21 Octubre, 2010

XLII FORO NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA

Antecedentes

Mapa de rutas

Ferrobuque

Resultados 2010 y Evolución

Afectaciones al Servicio y acciones correctivas

Inversiones

Compromisos

Antecedentes

Ferromex

• Inicio de operaciones en 1998

• Opera un total de 10,119 kms de vías troncales y ramales

• Participación accionaria: Grupo México 74% y Union Pacific 26%

Ferrosur

• Inicio de operaciones en 1998 como Ferrocarril del Sureste

• En 1999, Grupo Carso adquiere los derechos y crea Ferrosur

• Opera un total de 2,189 kms de vías principales y secundarias

• Participación accionaria: Noviembre de 2005 Grupo México 100%

Estructura Corporativa

MERIDA

Derechos de Paso

Celaya

Mapa de rutas Ferromex

Mapa de rutas Ferrosur

MERIDA

Derechos de Paso

Celaya

OAXACA

CIUDAD DE MEXICO

SALINA CRUZ

FERROSUR

EL CHAPO

MOBILE

Ferrobuque

Generalidades

• Marzo de 2000, CG Railway, Inc. se establece como una línea corta de ferrocarril

• En el 2000, Ferrosur y CG Railway se asocian para prestar el nuevo servicio

• Conecta los puertos de Coatzacoalcos, Ver. y Mobile, Al

• Inicio de operaciones Enero de 2001

• 703 viajes realizados

• Servicio único en el mercado

• Cuenta con dos ferrobuques, con 115 carros de capacidad cada uno

• 115 x 2 (Importación+Exportación) x 84 (viajes al año)= 19,320 carros/año

Ferrobuque

Resultados 2010

Ferromex

Ferrosur

Acum 2010 Acum 2009 Acum 2008

Ton - Km (Millones) 34,144 28,892 30,668% 2010 vs 18.2% 11.3%

Carros 664,033 538,644 598,071% 2010 vs 23.3% 11.0%

Acum Septiembre 2010 vs

Acum 2010 Acum 2009 Acum 2008

Ton - Km (Millones) 5,327 5,139 5,088% 2010 vs 3.7% 4.7%

Carros 216,920 200,623 214,054% 2010 vs 8.1% 1.3%

Acum Septiembre 2010 vs

Evolución Toneladas Kilómetro Ferromex2006 - 2010

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Ene

06M

AR

06M

AY

06JU

L 06

SEP

06N

OV

06

ENE

07M

AR

07M

AY

07JU

L 07

SEP

07N

OV

07

ENE

08M

AR

08M

AY

08JU

L 08

SEP

08N

OV

08

ENE

09M

AR

09M

AY

09JU

L 09

SEP

09N

OV

09

ENE

10M

AR

10M

AY

10JU

L 10

SEP

10N

OV

10

Tone

lada

s Ki

lóm

etro

(Mill

ones

)

Evolución Carros Ferromex2006 - 2010

Evolución Toneladas Kilómetro Ferrosur2006 - 2010

400

450

500

550

600

650

700

Ene

06M

AR

06M

AY

06JU

L 06

SEP

06N

OV

06

ENE

07M

AR

07M

AY

07JU

L 07

SEP

07N

OV

07

ENE

08M

AR

08M

AY

08JU

L 08

SEP

08N

OV

08

ENE

09M

AR

09M

AY

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L 09

SEP

09N

OV

09

ENE

10M

AR

10M

AY

10JU

L 10

SEP

10N

OV

10

Tone

lada

s Ki

lóm

etro

(Mill

ones

)

Evolución Carros Ferrosur2006 - 2010

Ferromex y Ferrosur en Norteamérica2008 - 2009

PAIS FERROCARRIL

CARGA GENERAL(MILES DE CARROS)

INTERMODAL(MILES DE CONTENEDORES)

