Visión Económica Actual de México

Nathán Wolf Lustbader

Director General de Promoción Económica Internacional

10 de septiembre de 2008

Lisboa, Portugal

México:Perfil Macroeconómico

• Décimo Tercera Economía en el Mundo (PIB)

• Décimo Primer País en Nivel de Población

• Décimo País Exportador en el mundo (1ero en América Latina)

• Décimo Quinto País en Dimensión Geográfica:– Cuarto Receptor de Inversión Extranjera

Directa (IED) entre las economías emergentes.

– Segundo en América Latina

Mandato de Promoción SRE:“Más México en el Mundo”

•El Presidente Calderón, ha instruido a la Cancillería, incluyendo a las Embajadas y Consulados, a fungir como representaciones promotoras del comercio y la inversión a fin de colaborar con el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleos

“Más México en el mundo y más mundo en México, una presencia internacional más activa que nos permita impulsar nuestra

actividad económica, atraer mayores inversiones y que todo ello redunde en más y mejores empleos para los mexicanos.”

•XVIII Reunión de Embajadores y Cónsules (2007)

4

SRE: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Objetivos de Promoción

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012- ESTRATEGIA 5.6, EJE 2: Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de

la economía mexicana (Promoción de la productividad y competitividad).

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012

- Apoyar la Promoción Económica Internacional

- Apoyar la promoción de las exportaciones y la atracción de IED.

- Apoyar la identificación de oportunidades de negocio, inversión y alianzas estratégicas para las empresas mexicanas.

- Coordinar las actividades que realizan las representaciones de México en el exterior en materia de promoción económica, turística y de inversión.

- Coadyuvar a la realización de misiones económicas.

- Apoyar las gestiones a favor de intereses mexicanos en el extranjero.

Sectores Estratégicos: automotriz, electrónica, autopartes, nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, aeroespacial, agronegocios, servicios, turismo, tecnologías de la información, etc

5

SRE: Promoción de Negocios

EstrategiaAsumir a la política exterior como una auténtica herramienta para el desarrollo y utilizar a nuestras representaciones en el exterior como instrumentos para la acción de una cadena que incorpora al gobierno y a los sectores productivos.

141 células promotoras de la SRE en el exterior

(No se considera a las 6 Misiones Permanentes)

• 72 Embajadas • 68 Consulados• 1 Oficina de

Enlace

Relación México – Unión Europea

Relación México – Unión Europea

Comercio bilateral México – UE

(Miles de millones de dólares)

Tipo de Operación

1999 2007 Crecimiento

% 99 – 07

Exportaciones mexicanas*

5.2 16.3 209%

Importaciones mexicanas

13.2 34.0 157%

Comercio Total 18.5 50.3 172%

Balanza Comercial

-8.2 -17.6 114.6%

* Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México, fuente Eurostat,/Datos de Bancomext y de Eurostat

Relación México – Unión Europea

• Inversión de la Unión Europea en México – La UE es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, únicamente

superada por EE.UU. La inversión comunitaria acumulada de 1999 a 2007, alcanzó 60.8 mil millones de dólares, lo que representó 33.5% de IED captada por México en ese periodo.

Participación de la UE, en IED acumulada periodo 1999 - 2007 captada por México (Millones de dólares)

Canadá, 2.8

Estados Unidos, 56.9

Unión Europea, 33.5

Otros Países, 6.9

Datos de la Secretaría de Economía

¿En qué lugar se ubica Portugal?

Comercio – En 2007, Portugal ocupó el lugar 42 en el

comercio de México a nivel mundial y el doceavo dentro los países de la UE.

– El intercambio comercial con Portugal representó el 1.3% del total del comercio de México con los países de la UE.

– El comercio bilateral sumó 604.2 millones de dólares (md) con un déficit para México de 46.8 md.

Relación México – Portugal

Relación México – Portugal

Inversión – De los flujos de IED a México provenientes de la

UE, Portugal se ubica en el 14o lugar, con una inversión acumulada entre 1999 y marzo de 2008 por 17.9 md.

– La IED portuguesa se destinó principalmente al sector servicios (83.9%) y a la industria manufacturera (15.4%).

– En México existen más de 50 sociedades con participación portuguesa.

Relación México – Portugal

• Comportamiento de la inversión de Portugal en México

-5

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Acumulada Anual

* Notificada al mes de marzo.Fuente: DGREB con base en información de la SECON

Inversión de México en Portugal

• La inversión mexicana en Portugal se estima en 3md. – Ejemplos:

• Vitro • Grupo Carso – Telmex

México mantiene una economía estable

• México ha presentado un crecimiento moderado.

• El empleo ha crecido. Se han creado más de 800 mil nuevas fuentes de trabajo en el actual gobierno.

