Consejo de Directores

Junio 27, 2013

1

Aprobación del Orden del Día

1. Aprobación del “Orden del Día”.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión celebrada el 16 de mayo de 2013.

3. Seguimiento de acuerdos.

4. Informe de:

4.1 Estadística.4.2 Comités.

5. Presentación de temas especiales.

5.1 Financiero5.1.1 Flujos 2013-2023

5.2 Comercio Exterior5.2.1 Colombia5.2.2 Brasil

5.3 Vehículos Usados5.3.1 ANPACT/AMIA/AMDA/INA-SAT5.3.2 SCT/SE.- Revisión documental usados en frontera5.3.3 Iniciativa Eloy Cantú

5.4 Gobierno DF5.4.1 Lineamientos Técnicos Autobuses

5.5 Resumen de actividades Presidente Ejecutivo, Dirección Estudios Económicos, Dirección Técnica y de Ingeniería y Gerencia de Renovación Vehicular.

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros con números al 31.05.13.

7. Asuntos generales.

2

Lectura de la minuta de la sesión del 16 de mayo de 2013

De la Sesión del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. (ANPACT), que se llevó a cabo a partir de las 16:30 horas del día 16 de mayo de 2013, en las instalaciones de la ANPACT.

La sesión fue presidida por el Sr. Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de la Asociación. Se contó con la participación de los siguientes Primeros Consejeros:

Sr. Gerhard Gross – DVCMSr. Harald Hauke – DVCMSr. Martín Meléndez – DINASr. Baldemar Reyna – DDASr. Harumasa Suzuki – HINOSr. Renato Villalpando – KW

Asimismo, asistieron los siguientes Segundos Consejeros:

Sr. José Manuel Armenta – HINOSr. Carlos Fischer – DINASra. Stephany de Mendieta – DVCMSr. Gustavo García – KW Sr. Pablo García – DVCMSr. David Godinez – VOLVOSr. Gerhard Ledig – MANSr. Eugenio Paci – NAVSr. Constantino Vázquez – ISUZU

Estuvieron presentes también la Sra. Claudia Gutiérrez, Directora Comercial de DINA; el Sr. Hugo García, Gerente Comercial de SCANIA; el Sr. Felipe López, abogado externo de la ANPACT; así como la Sra. Irla Espinosa, la Sra. Monna Becerra, el Sr. Raúl de la Parra y el Sr. Arturo Massuttier, funcionarios estos últimos de la Asociación.

La sesión se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del “Orden del Día”. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión celebrada el 18 de abril de

2013. 3. Seguimiento de acuerdos. 4. Informe de:

4.1 Estadística. 4.2 Comités.

5. Presentación de temas especiales. 5.1. Colombia. 5.2 Reglamentos internos.

5.3 Resumen de actividades Presidente Ejecutivo, Dirección de Estudios Económicos, Dirección Técnica y de Ingeniería y Gerencia de Renovación Vehicular

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros con números al 30.04.13.

7. Asuntos generales.

Una vez que el Orden del Día fue aprobado, se procedió a su desahogo tomándose los siguientes:

3

ACUERDOS

130516-001 Se aprueba el “Acta” de la sesión realizada el 18 de abril de 2013 y el “Seguimiento de Acuerdos” a esta fecha. Se informa la designación del Sr. Rafael Kisel como Primer Consejero ante la ANPACT por parte de VOLVO autobuses en sustitución del Sr. Per Gabell.

130516-002 Se acuerda reunión con los Comités de Renovación del Autotransporte y Administración para proponer mejoras al programa de chatarrización.

130516-003 Se informa de las reuniones que se han llevado a cabo con Diputados y Senadores en favor de la iniciativa de Reforma a la LCPAF. Se acuerda continuará la agenda de trabajo propuesta por el grupo legislativo de ANPACT a favor de las iniciativas que se presenten.

130516-004 Se informa de la reunión que se llevará a cabo el día Lunes 20 de Mayo a las 10:00 am denominada: "Reunión para integrar un grupo policial especializado en los problemas de seguridad que afectan a la industria automotriz" en la Comisión Nacional de Seguridad.

130516-005 Se acuerda proponer actualización a los estatutos de ANAPACT, donde se aclare los requisitos de ingreso, permanencia y disolución de la asociación. De igual manera es necesario realizar estas modificacios para poder cumplir con el CLUNI (Clave Única de inscripcion en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil) para solicitar recursos públicos del PRODIAT de la Secretaría de Economía. Para lo que habrá de convocar a Asamblea General Extraordinaria

130516-006 Se acuerda analizar las reglas de comercio exterior de Brasil en relación a la industria automotriz, y realizar una comparación con las mexicanas como caso de estudio. Además de incluir este tema en la visita que se realizará a Brasil con la Asociación hermana ANFAVEA próximamente.

130516-007 Se acuerda continuar las gestiones ante las autoridades del ejecutivo y legislativo para controlar la importación de usados provenientes de EEUU.

130516-008 Se toma conocimiento de los siguientes informes: Resumen de actividades del Presidente Ejecutivo, Dirección de Estudios Económicos, Dirección Técnica y de Ingeniería, Gerencia de Renovación Vehicular, estadístico de México, EEUU y Canadá, así como el de los comités de Comercio Exterior y Aduanas, Técnico, Publicidad, Renovación del Autotransporte, Asuntos Legales, Financiero y Grupo de Trabajo Legislativo.

130516-009 Se informa del Código de Conducta y los Lineamientos Generales que deben seguir todos los funcionarios, empleados y representantes de ANPACT. Se acuerda tener copia impresa en las salas de junta de la asociación.

130516-010. Se acuerda presentar un análisis detallado de ingresos y flujos así como una proyección para 2014, que permitan evaluar la situación financiera de la Asociación.

130516-011. Se acuerda enviar al Subsecretario Cuauhtemoc Ochoa de SEMARNAT un listado de todas las normas de la industria que deben actualizarse.

130516-012. Se informa que ANPACT está participando como testigo de los acuerdos que el Gobierno Federal y las cámaras y asociaciones del autotransporte están llevando a cabo para la actualización de la NOM-012.

No habiendo otro asunto qué tratar, la sesión se declaró clausurada siendo las 17:50 hrs. del día de su celebración, firmando al calce los asistentes.

4

Seguimiento de Acuerdos

NUMERO ACUERDO SEGUIMIENTO130516-002 Se acuerda reunión con los Comités de

Renovación del Autotransporte y Administración para proponer mejoras al programa de chatarrización.

