TMCD Centroamericano TMCD Centroamericano COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO COCATRAM...
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TMCD CentroamericanoTMCD Centroamericano
COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMOCOMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO
COCATRAMCOCATRAM
14 de septiembre de 2011
Acerca de COCATRAMAcerca de COCATRAM Organismo especializado parte de el Organismo especializado parte de el Sistema de Sistema de
Integración CentroamericanoIntegración Centroamericano
Directorio Propio Directorio Propio conformado por Vice Ministros de conformado por Vice Ministros de Transporte y su sede es en Transporte y su sede es en ManaguaManagua, Nicaragua, Nicaragua
Responde a los lineamientos del Responde a los lineamientos del Consejo de Consejo de Ministros de TransporteMinistros de Transporte
Atiende los asuntos relativos al Atiende los asuntos relativos al desarrollo desarrollo marítimo y portuariomarítimo y portuario de Centroamérica de Centroamérica
AsesorarAsesorar a la COMITRAN y a los Gobiernos a la COMITRAN y a los Gobiernos miembrosmiembros
Ejecuta Programa de Ejecuta Programa de Cooperación TécnicaCooperación Técnica con la con la Organización Marítima Internacional (OMI)Organización Marítima Internacional (OMI)
Misión Misión
Contribuir al Contribuir al desarrollodesarrollo del comercio del comercio marítimo de Centroamérica marítimo de Centroamérica identificando, promoviendo e identificando, promoviendo e
impulsandoimpulsando medidas, políticas y medidas, políticas y acciones,acciones, en el marco de las normativas en el marco de las normativas
y estándares internacionales que le y estándares internacionales que le competencompeten..
GuatemalaGuatemala HondurasHonduras
El SalvadorEl Salvador NicaraguaNicaragua
Costa RicaCosta Rica
PanamaPanama
Sede COCATRAM
Países Miembros
Diferencia en Infraestructura, en servicios y procedimientos en Aduanas y en pasos fronterizos.
Estudio de Pre factibilidad para El Desarrollo del Cabotaje Regional en Centroamérica
8.7 %
24.7 %
PUERTOS DE COMERCIO EXTERIOR EN CENTROAMÉRICA-2010
11 PUERTOS
14 PUERTOS
16.9 TM16.9 TM
5.4 TM5.4 TM
10.6 TM10.6 TM
3.0 TM3.0 TM
13.5 TM13.5 TM
54.9 TM54.9 TM
.96 TM.96 TM
20.1 TM20.1 TM
10.9 TM10.9 TM9.9 TM9.9 TM
8.4 TM8.4 TM
7.5 TM7.5 TM
5.4 TM5.4 TM
4.8 TM4.8 TM
5.3 TM5.3 TM5.6 TM5.6 TM
3.3 TM3.3 TM
3.4 TM3.4 TM3.4 TM3.4 TM
"Artículo XV.- Las naves marítimas o aéreas, comerciales o particulares, de cualquiera de Estados contratantes, serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional de los otros Estados, en iguales términos que las naves y aeronaves nacionales correspondientes.
Igual tratamiento se extenderá a los pasajeros y tripulantes de los otros Estados contratantes
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana
Analizada la estructura legal sobre cabotaje en los cinco países firmantes del Tratado Multilateral, se concluye que en general:
•Son leyes proteccionistas de sus propias marinas mercantes.
•Delimitan la prestación del servicio a su propio país y jurisdicción.
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana
Cabotaje:
Comercio que se desarrolla utilizando las vías acuáticas, dentro de un mismo país o región, haciendo navegación costera.
MESOAMERICA DEFINICION TMCD
Movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en países de Mesoamérica o entre esos puertos y los situados en países no mesoamericanos en la línea de costa con los océanos ribereños que rodean Mesoamérica.
