UNIDAD 02 EstudioDeMercado.pdf
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CURSO PROYECTOS DE INVERSION
UNIDAD 02 ESTUDIOS DE MERCADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA
Prof. Ing. Lorenzo Salazar Chavesta [email protected]
RPM *0345146
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ESTUDIO DE MERCADO
Cuando se trata de Proyectos Privados (generadores de ingresos), el Objeto del Estudio de Mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta rea Geogrfica y bajo determinadas condiciones de Precio y Cantidad, la comunidad estara dispuesta a Adquirir para Satisfacer sus necesidades.
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Pero si se trata de Proyectos Sociales, su estudio se Orienta hacia la Estimacin de Necesidades Colectivas, tengan o no respaldo de un poder adquisitivo.
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EL ESTUDIO DE MERCADO
Metodolgicamente se debe estudiar:
a) El consumidor y las demandas del Mercado y del Proyecto, actuales y proyectadas.
b) La competencia y las ofertas y las del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.
c) Comercializacin de producto del Proyecto.
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ESTUDIO DE MERCADO
El enfoque social se Basa en una
Lgica Diferente:
Se pregunta primero por la naturaleza y la Dimensin Social del Problema, a partir de lo cual se determina la POBLACIN CARENTE que se trata de incrementar en su rbita de DEMANDA.
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EL ANLISIS SOCIAL DE LA DEMANDA SE PREOCUPA POR CONOCER:
Cuantas personas requieren la satisfaccin de la necesidad.
Con qu tipo de producto (Bien o Servicio)
Dentro de qu restricciones y con qu criterio de distribucin de precios a los usuarios.
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EN EL PROCESO DE ANLISIS PARA LA DETEMINACIN DE LA DEMANDA SOCIAL, SE DISTINGUEN TRES TIPOS DE POBLACIONES:
Poblacin de Referencia:
Universo o Poblacin
Global
Poblacin Objetivo:
Poblacin Carente
Poblacin Objetivo Especfica:
Poblacin en capacidad de
atender con el Proyecto.
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RELACIN DE POBLACIONES TRATAMIENTO DE LA DEMANDA
POBLACION DE
REFERENCIA
(POBLACIN
GLOBAL)
POBLACIN OBJETIVO
(PO)
POBLACIN OBJETIVO
ESPECFICA (POE) (META
DEL PROYECTO)
Resto: Poblacin que no
exhibe la Necesidad
Poblacin Aplazada
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Recopilar informacin de carcter econmico que repercuta en la composicin del flujo de caja del Proyecto.
Detectar y reconocer la ventaja competitiva del Proyecto dentro del mercado.
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ESTRUCTURA DE ANLISIS DEL MERCADO DE UN PROYECTO
MERCADO
CONSUMIDOR
MERCADO
PROVEEDOR
ANALISIS DEL MERCADO
ANLISIS DE LA
OFERTA
ANLISIS DE LA
DEMANDA
ANLISIS DE LOS
PRECIOS
ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACIN
CONCLUSIONES
DEL ANLISIS DEL
MERCADO
MERCADO
COMPETIDOR ESTRUCTURA
DEL
MERCADO
MERCADO
DISTRIBUIDOR
MERCADO
EXTERNO VARIABLES
MACROECONOMICAS
ENTORNO DEL MERCADO
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EL MERCADO DEL PROYECTO
a) El Mercado Proveedor: Insumos Dependencias de otras
industrias
Costo de los Insumos
Mecnica de su disposicin (Bodegaje)
Factibilidad de transporte
Condiciones de adquisicin.
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b) El Mercado Competidor: Competidor
Directo:
Competidor Indirecto:
Precios
Condiciones
Calidad
Publicidad
Situacin
Financiera
EL MERCADO DEL PROYECTO (2)
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EL MERCADO DEL PROYECTO (3)
c) El Mercado Distribuidor:
d) El Mercado Consumidor:
e) El Mercado Externo:
Manejo del Producto
Costos
Hbitos y motivaciones de compra
Segmentacin: Institucional
Individual: sexo, profesin, edad, etc.
Hogares
Ingreso
Ahorro
Precios
Divisas
Comercializacin.
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ANLISIS DEL MEDIO:
Inflacin
Devaluacin.
PIB
Aranceles
Poltica de importacin y exportacin
Tecnologa
Estabilidad Poltica.