El día 3 de junio se llevó a cabo reunión. Actualización en punto 4.2 Informe de Grupo Legislativo.

130516-003 Se informa de las reuniones que se han llevado a cabo con Diputados y Senadores en favor de la iniciativa de Reforma a la LCPAF. Se acuerda continuará la agenda de trabajo propuesta por el grupo legislativo de ANPACT a favor de las iniciativas que se presenten.

Actualización en punto 4.2 Informe de Grupo Legislativo.

130516-004 Se informa de la reunión que se llevará a cabo el día Lunes 20 de Mayo a las 10:00 am denominada: "Reunión para integrar un grupo policial especializado en los problemas de seguridad que afectan a la industria automotriz" en la Comisión Nacional de Seguridad.

Se toma conocimiento.

130516-005 Se acuerda proponer actualización a los estatutos de ANAPACT, donde se aclare los requisitos de ingreso, permanencia y disolución de la asociación. De igual manera es necesario realizar estas modificacios para poder cumplir con el CLUNI (Clave Única de inscripcion en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil) para solicitar recursos públicos del PRODIAT de la Secretaría de Economía. Para lo que habrá de convocar a Asamblea General Extraordinaria.

Se trabaja en actualización de estatutos, dependerá en parte de las conclusiones del análisis de los flujos financieros.

130516-006 Se acuerda analizar las reglas de comercio exterior de Brasil en relación a la industria automotriz, y realizar una comparación con las mexicanas como caso de estudio. Además de incluir este tema en la visita que se realizará a Brasil con la Asociación hermana ANFAVEA próximamente.

Ya se agendó reunión con ANFAVEA 1-2 julio y se incluyó el tema en la agenda.

130516-007 Se acuerda continuar las gestiones ante las autoridades del ejecutivo y legislativo para controlar la importación de usados provenientes de EEUU.

Se trabaja en coordinación con AMIA, AMDA e INA propuesta para SAT. Se ve en punto 5.3.1

130516-009 Se informa del Código de Conducta y los Lineamientos Generales que deben seguir todos los funcionarios, empleados y representantes de ANPACT. Se acuerda tener copia impresa en las salas de junta de la asociación.

Ya se encuentra una copia impresa de cada documento en todas las salas de juntas de la Asociación y en Intranet.

130516-010 Se acuerda presentar un análisis detallado de ingresos y flujos así como una proyección para 2014, que permitan evaluar la situación financiera de la Asociación.

Se envió por correo electrónico con anticipación y se presentará en el punto 5.1

5

130516-011 Se acuerda enviar al Subsecretario Cuauhtemoc Ochoa de SEMARNAT un listado de todas las normas de la industria que deben actualizarse.

Se envió listado de normas por actualizar.

130516-012 Se informa que ANPACT está participando como testigo de los acuerdos que el Gobierno Federal y las cámaras y asociaciones del autotransporte están llevando a cabo para la actualización de la NOM-012.

Se presentó el punto de vista de ANPACT al Panel de Expertos el día 3 de junio.

6

INFORMES

7

Resumen EstadísticoMéxico

8

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 D/C D/B D/A H/G H/F H/EA B C D E F G H

Camiones 1527 1309 1524 1154 6429 6119 6642 5849 -24.3 -11.8 -24.4 -11.9 -4.4 -9.0Tractocamiones 567 1088 1462 1378 1784 4400 4983 6078 -5.7 26.7 143.0 22.0 38.1 240.7

TOTAL CARGA 2094 2397 2986 2532 8213 10519 11625 11927 -15.2 5.6 20.9 2.6 13.4 45.2

Chasis Pasaje 427 446 558 516 1296 1866 2073 1991 -7.5 15.7 20.8 -4.0 6.7 53.6Autobuses 64 149 94 154 266 547 432 598 63.8 3.4 140.6 38.4 9.3 124.8

TOTAL PASAJE 491 595 652 670 1562 2413 2505 2589 2.8 12.6 36.5 3.4 7.3 65.7

TOTAL 2585 2992 3638 3202 9775 12932 14130 14516 -12.0 7.0 23.9 2.7 12.2 48.5

VARIACIONES PORCENTUALES

VENTA MAYOREO

SEGMENTOMAYO ENERO - MAYO

VENTA MAYOREOEnero-Mayo 2010-2013

• Durante mayo la venta al mayoreo de unidades del autotransporte ascendió a 3,202 unidades, lo que significa 436 vehículos menos que en igual mes de 2012, es decir, un descenso del 12% al compararlo con el mismo mes del año previo.

• Por lo que concierne al acumulado, llegó a las 14,516 unidades, significando un crecimiento de 2.7% con relación a los cinco primeros meses del año pasado, de esta manera consideramos que en la medida que avanza el año y hasta este quinto mes de 2013, la venta continua en el proceso de recuperación con crecimientos moderados, por lo que es de gran importancia que nuestro sector continúe trabajando con el gobierno federal en acciones que permitan la renovación de la flota vehicular del autotransporte de carga y pasaje.

• Revisando el comportamiento de la demanda de vehículos del autotransporte durante los primeros cinco meses de 2013 y comparándolo con el mismo periodo del año anterior, tenemos que reportan crecimiento las clases 7, 8 y autobuses foráneos siendo del 28.6%, 11.2% y 38.4%, respectivamente. Sin embargo las unidades pertenecientes a la clase 4 se contraen en 40.4%; clase 5 cae en 23.5%; la clase 6 disminuye en 41.7%.

9

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 D/C D/B D/A H/G H/F H/EA B C D E F G H

Camiones 1308 1350 1313 1447 6047 6120 6651 6650 10.2 7.2 10.6 0.0 8.7 10.0Tractocamiones 440 910 1152 1284 1707 4150 4597 6072 11.5 41.1 191.8 32.1 46.3 255.7

TOTAL CARGA 1748 2260 2465 2731 7754 10270 11248 12722 10.8 20.8 56.2 13.1 23.9 64.1

Chasis Pasaje 319 343 432 407 1321 1846 1962 2147 -5.8 18.7 27.6 9.4 16.3 62.5Autobuses 62 143 94 148 265 548 432 593 57.4 3.5 138.7 37.3 8.2 123.8

TOTAL PASAJE 381 486 526 555 1586 2394 2394 2740 5.5 14.2 45.7 14.5 14.5 72.8

TOTAL 2129 2746 2991 3286 9340 12664 13642 15462 9.9 19.7 54.3 13.3 22.1 65.5

VENTA MENUDEO

SEGMENTOMAYO ENERO - MAYO VARIACIONES PORCENTUALES

VENTA MENUEOEnero-Mayo 2010-2013

• Afortunadamente la demanda interna de unidades del autotransporte con los datos en el quinto mes del año se recupera, la venta al menudeo creció en 9.9% mayo/mayo, manteniendo un mes más la tendencia positiva al alcanzar las 3,286, por arriba en 295 vehículos a igual mes de 2012.

