VII Seminario Internacional de Berries 15 de Mayo, 2013 Gracias … · 2020. 7. 7. · VII...

VII Seminario Internacional de Berries 15

de Mayo, 2013

Gracias por el invitación • Contexto Global

• Desafíos y perspectivas para arándanos

chilenos

• Actualización sobre variedades para

productores Chilenos

• Pronóstico para la temporada norteamericana

1

Cultivating Exceptional Plants, Relationships,

and Innovative Solutions to Optimize Customer Success.

Cultivamos Plantas y Relaciones Excepcionales e Innovamos Soluciones

Para Optimizar el Exito de Nuestros Clientes

2

© 2013 North American Blueberry Council

Cort Brazelton

2012 Top Ten

Highbush Acreage Growth & Production

3

93% of Global Acreage

FR PR Total FR PR Total

United States 57,895 67,572 76,492 86,248 95,065 242.0 154.3 396.3 279.9 192.3 472.2

Chile 11,120 22,700 26,908 32,250 33,960 109.5 14.0 123.5 154.5 65.9 220.4

British Columbia 13,000 17,500 18,300 21,020 25,500 56.0 34.0 90.0 50.0 65.0 115.0

Argentina 6,919 9,400 10,900 9,500 7,410 24.6 2.0 26.6 31.3 14.2 45.5

Poland 3,954 6,700 6,900 7,800 8,645 13.8 9.9 23.8 22.3 3.4 25.7

China 642 3,275 2,900 8,645 29,800 3.0 3.6 6.6 18.0 7.0 25.0

Germany 3,954 4,400 5,063 5,300 5,580 18.7 1.2 19.9 20.1 1.9 22.0

Spain 494 1,870 2,100 2,600 3,050 17.6 0.0 17.6 21.5 0.2 21.7

Mexico & Cen. Am. 180 545 805 1,663 3,070 5.0 0.0 5.0 12.3 0.2 12.5

Australia 1,384 1,450 1,470 1,530 2,590 5.7 0.9 6.6 9.5 0.7 10.1

Top 10 Acreage 99,542 135,412 151,838 176,556 214,670 496.1 219.9 716.0 619.4 350.6 970.0

2010 Million Lbs. 2012 Million Lbs.2012

Acres

2005

Acres

2007

Acres

2008

Acres

2010

Acres

94% of Global Production


Cort Brazelton

2012 World Highbush Production

by Region

4

FR PR Total FR PR Total FR PR Total

North America 229.4 186.4 415.8 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6

South America 92.1 23.0 115.1 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4

Europe 54.4 2.0 56.4 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2

Med. & N. Africa 0.8 0.0 0.8 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5

Southern Africa 1.1 0.4 1.6 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6

Asia & Pacific 12.3 4.7 17.0 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1

World Acreage 390.1 216.5 606.6 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4

2010 Million Lbs.2008 Million Lbs. 2012 Million Lbs.

≈150 m lbs. ≈275 m lbs.


Cort Brazelton

2012 World Highbush Acreage Growth

by Region

5


North America 71,075 85,617 95,597 108,931 123,635 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6

South America 18,039 33,650 39,703 43,950 43,640 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4

Europe 9,736 16,705 18,038 20,780 24,101 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2

Med. & N. Africa 0 215 355 672 1,098 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5

Southern Africa 740 810 910 1,124 1,146 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6

Asia & Pacific 4,188 7,365 7,870 14,117 37,615 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1

World Acreage 103,778 144,362 162,473 189,574 231,235 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4

2012 Million Lbs.2010

Acres

2005

Acres

2007

Acres

2008

Acres


Acres


Cort Brazelton

2012 South American Highbush Production

6

FR PR Total FR PR Total FR PR Total

Chile 68.1 19.4 87.5 109.5 14.0 123.5 154.5 65.9 220.4

Argentina 22.2 3.0 25.2 24.6 2.0 26.6 31.3 14.2 45.5

Uruguay 1.6 0.6 2.2 2.7 0.3 3.0 4.2 1.8 5.9

Peru 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

Brazil 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4

Colombia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 92.1 23.0 115.1 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4

2010 Million Lbs. 2012 Million Lbs.2008 Million Lbs.

≈137% in 4 years

38.3 m lbs. 119 m lbs.


Cort Brazelton

2012 World Highbush Acreage Growth

by Region

7


North America 71,075 85,617 95,597 108,931 123,635 303.0 188.3 491.3 342.2 257.4 599.6

South America 18,039 33,650 39,703 43,950 43,640 137.1 16.3 153.4 190.5 81.8 272.4

Europe 9,736 16,705 18,038 20,780 24,101 68.6 12.5 81.1 90.6 7.7 98.2

Med. & N. Africa 0 215 355 672 1,098 2.2 0.0 2.2 5.4 0.1 5.5

Southern Africa 740 810 910 1,124 1,146 2.1 0.2 2.3 3.1 0.5 3.6

Asia & Pacific 4,188 7,365 7,870 14,117 37,615 16.3 6.2 22.5 38.0 10.2 48.1

World Acreage 103,778 144,362 162,473 189,574 231,235 529.3 223.6 752.9 669.8 357.7 1,027.4


Acres

2005

Acres

2007

Acres

2008

Acres


Acres

80%+- Volumen Global Consumido en Norteamérica

Penetración del Mercado EEUU – 51% Compra Frecuente EEUU 15%

Resto del Mundo: UK – 35%, Europa mínimo, Asia mínimo

Barreras a crecimiento: Consistencia (calidad, sabor), distribucion, variación en precio • La calidad es un obstáculo serio para el crecimiento

de consumo durante la contrastación


Cort Brazelton

2012 World Highbush Production Growth

Prediction

8

0

300

600

900

1,200

1,500

2005 2008 2010 2012 2014 2016

Million Lbs.Asia & Pacific

Southern Africa

Med. & N. Africa

Europe

South America

North America

Over 1.3 Bn

lbs. by 2015

Over 1.45 Bn lbs.

by 2017

Previsión Global • El consumo mundial de arándanos seguirá aumentando

• El consumo norteamericano seguirá creciendo

• Asia y Europa continental indican potencial 'boom' en el

consumo y uso

• Espere introducción de muchos nuevos productos utilizando los

arándanos - especialmente con la espera disminución de precios procesados

• La calidad y experiencia de los consumidores será un obstáculo

importante para el éxito de la industria

• Nuevas regiones comienzan a producir en todas las ventanas -

habrá más opciones en el mercado

• Los clientes y los consumidores cada vez más selectiva - esto se

acelerará a medida que aumentan las opciones

9

Posición de Chile • Meses de suministro desde Chile: Nov-Marzo/Abril

• Chile es el “Big Boy"

• Proveedor primario

• Historia, liderazgo en la industria

• Cuando la fruta es bueno es muy bueno

• No hay otro lugar en el mundo con capaz de concentrar

volúmenes comerciales altas en una base por hectárea en

noviembre / diciembre / enero / (semana 46 - 6)

10

Chile tiene problemas de ‘Big Boy’ Retos de Negocios e Industria

• Crecimiento en volumen rápido

• Tasa de cambio

• Mano de obra

• Costos en general

• Infraestructura

• Post-cosecha

• Logística (puertos, contenedores, tiempo, etc ..)

• Distancia de mercado

• Comercialización: Liderazgo en el mercado limitada con

fraccionamiento de vendedores - muchos exportadores, muchos

recibidores, poco valor de la marca en el mercado, la consolidación limitada

11

Chile tiene problemas de ‘Big Boy’

Producción • Aumento de las variaciones climáticas

• Costos

• Rendimientos

• Variedades antiguas

• Sistemas de gestión

• Manejo técnico

12

Chile tiene problemas de ‘Big Boy’

Producto • Llegadas

• Distancia de los mercados (Los nuevos mercados son más lejos)

• Experiencias negativas de los consumidores

• Variedades

• Post-cosecha & cadena de frío

• Logística -distancia al mercado

• Manejo post entrada en el mercado

• Experiencia negativa del consumidor una barrera al

éxito y para crecimiento sostenido

13

Nuevas Alternativas

Nuevas zonas en la Ventana Chilena

• Mexico (octubre-mayo)

• Perú (septiembre-diciembre /mar-mayo?)

• California (febrero-mayo)

• Marruecos (febrero-mayo)

• Llegada de los volúmenes comerciales previsibles de estas

regiones (3-4.000 T / semana) tendrá un máximo de 10 años

• Su ascenso puede aumentar la demanda mundial de fruta de

calidad

• Estas alternativas junto con la demanda de los consumidores por

buena calidad impulsará cambios competitivos en la industria

14

Algunos de estos problemas pueden ser

gestionados y controlados, muchos no pueden Que está bajo el control de Chile? (Productor, envasador,

exportador)

• Ubicación de campos vs. inversiones nuevos

• Calidad de planta

• Variedades

• Manejo en el campo

• Post-Cosecha

• Decisiones de comercialización

• Costo de la estructura impuesta por los exportadores y

recibidores 15

Discusión: Variedades & Genética

Porque?: Necesidades en Chile

• Impacto en los costos (rendimientos, costos de

cosecha, llegadas)

• Atraer mano de obra

• Época de cosecha

• Costo y performancia en post-cosecha

• Rendimiento

• Llegadas

• Diferenciación

16

Actualización de Variedades para Chile: nuevas variedades

abiertamente disponibles ahora y en los próximos años

Contacto: Jose Ignacio Searle

[email protected] (9) 79862616 17

mailto:[email protected]