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ESTRATEGIA COMERCIAL:
Puede centrarse en: 1. El Producto
2. El Precio
3. La Promocin
4. La Distribucin
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ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO:
A. Anlisis Histrico
B. Anlisis de la Situacin Vigente
C. Anlisis de la Situacin Proyectada
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RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES PRIMARIAS
Estn constituidas por el propio usuario o
consumidor
FORMAS DE RECOLECCIN: Observacin Directa Experimentacin Contacto directo con el usuario
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RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES SECUNDARIAS
Aquellas que renen la informacin escrita
que existe sobre el tema
La informacin puede ser: Ajenas a la Empresa Provenientes de la Empresa
Son las primeras que deben buscarse. Sus costos de bsqueda son bajos. Aunque no resuelvan problemas, ayudan a formular criterio sobre la solucin y contribuyen a la planeacin de la recoleccin de datos de fuentes primarias.
CAMARAS SECTORIALES GOBIERNO REVISTAS ESPECIALIZADAS
ESTADISTICAS DE OPERACIN
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LA DEMANDA
POBLACIN OBJETIVO CONSUMO
CONSUMO APARENTE = Producc.Nal + Import. Export. Inventarios CONSUMO PERCAPITA = Consumo Aparente / Pob. Objetivo
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DEFINICIN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS Y DESARROLLO DE UNA PROPUESTA
Anlisis con
quienes
toman
decisiones
Entrevistas
con expertos
Anlisis de
los datos
secundarios
Anlisis
cualitativo
Caractersticas/
factores que
influyen en el
diseo de
investigacin
Estructura
objetivo/
tericaHiptesis
Modelo anlitico:
Verbal, grfico,
matemtico
Preguntas
de
investigacin
Tareas involucradas
Contexto ambiental del problema
Paso 1: Definicin del problema
Problema de decisin gerencial
Problema de investigacin de mercados
Paso 3: Diseo de la investigacin
Paso 2: Planteamiento del problema
Tomada de: Investigacin de Mercados un Enfoque Prctico. Naresh K. Malhotra.
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TAREAS INVOLUCRADAS
Incluyen:
El Anlisis con las personas que toman decisiones.
Entrevistas con expertos de la industria.
Anlisis de datos secundarios.
Investigacin cualitativa.
Su propsito es obtener informacin del contexto ambiental y ayudar a definir el problema de investigacin de mercados.
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CONTEXTO AMBIENTAL DEL PROBLEMA
Para entender los antecedentes del problema, el investigador deber comprender tanto el proyecto de su cliente como la industria en la cual se desenvolver.
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El investigador deber analizar factores que incluyen la informacin anterior y: Los pronsticos que ataen a la industria y al
proyecto.
Los recursos y limitaciones.
Los objetivos de quien toma las decisiones.
El ambiente legal y econmico y
La conducta de los agentes demandantes.
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PASO No.1: DEFINICIN DEL PROBLEMA
DEBE:
1. Permitir al investigador obtener toda la informacin necesaria para aclarar el problema de decisin gerencial.
2. Guiar al equipo de formulacin para avanzar en el Proyecto.
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PASO No. 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el proceso para el desarrollar un planteamiento no se debe perder de vista la meta: los resultados.
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PASO No. 3: DISEO DE LA INVESTIGACIN
Comprende:
El diseo de encuestas.
Determinacin de la muestra.
Preparacin del trabajo de campo.
Metodologa a utilizar en el anlisis de datos.
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Pasos que deben seguirse en la investigacin
Definicin del problema.
Identificacin de necesidades y fuentes de informacin.
Diseo de recopilacin y tratamiento estadstico de los datos.
Informe concluyente del anlisis efectuado.
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La investigacin que se realice debe tener las siguientes caractersticas:
La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica. El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no
tendencioso. Los datos recopilados siempre deben ser informacin
til. El objeto de la investigacin siempre debe tener como
objetivo final servir como base para tomar decisiones.
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EL MUESTREO ESTADSTICO
MUESTREO
Proceso de aprender algo acerca de la poblacin sobre la base de una muestra extrada de ella.
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RAZONES PARA EL MUESTREO
Las poblaciones que se investigan pueden ser infinitas; en tales casos el muestreo es el nico procedimiento posible.
El costo de censar una poblacin finita puede ser prohibitivo.
Aunque financiera, prctica y fsicamente sea posible observar toda la poblacin el muestreo puede ser an el procedimiento ms eficiente.
