura Volumen - Tipo de Establecimiento - 8 Ciudades.

T Tradicional T Perecederos T Hace Pan Importancia Densidad

60% 59%

52%

68%64%

68%

47%

33% 31%

47%

25%31% 29%

48%

6%10%

1%7% 5% 3% 5%

41%12% 9% 12% 19% 7%

-500%

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

0%

30%

60%

90%

8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellin Bucaramanga

Estructura Volumen - Tipo de Establecimiento - 8 Ciudades.

T Tradicional T Perecederos T Hace Pan Importancia Densidad

NO todas las tiendas son iguales y su composición varía por ciudad.


El tendero NO maneja todo lo que le llevan

47 4550

44

60% 33% 6%

- 1 0

- 8

- 6

- 4

- 2

0

- 5

5

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

8 Ciudades T Tradicional T Perecederos T Hace Pan

# Promedio de Categorías Manejadas (60 categorías estudiadas) - Desglose x Tipos de Tiendas - Trim I 2010 - Total 8 Ciudades

Categorías Prom. Manejadas Densidad del Canal

47 4550

44

60% 33% 6%

- 1 0

- 8

- 6

- 4

- 2

0

- 5

5

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

8 Ciudades T Tradicional T Perecederos T Hace Pan

# Promedio de Categorías Manejadas (60 categorías estudiadas) - Desglose x Tipos de Tiendas - Trim I 2010 - Total 8 Ciudades

Categorías Prom. Manejadas Densidad del Canal


46

43

4445

48

4745

47

44

4546

49 49

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

Trim

III -

08

Trim

IV -

08

Trim

I -0

9

Trim

II -

09

Trim

III -

09

Trim

IV -

09

Trim

I -1

0

Promedio de Categorías Manejadas (60 Categorías Estudiadas) - Total Tiendas de Barrio

Total 8 Ciudades Total 4 Ciudades

46

43

4445

48

4745

47

44

4546

49 49

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

Trim

III -

08

Trim

IV -

08

Trim

I -0

9

Trim

II -

09

Trim

III -

09

Trim

IV -

09

Trim

I -1

0

Promedio de Categorías Manejadas (60 Categorías Estudiadas) - Total Tiendas de Barrio

Total 8 Ciudades Total 4 Ciudades

Las tiendas son cada vez más competitivas

• 8 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia y Manizales• 4 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla


68% 64% 66% 68%

32% 36% 34% 32%

32 30 33 3015 15 17 14

-150

-130

-110

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8 Ciudades T Tradicional T Lichígo T Hace Pan

Categorías Promedio Menejadas - Canasta de Alimentos y No Alimentos -Desglose x Tipo de Tienda - 8 Ciudades.

Cat. Alimentos Cat. No Alimentos Prom. Cat. Alimetos Prom. Cat. No Alimentos

68% 64% 66% 68%

32% 36% 34% 32%

32 30 33 3015 15 17 14

-150

-130

-110

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8 Ciudades T Tradicional T Lichígo T Hace Pan

Categorías Promedio Menejadas - Canasta de Alimentos y No Alimentos -Desglose x Tipo de Tienda - 8 Ciudades.

Cat. Alimentos Cat. No Alimentos Prom. Cat. Alimetos Prom. Cat. No Alimentos

2 de 3 categorías son de alimentos – La tienda es para comer

T Perecederos


Más categorías en los niveles socio-económicos más favorecidos

46,9 46,9 46,947,5

48,5

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

Total 8 Ciudades

Bajo Medio Medio Alto Alto

Promedio de Categorías Manejadas - Total 8 Ciudades -Medición de 60 categorías de productos de consumo masivo

46,9 46,9 46,947,5

48,5

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

Total 8 Ciudades

Bajo Medio Medio Alto Alto

Promedio de Categorías Manejadas - Total 8 Ciudades -Medición de 60 categorías de productos de consumo masivo

30,8 30,6 31,0 31,7 32,5

16,1 16,3 15,9 15,8 15,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Total 8 Ciudades Bajo Medio Medio Alto Alto

Promedio de Categorías Manejadas - Desglose por Canastas

# Cat. Promedio Manejadas - Alimentos # Cat. Promedio Manejadas - NO Alimentos

30,8 30,6 31,0 31,7 32,5

16,1 16,3 15,9 15,8 15,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Total 8 Ciudades Bajo Medio Medio Alto Alto

Promedio de Categorías Manejadas - Desglose por Canastas

# Cat. Promedio Manejadas - Alimentos # Cat. Promedio Manejadas - NO Alimentos

El tendero no maneja todo lo que le llevan!

El surtido en los niveles socioeconomicos másbajos ayuda a los NO alimentos


Las más desarrolladas están en Barranquilla, las menos en el Eje Cafetero.