ATECMAR, Julio Yon, 2008
Portacontenedores (20’, 40’ y 40’ Frigoríficos)TBR: Aprox. 2500Eslora: 110 aprox.Calado (metros): Aprox. 6 Velocidad (nudos): Mínimo 15Capacidad TEU’s: Mínimo 200, Recomendado 250.Grúas Propias: recomendable
X CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION
DE TUXTLA
Declaración de Villahermosa
Resuelve:
“Instruir a las dependencias competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el
desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, bajo la coordinación de Panamá”
DECLARACION DE LA XI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
INTEGRANTES DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA
DECLARACIÓN DE LIBERIA, COSTA RICA
Resuelve:Resuelve:
““Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructuras y servicios portuarios necesarios, para la infraestructuras y servicios portuarios necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá con la asistencia y el apoyo de la Comisión Centroamericana con la asistencia y el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).de Transporte Marítimo (COCATRAM).” ”
SERVICIOS REGULARES QUE SIRVEN LA REGIÓN DE MESOAMÉRICA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD
PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE
TRÁNSITO (Días)
PUERTOS DE ESCALA
Expreso Service Maersk Fully Cellular 4 6,335 1,314 7 Días 1,584 28
Houston, Freeport, New Orleans, Mobile, Progreso, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Manzanillo-Panama, Limón, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Houston
Gulf Express GCS Hapag-Lloyd
Fully Cellular 3 6,612 678 7 Días 2,204 21
Houston, Altamira, Veracruz, Cortes, Limon, Manzanillo-Panama, Limon, Manzanillo, Cartagena, Caucedo, San Juan, Houston
West Coast Central America WCCA
Maersk Fully Cellular 4 10,030 1,720 7 Días 2,507 28
Los Angeles, Lázaro Cardenas, Quetzal, Acajutla, Corinto, Caldera, Balboa, Caldera, Corinto, Acajutla, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex, Ensenada, Los Angeles
Costa Rica/Panama/Colombia/Venezuela
Seaboard Fully Cellular 3 3,189 692 7 Días 1,063 20
Houston, Limon, Cartagena, Barranquilla, Cristobal, Limon, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Houston
Pt Everglades/NCSA/Carib/C America
King Ocean Fully Cellular 3 3,018 654 7 Días 1,006 21
Everglades, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Maracaibo, Aruba, Willemstad, Barranquilla, Cartagena, Limón, Everglades
32 servicios
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD
PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE
TRÁNSITO (Días)
PUERTOS DE ESCALA
Mexico Caribbean Feeder
Hamburg Sud/Alianca
Fully Cellular 4 6,301 771 7 Días 1,570 28
Altamira, Veracruz, Havana, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Cabello, La Guaira, Altamira
CAN Evergreen Fully Cellular 2 4,244 800 7 Días 2,122 15
Cartagena, Barranquilla, Limón, Cristóbal, Limón, Caicedo, San Juan, Cristóbal, Cartagena
Intra Caribbean Feeder
Hamburg Sud/Alianca
Fully Cellular 1 2,023 325 15 Días 2,023 14 Cartagena, Limón, Cortes, Santo Tomas de
Castilla, Kingston, Rio Haina, Cartagena
North Caribbean Service-NCA APL/MOL Fully
Cellular 2 1,462 166 7 Días 731 15Manzanillo-Panama, Limon, San Juan, Rio Haina, Barranquilla, Cartagena, Manzanillo-Panama
Gulf Bridge Express-GCE
CMA CGM/CSAV
Fully Cellular 3 7,540 1,360 7 Días 2,513 21 Houston, Altamira, Veracruz, Kingston,
Cartagena, La Guaira, Kingston, Houston
Mexico/Panama/Caribbean Service
Seaboard Fully Cellular 3 3,561 850 7 Días 1,187 21
Veracruz, Altamira, Cartagena, Barranquilla, Cristóbal -Panamá, Rio Haina, Kingston, Veracruz
Colombia & Costa Rica Line
Caribbean Feeder/Zim/Hamburg Sud
Fully Cellular 2 1,681 320 7 Días 840 8 Kingston, Cristobal, Barranquilla,
Cartagena, Barranquilla, Kingston
Oceania Service
Hamburg Sud/Alianca/Maersk/Hapag-Lloyd
Fully Cellular 10 32,713 6,604 7 Días 3,271 71
Filadelfia, Savannah, Cartagena, Balboa, Auckland, Sydney, Melbourne, Timaru, Chalmers, Napier, Taurunga, Manzanillo - Panamá, Cartagena, Filadelfia
