Www.clusterticnavarra.es CLUSTER TIC EN NAVARRA Estrategias de futuro 24 de octubre de 2006.

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CLUSTER TIC EN NAVARRA

Estrategias de futuro

24 de octubre de 2006


AGENDA

1.- Presentación de los trabajos realizados

2.- Retos y necesidades del sector

3.- Acciones identificadas a desarrollar

4.- Calendario de acciones


ANTECEDENTES

Año 2002-2003Año 2002-2003Mesa de informáticaMesa de informática

Asociación de empresas del sector TIC: ATANA Plan estratégico para el sector

Acción 1-medida 1.2.1Coordinación del Cluster y creación de grupos de interés


TRABAJO REALIZADO

5.- Dinámicas de grupo de los agentes de la cadena de valor Identificación de retos y Propuesta de planes de acción

1.- Contratación de consultora de apoyo (Cluster development)

2.- Estudio de la documentación existente: 3.- Realización de Entrevistas entrevistas (29):

- Empresas de TIC- Empresas de la demanda- Otros agentes

4.- Definición de los grupos de interés


DOCUMENTACIÓN

1. Estudio Sectorial y Plan Estratégico del Sector de la Oferta Empresarial en TIC en la Comunidad Foral de Navarra

2. Conclusiones de las Mesas del Sector Tic en Navarra 2002

3. Plan Navarra SI

4. 2º Plan Tecnológico de Navarra 2004-2007

5. Plan de Expertos TIC en Navarra

6. Informe OPTI sobre las TIC

7. Estudio de AIN sobre la Sociedad de la Información en Navarra

8. Actas del Cuarto Congreso de Economía de Navarra 2001

9. Informes CEIN sobre Tendencias del Sector TIC

10. Perfiles Profesionales y Diagnóstico de necesidades Formativas en TIC

11. Estadísticas del Observatorio TIC de Navarra

12. Inventario y caracterización del sector TIC

13. Perspectiva de la demanda de Tecnologías relacionadas con el sector TIC en los principales sectores de la Economía Navarra

14. Inventario de los Centros Tecnológicos del sector TIC en Navarra


ENTREVISTAS REALIZADAS

ATANACopysanHelp DeskNovaliaDiscomNMP-SPIInteresaCimaNTICConatelConasaC y CGTEITecnicia/Open Bravo3e multimedia

Frenos IruñaBSHGamesaVega MayorDysaitNafarcoAranzadi

CimaCenerNGASodenaDG S.IUniv NavarraUniv. P. NavarraGrupo Cin


1. Producto propio Realizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas con “producto propio”

2. Empresas de servicios Realizar un proceso de reflexión estratégica con las empresas integradoras de servicios

3. Grandes contratosIdentificar proyectos integradores y emblemáticos que ayuden a las empresas TIC Navarras mejorar y estructurar su oferta de productos y servicios con la consecución de los criterios de compra exigidos

4. Valorización y comercialización de proyectos de I+D en TIC de instituciones tecnológicas

DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS


GRUPOS: METODOLOGIA

Convocatoria abierta garantizando grupos homogéneos

2 sesiones por grupo En la primera sesión: identificación de retos En la segunda sesión: definición de plan de trabajo

Puesta en común de todas las acciones con los representantes de cada grupo


GRUPOS: PARTICIPANTES

•3EMULTIMEDIA•ATANA•AVANCE SERV INFORMATICOS•BOBINADOS OSÉS•FEEDBACK NETWORKS TECHNOLOGIES•GTEI•INTENSA•M.I. DESARROLLOS INFORMÁTICOS•NAFARCO•N-LINK•OPEN BRAVO•OTRI (UNIVERSIDAD)•SODENA•TB SOLUTIONS•TRACASA•XION

•ATANA•BETA LYRAE•BLUEXARE•CIMANTI•CONASA•DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA•EGA INFORMÁTICA•HELPHONE•INIKER•INTERESA•IRATI•MASBYTES•NOVALIA•SIP2000•GN: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN •UN•URITEC

•ARANZADI•ATANA •BIKO2•BSH•C&C•CINFA•CONASA•DGPSI•DISCOM•DOMINION•GAMESA•GESTION AVANZADA DE PROYECTOS•GTEI•INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES•NGA•TRACASA

•ANAIN•AIN•ATANA•CEIN (Eibt’s)•CEMITEC•CONATEL•CLAVE MAYOR, S.A.•DPTO DE INDUSTRIA•FUNDACIÓN DÉDALO•FUNDACIÓN L´UREDERRA•INFOCENTER T.I.•INICIATIVAS INNOVADORAS S.A.L.•S21SEC•SOLUMATIC SOLUCIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS S.L.•TRACASA•UNIV.NAVARRA transf. Conocimiento


Retos y necesidades del sector


Indice

• El Cluster TIC en Navarra

• Opciones estratégicas de las TIC

• Áreas de mejora detectadas


El clúster TIC de Navarra• Es un sector incipiente en Navarra

– En los últimos 5 años se han creado cerca del 40% de las empresas TIC de Navarra (72% en 10 años)

• Es un sector compuesto de pequeñas empresas– El 75% de las empresas del clúster están por debajo de los 10

empleados– El 55% de las empresas factura menos de 300.000 €

• La informática es el sector más importante en numero de empresas pero con niveles de facturación muy bajos– Los subsectores relacionados con la informática concentran más del

50% de las empresas, pero solo el 30% de la facturación.

Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos.*excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.


El clúster TIC de Navarra• Es un sector que da servicio mayoritariamente en Navarra

– El 50% de las empresas trabajan solo en Navarra. (27% España)

• A un tipo de cliente pequeño– El 52% da servicio a clientes tipo : microempresa, pequeña empresa o

particulares.– El 80% de las empresas “clientes” de Navarra tienen menos de 10 trabajadores.

• No existe una especialización clara en el clúster (diversas áreas/productos y sectores de actividad)

• Con una fuerte competencia de regiones próximas: – La procedencia en numero de proyectos de los proveedores de TIC es Navarra

(75%), pero Navarra importa el 64% del valor (a precios básicos) de los servicios TIC. Principalmente de Madrid, País Vasco y la Rioja.

– Estas comunidades se llevan los proyectos de mayor presupuesto

Fuente: Inventario y monografía de las empresas del sector TIC en Navarra, Base de datos. *excluye Hardware, telecos, audiovisual, electrónica,.


Caracterización de las empresas con “PRODUCTO PROPIO” de Navarra

I+D ProducciónDistribuciónVentas

•Poca inversión en I+D en volumen

•Proyectos de I+D vinculados a desarrollos para clientes

•Estructura de equipos de I+D no especialista y poca titulación superior

•Cierta especialización en productos con mucha oferta global

•Poca presencia propia en otras comunidades

•% muy alto ventas en la región Navarra

•Empresas pequeñas. El 80% factura menos de 1 M€ y tienen menos de 20 empleados

•Capacidad limitada de producción y de soporte

•El emprendedor participa en la producción

•Poca estruct. comercial

•Uso intensivo del networking

•Poca inversión en marketing y reconocimiento de marca (catalogo)

•Escasa existencia de red de distrib. Nacional (integradores)


Caracterización de las empresas de “Servicios” de Navarra

Empresas medianas. Más de 20 empleados y más de 5M€.

Implantan y adaptan productos de terceros (SAP, SAGE, NAVISION, ...) en Navarra servicio completo – infraestr.-software-outsourcing IT).

Creciente %de ventas de “body shopping” y instalaciones, no en consultoria.

Ventas mayoritariamente en Navarra con poca estructura comercial.

Poca inversión en marketing y ventas

Empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores menos de 1 M€.

Realizan proyectos personalizados utilizando alguna tecnología de base.

Normalmente son proyectos en los ámbitos del diseño, la comunicación, presencia Internet o E-Business

Poca capacidad de producción Ventas mayoritariamente en

Navarra Tienen muy poca estructura

comercial (emprendedor – networking)

“Integradores locales”“Proyectos a medida”


Indice• El Cluster TIC en Navarra




El negocio del software empresarialSERVICIOS PRODUCTO PROPIO

PRODUCTO Venta de horas de adaptación y/o integración “Servicio”

Venta de licencias o producto “Paquete”

I+D Vinculado a la “D” de desarrollo Ninguna inversión en I+D

Adaptaciones y personalización de un producto no propio para un proyecto

concreto

Vinculado a la “I” de investigaciónFuerte inversión en volumen I+DDesarrollo de un producto nuevo,

especialista y diferencial

PRODUCCIÓN Capacidad productiva local y por cliente Capac. product. global y por producto

DISTRIBUCIÓN Venta directa al cliente final Venta directa al cliente final “FLAG SHIP CLIENTS”

A través de empresas de servicios “INTEGRADORES”