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Los resultados obtenidos por el estudio de una muestra pueden ser iguales o an ms precisos que los hallazgos de una cuenta completa de la poblacin.
El error de la muestra se halla directamente; la de la poblacin no se sabe de manera cierta.
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BASE TERICA DEL MUESTREO
ALEATORIEDAD
Cualquier poblacin tiene
propiedades caractersticas
y la variacin en sus
elementos son claramente
limitadas alrededor de un
valor central.
UNIDAD DE LA DIVERSIDAD
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DISEO DE LA MUESTRA
a)MARCO DE LA POBLACIN MUESTRADA: Definir las unidades elementales de la poblacin.
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MUESTRA:
a) Una muestra puede contener unidades de muestreo primarias, tales
como empresas de una industria, aunque su fin sea observar las propiedades de las unidades elementales, tales como los trabajadores de la industria.
b) Una muestra no es una tajada de la poblacin escogida por comodidad y fcil disponibilidad, sino un microcosmos, que espera sea representativo de la poblacin progenitora.
c) El objetivo final del muestreo no es simplemente obtener estadsticas de muestra, sino hacer inferencias sobre la poblacin
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TIPOS DE MUESTREO
MUESTREO AL AZAR Las probabilidades de eleccin son conocidas
El error de muestreo puede medirse y controlarse.
MUESTRAS POR JUICIO Diseadas por experto
No puede conocerse el error muestral.
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ERROR DE MUESTREO
La diferencia entre el resultado de la muestra y del censo cuando se obtiene ambos resultados
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PRECISIN: Error estndar medido de la Estadstica. Es la medicin del error
EXACTITUD: Es la meta de una encuesta
EFICIENCIA: Se dice que es eficiente si los resultados deseados son obtenidos al costo ms bajo posible.
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DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (MEDIAS)
(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)
1. Especificar el nivel de precisin. Esta es la
diferencia mxima aceptable (D) entre la
media de la muestra y la media de la
poblacin.
2. Especificar el nivel de confianza. Por lo
general vara entre 95% y 99%.
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DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA: (PROPORCIONES)
(ESTRATEGIA DEL INTERVALO DE CONFIANZA)
1. Especificar el nivel de precisin.
2. Especificar el nivel de confianza.
3. Determinar el valor Z asociado con el nivel de confianza escogido.
4. Estimar la proporcin de la poblacin .
5. Determinar el tamao de la muestra mediante la formula para el error estndar de la proporcin:
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DETERMINACIN DEL TAMAO MUESTRAL
40
PQZne
PQNZ22
2
)1(
POBLACIN LOJA 221,746 n = Muestras 383
^2 = Nivel de confianza(95%) 1.96 N = Poblacin 221746 p = Probabilidad de elegir un elemento 50
q = Probabilidad de no elegir un elemento 50 e^2 = error(5%) 5
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NECESIDAD DE PRONOSTICAR
El ser humano posee un conocimiento nico e inforamacin interior que no estn disponibles en los mtodos cuntitativos. Sin embargo, de manera sorprendente, estudios empiricos y esxperimentos de laboratorio han demostrado que sus pronsticos no son ms precisos que los de los mtodos cuantitativos.
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El ser humano tiende a ser optimista y subestimar la incertidumbre del futuro. Adems el costo del pronstico con mtodos de juicio es a menudo considerablemente ms alto que cuando se utilizan mtodos cuantitativos.
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PASOS A SEGUIR EN EL PRONSTICO
Recopilacin de datos
Condensacin de datos
Construccin del modelo
Extrapolacin del modelo
ES EL PRONSTICO EN SI
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Se puede mejorar la utilidad de los pronsticos si los administradores adoptan una actitud ms realistas. No se debe ver al proceso como un suistituto de la profeca, sino como la mejor forma de identificar y extrapolar patrones o reclamaciones establecidos con el fin de pronsticar.
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PAQUETES DE COMPUTO PARA PRONSTICO
MINITAB
STATISCAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SSPS)
STATISCAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) *
FORECATS PLUS
HOJA DE CALCULO DE EXCEL.
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TCNICAS DE PROYECCIN DEL MERCADO
a) Mtodos Subjetivos:
b) Mtodos Causales:
c) Series de Tiempo:
Opinin de expertos
Encuestas
Regresin
Economtrico
Insumo Producto (Coeficientes Tcnicos)
Encuestas
Tendencia
Factor Cclico
Fluctuaciones Estacionales
Variaciones no sistemticas.
