Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu

>Resum Executiu

Gener de 2011

1

Estudi de definició dels objectius i estratègia de la xarxa, el model de gestió i el pla de negoci, per a l’explotació de la xarxa municipal de fibra òptica

Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada

>ÍNDEX

Model de Gestió i Pla de Negoci de la Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada

2

1. Antecedents

2. Enfocament General del Projecte

3. Model Tècnic i de Desplegament

4. Model de Serveis

5. Model d’Explotació

6. Model Jurídic

7. Model Econòmic – Serveis Majoristes FTTH

8. Conclusions i recomanacions

> ANTECEDENTS

3

• Cobertura de 100 seus dins del municipi (Ajuntament, Generalitat i altres, tant públiques -la majoria- com privades -una dotzena).

Algunes seus estan efectivament connectades (equipament actiu), altres comptaran amb una arqueta a peu d'edifici per a ser connectades més endavant i un tercer grup serà passat per la xarxa però no comptarà amb possibilitat de connexió a curt termini i requerirà d'una intervenció posterior (obra).

• Construcció de canalitzacions de telecomunicacions de 4 tubs de 125 mm (en general) i de minirasa per a 6 conductes de 40 mm.

• Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres segons projecte.

• Aprofitament d'alguns trams de xarxa existents i d'infraestructures de canalització aprofitables.

• Instal·lació de cablejat de fibra òptica de diferents capacitats segons trams: troncals de 128 fibres G-652D i accessos laterals a edificis de 24fibres.

• Instal·lació d'elements passius i actius de xarxa òptica (racks, repartidors, switch ...) en els edificis a connectar.

>3 M€

Pressupost total Projecte en curs

(2010)

Valor total actius f.o. a

explotar

Projectes rellevants

Connexió a Xarxa Oberta Polígon Industrial Les Comes Projecte Pilot FTTH

Node Igualada(estació FGC línia

Martorell - Igualada)

Autovia A2

Igualada - Soses

Polígon Industrial

Les Comes I i II

1,3 M€

Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu

Igualada compta amb una Xarxa Municipal de Fibra Óptica, amb les següents característiques:

> ANTECEDENTS

4

Igualada, un municipi que aposta per les Tecnologies de la Informació

Una Xarxa de Fibra Óptica d’altes prestacions

Font: Idescat.

L‟atractiu de la xarxa de Fibra Óptica Municipal ve donat tan per la pròpia infraestructura, com pel potencial de negoci de la zona a la que dóna cobertura:

• Població: 38.918 habitants (2009)

• Superfície: 8,1 km2

• Densitat: 4.798 habitants/ km2

• Renta familiar disponible per càpita: 12.590 € -104 prenent Catalunya com a base 100. (2009)

• PIB: 1.106 milions € (2006)

• Sectors econòmics més rellevants: Textil i confecció, fabricació de paper i arts gràfiques, adob de pells i calçat, metal·lúrgia.

• 19 Km de Canalitzacions, majoritàriament en conductes de 2 tubs (125 mm).

• 28 km de Cablejat Fibra Óptica, troncal amb cables de 128 F.O., accessos laterals a edificis de 48 i 24 F.O.

• Un local tècnic, amb una superfície de 40 m2 preparat per l‟allotjament d‟equips.

• Actius per valor total de més de 3 M €.

• Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres .


5

MarcRegulatori

Pilar Operatiu

BaseTecnològica

L‟Ajuntament ha analitzat el Model d’ Explotació i Prestació de Serveis més idoni de la Xarxa F.O., considerant els quatre elements fonamentals que el sostenen :

Partint de la situació actual de la xarxa de F.O, s‟han avaluat els serveis que s‟hi poden prestar i demanda potencial.

En base al model de serveis s‟ha concretat el model d’explotació més idoni , respectant el marc regulatori vigent.

Model Jurídic

Model d’Explotació i Prestació de

Serveis Eficient

Principi d’Inversor Privat vs

Ajuda d’Estat

Serveis majoristes i

als ciutadans

Sostenibilitat econòmicaM

od

el d

e Se

rvei

s

Mo

del

d’E

xplo

taci

ó

Model Tècnic i de Desplegament


> ENFOCAMENT GENERAL DEL PROJECTE

> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: VISIÓ GLOBAL

6

El model de desplegament tècnic, parteix de la xarxa de F.O municipal, sobre la qual s‟ha desenvolupar l'accés als usuraris finals per mitjà de la tecnologia FTTH:

Xarxa F.O Municipal Xarxa FTTH1 2

Inversió 650.000 € (*)

(*) Pilot a 947 llars (Set Camins).Nota: la inversió inclou el cost de les verticals.• Serveis en auto prestació.

• Lloguer de canalitzacions i de fibra fosca.

• Lloguer d‟espai a la central de comandament / sales tècniques.

• Servei majorista FTTH.

Inversió 3 M €

Serveis

Serveis


Evolucionant cap a ...

La xarxa de Fibra Óptica de l‟Ajuntament en el seu recorregut arriba fins a 101 seus :

7

> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA MUNICIPAL


(1) Equipament actiu, 24 fibres/seu.(2) La Generalitat ha adjudicat a “Axia Mediapro” la futura connexió de 4

seus.

SITUACIÓ Ajunt Gene Estat Priv. Total

Seus connectades (1) 32 8 -- -- 40

Seus amb una arqueta a peu d'ed.

13 11 (2) 2 12 38

Seus que no es connectaran

10 5 -- 8 23

Total 55 24 2 20 101

Seus en el recorregut de la Xarxa F.O:

• Superfície: 40 m2.

• Sist. prevenció incendis: Extintors portàtils < 15m

• Sist. climatització: unitats monofàsiques.

• Sist. control intrusió: alarma anti robatori

Local Tècnic: Escorxador

8

S‟està treballant en un pilot de xarxa FTTH en el barri residencial de Set Camins:

Cobertura FTTH, Barri Set Camins Característiques Principals

• Localització: Barri Set Camins.

• Cobertura: S‟han contemplat 2 sectors amb 450 llars/ sector. Total 947 llars.

• Termini d’execució: 3,5 mesos.

• Disseny tècnic: xarxa passiva PON preparada per tecnologia GPON (estàndard de mercat), orientada a minimització de costos de manteniment.

• Inversió estimada: 650.000 €

• Sector 1: 271.000 € (sense IVA).

• Sector 2: 220.000 € (sense IVA).

• Verticals: 164.337 € (sense IVA).

La inversió inclou: Obra civil, estesa de cable i subministrament.

El projecte arriba fins una arqueta de 40x40 cada dos edificis.

• Està projectat el subministrament de caixes terminals per deixar a la façana o a l‟interior dels Edificis, per poder connectar als usuaris.

Verticals edificis

Font: IDOM

> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA FTTH


9

> MODEL DE SERVEIS i D’EXPLOTACIÓ: VISIÓ GLOBAL


L’Operador d’Infraestructures desplega i explota la xarxa de F.O. sobre la qual els Operadors de Serveis presten els seus serveis als clients finals:

A llarg termini es podria realitzar una Concessió de lade gestió i l’ explotació de la Xarxa FTTH d’Igualada

• Sobre aquesta infraestructura elsoperadors de servei prestaran serveis avançats als usuaris finals.• Serveis Triple Play: telefonia,

Internet de banda ampla i televisió digital.

MODALITAT B (BITSTREAM)

MODALITAT A (XARXA PASSIVA)

• L‟Operador d‟Infraestructures a més proveeix equipaments. La OLT (Equip de Capçalera) i la ONT, (Terminal de Client).

• L‟Operador d‟Infraestructures lloga a l‟Operador de Serveis cables de fibra òptica entre la capçalera de xarxa (Escorxador) i el domicili de l‟usuari.

Altres operadors

• Empreses

• Llars

• Comercialització de la infraestructura FTTH.

• Contractació i supervisió de tercers per la construcció, O&M.

DOS MODALITATS DE SERVEI

OPERADOR DE SERVEISOPERADOR INFRAESTRUCTURES CLIENTS FINALS

10

• Inversions

congelades

• No interessat en

pilots FTTH

• Aposta per

tecnologia DOCSIS

3.0 sobre cable

coaxial (no fibra)

• No presència a

Igualada ni plans de

desplegament a

curt/mg termini

Així mateix, s‟ha contactat a alguns Operadors, el que ens ha permès avaluar el seu grau d‟interès en la Xarxa F.O d'Igualada:

• Operador gestor

d’infraestructures

• Possible interès en

concessió com a

GIT

• Cerca activa de

models de

col·laboració amb

AAPP locals per la

gestió de xarxes de

telecomunicacions

• Va presentar oferta

inicialment al

concurs de la Xarxa

Oberta de la

Generalitat. Després

es va retirar

(adjudicat finalment

a Axia-Mediapro)

• Actor del mercat

actiu a FTTH

• Actualment ha

signat acord amb

Ajuntament de

Viladecans

• Segueix model de

lloguer de xarxa

passiva FTTH

GPON. Obert a

altres models

• Interessat en pilots

FTTH a poblacions

mitjanes a partir

d’unes 2.000 llars i

incloent esteses

verticals de fibra


actiu a FTTH

• Pendent de

contactar


actiu a FTTH

• Actualment ha

signat acord amb

Ajuntament de

Viladecans

• Segueix model de

contractació de

servei bitstream de

xarxa activa FTTH

GPON. Obert a

altres models

• Interessat en

comercialització de

serveis avançats

sobre FTTH

• Operador de serveis

a la xarxa FTTH del

GITPA (GIT del

Principat

d’Astúries)

• Possible interès en

serveis de

telecomunicacions a

empreses a través

de fibra òptica

• Venda de serveis a

Igualada depèn

d’atractiu

comercial que se’ls

pugui transmetre

> MODEL D’ EXPLOTACIÓ: OPERADORS


11

L‟alt volum d‟inversions requerides per donar el màxim de cobertura, junt amb la baixa penetració actual d‟aquests serveis fa que el període de recuperació de les inversions sigui llarg:

•Notificar el projecte a la CMT, que analitzarà les

condicions a imposar.

•Justificada la intervenció garantista de la AAPP

quan existeixi un fallo de mercat provocat per

la falta d‟atenció per part del sector privat (Ex:

Zones Blanques).

• S‟ha de remetre a la CMT la següent informació :

•Condicions tècniques de la xarxa o servei.

•Àmbit de la cobertura.

•Ingressos previstos i fons de finançament

•Memòria que analitzi l'impacte sobre la competència, basat en una Consulta pública dirigida als operadors que estan presents o tenen plans de inversió en el territori.

•Consulta a la Comissió Europea per la seva aprovació.

REQUERIMENTS DE LA CMT

Escenari Ajuda d’Estat

•Eleva inversió requerida.

•Igualada és Zona Blanca (des de punt de

vista de NGN), sense inversions privades

en FTTH per part d‟Operadors de

Telecomunicacions.

•Serveis poc madurs: ritme lent de

penetració de serveis fins assolir

suficient massa crítica de clients que

facin rentable el servei.

JUSTIFICACIÓ

> MODEL JURÍDIC: CASUÍSTICA


12

INVERSIÓ TOTAL (Cobertura 85% Municipi) 17.634.372 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.011 – 2.026)

INVERSIÓ PERÍODE 2.011 – 2.025 (90% s/ Total) 15.075.414 €

30 ANYS

HIPÒTESIS DE TREBALL

1.000.000 €

INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.026 – 2.040) 111.000 €

HORITZÓ TEMPORAL VIDA ÚTIL INVERSIONS 20 ANYS

Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)

DETALL DE LES INVERSIONS

ZONES DISTRICTEXARXA

SECUNDÀRIAXARXA ACCÈS VERTICALS TOTAL %

ZONA 0 Xarxa Municipal 900.000 € Imputem el 30% de la Xarxa Municipal al projecte FTTH 5%

ZONA I Pilot --- 490.000 € 147.903 € 637.903 € 4%

ZONA II Pla de Sant Magí 663.286 € 2.580.645 € 855.280 € 4.099.211 € 23%

ZONA III Llevant 625.679 € 2.434.327 € 919.862 € 3.979.867 € 23%

ZONA IV Centre 861.419 € 3.351.519 € 703.441 € 4.916.378 € 28%

ZONA V Ponent 497.264 € 1.934.702 € 669.046 € 3.101.012 € 18%

ZONA VI Les Comes NA NA NA NA

ZONA VII Ses Oliveres NA NA NA NA

TOTAL 2.647.647 € 10.791.193 € 3.295.532 € 17.634.372 € 100%

% 19% 61% 20% 100%

ESCENARI : INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT (Cobertura a Zones amb Potencial de Negoci i desplegament de les Verticals sota demanda).

> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS


HORITZÓ TEMPORAL

13

FASES DEL DESPLEGAMENT

ZONES DISTRICTEMETRES

(*)LLARS (2011)

LLARS (2020)

ZONA I Pilot 3.500 947 --

ZONA IIPla de Sant Magí

22.514 5.020 7.197

ZONA III Llevant 21.365 5.350 6.453

ZONA IV Centre 30.575 4.115 4.964

ZONA V Ponent 17.070 3.910 4.715

ZONA VI Les Comes 9.199 1.029 1.241

ZONA VII Ses Oliveres 11.362 206 248

TOTAL 153.307 20.577 24.818

(*) Inclou metres de Xarxa d'Accés i Xarxa Secundària.

Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)

ZONES DEL DESPLEGAMENT

2.011 2.0312.0212.013 2.015 2.017 2.019 2.023 2.025 2.027 2.029

Pilot II III IV V VI VII

AMPLIACIÓ DE LLARS COBERTES PER ANY 2.000 LLARS

85 % de Cobertura

Cobertura 5 % 21 % 37 % 53 % 65 % 71 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS


14

ESCENARI INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT

DADES DE COBERTURA I PENETRACIÓ Any 1 Any 10 Any 20 Any 30

COBERTURA (Clients connectables) 1.002 18.497 23.754 23.754

% COBERTURA/ TOTAL LLARS 5% 71% 85% 85%

COST XARXA FTTH/ LLAR 517 € 681 € 692 € 744 €

PENETRACIÓ (clients connectats nets) 95 5.132 12.310 19.083

% CLIENTS/ LLARS CONNECTADES 10% 28% 52% 80%

DADES ECONÒMIQUES Any 1 Any 10 Any 20 Any 30

INGRESSOS 19.853 € 1.196.414 € 2.357.546 € 3.449.482 €

DESPESES DIRECTES 18.471 € 294.765 € 433.099 € 627.096 €

DESPESES INDIRECTES 100.358 € 258.228 € 366.951 € 402.587 €

AMORTITZACIONS 70.322 € 641.770 € 823.209 € 181.439 €

IMPOSTOS 0 € 415 € 184.490 € 562.388 €

BENEFICI NET -169.297 € 1.236 € 549.797 € 1.675.972 €

% BENEFICI NET/ INGRESSOS -853% 0% 23% 49%

BENEFICI NET ACUMULAT -169.297 € -1.474.927 € 1.947.402 € 13.454.295 €

RATIS DE RENTABILITAT

VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL

INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 € 14.350.759 €

FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € 16.710.611 €

VAN (30 anys) 2.359.852 €

TIR (30 ANYS) 4%

ALTRES RATIS

Nº Clients Connectats

PUNT MORT 2.020 5.132

PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033




VAN (30 anys) 2.359.852 €

TIR (30 ANYS) 4%

ALTRES RATIS


PUNT MORT 2.020 5.132





VAN (30 anys) 2.359.852 €

TIR (30 ANYS) 4%

ALTRES RATIS


PUNT MORT 2.020 5.132





VAN (30 anys) 2.359.852 €

TIR (30 ANYS) 4%

ALTRES RATIS


PUNT MORT 2.020 5.132


2.359.852 €

Al només desplegar les Verticals sota demanda, el seu cost queda prorrogat en el temps i al inici el cost mig per llar correspon bàsicament al Cost de la Xarxa d‟accés i Xarxa Secundària.

> MODEL ECONÒMIC: COMPTE DE RESULTATS


15

•Tot projecte de desplegament d‟una XARXA FTTH requereix un volum important

d’inversions en la Xarxa Secundària, xarxa d„Accés i Verticals fins arribar a les llars.

•En conseqüència el període de retorn de la inversió acostuma a ser llarg i molt

condicionat a la velocitat en la que els ciutadans adopten els nous serveis.

•Atès que les taxes de penetració actuals de serveis FTTH a nivell Estatal i Europeu

segueixen essent baixos, s‟ha optat per considerar un ritme moderat d‟augment de la taxa

de penetració.

•Que la penetració dels serveis FFTH millori en gran mesura dependrà de la oferta de

serveis de valor afegit que plantegin els Operadors de serveis i la seva política de preus

respectes d‟altres productes alternatius amb menors prestacions.

•En aquest context, caldrà prioritzar el desplegament de la xarxa en aquelles zones amb

major potencial de negoci i realitzar aliances a Operadors de Serveis i Infraestructures que

apostin per aquest projecte.

•De tota manera, i en una fase inicial molt possiblement caldrà arrancar a inversió pública,

per posteriorment atreure Capital Privat en règim de concessió.

> MODEL ECONÒMIC: CONCLUSIONS


16

Prioritzar Inversions

Arrancar amb Finançament Públic

Aliances amb Operadors de Serveis

Realitzar una Concessió

Desplegament de les Verticals sota demanda

1

2

3

4

5

•Realitzar un estudi de mercat del interès en serveis

FTTH en els diferents Barris.

•Prioritzar les inversions en aquells barris amb major

potencial de penetració de serveis.

•Donar un primer impuls al projecte FTTH, finançament

les primeres fase del mateix amb diner públic (Ex: Fons

de l‟Estat o de l‟UE), justificat com a Ajuda d‟Estat.

•De cara a reduir el ritme de les inversions i evitar

inversions sense valor, desplegar les verticals només

als clients una vegada s’han donat d’alta.

•Establir aliances amb Operadors de Serveis, que amb

la seva oferta de serveis d‟alt valor afegit contribueixin a

augmentar la demanada de serveis.

•La explotació de la xarxa FTTH per part d‟un Operador

privat durant el període de la concessió és una manera

d’atraure Capital Privat.

PRINCIPALS CONSIDERACIONSRECOMANACIONS

> MODEL ECONÒMIC: RECOMANACIONS


www.nae.es

Alberto Murillo Herná[email protected]

Valencia

Vicente Moliner 4

45620 Sagunto

Cáceres

Islas Canarias 3

10001 Cáceres

Madrid

Av. Manoteras 38, C-309

28050 Madrid

Barcelona

Urgell 204, 1-B

08036 Barcelona

Zaragoza

Catalina Salazar 3

50006 Zaragoza

http://www.nae.es/

mailto:[email protected]

Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu

Documents

Transcript of Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada. Resum executiu