Programas:

18

Fall Creek Sitios de I+D,

Evaluación & Colección de Datos

• Fall Creek

• Universidad de Georgia

• Fall Creek, Oregon

• Norte y el este del estado de

Washington

• Bakersfield y Oxnard, California

• Sur de Georgia

• Cartaya, España

• Bordeo, Francia

• Jalisco, México

Ventura • Categoría: Low Chill Southern Highbush

Temprano

• Origen: Fall Creek

Factores dependiente de Sistema

Tradicional

• Timing: muy temprano (snowchaser-

Sprinhigh)

• Concentración de cosecha: moderato, 3

cosechas

• Tamaño: Grande

19

Variedades en el Mercado Hoy Día

Ventura Factores dependiente de Sistema

Evergreening/Siempre Verde

• Timing: Muy muy temprano (fin de

invierno, inicio primavera)

• Concentración de cosecha: extendido, 4-6

cosechas

• Tamaño: Grande – Muy grande

Factores independiente de Sistema

• Firmeza: Firme, no crujiente (mas

después de frio como Duke)

• Rendimiento: Bueno (mas que Star,

menos que Jewel)

20


Ventura Factores independiente de Sistema de manejo

• Sabor: Bueno, suave y afrutado

• Cosméticos: Bloom excelente, queda en

post-cosecha • Shelf Life: Buen performancia hasta 4 semanas en

cooler

• Vigor de Planta: Muy muy vigoroso,

tolerancia a sales y bicarbonatos • Rendimiento: Medio-Alto

• Commentarios: Variedad principal en

plantaciones nuevas en España, solicitado

por los principales supermercados Europea • Precauciones: Rendimiento y la firmeza son buenas,

pero no excepcional

21


Camellia • Categoría: Altamente Adaptable Southern

Highbush

• Origen: U. de Georgia

• Timing: Temprano-Medio (algunas dias

despues de Star)

• Concentración de cosecha: moderato, 3-4

cosechas

• Vigor de Planta: Muy alta

• Rendimiento: Muy alto

22


Camellia Características de Fruta

• Tamaño: Grande

• Cosméticas: Excelente, buen bloom

• Firmeza: Muy firme

• Sabor: Excelente

• Shelf Life: Largo, buen performancia

• Comentarios: Facil manejar con alta

rendimientos y muy buen calidad de fruta,

racimos grandes y abiertas

• Precauciones: Epoca de cosecha no es algo

especial

23


Suziblue • Categoría: Southern Highbush

Temprano, reemplazo de Star


• Timing: Temprano, con Star

• Concentración de cosecha: Bueno,

2-3 cosechas

• Vigor de Planta: Bueno, mas que

Star

• Rendimiento: Alto, mas que Star

24


Suziblue Características de Fruta

• Tamaño: Grande, uniforme

• Cosméticas: Bueno

• Firmeza: Firme

• Sabor: Bueno

• Shelf Life: Buenas indicaciones

• Comentarios: Mismo epoca que star

con rendimiento mas alto y menos

problemas de botrytis y partiendo en

lluvia

• Precauciones: Observaciones de

racimos apretados

25


Ochlockonee • Categoría: Rabbiteye tardia con

mejor fruta por mercado fresco


• Timing: Muy Tarde

• Concentración de cosecha:

Extendida

• Vigor de Planta: Muy alta,

erecta, no requiere muchos

nutrientes

• Rendimiento: Alto

26


Ochlockonee Características de Fruta • Tamaño: Med-Grande, 14.1mm

promedio

• Cosméticas: Buena, como un Highbush

• Firmeza: Firme, no es crujiente

• Sabor: Bueno

• Shelf Life: Largo con buen manejo, 1

Mes+ en pruebas

• Comentarios: Tardío, shelf life de

un Rabbiteye pero con calidad de

Highbush

• Precauciones: Parte en la lluvia,

pierde firmeza con alto nitrógeno

27


El Programa Genetica ‘Mid & High Chill’ de

Fall Creek:

28

Lanzamientos Nuevos

• 20 años de breeding y evaluación

• Fundado y dirigido por Dave Brazelton & Dr. Peter Boches

• Abundantes datos disponibles sobre los lanzamientos ‘Mid Chill’ y

‘High Chill’

• Evaluaciones y colección de datos en 11 sitios globales de I+D

• ‘Categorías de Metas’: • Uso Fresco: Cosecha con máquina y Manual

• Uso Procesado: Cosecha mecanizado

• Productos especiales, usos especiales

Por mas información…Contacto: Jose Ignacio Searle

[email protected]

(9) 79862616


Blue Ribbon • Categoría: ‘Mid Chill’ Temprano,

Productivo con alta calidad de fruta


• Timing: Temprano-Medio


Extendido, iniciando con Duke y

terminando con Draper, 4 pasos

• Vigor de Planta: Muy Vigoroso,

similar a Legacy, crecimiento

‘ancho’