00,30,60,91,21,51,82,12,42,7

33,33,63,94,24,54,8

Antigüedad

Área

Categorías Manejadas

Ventas Diarías

Generalidades - Tiendas - 8 Ciudades.

8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero

Cali Medellin Bucaramanga


41% en Bogotá… en Barranquilla existen en mayor proporción vs la población…

Índice – Relación Tienda vs Hogares

Eje Cafetero - 1,0

B/manga - 1,0

Cali - 1,1

Bquilla - 1,2

Medellín - 1,1

Bogotá - 1,0


La distribución en Bogotá es más eficiente x km² que en el Eje Cafetero

10 cuadras aprox

10 cuadras aprox

100 m

Ej: Parque Simón Bolivar en Bogotá = 1,1 km²

1021

414

151 173120

69 94

8492

7681

88

72 69

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

0

3 0 0

6 0 0

9 0 0

1 2 0 0

1 5 0 0

Total 8 ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Eje Cafetero

Total 8 Ciudades - Densidad Promedio de Tiendas por Km2

Área en Km2 Número de Tiendas promedio x Km2

1021

414

151 173120

69 94

8492

7681

88

72 69

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

0

3 0 0

6 0 0

9 0 0

1 2 0 0

1 5 0 0

Total 8 ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Eje Cafetero

Total 8 Ciudades - Densidad Promedio de Tiendas por Km2

Área en Km2 Número de Tiendas promedio x Km2


Cuantos hogares en promedio atiende una tienda?

% Hogares Vs % Tiendas - Desglose por Nivel Socioeconomico Bajo Medio Medio Alto Alto % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % TiendasTotal 8 Ciudades 48% 61% 31% 34% 12% 4% 9% 1%Barranquilla 69% 79% 18% 17% 7% 3% 6% 1%

48 48 54

40

52

44 45

8 Ciudades Bogotá Medellín B/quilla Cali B/manga Eje Cafetero

IDT - Promedio de Hogares x Tienda - Desglose por Ciudades

48 48 54

40

52

44 45

8 Ciudades Bogotá Medellín B/quilla Cali B/manga Eje Cafetero

IDT - Promedio de Hogares x Tienda - Desglose por Ciudades


53% 49% 46%

29% 31% 32%

14% 15% 17%

4% 5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sem I - 09 Sem II - 09 Trim I - 10

Tendencia Disponible - Ventas Declaradas de la Tienda - Total 8 Ciudades

$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K

53% 49% 46%

29% 31% 32%

14% 15% 17%

4% 5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sem I - 09 Sem II - 09 Trim I - 10

Tendencia Disponible - Ventas Declaradas de la Tienda - Total 8 Ciudades

$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K

Las tiendas declaran vender cada vez más… El negocio se mueve…


46% 42% 38%

65%56% 59% 61%

32% 34% 40%

23%27%

30% 27%

17% 17% 16%10% 13%

9% 10%5% 7% 6% 4%

41%12% 7% 12% 19% 9%

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellín Bucaramanga

Ventas Diarias Declaradas (en miles) - Tenderos en 8 Ciudades - Trimestre I de 2010

$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K Densidad x Ciudad

46% 42% 38%

65%56% 59% 61%

32% 34% 40%

23%27%

30% 27%

17% 17% 16%10% 13%

9% 10%5% 7% 6% 4%

41%12% 7% 12% 19% 9%

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1 2 0 %

8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellín Bucaramanga

Ventas Diarias Declaradas (en miles) - Tenderos en 8 Ciudades - Trimestre I de 2010

$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K Densidad x Ciudad

Las tiendas que más declaran vender están en Barranquilla

62%


60 Categorías de Consumo Masivo – Los tenderos manejan 47 en promedio

1 Tarjetas Prepago 2 Pañales Adulto 3 Helados con Marca 4 Pollo con marca 5 Cereales en Barra 6 Ron 7 Aguardientes 8 Quesos con Marca 9 Harinas Maiz (Precocidas)

10 Harinas Trigo (Familiares)

1 Protección Femenina 2 Aceites Líquidos 3 Jugos No Retornables 4 Maltas 5 Caldos Concentrados 6 Mayonesa 7 Pasabocas 8 Shampoo 9 Salsa de Tomate

10 Chocolatinas 11 Arroz 12 Sal 13 Chocolate de Mesa 14 Refrescos en Polvo 15 Galletas 16 Huevos 17 Gaseosas 18 Papel Higiénico 19 Chicles

1 Leche UHT 2 Cervezas 3 Cepillos Dentales 4 Pilas 5 Pan Empacado 6 Carnes Frías 7 Modificadores de Leche 8 Agua con Marca 9 Acondicionador