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SELECCIN DEL MTODO DE PRONSTICO
La consideracin que se impone en la seleccin de un mtodo de pronstico es la de que los resultados deben facilitar el proceso de toma de decisiones de quien formula un proyecto.
El mtodo elegido deber producir datos precisos y comprensibles, de modo que pueda ayudar a producir mejores decisiones.
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Los datos deben ser Confiables y Precisos
Los datos deben ser Pertinentes
Los datos deben ser Consistentes
Los datos deben ser Peridicos
Primera consideracin bsica para la generacin
de un pronstico
Exploracin de
Patrones
Comportamiento de las variables
de inters
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SEGUNDO FACTOR CLAVE SELECCIN DE UNA PARA LA GENERACIN DE TCNICA DE UN PRONSTICO PRONSTICO
Se basan en el juicio humano y en la intuicin:
Mtodo Delphi
Curvas de Crecimiento
Escritura de Escenarios
Grupos de Enfoque
Son importantes en el Esquema General de Pronsticos
Se utilizan cuando existen suficientes datos histricos y cuando se juzga que estos datos son representativos de un Futuro desconocido
Se apoyan en la suposicin de que el pasado puede extenderse al futuro de manera significativa para proporcionar pronsticos precisos.
CUALITATIVAS CUANTITATIVAS
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TCNICAS DE PRONSTICO CUANTITATIVAS
Se enfocan completamente en Patrones, Cambios en los patrones y perturbaciones por influencia aleatorias:
Promedios Mviles
Atenuacin exponencial
Descomposicin de series de tiempo y proyecciones de tendencia
Metodologa Box-Jenkins
Emplean dos enfoques:
1. Supone que los datos se pueden descomponer en componentes como Tendencia, Ciclo, Estacionalidad e Irregularidad.
2. Modelos economtricos de series de tiempo y de Box-Jenkins
Comprende la identificacin y determinacin de relaciones entre la variable por pronosticar y otras variables de influencia:
Regresin
Regresin Mltiple
Indicadores Bsicos
Modelos Economtricos
ESTADSTICAS DETERMINISTICAS
(CAUSALES)
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SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO
Por qu se requiere un pronstico?
Quin utilizar el pronstico?
Cules son las caractersticas de los datos disponibles?
Qu espacio de tiempo se pronosticar?
Cules son los requerimientos mnimos de datos?
Cul es la precisin deseada?
Cul ser el costo del pronstico?
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GUA PARA LA SELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO
1. Tcnica de pronostico para Datos Estacionarios
Cuyo valor promedio no vara en el tiempo
Se utilizan cuando: Las fuerzas que generan una serie se han estabilizado Se requiere un modelo muy sencillo, debido a la falta de datos
Mtodo de Promedios Mviles Atenucin Exponencial Box-Jenkins
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2. Tcnica de pronstico para Datos con una Tendencia
La serie contiene un componente de largo plazo que representa el crecimiento o declinacin de las variables de inters.
Se utilizan cuando: Una proporcionalidad creciente y la nueva tecnologa conducen
a cambios. El incremento en la poblacin provoca un incremento en la
demanda de bienes y servicios Aumenta la aceptacin en el mercado.
Promedio mvil lineal Atenuacin Exponencial Regresin Simple Modelo de Gompertz Modelos Exponenciales Curvas de Crecimiento
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3. Tcnica de pronstico para Datos con Estacionalidad
Series con patrn de cambio que se repite a s mismo ao tras ao.
Se utilizan cuando: El clima influye en la variable de inters. El perodo influye en la variable de inters.
Regresin Mltiple de series de tiempo Mtodos Box-Jenkins Descompocisin Clsica Atenucin Exponencial
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4. Tcnica de pronstico para Series Cclicas
Patrones de fluctuacin de onda alrededor de la Tendencia.
Se utilizan cuando: El ciclo del negocio influye sobre la variable de inters Se presentan cambios en la poblacin Se presentan cambios en el ciclo de vida del Proyecto
Descomposicin Clsica Indicadores Econmicos Modelos Economtricos Regresin Mltiple Mtodos de Box-Jenkins
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5.Tcnicas de pronstico de acuerdo con el Horizonte del Proyeccin
Para corto, mediano y largo plazo
Modelos de regresin
Para corto y mediano plazo
Promedios Mviles
Tendencia
Box-Jenkins
Modelos Economtricos
Para Horizontes Mayores Mtodos Cualitativos