MARKETING Y VENTAS

“Gama de servicios sobre productos no propios diferenciales” - marca o

especialistas “Proyectos a medida”

Presencia local comercial y productiva

“Gama de productos propios”Fuerte inversión en publicidad y

marketing del producto a nivel globalPresencia local comercial (filiales)

SOPORTE Focus en el cliente final Focus en la red de distribución


El negocio de las TIC

Local Nacional Global

Especialistas

Generalistas Generalista global

Especialista globalReg./Nac. Especialista

Local Generalista


Posicionamiento de las empresas TIC de Navarra

Local Nacional Global

Especialistas

GeneralistasGeneralista global

Especialista globalLocal/Nac. Especialista

Local Generalista

1

2

4

3

“Servicio local personalizado

”

“Fuerte Implantación

comercial nacional”

“Fuerte inversión en I+D con ambición

global”

“Escala global en producto, I+D,

publicidad, comercial., ...”

Empresas del Cluster


Indice• El Cluster TIC en Navarra




Áreas de mejora detectadas

• Estrategia empresarial

• Colaboración entre empresas y especialización

• Optimización de recursos

• Nuevos mercados y estrategias comerciales

• Fomento de la investigación e innovación

• Fomento de la trasferencia de conocimientos tecnológicos

• Acceso a grandes contratos


ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Mejora de las capacidades de gestión y visión estratégica de las empresas

del clúster



ACCIONES

Para el área de mejora 1:



ACCIONES – Estrategia empresarial

1.1 GRUPOS DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo

Sensibilizar a las empresas del sector TIC de Navarra de la necesidad de una buena Planificación Estratégica como herramienta de mejora, familiarizando a las empresas con conceptos y metodologías de Estrategia.

Prioridad: alta

Actuación

Seminarios de 4-8 horas específicamente diseñados para empresas del sector TIC.

1 seminario en 2006 + 2 seminarios en 2007


ACCIONES – Estrategia empresarial

1.2 PLANES ESTRATÉGICOS INDIVIDUALIZADOS

ObjetivoAyudar a las empresas del sector a mejorar la definición de su posicionamiento estratégico y la gestión de su negocio realizando planes estratégicos y de gestión individualizados.

Prioridad: alta

ActuaciónDesarrollo de planes estratégicos individualizados por empresas especializadas y subvencionado. Existe una relación de empresas consultoras a disposición de los interesados.


ESPECIALIZACIÓN DE LA OFERTA

Incremento de la especialización de la oferta como “driver”de crecimiento

dentro y fuera de Navarra

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL



COLABORACIÓN EMPRESARIAL

Cambio en la cultura de la colaboración entre empresas para obtener sinergias

entre especialistas y optar a proyectos mayores


ESPECIALIZ. DE LA OFERTA



ACCIONES


COLABORACIÓN EMPRESARIAL y ESPECIALIZACIÓN


ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización

2.1 PROGRAMA CONOCERNOS

ObjetivoAumentar el conocimiento mutuo entre las empresas TIC Navarras para crear las bases de futuras colaboraciones y promover la especialización.

Prioridad: alta

ActuaciónVisitas de una hora de duración, entre empresas TIC de Navarra para dar a conocer la empresa, sus servicios y productos y las posibles áreas de colaboración.


ACCIONES – Colaboración empresarial y especialización

2.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PROYECTOS VERTICALES

ObjetivoAumentar la cooperación, especialización y competitividad de las empresas del sector a través de la identificación, estructuración y financiación de proyectos entre sectores verticales (industriales y de servicios) de la economía navarra y las empresas TIC, con una participación de centros tecnológicos y universidades

Prioridad: alta

ActuaciónCreación de mesas verticales mixtas (sector + tic) en los sectores de EERR, Nanotecnología y Biotecnología.Desarrollo de 5 proyectos en cooperación.



COLAB. EMPRESARIAL

Falta de incorporación de metodologías innovadoras y sistemas de calidad en el desarrollo que permitan una mayor colaboración entre empresas y la

mejora de los procesos internos.

Dificultad de encontrar perfiles profesionales adecuados a las necesidades de las empresas en fuerte crecimiento

Aparición de nuevos polos productivos de software

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS




ACCIONES


OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS


ACCIONES – Optimización de recursos

3.1 PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS

ObjetivoPromover la adopción de metodologías estándar de desarrollo para la mejora interna de los procesos empresariales como base para las colaboraciones entre las empresas y facilitar la posibilidad de deslocalizar partes del proceso productivo.