10 Antiacidos 11 Analgésicos 12 Suavizantes 13 Cereales Listos 14 Margarinas 15 Ponqués 16 Atún 17 Pañales para Bebé 18 Jabón de Tocador 19 Blanqueadores 20 Esponjillas 21 Pastas 22 Cigarrillos 23 Crema Dental 24 Cuchillas de Afeitar 25 Detergente en Polvo 26 Bebidas Lácteas 27 Café Molido 28 Jabón en Barra 29 Azúcar 30 Desodorantes 31 Condimentos

DN(%) < -70% DN(%) 70% - 90% DN(%) > 90%


60

10

31

19

47

6

23 18

78% 56% 74% 97%

- 1 5 0 0 %

- 1 3 0 0 %

- 1 1 0 0 %

- 9 0 0 %

- 7 0 0 %

- 5 0 0 %

- 3 0 0 %

- 1 0 0 %

1 0 0 %

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

Total Dist. Baja Dist. Media Dist. Alta

Número Promedio de Categorías Manejadas - Desglose x Alcance en Distribución - Total 8 Ciudades - Trimestre I de 2010

Total Categorías Categorías Prom Manejadas % Categorías Prom Manejadas

60

10

31

19

47

6

23 18

78% 56% 74% 97%

- 1 5 0 0 %

- 1 3 0 0 %

- 1 1 0 0 %

- 9 0 0 %

- 7 0 0 %

- 5 0 0 %

- 3 0 0 %

- 1 0 0 %

1 0 0 %

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

Total Dist. Baja Dist. Media Dist. Alta

Número Promedio de Categorías Manejadas - Desglose x Alcance en Distribución - Total 8 Ciudades - Trimestre I de 2010

Total Categorías Categorías Prom Manejadas % Categorías Prom Manejadas

El apoyo de los fabricantes desarrollará el portafolio de las tiendas


Variables para el fortalecimiento y desarrollo dentro del portafolio del tendero

• Fortalecimiento de la distribución (Eficiente y sin desperdiciar recursos)• Presentaciones de Bajo Desembolso• Frecuencia de Visita Óptima (Control de Agotados)• Fortalecimiento del Inventario Total (Categorías y Marcas)• Segmentación del Universo (Tipificación)• Fortalecimiento de la Tasa de Compra (Desarrollo de hábitos en consumidores)

• ESPACIO DE EXHIBICIÓN (Visibilidad)


Esto vende? – En promedio son 47 categorías que se convierten en cuantos fabricantes, marcas, variedades, presentaciones?

• El tendero ha entendido muy bien que “el que muestra vende”

• Hablar de espacio de exhibición en la tienda era, hasta hace unos años, una equivocación

• Hay que estar en la tienda pero esa es sólo una parte de la tarea


El espacio es reducido, hay que aprovecharlo…

50%

36%

12%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-15 mt². 16-30 mt². 31-50 mt². Mas de 50 mt².

Tamaño de las Tiendas - Total 8 Ciudades

50%

36%

12%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-15 mt². 16-30 mt². 31-50 mt². Mas de 50 mt².

Tamaño de las Tiendas - Total 8 Ciudades


… las condiciones cambian (ej: con reja, en vía peatonal, líchigo, comercial)


NO todas las tiendas son iguales

83%

17%

Total 8 Ciudades

Ubicación de la Tienda - Total 8 Ciudades

Peatonal Vehicular

83%

17%

Total 8 Ciudades

Ubicación de la Tienda - Total 8 Ciudades

Peatonal Vehicular

21%

79%

Total 8 Ciudades

Presencia de Reja - Total 8 Ciudades

Con Reja Sin Reja

21%

79%

Total 8 Ciudades

Presencia de Reja - Total 8 Ciudades

Con Reja Sin Reja


Dónde quiere ver sus marcas? Los tenderos están poniendo de su parte

Las tiendas han empezado a perfeccionar su exhibición con el apoyo de los fabricantes


El jabón en barra NUNCA había estado tan bien exhibido!


El tendero está colaborando y preparado para recibir las instrucciones

Chocolisto y Milo con las misma intenciones


La innovación es bienvenida, de parte y parte…

Entendiendo que el espacio de enfriamiento NO puede ser exclusivo

Entendiendo que debe mantener una categoría organizada para ofrecerla


Dónde están las tiendas y cómo llegar rentablemente a ellas?

94%

6%

Total 8 Ciudades

Presencia de Equipos de Enfriamiento - Total 8 Ciudades

Con Eq. De Enfriamiento Sin Eq de Enfriamiento

94%

6%

Total 8 Ciudades

Presencia de Equipos de Enfriamiento - Total 8 Ciudades

Con Eq. De Enfriamiento Sin Eq de Enfriamiento

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