• Para los primeros cinco meses de este año, la venta que realizó el distribuidor al cliente final se ubicó en 15,462 unidades, superando en 13.3% lo comercializado en el mismo lapso de 2012. De continuar con este ritmo de crecimiento, lograremos situarnos en una cifra cercana a lo reportado para los doce meses del año anterior.

• No obstante que el dinamismo en la venta al menudeo se ha hecho patente, por clases no sucede lo mismo. A nivel acumulado, es decir, para enero-mayo de 2013, los vehículos de clase 4 y 6, continúan con su tendencia a la baja que en ambos casos representa 30% por debajo de lo registrado en el mismo lapso del año anterior. Por el contrario, tenemos importantes crecimientos en vehículos de clase 7, con 66% arriba y autobuses foráneos con el 37.3%.

10

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 D/C D/B D/A H/G H/F H/E

A B C D E F G H

Camiones 1356 3677 2970 3660 5469 12707 13503 11500 23.2 -0.5 169.9 -14.8 -9.5 110.3Tractocamiones 3487 4593 6888 5760 14070 16761 25631 18599 -16.4 25.4 65.2 -27.4 11.0 32.2

TOTAL CARGA 4843 8270 9858 9420 19539 29468 39134 30099 -4.4 13.9 94.5 -23.1 2.1 54.0

Chasis Pasaje 0 19 118 0 68 154 259 25 -100.0 -100.0 ----- -90.3 -83.8 -63.2Autobuses 9 8 1 10 17 32 11 33 900.0 25.0 11.1 200.0 3.1 94.1

TOTAL PASAJE 9 27 119 10 85 186 270 58 -91.6 -63.0 11.1 -78.5 -68.8 -31.8

TOTAL 4852 8297 9977 9430 19624 29654 39404 30157 -5.5 13.7 94.4 -23.5 1.7 53.7

VARIACIONES PORCENTUALES

EXPORTACIÓN

SEGMENTO

ABRIL ENERO-ABRIL

Exportación Primer Cuatrimestre 2010-2013

Fuente: ANPACT a septiembre de 2011. Secretaría de Economía a partir de octubre de 2011.

• En abril de 2013 se superan las 9 mil unidades exportadas, volumen que no se registraba desde el mes de agosto de 2012 y lo constituye como el más alto del presente año, sin embargo al compararlo contra abril del año previo aún se presenta un descenso del 5.5%.

• Al totalizar el cuatrimestre tenemos un volumen de 30,157 unidades exportadas y un descenso del 23.5% con relación al periodo enero-abril de 2012 cuando se enviaron a otros mercados 39,404 vehículos.

• Al entrar a detallar el comportamiento de la exportación en los primeros cuatro meses de 2013, tenemos una reducción del 23.1% en unidades de carga y un fuerte descenso en unidades de pasaje al situarse 78.5% por abajo. De continuar esta tendencia no lograremos alcanzar las 100 mil unidades anuales.

11

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 D/C D/B D/A H/G H/F H/E

A B C D E F G H

Camiones 2110 4441 4360 5415 8506 15888 17542 16047 24.2 21.9 156.6 -8.5 1.0 88.7Tractocamiones 3901 5408 8066 7081 15258 20010 29372 23006 -12.2 30.9 81.5 -21.7 15.0 50.8

TOTAL CARGA 6011 9849 12426 12496 23764 35898 46914 39053 0.6 26.9 107.9 -16.8 8.8 64.3

Chasis Pasaje 355 463 510 551 1178 1558 1853 1836 8.0 19.0 55.2 -0.9 17.8 55.9Autobuses 61 109 83 101 193 395 333 403 21.7 -7.3 65.6 21.0 2.0 108.8

TOTAL PASAJE 416 572 593 652 1371 1953 2186 2239 9.9 14.0 56.7 2.4 14.6 63.3

TOTAL 6427 10421 13019 13148 25135 37851 49100 41292 1.0 26.2 104.6 -15.9 9.1 64.3

PRODUCCIÓN

SEGMENTO

ABRIL ENERO-ABRIL VARIACIONES PORCENTUALES

Producción Primer Cuatrimestre2010-2013

Fuente: ANPACT a septiembre 2011. Secretaría de Economía a partir de octubre de 2011.

• En el transcurso de marzo el ensamble total de unidades del autotransporte fue de 9,742 vehículos, lo que significa un descenso del 17.6% al equipararla con marzo de hace un año.

• Ha sido característica el descenso mensual durante enero, febrero y ahora marzo, lo cual indudablemente está determinado por las bajas en la exportación.

• El primer trimestre de 2013 cerró con una producción de 28,144 vehículos por 36,081 unidades en igual periodo del año anterior, esta diferencia equivale a 7,937 por debajo y en términos relativos equivale a una caída del 22%.

12

Mercado de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y MéxicoVenta al Menudeo - Enero - Mayo 2010 - 2013

E.U. Canadá México E.U. Canadá México E.U. Canadá MéxicoClase 4 8.1 -6.8 -29.8 12.0 -0.5 -41.8 -43.3 17.1 -62.8Clase 5 0.0 0.3 11.5 30.5 24.9 5.7 116.9 90.2 91.5Clase 6 0.0 -28.2 -30.0 -0.3 -30.8 54.2 30.5 7.5 63.7Clase 7 0.0 -10.3 65.9 17.6 25.0 59.2 33.7 46.4 102.6Clase 8 0.0 -10.7 16.3 42.4 34.2 29.9 102.6 58.1 113.1Autobuses ------ ------ 37.3 ------ ------ 8.2 ------ ------ 123.8Total 0.2 -9.8 13.3 29.4 25.9 22.1 69.3 56.3 65.5

Var. % 2013 vs. 2010Var. % 2013 vs. 2011Var. % 2013 vs. 2012

Venta Menudeo de Vehículos de AutotransporteEstados Unidos, Canadá y México

Enero - Mayo (2010-2013)

13

14

15

16

17

18

19

20

Cifras USA y Canadá

21

22

23

24

25

Usados

26

Comités

27

Comité de Comercialización y Comercio Exterior – Aduanas

Comercialización Actividades: Todas las empresas dieron cumplimiento al Acuerdo 130321-010

(entrega de información el tercer día hábil del mes, antes de las 12:00 hrs.).

Se elaboró el boletín correspondiente al mes de mayo de 2013, tanto en su versión en inglés como español.

Se continua está trabajando en la modificación del sistema ANPACTREA, mediante el cual se pretende que cada representante de las empresas hagan llegar a esta Asociación la información estadística mensual de venta mayoreo y menudeo (a nivel segmento y clase). El sistema prevé la incorporación de cifras de producción y exportación que publica mensualmente la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior y Aduanas

Actividades:Mayo 9, 2013: Reunión en CAAAREM – Manifiesto ferroviario.Mayo 13, 2013: Reunión CONCAMIN – TPP.Mayo 13, 2013: Reunión Comité Empresas Financieras.Mayo 14, 2013: Reunión Secretaría de Economía – Reglas de origen TPP.Mayo 15, 2013: Reunión AMIA – Manifiesto ferroviario.Mayo 15, 2013: Reunión Secretaría de Economía – PRODIAT.Mayo 17, 2013: Reunión revisión ANPACTREA (sistema estadístico).Mayo 22, 2013: Reunión SISAM.Mayo 23, 2013: Reunión en CAAAREM – Manifiesto ferroviario.Mayo 30,2013: Reunión en CAAAREM- Manifiesto ferroviario.Junio 3, 2013: Reunión Secretaría de Economía – ACE 55 – Uruguay-Paraguay.Junio 4, 2013: Reunión en AMIA, presencia de AMIA, AMDA,ANPACT, INA, Banjército, SEMARNAT - SECON – Importación vehículos USADOS.Junio 9, 2013: Reunión SECON – Tema Colombia – Suspensión de pólizas/caución.Junio 13, 2013: Reunión CONCAMIN – Alianza del Pacífico.Junio 14, 2013: Reunión en AMIA, presencia de AMIA, AMDA,ANPACT, INA, Banjército, SEMARNAT - SECON – Importación vehículos USADOS.

28

Comité Técnico

Lineamientos Técnicos para Autobuses en el DF

• La SETRAVI tenía hace unas semanas, la intención de publicar los Lineamientos Técnicos para Autobuses en el D.F. sin haber consultado ni convocado a esta asociación.

• ANPACT envió un par de escritos solicitando no publicar nada hasta en tanto no se tome en cuenta la propuesta de la ANPACT de octubre de 2012.

• Los puntos técnicos de diferencia de la propuesta SETRAVI que dejan fuera a esta industria son:

a) Se está eliminando los vehículos tipo chasis motor delantero.b) La altura de suelo a piso de la unidad para cortos es de 860 mm y para

concencionales 960 mmc) Uso obligatorio de suspensión de aire en eje delantero y trasero para los

autobuses tipo corto y convencional.d) Frenos ABS y EBS obligatorio.

Por lo anterior se solicitó tener reuniones técnicas entre la ANPACT, CANACINTRA y SETRAVI para demostrar técnicamente que con la propuesta de SETRAVI se está privilegiando a un comercializador.

Proyecto de NOM dispositivos de seguridad

• El pasado 4 de junio del presente año, se envió a todos los representantes del Comité Técnico, la propuesta de NOM sobre los dispositivos de seguridad que actualmente está incluida en el Programa Nacional de Normalización 2013, hasta la fecha no he recibido comentarios.

• La DGAF-SCT nos envió el manual y formato de la MIR para dar inicio al llenado informativo que requiere este Manifiesto de Impacto Regulatorio.

• El 28 de junio asistire a reunión en la DGAF para dar seguimiento a los puntos anteriores.

Actualización de la NOM-044-SEMARNAT-2006

• Estamos trabajando con la Dirección General de Industrias de la SEPARNAT para la actualización de la NOM-044-SEMARNAT-2006, misma que ha sido aceptada por el Subsecretario Cuahutemoc Ochóa Fernández, en los temas siguientes: Actualización de la NOM-044-SEMARNAT, con la incorporación del

siguiente binomio EPA10-EuroVI a partir de enero de 2018. Que la nueva norma de combustibles incluya las características

establecidas en la Carta Mundial del Combustible y un contenido de azufre de 10 ppm para las nuevas tecnologías.

Elaboración de una norma técnicas para garantizar la calidad de la urea, la ANPACT ya entregó la ficha técnica.

En breve, SEMARNAT nos estarán convocando para el establecimiento de un programa de trabajo.

De los avances les mantendremos informados oportunamente.Dirección General de Normas

Estamos a la espera de la respuesta por parte de la DGN-SECON de:

a) Propuesta CIFI.- de acuerdo a la iniciativa pasada de la DGN-SECON de poner a todos los vehículos usados en circulación un NIV, nos ofrece el Lic. Alberto Esteban revistar detenidamente este tema e invitarnos a participar para la derogación del mismo.

Sobre los avances les mantendremos informados.

29

Comité de Publicidad ET13Situación actual de la ocupación Expo transporte ANPACT 2013

13, 14 y 15 noviembre de 2013

Calendario de pagos asociados

Area Costo 290313 290413 300513 280613 300713 290813m2 m2 1 2 3 4 5 6

Dina 1,000 65 65,000 10,400 75,400 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $75,400Freightliner 2,150 45 96,750 15,480 112,230 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $112,230Hino 750 65 48,750 7,800 56,550 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $56,550International 2,500 65 162,500 26,000 188,500 $31,417 $31,417 $31,417 $31,417 $31,417 $31,417 $188,500Isuzu 750 65 48,750 7,800 56,550 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $9,425 $56,550Kenworth 2,000 65 130,000 20,800 150,800 $25,133 $25,133 $25,133 $25,133 $25,133 $25,133 $150,800Mack 819 65 53,235 8,518 61,753 $10,292 $10,292 $10,292 $10,292 $10,292 $10,292 $61,753Man 1,000 65 65,000 10,400 75,400 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $75,400Mercedes Benz 2,150 45 96,750 15,480 112,230 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $18,705 $112,230Scania 1,500 65 97,500 15,600 113,100 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $113,100Volkswagen 1,000 65 65,000 10,400 75,400 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $12,567 $75,400Volvo 1,500 65 97,500 15,600 113,100 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $18,850 $113,100Cummins 250 65 16,250 2,600 18,850 $3,142 $3,142 $3,142 $3,142 $3,142 $3,142 $18,850Detroit Diesel 250 45 11,250 1,800 13,050 $2,175 $2,175 $2,175 $2,175 $2,175 $2,175 $13,050

Total 17,619 1,054,235 168,678 1,222,913 $1,222,913

Empresa TOTALSubtotal IVA TOTAL

30

Comité de Renovación del Autotransporte

Comité de Renovación

Junio del 2013

Se celebró sesión el día 3 de junio del 2013, en donde se abordaron temas relativos al programa de chatarrización y al financiamiento y en donde se reunieron el Comité de Renovación y el Comité de Administración.

Chatarrización de Vehículos de Carga

En la sesión del Comité se presentaron diversas propuestas de mejoras al programa de chatarrización, las cuales se resumen a continuación:

- Las características con las cuales deben de cumplir los vehículos para su chatarrización, son las siguientes:

a) Debe haber circulado por lo menos un año continuo previo a 2009 verificando esto en el registro de SCT (Para evitar chatarrización de unidades importadas)

b) Debe haber estado registrado los últimos 12 meses en la SCT (Para que se chatarricen vehículos que estén en circulación)

c) Debe ser un vehículo con 10 años o más de antigüedad.

- En cuanto al estímulo fiscal, debe de poder aplicarse el estímulo acumulado (32%) efectivo, y debe de ser al menos de 250,000 pesos para tractos (misma proporción para el resto).

- Se propone incluir en el decreto, vehículos desde la clase 4, es decir 6,350 kgs de PBV en adelante.

Asimismo, se acordó proponer a la SCT y a la SHCP una serie de cambios en la tramitología correspondientes a chatarrización para hacerla más ágil y transparente.

Financiamiento Se propuso que se fomente el financiamiento, ya que promoverá que el mismo hombre camión decida renovar su unidad en lugar de revenderla a otro transportista. Asimismo, evaluar el esquema de incluir incentivos para la adopción de tecnologías sustentables, como el uso de gas natural.

Chatarrización en Entidades Federativas

Se está trabajando con la asesoría de una consultora externa, un Manual para las Entidades Federativas, orientado a sentar las bases para la planeación y ejecución estratégica que la ANPACT puede impulsar en los Estados para detonar el proceso de modernización de flotas vehiculares.

Asimismo, por acuerdo del Comité, se buscará que se permita la chatarrización de vehículos con placas estatales y permiso de Transporte Privado de la SCT (que cumplan los requisitos de los 12 meses, 2009 y 10 años con el permiso federal).

Para el programa con vehículos estatales, el Comité considera pertinente que los impuestos los pueda aplicar la armadora y no solo el distribuidor en el programa estatal, y que la configuración actual de impuestos estatales-federales de 50 y 50, se modifique a 80 federal y 20 estatal.

31

Comité de Asuntos Legales

Comité de Asuntos Legales

junio 2013

En relación al tema de recuperación de vehículos, acudimos junto con el Presidente Ejecutivo, a una reunión ante la Comisión Nacional de Seguridad, en la cual se han establecido parámetros de cooperación con la Policía Federal para recuperar unidades. Ya se han transmitido al Comité Legal dichos requisitos para colaboración, esperamos información por parte de nuestros Asociados.

En relación al Seminario de Autotransporte, se nos ha ofrecido realizar una conferencia en la Universidad Panamericana, en donde toquemos temas jurídicos relevantes de la industria. La idea es tener un evento mediático, con un panel de especialistas e invitados que representen al sector. La fecha de realización será entre 2 y 3 meses, estamos puliendo los temas a presentar.

Se ha obtenido respuesta tanto de la Secretarías de Transporte del D.F. y del Estado de Veracruz, en relación a las cartas que enviamos para que se nos facilite la liberación de unidades recuperadas, que estuvieron afectadas a un título de concesión. Seguimos pendientes de la respuesta del Estado de México.

En relación a la Reforma Financiera, hemos hecho un análisis general de todas las propuestas de Reforma de Ley que existen en ella, (catorce) y hemos seleccionado dos de ellas como de interés especial de la Industria. Ya las hemos hecho llegar a los miembros del Comité Legal, para su discusión en nuestra siguiente reunión. Asimismo, se ha enviado ya también las propuestas de nuestro interés a la empresa Legix, para que den seguimiento al mismo.

En relación a la Ley anti-lavado de dinero, tendremos una reunión en ANPACT el próximo 2 de julio. Asimismo, hemos tenido contacto con gente relacionada a su operación en la PGR, los cuales nos han dado datos interesantes que hemos comentado ya en el Comité Legal. Aún no está publicado el Reglamento de la Ley.

Se ha presentado ante SEDESOL, la solicitud de registro de Clave Única (CLUNI) para obtención de apoyos de gobierno federal.

Se continúa trabajando internamente en proyectos de modificaciones estatutarias y creaciones de reglamentos internos para ANPACT.

Continuamos con la revisión legal de asuntos inherentes a la organización de la Expo Transporte 2013.

Se da seguimiento a registros de marca y aviso comercial de ANPACT, así como procesos de actualización de marcas.

Se continúa gestionando para ANPACT ante el IFAI, la obtención de

32

información estadística de Autotransporte de la SCT, mensualmente. Asimismo, gestionamos la obtención de información de gobiernos estatales, hemos conseguido ya información del Estado de Jalisco y aprobación para envío de información del Estado de Sonora.

Temas Varios administrativos y corporativos en ANPACT, Asamblea y juntas de consejo, contratos con prestadores de servicios, proveedores, laborales, entre otros. Apoyos a los diversos Comités y actividades en ANPACT.

33

Comité Financiero

Comité Financiero

Mayo-Junio

25 de Junio del 2013

La última reunión celebrada fue el día 25 de junio del presente año en las instalaciones de ANPACT, en la cual se presentaron funcionarios de NAFIN, la C. P. Patricia Ramírez Gómez, Subdirectora de Proyectos Sectoriales y el Lic. Barry De Antuñano Muñoz, Ejecutivo de Promoción Intermediarios Financieros. Asimismo, se recibió una plática por parte de Alejandro García Jasso, Director de Automóviles del despacho de seguros AON.