• Rendimiento: Muy alto, 2 veces

mas que Duke cada año en los

primero 4 años

30

Variedades Disponible Pronto

Blue Ribbon Características de Fruta

• Tamaño: Grande, 18.09mm promedio

• Cosméticas: Buen Bloom, fruta

redunda

• Firmeza: Muy Firme, crujiente

• Sabor: Dulce con buen acidez,

aromático • Shelf Life: Muy largo, buen condición

después de 4+ semanas, mas firme que

Duke y Draper después de guardar

• Comentarios: Sabor especial, fruta

con larga vida, rendimientos altos

• Precauciones: Cosecha extendido

31


Top Shelf • Categoría: ‘Mid Chill’ Adaptable

con Fruta Grande de buen calidad


• Timing: Medio Estacion


Concentrada, 2 pasos

• Vigor de Planta: Alta, mas que

Draper

• Rendimiento: Alto, mensurable

mayor que Draper

33


Top Shelf Características de Fruta • Tamaño: Muy Grande, 22mm promedio

• Cosméticas: Muy buenas, bloom fuerte,

uniforme y grande

• Firmeza: Muy Firme, mas que Duke y cerca

Draper

• Sabor: Muy buena, aromático

• Shelf Life: Muy buena en pruebas

• Comentarios: Variedad muy adaptable con

requisito de frio bajo (muy adaptable por

lugares como Chile), con fruta excepcional,

grande y firme, reemplazo de Draper

• Precauciones: En la zonas templada se han

presentado problemas con el color (‘espalda rojo’)

34


Cargo • Categoría: Media Estación-Tardía

North Highbush


• Timing: Media-Tardia, similar a

Liberty


Moderadamente extendido

• Vigor de Planta: Muy Alta, erecto

• Rendimiento: Muy Alto

36


Cargo Características de Fruta

• Tamaño: Grande, 15.8mm promedio

• Cosméticas: Muy buen bloom con fruta

redunda uniforme

• Firmeza: Muy Firme, crujiente • Sabor: Bueno

• Shelf Life: Largo, excelente en

pruebas de guarda y atmósfera

controlada

• Comentarios: variedad medio-

tardía con fruta firme y

rendimientos altos, reemplazo de

Liberty • Precauciones: Sabor bueno pero no

especial, poda es importante

37


Clockwork • Categoría: ‘High Chill’

Northern Highbush para

IQF y Procesado


• Timing: Media estación


Muy muy concentrada, 1

cosecha con maquina

• Vigor de Planta: Alta, erecta

• Rendimiento: Bueno,

comparable con Duke

39


Clockwork Características de Fruta

• Tamaño: Mediando

• Cosméticas: Buenas por

procesados, redunda y uniforme

• Firmeza: Mantiene firmeza después

de descongelar, aceptable fresco cerca

el mercado

• Sabor: Brix altos • Shelf Life: Limitado en fresco

• Comentarios: Variedad para

cosecha mecanizada y uso

especiales en procesado • Precauciones: Usos frescos limitados

40


Overtime • Categoría: Rabbiteye Tardía de alta calidad


• Timing: Muy Tarde

• Concentración de cosecha: Extendida

• Vigor de Planta: Bueno, menos que

Ochlockonee

• Rendimiento: Bueno, menor que

Ochlockonee en Oregon

42


Overtime Características de Fruta

• Tamaño: Med-Grande, mas grande que

Ochlockonee, 16.7mm Promedio

• Cosméticas: Bloom fuerte, sabor de

Highbush

• Firmeza: Muy firme, crujiente

• Sabor: Excelente

• Shelf Life: Muy muy largo, unico

• Comentarios: Calidad de fruta excepcional.

Polinizador superior de Ochlockonee. Si los

rendimientos son más altos en Chile podría

tener aplicaciones interesantes • Precauciones: Rendimiento

43


Contacto: Jose Ignacio

[email protected] (9) 79862616 45


Pronostico por la Temporada Norteamericana • Cosechas muy grandes probables en North Carolina, Michigan,

Oregon, Washington & Colombia Britanica • Volumen de 225-250,000T entre 1 de Junio – 30 Septiembre es posible

• Noroeste de Pacifico es temprano, Michigan a tiempo

• Inventarios congelados son altos

• No hay un ‘suelo’ por el precio procesado

• Diferenciación Variedad: algunos se negaron, otros solicitadas o

preferentes (fresco y procesado) • El mercado tiene opciones

• Trazabilidad, certificaciones, seguridad alimentaria

• Volumenes grandes en fresco anticipado – mano de obra es el

factor limitante

• Crecimiento en consumo y uso es probable

46

Cerrando

Gracias! „Was mich nicht umbringt macht mich

stärker“

-Nietzsche

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