Prioridad: media

ActuaciónPlan de difusión de certificaciones de calidad específicas de desarrollo de software (ej. IT Mark)Prueba piloto en 5 empresas y extracción de conclusiones.


ACCIONES – Optimización de recursos

3.2 PLAN DE ATRACCIÓN DE RRHH PRODUCTIVOS

Objetivo:Incrementar el número de recursos humanos especializados disponibles para las empresas TIC de Navarra.

Prioridad: media

ActuaciónDar a conocer a profesionales del sector experimentados y que quieran ubicarse en la Comunidad, proyectos atractivos en los que puedan participar. Colaborar con la universidad en el contacto con ex alumnos.


ACCIONES –Optimización recursos

3.3 PROGRAMA DE PROSPECCIÓN PRODUCTIVA: MISIÓN LA INDIA

ObjetivoValorar oportunidades en la deslocalización de parte del proceso productivo.

Prioridad: baja

ActuaciónViaje a la India para una primera toma de contacto con posibles proveedores en programación



Falta de estructura comercial en las empresas TIC Navarras (del Networking a la gestión comercial)

Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades entre las industrias de Navarra

Aumentar la visibilidad del sector TIC Navarro, sus capacidades y sus especialidades en “prescriptores” a nivel nacional

Atracción de productos con”marca” a las empresas Navarras de servicios

MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

OPTIMIZ. DE RECURSOS

COLAB. EMPRESARIAL




ACCIONES


MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN


ACCIONES – Mercados y comercialización

4.1 MEJORA DE LA ACCIÓN COMERCIAL

ObjetivoProfesionalizar la capacidad de comercialización de las empresas TIC de Navarra

Prioridad: alta

ActuaciónSeminarios modulables de gestión comercial especialmente diseñados para las empresas del sector TIC.2 seminarios durante 2007


ACCIONES – Mercados y comercialización

4.2 PLAN DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA TIC EN SECTORES VERTICALES

ObjetivoMejorar el conocimiento de la oferta TIC de Navarra entre el tejido industrial local.

Prioridad: media

ActuaciónJornadas de divulgación en las que se presenten casos prácticos y herramientas de proveedores de Tic de Navarra, incidiendo en la rentabilidad que se obtiene a través de la aplicación de las tic.3 eventos en 2007 sobre 3 sectores de actividad


5.- ACCIONES – Mercados y comercialización

4.3 FOMENTO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

ObjetivoIncentivar la creación de alianzas con empresas complementarias de fuera de Navarra así como las alianzas con consultoras de negocio que actúen como prescriptoras

Prioridad: media

ActuaciónDar a conocer a empresas de otras regiones los productos de empresas de Navarra que complementen su cartera de productos. Aprovechar feria informática.

Intentar fomentar las alianzas entre empresas de Navarra y de fuera de Navarra en el acceso a concursos de la Administración.


Mejorar el enfoque de la investigación TIC en áreas clave y competitivas para Navarra – priorizar investigación

básica TIC

Incrementar el numero de proyectos de investigación básica en TIC

INVESTIGACIÓN TIC

MERCADOS Y COMERCIAL.


COLAB. EMPRESARIAL





ACCIONES


FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN


ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación

5.1 SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL CLUSTER TIC EN NAVARRA

ObjetivoTener información de mercado y científico-tecnológica para poder optimizar la investigación en los centros tecnológicos y las universidades, y detectar áreas potenciales a 3 años vista, así como las actuaciones de innovación en las empresas del sector en Navarra.

Prioridad: alta

ActuaciónDefinición e implantación de un sistema de vigilancia tecnológica


ACCIONES – Fomento de la investigación y la innovación

5.2 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA I+D EN EL SECTOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARA EL SECTOR

ObjetivoDedicar nuevos fondos específicos a la investigación básica TIC donde Navarra puede ser competitiva a nivel internacional para incrementar el número de proyectos con posibilidades de comercialización al mercado, mediante la financiación por parte de capital riesgo (público y/o privado) y empresas (se subrogan en los derechos de explotación)

Prioridad: baja


Mejora del nivel de utilización de las capacidades de los centros tecnológicos y universidades

Mejora de la comercialización de la investigación en las oficinas de transferencia de tecnología

Incremento del numero de spin-off/licencias de investigación en TIC competitivas a nivel global

TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA TIC

INVESTIGACIÓN TIC



COLAB. EMPRESARIAL





ACCIONES

Para el área de mejora 6

FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA


ACCIONES – Fomento de la transferencia de tecnología

6.1 FOMENTO DE START UP’S EN INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS

ObjetivoPromover la creación de empresas de base tecnológica competitivas a nivel nacional/global

Prioridad: alta

ActuaciónPrograma de fomento de las Eibt’s con ayudas específicas para ello



6.2 MAPA DE LA OFERTA TECNOLÓGICA TIC DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES EN NAVARRA.

ObjetivoAumentar el conocimiento por parte de las empresas del sector de las habilidades, capacidades y servicios TIC de los centros tecnológicos y universidades

Prioridad: media

ActuaciónEncuentros entre los centros tecnológicos y universidades y empresas interesadas para dar a conocer la oferta tecnológica.



6.3 EL “COMERCIALIZADOR DE LA INVESTIGACIÓN”

ObjetivoFomentar la presencia de perfiles de negocio en las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades.

Prioridad: baja



Mejora del conocimiento de los proyectos TIC y los criterios de compra de la administración pública y las empresas que subcontratan

Incrementar el conocimiento de las especialidades de la oferta TIC Navarra en la administración pública.

TRANSF. TECNOL. TIC

ACCESO A GRANDES CONTRATOS

INVESTIGACIÓN TIC



COLAB. EMPRESARIAL




ACCIONES


ACCESO A GRANDES CONTRATOS


ACCIONES – Acceso a grandes contratos

7.1 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS TIC DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA OFERTA TIC NAVARRA

ObjetivoDar a conocer a la oferta TIC los proyectos en cartera de la Administración pública de Navarra y de las empresas tractoras que subcontratan. Esta anticipación puede ayudar a la preparación de las empresas

Prioridad: alta

ActuaciónReuniones entre la Administración y las empresas del sector en los que se darán a conocer los proyectos previstos y tecnologías que utilizará la Administración.2 sesiones por añoSesiones de plataformas tecnológicas utilizadas por la Administración


ACCIONES – Acceso a grandes contratos

7.2 INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA TIC DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN

ObjetivoDar a conocer la oferta TIC especializada en la Administración pública de Navarra

Prioridad: media

ActuaciónEncuentros para que los responsables de compras de servicios informáticos de la Administración, conozcan la oferta existente en Navarra


ACCIONES

Para dinamizar el cluster y seguimiento de las acciones


ACCIONES – Dinamización el cluster

DESARROLLO DE UN PORTAL TIC

ObjetivoCreación de un portal sectorial como punto de encuentro entre todos los agentes, entidades, centros tecnológicos y empresas que integran el cluster TIC, que facilite la comunicación, la gestión de la información, la generación de acciones de cooperación y en definitiva fomente la adhesión de todo el sector TIC de Navarra.

Prioridad: alta

ActuaciónDesarrollo de un sitio web y creación de la marca ‘ClusterTICNavarra.es’.


ACCIONES EN MARCHA


Reto 1:•Seminario de reflexión estratégica

Reto 2:•Programa conocernos. Gestionado por ATANA•Proyectos verticales: inicio mesas mixtas en marzo 2007

Reto 7:•Presentación de los proyectos TIC de la Administración•Taller plataforma Sharepoint: enero 2007

Reto 4:•Difusión de la oferta en sectores: primer trimestre de 2007

Reto 6:Fomento Eibt’s: en curso

RETOSRETOS

• Desarrollo de un portal provisional.

• Pendiente cerrar agenda:• Jornada de centros tecnológicos• Seminario de comercialización• Planes estratégicos

Reto 5:

•Vigilancia tecnológica: iniciado proceso


ACCIONES – BLOG PROVISIONAL

http://www.clusterticnavarra.es Dirección provisional:

http://clusterticnavarra.wordpress.com/

• Detalle de las áreas de mejora y acciones propuestas

• Acciones puestas en marcha

• Contacto de todos los participantes del Cluster

• Grupos de trabajo y participantes

• Noticias TIC


SEGUIMIENTO


Se constituye Se constituye un comité de seguimientoun comité de seguimiento

formado por:formado por:

Sociedad de la información

Dpto. Industria:Área de innovación

Agencia Navarrade Innovación

Cein

Representantes de los grupos: • ATANA• Gap• Infocenter• Open Bravo

• Se celebrarán reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de las acciones• Comunicación al sector a través de web y recogida de sugerencias


GRACIAS POR LA ATENCIÓN Y POR LA COLABORACIÓN

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