ASIA-MESOAMÉRICA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
Far East/Mexico/WCSA-ANDEX2/ACSA
CSAV/Libra/CMA CGM/CSCL
Fully Cellular 10 42,626 4,806 7 Días 4,262 71
Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Chiwan, Busan, Manzanillo Mex, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Quetzal, Manzanillo Mex, Yokohama, Busan, Xingang
PEC 2/JCS
CMA CGM/CSAV/CSCL/Libra-Montemar
Fully Cellular 11 20,330 4,846 7 Días 1,848 78
Chiwan, Hong Kong, Kaohsiung, Ningbo, Shanghai, Qingdao, Busan, Ensenada, Manzanillo-Mex, Cristobal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Kingston, Caucedo, Cabello, Chiwan
ALEX 2/ANDES-2 NYK Fully Cellular 9 23,438 3,594 7 Días 2,604 63
Busan, Keelung, Ningbo, Shanghai, Nagoya, Yokohama, Honolulu, Manzanillo-Mex, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Manzanillo-Mex, Honolulu, Tokyo, Busan
Asia/Central America 2-AC2 Maersk Fully
Cellular 8 66,168 5,608 7 Días 8,271 56 Xiamen, Nansha, Hong Kong, Yantian, Ningbo, Lázaro Cárdenas, Balboa, Yokohama, Xiamen
Asia/Central America 3-AC3 Maersk Fully
Cellular 8 33,949 3,626 7 Días 4,243 56Qingdao, Busan, Gwangyang, Yokohama, Lázaro Cárdenas, Balboa, Buenaventura, Lázaro Cárdenas, Qingdao
EUROPA-MESOAMÉRICA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
WAMS
Hamburg Sud/ Alianca/ CCNI
Fully Cellular 10 17,833 3,643 7 Días 1,783 70
Rotterdam, Tilbury, Hamburg, Le Havre, Cartagena, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Long Beach, Oakland, Seattle, Vancouver, Oakland, Long Beach, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Cartagena, Tanger, Rotterdam
Eurosal Sling 1
Hamburg Sud/Hapag-Lloyd/CMA CGM/Alianca
Fully Cellular 8 32,251 8,599 7 Días 4,031 56
Rotterdam, Hamburg, Tilbury, Antwerp, Caucedo, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Callao, Valparaiso, Callao, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam
Eurosal Sling 2
Hamburg Sud/Hapag-Lloyd/CMA CGM/Alianca
Fully Cellular 8 15,312 3,338 7 Días 1,914 57
Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Port of Spain, Willemstad, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristobal, Guayaquil, Callao, Paita, Guayaquil, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam
ECUBEX Maersk Fully Cellular 8 20,616 4,700 7 Días 2,577 55
St Petersburg, Bremerhaven, Altamira, Veracruz, Limon, Manzanillo-Panama, Balboa, Guayaquil, Balboa, Manzanillo-Panama, Moin Bay, Rotterdam, Bremerhaven, St Petersburg
ECSCMA CGM/Hapag Lloyd/CSAV
Fully Cellular 6 12,319 2,705 7 Días 2,053 42
Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Kingston, Cartagena, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Limon, Kingston, Rotterdam
MEXICO - CENTROAMÉRICA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
Mexico/Central America Express-MCX
APL Fully Cellular 1 1,118 220 7 Días 1,118 7 Lázaro Cárdenas, Acajutla, Quetzal, Lázaro
Cárdenas
Mexico Caribbean MXC Hapag Lloyd Fully
Cellular 1 1,304 258 15 Días 1,304 14 Mazatlán, Manzanillo, Quetzal, Acajutla, Caldera, Manzanillo, Mazatlán
MEXICO – COLOMBIA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
MXP Hapag Lloyd Fully Cellular 4 9126 1745 7 Días 2281 28
Manzanillo-Mex, Buenaventura, Callao, Valparaíso, Lirquen, Valparaíso, Callao, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex
CENTROAMÉRICA - US
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
CAX APL Fully Cellular 1 584 144 7 Días 584 7 Miami, Cortes, Barrios, Cortes, Barrios, Miami
USEC/Cuba/Guatemala/Honduras Service
Crowley Fully Cellular 1 972 170 7 Días 972 8 Everglades, Havana, Santo Tomas de Castilla,
Cortes, Everglades
CENTROAMÉRICA - COLOMBIA
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE TRÁNSITO
(Días)PUERTOS DE ESCALA
Panama Andean Express/Americas Coast West
APL/MOL Fully Cellular 3 3888 1170 7 Días 1296 21 Balboa, Buenaventura, Callao, San Antonio,
Callao, Buenaventura, Balboa
PWS Evergreen Fully Cellular 3 3743 985 10 Días 1248 30