Se dio seguimiento a las actividades planteadas en dicho Comité en 4 rubros:Financiamiento de la Banca de Desarrollo

Finan-130507-001 Reunión con NAFIN para plantear las necesidades de productos financieros en 3 rubros:a) Líneas de Crédito (Como se tenían en el pasado).b) Programa de Garantías (Mejorar los actuales)c) Garantías Bursátiles (Tener acceso a Garantía de Deuda).d) Desarrollar un programa en el que puedan participar estados y municipios (Similar al caso del DF)Seguimiento: Se llevó a cabo reunión con el Director Técnico, Dr. Federico Balli y con el Lic. Miguel Villegas Lerdo de Tejada, Director de Intermediarios Financieros y Microcrédito, y el día de hoy nos acompañará la C.P. Patricia Ramírez Gómez para exponer respecto a los esquemas de financiamiento de NAFIN.

Finan-130507-002 Reunión con FIRA para proponer creación de un fideicomiso de financiamiento para vehículos relacionados con las actividades del campo. (Se estima que los vehículos ligados a labores del campo pueden ser hasta 30% de nuestras ventas)Seguimiento: Se tiene reunión acordada el día 4 de julio con el Lic. Rafael Gamboa, Director General.

Finan-130507-003 Reunión con BANOBRAS para acordar oportunidades de financiamiento en sus programas actuales ligados al FONADIN, Protram, PTTU, PIMUS (Plan integral de movilidad urbana sustentable), Fondos Verdes, (Programas de Movilidad Urbana)Seguimiento: Se solicitó reunión, por definir fecha.

Finan-130507-004 Reunión con BANCOMEXT para acordar oportunidades de financiamiento similares a las que se tenían en los 90`s, donde se apoyaba a exportadores indirectos (todo aquel transportista que tuviera vínculos con el comercio exterior).Seguimiento: Se solicitó reunión, por definir fecha.

Modernización de la Flota / Chatarrización

Finan-130507-005 Proponer a autoridades que dentro del programa de chatarrización, se otorgue un estímulo fiscal o apoyo económico cuando se destruye una unidad, y a cambio ingresa una al parque de autotransporte federal o estatal mediante el arrendamiento puro.Seguimiento: Se verán estos temas en la siguiente reunión del Comité de Renovación de la flota.

Finan-130507-006 Proponer la utilización de esquemas/fondos de financiamiento “verde” y ligarlos al tema de chatarrización.Seguimiento: Se verán estos temas en la siguiente reunión del Comité de Renovación de la flota.

Finan-130507-007 Proponer la migración de un programa de estímulo fiscal a un

34

programa de política pública. Que se modifique el esquema actual de la participación de las entidades federativas, de tal manera que los estados deban contar con esquemas de chatarrización para poder acceder a recursos federales.

Seguimiento: Se verán estos temas en la siguiente reunión del Comité de Renovación de la flota.

Finan-130507-008 Promover el reciclaje a nivel estatal (Chatarrizadoras, etc.).Seguimiento: Se verán estos temas en la siguiente reunión del Comité de Renovación de la flota.

Finan-130507-009 Promover el uso de los vales de despensa (mediante tarjetas de débito) para pagar el transporte público en miscelánea fiscal.Seguimiento: Se verán estos temas en la siguiente reunión del Comité de Renovación de la flota.

Recuperación de Transportistas Morosos

Finan-130507-010 Elaborar diagrama de flujo con información presentada durante la reunión sobre el proceso de recuperación de vehículos de transportistas morosos. Compartirlo con los asistentes para enriquecerlo.Seguimiento: Se presentará en la reunión del día de hoy, sin embargo al hablar con las áreas de Policía Federal por el momento no fue necesario.

Finan-130507-011 Elaborar documento donde se dimensione la problemática con datos duros sobre no. Procesos legales en trámite, sentencias de jueces, etc.Seguimiento: No se ha recibido por parte de ningún asociado la información (Comité Legal).

Finan-130507-012 Reunión con Policía Federal para explicar la problemática a mayor detalle mencionando el número de casos e impacto económico. Obtener una persona de contacto para compartir información donde se pueda localizar a los transportistas morosos.Seguimiento: Ya se acordó enviar la información de juicios y se hará directamente al Dr. Mondragón con copia al Comisionado de Policía Federal, Mtro. Enrique Galindo Ceballos, y le dará seguimiento el área de la Dra. Nora Frías. Juan Antonio (del área de la Dra.) se ofreció a que una vez que se tenga la información se realizará un operativo. Asimismo, se solicitó que se incluyera en plataforma México esta información para que cada vez que se detenga una unidad les aparezca un reporte. El día 25 de junio a las 6pm se tiene reunión con el comisionado de la PF.

Finan-130507-015 Reunión con SCT con respecto:a) Como dar de Baja de placas (Vehículo en custodia y no custodia), cuando el permisionario no desea hacerlo y el vehículo está en posesión de la armadora. Y dar seguimiento con su área legal sobre el oficio emitido en el pasado donde se describe el proceso para facilitar el trámite de baja de placas y su validez.b) Proponer que el registro de vehículos a nivel federal sea público.Seguimiento: Por definir reunión de trabajo.

Finan-130507-017 Enviar la Reforma Financiera a todos los miembros cuando se tenga en ANPACT. (Dar seguimiento y compartir comentarios).Seguimiento: Ya se envió, no se han recibido comentarios.

Seguros y Protección del Patrimonio

Finan-130507-018 Reunión con SCT para:a) Ver si se mantiene el salario mínimo vigente de 19,000. Y su Interpretación en

35

(Mutualistas / RC) relación a la nueva Ley del Trabajo.Seguimiento: Se invitó el día de hoy a experto en seguros (Alejandro García de AON).b) Comentar sobre el impacto de los fondos mutualistas en el financiamiento (fondeos de las empresas financieras) y su supervisión.

Finan-130507-019 Reunión con CANAPAT/CANACAR para ver la afectación que pueda tener la nueva Ley del Trabajo a los transportistas.Seguimiento: No se ha concretado la reunión con CANAPAT. Con Canacar se comentó el tema y hasta el momento los transportistas cumplirán la Ley de Caminos y Puentes.

Finan-130507-020 Promover en normatividad estatal los seguros en concesiones y/o permisionarios.Seguimiento: Se está trabajando en programa con las entidades federativas del que se presentarán avances el día de hoy.