• La inflación es baja, inclusive la más baja en toda América Latina.

Visión de México

• Se han hecho cambios de fondo en nuestro país, mismos que han permitido seguir adelante en condiciones internacionales adversas:– Reformas en el Sistema de Pensiones– Reforma Hacendaria– Reformas en el Sistema de Justicia– Reformas en el Sistema Electoral

• Se está invirtiendo en infraestructura, en educación y en salud. Se están impulsando cambios de largo alcance.

Situación económica actual de México

• Coyuntura internacional: – Asia:

• Región económica de mayor dinamismo; mercados atractivos para exportar productos agropecuarios e importar insumos industriales competitivos. (Xs↑ - Ms↑)

– Europa:• Euro fuerte: incrementar exportaciones y atraer

capital europeo. (Xs↑ - IED↑)

Situación económica actual de México

• Coyuntura internacional: – América del Norte:

• Desaceleración económica y año electoral. (Xs↓ - IED ↓)

– Latinoamérica:• Ambiente geopolítico favorable para

impulsar lazos comerciales. (Xs↑)

Visión de México ¿hacia dónde nos dirigimos?

• La política económica de México está encaminada a mejorar la competitividad del país.

• Se pretende hacer de México el punto estratégico para el comercio y la inversión mundial entre Asia, Europa, América del Norte y Latinoamérica. Esto se logrará mediante: – Fuerte inversión en infraestructura (pasar del 3%

al 5% del PIB de inversión en este sector)– Se ha creado en el presente año el Fondo

Nacional de Infraestructura (Fondain).

Proyectos de Inversión portuguesa

• EFACEC :

• Intención de invertir en México en la producción de transformadores eléctricos.

• Interés de EFACEC por invertir alrededor de 250 mdd en México, en la fabricación de manufacturas eléctricas para su exportación a los EUA

Proyectos de Inversión portuguesa

• Pestana:

• Desde 1996 tiene intención de invertir en México. La SECTUR, el Consejo de Promoción Turística y Embamex Portugal han realizado una labor de acercamiento y seguimiento.

• A través del Banco Espírito Santo de Portugal, se están llevando a cabo gestiones de financiamiento para una posible operación del Grupo Pestana en México, en un futuro cercano.

Proyectos de Inversión portuguesa

• Grupo BRISA:

• Operador de las carreteras portuguesas, estudia su posible incursión al mercado mexicano.

• El Grupo está atento a los anuncios de licitaciones internacionales de infraestructura carretera en México, a fin de participar en futuras licitaciones, para lo que designó a la Comisión Ejecutiva de la Compañía de Concesiones Carreteras (Companhia de Concessões Rodoviárias CCR), subsidiaria de BRISA.

Proyectos de Inversión portuguesa

• Mota Engil:

• Concesión del tramo carretero Perote-Banderillas y el Libramiento de Xalapa al consorcio formado por las empresas Mota-Engil/Banco Espírito Santo Concessões/Isolux Corsan.

• El Dr. João Pedro Parreira, ha sido designado para ser el Representante en México de dicho Consorcio y Coadministrador del grupo luso Mota-Engil.

• El Dr. Parreira informó que el Grupo Mota-Engil tiene como objetivo no sólo incursionar en México sino “quedarse definitivamente” y manifestó la entera disposición y plena receptividad del Grupo para desarrollar sociedades público-privadas.

Oportunidades de negocios

• Existen oportunidades de negocios conjuntos en autopartes, máquinas y moldes para plásticos, así como cooperación en materia energética, pesca, comunicaciones y transportes y turismo, a fin de ampliar el abanico de oportunidades de negocios e inversión.

• Por otro lado, Portugal tiene interés en incrementar la importación de granos, principalmente garbanzo, pero potencialmente ampliable a otros productos agrícolas, como la soya.

• Es importante destacar que, desde enero de 2003, las exportaciones de productos industriales de México tienen acceso libre de arancel a ambos mercados (EE. UU. y UE), acentuando aún más las ventajas contra otros competidores.

Estado actual del Programa Nacional de Infraestructura (PNI)

Metas 2012, Logros 2007 y qué se está haciendo en 2008

Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeronáutica

Programa CarreteroLos esquemas de participación público-privada han atraído inversión privada, nacional y extranjera, que impulsa el desarrollo de infraestructura carretera.

TerminadosAtlacomulco-Maravatío35 km / Ampliación a 4 carriles

Tejocotal-Nuevo Necaxa18 km / Construcción a 2 carriles

Morelia-Salamanca83 km / Construcción a 2 carriles

Libramiento de Tecpan4 km / Construcción a 2 carriles

Tepic – Villa Unión 152 km / Construcción a 2 carriles

En licitaciónEjutla-Puerto Escondido104 km / construcción a 2 carriles

Libramiento de Chihuahua42 km / construcción a 2 carriles

Libramiento de la Piedad50 km / Construcción a 4 carriles

Segundo paquete de Aprovechamiento de Activos. PACIFICO370 km de autopistas en operación425 km de autopistas nuevas

En construcciónNuevo Necaxa-Tihuatlán35 km / Construcción a 4 carriles

Saltillo-Monterrey92 km / Construcción a 2 y 4 carriles

Arriaga-Ocozocoautla93 km / Construcción a 2 carriles

Río Verde-Ciudad Valles112 km / Construcción a 2 carriles

Tapachula-Talismán45 km / Ampliación a 12 metros

Libramiento Norte de la Ciudad de México220 km / Construcción a 2 y 4 carriles

Libramiento de Jalapa60 km / Construcción a 2 carriles

Libramiento de Irapuato30 km / Construcción a 2 carriles

Irapuato-La Piedad75 km / Ampliación a 4 carriles

Querétaro-Irapuato93 km / Ampliación a 4 carriles

Amozoc – Perote103 km / Construcción a 2 carriles

Nueva Italia – Apatzingan32 km / Ampliación a 4 carriles

Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas10 km / Construcción a 4 carriles

Puente Internacional San Luis Río Colorado II0.4 km / Construcción a 4 carriles

Puente Internacional Río Bravo-Donna0.2 km / Construcción a 4 carriles

Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008

Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeronáutica

Transporte ferroviario y multimodalA fin de consolidar al sistema ferroviario como columna vertebral del transporte, se realizan proyectos de alta rentabilidad social y económica.

Inició la operación del corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec, con un servicio “fider” del puerto de Salina Cruz a Manzanillo, con carga consolidada de la zona industrial de Coatzacoalcos y destino en Asia.

Desarrollo del corredor multimodal Lázaro-Cárdenas-Veracruz, con carga automotriz procedente de Chile, con destino a Venezuela.

Inició la operación de 9 terminales multimodales de carga, para sumar un total de 69 terminales, cifra que representa el 75% de la meta para 2012.

Incremento de la velocidad promedio en los trenes de carga, de 24 a 26 km/hora.

Conclusión en 2007 de las obras del Libramiento de Tehuantepec (tres puentes y 15 km de vía).

Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008

Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeronáutica

• Construir 5 puertos nuevos y ampliar o modernizar 23.

• Ampliar capacidad instalada para manejo de contenedores en más del doble.

• Incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales de contenedores de 68 a 75 contenedores hora-buque en operación.

• Construir 13 muelles para cruceros.

Proyectos Portuarios 2008La SCT promoverá la construcción de 5 puertos nuevos y la modernización de 23

Metas 2012

Puerto Madero Bahía

de Huatulco

Acapulco

San Carlos

Ensenada

Cabo San LucasCabo San Lucas

Cayo Arcas

ProgresoProgresoPuerto Puerto

MorelosMorelos

CozumelCozumel

LLáázaro Czaro Cáárdenasrdenas

ManzanilloManzanillo VeracruzVeracruz

BahBahíía a ColonetColonet

Mazatlán

Puerto Vallarta

Puerto CortPuerto Cortééss

LoretoLoreto

Tuxpan

Salina Cruz

Pajaritos

Coatzacoalcos

TampicoTampico

AltamiraAltamira

CdCd. del Carmen. del Carmen

Zihuatanejo Zihuatanejo

Topolobampo Topolobampo

Guaymas Guaymas

PichilinguePichilingue

Punta BravaPunta Brava

Playa del P laya del CarmenCarmen

SeybaplayaSeybaplaya

Dos BocasDos Bocas

DescripciónPuertos del

Pacífico

Puertos del Golfo y el

CaribeLongitud de atraque (km) 6.1 3.3Áreas de almacenamiento (mm2) 0.4 0.4Obras de protección (km) 3.6 6.2Carga transportada (mt) 20.0 37.5Muelles para cruceros (km) 2.2 1.5

km = kilómetros

mm2 = millones de metros cuadrados

mt = millones de toneladas

Ampliación de la capacidad de los puertos

Nuevos puertos

Situación en 2006

Ampliaciones

Obras menores

Nuevos muellespara cruceros

Definición Punta Colonet es un proyecto multimodal de gran dimensión desarrollado de forma conjunta

entre la SCT y el Gobierno de Baja California, ubicado a 140 km al sur de Ensenada, enfocado en el manejo y transporte de carga contenerizada entre Asia y EUA.

Estructura Una Terminal de Contenedores y un ferrocarril que tendrá un punto de interconexión en la

frontera con la red ferroviaria norteamericana clase I. El Gobierno otorgará 3 concesiones: a) una terminal de contenedores; b) un ferrocarril y c)

una concesión de telecomunicaciones para el control de tráfico ferroviario.

Ventajas

Es un proyecto de inversión privada, estimada en 47,300 mdp, cuyo éxito consiste en la competitividad frente a corredores multimodales alternativos.

El desarrollo urbano en la región detonará de forma importante, previendo que los concesionarios asumirán compromisos de aportación de recursos para el desarrollo de infraestructura urbana básica que requieran los nuevos asentamientos humanos en la zona.

Recinto Portuario

Punta ColonetEl proyecto se ha estructurado con el fin de lograr una escala significativa y una operación competitiva, sustentable y materializada en el menor plazo posible.

Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008

Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeronáutica

• Construir al menos 4 nuevos aeropuertos y ampliar otros 31.

• Dar solución definitiva al crecimiento de la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país.

• Incrementar la capacidad de transporte aéreo de carga en 50 por ciento.

• Alcanzar la certificación del 50 por ciento de los aeropuertos con base en estándares internacionales.

Infraestructura AeroportuariaLa SCT promoverá la construcción de 4 nuevos aeropuertos y la ampliación de 31.

Metas 2012

Chihuahua

Nogales

Loreto

Guaymas

Cd. Obregón

La Paz

Mazatlán

Nuevo Laredo

Torreón

Matamoros

Zacatecas

Aguascalientes

Manzanillo

Acapulco

Veracruz

Zihuatanejo

Querétaro

Puerto Escondido

Oaxaca

Bahías de Huatulco

Palenque

Tapachula

Cd. del Carmen

Villahermosa

Campeche

Mérida

Chetumal

Cd. Victoria

Tepic

Colima

Uruapan

Minatitlán

Poza Rica

Tamuin

Cuernavaca Tehuacán

San Cristóbal de las Casas

Comitán

Terán

Tuxtla Gutiérrez

Loma Bonita

Cozumel

RivieraMaya

Cancún

Mexicali

Tijuana

Ensenada

Mar de Cortés

Ciudad J uárez

Hermosillo

San J osédel Cabo

Culiacán

Los Mochis

Reynosa

Durango

Monterrey

GuadalajaraPuerto Vallarta

Bajío

Tampico

San Luis Potosí

MoreliaMéxico

Toluca

Puebla

Nuevos aeropuertos

Situación en 2006

Ampliaciones

Obras menores

Aeropuertos nacionales:

Aeropuertos internacionales:

Proyecto en estudio

AeropuertosAdicionalmente, en la presente administración se han puesto en operación proyectos aeroportuarios que permiten aumentar la capacidad y mejorar el servicio.

Aeropuerto de Toluca.- Instalación del Sistema ILS-III

Inauguración en enero-2007

Primer aeropuerto en México y tercero en Latinoamérica con certificación ILS-III (Instrument Landing System-Categoría III), que permite operaciones en condiciones de muy baja visibilidad

Terminal 3 de aeropuerto de

Cancún

Inauguración en mayo-2007

Inversiones por 1,100 mdp.

Terminal 2 del AICM

Puesta en operación el 15 noviembre-2007

Expansión del AICM (a 32 millones de usuarios).

Inversión en Infraestructura Aeroportuaria(Millones de pesos corrientes)

2,586.1

5,013.2

1,018.1

3,619.7

1,568.01,393.5

2007 2008

TOTAL PUBLICA PRIVADA

Avances 2008:

El 26 de marzo de 2008 fue inaugurada la Terminal 2 del AICM, que significó una inversión de 8,586 mdp, con lo que aumenta la capacidad del AICM a 32 millones de pasajeros.

La nueva terminal en el aeropuerto de Puerto Vallarta fue inaugurada en marzo de 2008.

Está en marcha la construcción de nuevos edificios terminales en Loreto y Cuernavaca y la ampliación del aeropuerto de Toluca.

ConclusionesLa SCT promueve inversiones públicas y privadas para incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura y mejorar la competitividad del país.

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 parte de reconocer que la infraestructura es fundamental para la actividad económica moderna:

Eleva la competitividad de las regiones.

Permite accesar a una amplia gama de insumos de calidad y a precios competitivos.

Iguala las oportunidades de superación de los grupos vulnerables.

Mejora los estándares de seguridad.

La inversión pública no es suficiente para atender la totalidad de los requerimientos de infraestructura, por lo que debe ser complementada con recursos privados.

Por primera vez en décadas, existen condiciones favorables para el

financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura.

Comentarios: carmenta@sre.gob.mx y jlombardo@sre.gob.mx

Muchas gracias por su atención.Nathán Wolf

nwolf@sre.gob.mx

00-52-55-3686-5340