1

PERÚSECTOR MINERO

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

2UBICACIUBICACIÓÓN N ESTRATESTRATÉÉGICAGICA

PERÚPERÚ

ASIA

OCEANIA

OCEANOPACIFICO

OCEANOATLANTICO• Australia

• China *• Corea del Sur*• Malasia• Singapur *• Tailandia• Japón

• Canadá *• Estados Unidos *• México*

• Cuba• El Salvador

• Argentina• Bolivia• Chile **• Colombia

• Ecuador• Paraguay• Venezuela

• Alemania• Bégica y Luxemburgo• Dinamarca• España• Finlandia• Francia• Holanda• Italia• Noruega• Portugal• Reino Unido• República Checa• Rumania • Suecia• Suiza

El Perú ha firmado El Perú ha firmado Acuerdos Bilaterales Acuerdos Bilaterales de Inversión y de Inversión y Tratados de Libre Tratados de Libre Comercio que Comercio que consolidan nuestra consolidan nuestra política de apertura.política de apertura.Además, cuenta con Además, cuenta con convenios vigentes convenios vigentes para evitar doble para evitar doble tributación con tributación con Brasil, Chile y Brasil, Chile y Canadá.Canadá.

El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el ceEl Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el centro de América ntro de América del Sur y el mundo, ello le permite gozar de un fácil acceso a ldel Sur y el mundo, ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados del os mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia PSudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific acific EconomicEconomic CoperationCoperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados. Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados.

* TLC

3INDICADORESINDICADORESMACROECONMACROECONÓÓMICOSMICOS

El manejo responsable de su economía, ha El manejo responsable de su economía, ha permitido al Perú experimentar un crecimiento permitido al Perú experimentar un crecimiento sostenido durante los últimos 10 años. sostenido durante los últimos 10 años.

2006 2007 2008 2009 2010*PBI (var. % real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8%

PBI Minero (var. % real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9%

Inflación (Var. IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2%

Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83

Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26,885 35,565

Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723

Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815

INDICADORES Anual

* Cifras preliminares sujetas a ajuste.

4PERCEPCIPERCEPCIÓÓN MUNDIAL N MUNDIAL DE LOS INVERSIONISTASDE LOS INVERSIONISTAS

El Perú ocupa en la región, el El Perú ocupa en la región, el segundo lugar como país segundo lugar como país

atractivo para las inversiones:atractivo para las inversiones:

Posición País

1 México 2 Perú3 Colombia 4 Chile5 Puerto Rico

Doing Bussiness 2011

País S&P Fitch Moody´s

Chile A+ A A1

México BBB BBB Baa1

Perú BBB‐ BBB‐ Baa3

Brasil BBB‐ BBB‐ Baa3

Colombia BB+ BB+ Ba1

Venezuela BB‐ BB+ B2

Argentina B RD B3

Bolivia B‐ B B2

Ecuador CCC+ CCC Caa3

GR

AD

O D

E IN

VER

SIÓ

N

Panamá BBB‐ BBB‐ Baa3

Grado de Inversión

PerPerúú obtuvo el Grado de Inversiobtuvo el Grado de Inversióón de n de parte de tres de las principales parte de tres de las principales

calificadoras internacionales de crcalificadoras internacionales de créédito: dito: Standard & Standard & Poor'sPoor's , , Moody's Moody's y y FitchFitch. . Fuente: Doing Bussiness 2011

5ESTABILIDAD JURESTABILIDAD JURÍÍDICA DICA PARA EL INVERSIONISTAPARA EL INVERSIONISTA

Contratos de Estabilidad Contratos de Estabilidad JurJuríídica firmados con el Estado dica firmados con el Estado y garantizados por la y garantizados por la ConstituciConstitucióón Poln Políítica del Pertica del Perúú..

Libre disposiciLibre disposicióón de divisas y n de divisas y remesas al exterior.remesas al exterior.

Estabilidad en el rEstabilidad en el réégimen gimen tributario general (Impuesto a la tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas).Impuesto a las Ventas).

No existe discriminaciNo existe discriminacióón entre n entre inversionistas nacionales y inversionistas nacionales y extranjeros.extranjeros.

GarantGarantíía para la propiedad a para la propiedad privada.privada.Libertad para acceder al crLibertad para acceder al créédito dito interno y externointerno y externoLibertad para remesar regalLibertad para remesar regalíías y as y utilidades.utilidades.Libre transferencia de capitales.Libre transferencia de capitales.Libre acceso a las concesiones Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y mineras, a nacionales y extranjeros. Por excepciextranjeros. Por excepcióón, los n, los extranjeros dentro 50 los Km. de extranjeros dentro 50 los Km. de la lla líínea de frontera requieren nea de frontera requieren autorizaciautorizacióón mediante Decreto n mediante Decreto Supremo.Supremo.Transparencia en la informaciTransparencia en la informacióón.n.Irrevocabilidad de la concesiIrrevocabilidad de la concesióón n (salvo que incumpla con sus (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la obligaciones determinadas por la Ley General de MinerLey General de Mineríía a -- TUO).TUO).

6

MINERMINERÍÍAAEN EL PEREN EL PERÚÚ

7PERPERÚÚ EN EL RANKING EN EL RANKING MUNDIAL DE PRODUCCIMUNDIAL DE PRODUCCIÓÓNN

El Perú es primer El Perú es primer productor mundial de plata productor mundial de plata y segundo de cobre.y segundo de cobre.

En Latinoamérica es el En Latinoamérica es el primer productor de oro, primer productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo. plata, zinc, estaño y plomo.

Mineral Mundial Latinoamerica

Plata 1 1Zinc 2 1Estaño 3 1Plomo 4 1Oro 6 1Mercurio 4 2Cobre 2 2Molibdeno 4 2Selenio 9 2Cadmio 12 2Hierro 17 5

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-

PerPerúú: : PosiciPosicióón de Produccin de Produccióón Minera n Minera -- 20102010

8PERPERÚÚ PAPAÍÍS S POLIMETPOLIMETÁÁLICOLICO

PRODUCCIÓN DE COBRE(Miles de TMF)

PRODUCCIÓN DE PLATA(Miles de Kg. Finos)

PRODUCCIÓN DE ORO(Millones de gramos finos)

PRODUCCIÓN DE ZINC(Miles de TMF)

PRODUCCIÓN DE PLOMO(Miles de TMF)

PRODUCCIÓN DE HIERRO(Miles de TLF)

PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO(Miles de TMF)

PRODUCCIÓN DE ESTAÑO(Miles de TMF)

9MINERMINERÍÍA Y A Y EXPORTACIONES DEL PEREXPORTACIONES DEL PERÚÚ

MINERÍAMINERÍAMETÁLICAMETÁLICA

MINERÍAMINERÍANO METÁLICA NO METÁLICA

0.71%0.71%

Cerca del 62% de las Cerca del 62% de las exportaciones totales del país exportaciones totales del país

corresponden a los corresponden a los productos mineros metálicos productos mineros metálicos

y no metálicos del Perúy no metálicos del Perú

US$ MillonesUS$ Millones

Fuente: BCRP

Minería Metálica 21,723 61.25%Minería no metálica 251 0.71%Sidero-metalúrgicos y joyería 902 2.54%Metal-mecánicos 387 1.09%Pesqueros 1,883 5.31%Agrícolas 972 2.74%Petróleo y derivados 3,049 8.60%Agropecuarios 2,171 6.12%Pesqueros 641 1.81%Textiles 1,553 4.38%Maderas y papeles, y sus manufacturas 350 0.99%Químicos 1,220 3.44%Otros 364 1.03%TOTAL EXPORTACIONES 35,464 100%

10EXPORTACIONES MINERAS EXPORTACIONES MINERAS (US$ MILLONES)(US$ MILLONES)

En los últimos 10 años, las exportaciones En los últimos 10 años, las exportaciones mineras nacionales se han mineras nacionales se han

multiplicado en 7 veces su valor.multiplicado en 7 veces su valor.El cobre y el oro son los principales El cobre y el oro son los principales productos de exportación nacionalproductos de exportación nacional

COBRECOBRE

OROORO

US$ MillonesUS$ MillonesCobre 8,870Oro 7,756Zinc 1,691Plata 118Plomo 1,579Estaño 663Hierro 523Molibdeno 492Otros min. 29TOTAL 21,723

3.05%2.41% 2.27%

11DESTINO DE LAS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERASEXPORTACIONES MINERAS

CHINACHINACu, Fe, Cu, Fe, PbPb, Zn, Zn

SUIZASUIZAAu, Au, PbPb, , AgAg

CANADACANADAAu, Au, PbPb, , AgAg

Cu, ZnCu, ZnUSAUSAAu, Cu, Zn, FeAu, Cu, Zn, Fe

JAPONJAPONCu, Zn, Cu, Zn, PbPb, Fe, Fe

ALEMANIAALEMANIACu, Cu, AgAg, , PbPb, ,

Zn, AuZn, Au

ITALIAITALIACu, Au, ZnCu, Au, Zn

COREA COREA DEL SURDEL SURCu, Au, ZnCu, Au, Zn

CHILECHILECu, Cu, MoMo, Zn, , Zn, PbPb

ESPAÑAESPAÑACu, ZnCu, Zn

OTROSOTROS

Fuente: BCRP

12IR POR IR POR SECTOR ECONSECTOR ECONÓÓMICOMICO

MINERÍAMINERÍA

HIDROCARB.HIDROCARB.

MANUF. PRIMARIA.MANUF. PRIMARIA.

MANUF. NO MANUF. NO PRIMARIA.PRIMARIA.

COMERCIOCOMERCIO

ELECTRICIDADELECTRICIDADY AGUAY AGUA

El Estado peruano recauda el 33% del total del Impuesto a la RenEl Estado peruano recauda el 33% del total del Impuesto a la Renta (IR) gracias ta (IR) gracias a su actividad minera que luego es distribuido por aporte económa su actividad minera que luego es distribuido por aporte económico para el ico para el

desarrollo de las regiones. La minería es la actividad que mayordesarrollo de las regiones. La minería es la actividad que mayor aporte representa (39%).aporte representa (39%).

Fuente: Sunat

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

OTROSOTROS

RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE IMPUESTO

A LA RENTA PORA LA RENTA PORSECTORSECTOR

TRANSFERENCIAS ECONÓMICASTRANSFERENCIAS ECONÓMICASA LAS REGIONES 2010A LAS REGIONES 2010

39%39%30%30%

12.5%12.5%

6.5%6.5%

3.7%3.7%

3.4%3.4%

3.0%3.0%

1.5%1.5%

0.6%0.6%

0.04%0.04%

S/. 3,243 MillonesS/. 3,243 Millones

Fuente: MEF

13INVERSIINVERSIÓÓN TOTAL N TOTAL EN MINEREN MINERÍÍAA

INVERSIONES TOTALESINVERSIONES TOTALESEN MINERÍAEN MINERÍAUS$ MillonesUS$ Millones

Fuente: Estadística Minera – MEM

INFRAESTRUCTURA

EXPLOTACIÓN

EXPLORACIÓN

EQUIPAMIENTO

PREPARACIÓN

OTROS

PLANTA DEBENEFICIO

RUBRO TOTAL EN US$ Millones

INFRAESTRUCTURA 809.24EXPLOTACIÓN 736.55EXPLORACIÓN 614.56EQUIPAMIENTO MINERO 517.03PREPARACIÓN 509.91OTROS 424.26EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO 413.57

4,025.12

INVERSIONES TOTALESINVERSIONES TOTALESEN MINERÍA SEGÚN RUBRO US$ MillonesEN MINERÍA SEGÚN RUBRO US$ Millones

El notable crecimiento de las inversiones El notable crecimiento de las inversiones mineras en el Perú ha marcado en el 2010 un mineras en el Perú ha marcado en el 2010 un

record histórico que supera los US$ 4,000 record histórico que supera los US$ 4,000 millones, la mayor parte destinada a la millones, la mayor parte destinada a la

implementación de infraestructura y desarrollo implementación de infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración.de actividades de producción y exploración.

14PERPERÚÚ: INVERSIONES : INVERSIONES EN EXPLORACIEN EXPLORACIÓÓNN

Fuente: MEG – Metal Economic Group / Tendencias de Exploración Minera(*) Cifras preliminares del año 2010 preliminar según ESTAMIN - MEM

INVERSIONES EN INVERSIONES EN EXPLORACIÓN MINERAEXPLORACIÓN MINERA

US$ MillonesUS$ Millones

DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN MINERAEN EXPLORACIÓN MINERA

US$ MillonesUS$ Millones

El Perú ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones enEl Perú ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones en exploración a nivel exploración a nivel mundial, las que en los últimos años han experimentado un incremmundial, las que en los últimos años han experimentado un incremento debido a la ento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenconfianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenta el país.ta el país.

PERÚ5%

15EMPRESAS MINERAS JUNIOR EMPRESAS MINERAS JUNIOR QUE COTIZAN EN LA BVLQUE COTIZAN EN LA BVL

Segunda ColocaciónPrivada de Acciones

ColocaciónPrivada de Acciones

ColocaciónPrivada de Acciones

Tercera ColocaciónPrivada de Acciones

ColocaciónPrivada de Acciones

US$ 7,269,957 US$ 2,809,799 US$ 4,040,711 US$ 16,999,879 US$ 260,865

Lead Manager Lead Manager Lead Manager Lead Manager

Mayo 2010 Agosto 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2010 Marzo 2010

Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior cotizando en BVL. La Bolsa limeña es la única en Latinoamérica qcotizando en BVL. La Bolsa limeña es la única en Latinoamérica que tiene ue tiene

este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors.este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors.

16

POTENCIAL MINEROPOTENCIAL MINEROY PERSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS DE INVERSIDE INVERSIÓÓNN

17RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALESY ACTIVIDAD MINERAY ACTIVIDAD MINERA

Fuente: (MINEM-ESTAMIN/INGEMMET-SIDEMCAT) Diciembre 2010

TOTAL 3,304 61,516,971 ha 47.87%

SUBSUELO DEL TERRITORIO NACIONAL

TERRITORIO EN PRODUCCIÓN - MEM

TERRITORIO EN EXPLORACION - MEM

430

475

998,078 ha

342,748 ha

0.78%

0.27%

DERECHOS MINEROS TITULADOS

34,513 14,767,834 ha 11.54%

TERRITORIO DEL PERÚ 128’196,208 ha 100 %

La principal fuente de recursos minerales en el Perú La principal fuente de recursos minerales en el Perú es la Cordillera de los Andes que se ubica a lo largo es la Cordillera de los Andes que se ubica a lo largo de todo el territorio nacionalde todo el territorio nacional..

Existe una vasta y variada riqueza geológica Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad internacional, la mayor reconocida por la comunidad internacional, la mayor parte aún por explorar y explotar.parte aún por explorar y explotar.

El potencial de la minería peruana se refleja en la El potencial de la minería peruana se refleja en la producción de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, producción de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio.estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio.

Sin embargo, tan solo Sin embargo, tan solo 1.05%1.05% del territorio nacional del territorio nacional se encuentra en situación de actividad minera.se encuentra en situación de actividad minera.

Por otro lado, Por otro lado, 11.54%11.54% del territorio nacional se del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera. encuentra concesionado a la actividad minera.

18EMPRESAS LIDERES EMPRESAS LIDERES DE LA MINERIA EN EL PERDE LA MINERIA EN EL PERÚÚ

Aluminium Corp. of China-ChinalcoAnglo American PlcBarrick GoldBHP-BillitonFreeport-McMoRan Copper & Gold IncGrupo BuenaventuraGrupo HochschildGrupo MéxicoGrupo MilpoIamgoldJiangxi CopperMinmetals Corp.MitsubishiMitsui Mining Corp.Nanjinzhao Group Co. Ltd.NewmontPeñolesRio TintoShougang GroupSumitomoTeck Resources LimitedValeVotorantim MetaisXstrata PlcZijin Mining Group

Exploración:• Más de 100 compañias mineras

mayormente provenientes de Canada, Australia, ReinoUnido, China y Estados Unidosde Norteamérica

• Más de 400 prospectos y proyectos de exploración

Producción:• 398 Unidades mineras en

operación.Fuente: Estadística Minera - MEM

19

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Au

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

ZnZn

Zn

Zn

Cu

COBRE

ORO

PLATA

ZINC

OCEÁNOPACÍFICO

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE•Reservas Probables y probadas / Fuente DAC 2009 / MEM-DGM•Reservas Mundiales: Fuente US Geological Survey, January 2010

PERÚ : RESERVAS MINERAS 2009PERÚ : RESERVAS MINERAS 2009

TOTAL PERUTOTAL MUNDO

10.1% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL 13.3% RESPECTO A TOTAL MUNDIA

8% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL 4.3% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL

GrF

TMF KgF

TMF

Cu : 63’886,330 TMF Ag : 67,760 TMF

Au : 2,206 TMF Zn : 19’983,876 TMF

M O Q U E G U A 1 9 , 6 2 1 , 9 6 3 T A C N A 1 2 , 9 7 6 , 6 3 3 A R E Q U I P A 1 2 , 7 1 2 , 2 1 9 A N C A S H 7 , 7 5 0 , 3 8 3 C A JA M A R C A 5 , 3 0 2 , 5 8 7 C U S C O 2 , 7 8 1 , 9 8 1 L A L IB E R T A D 1 , 1 5 6 , 5 6 2 P A S C O 4 2 3 , 2 1 3 L IM A 2 7 9 , 9 7 4 IC A 2 6 7 , 2 5 3 JU N IN 2 6 4 , 4 4 9 H U A N C A V E LI C A 2 3 6 , 9 5 2 P U N O 6 2 , 0 4 5 H U A N U C O 2 3 , 4 3 7 A Y A C U C H O 1 6 , 6 5 6 P IU R A 8 , 9 1 8 A P U R IM A C 1 , 1 0 5

63,886,330 630,000,000

C A J A M A R C A 9 4 5 , 6 4 1 , 7 1 4

L A L IB E R T A D 6 0 8 , 2 4 2 , 5 4 6

A R E Q U I P A 2 6 3 , 0 3 7 , 1 1 2

A N C A S H 1 5 7 , 5 8 0 , 7 8 7

A Y A C U C H O 6 6 , 1 2 1 , 5 4 6

P U N O 4 7 , 1 5 5 , 1 3 9

C U S C O 4 5 , 9 5 4 , 9 0 4

M O Q U E G U A 2 5 , 7 5 1 , 0 0 6

P A S C O 2 2 , 0 2 7 , 3 4 4

J U N IN 9 , 9 3 4 , 7 3 6

L IM A 5 , 8 8 6 , 6 5 9

H U A N C A V E L I C A 4 , 4 0 0 , 4 6 1

M A D R E D E D IO S 2 , 8 0 5 , 0 2 6

A P U R IM A C 1 , 0 6 0 , 8 0 0

IC A 3 7 5 , 8 9 4

T A C N A 6 6

L A M B A Y E Q U E 0 . 0 8

TOTAL PERÚ 2,205,975,740 TOTAL MUNDO 51,000,000,000

A N C A S H 1 5 , 1 8 7 , 3 4 7 P A S C O 1 3 , 1 4 2 , 3 2 5 P U N O 8 , 8 7 6 , 4 1 2 J U N I N 8 , 5 2 4 , 7 8 0 L I M A 4 , 8 5 3 , 2 7 0 C A JA M A R C A 4 , 6 0 5 , 2 6 9 A R E Q U I P A 4 , 1 7 9 , 5 1 7 C U S C O 2 , 3 8 8 , 8 3 8 H U A N C A V E L I C A 2 , 1 2 5 , 5 0 7 A Y A C U C H O 1 , 8 6 0 , 3 4 7 IC A 1 , 0 0 7 , 0 9 8 H U A N U C O 3 6 1 , 3 7 8 A M A Z O N A S 3 4 2 , 8 5 3 L A L IB E R T A D 3 0 5 , 9 0 0 M O Q U E G U A 0 . 2 0 6 L A M B A Y E Q U E 0 . 0 0 4

TOTAL PERÚ 67,760,840 TOTAL MUNDO 510,000,000

PA SCO 6 ,44 5 ,38 8 AN CA SH 5 ,89 5 ,06 5 JUNIN 2 ,91 4 ,85 8 LIM A 1 ,99 2 ,98 1 IC A 93 4 ,12 2 PU N O 65 7 ,00 4 H U A NCA VE LICA 31 7 ,72 4 AY ACU CH O 24 1 ,24 6 AR E Q U IPA 22 0 ,43 7 AM AZ ON A S 20 0 ,00 0 H U A NU CO 12 8 ,62 6 LA L IB E RT A D 3 6 ,32 9 CU S CO 9 3

TOTAL PERÚ 19,983,876 TOTAL MUNDO 250,000,000

20CARTERA ESTIMADA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS TOPDE PROYECTOS MINEROS TOP

CARTERA ESTIMADA DECARTERA ESTIMADA DEPROYECTOS MINEROS:PROYECTOS MINEROS:

US$ 41,501 Millones US$ 41,501 Millones

AMPLIACIONES

CON EIA APROBADO O

CON EIA PRESENTADO

EN EXPLORACION

AMPLIACIONESAMPLIACIONES

EN EXPLORACIÓNEN EXPLORACIÓN

CON EIA PRESENTADOCON EIA PRESENTADO

CON EIA APROBADOCON EIA APROBADO

La cartera estimada incluye La cartera estimada incluye importantes ampliaciones y importantes ampliaciones y

nuevos proyectos principalmente nuevos proyectos principalmente de cobre, oro, zinc, entre otros.de cobre, oro, zinc, entre otros.

5,097 12.28%16,589 39.97%

51 0.12%19,764 47.62%41,501 100.00%

21ESTRUCTURA DE PROYECTOS ESTRUCTURA DE PROYECTOS TOP SEGTOP SEGÚÚN INVERSIONISTAN INVERSIONISTA

US$ Millones %

CHINA 10,420 24.84%SUIZA 5,700 13.59%CANADA 5,499 13.11%USA 5,103 12.16%UK 4,700 11.20%AUSTRALIA 4,500 10.73%MEXICO 2,750 6.56%PERÚ 1,989 4.74%BRASIL 800 1.91%JAPON 490 1.17%

41,501 100.0%Fuente: Estadística Minera – MEM

22

PERÚTMF

2000 5542001 7222002 8452003 8432004 1,0362005 1,0102006 1,0482007 1,1902008 1,2682009 1/ 1,2762010 1/ 1,2472011 1,4352012 2,9762013 3,3612014 4,6652015 4,9802016 5,9302017 5,9892018 6,0492019 6,1102020 6,1712021 6,232

PRINCIPALES PROYECTOS DE COBREPRINCIPALES PROYECTOS DE COBRE

Fuente : MEM

PROYECTOMONTO DE INVERSIÓN

AÑO DE INICIO

PRODUCCIÓN ANUAL (T.M.F. )

Toromocho 2,200 2012 275,000 Ampliación Antamina 1,100 2011 175,000 Antapaccay 1,500 2012 160,000 Las Bambas 4,200 2014 400,000 Quellaveco 3,000 2014 225,000 Mina Justa, Constancia, Quechua

2,080 2013 210,000

Galeno, Michiquillay, La Granja, Otros

11,602 varios 945,000

Otras Ampliaciones (Cerro Verde, SPCC)

1,600 2012 418,000

TOTAL US$ 27,288 2,808,000

US$ Millions

TIA MARIA

MINA JUSTA

LOS CHANCAS

LAS BAMBAS

RIO BLANCO

LA GRANJA

TOROMOCHO

QUECHUA

ANTAPACCAY

MICHIQUILLAY

GALENO

QUELLAVECO

CAÑARIACO

AMPLIACIÓN ANTAMINA

AMPLIACIÓN TOQUEPALA Y CUAJONE

AMPLIACIÓN CERRO VERDE

6,232Proyección de la producción Proyección de la producción nacional de cobre hasta el año nacional de cobre hasta el año

2021 en TMF2021 en TMF

La proyección de la producción nacional futura de cobre evidenciaría un aumento

significativo debido a la inclusión de los nuevos proyectos cupríferos.

Miles de

23PRINCIPALES PROYECTOS AURPRINCIPALES PROYECTOS AURÍÍFEROSFEROS

Millones de US$PROYECTO

MONTO DE INVERSIÓN

AÑO DE

INICIO

PRODUCCIÓN ANUAL EST. (MILES OZ )

Tantahuatay 56 2012 100 Pucamarca 90 2011 70 Minas Conga 3,000 2014 750 Chucapaca 700 2016 341 Otros 950 2014 205

TOTAL US$ 4,796 1,466 19.07%

TANTAHUATAY

MINAS CONGA

PUCAMARCA

CHAQUICOCHA

CHUCAPACA

AMPLIACION LAGUNAS NORTE

SHAHUINDO

LA ARENA

Fuente : MEM

8,231

Proyección de la producción nacional de oroProyección de la producción nacional de orohasta el año 2020 en Miles Oz Finashasta el año 2020 en Miles Oz Finas

Las proyecciones del 2011 al 2020 en la producción de oro, se basan

en la producción variable de la Cartera de Proyectos Mineros al mes de enero de 2011, más un

crecimiento fijo del 2%.

PRODUCTOS \ AÑOS

ORO

UNIDADMiles de Onzas

Finas

2005 6,6872006 6,5212007 5,4732008 5,7832009 5,9162010 5,2532011 6,3712012 6,7042013 6,8382014 6,9752015 7,4552016 7,6042017 7,7562018 7,9112019 8,0702020 8,231

24

Derecho de Vigencia y PenalidadRegalía Minera

Aranceles e ISC

Fideicomisos Sociales

Canon Minero Impuestos y Tributos

Fondo Empleo

Empleo Directo Local, regional y nacional

Compras Locales y nacionalesApoyo a la Producción

Empleo IndirectoPrograma de Desarrollo Sostenible

MINERMINERÍÍA MODERNA CON A MODERNA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTALRESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL

Aporte Voluntario

Estándares Nacionales

Legislación minera - ambiental

Sistemas de Gestión AmbientalEstándares Internacionales

Respeto al ambienteEstudios ambientales Rigurosos

AMBIENTAL

Innovación tecnológica

Aporte Voluntario

SOCIAL

ECONÓMICA

Promovemos el desarrollo Promovemos el desarrollo sostenible en la minería en sus sostenible en la minería en sus

tres variables: económico, tres variables: económico, social y ambiental. social y ambiental.

Promovemos el diálogo continuo Promovemos el diálogo continuo con las comunidades a fin de con las comunidades a fin de

lograr acuerdos y licencias socio lograr acuerdos y licencias socio ambientales y el cumplimiento ambientales y el cumplimiento

estricto de los estándares estricto de los estándares internacionales vigentes.internacionales vigentes.

Inversionista Minero?¿Qué esperamos del

• Inversión productiva, no especulativa.

• Excelencia ambiental.

• Excelencia en responsabilidad social.

Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y

comprometidos con su desarrollo.

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GRACIASwww.minem.gob.pe