CONTRATO DE FIDEICOMISO EN ADMINISTRACION Y GARANTIA SEP. DE 2013

TITULARIZACION DE ACTIVOS DE CONCESION ELECTRICACARLOS A. CABRERA TRUJILLOANTECEDENTECONTRATO DE CONCESION SGT DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA, CELEBRADO ENTRE MINAM ATN (22.05.08) PUESTA EN OPERACIO COMERCIAL (POC): 30 MESESPERIODO OPERATIVO: 30 AOS

FIDEICOMISO EN TITULAZION(SUJETOS INTERVINIENTES) ORIGINADOR: SOCIEDAD CONCESIONARIA ATN - ABENGOA TRANSMISIN NORTE S.A.FIDUCIARIO Y EMISOR: CREDITTULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.ENTIDAD ESTRUCTURADORA: BCP CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.AGENTE COLOCADOR: CREDIBOLSA S.A.B. S.A.FIDEICOMISARIOS: BONISTAS Y BANCO DE CRDITO DEL PER ACREEDOR EN EL CONTRATO DE MUTUO CON GARANTA HIPOTECARA POR 90 000, 000 FIRMADO CON ATN.SERVIDOR: SOCIEDAD CONCESIONARIA ATN - ABENGOA TRANSMISIN NORTE S.A.CLASIFICADORA DE RIESGOS: APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. APOYO CLASS & ASOCIADOS S.A. CLASS.

FINALIDAD: EMISION DE VALORES (BONOS)RESPALDO: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

BONOS: CARACTERESTIPO Y CLASE: BONOS DE TITULIZACIN (NOMINATIVOS, INDIVISIBLES, LIBREMENTE NEGOCIABLES, REPRESENTADOS POR ANOTACIONES EN CUENTA Y REGISTRADOS EN EL REGISTRO CONTABLE DE ANOTACIONES EN CUENTA DE CAVALI. VIGENCIA: 2 AOS. PLAZO DE RENOVACIN (2 AOS).MONTO: $ 115 000, 000.RENTA: FIJA, VARIABLE O CUPN CERO.GARANTIAS: HIPOTECA DE HASTA POR LA SUMA DE US$ 160000,000.00 (CIENTO SESENTA MILLONES Y 00/100 DLARES) SOBRE LA CONCESIN SGT (LA CUAL INCLUYE A LA CONCESIN DEFINITIVA) Y LOS BIENES DE LA CONCESIN.

UTILIZACION DE LOS RECURSOS CAPTADOS POR LA EMISION DE BONOSCANCELAR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA ESTRUCTURACIN Y COLOCACIN DEL PRIMER PROGRAMA.CANCELAR LA DEUDA BCP.FONDEAR LA CUENTA RESERVA. ($ 2500,000)REMANENTE: KTO U OTROS USOS CORPORATIVOS DE ATN.

FLUJOS DE EFECTIVOCONEXIN.TRANSMISIN.FIBRA PTICA.PLIZAS.EJECUCIN DE CONCESIN. REFUERZOS.RESERVA.FLUJOS CONCESIN SGT.

CUENTAS DEL FIDEICOMISO

GASTO.RECAUDADORA.REFUERZOS. RESERVA. SERVICIO DE DEUDA.SEGUROS. EJECUCIN.RESERVA ADICIONAL.

GRACIAS.DTB.