36

Grupo de Trabajo Legislativo

Grupo de Trabajo Legislativo

Mayo-Junio

17 de Junio del 2013

Legis-170613-001 Se acordó proponer a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados (e Industria Automotriz), una iniciativa o punto de acuerdo, para presentarse en la sesión que la Comisión realizará en el marco de la Expo Transporte 2013 en Guadalajara; se buscará además llevar al Canal del Congreso (Wilhem se encargará de buscar el contacto con ellos).

Legis-170613-002 Impulsar a mayor detalle las iniciativas a partir de Julio, una vez concluidos los procesos electorales locales, con la finalidad de no tener una influencia negativa al respecto.

Legis-170613-003 Reforma Financiera: Felipe compartirá a Marcela carrillo lo de las iniciativas de interés de ANPACT.

Legis-170613-004 La AMOTAC es la Asociación transportista que se opone a la iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que limita la antigüedad de la flota, por lo cual, se estima necesario dar a conocer a la Secretaría de Gobernación el perfil de dicha organización (intereses, operación y representatividad), a efecto de que conozcan el impacto que puede tener su oposición, la cual se reduce a ser mediática más que de fondo.

Legis-170613-005 Se acordó la siguiente reunión del Grupo de Trabajo Legislativo para el día 15 de Julio de 2013 a las 12:00 Hrs.

Actividades al respecto

Se llevó a cabo una reunión de trabajo el día 12 de junio con el Lic. Juan Carlos García Garza, Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la CONCAMIN, para subir a la agenda que impulsa la Confederación dicha la iniciativa de reforma a los artículo 35, 39 y 50 de la LCPAF; esta reunión fue muy productiva y se acordó buscar por su conducto acercamiento con otros legisladores que puedan estar interesados en apoyarla.Por otra parte, se llevó a cabo una reunión el día 17 de junio con el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo de la SEGOB, en donde se expuso el interés de la industria por impulsar la iniciativa, a la vez que se le explicó el impacto que pudiera tener su aprobación.Se está a la espera de que se confirme una segunda reunión con el Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara del Senado de la República.

37

Informe “Temas Especiales”

38

TEMAS ESPECIALES

5.1.- Financiero

5.1.1. Flujos 2013-2023

Considerandos:

En 2013 se cierra de acuerdo a presupuesto aprobado para el ejercicio.

Para 2014 en adelante los Considerandos son los siguientes:

INGRESOS

- Se considera que no hay incremento de cuotas para los asociados.

- Realización de la EXPO TRANSPORTE cada 2 años y se toma como base los mismos ingresos presupuestados de 2013 (última realizada)

GASTOS

- En materia de gastos se consideran los mismo gastos presupuestados que en 2013 (no incluye los gastos por festejo del XX Aniversario, por lo que se reduce para 2014 en adelante)

- Se presentan los resultados acumulados a partir del resultado 2013

- Para efectos del FLUJO DE EFECTIVO, se considera el saldo presupuestado con el que se cierra el ejercicio de 2013

- Se consideran que los ingresos y los gastos de acuerdo a los resultados de cada año permanecen igual

- En los años en que se hace EXPO TRANSPORTE, se considera que esto originará PTU y se aplica al ingreso total EXPO el 20% de utilidad y se le aplica el 10%, misma que se paga al año siguiente del evento (Mayo del año siguiente)

Flujos al fin de año de 2013-2023:

Año

Efectivo

Fin Año

2013 $17,210,227

2014 $-2,170,830

2015 $748,113

2016 $-18,632,944

2017 $-15,714,001

39

2018 $-35,095,058

2019 $-32,176,115

2020 $-51,557,172

2021 $-48,638,229

2022 $-68,019,286

2023 $-65,100,343

Conclusiones:

- En 2013 se cerrará a fin de año sin problemas financieros

- En 2014 se puede ajustar el presupuesto de gastos de ANAPCT para terminar el año, pero los ahorros se irán consumiendo

- En 2015 se calcula terminar el año en números positivos pero sin ahorros suficientes para iniciar 2016

- Las acciones que se tomen en los siguientes 3 años serán fundamentales para las finanzas de ANPACT

5.2.- Comercio Exterior

5.2.1. Colombia

Medio Ambiente:

- No se han publicado los comentarios ante la OMC

- Por parte de la Secretaría de Economía de México, se insistirá ante la OMC (Bilateral México-Colombia en Ginebra), en que se publiquen las respuestas a los comentarios planteados por México, Japón y EEUU.

Pólizas de Chatarrización

- Se publicó decreto que extiende por 45 días más la exclusión del emplacamiento por pólizas

- Las ventas han caído 83% vs 2012 y 90% en tractocamiones

- La Secretaría de Economía esta evaluando si se incumple algún tratado internacional con esta medida.

- Se participó en la Alianza del Pacífico en Lima, Perú y a través del Gobierno de México se propondrá incluir un texto en la Alianza que no impida la matriculación de vehículos de 10.5 t de PBV o mayores por tema de chatarrización.

5.2.2. Brasil

Se definió agenda de trabajo con ANFAVEA:

México:

40

- Presentación de estadística de Producción, Exportación, Ventas al Mayoreo y Ventas al Menudeo

- Presentación de las normativas vigentes de Medio Ambiente y Fisico-Mecánicas

- Chatarrizacion

Brasil:

- Presentación de estadística de Producción, Exportación, Ventas al Mayoreo y Ventas al Menudeo

- Normas y reglamentos que se deben de cumplir en Brasil para importación vehículos nuevos y usados.

Exportaciones a Brasil de vehículos mexicanos Euro

- México va a producir vehículos de carga Euro para Colombia (2015), discutir posible propuesta de exportación a Brasil.

5.3 Vehículos Usados

5.3.1 ANPACT/AMIA/AMDA/INA - SAT

Se esta trabajando en actividades a proponer al SAT entre ANPACT/AMIA/AMDA/INA para restringir la importación de usados.

5.3.2 SCT/SE – Revisión documental usados en frontera

La Secretaría de Economía citará a reunión entre SCT y Economía para realizar revisión documental de condiciones físico-mecánicas de usados en frontera

5.3.3 Iniciativa Eloy Cantú

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados dictaminará la iniciativa el 26 de junio

5.4 Gobierno DF

5.4.1 Lineamientos Técnicos Autobuses

Se realizó reunión con autoridades de SETRAVI para revisar los lineamientos técnicos previo a su publicación en el Diario Oficial. Se informa a mayor detalle en Comité Técnico.

5.5.- Resumen de actividades Presidente Ejecutivo, Dirección de Estudios Económicos, Dirección Técnica y de Ingeniería y Gerencia de Renovación Vehicular:

41

Resumen de actividades del Presidente Ejecutivo (17 mayo al 26 junio)- 8 Entrevista (TyT, A.Salgado, En movimiento, WDMGroup, 3-ANTP, Automóvil Panamericano)- 11 Autoridades Ejecutivo (SCT-NOM012, 2-CNS, SE, INADEM, OA-SCT, PanelExpertos, Colombia-SE,

Nafin, SETRAVI, SubGob)- 6 Asociaciones (CANACAR, ANTP, Usados-AMIA, ANCA, Legislativo-Transportes-CONCAMIN)- 2 Legislativo (Comisión Industria Automotriz en Guanajuato, Dip-JCMM)- 7 Reuniones de ANPACT (FLP, CA, AM, FQ, Técnico, Legislativo, Financiamiento)- 6 Eventos (AP-Ministros-Colombia, Productividad, EMA, SoloManeja, ANTP, Economista-Expocarga)- 5 Proveedores (AON, 2-BRLV, Hendrickson, MexicoTransporte)

- Actividades programadas:- 5 Ejecutivo (25-Comisionado PF, 26-CANACAR/SAT, 3-CNS, 4-FIRA, 11-V. Orendain SE)- 1 Asociaciones (1-3 ANFAVEA)- 3 ANPACT (27-Consejo. 3-Publicidad, 17-Renovación, 23-Financiamiento)

- Actividades pendientes de agendar:- Reunión con CEO´s- INEGI- Legislativo: Reuniones con Senadores- Ruiz Esparza, Luis Videgaray, Jose A. Meade- Secretario de Transporte de Estado de México (Estatal)- Visita resto de las plantas (DDA, FL, HINO)

Resumen de actividades de Dirección de Estudios Económicos (17 mayo al 26 junio)

Mayo 9, 2013: Reunión en CAAAREM – Manifiesto ferroviario.Mayo 13, 2013: Reunión CONCAMIN – TPP.Mayo 13, 2013: Reunión Comité Empresas Financieras.Mayo 14, 2013: Reunión Secretaría de Economía – Reglas de origen TPP.Mayo 15, 2013: Reunión AMIA – Manifiesto ferroviario.Mayo 15, 2013: Reunión Secretaría de Economía – PRODIAT.Mayo 17, 2013: Reunión revisión ANPACTREA (sistema estadístico).Mayo 22, 2013: Reunión SISAM.Mayo 23, 2013: Reunión en CAAAREM – Manifiesto ferroviario.Mayo 30,2013: Reunión en CAAAREM- Manifiesto ferroviario.Junio 3, 2013: Reunión Secretaría de Economía – ACE 55 – Uruguay-Paraguay.Junio 4, 2013: Reunión en AMIA, presencia de AMIA, AMDA,ANPACT, INA, Banjército, SEMARNAT - SECON – Importación vehículos USADOS.Junio 9, 2013: Reunión SECON – Tema Colombia – Suspensión de pólizas/caución.Junio 13, 2013: Reunión CONCAMIN – Alianza del Pacífico.Junio 14, 2013: Reunión en AMIA, presencia de AMIA, AMDA,ANPACT, INA, Banjército, SEMARNAT - SECON – Importación vehículos USADOS.

Resumen de actividades de Dirección de Técnica y de Ingeniería (17 mayo al 26 junio)

Resumen de actividades del Comité de Publicidad

28 mayo.- Reunión con ByN seguimiento a los trabajos de coordinación y preparación de la ET1330 mayo.- Salida a Guadalajara.- Reunión con el Presidente actual de Expo Guadalajara.6 junio.- Reunión Expotransporte con proveedores (seguridad, operación, hoteles, prensa y operador).

42

14 junio.- Expo Guadalajara, reunión con José Palacios, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco.

Resumen de actividades del Comité Técnico

17 mayo.- Reunión con Javier García de CONUE.- Seguimiento a propuesta de NOM de eficiencia energética y uso de GNC, por parte de la Secretaría de Energía.20 mayo.- Reunión con la Dip. Laura Ballesteros de la Asamblea del D.F. y Grupo CEMDA.- Propuesta de creación a la Ley de Movilidad Urbana en el D.F.21 de mayo.- Reunión con Antonio Álvarez de PEMEX Refinación.- Seguimiento y actualización a la producción de diesel de 15 ppm en Tula, Cadereyta, Coatzacoalcos y Salamanca.22, 23 y 24 mayo.- Participación y presencia en Expo Proveedores, OVC de Monterrey.27 mayo.- Reunión con Ángel Sánchez Tenorio.- Seguimiento al borrador de NOM para dispositivos de seguridad.28 mayo.- Asistencia al Comité Consultivo de TT NOM-012. Reunión en SEMARNAT con César Chávez, seguimiento a la NOM-045.29 mayo.- Reunión con Antonio Bonilla de CIITEC-IPN sobre Lineamientos Técnica. Reunión con Sergio Sánchez del Air Clean Institute.3 junio.- Asistencia con el panel de expertos para el análisis de la NOM-012 en la facultad de Ingeniería de la UNAM.4 junio.- Comité Técnico (revisión de 044, dispositivos y LTA).11 junio.- Reunión extraordinaria con el Comité Técnico.- Lineamientos Técnicos.12 junio.- Reunión ANPACT-SETRAVI y CANACINTRA publicación de Lineamientos.17 junio.- Comité Técnico, Lineamientos técnicos.21 junio.- Reunión de seguimiento técnico con SETRAVI.26 junio.- Reunión Subcomité 2, DGAF-SCT seguimiento a publicación de NOM de placas y dispositivos de seguridad.

43

Presentación y discusión y en su caso, aprobación de los Estados Financieros con números al 27.06.13

44

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSESCAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.

ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE MAYO DE 2013.

I N D I C E

ESTADOS: A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

B ESTADO DE RESULTADOS

ANEXOS: 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

2 ASOCIADOS

3 DEUDORES DIVERSOS

4 DEPOSITOS EN GARANTIA

5 ACREEDORES DIVERSOS

6 IMPUESTOS POR PAGAR

7 GASTOS GENERALES

8 (GASTOS) Y PRODUCTOS FINANCIEROS

45

46

47

48

49

50

Asuntos Generales

51