Cristóbal, Buenaventura, Guayaquil, Callao, Iquique, San Antonio, Matarani, Callao, Guayaquil, Buenaventura, Cristóbal
US Gulf Service Isabella Reefer 2 136 100 7 Días 68 14 Freeport, Limón, Turbo, Freeport
Buenavantura Feeder Maersk Fully
Cellular 1 2556 600 7 Días 2556 7 Balboa, Buenaventura, Balboa
15
9
11
Lázaro Cárdenas
Quetzal
Corinto
Caldera
Balboa
West Coast Central America WCCA
MaerskFul ly
Cel lular4 10,030 1,720 7 Días 2,507 28
NOMBRE DEL SERVICIO
LÍNEA NAVIERA
TIPO DE BUQUE
N° DE BUQUES
TOTAL TEU
TOTAL REEFER PLUGS
FRECUENCIA (Días)
CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE
TIEMPO DE
TRÁNSITO (Días)
Los Ángeles
BENEFICIOS DEL TMCD REGIONAL EN CENTROAMERCIABENEFICIOS DEL TMCD REGIONAL EN CENTROAMERCIA
¨ ¨ Principales mercancías objeto del intercambio Principales mercancías objeto del intercambio intrarregional:intrarregional:
Las principales mercancías intercambiadas por los Las principales mercancías intercambiadas por los países de la región incluyeron: medicamentos, alimentos países de la región incluyeron: medicamentos, alimentos preparados, productos a base de cereales, envases, preparados, productos a base de cereales, envases, botellas y frascos plásticos, papel higiénico, jabones y botellas y frascos plásticos, papel higiénico, jabones y productos para limpieza, cigarrillos, láminas onduladas, productos para limpieza, cigarrillos, láminas onduladas, barras de hierro o acero, harinas, mostaza y salsas, barras de hierro o acero, harinas, mostaza y salsas, galletas dulces, refrigeradoras, carne deshuesada, cajas galletas dulces, refrigeradoras, carne deshuesada, cajas de papel o cartón corrugado, herbicidas, inhibidores de de papel o cartón corrugado, herbicidas, inhibidores de germinación, animales vivos de la especie bovina, germinación, animales vivos de la especie bovina, compresas, tapones higiénicos y pañales desechables.compresas, tapones higiénicos y pañales desechables.
En la estructura del intercambio intrarregional de En la estructura del intercambio intrarregional de mercancías sobresalen los productos agroindustriales e mercancías sobresalen los productos agroindustriales e industriales, contrario a lo que sucede con las industriales, contrario a lo que sucede con las exportaciones a otros mercados para las cuales exportaciones a otros mercados para las cuales predominan los productos agrícolas.predominan los productos agrícolas.
Definición del Servicio TMCD optimo Las ventajas tanto en Transit-Time como en precio de la vía
marítima frente a la terrestre se amplía sustancialmente cuanto mayor es la distancia.
Las claves del nuevo servicio deben basarse en:
Mejora del Precio, tanto del servicio terrestre como marítimo actuales.Mejora del Transit-Time, o como mínimo mantenerlo.Mejora de la Frecuencia, o como mínimo mantenerla.
La captación de carga para el servicio debe provenir de:
Carga con origen/destino Costa Pacífico que actualmente operan en la Costa Atlántica por falta de servicio.Carga operada actualmente por vía terrestre.Carga operada actualmente por los servicios existentes.
DESAFIOS EN CENTROAMERICADESAFIOS EN CENTROAMERICA
Trato adecuado en las Aduanas de los Puertos.Trato adecuado en las Aduanas de los Puertos.
Tarifas preferenciales de Cabotaje en los Tarifas preferenciales de Cabotaje en los puertos de operación, tanto para el buque como puertos de operación, tanto para el buque como para la carga.para la carga.
Tratamiento de buque de línea.Tratamiento de buque de línea.
Unión Aduanera Centroamericana.Unión Aduanera Centroamericana.
Convenio FAL-65.Convenio FAL-65.
TMCD como parte de un sistema feeder con los TMCD como parte de un sistema feeder con los puertos hubs de la región.puertos hubs de la región.
Terminales/puertos especializados vs muelles Terminales/puertos especializados vs muelles de cabotaje.de cabotaje.
Estrategia Marítima Portuaria Regional CA.Estrategia Marítima Portuaria Regional CA.
COMO HACERLO?
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
GRACIAS