2008 2009 % VAR 2008 2009 % VAR

MEXICO Ferrosur 230.5 231.0 0.2% 47.9 40.1 -16.3%

MEXICO Ferromex 643.4 610.8 -5.1% 148.9 131.3 -11.8%

U.S.A Kansas City Southern 781.5 701.6 -10.2% 257.9 283.4 9.9%

U.S.A BNSF Railway 5,194.6 4,515.1 -13.1% 4,728.1 3,872.0 -18.1%

CANADA Canadian Pacific 1,625.6 1,400.6 -13.8% 1,207.0 961.5 -20.3%

CANADA Canadian National 3,341.4 2,757.9 -17.5% 1,356.2 1,236.2 -8.8%

U.S.A Union Pacific 5,772.4 4,751.7 -17.7% 3,423.7 3,011.4 -12.0%

U.S.A CSX Transportation 4,738.2 3,891.7 -17.9% 2,005.2 1,848.7 -7.8%

U.S.A Norfolk Southern 4,290.6 3,417.2 -20.4% 3,007.3 2,521.8 -16.1%

MEXICO KCSM 517.8 405.2 -21.7% 260.0 228.0 -12.3%

Fuente: AAR Weekly Railroad Traffic Report (Week 52) / 2009

Ferromex y Ferrosur en NorteaméricaEnero-Septiembre

2008 2009 2010 2010 vs 2009 2008 2009 2010 2010 vs 2009

CANADA Canadian National 2,583.6 2,013.2 2,434.0 20.9% 990.9 924.8 1,091.8 18.1%

MEXICO Ferromex 485.0 452.5 534.3 18.1% 113.0 93.3 125.8 34.8%

CANADA Canadian Pacific 1,254.4 1,031.6 1,190.7 15.4% 893.0 726.9 808.2 11.2%

MEXICO KCSM 402.9 298.1 340.6 14.3% 191.5 157.9 233.0 47.6%

U.S.A Kansas City Southern 402.9 298.1 340.6 14.3% 191.5 157.9 233.0 47.6%

U.S.A Norfolk Southern 3,332.1 2,543.5 2,897.5 13.9% 1,374.4 1,871.8 2,185.7 16.8%

U.S.A Union Pacific 4,438.5 3,556.5 3,874.9 9.0% 2,505.7 2,201.0 2,731.1 24.1%

U.S.A BNSF Railway 3,969.9 3,410.7 3,649.2 7.0% 2,869.6 2,915.4 3,153.5 8.2%

U.S.A CSX Transportation 3,676.5 2,937.3 3,104.9 5.7% 1,345.2 1,356.7 1,617.8 19.2%

MEXICO Ferrosur 178.1 172.2 180.1 4.6% 36.0 28.4 36.9 29.9%

PAIS FERROCARRIL

CARGA GENERAL(MILES DE CARROS)

CARGA INTERMODAL(MILES DE CONTENEDORES)

Fuente: AAR Weekly Railroad Traffic Report (Week 39) / 2010

Afectaciones al servicio y acciones correctivas

Ferromex

• Huracán Alex

• Robos y vandalismo

Ferrosur

• Lluvias extraordinarias / Huracán Karl

• Tormenta Tropical Mathew

• Indocumentados

Huracán Alex

Huracán Alex

Huracán Alex

Robos y Vandalismo en Ferromex

Antecedentes

• Desde 2008 se experimenta crecimiento sostenido

• Enero 2008: 54 eventos - Noviembre 2009: 585 eventos

• Baja velocidad en zonas urbanas promueve la detención de trenes

Acciones 2009 más de 180 millones de pesos en seguridad privada -1,500 custodios

Marzo 2010 Contratación del servicio de Protección Federal (Irapuato-Celaya).

Junio 2010 Modificación al Código Penal para que el ataque a vías férreassea considerado delito grave

Gestión ante SCT para aumentar velocidad en zonas urbanas – CorredorSeguro

Reducción del 77% en los eventos de robos, de noviembre de 2009 a Agostode 2010.

G-205+280

Para dar paso Obras definitivas

$ 17,000 $ 10,000

TOTAL $ 27,000

Costos estimados de reparación (miles de pesos)

G-206+030

G-273.700 Deslave 200.0m Z-24.050 Deslave 20.0mx2.70m

Z-22.500 Alcantarilla colapsada 25.0mx7.5m

Antecedentes

• De 2004 a 2006 - deportados en operativos: 800 promedio mensual

• Junio 2007 Accidente grave con productos químicos peligrosos enRodriguez Clara

Acciones

Noviembre 2007 custodia de la PFP a Trenes Químicos Peligrosos

Marzo 2010 contratación de servicio de seguridad privada

Junio 2010 firma del convenio de servicio de custodia con SPF

Julio 2010 entrada en vigor de la cuota por custodia especial registradaante la SCT

Indocumentados en Ferrosur

* Presupuesto Autorizado** Presupuesto Especial Autorizado

67.5 235.0 112.1 63.5 60.7 67.5 107.9 91.1 251.5 278.9 174.3 96.4 139.0 170.0

0

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2010**

INFRAESTRUCTURA EQUIPO TELECOMUNICACIONES OTROS

ACUMULADO 98 -10: 1,916 MDD

Evolución de las Inversiones Ferromex

MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

Evolución de las Inversiones Ferrosur

ACUMULADO 99-10: 322 MDD

-

10

20

30

40

50

60

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80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2010 **

AÑO

MIL

LONE

S DE

DÓ

LARE

S

INFRAESTRUCTURA EQUIPO TELECOMUNICACIONES OTROS

* Presupuesto Autorizado** Presupuesto Especial Autorizado

5.3 43.1 17.2 16.8 19.6 11.3 64.5 19.9 40.5 18.4 19.9 23.9 21.1

Compromisos

• CONSEJO COMPROMETIDO

• CRECIMIENTO CONTINUO Y CONSTANTE

• FUTURO OPTIMISTA

• COLABORACION CONJUNTA INDISPENSABLE

21 Octubre, 2010

XLII FORO NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA